Prezentacja wyników za I kwartał 2009

ES-SYSTEM S.A.
Lig ht
Impressions
Prezentacja danych za rok 2008 i I kwartał 2009 r.
1
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
2
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Cele emisji – realizacja
Budowa i promocja marki ES-SYSTEM:
- przygotowano do wprowadzenia w roku 2009 trzy nowe programy produktowe 3xS (SAVE ENERGY, SAVE TIME,
SAVE MONEY), ES (ENERGY SAVING), ES-CLASSIC
- wprowadzono nowe, oryginalnych wzorniczo i innowacyjne SYSTEMY oświetleniowe (SYSTEM 6000, ES-MULTI,
CLOUDS, OPRAWY LED)
- w oświetleniu ulicznym wprowadzono nową serię opraw BOYEN i zmodernizowano serię opraw SL100
Wzrost sprzedaży eksportowej
- zrealizowano wzrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej oraz innych wysokorozwiniętych krajów na świecie
- budowa marki ES-SYSTEM poprzez realizację oświetlenia niezwykle prestiżowych obiektów, z których Opera Oslo,
czy Terminal III Lotniska Changi w Singapurze świadczą o skali i możliwościach ES-SYSTEM
Nowe technologie i automatyzacja
- zrealizowane w całości zakupy linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii, których
większość przeszła procesy uruchomienia, szkolenia operatorów i jest wdrażana do realizacji bieżących zadań
produkcyjnych
- trwają prace w zakresie produkcji narzędzi i oprzyrządowania dla nowych maszyn i linii technologicznych
- realizacja drugiego etapu procesu automatyzacji i robotyzacji w zakresie istniejących technologii i ciągów
produkcyjnych, który powinien się zakończyć w grudniu 2009 roku
- wzrost mocy produkcyjnych o 25%
3
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Cele emisji – realizacja
Wzrost wydajności i efektywności:
- wpływ realizacja programu inwestycyjnego na szybki wzrost wydajności i efektywności produkcji
- wzrost mocy produkcyjnych oraz istotna poprawa dostępności produktów w relatywnie krótkich okresach czasu
(dla programu podstawowego - do 24 godzin)
Uporządkowanie zasobów infrastruktury:
- budowa centrum logistycznego ES-SYSTEM na terenie zakładu produkcyjnego w Wilkasach
- budowa hali produkcyjnej o powierzchni 3 000 m² w ES-SYSTEM Wilkasy dla nowych technologii
- budowa hali magazynowej o powierzchni 1 500 m² w ES-SYSTEM Wilkasy
- modernizacje i remonty hal produkcyjnych ES-SYSTEM Wilkasy
- rozbudowa hali produkcyjnej w ES-SYSTEM Rzeszów o 500 m²
Zmiany w organizacji pracy:
- wprowadzenie jednorodnej platformy informatycznej w spółce matce (w pozostałych Spółkach GK proces
ten zostanie zakończony do 30.06.2009r)
- wprowadzenie zmiany w zarządzaniu zasobami magazynowymi poprzez uruchomienie Centrum Logistycznego
w Wilkasach
4
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
5
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień
31.12.2008 r.
Nakłady inwestycyjne
ogółem (PLN)
Budowa hali produkcyjnej, magazynowej
i modernizacja istniejących budynków
Laboratorium ENEC,EMC
367 518,56
Obiekty inżynierii lądowej
595 062,08
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
12 755 582,24
4 313 898,63
Urządzenia techniczne
440 809,55
Środki transportu
319 797,27
Wyposażenie magazynu i laboratorium
171 375,55
Wartości niematerialne i prawne
RAZEM NAKŁADY
6
7 406 014,22
24 431,16
26 394 489,26
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Modernizacja parku maszynowego - przykłady
Wydział tworzyw sztucznych
Napylanie próżniowe
7
Automatyczna linia przewodowania i kontroli
opraw
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Centrum Logistyczne w Wilkasach
•
KOSZTY REALIZACJI CENTRUM:

dotychczasowa wartość poniesionych
kosztów (środki własne) - 5 424 tyś. zł.
