Prezentacja wyników finansowych za 3Q 2015

Prezentacja wyników finansowych za 3Q 2015

Prezentacja dla inwestorów
Wyniki finansowe za 3Q 2015
Grupa kapitałowa
P.A. NOVA
Obiekty działające
Obiekty w przygotowaniu
Pozostała działalność
związana z obsługą Grupy
San
Development
Odrzańskie
Ogrody
Galeria
Galena
P.A. NOVA
Management
Park Handlowy
Chorzów
Galeria
Kluczbork
P.A. NOVA Parki
Handlowe
P.A. NOVA
INVEST 1
P.A. NOVA
INVEST 2
P.A. NOVA
INVEST 3
P.A. NOVA
INVEST
Racibórz
Galeria
Zamoyska
Centrum
Handlowe
ZET
P.A. NOVA
INVEST
Wilkowice
P.A. NOVA
INVEST Krosno
P.A. NOVA INVEST
Kamienna Góra
Sp. z o.o. S.K.A.
P.A. NOVA Parki
Handlowe
Supernova
PAL
PAL 1
2
Wybrane dane finansowe Grupy (1)
tys. PLN
3Q 2015
3Q 2014
2014
2013
2012
Przychody ze sprzedaży
102 591
129 187
172 242
167 745
167 521
EBITDA
25 940
27 278
37 086
31 655
24 829
EBIT
24 452
25 579
34 909
28 945
21 897
Koszty odsetek
6 951
6 388
8 233
7 975
5 818
Zysk netto
13 006
14 930
20 223
15 500
17 648
Przychody ze sprzedaży
150 000
129 187
102 591
Zysk netto
20 000
15 000
100 000
13 006
Rentowność sprzedaży
14 930
15% 12,7%
10%
11,6% 11,7%
9,2%
10,5%
10 000
50 000
5%
5 000
0
0%
0
3Q 2015
3Q 2014
3Q 2015
3Q 2014
3Q 3Q 2014 2013 2012
2015 2014
3
Wybrane dane finansowe Grupy (2)
Łączna wartość przychodów z uwzględnieniem realizacji obiektów na własny rachunek
250,0
200,0
150,0
119,6
222,2
100,0
50,0
26,0
102,6
129,2
155,2
0,0
3Q 2015
3Q 2014
Wytworzenie inwestycji na własny rachunek w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku dotyczy: budowy
galerii handlowej Galena w Jaworznie (wytworzenie własne o wartości 76,6 mln zł), parku handlowego w
Kamiennej Górze (wytworzenie własne o wartości 14,8 mln zł), parku handlowego w Krośnie (wytworzenie
własne o wartości 8,7 mln zł), hali produkcyjno-montażowej w Wilkowicach (wytworzenie własne o wartości
18,4 mln zł) i parku handlowego w Chorzowie (wytworzenie własne o wartości 1,1 mln zł).
Wytworzenie inwestycji na własny rachunek w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku dotyczy: budowy
galerii handlowej Galena w Jaworznie (wytworzenie własne o wartości 18,7 mln zł), hali przemysłowej w
Rybniku (wytworzenie własne o wartości 4,9 mln zł) i hali przemysłowej w Siechnicach (wytworzenie własne o
wartości 2,4 mln zł).
