2015 02 20 - PL - Serinus Energy - Pozyskanie kredytu z EBOR dla

2015 02 20 - PL - Serinus Energy - Pozyskanie kredytu z EBOR dla

20 lutego 2015 r.
Komunikat
Serinus Energy pozyskała 10 mln EUR kredytu dla Rumunii
Serinus Energy Inc. („Serinus”, „SEN” lub „Spółka”) (notowana na TSX i GPW pod symbolem SEN)
informuje, że Spółka pozyskała nowy kredyt w kwocie 10 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju („EBOR” lub „Bank”).
Środki z tego nowego kredytu („Kredyt dla Rumunii”) będą wykorzystane do sfinansowania programu
nakładów inwestycyjnych Spółki, aktualnie prowadzonego na koncesji Satu Mare („Satu Mare”),
zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii. Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni
765.000 akrów, a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL – spółka
całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału).
Program nakładów inwestycyjnych obejmuje prace wiertnicze, uzbrajanie i testowanie odwiertów
Moftinu-1001 oraz Moftinu-1002bis, a wraz z przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2014 r. na
obszarze Santau programem badań sejsmicznych 3D, będą stanowiły wypełnienie minimalnych
zobowiązań Etapu 2 w zakresie prac na koncesji Satu Mare. Zgodnie z umową farm-in zawartą
między Winstar Satu Mare i drugim właścicielem koncesji, Spółka finansuje 100 proc. tych nakładów.
Gdy zobowiązania Etapu 2 zostaną wypełnione, dalsze koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych
będą przypadały na wszystkich właścicieli proporcjonalnie do posiadanego udziału w koncesji.
Kredyt dla Rumunii będzie kredytem głównym o następujących podstawowych warunkach :
oprocentowanie:
LIBOR (6-miesięczny) plus 8 proc.
spłata:
10 rat płatnych co pół roku począwszy od pierwszej rocznicy zawarcia
umowy kredytowej
Warunki przyspieszonej spłaty:
•
Ukraina: O ile i kiedy Spółka będzie w stanie wymienić oraz przetransferować swoje
środki pieniężne zgromadzone na Ukrainie, obecnie w UAH, to fundusze te zostaną
wykorzystane do wcześniejszej spłaty Kredytu dla Rumunii, w następującym trybie:
Kwota przeznaczona do
wcześniejszej spłaty
Progi:
Do wysokości równowartości pierwszych 50 mln UAH
Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty 50 proc. Kredytu dla Rumunii
Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty 70 proc. Kredytu dla Rumunii
Następnie, do czasu wcześniejszej spłaty całego Kredytu dla Rumunii
•
100 proc.
70 proc.
50 proc.
30 proc.
Tunezja: Spółka przeznaczy 40 proc. Nadwyżki Środków Pieniężnych
wygenerowanych w Tunezji na wcześniejszą spłatę Kredytu dla Rumunii, a po jego
spłacie Nadwyżka Środków Pieniężnych zostanie przeznaczona na pozostający do
spłaty Kredyt dla Tunezji z EBOR. Nadwyżka Środków Pieniężnych zdefiniowana jest
jako przepływy z działalności operacyjnej tunezyjskiej spółki zależnej Serinusa
pomniejszone o koszty obsługi długu wynikające z całego kredytu głównego dla
tunezyjskich aktywów i kredytu dla Rumunii, minus nakłady inwestycyjne, plus każda
Uwaga: Serinus raportuje w dolarach amerykańskich (USD). O ile tego nie zaznaczono wszystkie kwoty w
dolarach wymienione w niniejszym dokumencie odnoszą się do USD.
nowa wypłata z kredytu dla Tunezji. W przypadku,
Kredytu dla Rumunii zostaną dokonane w danym
przedstawiono powyżej, ilość środków z Tunezji
spłatę Kredytu dla Rumunii zostanie obniżona
Pieniężnych.
•
gdy wcześniejsze spłaty na poczet
roku ze środków z Ukrainy, jak to
przeznaczanych na wcześniejszą
do 25 proc. Nadwyżki Środków
Nie są przewidziane żadne opłaty związane z przyspieszonymi spłatami omówionymi
powyżej.
Pozostałe warunki:
•
Średni poziom produkcji generowanej z działalności prowadzonej przez Spółkę w
Tunezji musi przewyższać 1.500 boe/d przez minimum 60 dni. Na dzień niniejszego
komunikatu produkcja utrzymywała się powyżej tego progu przez okres ponad 60 dni.
•
Uzgodniona część drugiej transzy głównego kredytu Spółki udzielonego przez EBOR
a związanego z tunezyjskimi aktywami, zostanie obniżona z 20 mln USD na 8,72 mln
USD. Ustanowienie Kredytu dla Rumunii nie przyniesie żadnej zmiany w łącznej
kwocie zadłużenia Spółki z tytułu posiadanych aktualnie kredytów.
•
Spółka ma utrzymać określony poziom wskaźników finansowych i pokrycia rezerw.
Tim Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Spółki powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
dzięki temu nowemu kredytowi mamy okazję do kontynuowania i rozszerzenia naszej współpracy z
EBOR. Przed zmianami w ukraińskim systemie podatkowym, które miały miejsce w drugiej połowie
2014 r., a w szczególności przed wprowadzeniem ograniczeń dla przelewów walutowych, Serinus
posiadał pełną zdolność do sfinansowania z przepływów pieniężnych rumuńskiego programu
nakładów inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany i obecny spadek cen surowców w znacznym stopniu
niekorzystnie wpłynęły
na tą
zdolność. Kredyt
dla Rumunii pomaga
Spółce
zaspokajać
zapotrzebowanie na środki. Historycznie udana współpraca z EBOR i fakt, że wyszli naprzeciw, aby
wpierać nas w tym okresie świadczy dobrze o naszych aktywach, ale też o współpracy z Bankiem,
którą rozwijamy przez ostatnie 5 lat.”
Użyte skróty:
bbl
boe
Mcf
MMcf
Mcfe
MMcfe
Mboe
MMboe
UAH
CAD
baryłka (baryłki)
baryłka ekwiwalentu ropy naftowej
tys. stóp sześciennych
mln stóp sześciennych
tys. stóp sześciennych ekwiwalentu
mln stóp sześciennych ekwiwalentu
tys. baryłek ekwiwalentu ropy
mln baryłek ekwiwalentu ropy
Hrywna ukraińska
Dolar kanadyjski
bbl/d
boe/d
Mcf/d
MMcf/d
Mcfe/d
MMcfe/d
Bcf
Mcm
USD
baryłka (baryłki) dziennie
baryłki ekwiwalentu ropy dziennie
tys. stóp sześciennych dziennie
mln stóp sześciennych dziennie
tys. stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie
mln stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie
mld stop sześciennych
tys. metrów sześciennych
Dolar amerykański
Uwaga:
Określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik
konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z
metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na
końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.
Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i
ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki
nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu.
O Serinus
Serinus to międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej
oraz gazu. Posiada portfolio projektów na Ukrainie, w Tunezji oraz Rumunii i jest ich operatorem.
Więcej
informacji
można
uzyskać
odwiedzając
(www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:
witrynę
internetową
Serinus
Kanada
Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]
Gregory M. Chornoboy
Dyrektor ds. Rynków Kapitałowych i Rozwoju Korporacyjnego
tel: +1-403-264-8877 / [email protected]
Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]
Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji
niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych
historycznych. Mimo że Spółka uznaje założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne,
potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i
niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami
dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań
Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji
projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i
międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze
występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo
nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości
odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a
faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących
przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w
niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane
przepisami prawa.