•
DOCELOWY ROCZNY OBRÓT TOWAROWY:
150 mln zł.
•
KORZYŚCI ORGANIZACYJNE:



skrócenie czasu realizacji dostaw do klienta o co najmniej 48 godzin
poprawa dostępności towarów
obniżenie kosztów transportu o 10 – 15%
8
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Uruchomienie laboratorium ENEC w Wilkasach
Badanie szczelności
Komora termiczna
Próba palności detali
9
Koszt budowy i wyposażenia laboratorium – 900 tyś. zł
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
10
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – wzrost sprzedaży mimo słabnącego rynku
Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów (w tyś. PLN)
180 000
+
4,92
%
160 000
140 000
167 230 175 453
120 000
Wpływ wysokiej bazy sprzedaży w
2007r. Wstrzymanie inwestycji w
związku z kryzysem finansowym.
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
37 535
36 315
+
12,51
%
+
17,01
%
+
3,36
%
43 265
36 976
40 938
46 060
8,32
%
53 001
48 593
0
IQ
2007
•
11
II Q
2008
2007
III Q
2008
2007
IV Q
2008
2007
I-IV Q
2008
2007
2008
Utrzymanie wzrostu sprzedaży w 2008 r. pomimo słabnącego rynku inwestycyjnego
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost wyniku operacyjnego i poprawa
rentowności operacyjnej …
tys. PLN
+12,87
%
20 000
12,00%
10,45%
18 000
10,15%
10,33%
9,61%
10,00%
16 000
14 000
8,00%
12 000
10 000
16 064
8 000
18 132
4,00%
4 000
2,00%
5 540
4 930
IV Q 2007
IV Q 2008
0
•
12
Zysk operacyjny EBIT
Rentowność operacyjna (w %)
-11,01%
6 000
2 000
6,00%
0,00%
I-IV Q 2007
I-IV Q 2008
Utrzymanie dwucyfrowego poziomu rentowności w 2008 r.
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost zysku netto w 2008 r. i poprawa
2 469
rentowności netto
+15,36
%
tys. PLN
16 000
8,36%
8,16%
8,02%
7,42%
14 000
9,00%
8,00%
7,00%
12 000
6,00%
10 000
5,00%
8 000
-12,05%
12 410
14 316
4,00%
6 000
3,00%
4 000
2 000
2 421
2,00%
4 431
3 897
IV Q 2007
IV Q 2008
1,00%
0
13
Zysk netto
Rentowność zysku netto (w %)
0,00%
I-IV Q 2007
I-IV Q 2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – dywersyfikacja geograficzna sprzedaży
Korzystny wpływ kursu Euro/PLN
w II poł. 2008 r.
tys. PLN
23%
167 230
175 453
200 000
180 000
160 000
23%
140 000
22%
Udział sprzedaży eksportowej
78%
Udział sprzedaży krajowej
120 000
100 000
53 001
48 593
80 000
77%
60 000
40 000
20 000
19%
21%
81%
79%
IV Q 2007
IV Q 2008
0
23%
14
I-IV Q 2007
23%
22% I-IV Q 2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – wzrost liczby krajów eksportowych i partnerów biznesowych
Eksport 2008
EKSPORT
2001 ROK
•15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•6 KRAJÓW
•2% WARTOŚCI OBROTÓW
2008 ROK
•117 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•PONAD 52 KRAJE
•22% WARTOŚCI OBROTÓW
Czechy
15%
Pozostałe
28%
Wielka Brytania
15%
Austria
3%
Rosja
4%
Dania
3%
Niemcy
4%
Szwecja
12%
Holandia
5%
Norwegia
6%
Hiszpania
5%
15
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM - najważniejsze rynki eksportowe w 2008 r.
