Skonsolidowane wyniki finansowe Q1-Q3 2016

Skonsolidowane wyniki finansowe
Q1-Q3 2016
9 listopada 2016 r.
Agenda
Osiągnięcia w Q3 2016
Wyniki finansowe w Q1-Q3 2016
Zarządzanie ryzykiem
Pytania
09-11-2016
© ABC Data SA
2
01
Osiągnięcia w Q3 2016
Osiągnięcia w Q3 2016
Silna pozycja w regionie
Istotny wzrost sprzedaży produktów Apple o 85% utrzymująca się pozycja iSource jako lidera dystrybucji
Apple w Polsce
Nowe kontrakty w regionie CEE i zacieśnienie
dotychczasowej współpracy z Vendorami
Pierwszy oficjalny dystrybutor Xiaomi w Unii
Europejskiej
Wzrost liczby aktywnych klientów w Rumunii o 51%, na
Węgrzech o 45% i w krajach bałtyckich o 8%
Wielkość powierzchni magazynowej w centrach
logistycznych 43 tys. mkw
Realizacja strategii
Podpisanie umowy inwestycyjnej na nabycie 81,3%
akcji w spółce S4E
Konsekwentny rozwój w obszarze Value+ oraz
Mobile i Telco
Inwestycje w rozwiązania e-commerce – platforma
Cloud
Istotny wzrost sprzedaży na Węgrzech o 125%, w
Rumunii o 72% oraz na Litwie o 13% w okresie Q1Q3 2016/Q1-Q3 2015
09-11-2016
© ABC Data SA
4
Silna pozycja i sukcesywny wzrost sprzedaży
Wzrost sprzedaży
Q1-Q3 2016 / Q1-Q3 2015
Wzrost liczby
aktywnych klientów
Q1-Q3 2016 / Q1-Q3 2015
125%
72%
13%
8%
na Węgrzech
w Rumunii
na Litwie
w Polsce
51%
45%
8%
w Rumunii
na Węgrzech
w krajach bałtyckich
Nowe kontrakty
i zacieśnienie dotychczasowej
współpracy
09-11-2016
© ABC Data SA
5
Podpisanie umowy inwestycyjnej na przejęcie 81,3% akcji S4E S.A.
Dynamiczny wzrost kompetencji VAD
Największy w Polsce dystrybutor z wartością dodaną
81,3%
udziału w kapitale zakładowym
pakiet kontrolny w kapitale
zakładowym S4E w łącznej liczbie
1.412.423 akcji
1 m-c
Q1-Q3 2016
Q3 2015
Q3 2016
Q3/2015 vs.
Q3/2016
109 207
41 610
34 196
-18%
11 355
3 812
3 847
1%
2 041
298
510
71%
EBIT
989
67
123
84%
Zysk netto
646
149
203
36%
(tys. PLN)
Przychody*
Zysk brutto ze
sprzedaży
EBITDA
zakończenie transakcji
do końca 2016 roku
*w Q1-Q3 2015 roku przychody S4E zwiększyły się r/r o ok. 100% (w stosunku do 2014 roku) – wysoko ustawiony punkt odniesienia
09-11-2016
© ABC Data SA
6
ABC Data pierwszym oficjalnym dystrybutorem
Xiaomi w UE
OD 2010
AZJA
Jeden z najszybciej rozwijających
się producentów na globalnym
rynku nowych technologii dynamicznie rosnący popyt na
produkty z oficjalnej dystrybucji
Xiaomi
Xiaomi - firma, na której
produkty czekał polski Klient realizacja miesięcznego celu
sprzedażowego już po tygodniu
od wprowadzenia produktów
Xiaomi
OD 2015*
AMERYKA PD
*Rynek smartfonów
OD 2015*
AFRYKA
*Rynek smartfonów
OD 2016*
Sukcesywne poszerzanie kanałów sprzedaży online i offline
AMERYKA PN
Redmi 3S
Mi 5
Redmi Note 3
Mi Max
OD 2016*
POLSKA
*Rynek smartfonów
09-11-2016
© ABC Data SA
7
#1
+85%
dystrybutor marki Apple
w Polsce
ponad
60%
rynku dystrybucji
produktów Apple w
Polsce
wzrost sprzedaży
Q1-Q3 2015 vs. Q1-Q3 2016
400 akcesoriów
do produktów Apple w portfolio
09-11-2016
© ABC Data SA
8
