Rynek handlowy - Property News

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI | III KWARTAŁ 2011 | POLSKA | RYNEK HANDLOWY
Rynek handlowy
TRENDY 2011
PODAŻ
ZARYS OGÓLNY
• Sytuacja na rynku nieruchomości handlowych w Polsce w III kwartale 2011 była
POPYT
stabilna i porównywalna do poprzednich okresów.
CZYNSZE
• W III kwartale 2011 roku deweloperzy dostarczyli na polski rynek blisko 90 000 m²
nowoczesnej powierzchni handlowej, co stanowi wzrost o 47% w porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Większość z planowanych jeszcze
na 2011 rok obiektów handlowych zostanie dostarczona na rynek w ostatnim kwartale.
PUSTOSTANY
• Polski rynek postrzegany jest jako atrakcyjny i jeszcze nienasycony zarówno pod
względem ilości nowoczesnej powierzchni handlowej, jak również dostępnych marek.
Potwierdza to znaczne zainteresowanie wejściem na polski rynek międzynarodowych
sieci handlowych.
PODAŻ W UJĘCIU ROCZNYM
ORAZ CAŁKOWITA
Mln m²
m²
900,000
9
800,000
8
700,000
7
600,000
6
500,000
5
400,000
4
300,000
3
200,000
2
100,000
1
0,000
0
Roczna podaż
Całkowita podaż
Źródło: Colliers International
PODAŻ
• W Polsce znajduje się ponad 360 nowoczesnych centrów handlowych. W III kwartale
2011 oddano do użytku blisko 90 000 m² powierzchni handlowej, tym samym całkowita
podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wyniosła ponad 8,38 mln m².
• Największym obiektem handlowym ukończonym w III kwartale jest rozbudowana
Galeria Echo w Kielcach, oferująca obecnie 70 000 m² powierzchni. Natomiast
największym nowym projektem dostarczonym na rynek jest Galeria Kaskada
w Szczecinie (43 000 m²). Jednak większość z będących na ukończeniu inwestycji
handlowych planowana jest do oddania do użytku w IV kwartale 2011.
• Obecnie w trakcie budowy znajduje się niecałe 700 000 m² powierzchni handlowej,
z czego większość w małych i średniej wielkości miastach. Ponad 40% tej powierzchni
zostanie ukończone jeszcze w tym roku.
• W całym 2011 roku zostanie dostarczone na rynek ponad 550 000 m² nowej
powierzchni handlowej. W porównaniu do roku 2010 oznacza to wzrost o 15%.
GŁÓWNE OBIEKTY HANDLOWE
UKOŃCZONE W PIERWSZYCH
TRZECH KWARTAŁACH 2011
MIASTO
PROJEKT
POPYT
• Obserwuje się dalszy wzrost liczby najemców zainteresowanych ekspansją. Polski
DEWELOPER
POW.
(m²)
rynek postrzegany jest jako atrakcyjny i jeszcze nienasycony pod względem
dostępnych marek.
Kielce
Galeria Echo
(rozbudowa)
Echo
Investment
70 000
• Duże międzynarodowe sieci obecne na polskim rynku szukają nowych możliwości
Szczecin
Galeria
Kaskada
ECE
43 000
w mniejszych miastach, co jest możliwe dzięki zwiększonej aktywności deweloperów
w tych lokalizacjach.
Radom
Galeria
Słoneczna
AIG Lincoln
42 000
• We wrześniu 2011 zadebiutowały w Polsce dwie amerykańskie marki. W katowickiej
Opole
Turawa Park
Helical Poland
35 460
Leszno
Galeria
Leszno
Agromex
Development
32 000
Gdańsk
Morski Park
Handlowy
Liebrecht &
Wood
29 460
Źródło: Colliers International
galerii Silesia City Center swój pierwszy lokal w tej części Europy otworzyła znana
na całym świecie marka Cinnabon oferująca cynamonowe wypieki. Natomiast
w warszawskich Złotych Tarasach zadebiutowała sieć Redberry, która specjalizuje się
w mrożonych deserach na bazie jogurtu. Podobną ofertę wprowadziła na polski rynek
kolejna międzynarodowa sieć, tym razem pochodząca z Kanady marka Yogen Fruz,
która swoje pierwsze lokale otworzyła w warszawskiej Galerii Mokotów oraz centrum
handlowym Wola Park.