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
IV kw. 2007
IV kw. 2008
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2007
2008
0
16
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – przychody IQ09
50 000
45 000
40 000
9,52%
35 000
30 000
25 000
37 535
33 962
20 000
15 000
10 000
5 000
0
IQ
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
Przychody ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów (w tyś. PLN)
17
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – EBIT
tys. PLN
+12,25
%
3 400
12,00%
9,82%
3 300
10,00%
7,92%
3 200
8,00%
3 335
3 100
6,00%
3 000
4,00%
2 900
2 971
2,00%
2 800
2 700
0,00%
I Q 2008
I Q 2009
Zysk operacyjny EBIT
Rentowność operacyjna (w %)
18
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – dwucyfrowy wzrost zysku netto
tys. PLN
2 469
+26,37
%
3 500
9,19%
10,00%
9,00%
3 000
8,00%
2 500
6,58%
7,00%
3 120
2 000
6,00%
5,00%
1 500
2 469
4,00%
2 421
3,00%
1 000
2,00%
500
1,00%
0
0,00%
I Q 2008
I Q 2009
Zysk netto
Rentowność zysku netto (w %)
19
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
20
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – wysokie wskaźniki płynności i dostępne środki pieniężne
Dane na dzień 31.12.2008
tyś. PLN / %
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
15 577
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
1 296
Długoterminowe kredyty i pożyczki
302
Zobowiązania warunkowe ( gwarancje bankowe i poręczenia )
21
4 539
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
30,50%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
23,37%
Wskaźnik płynności bieżącej
2,98
Wskaźnik płynności szybkiej
2,10
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – bezpieczeństwo finansowe
 Znaczne nadwyżki środków pieniężnych
 Niewielkie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów
 Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane
za bezpieczne
 Ubezpieczenie wszystkich należności eksportowych w ES-SYSTEM S.A.
 W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu
kredytów kupieckich
 Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców
22
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
23
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – pozycja konkurencyjna
doskonała
znajomość
rynku
słaby złotyszansa
dla eksportu
słaby złotyprzewaga
nad
importerami
24
ceny rynkowe –
choć nie są
najważniejsze
16,2% udział
w rynku p.o.o
nasi Klienci –
najwięksi
„gracze”
na rynku
niska
elastyczność
popytu
konkurujemy
jakością
rozwiązań
konkurujemy
wiedzą
pracowników
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – priorytety na 2009 r.
PRZYGOTOWANI NA SPOWOLNIENIE W BRANŻY
25
•
Efektywność operacyjna
•
Elastyczność produkcyjna
•
Dywersyfikacja produktowa i geograficzna
•
Stabilna pozycja finansowa
•
Bezpieczeństwo finansowe
•
Racjonalna polityka kosztowa
•
Wykorzystanie atutów – słaby złoty, spadek cen surowców
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania
energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej
Cel nadrzędny:
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz obniżanie zużycia zasobów nieodnawialnych poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej
Strategie długofalowe UE:
1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020
2. Obniżenie zużycia energii o 20% do roku 2020
3. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20% do roku 2020
Rola sektora oświetleniowego w oszczędzaniu energii / Kierunek działań:
 Efektywność energetyczna w oświetleniu jest jednym z najszybszych, najbardziej praktycznych
i optymalnych kosztowo sposobów oszczędzania energii
 Energooszczędne oświetlenie w Europie może wygenerować, w ciągu roku, oszczędności
na poziomie 42,5 mln ton CO2 lub 17,5 mld kosztów eksploatacji
 Nowoczesne, wydajne energetycznie produkty oświetleniowe mogą obniżyć zużycie energii nawet
o 80%, przy trwałości 15 razy wyższej w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami
26
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Idea ENERGY SAVING - Działania na rzecz rozpowszechniania
energetycznie efektywnej technologii oświetleniowej
Narzędzia prawne:
 2005/32/EC – Dyrektywa UE dotycząca eko-projektowania urządzeń zużywających energię
 Rozporządzenie UE określające środki wykonawcze do Dyrektywy 2005/32/EC (opublikowane w
Monitorze UE - po głosowaniu w Parlamencie Europejskim – 23.03.2009r, wchodzi w życie 13.04.09.)