4
Wybrane dane finansowe Grupy (3)
100
91,5
80
65,4
60
40
33,7
33,1
20
4,6
3,5
0
3Q 2015
3Q 2014
Przychody ze sprzedaży usług budowlanych, deweloperskich i projektowych
Przychody z najmu nieruchomości
Przychody ze sprzedaży towarów i usług – Dział Informatyczny
5
Wybrane dane finansowe Grupy (4)
Stan na koniec:
mln PLN
3Q 2015
2014
2013
2012
2011
Aktywa razem, w tym:
743,0
610,0
577,4
548,0
400,3
Rzeczowe aktywa trwałe +wartości
niematerialne i prawne
163,5
75,0
106,9
84,1
119,2
1,9
0,5
0,6
0,3
11,2
inwestycje długoterminowe, w tym:
482,9
447,5
377,8
365,5
195,8
- nieruchomości
471,3
436,6
366,6
354,1
173,6
rozliczenia międzyokresowe
14,2
12,7
13,9
13,9
11,4
zapasy
0,2
0,1
0,2
0,0
0,1
należności krótkoterminowe
52,8
34,4
37,3
45,8
27,8
inwestycje krótkoterminowe
19,0
20,3
14,2
15,1
10,4
krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
8,5
19,5
26,4
23,3
24,4
743,0
610,0
577,4
548,0
400,3
kapitał własny razem
301,6
292,4
281,4
268,1
250,0
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania, w tym:
441,4
317,6
295,9
279,9
150,3
358,1
256,4
237,3
218,4
91,1
należności długoterminowe
Pasywa razem, w tym:
- kredyty
6
Strategie rozwoju
•
Rozwój działalności na rynku budownictwa komercyjnego – zdobycie znaczącej pozycji na rynku usług
budowlanych w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców – na chwilę obecną w przygotowaniu lub
realizacji jest kilkanaście obiektów handlowych
•
Dywersyfikacja działalności poprzez realizację obiektów na własny rachunek (galerie i parki handlowe
w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców) – docelowo (do 2015 roku) 120 tys. m2 powierzchni najmu
•
Rozbudowa banku ziemi i akwizycje
•
Wejście w nowy segment działalności: realizacja obiektów przemysłowych i magazynowych
7
Harmonogram inwestycji
Zrealizowane projekty
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Park handlowy w Andrychowie
Galeria Sanowa w Przemyślu
Park handlowy w Chorzowie
Park handlowy w Stalowej Woli
Galeria Odrzańskie Ogrody w
Kędzierzynie-Koźlu
Galeria Miodowa w Kluczborku
Park handlowy w Myszkowie
Hala produkcyjno-montażowa
w Rybniku
Hala produkcyjna w Siechnicach
Park handlowy w Krośnie
Park handlowy w Kamiennej Górze
Hala produkcyjna w Wilkowicach
Bieżące
oraz planowane projekty
Galeria Galena w Jaworznie
Park handlowy w Sosnowcu
8
P.A. NOVA obiekty własne w realizacji
POWIERZ
CHNIA
DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
NAJMU
PLANOWANA
CAŁKOWITA
WARTOŚĆ
INWESTYCJI
PLANOWANE
PRZEZNACZENIE
PLANOWANY
TERMIN
ODDANIA DO
UŻYTKOWANIA
PONIESIONE
NAKŁADY
DO
30.09.2015
POZOSTAŁE
DO
PONIESIENIA
Jaworzno
6,1 ha
31,5 tys. m2
191,5 mln
PLN
Galeria
handlowa
Rok 2015
158,2 mln
zł
33,3 mln zł
Sosnowiec
3 ha
3 tys. m2
W kalkulacji
Park handlowy
Rok 2016
-
-
LOKALIZACJA
Obiekty oddane do użytkowania w 3. kwartale 2015
Krosno
1,2 ha
2,8 tys. m2
10 mln PLN
Park handlowy
30.09.2015
10 mln zł
-
Kamienna Góra
1,7 ha
4,3 tys. m2
18 mln PLN
Park handlowy
02.10.2015
18 mln zł
-
Wilkowice
3,5 ha
7,5 tys. m2
18,7 mln
PLN
Hala
produkcyjna
Rok 2015
18,7 mln zł
-
9
Inwestycje w realizacji (1)
Galeria Galena w Jaworznie
•
•
•
•
•
•
•
Lokalizacja: Jaworzno naprzeciw Hali WidowiskowoSportowej u zbiegu ulic Rzemieślniczej, Kolejowej oraz
Grunwaldzkiej
Powierzchnia najmu: 31,5 tys. m2
Ponad 100 sklepów i punktów usługowych
Rozpoczęcie robót: 1Q 2014
Planowane otwarcie obiektu: 20/11/2015
Komercjalizacja obiektu na poziomie ponad 90%
Trwa procedura odbiorowa
10
Inwestycje w realizacji (2)
Park handlowy w Sosnowcu
•
•
•
•
Park handlowy (5 lokali, pow. najmu 3 tys.