• Wejścia na polski rynek planują kolejne międzynarodowe marki. Szczególne
zainteresowanie wzbudza kultowa amerykańska marka odzieżowa GAP czy
skandynawski sklep dla majsterkowiczów Jula. Pierwsze sklepy tych marek otwierane
są w Warszawie, jednak sieci już zapowiadają dalszą ekspansję w miastach
regionalnych.
• Intensywnie rozwijają się nie tylko duże międzynarodowe sieci handlowe, takie jak TK
Maxx czy H&M, ale również mniejsze, krajowe sieci. Przykładem może być powstała
w bieżącym roku marka sklepów obuwniczych Harpers Shoes, która już otworzyła
salony w kilku lokalizacjach.
1 | COLLIERS INTERNATIONAL
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI | III KWARTAŁ 2011 | POLSKA | RYNEK HANDLOWY
WYBRANE TRANSAKCJE NAJMU /
OTWARCIA W III KWARTALE 2011
NAJEMCA
DOSTĘPNE POWIERZCHNIE
• W III kwartale 2011 roku współczynnik powierzchni niewynajętej w głównych polskich
aglomeracjach pozostawał na zbliżonym poziomie do wyników odnotowanych
na koniec I półrocza 2011 i w ośmiu największych aglomeracjach wynosił średnio
1,8%.
POW.
(m²)
BUDYNEK
Jula
3 967
OKAY Centre, Gdańsk
Van Graaf
3 000
Galeria Kaskada,
Szczecin
Smyk
2 318
Europa Centralna,
Gliwice
TK Maxx
1 835
Park Handlowy Młyn,
Wrocław
H&M
1 000
Dekada Sieradz
Cubus
730
Galeria Mosty, Płock
Abja, Fachowiec,
Cafe Decor
570
Dekorada, Galeria
Echo, Kielce
Selene, Komandor
173
Dekorada, Galeria
Echo, Kielce
najemców z sektora mody w najlepszych centrach handlowych w największych
polskich miastach kształtują się w przedziale 70 – 90 EUR / m² / miesiąc.
Cinnabon
70
Silesia City Center,
Katowice
• Najbardziej prestiżowe ulice handlowe znajdują się w Warszawie i Krakowie.
Źródło: Colliers International
• Najniższy współczynnik, poniżej 1%, odnotowywany jest w Warszawie i Szczecinie.
Natomiast najwięcej dostępnych powierzchni, współczynnik zbliżony do 3%, znajduje
się w Trójmieście.
STAWKI CZYNSZU
• W minionym kwartale nie odnotowano większych zmian stawek czynszu, które
utrzymują się na stabilnym poziomie.
• Czynsze typu prime za lokale o powierzchni ok. 100 m² wynajmowane przez
Najwyższe stawki czynszu odnotowywane są na Nowym Świecie i Placu Trzech
Krzyży w Warszawie, wynoszą 75 – 110 EUR / m² / miesiąc oraz na ulicy Floriańskiej
w Krakowie, plasują się w przedziale 70 – 100 EUR / m² / miesiąc.
PROGNOZY
• Obecnie kilka znaczących inwestycji handlowych znajduje się na końcowym etapie
realizacji i ich dostarczenie na rynek planowane jest na ostatni kwartał 2011 roku. Tym
samym całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec roku wyniesie
blisko 8,6 mln m².
• W najbliższym półroczu deweloperzy planują dostarczyć na rynek blisko 215 000 m²
powierzchni handlowej, między innymi w Krakowie, Toruniu, Kaliszu i Gorzowie
Wielkopolskim.
• Znaczna aktywność deweloperów przekłada się na wzrost zainteresowania sieci
Galeria Echo w Kielcach
Źródło: Echo Investment S.A.
handlowych ekspansją, szczególnie w kierunku mniejszych miast.
• Współczynnik powierzchni niewynajętej w najlepszych lokalizacjach utrzyma się
na niskim poziomie. Pewien wzrost wskaźnika mogą odnotować centra handlowe
starszej generacji, których standard nie pozwala skutecznie konkurować
z nowoczesnymi obiektami.
• Stawki czynszu w najbliższym kwartale nie powinny ulec większej zmianie.
2 | COLLIERS INTERNATIONAL