- Określa wymogi efektywności energetycznej dla produktów oświetleniowych
- Na jego podstawie wprowadzone będą minimalne kryteria, na bazie których wycofane
zostaną z rynku urządzenia najmniej efektywne
 2006/32/EC – Dyrektywa UE dotycząca efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych
Jest podstawą działań edukacyjnych, wprowadzenia świadectw efektywności energetycznej budynków,
„zielonych” zamówień publicznych, stosowania instrumentów fiskalnych
 2002/91/EC – Dyrektywa dotycząca sprawności energetycznej budynków
 Krajowe Plany Działania na Rzecz Racjonalizacji Zużycia Energii
 Projekt regulacji prawnej dotyczącej projektowania oświetlenia – New Lighting Design Legislation –
ma określać wymogi przy projektowaniu instalacji oświetleniowych
27
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Harmonogram obowiązywania wymogów dla produktów (zgodnie
z Rozporządzeniem do Dyrektywy 2005/32/EC):
ETAP 1 – do marca 2010r.
 wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T8, świetlówek T5 i T8 o wskaźniku o Ra<80, dwupinowych
CFL
 dla stateczników do świetlówek fluorescencyjnych minimalny wskaźnik Efektywności Energetycznej –
klasa B2 i A3
 maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie
spoczynku 1W
ETAP 2 – do marca 2012r.
 wycofanie halo-fosforanowych świetlówek T10 i T12, wysokoprężnych lamp sodowych oraz
metalohalogenkowych (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów
 dla stateczników do lamp HID wprowadzenie kryteriów minimalnej Efektywności Energetycznej
 maksymalny pobór mocy - zarówno dla stateczników jak i opraw na świetlówki fluorescencyjne - w stanie
spoczynku 0,5W
 oprawy do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika i do lamp HID, muszą być kompatybilne
ze statecznikami wymaganymi w ETAPIE 3.
ETAP 3 – do marca 2017r.
 wycofanie lamp metalohalogenkowych ≤ 405W (E27, E40, PGZ12) poniżej określonych limitów
oraz świetlówek dwupinowych współpracujących ze statecznikami magnetycznymi
 wycofanie stateczników do lamp fluorescencyjnych klasy A1, B1, B2, A3, do lamp CFL oraz świetlówek
dwupinowych
 wszystkie oprawy muszą być kompatybilne z wymogami dla stateczników
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
28
ES-SYSTEM – idea ENERGY SAVING – konkretne działania: nowe systemy
opraw …
OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE
- zużywasz mniej energii – mniej płacisz, a czas to pieniądz !
OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ
- niski pobór mocy, energooszczędne lampy i wysoka sprawność !
OSZCZĘDZASZ CZAS
- ekstremalnie krótki czas montażu !
29
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?
…
OTOCZENIE BIZNESOWE
Kryzys finansowy na świecie, Polska wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego.
Prognoza wzrostu gospodarki światowej - 0%, polskiej - 1%.
Niewiadomą pozostaje granica spadku popytu inwestycyjnego, który w Polsce dotyczy przede
wszystkim budownictwa mieszkaniowego.
ZAGROŻENIA
SZANSE
•
•
•
•
•
•
30
Rozwój techniki i technologii - sukcesywna
wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich
EURO 2012 - bonus obiektów do realizacji
w latach 2009-2011
ENERGY SAVING - konieczność
oszczędzania wymuszana przez prawo
i ekonomię
Osłabienie złotego-szansa dla eksportu
Spadek cen surowców - lepsze ceny
zaopatrzeniowe
Problemy konkurencji
- importerzy - słaby złoty ogranicza import
- problemy finansowe firm w związku
z kryzysem
•
Narastający kryzys światowego systemu
gospodarczego i konsekwencje dla Polski
•
Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany
parametrów ekonomicznych, szczególnie
kursów walut
•
Drastyczne ograniczenie dostępności
kredytów
•
Opóźnienia w reformach
•
Wzrost bezrobocia i osłabienie popytu
wewnętrznego
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?