m2)
Rozpoczęcie robót: 1Q 2016
Zakończenie robót: 4Q 2016
Trwa pozyskiwanie najemców i procedura
formalno-prawna w celu uzyskania
pozwolenia na budowę
11
Inwestycje zakończone w 3Q 2015 (1)
Park handlowy w Krośnie
•
•
•
•
•
Lokalizacja: Krosno przy ul. Grodzkiej/
Niepodległości
Park handlowy (6 lokali, pow. najmu 2,8
tys. m2)
Rozpoczęcie robót: 1Q 2015
Otwarcie lokali: 30.09.2015
Komercjalizacja: 100%
Park handlowy
w Kamiennej Górze
•
•
•
•
Lokalizacja: Kamienna Góra przy
ul. Jana Pawła II
Park handlowy (9 lokali, pow. najmu
4,3 tys. m2)
Komercjalizacja: 95,7%
Otwarcie lokali: 02.10.2015
12
Inwestycje zakończone w 3Q 2015 (2)
Hala przemysłowa
w Wilkowicach
•
•
•
•
•
Lokalizacja: Wilkowice k. Bielska-Białej
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem
socjalno-biurowym
Rozpoczęcie robót: 1Q 2015
Zakończenie robót: 3Q 2015
Przekazanie obiektu najemcy: 11.09.2015
13
Funkcjonujące obiekty własne
L.p.
Obiekt
Rok otwarcia
Pow. najmu
1
Obiekt handlowo-usługowy w Raciborzu przy ul. Mickiewicza
2007
1,4 tys. m2
2
Retail Park w Chorzowie przy ul. 3 Maja
2010
3,4 tys. m2
3
Galeria Sanowa w Przemyślu przy ul. Brudzewskiego 1
2010
22 tys. m2
4
Galeria Miodowa w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej
2012
10,5 tys. m2
5
Galeria Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Armii
Krajowej
2012
22 tys. m2
6
Park handlowy w Myszkowie przy ul. Pułaskiego
19.09.2013
1,9 tys. m2
7
Hala produkcyjno-montażowa w Rybniku przy ul. Golejowskiej
01.04.2014
8 tys. m2
8
Hala produkcyjno-montażowa w Siechnicach przy ul. Zachodniej
31.12.2014
2,5 tys. m2
9
Park handlowy w Krośnie przy ul. Niepodległości
30.09.2015
2,6 tys. m2
10
Park handlowy w Kamiennej Górze przy ul. Jana Pawła II
02.10.2015
4,3 tys. m2
11
Hala produkcyjno-magazynowa w Wilkowicach
11.09.2015
7,6 tys. m2
Łącznie powierzchnia najmu
86,2 tys. m2
14
Akcjonariat (stan na dzień 30.09.2015 r.)
8,00%
5,35%
Budoprojekt Sp. z o.o.
24,36%
Ewa Bobkowska
Stanisław Lessaer
6,38%
Maciej Bobkowski
8,39%
Metlife OFE
Akcjonariusz
Budoprojekt Sp. z o.o.
Liczba
posiadanych akcji
Procentowy udział
w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
Procentowy udział
w liczbie głosów
2.436.000
24,36%
4.872.000
34,31%
Ewa Bobkowska
839.180
8,39%
1.322.180
9,31%
Stanisław Lessaer
637.900
6,38%
1.078.900
7,60%
Maciej Bobkowski
535.400
5,35%
934.400
6,58%
MetLife OFE
800.000
8,00%
800.000
5,63%
15
Historia i prognoza zadłużenia i obciążeń
z tytułu kredytów inwestycyjnych
(dane w tys. EUR)
*
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
82 453
70 636
64 150
54 064
47 182
zadłużenie na
koniec roku
51 050
52 164
50 327
87 131
roczne obciążenia z
tytułu spłaty
kapitału
1 416
2 763
4 408
3 755
4 678
11 817
6 486
10 086
6 882
roczne obciążenia z
tytułu spłaty
odsetek
1 074
1 583
1 712
1 575
2 140
1 900
1 644
1 426
1 202
Razem roczne
obciążenia z tytułu
spłat kredytów
inwestycyjnych
2 490
4 346
6 120
5 330
6 818
13 717
8 130
11 512
8 084
* prognoza według stanu na 30.06.2015 na stawkach WIBOR, EURIBOR i kursie EUR z dn. 30.06.2015
16