Inwestycje w platformy e-commerce
Platforma Cloud w Q1/2017
Webservice Gateway XML
platforma B2B do dystrybucji produktów, usług modelu
Cloud
nowoczesne rozwiązania wspierające sprzedaż internetową –
automatyzacja procesów sprzedażowych
możliwość stworzenia własnego portfolio usług z
dostępnych w ofercie dystrybutora lub innych producentów
(możliwość udostępnienia ich w marketplace)
umożliwia pobieranie danych w formacie XML ( m.in. o ofercie,
cenach, dostępności, opisy i zdjęcia produktów) oraz import
zamówień do platformy InterLink z możliwością śledzenia procesu
ich realizacji
możliwość utworzenia przez Resellerów dedykowanych
sklepów (white label) dla swoich klientów
stały dostęp do aktualnych informacji na temat oferty handlowej
oraz wsparcie w zakresie automatyzacji procesów sprzedaży
wersja responsywna (RWD) na urządzenia mobilne
stale rosnąca liczba użytkowników
$ 130 mln
$ 450 mln
4 mln
10%
wartość rynku cloud
w Polsce w 2013 roku
wartość rynku cloud
w Polsce w 2019 roku
zapytań dziennie
wszystkich zamówień
w Grupie ABC Data
Inne projekty e-commerce
ResellerWeb
Rozwiązania analityczne
Platformy mobilne
09-11-2016
© ABC Data SA
9
02
Wyniki finansowe w Q1-Q3 2016
Wybrane dane Q3 2015 i Q3 2016
(tys. PLN)
Q3 2015
Q3 2016
Q3/2016 vs.
Q3/2015
1 020 940
1 091 343
7%
Zysk brutto ze sprzedaży
52 066
61 780
18%
Zysk brutto ze sprzedaży (%)
4,90%
5,70%
16%
EBITDA
8 745
6 889
-21%
EBITDA (%)
0,86%
0,63%
-26%
Zysk netto
4 958
2 855
-42%
Zysk netto %
0,49%
0,26%
-46%
Dług netto
96 047
96 602
1%
Przychody
09-11-2016
© ABC Data SA
11
Wybrane dane
(tys. PLN)
Q1-Q3 2014
Q1–Q3 2015
Q1-Q3 2016
3 934 901
3 365 906
3 315 237
190 182
181 350
175 332
Zysk brutto ze sprzedaży (%)
4,83%
5,39%
5,29%
EBITDA
43 202
47 753
25 422
EBITDA (%)
1,10%
1,42%
0,77%
Zysk netto
19 961
31 800
13 102
Zysk netto %
0,51%
0,94%
0,40%
170 135
96 047
96 602
Przychody
Zysk brutto ze sprzedaży
Dług netto
09-11-2016
© ABC Data SA
12
Marża brutto ze sprzedaży – skuteczne zarządzanie rentownością
(tys. PLN)
5,4%
-9%
+13%
+16%
70 000
5,7%
67 011
-22%
60 000
52 066
+18%
61 780
50 000
4,9%
40 000
30 000
4,9%
5,1%
Q3 2014
Q3 2015
5,7%
20 000
10 000
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
0
200 000
190 000
Inicjatywy
zwiększające
marżę
•
Rozbudowa obszaru VAD
•
Rozwój w regionie CEE
•
Analiza rentowności linii produktowych
Q3 2016
7,0%
190 182
6,5%
181 350
175 332
180 000
170 000
160 000
150 000
5,4%
4,8%
9,1%
8,1%
7,1%
6,1%
5,1%
4,1%
3,1%
2,1%
1,1%
0,1%
5,3%
-2%
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
+13%
140 000
4,0%
130 000
3,5%
Q1-Q3 2014
Q1-Q3 2015
Q1-Q3 2016
09-11-2016
© ABC Data SA
13
SG&A
(tys. PLN)
149 029
17 612
12 232
12 105
+16%
-10%
136 797
Q1-Q3 2014
142 653
122 519
Q1-Q3 2015
Pozostałe koszty
Czynniki wpływające na wzrost kosztów:
160 265
134 624
Q1-Q3 2016
Koszty marketingowe
Działania mające na celu obniżenie kosztów:
•
Koszty rozwoju (M&A, new businesses, etc.)