ES-SYSTEM DZIŚ
Solidne fundamenty
•Ugruntowana pozycja w kraju
•Znana marka
•Stabilny zespół ekspertów
ES-SYSTEM 2009-2010
Efekty inwestycji
WZROST
- mocy
produkcyjnych
- efektywności
- jakości
produktów
31
Umacnianie
pozycji lidera:
- rozwój
organiczny
w kraju
i zagranicą
- wykorzystanie
atutów w okresie
kryzysu
Strategia M&A
Badania i rozwój
- budowa strategii
- analiza rynków
i potencjalnych podmiotów
- działania skorelowane
ze zmianami otoczenia
gospodarczego
Design
Jakość
Innowacyjność
Najwyższy poziom
produktów
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
32
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r.
Nazwa projektu
Budynek biurowy Platinum B
Lokalizacja
Warszawa
Uniwersystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
33
Ilość systemów
22
Ilość opraw
25
3 800
4 300
Centrum biurowe GTC Globis
Wrocław
16
4 800
Szpital Psychiatryczny
Milicz
14
1 200
Kampus UJ Wydział Zarządzania i Matematyki
Kraków
39
8 600
Budynek biurowy GTC Edison
Kraków
28
3 400
COMARCH
Kraków
50
1 900
Krakowska Szkoła Wyższa biblioteka
Kraków
25
1 050
Sieć supermarketów Carrefour Express
Cała Polska
10
4 000
Hotel Lider
Kraków
35
2 600
CERI
Łódź
13
1 606
Muzeum Sztuki
Malta Office
Łódź
Poznań
10
4
2 512
1 811
Centrum Logistyczno Inwestycyjne Clip
Swarzędz
60
3 079
Salon Meblowy Agata
Katowice
9
1 330
Sąd Okręgowy
Katowice
8
2 400
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r.
Nazwa projektu
34
Lokalizacja
Kraj
Ilość opraw
Ilość
systemów
Aeroflot Office Center
Moskwa
Rosja
1 000
1
Mall of Plovidiv
Plovdiv
Bułgaria
2 500
12
Klinika Prezydencka
Moskwa
Rosja
1 000
7
Opera
Oslo
Norwegia
11 600
86
WAL-MART
24 cities
UK
9 000
1
Hotel
Madryt
Hiszpania
350
3
City Inspection Dept.
Amsterdam
Holandia
300
2
CFR CLUJ
Cluj-Napoca
Romania
545
4
Com. Center Andares – Call Center Guadalajara
Banco de Santander
Queretaro
Meksyk
5 000
2
Meksyk
4 000
2
Aquapark Cestlice
Praga
Czechy
3 500
5
Nazareth Mall
Jeruzalem
Izrael
330
1
AL GHUNAIM HEADQUATER
Kuwejt
Węgry
700
Spiral Office builiding Budapeszt
Kuwejt
Budapeszt
5
1
Universitaet Wien
Wiedeń
Austria
1350
450
LIGHT IMPRESSIONS
1
ES-SYSTEM
Centra Handlowe 2007-2008 r.
Projekt
35
Lokalizacja
Kraj
Ilość opraw
Galeria Bałtycka
Gdańsk
Polska
2 300
Galeria Espark
Eskisehir
Turcja
2 400
CH Forum
Gliwice
Polska
5 680
CH Plaza
Rybnik
Polska
5 200
CH Plaza
Sosnowiec
Polska
5 800
Fokus Park
Rybnik
Polska
3 300
Fokus Park
Bydgoszcz
Polska
4 800
CH Port Rumia
Rumia
Polska
750
Pasaż Grunwaldzki
Wrocław
Polska
8 000
CH Polimeni
Słupsk
Polska
1 500
CH KLIF
Gdynia
Polska
2 150
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Realizacje
Muzeum Romantyzmu - Opinogóra
Pirelli Pekao Real Estate - Warszawa
The Chimney Pot - Warszawa
36
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Realizacje
Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów
MAN - Niepołomice
37
Vlassenroot Polska - Gliwice
Mailer - Niepołomice
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Realizacje
Fitness Club - Moskwa
Santander Call Center - Meksyk
38
Hotel Wienna - Praga
Biurowiec Orchard - Ostrava
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Realizacje
Most Uniwersytecki - Wrocław
Focus Park - Bydgoszcz
39
Focus Park - Rybnik
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
40
1.
