Fundusze akcji z najlepszą selekcją

wiadomości
notowania
milion w portfelu
alfy 2014
zaloguj
znajdź fundusz
PARTNERZY SERWISU
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE
KAPITAŁOWE
FUNDUSZE EMERYTALNE
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
Fundusze akcji z najlepszą selekcją
04.05.2015 | Magdalena Patynowska
udostępnij:
POPULARNE
1.
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych dywidendy z całego świata w jednym
funduszu
2.
Ratingi na majówkę - sporo nowości, dwie
podwyżki
Na wyniki funduszu akcyjnego, oprócz bieżącej koniunktury na rynku, w dużym
stopniu wpływają umiejętności zarządzających. Poza zarządzaniem poziomem
zaangażowania na rynku instrumentów udziałowych (alokacja), przewagę
konkurencyjną portfela tworzy selekcja. O skuteczności selekcji mówi nam
wskaźnik alfa, który pozwala ocenić dodatkowy zysk z tytułu doboru składników.
3.
Tylko co trzeci fundusz pobił własny
benchmark
4.
Dynamika, egzotyka, bogactwo możliwości i
… duże ryzyko
5.
Wielki powrót, czy chwilowe odbicie? Co
czeka rosyjską giełdę?
Im wyższa wartość wskaźnika alfa, tym bardziej udana selekcja na tle innych
rozwiązań w grupie. Na koniec marca br. wśród 54 funduszy akcji polskich
uniwersalnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w 4 - poziom
wskaźnika alfa przekroczył 0,5%.
AKTUALNOŚCI
Według danych na koniec marca, najwyższym poziomem wskaźnika alfa
charakteryzuje się Investor Akcji (Investor FIO), tegoroczny laureat nagrody
Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz akcji o uniwersalnej strategii. Warto
jednocześnie zauważyć, że fundusz ten może pochwalić się najwyższą miarą
tego wskaźnika nie tylko w okresie ostatnich 12 miesięcy, lecz także w 3-letnim
horyzoncie. Zgodnie z filozofią inwestycyjną, zarządzający Investor Akcji
(Investor FIO) Maciej Chudzik, w doborze spółek do portfela, kieruje się przede
wszystkim wspomnianą selekcją opartą w dużej mierze na analizie
fundamentalnej oraz na analizie trendów rynkowych. Skład portfela funduszu w
dużym stopniu odbiega od benchmarku opartego o indeks WIG. (przeczytaj :
Ciekawy pomysł na rynek akcji). Jak pokazują wyniki funduszu, takie podejście
sprawdza się już od dłuższego czasu, a Investor Akcji (Investor FIO), jako
jedyny fundusz akcji polskich uniwersalnych w okresie ostatnich 3 lat regularnie
plasował się w pierwszym kwartylu rocznych stóp zwrotu.
4 maj 2015
Milion w portfelu: Potencjał drzemie
w MiŚ-ach
4 maj 2015
Przegląd prasy (2015-04-30)
30 kwi 2015
Milion w portfelu: Trend najlepszym
przyjacielem
30 kwi 2015
Milion w portfelu: Rezultaty
niezależne od koniunktury
30 kwi 2015
Przegląd prasy (2015-04-30)
Pod względem selekcji wyróżnia się także przedstawiciel ING TFI, którego
selektywny charakter został podkreślony w samej nazwie funduszu - ING
Selektywny (ING FIO). W przypadku tego funduszu, od momentu przebudowy
portfela w 2012 r., kluczem do sukcesu jest odpowiednia selekcja akcji przy
jednoczesnym dużym odwzorowaniu benchmarku, którym jest indeks szerokiego
ryku WIG. Nie przeszkadza to jednak zarządzającemu stosować odważne zakłady
z rynkiem, które polegają na niedoważeniu bądź przeważeniu pozycji w portfelu
względem ich udziału w indeksie WIG. Jednak, jak pokazują wyniki dotychczas
zawierane zakłady okazywały się trafne, czego przykładem jest przeważenie
spółek z sektora energetycznego, których akcje nieoczekiwanie wzrosły na
początku 2014 r. W sumie, od momentu przebudowy portfela w 2014 r. ING
Selektywny (ING FIO) wypracował wynik wyższy o +13,2 pkt proc. od średniej
rozwiązań akcji o uniwersalnej strategii.
W czołówce funduszy akcyjnych charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem
alfa znajduje się także Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO).
Fundusz ten jest zarządzany przez Szymona Borawskiego-Reksa, który
odpowiada także za zarządzanie Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż
SFIO) oraz Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO), czyli
produktów które na tle innych rozwiązań akcyjnych także pozytywnie wyróżniają
się udaną selekcją spółek. Jednak na korzyść Credit Agricole Akcyjnego (Credit
Agricole FIO) przemawiają niższe aktywa, które pozwalają na większą
elastyczność i możliwość wprowadzania szybszych zmian w portfelu, do którego
mogą trafiać spółki, których potencjalny udział w funduszach akcyjnych BZ WBK
TFI byłby zbyt niski.
W pierwszej dziesiątce funduszy akcyjnych z najwyższym wskaźnikiem alfa
znajdziemy także po dwa produkty PKO TFI (PKO Akcji (Parasolowy FIO), PKO
Akcji Plus (Parasolowy FIO)) oraz Union Investment TFI (UniAkcje Wzrostu
(UniFundusze FIO), UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)).
Magdalena Patynowska
Analizy Online
TAGI:
Credit Agricole
fundusze akcji polskich
Maciej Chudzik
produkty
selekcja
ING TFI
Investors TFI
Szymon Borawski-Reks
ZOBACZ TAKŻE
04.05.2015
04.05.2015
Fundusze akcji z najlepszą
selekcją
30.04.2015
Arkadiusz Bogusz kompletuje
zespół
30.04.2015
Ratingi na majówkę - sporo
nowości, dwie podwyżki
To był tydzień: Światowe indeksy
w dół, WIG delikatnie w górę
produkty Analiz Online S.A.
o firmie
relacje inwestorskie
kariera
kontakt
regulamin
reklama
RSS
patronaty medialne
mapa serwisu
polityka prywatności
partnerzy serwisu
Serwisy z grupy
Fund Online to
zestaw narzędzi
do wszechstronnej
oceny funduszy
inwestycyjnych,
ubezpieczeniowych
i emerytalnych.
Baza Ratingów unikatowe na
polskim rynku
narzędzie
kompleksowej oceny
funduszy
inwestycyjnych.
Copyright © Analizy Online S.A. 2015
Holder - serwis, który
na bieżąco
monitoruje zmiany
akcjonariatu spółek
publicznych
notowanych na GPW
i NewConnect.
Program Navigator
umożliwia analizę,
ofertowanie,
monitoring
i raportowanie
inwestycji klienta.