•
Optymalizacja oferty produktowej
•
Koszty jednorazowe
•
Optymalizacja kosztów operacyjnych
•
Ponadnormatywne koszty
•
Optymalizacja kosztów działalności w regionie CEE
09-11-2016
© ABC Data SA
14
EBITDA
(tys. PLN)
51 000
47 753
43 202
8 745
41 000
8 017
+11%
-47%
-21%
+9%
31 000
6 889
25 422
21 000
11 000
1 000
Q1-Q3 2014
Q1-Q3 2015
Q1-Q3 2016
Q3 2014
Q3 2015
Q3 2016
09-11-2016
© ABC Data SA
15
Zysk netto
(tys. PLN)
37 201
5 401
28 713
+30%
-49%
8 752
19 097
31 800
5 995
19 961
13 102
Q1-Q3 2014
Q1-Q3 2015
zysk netto
Q1-Q3 2016
koszty finansowe netto
09-11-2016
© ABC Data SA
16
Stabilny poziom wskaźników zadłużenia
190
12,00
170
170
10,00
150
130
130
110
8,00
105
90
79
50
1,67
4,00
72
63
70
6,00
97
96
67
2,38
1,64
2,07 47
1,43
30
2,00
0,00
Q1-Q3 2012
Q1-Q3 2013
Skonsolidowane zadłużenie netto
Q1-Q3 2014
Q1-Q3 2015
Skonsolidowana 12M EBITDA
Q1-Q3 2016
Dług netto/EBITDA
09-11-2016
© ABC Data SA
17
Wskaźniki rotacji
(w dniach)
47,4
30.09.2015
30,8
30.09.2016
36,6
35,6
31,6
28,4
22,6
19,8
Obrót zapasami
Obrót należnościami
Obrót zobowiązaniami
Cykl konwersji gotówki
09-11-2016
© ABC Data SA
18
Wybrane dane bilansowe
Działalność kontynuowana [tys. PLN]
30.09.2014
30.09.2015
30.09.2016
Zapasy
396 893
399 498
491 144
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
504 843
436 465
515 154
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
500 229
514 600
713 806
Kapitał obrotowy
401 507
321 363
292 492
% sprzedaży 12M
7,49%
6,42%
6,09%
193 776
140 626
153 875
23 641
44 579
57 273
170 135
96 047
96 602
71 545
67 273
46 694
2,38
1,43
2,07
Zadłużenie finansowe
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Zadłużenie netto
EBITDA 12M
Zadłużenie netto/ EBITDA 12M
09-11-2016
© ABC Data SA
19
03
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem – najlepsze procedury w branży
4-etapowy proces
rejestracji
centralne podejście do zarządzania
ryzykiem kredytowym w Grupie
weryfikacja wszystkich zamówień
(dostępny limit kredytowy, brak
zaległości płatniczych)
Ryzyko
kredytowe
Staranny
dobór
dostawców
skrupulatna analiza
dokumentów aplikacyjnych
m.in. deklaracji VAT
wieloetapowy proces oceny ryzyka przyznawania limitów kredytowych
współpraca z 3 ubezpieczycielami
doświadczony zespół analityków
kredytowych
ISO: 9001
kontrola wewnętrzna
(Internal Control)
audyt wewnętrzny
(Internal Audit)
cykliczna identyfikacja
obszarów ryzyka
operacyjnego
skuteczne zarządzanie
Ryzyko
operacyjne
Ryzyko
walutowe
monitoring na bazie dziennej
doświadczony zespół ekspertów
centralne zarządzanie ryzykiem
walutowym w Grupie
09-11-2016
wieloetapowy proces
akceptacji dokumentacji
weryfikacja informacji u
zewnętrznych podmiotów
finansowych
akceptacja przez szereg
odpowiedzialnych jednostek
organizacyjnych (autorska
matryca autoryzacji)
rachunkowość zabezpieczeń
wewnętrzne procedury pomiaru
i zarządzania ryzykiem
© ABC Data SA
21
Dziękujemy za uwagę
ABC Data SA
ul. Daniszewska 14
03-230 Warszawa
T +48 22 676 09 00
F +48 22 614 16 16
abcdata.eu
Bratislava Bucharest Budapest Prague Riga Tallinn Warsaw Vilnus