Realizacja założeń przyjętych dla roku 2008
2.
Realizacja inwestycji
3.
Stabilna sytuacja finansowa
4.
Bezpieczeństwo finansowe i polityka kosztowa
5.
Strategia rozwoju – solidne fundamenty
6.
Projekty 2008
7.
Bieżąca sytuacja i projekty 2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Rynek krajowy i eksportowy w I kwartale 2009r.
Rynek budowlany
 kryzys gospodarczy - narastające problemy w sektorze budowlanym, szczególnie
w budownictwie mieszkaniowym
 sezonowość w branży pogłębiona dodatkowo przedłużającym się okresem zimowym
 produkcja budowlano - montażowa:
w styczniu ’09 spadek w stosunku do grudnia ’08 o 62,1% i wzrost w stosunku do stycznia ’08 o 7,4%
w lutym ’09 wzrost w stosunku do stycznia ’09 o 17,2% i wzrost w stosunku do lutego ’08 o 1,9%
w marcu ’09 wzrost w stosunku do lutego ’09 o 15,1% i wzrost w stosunku do marca ’08 o 1,2%
ES-SYSTEM
 przegrupowanie sił sprzedażowych, stymulacja sprzedaży w kanale hurtowym
 umocnienie pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe)
 rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych – ES-CLASSIC
 ekspansja na nowe rynki zagraniczne o mniejszej zależności od kryzysu, np. Indie, Urugwaj, Iran
 wzrost sprzedaży eksportowej w ujęciu miesiąc do miesiąca w I kw. 2009 r.
41
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane obiekty zrealizowane w I kwartale 2009r.
OBIEKT
42
SZACUNKOWA
WARTOŚĆ
Centrum Handlowe MALTA – Poznań
4,9 mln
Kraków Business Park – Zabierzów
2,9 mln
Zakład Produkcyjny MTU – Jasionka
1,4 mln
Angel City - Kraków
1,0 mln
Ratusz Bielany - Warszawa
1,0 mln
Salon Meblowy Agata – Opole, Szczecin
900 tyś.
Centrum Handlowe KLIF - Gdynia
800 tyś.
Prokuratura Rejonowa – Łódź
400 tyś.
Saatchi&Saatchi w Platinum Business Park – Warszawa
300 tyś.
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Perspektywy dla rynku krajowego i eksportowego w II kwartale 2009r.
Rynek krajowy:
- wyczekiwanie w obszarze dużych inwestycji w powierzchnie biurowe (niektóre inwestycje wstrzymane
na nieokreślony okres czasu)
- w realizacji inwestycje w obszarze centrów handlowych (mają finansowanie – nawet jeśli są
na bardzo wstępnym etapie)
- w realizacji inwestycje małe i bardzo małe (modernizacje szkół, lokalnych obiektów sportowych,
siedzib urzędów i władz samorządowych)
- presja na cenę i poszukiwanie najtańszych rozwiązań (potencjalny spadek marży sprzedaży)
- dobra współpraca na rynku dystrybucji (utrzymanie poziomu obrotów w IQ z 2008 i dobre prognozy na IIQ)
- na koniec IIQ powinny się pojawić pierwsze symptomy poprawy sytuacji (odrabianie zaległości)
Rynek eksportowy:
- realizacja portfela zamówień (wartości ok 8,5 mln. zł) złożonych w IQ 2009 – znaczący wzrost
w porównaniu do kwartałów poprzednich (o 15% w odniesieniu do IQ 2008)
43
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane inwestycje planowane do realizacji w II kwartale 2009r.
OBIEKT
44
SZACUNKOWA
WARTOŚĆ
Galeria Jurajska – Częstochowa (dostawy opraw II – IV kwartał)
3,0 mln
Park Postępu – Warszawa (dostawy opraw II – IV kwartał)
2,5 mln
Centrum Handlowe SFERA II – Bielsko Biała
2,4 mln
New City – Warszawa (dostawy opraw II – IV kwartał)
2,3 mln
Fabryka Frito Lay – Grodzisk Mazowiecki
600 tyś.
Centrum Biurowe Kazimierz - Kraków
500 tyś.
Procter&Gamble fabryka kosmetyków – Aleksandrów Łódzki
500 tyś.
Fabryka Celulozy „MONDI” - Świecie
490 tyś.
Galeria Olimp – Lublin
450 tyś.
Odra House – Wrocław
300 tyś.
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Planowane działania reorganizacyjne w II kwartale 2009r.







45
Utworzenie nowego Oddziału ES-SYSTEM S.A - MAZURY
Przeniesienie do ES-SYSTEM S.A. sprzedaży exportowej ES-SYSTEM Wilkasy
Przeniesienie do ES-SYSTEM S.A. obsługi handlowej klientów ES-SYSTEM Wilkasy
Promocja w ramach ES-SYSTEM S.A. produktów ES-SYSTEM Wilkasy
Wdrożenie systemu wynagradzania zgodnego ze standardami ES-SYSTEM S.A.
Zmodernizowanie asortymentu opraw ES-SYSTEM Wilkasy
przejęcie sprzedaży i zmiany organizacyjne od 01.05.2009
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Planowane realizacje – Aarhus Harbour
•
•
•
•
46
Inwestor: władze lokalne Aarhus
Położenie: Półwysep Jutlandzki, wybrzeże morskie
Powierzchnia I etapu: 60 000 m2.
Do oświetlenia I fazy (2010-2014) użyte zostanie 480 szt.
opraw w 6 typach (indywidualnie zaprojektowanych)
– wartość 680 000 Euro.
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Planowane realizacje – Kompleks obiektów magazynowych «Южные
Врата»
•
•
•
•
•
•
•
47
Inwestor: Giffels Management Russia
Położenie: 30 km na Południe od Moskwy
Powierzchnia całości: 530 000 m2; na działce o pow. 104 ha.
Powierzchnia I fazy (oddanie do użytku II kwartał 2009): 74 000m2.
Do oświetlenia I fazy użyte zostanie 2000 szt. COSMO4 różnych typów – wartość 70 000 euro EXW.
Kolejne fazy obiektu mają być realizowane kolejno, po oddaniu I części w maju rozpoczną się prace nad II.
Szacowana wielkość dostaw dla kolejnych magazynów to 12 000szt. COSMO różnych typów.
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Dziękujemy
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
tel.: (12) 656 36 33
fax : (12) 656 36 49
www.essystem.pl
48
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę ES-SYSTEM S.A. ("Spółka").
Dane i informacje prezentowane na poszczególnych slajdach nie stanowią kompletnej ani spójnej
analizy finansowej, jak również oferty handlowej Spółki. Pełnią one wyłącznie funkcje
publikacyjne.
Wyczerpujący opis działalności i stanu finansowego ES-SYSTEM S.A. dostępny jest na stronie
internetowej Spółki pod adresem: www.essystem.pl w rozdziale Relacje Inwestorskie.
Niniejsza prezentacja nie została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora. Wszelkie
prezentowane fakty i informacje zostały oparte na źródłach, uznawanych przez Spółkę za rzetelne
i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany przedstawianych danych i informacji
w dogodnym dla siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia.
Prezentacja oraz wykorzystywane w niej slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się
do przyszłości, jednakże nie mogą one być uznawane za prognozy lub zapewnienia
co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu wynikają bowiem
z aktualnej wiedzy, świadomości lub poglądów Zarządu ES-SYSTEM S.A. i są uwarunkowane
szeregiem czynników mogących spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą
w sposób istotny odbiegać od twierdzeń prezentowanych w niniejszym dokumencie.
W przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki sugeruje się
skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem
inwestycyjnym.
49
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM