infovide-matrix - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Transkrypt

INFOVIDE-MATRIX
SPÓŁKA AKCYJNA
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX
ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z
MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2015 ROKU
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe wg MSSF za III kwartał 2015 roku Infovide-Matrix S.A.
SPIS TREŚCI
I. WYBRANE DANE FINANSOWE .................................................................................................. 3
II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA
2015 ROKU........................................................................................................................... 10
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU ............................................. 11
IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA
2015 ROKU........................................................................................................................... 13
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ 15
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ........... 17
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2015 ............................................. 28
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A. .... 41
2 / 48
ELEMENTY SKÓRCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX
W pierwszych trzech kwartałach 2015 Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 10% w porównaniu do osiągniętych w ubiegłym roku (przychody
ze sprzedaży wyniosły 163 592 tys. zł).
Wzrost przychodów odnotowano w sektorze bankowość i finanse które wypracowały 40,8 mln
zł (34 mln zł w III kwartale 2014 r.), co stanowiło 26,41 proc. przychodów, w sektorze administracja publiczna wypracowano 18,2 mln zł (18,7 mln zł w III kwartale 2014 r.), co stanowiło 11,78
proc. przychodów, a w sektorze energetycznym wypracowano 31 mln zł (33,4 mln zł w III kwartale 2014 r.), co stanowiło 20,11 proc. przychodów
Dobre wyniki wypracowała DahliaMatic Sp. z o.o., która zamknęła III kwartał wynikiem netto w
wysokości 1,8 mln zł, natomiast jej przychody wyniosły ponad 55 mln zł wobec 40 mln zł przed
rokiem.
Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix S.A. na 2015 r. wynosił na koniec trzeciego kwartału
145 mln zł. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego, administracji publicznej i telekomunikacyjnego.
3 / 48
I.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Przychody ze sprzedaży
Zysk / Strata z działalności kontynuowanej
Zysk / Strata brutto
Zysk / Strata netto akcjonariuszy
jedn. dominującej
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
inwestycyjnej
finansowej
Środki pieniężne netto
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Liczba akcji
w tys. PLN
w tys. EUR
9 miesięcy
9 miesięcy
9 miesięcy
9 miesięcy
od 1 stycznia do od 1 stycznia
od 1 stycznia
od 1 stycznia
30 września
do 30 września do 30 września do 30 września
2015 roku
2014 roku
2015 roku
2014 roku
163 572
148 136
39 334
35 436
-9 381
-351
-2 256
-84
-11 285
-1 320
-2 714
-316
-9 392
-1 750
-2 259
-418
-34 454
-34 648
-8 285
-8 288
-44
-597
-11
-143
27 196
34 738
6 540
8 310
-7 302
292 134
115 351
176 783
1 248
12 476 705
-507
268 796
86 144
182 652
1 248
12 476 705
-1 756
68 922
27 214
41 708
294
12 476 705
-121
63 064*
20 211*
42 853*
293*
12 476 705
*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego
kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień 30 września 2015 roku i 30 września 2014 roku.
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie objętym sprawozdaniem.
W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:
Okres
Kurs średni
z 9/12 miesięcy
Kurs na ostatni dzień
kwartału/roku
1 stycznia 2015 – 30 września 2015
1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014
1 stycznia 2014 – 30 września 2014
4,1585
4,1893
4,1803
4,2386
4,2623
4,1755
INFORMACJE OGÓLNE
Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix jest Infovide-Matrix S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2.
Infovide-Matrix S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (do 31 grudnia 2005 roku XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000122829. Spółka została wpisana do rejestru
4 / 48
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12
lipca 2002 roku.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Infovide-Matrix jest:
Infovide-Matrix S.A. – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD
62.02.Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, pozostała działalność
usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z; sprzedaż
hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;
CTPartners S.A. – działalność szkoleniowa; pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane PKD 85.59.B oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
IMX tow. – działalność w zakresie informatyki (działalność na terenie Ukrainy)
one2tribe Sp. z o.o. - działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20; doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10;
Axial Sp. z o.o. (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.) – działalność
w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. PKD 72.19.Z;
DahliaMatic Sp. z o.o. (od 16 września 2008 roku) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
Solver Sp. z o.o. (od 16 listopada 2012 roku) działalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.01.Z
Podmiot dominujący Infovide-Matrix S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej żadnego innego
podmiotu. Należy jednak zaznaczyć, iż spółka Well.com Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu posiada 4 571 885 akcji Emitenta stanowiących 36,64% w kapitale zakładowym Emitenta
i uprawniających do 36,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Grupa sporządziła skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej dla okresu bieżącego i porównywalnego.
Okresem porównywalnym jest okres:
- w przypadku Sprawozdania z Sytuacji Finansowej stan na 31 grudnia 2014 roku oraz stan
na 30 września 2014 roku,
- w przypadku Sprawozdania z Całkowitych Dochodów oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych jest okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku,
- w przypadku Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym jest okres 9 miesięcy od 1 stycznia
do 30 września 2014 roku oraz okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.)
na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.02.76.694
z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
W jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Infovide-Matrix S.A. za III kwartał 2015 roku prezentuje dane w układzie: 3 miesiące roku 2015 – od 1 lipca do 30 września 2015
roku i dane porównywalne za 3 miesiące roku 2014 – od 1 lipca do 30 września 2014 roku.
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie
z MSSF/MSR lub polityką rachunkowości opartą na Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września
5 / 48
2004 roku i wydanymi Krajowymi Standardami Rachunkowości. Spółka zagraniczna IMX tow.
prowadzi księgi zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na Ukrainie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek
Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i polityką rachunkowości spółki dominującej.
Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana do sporządzenia skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego została przedstawiona w raporcie rocznym za 2014 rok Spółki. Nie
nastąpiły zmiany w stosowaniu polityki rachunkowości w stosunku do opublikowanej w raporcie
rocznym za 2014 rok.
SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ ZMIANY W III KWARTALE 2015
ROKU
ZARZĄD
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się
następująco:
Imię i nazwisko
Boris Stokalski-Dzierzykraj
Jarosław Plisz
Mariusz Nowak
Michał Buda
Funkcja
Okres pełnienia funkcji
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
od 01.01.2012 r.
od 01.01.2012 r.
od 01.06.2013 r.
od 01.06.2013 r.
W III kwartale 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w
składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki.
RADA NADZORCZA
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się
następująco:
Imię i nazwisko
Marek Kobiałka
Jacek Królik
Marcin Gorazda
Tadeusz Winkowski
Jacek Jakubowski
Funkcja
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
Sekretarz Rady
Członek Rady
Członek Rady
Okres pełnienia funkcji
od 16.11.2010 r.
od 02.09.2014 r.
od 20.11.2006 r.
od 14.05.2014 r.
od 20.11.2012 r.
Od dnia publikacji sprawozdania za I kwartał 2015 roku, tj. 14 maja 2015 r. do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania, nie nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.
6 / 48
WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień przekazania raportu:
Akcjonariusz
Well.com Holding GmbH
Santiole Investments Limited
Aviva OFE Aviva BZ WBK*
Golville Trading Limited
Liczba
posiadanych
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
4 571 885
1 688 312
36,64%
13,53%
4 571 885
1 688 312
Udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
36,64%
13,53%
1 891 792
790 928
641 824
15,16%
6,34%
5,14%
1 891 792
790 928
641 824
15,16%
6,34%
5,14%
* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania
akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.
W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku tj. od 14 maja
2015 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 12 listopada 2015 roku, Spółka
otrzymała dwa zawiadomienia o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix
S.A.:
- w dniu 14 października 2015 r. Spółka otrzymała od Pana Lorenzo Antonini zawiadomienie na
podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1382) o pośrednim nabyciu 4.571.885 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. stanowiących 36,64% kapitału zakładowego, uprawniających do 4.571.885 głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 14
października 2015 roku raportem bieżącym nr 17/2015),
- w dniu 21 października 2015 r. Spółka otrzymała od Pani Zuzanny Królik zawiadomienie na
podstawie art. 69a w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1382) o pośrednim nabyciu 1.891.792 akcji Infovide-Matrix S.A. stanowiących 15,16% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.891.792 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 21 października 2015
roku raportem bieżącym nr 18/2015).
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi
1 247 670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami
na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:
▪ 2.660.000 akcji serii A,
▪ 940.000 akcji serii B,
▪ 686.000 akcji serii C,
▪ 754.000 akcji serii D,
▪ 231.000 akcji serii E,
▪ 5.263.881 akcji serii F,
▪ 1.300.000 akcji serii G,
641.824 akcji serii H.
7 / 48
ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI INFOVIDE-MATRIX S.A.
LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE NA
DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU
Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na
dzień 30 września 2015 r.:
Akcjonariusz
Osoby zarządzające
Jarosław Plisz
Mariusz Nowak
Michał Buda*
Osoby nadzorujące
Marcin Gorazda
Marek Kobiałka**
Jacek Królik***
Liczba akcji
Liczba opcji
1 770 490
94 722
11 000
687 659
nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada
29 722
4 571 885
1 891 792
nie posiada
nie posiada
nie posiada
* 641 824 akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited
** Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH
*** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited
Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na
dzień publikacji raportu:
Akcjonariusz
Osoby zarządzające
Jarosław Plisz
Mariusz Nowak
Michał Buda*
Osoby nadzorujące
Marcin Gorazda
Liczba akcji
Liczba opcji
1 743 165
94 722
11 000
687 659
nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada
29 722
nie posiada
* 641 824 akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited
W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. raportu za I kwartał 2015
roku tj. od 14 maja 2015 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 12 listopada
2015 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji
i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające:
W dniu 2.06.2015 roku Spółka otrzymała 11 zawiadomień od członka zarządu Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 18 144 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka
poinformowała w dniu 2 czerwca 2015 roku raportem bieżącym nr 12/2015).
8 / 48
GRAFICZNE
PRZEDSTAWIENIE
STRUKTURY
GRUPY
KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I NA DZIEŃ PUBLIKACJI
RAPORTU
Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 września 2015 i na
dzień publikacji raportu:
Spółka
Siedziba
one2tribe Sp. z o.o.
Reguły
IMX tow.
Ukraina
CTPartners S.A.
Warszawa
Axial Sp. z o.o.
Warszawa
DahliaMatic Sp. z o. o.
Warszawa
Solver Sp. z o. o.
Warszawa
Przedmiot
działalności
działalność związana
z informatyką
z informatyką
z informatyką,
szkolenia
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
z informatyką
z informatyką
Udział
w kapitale
/udział w
głosach
45,66%
stowarzyszona
100%
zależna
praw
własności
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
Charakter
powiązania
Metoda
konsolidacji
9 / 48
II.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA
OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2015 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2015 roku
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2014 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
54 713
51 361
163 572
154 455
48 206
46 878
148 136
136 285
3 352
9 117
1 328
11 851
Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i
usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
42 733
147 853
38 539
118 653
40 088
2 645
140 412
7 441
37 341
1 198
108 593
10 060
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
11 980
15 719
9 667
29 483
Koszty sprzedaży i marketingu
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
4 256
3 793
115
36
12 752
12 114
266
500
3 884
3 999
6 095
5 522
12 397
12 923
6 299
10 813
Zysk/strata z działalności kontynuowanej
4 010
-9 381
2 357
-351
22
760
74
1 978
52
480
83
1 052
3 272
-11 285
1 929
-1 320
589
-2 013
80
483
2 683
-9 272
1 849
-1 803
0
1
0
0
0
-4
-1
-9
0
2 684
-4
0
-9 276
-1
0
1 848
-9
0
-1 812
2 684
-9 276
1 848
0
-1 812
0
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej
Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki które nie zostaną przeniesione w
późniejszych okresach do rachunku zysków i
strat:
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Pozostałe całkowite dochody netto razem
Suma całkowitych dochodów
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
udziałom niedającym kontroli
1
10 / 48
Zysk/strata z wyceny metodą praw własnosci
Zysk strata netto z działalności kontynuowanej
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk netto przypadający na akcję
podstawowy z zysku netto
-59
-120
-59
53
2 625
-9 392
1 790
-1 750
2 625
-9 392
1 790
0
0
-1 750
0
-0,75
0,14
-0,14
0,21
Średnia ważona liczba akcji zwykłych, przyjęta jako średnia ważona liczby akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu - w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku
12 476 705 szt.
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczono poprzez podzielenie zysku, który przypada na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (licznik), przez średnią ważoną liczbę akcji
zwykłych (mianownik) występujących w ciągu danego okresu.
III.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Inne aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
stan na
30 września
2015 roku
stan na
30 czerwca
2015 roku
stan na
30 września
2014 roku
stan na
30 czerwca
2014 roku
154 927
3 541
142 800
329
322
0
0
155 774
3 697
142 800
372
381
0
0
152 735
3 843
142 800
495
473
0
0
153 211
4 123
142 800
561
531
0
0
7 935
0
8 524
0
5 084
40
5 156
40
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności budżetowe
Pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
137 207
10 865
35 454
134 259
10 789
33 639
116 061
16 823
26 092
102 534
14 077
35 189
77 715
114
2 669
1 844
6 577
488
75 926
135
2 888
1 417
6 697
488
55 346
255
1 796
5 769
2 507
475
43 575
119
421
2 139
2 139
839
1 481
2 280
6 998
4 036
SUMA AKTYWÓW
292 134
290 033
268 796
255 745
11 / 48
w tys. zł
PASYWA
Kapitał własny ogółem
- w tym kapitał jednostki dominującej
- w tym kapitał akcjonariuszy niekontrolujących
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy (agio)
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)
Kapitał z podwyższenia udzialów w sp. zależnej
Kapitał z tytułu różnic kursowych
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto z bieżącego okresu
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Udziały niekontrolujące
stan na
30 września
2015 roku
stan na
30 czerwca
2015 roku
stan na
30 września
2014 roku
stan na
30 czerwca
2014 roku
176 783
176 783
174 158
174 158
182 652
182 652
180 862
180 862
0
1 248
143 950
48 925
-14 067
-71
6 190
-9 392
0
0
0
1 248
143 950
48 925
-14 067
-72
6 190
-12 016
0
0
0
1 248
143 950
48 925
-14 067
-66
4 412
-1 750
0
0
0
1 248
143 950
48 925
-14 067
-66
4 412
-3 540
0
0
1 874
624
3 086
624
1 421
460
1 559
460
0
0
0
0
1 250
0
1 262
1 200
961
0
1 099
0
Zobowiązania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki,
leasing
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Inne zobowiązania budżetowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
113 477
112 789
84 723
73 324
65 114
24 325
61 230
20 438
42 663
21 757
31 575
16 340
3 952
13 930
0
2 356
1 792
1 456
552
3 796
14 777
0
2 219
461
9 037
831
2 320
14 559
0
1 820
1 535
35
34
2 820
20 004
0
1 822
684
35
44
SUMA PASYWÓW
292 134
290 033
268 796
255 745
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,
leasing
Inne zobowiązania długoterminowe
12 / 48
IV.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA
OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
9 miesięcy
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
od 1 stycznia
do 30 września do 30 września do 30 września do 30 września
2014 roku
2014 roku
2014 roku
2014 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
2 625
-9 392
1 790
-1 750
II. Korekty razem
-6 972
-25 062
-9 545
-32 898
2. (Zysk) strata netto udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
59
120
59
-53
3. (Zysk) strata netto z udziałów w jednostkach mniejszościowych
0
0
0
0
1. Amortyzacja
476
1 360
550
1 540
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
1
-4
-1
-9
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
17
44
16
52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
19
334
-13
-20
5. Zmiana stanu rezerw
-7 581
1 419
-6
-6
6. Zmiana stanu zapasów
-76
2 271
-2 743
-13 240
7. Zmiana stanu należności
-3 812
-16 231
-7 743
-1 517
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
4 302
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-987
10. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
589
11. Podatek dochodowy zapłacony
21
12. Inne korekty
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
-4 347
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
99
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne
0
3. Z aktywów finansowych, w tym:
7
a) w jednostkach powiązanych
0
- zbycie aktywów finansowych
0
- dywidendy i udziały w zyskach
0
- spłata udzielonych pożyczek krótko- i długoterminowych
0
- odsetki
0
- inne wpływy z aktywów finansowych
0
b) w pozostałych jednostkach
7
0
0
7
-5 063
-6 779
5 636
-5 253
-18 625
-513
-2 013
-520
80
-234
107
483
-1 097
107
-34 454
-7 755
-34 648
412
35
51
401
32
45
0
11
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0
0
11
3
6
13 / 48
- odsetki
0
0
4. Inne wpływy inwestycyjne
0
II. Wydatki
119
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
119
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne
0
3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
0
- nabycie aktywów finansowych
0
- udzielone pożyczki krótko i długoterminowe
0
0
0
- udzielone pożyczki krótko i długoterminowe
0
4. Inne wydatki inwestycyjne
0
inwestycyjnej (I-II)
-20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
9 932
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania
udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
2. Kredyty i pożyczki
9 932
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
4. Inne wpływy finansowe
0
II. Wydatki
6 364
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek
6 043
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
296
8. Odsetki
25
9. Inne wydatki finansowe
0
finansowej (I-II)
3 568
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/-C.III)
-799
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-799
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
2 280
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym:
1 481
- o ograniczonej możliwości dysponowania
170
0
0
0
456
0
0
0
242
0
0
0
648
456
242
618
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
30
0
-44
-207
-597
34 805
11 134
35 728
0
34 805
0
0
7 609
0
0
11 134
0
0
210
0
0
35 728
0
0
990
0
0
0
0
0
6 892
0
0
0
0
0
0
0
458
0
0
650
67
0
184
26
0
454
78
0
27 196
10 924
34 738
-7 302
2 962
-507
-7 302
2 962
-507
0
8 783
0
4 036
0
7 505
1 481
170
6 998
170
6 998
170
14 / 48
V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ZA OKRES 9 MIESIĘCY
OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2015 roku
1 248
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
143 950
48 925
Kapitał
zapasowy
(agio)
Kapitał
Kapitał
z podwyższenia
z tytułu
udziałów
różnic
w Sp. zależnej
kursowych
-14 067
-67
Zysk
(strata)
z lat
ubiegłych
4 411
Zysk netto
z bieżącego
okresu
Odpis
z zysku
netto
Udziały nie
kontrolujące
Razem
1 779
0
186 179
0
Kapitał
własny
razem
186 179
Podwyższenie kapitału zakładowego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kapitał z różnic kursowych
0
0
0
0
-4
0
0
0
-4
0
-4
Zysk (strata) roku poprzedniego
0
0
0
0
0
1 779
-1 779
0
0
0
0
Zysk (strata) roku bieżącego
0
0
0
0
0
0
-9 392
0
-9 392
0
-9 392
1 248
143 950
48 925
-14 067
-71
6 190
-9 392
0
176 783
0
176 783
Na dzień 30 września 2015 roku
w tys. zł
Kapitał
akcyjny
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
1 248
0
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
143 950
48 925
0
0
Kapitał
zapasowy
(agio)
Kapitał
Kapitał
z podwyższenia
z tytułu
udziałów
różnic
w Sp. zależnej
kursowych
-14 067
-57
0
0
Zysk
(strata)
z lat
ubiegłych
7 204
0
Zysk netto
z bieżącego
okresu
Odpis
z zysku
netto
Razem
Udziały nie
kontrolujące
Kapitał
własny
razem
-2 793
0
0
0
184 410
0
0
0
184 410
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
-10
0
-10
0
0
1 248
0
0
143 950
0
0
48 925
0
0
-14 067
0
0
-67
-2 793
0
4 411
2 793
1 779
1 779
0
0
0
0
1 779
186 179
0
0
0
0
1 779
186 179
15 / 48
w tys. zł
1 248
0
0
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
143 950
48 925
0
0
0
0
0
0
1 248
0
0
143 950
Kapitał
akcyjny
Kapitał
zapasowy
(agio)
0
0
48 925
Kapitał
Kapitał
z podwyższenia
z tytułu
udziałów
różnic
w Sp. zależnej
kursowych
-14 067
-57
0
0
0
-9
0
0
-14 067
0
0
-66
Zysk
(strata)
z lat
ubiegłych
7 204
0
0
-2 793
0
4 412
16 / 48
Zysk netto
z bieżącego
okresu
Odpis
z zysku
netto
Razem
Udziały nie
kontrolujące
Kapitał
własny
razem
-2 793
0
0
0
0
0
184 410
0
-9
0
0
0
184 410
0
-9
2 793
-1 750
-1 750
0
0
0
0
-1 750
182 652
0
0
-1 750
182 652
0
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
Wszystkie Jednostki Grupy Kapitałowej objęte konsolidacją prowadzą działalność w zakresie sprzedaży
systemów informatycznych, konsultingu informatycznego, szkoleń z zakresu informatyki i sprzedaży
towarów oraz oprogramowania związanego z informatyką, całość określana jest jako „segment IT”.
VI. NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – STRUKTURA RZECZOWA
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży produktów i
usług
Telekomunikacja, media
Bankowość, finanse
Administracja Publiczna, SLT
Przemysł, energetyka
Szkolenia
Wsparcie technologiczne i pozostałe
usługi technologiczne
Inne
Razem
w tys. zł
Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
Sprzęt komputerowy
Oprogramowanie
Publikacje
Razem
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
2015 roku
2015 roku
2014 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
6 334
13 952
5 490
8 840
1 645
17 831
40 793
18 202
31 061
5 321
5 248
11 853
6 927
12 371
1 677
17 697
34 183
18 757
33 440
5 292
13 487
1 613
51 361
36 709
4 538
154 455
6 794
2 008
46 878
19 374
7 542
136 285
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2015 roku
65
3 275
12
3 352
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2015 roku
2 306
6 756
55
9 117
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2014 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
419
895
14
1 328
5 454
6 349
48
11 851
Przychody za sprzedaży usług uzyskane przez Grupę Kapitałową Infovide-Matrix za III kwartał 2015 roku
stanowią 96 % przychodów ze sprzedaży. W przychodach ze sprzedaży usług 26,41% stanowiła sprzedaż do sektora bankowość i finanse, 20,11 % do przemysłu i energetyki oraz 23,77% wsparcie i pozostałe usługi technologiczne. Sprzedaż licencji i sprzętu komputerowego związana jest bezpośrednio z
realizowanymi projektami dla klientów Grupy.
17 / 48
2. KOSZTY OPERACYJNE WEDŁUG TYPÓW KOSZTÓW
w tys. zł
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Podatki i opłaty
Podróże służbowe
Pozostałe
Razem
Zmiana stanu produktów
Koszty sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
9 miesięcy
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
od 1 stycznia
do 30 wrzedo 30 wrzedo 30 wrzedo 30 września 2015 roku śnia 2015 roku śnia 2014 roku śnia 2014 roku
415
1 375
389
1 413
27 978
103 544
26 743
78 059
16 127
46 700
14 369
41 353
2 424
9 903
2 445
9 123
476
1 360
550
1 540
73
250
98
329
552
1 851
565
1 790
92
295
65
306
48 137
165 278
45 224
133 913
0
0
0
0
4 256
12 752
3 884
12 397
3 793
12 114
3 999
12 923
40 088
140 412
37 341
108 593
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
w tys. zł
Otrzymane odszkodowania i nie wykorzystane
składki
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Spisane zobowiązania
Spisane zobowiązania z tyt. leasingu po likwidacji ŚT
Pozostałe przychody operacyjne -podnajem
Pozostałe
Razem
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
9 miesięcy
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
od 1 stycznia
do 30 wrzedo 30 wrzedo 30 wrzedo 30 września 2015 roku śnia 2015 roku śnia 2014 roku śnia 2014 roku
0
0
0
102
2
0
2
0
0
0
12
0
20
49
44
115
29
149
86
266
0
100
5 995
6 095
0
100
6 085
6 299
W roku 2014 na pozostałe przychody operacyjne składają się m.in. rozwiązana rezerwa na karę
umowną, w związku z zawartym porozumieniem z Enea SA w kwocie 4 577 525 zł.
18 / 48
4. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
w tys. zł
Spisane należności
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Darowizny przekazane
Likwidacja środków trwałych
Odpis aktualizujący należności nieściągalne
Pozostałe koszty operacyjne -podnajem
Rezerwa na karę umowną
Kara umowna
Strata w środkach obrotowych
Razem
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
2015 roku
2015 roku
2014 roku
8
1
6
19
0
0
0
0
0
0
0
11
36
334
120
2
0
0
0
0
0
36
500
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
2
3
0
0
0
2
0
2 700
2 786
30
5 522
3
0
3
30
2
4 578
2 700
3 451
44
10 813
5. PRZYCHODY FINANSOWE
w tys. zł
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
2015 roku
2015 roku
2014 roku
20
74
47
2
0
0
0
0
5
22
52
74
Przychody finansowe z tytułu odsetek
Różnice kursowe
Pozostałe przychody finansowe
Razem
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
78
0
5
83
6. KOSZTY FINANSOWE
w tys. zł
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2015 roku
Koszty odsetek od kredytów bankowych i
kredytów w rachunkach bieżących
Pozostałe odsetki
Opłaty i prowizje bankowe
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu
finansowego
Pozostałe koszty finansowe
Różnice kursowe
76
Razem
9 miesięcy
3 miesiące
od 1 stycznia
od 1 lipca
do 30 września do 30 września
2015 roku
2014 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
467
49
70
1 305
116
139
336
36
63
709
36
172
31
143
0
73
284
61
25
5
15
480
68
11
56
1 052
1 978
19 / 48
7. PODATEK DOCHODOWY
w tys. zł
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2015 roku
0
589
589
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy odroczony
Razem podatek dochodowy
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2015 roku
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2014 roku
0
-2 013
-2 013
8
72
80
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
646
-163
483
8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Spółka dominująca nie zaprzestała żadnego z prowadzonych rodzajów ani obszarów działalności.
9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
tys. zł
Na dzień 1 lipca 2015 roku
(netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
Na dzień 30 września 2015
roku (netto)
tys. zł
(netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
Na dzień 31 grudnia 2014
roku (netto)
tys. zł
(netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
Na dzień 30 września 2014
roku (netto)
KompuGrunty i tery i inny
budynki
sprzęt
biurowy
Środki
transportu
Pozostałe
środki
trwałe
Środki
trwałe w
budowie
Zaliczki na
środki
trwałe
Ogółem
47
0
2
1 653
61
228
1 453
280
202
526
8
55
0
0
0
0
18
18
3 679
367
505
45
1 486
1 531
479
0
0
3 541
Środki
transportu
Pozostałe
środki
trwałe
Zaliczki
na środki
trwałe
Ogółem
KompuGrunty i tery i inny
budynki
sprzęt
biurowy
Środki
trwałe w
budowie
62
0
10
2 533
849
1244
895
251
234
402
370
148
0
0
0
0
0
0
3 892
1470
1636
52
2 138
912
624
0
0
3 726
Środki
transportu
Pozostałe
środki
trwałe
Zaliczki
na środki
trwałe
Ogółem
KompuGrunty i bu- tery i inny
dynki
sprzęt
biurowy
Środki
trwałe w
budowie
57
2584
1051
431
0
0
4 123
0
2
52
334
0
70
111
37
0
0
22
22
185
465
55
2302
981
505
0
0
3 843
20 / 48
10. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA RZECZOWYCH AKTYWACH
TRWAŁYCH
Aktywa trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeń.
11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
tys. zł
Koszty prac
rozwojowych
(netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
(netto)
Wartość
firmy
Pozostałe, w tym:
oprogramowanie
komputerowe
Zaliczki na
Ogółem
159
0
34
142 800
0
0
194
24
45
19 143 172
12
36
0
79
125
142 800
173
31 143 129
tys. zł
Koszty prac
rozwojowych
Na dzień 1 stycznia 2014 roku (netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
Na dzień 31 grudnia 2014 roku (netto)
Wartość
firmy
342
77
192
227
Pozostałe, w tym:
oprogramowanie
komputerowe
142 800
0
0
142 800
306
175
271
210
Ogółem
143 448
252
463
143 237
tys. zł
Koszty prac
rozwojowych
Na dzień 1 lipca 2014 roku (netto)
Zwiększenie stanu
Zmniejszenie stanu
Na dzień 30 września 2014 roku (netto)
Wartość
firmy
241
0
51
190
Pozostałe, w tym:
oprogramowanie
komputerowe
142 800
0
0
142 800
Ogółem
320
55
70
143 361
305
143 295
55
121
12. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
W 2015 roku nie nastąpiło prawne połączenie Infovide-Matrix S.A. z inną spółką.
13. OPIS ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA WARTOŚCIACH NIEMATERIALNYCH
Wartości niematerialne nie były przedmiotem zabezpieczeń.
14. RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY
Na dzień 30 września 2015 roku nie wystąpiły składniki rzeczowego majątku trwałego oraz wartości
niematerialne przeznaczone do sprzedaży.
21 / 48
15. ZAPASY
w tys. zł
Materiały
Towary
Razem Zapasy
stan na
30 września
2015 roku
75
10 790
10 865
stan na
30 czerwca
2015 roku
76
10 713
10 789
stan na
31 grudnia
2014 roku
45
16 778
16 823
stan na
30 września
2014 roku
53
14 024
14 077
Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w roku 2015 jak i w 2014.
W III kwartale nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących.
W roku 2014 Spółka Dominująca utworzyła odpis aktualizujący zapasy w wysokości 30 tyś. zł. W I półroczu 2014 Spółka Dominująca zlikwidowała przeterminowane zapasy na kwotę 140 tyś zł.
16. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
w tys. zł
Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)
Od jednostek powiązanych
Od jednostek pozostałych
Należności z wyceny bilansowej długoterminowych kontraktów IT
Odpis aktualizujący należności
Razem należności
stan na
30 września
2015 roku
35 835
126
35 709
stan na
30 czerwca
2015 roku
34 020
116
33 904
stan na
31 grudnia
2014 roku
26 489
137
26 352
stan na
30 września
2014 roku
35 586
127
35 459
77 715
-381
113 169
75 926
-381
109 565
55 346
397
81 438
43 575
397
78 764
stan na
31 grudnia
2014 roku
255
1 796
1 203
0
4 566
0
251
0
-251
2 507
426
29
0
568
1 186
298
10 327
stan na
30 września
2014 roku
119
421
2 129
0
10
0
261
0
-261
2 139
903
1
0
82
1 098
55
4 818
17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
w tys. zł
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności budżetowe pozostałe
Wpłacone kaucje, wadia
Udzielone pożyczki
Inne należności
ZFŚS
Środki pieniężne
Udzielone pożyczki
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty bieżące rozliczane w czasie
Koszty wstępne projektów
Koszty projektów inwestycyjnych
Licencje na oprogramowanie
Koszty usług wsparcia
Pozostałe koszty
Razem pozostałe należności
stan na
30 września
2015 roku
114
2 669
1 565
0
279
0
170
0
-170
6 577
626
37
0
3 980
1 758
176
11 204
stan na
30 czerwca
2015 roku
135
2 888
903
0
514
0
189
0
-189
6 697
661
31
110
5 895
0
11 137
22 / 48
Spółka Dominująca kompensuje aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów Spółki. W związku z powyższym saldo netto wynosi
0.
18. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
w tys. zł
Środki pieniężne w banku i w kasie
Depozyt na zabezpieczenie kredytu/gwarancji
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne w drodze
Forward
Razem
stan na
30 września
2015 roku
1 311
170
488
0
0
1 969
stan na
30 czerwca
2015 roku
2 110
170
488
0
0
2 768
stan na
31 grudnia
2014 roku
6 828
170
471
0
4
7 473
stan na
30 września
2014 roku
4 036
0
467
0
372
4 875
Środki o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym
rachunku bankowym, których stan na dzień 30 września 2015 roku wynosił 170 tys. zł.
19. KAPITAŁY WŁASNE
Kapitał podstawowy Infovide-Matrix S.A. wynosił na dzień 30 września 2015 roku
1 247 670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na
okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:
▪ 2.660.000 akcji serii A,
▪ 940.000 akcji serii B,
▪ 686.000 akcji serii C,
▪ 754.000 akcji serii D,
▪ 231.000 akcji serii E,
▪ 5.263.881 akcji serii F,
▪ 1.300.000 akcji serii G,
641.824 akcji serii H.
Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzień 30 września 2015 i na dzień publikacji raportu:
Akcjonariusz
Well.com Holding GmbH
Santiole Investments Limited
Aviva OFE Aviva BZ WBK*
Golville Trading Limited
Liczba
posiadanych
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
4 571 885
1 688 312
1 891 792
790 928
641 824
36,64%
13,53%
15,16%
6,34%
5,14%
4 571 885
1 688 312
1 891 792
790 928
641 824
Udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
36,64%
13,53%
15,16%
6,34%
5,14%
* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji
przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki
nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.
23 / 48
20. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI
Jednostka dominująca Infovide-Matrix S.A. i spółki Grupy Kapitałowej korzystają z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej i linii gwarancyjnych. Poszczególne
spółki Grupy mają zaciągnięte następujące zobowiązania finansowe:
Spółka Dominująca
Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. korzysta z następujących kredytów i linii gwarancyjnych:
Rodzaj kredytu
Nazwa banku
Termin
spłaty
Kwota
Kwota wykorzystana na
dzień 30 września 2015 r
Kredyt w rachunku
bieżącym
Deutsche
Polska S.A.
Bank 15.04.2016
6.000 tys. zł
4.961 tys. zł
Kredyt obrotowy
Deutsche
Polska S.A.
Bank 31.07.2017
5.000 tys. zł
3.000 tys. zł
Linia gwarancyjna
Raiffeisen
Polska S.A.
Bank 31.12.2015
6.000 tys. zł
4.633 tys. zł
Kredyt w rachunku
bieżącym
mBank S.A.
31.12.2015
9.000 tys. zł
7.825 tys. zł
Kredyt obrotowy
mBank S.A.
29.08.2017
45.000 tys. zł
44.987 tys. zł
Linia gwarancyjna
Credit
Agricole 28.07.2016
Bank Polska S.A.
11.530 tys. zł
9.451 tys. zł
Kredyt obrotowy
PKO BP S.A.
15.000 tys. zł
1.031 tys. zł
30.04.2017
Umowy o kredyty obrotowe z mBank S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz PKO BP S.A. dotyczą bieżącego finansowania kontraktów handlowych, w ramach podstawowej działalności Spółki. Ze względu na
możliwość wcześniejszej spłaty kredytów oraz bezpośredni związek z bieżącą działalnością Spółki - kredyty te zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.09.2015 r. jako zobowiązania krótkoterminowe, mimo iż część terminów spłaty przypada w okresach przypadających później niż kolejne
12 miesięcy kalendarzowych.
24 / 48
Spółki zależne i stowarzyszone
Rodzaj kredytu
Nazwa banku
Termin
spłaty
Kwota
Kwota wykorzystana na
dzień 30 września 2015 r
Kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank Polska 15.04.2016
450 tys. zł
8 tys. zł
S.A.
Spółka Dominująca udzieliła one2tribe Sp. z o.o. na warunkach rynkowych poręczenia do wyżej wymienionego kredytu. Poręczenie to zabezpieczone jest wekslem in blanco Prezesa Zarządu one2tribe Sp. z
o.o., oprocentowanie 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Ponadto Infovide-Matrix S.A, jak również DahliaMatic Sp. z o.o., podpisały z Deutsche Bank Polska S.A. umowy o podporządkowanie wierzytelności, dając tym samym Deutsche Bank Polska S.A. pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności
wobec one2tribe Sp. z o.o. Na dzień 30 września 2015 one2tribe Sp. z o.o. miało zaciągnięty kredyt w
rachunku bieżącym w kwocie 8 tys. zł.
Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30
września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca
2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014,30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015, 30 września 2015), termin płatności pożyczki do 31 grudnia
2015 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012, 28 marca
2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015, 30 września 2015). Termin spłaty został
wyznaczony na 31 grudnia 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty
pożyczki.
DahliaMatic Sp. z o.o.
Rodzaj kredytu
Linia kredytowa wielozadaniowa - debet
w rachunku
Linia kredytowa wielozadaniowa - gwarancje
Linia faktoringowa
Linia gwarancyjna
Linia gwarancyjna
Linia gwarancyjna
Linia gwarancyjna
Nazwa banku
Termin spłaty
Kwota
Wykorzystanie na
30.09.2015
Raiffeisen Bank Polska S.A.
30.03.2016
6 000 tys. zł
1 782 tys. zł
05.09.2016
2 000 tys. zł
859 tys. zł
21.08.2017
5 000 tys. zł
701 tys. zł
31.08.2017
3 000 tys. zł
1 975 tys. zł
31.08.2015
2 000 tys. zł
0 tys. zł
04.12.2015
3 000 tys. zł
0 tys. zł
18.02.2017
5 000 tys. zł
2 383 tys. zł
TU Euler Hermes
S.A.
TUiR Warta S.A.
Gothaer TU
S.A.
TUiR Allianz Polska
S.A.
25 / 48
W ramach linii kredytowej wielozadaniowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. może
korzystać z następujących produktów do wysokości podanych limitów: kredyt w rachunku bieżącym (6
mln zł.), gwarancje bankowe (2 mln zł.).
W dniu 26 czerwca 2015 roku DahliaMatic Sp. z o.o. podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę
faktoringu odwrotnego, na mocy której bank finansuje wskazanych w umowie wierzycieli do kwoty
ustalonego limitu wynoszącego 5 mln zł. Termin wykorzystania limitu upływa 21 sierpnia 2017 r. Na
dzień 30 września 2015 roku wykorzystanie limitu wyniosło 701 tys. zł, wykorzystanie limitu będzie na
bieżąco spłacane płatnościami z tytułu jednego z podpisanych przez DahliaMatic kontraktów. Ze
względu na możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz bezpośredni związek z bieżącą działalnością - faktoring zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jako zobowiązania
krótkoterminowe.
Dnia 24 stycznia 2012 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic
Sp. z o.o. do kwoty 2 900 tys. zł. Dotyczy ono umowy podwykonawczej pomiędzy Bull Polska Sp. z o.o.
a DahliaMatic Sp. z o.o., stanowiąc zabezpieczenie nienależytego wykonania tejże umowy przez DahliaMatic Sp. z o.o. Poręczenie jest oprocentowane 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Wygasa z
dniem upływu 6 miesięcy od dnia wykonania umowy podwykonawczej przez DahliaMatic Sp. z o.o.
Planowany termin jej wykonania to IV kwartał 2015 roku.
Dnia 12 lutego 2013 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic
Sp. z o.o. do kwoty 1 300 tys. zł. Dotyczy ono gwarancji należytego wykonania umowy, wystawionej
DahliaMatic Sp. z o.o. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie roszczeń regresowych Gwaranta. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym,
płatne z dołu. Gwarancja, której dotyczy poręczenie obowiązuje do dnia 12 czerwca 2017 roku.
DahliaMatic sp. z o.o. 24 lipca 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 250 tys. zł., umowa
pożyczki nr 12D/01 z dnia 24 lipca 2012 (aneksowana 20 września 2012, 21 stycznia 2013, 28 czerwca
2013, 27 września 2013, 31 grudnia 2013, 28 marca 2014, 30 czerwca 2014, 29 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015, 30 września 2015). Termin spłaty został wyznaczony na
dzień 31 grudnia 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
CTPartners S.A.
CTPartners S.A. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej
umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku
rocznym, płatne z dołu.
21. AKTYWA I REZERWY Z TYTUŁY ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
w tys. zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na 1 lipca*
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 30 września *
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na 1 lipca*
Zwiększenia
Zmniejszenia
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2015 roku
12 miesięcy
od 1 stycznia
do 31 grudnia
2014 roku
3 miesiące
od 1 lipca
do 30 września
2014 roku
22 393
104
306
22 191
9 268
11 161
5 120
15 309
13 398
2 889
848
15 439
13 869
401
14
4 347
6 221
1 180
8242
2 270
157
26 / 48
Stan na 30 września *
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym
14 256
9 388
10 355
7 935
5 921
5 084
0
0
0
* stan na 1 lipca i 30 września dla porównywalnego okresu 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ze sobą kompensowane w ramach jednego podmiotu gospodarczego, istnieje wówczas tytuł prawny uprawniający do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.
Wypłata przez Spółkę z Grupy Kapitałowej dywidendy dla akcjonariuszy nie powoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego po stronie spółek.
22. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ ZOBOWIĄZANIA
BUDŻETOWE
w tys. zł
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów
Zobowiązania publiczno-prawne
Podatek VAT
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek zryczałtowany u źródła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Pozostałe
Razem zobowiązania
stan na
30 września
2015 roku
24 325
3 952
stan na
30 czerwca
2015 roku
20 438
3 796
stan na
31 grudnia
2014 roku
21 757
2 320
stan na
30 września
2014 roku
16 340
2 820
2 356
488
0
0
337
1 474
57
30 633
2 219
91
0
0
257
1 820
51
26 453
1 820
93
0
0
296
1 388
43
25 897
1 822
69
0
0
119
1 591
43
20 982
23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
w tys. zł
Zobowiązania kapitałowe (z tyt. dywidendy)
Zobowiązania z tytułu pozostałych rozliczeń z
pracownikami
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania pozostałe
Zobowiązanie z tyt. zapłaty za udziały w sp. zależnej
Razem pozostałe zobowiązania
stan na
30 września
2015 roku
stan na
30 czerwca
2015 roku
stan na
31 grudnia
2014 roku
stan na
30 września
2014 roku
0
0
0
0
163
1 416
213
142
1411
108
155
3
1 377
15
375
294
0
1 792
0
1 661
0
1 535
0
684
24. REZERWY, ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE ORAZ ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
27 / 48
w tys. zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Koszty zmiennych składników wynagrodzeń
Koszty niewykorzystanych urlopów
Koszty realizacji projektów
Rezerwa na karę umowną
Rezerwa na stratę na realizacji projektu
Pozostałe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dotacje na projekty
Serwis, wsparcie szkolenia
stan na
30 września
2015 roku
661
624
37
15 349
3 291
2 673
7 746
0
1 419
220
552
0
552
stan na
30 czerwca
2015 roku
661
624
37
23 777
3326
7719
3449
0
9000
283
831
0
831
stan na
31 grudnia
2014 roku
495
460
35
14 559
2 409
2 464
9 658
0
0
28
34
0
34
stan na
30 września
2014 roku
495
460
35
20 004
2 616
2 765
9 738
4 578
0
307
44
0
44
VII. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III KWARTAŁU 2015
1.
ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI ZDARZENIA W III
KWARTALE 2015 ROKU
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
W ramach podstawowej działalności w III kwartale 2015 Grupa realizowała projekty w kluczowych dla
niej sektorach.
W branżach niepublicznych, w których działa Grupa, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów.
W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. w III kwartale 2015 roku kontynuowała realizację projektów wspierających efektywność oraz transformację instytucji administracji publicznej, w
szczególności tych, które realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwo Finansów (Służba Celna RP), Główny
Urząd Geodezji i Kartografii, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczta Polska oraz
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W III kwartale 2015 roku Spółka wspierała Główny Urząd Geodezji i Kartografii m.in. w realizacji Projektu ZSIN – Faza I oraz projektów Geoportal 2 i TERYT 3. W III
kwartale spółka realizowała projekt dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego przedmiotem jest
ekspertyza badawcza dotycząca integracji rejestrów publicznych w Polsce. Kontynuowane były prace
mające na celu realizację kluczowego projektu AES/AIS z programu e-Cło Polskiej Służby Celnej. W Poczcie Polskiej, w formule software as a service (SaaS), realizowana była usługa systemu zarządzania
logistyką drobnicową TMS (Transport Management System). Trwały również prace w ramach umowy
rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kontunuowania jest realizacja 3-letniej umowy wsparcia utrzymania i rozwoju systemu ZSRK (Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) dla jednostek sądownictwa podległych Ministerstwu Sprawiedliwości.
W sektorze telekomunikacyjnym w III kwartale 2015 Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności z Polkomtelem, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Spółka kontynuowała realizację
28 / 48
wielu projektów w podstawowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak: integracja systemów, portale i platformy usług dodanych (VAS), aplikacje oparte o sieci inteligentne (IN), rozwiązania
klasy CRM w tym z zakresu Self Care i Self Service oraz Business Intelligence. Istotny udział w przychodach stanowiły projekty związane z transformacją procesów biznesowych, optymalizacją kosztów operacyjnych oraz poszerzaniem oferty operatorów o usługi konwergentne i produkty pozabranżowe jak
energia elektryczna czy usługi finansowe.
Po trzech kwartałach 2015 roku notujemy w sektorze ubezpieczeniowym wyraźny wzrost przychodów
ze sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku. Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych,
tak i po III kwatrale cieszymy się z wysokiego zaangażowania we współpracy z liderem polskiego rynku
ubezpieczeniowego czyli PZU. Ma to swoje odbicie w wielkościach obrotu handlowego, jak również w
zakresie obszarów biznesowych, w których przychodzi Spółce współpracować. W tym roku weszliśmy
w obszar outsourcingu analityków i specjalistów IT, co potwierdzają długoterminowe zlecenia prac. W
portfelu zamówień istotny obrót na usługach własnych Infovide-Matrix notuje we współpracy z dotychczasowymi klientami spółki tj.: Gothaer, Warta, Allianz Polska, Generali. Obszary realizacji obejmują systemy typu: claims process support (systemy likwidacji szkód), electronic content management
(systemy zarzadzania dokumentami) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ważnym obszarem poszukiwań nowych zleceń jest dla spółki obszar business intelligence, a to
dzięki posiadaniu zespołu, wiedzy oraz doświadczeń w tym zakresie. Kolejny rok powinien zbudować
ciekawe perspektywy dla poszerzania zastosowań automatyzacji procesów biznesowych (BPM).
W sektorze bankowym w III kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków
działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych),
Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance
(dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management
(CRM), Trade finance (finansowanie handlu). Realizuje projekty dla BGK, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ
WBK, BNP Paribas Bank Polska, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska,
DnB Bank Polska, mBank SA, NBP, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, Royal Bank
of Scotland.
W sektorze energetycznym w III kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała budowę hurtowni danych
dla Grupy PGE. Z sukcesem zakończyła wdrożenie naszego autorskiego systemu eBOK dla Grupy PGE.
System działa produkcyjnie od początku października i jest dostępny dla wszystkich klientów (ok. 5,5
mln odbiorców) PGE w Polsce. System ten zostanie rozszerzony o wersję mobilną, nazywaną mBOK.
Dodatkowo Infovide-Matrix zakończyła z sukcesem wdrożenie autorskiego systemu Grid Signaling Gateway (rozwiązanie klasy Head-end System) w obszarze zdalnej kolekcji danych odczytowych z osiedla
Marina w Warszawie dla Polenergii.
W sektorze przemysłowym w III kwartale 2014 roku Infovide-Matrix z sukcesem zakończyła wdrożenie
platform integracyjnych w oparciu o technologię IBM dla spółki chemicznej Synthos oraz dla Polskiej
Spółki Cukrowej. Kontynuowała współpracę z SAP Polska czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami.
W trakcie III kwartałów 2015 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Ministerstwie Finansów. System
29 / 48
TREZOR 3 został uruchomiony produkcyjnie w pełnym zakresie funkcjonalności zrealizowanej w projekcie migracji z systemu TREZOR 2. Kontynuowane były prace w ramach podpisanej w 2013 roku
umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR. Rozpoczęto wdrożenie systemu Gospodarki
Własnej w spółce z Grupy Kapitałowej PKO BP. Uruchomienie sytemu planowane jest na drugie półrocze 2015. Dodatkowo spółka DahliaMatic kontynuowała wdrożenie systemu w zakresie zarządzania
należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku health care. Uruchomienie systemu planowane
jest na IV kwartał 2015. Z sukcesem zakończony został projekt roll-out systemu EBS w spółce z Grupy
Kapitałowej Polpharma, a rozpoczęto prace nad roll-out systemu EBS w zagranicznej spółce Grupy.
Ponadto spółka kontynuowała współpracę z firmą Ness Czech s.r.o w zakresie wdrożenia i utrzymania
systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie z branży przemysłu
lotniczego. Rozpoczęto także prace z kolejną korporacją z branży przemysłu lotniczego, związane z rollout OeBS na polską spółkę z grupy. Z kolei dla PGNiG jako podwykonawca firmy Pirios, DahliaMatic
realizowała projekt integracji systemów bilingowych w ramach Centralnego Repozytorium Danych.
CTPartners S.A.
W III kwartale 2015 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT.
Projekty doradcze rozpoczęte w III kwartale 2015:
DPD Polska, Orange Polska SA, International Tobacco Machinery Poland, RWE S.A.
Projekty doradcze zakończone w III kwartale 2015:
DHL Express (DHL Parcel), Orange Polska SA, International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o.
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., SGB Bank SA, EMPIK Media & Fashion, Przewozy Regionalne, TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Szkolenia zamknięte:
Orange Polska, Ericpol, Ericsson, Urząd Zamówień Publicznych, Poczta Polska, Citibank International
Limited, GDDKiA, ProService Agent Transferowy.Volvo Polska. Skanska, Bank Gospodarstwa Krajowego, HL Display Middle, Europe RSC, Asseco Poland, CompFort Meridian, Accenture, ALSTOM, Nordea Bank, Autocam, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Veolia Water Technologies, Microsoft, T-Mobile, Volkswagen Poznań, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Operator Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System, Polskie Koleje Państwowe, Przewozy Regionalne, ING Services Polska, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Benefit Systems, PMI Service Center Europe, Nordea Bank, Danone, AmRest,
mBank, NATO CIS Group
Rozwój oferty szkoleniowej:
Spółka otrzymała tytuł APMG ATO (Acredited Training Organization) dla szkoleń z metodyki
RESILIA™ i wprowadziła do oferty akredytowane szkolenie i egzamin RESILIA™ Foundation;
CTPartners przeprowadziła również 2 webinaria - online’owe spotkania, podczas których
przedstawiane są nowe kierunki rozwoju metod zarządzania obszarem IT i najciekawsze zagadnienia obszaru zarządzania usługami.
Solver Sp. z o.o.
Z końcem III kwartału 2015r. Solver wszedł w ostatnią fazą realizacji wdrożenia systemu Hyperion Financial Management dla jednego z wiodących europejskich producentów wyrobów medycznych i hi-
30 / 48
gienicznych. Projekt ten rozpoczął się z początkiem marca br. a jego celem jest dostarczenie kompletnego i zintegrowanego z systemami księgowymi poszczególnych spółek narzędzia wspierającego procesy konsolidacji finansowej w całej Grupie Kapitałowej. W III kwartale br. również zrealizowano proces
upgradu systemu Hyperion Planning do najnowszej wersji wraz z migracją istniejących aplikacji i baz
na nowy serwer dla jednej z dużych sieci handlowych. Ponadto Solver cały czas aktywnie wspiera swoich Klientów w zakresie utrzymania i małego rozwoju wdrożonych systemów Oracle Hyperion. Usługi
te są realizowane na rzecz firm różnych branż, w tym grup kapitałowych z branży budowlanej, chemicznej, farmaceutycznej, górniczej oraz lidera w dziedzinie artykułów biurowych, wspierając ponad 1000
użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania tych systemów.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2015 spółka kontynuowała prace nad rozwojem i sprzedażą własnej platformy gamifikacyjnej tribeware. Czas wdrożenia podstawowej wersji platformy skrócono z 90
do 30 dni (docelowo jedno wdrożenie wersji podstawowej ma zająć mniej niż tydzień). Powstała także
pierwsza wersja platformy „w chmurze”, umożliwiająca szybkie tworzenie kolejnych wersji dla kolejnych klientów. Celem jest przejście od modelu projektowego (wdrożenie na żądanie) do modelu produktowego (out of the box).
Platforma gamifikacyjna one2tribe ma obecnie głównie zastosowanie tam, gdzie konieczna jest zmiana
zachowań dużego zespołu pracowników (sprzedaż mobilna, sprzedaż przez call-center i infolinię, obsługa klienta, organizacje typu help-desk i service-desk). Z platformy korzystają firmy z sektora finansowego (w tym największe wdrożenie dla Banku Zachodniego WBK), telekomunikacyjnego i FMCG.
Podstawowa korzyść dla klientów w obszarze sprzedażowym to: zwiększenie aktywności sprzedawców, podniesienie przychodów ze sprzedaży, skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na
rynek, podniesienie jakości obsługi.
Dla spółki Sales Pistols Sp. z o.o. przygotowana została także aplikacja mobilna bazująca na platformie
gamifikacyjnej one2tribe przeznaczona dla menadżerów sprzedaży. Aplikacja dostępna jest w sklepach
aplikacyjnych AppStore i Google Play. Można ją aktywować po uprzednim zakupie licencji (na użytkownika na miesiąc, model subskrypcyjny) od spółki Sales Pistols. Nowa aplikacja jest pierwszym projektem, w którym licencje tribeware są sprzedawane przez partnera w modelu masowym (pod jego brandem). W chwili obecnej z aplikacji korzysta już kilkuset użytkowników w różnych organizacjach na
rynku. Wdrażanie przez partnerów (jako produkt zintegrowany) stanowi element strategii one2tribe,
mającej na celu wdrożenie rozwiązania jak najszerzej w modelu subskrypcyjnym (opłaty miesięczne,
zamiast opłat projektowych).
W trzecim kwartale 2015 firma one2tribe przygotowała także „pudełkową" wersję platformy, umożliwiającą szybkie wdrożenie w call-center (z nastawieniem na obsługę klienta / customer-care). Rozwiązanie to umożliwia uruchomienie gamifikacji call-center w ciągu kilku tygodni. System może pracować zarówno w chmurze, jak i na serwerach klienta. Wersja call-center koncentruje się na obsłudze
kilkusetosobowych zespołów, korzystający z terminali PC. Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi dla tej wersji systemu (producenci oprogramowania i sprzętu call-center).
W trzecim kwartale rozpoczęto także dwa dedykowane projekty wdrożenia platformy gamifikacyjnej
dla dwóch klientów. W obydwu przypadkach platforma stanowi element większego rozwiązania i jej
celem jest angażowanie końcowych klientów systemu. Firma zakończyła także wdrożenie platformy
gamifikacyjnej tribeware dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych. We wdrożeniu tym platforma jest ściśle zintegrowana z CRM organizacji i korzystać z niej będzie kilka tysięcy osób. Jest to na
chwilę obecną jedno z największych wdrożeń platform gamifikacyjnych w tej części Europy.
31 / 48
DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM
Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z
ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą
nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.
Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana
przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na
rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W III kwartale 2015 roku ISKIERKA zrealizowała między innymi:
W akcji „Słońce dla Iskierki” osiągnęła dwa zamierzone cele. Udało się uzbierać pieniądze na
jesienny wyjazd dzieci w góry oraz na zakup skanerów do żył, który zmniejszy stres i ból u najmłodszych przy pobieraniu krwi.
W sierpniu Iskierka wraz z dealerem Toyoty - Czajka-Auto Sp. z o.o - spełniała marzenia podopiecznych fundacji. Akcja „Z Toyotą w Świat” zawitała do najciekawszych zakątków Gdańska,
Trójmiasta, Łeby, Ustronia i Mazur.
We wrześniu w Parku Śląskim odbył się Parkowy Półmaraton, w którym Iskierka była beneficjentem. Część opłaty wpisowej była przeznaczona na rzecz Fundacji.
Wrzesień w Fundacji „Iskierka” to także zakończenie remontu na oddziale Onkologii i Hematologii w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie. Odremontowany został nie tylko oddział, ale
także świetlica, dwie sale zabiegowe, kuchnie, pomieszczenia socjalne, gabinet psychologa i pielęgniarki oddziałowej oraz dyżurka lekarska, gabinet ordynatora i gabinet poradni hematologicznej.
2.
CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE INFOVIDE-MATRIX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO
KWARTAŁU
Backlog kontraktów usługowych 2015 rok
Backlog kontraktów usługowych na 2015 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec września
2015 roku 145,1 mln zł., będąc 2% niższy w stosunku do backlogu, jaki Grupa Kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2014 roku.
32 / 48
Backlog
2015
2014
Różnica
Telekomunikacja
24 270 921
23 653 503
617 418
Bankowość
46 744 880
42 575 827
4 169 053
Ubezpieczenia
10 293 470
7 266 464
3 027 006
Przemysł / SAP
20 849 585
13 996 722
6 852 863
Energetyka
18 908 702
29 461 922
-10 553 220
Administracja publiczna
22 953 872
24 790 608
-1 836 736
Pozostałe
1 039 210
5 786 852
-4 747 641
145 060 640
147 531 898
-2 471 257
SUMA
Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, telekomunikacyjnego, administracji publicznej, przemysłowego i energetycznego.
Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość backlogu oraz przyszłe wyniki finansowe
można wymienić w szczególności:
• sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce,
• stopę inflacji,
• zmiany zapotrzebowania na usługi IT w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, administracji publicznej i przemysłowym,
• skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania IT,
• zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wpływające na ich budżety inwestycyjne i zdolność do regulowania zobowiązań,
• dużą konkurencję na rynku usług IT.
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
W III kwartale 2015 roku Spółka dominująca prowadziła bieżącą działalność finansową związaną z zabezpieczeniem źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych i bieżących.
W okresie sprawozdawczym Spółka podpisała umowy o kredyt obrotowy z PKO Bank Polski S.A. (kwota
15 mln zł.) oraz Deutsche Bank Polska S.A. (kwota 5 mln zł.), a także aneksowała umowę o linię gwarancyjną z Credit Agricole Bank Polska S.A., podnosząc dostępny limit o 2 mln zł.
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
W III kwartale 2015 spółki z grupy kapitałowej Infovide-Matrix nie dokonywały żadnych istotnych inwestycji.
33 / 48
3.
PODSTAWOWE DANE SPÓŁEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM (JEDNOSTKI ZALEŻNE) I WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
(JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2015
ROKU
tys. zł
Spółka
IMX tow.
CTPartners S.A
Axial Sp. z o.o.
Solver Sp. z o.o.
Przychody ze sprzedaży*
0
8 994
1 503
0
55 473
2 209
Zysk/(strata) netto*
1
-131
-264
-1
1 772
199
* dane spółek przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych w 2015 roku
4.
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, W KTÓRYM SPÓŁKA DOMINUJĄCA JEST WSPÓLNIKIEM
W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca nie była wspólnikiem wspólnych przedsięwzięć.
5.
WARUNKI TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Grupa
Kapitałowa
stosuje
pomiędzy
podmiotami
powiązanymi
ceny
rynkowe.
W stosunku do podmiotów powiązanych nie są stosowane specjalne warunki płatności oraz kredyty
kupieckie.
6.
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka Dominująca nie zawarła jednej ani wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby
pojedynczo lub łącznie istotne i byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegały wyłączeniom konsolidacyjnym sprzedaż
oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku oraz należności i zobowiązania na dzień
30 września 2015 roku z podmiotami powiązanymi, które zostały ujęte w konsolidacji metodą pełną.
Zestawienie obrotów i rozrachunków w 2015 roku pomiędzy spółkami grupy przedstawiało się następująco:
34 / 48
w tys. zł
Podmiot powiązany
Infovide-Matrix S.A.
CTPartners S.A
Solver
Axial Sp. z o.o.
IMX.tow
Sprzedaż na
rzecz podmiotów powiązanych
1 290
227
46
8 122
1 247
0
0
Zakupy od
podmiotów
powiązanych
9 552
667
1
690
28
0
0
Należności od
podmiotów
powiązanych
488
266
0
7 773
231
0
0
Zobowiązania
wobec podmiotów powiązanych
7 670
287
110
175
516
0
0
Transakcje powyższe dotyczyły głównie podwykonawstwa w projektach, prowadzonych szkoleń,
warsztatów, konsultacji i refaktur kosztów.
Należności od podmiotów powiązanych nie są zagrożone spłatą, nie zostały również zabezpieczone.
Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30
września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca
2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014,30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015, 30 września 2015), termin płatności pożyczki do 31 grudnia
2015 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012, 28 marca
2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30 września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015, 30 września 2015). Termin spłaty został
wyznaczony na 31 grudnia 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty
pożyczki.
7.
CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ
WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE 2015 ROKU
Nie zaistniały żadne zdarzenia mające znaczny wpływ na wyniki finansowe III kwartału 2015 roku.
8.
SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
Działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix charakteryzuje się sezonowością przychodów, szczególnie w zakresie sprzedaży towarów i oprogramowania obcego. Sezonowość wyników finansowych jest
zbliżona do tej jaka występowała w latach poprzednich i jest charakterystyczna dla spółek branży IT.
35 / 48
9.
PROGRAM OPCJI MANAGERSKICH DLA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KADRY MENEDŻERSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.
Aktualnie nie istnieje program opcji managerskich dla kluczowych członków kadry Grupy Kapitałowej
Infovide-Matrix.
10. INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W prezentowanym okresie III kwartału 2015 roku Infovide-Matrix S.A. nie dokonywała emisji, wykupu
i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
Maksymalny kurs akcji Infovide-Matrix S.A. w III kwartale 2015 roku odnotowany został 29 września
2015 roku i wyniósł 5,97 zł. Minimalny kurs akcji w tym okresie wyniósł 2,33 zł w dniu 1 września 2015
roku.
11. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE
W Jednostce Dominującej nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy za 2014 rok.
12. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM MOGĄCE W ZNACZNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE
Po dniu bilansowym nie zaistniały żadne zdarzenia mogące mieć znaczny wpływ na przyszłe wynik finansowe.
13. INFORMACJE O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWACH WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO
ROKU OBROTOWEGO
W jednostce dominującej Infovide-Matrix S.A. stan zobowiązań warunkowych na kolejne dni bilansowe przedstawiał się następująco:
tys. zł
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych linii kredytowych w banku
udzielonych linii gwarancyjnych w banku
zawartych umów leasingowych
stan na
30 września
2015 roku
4 650
4 650
89 325
71 000
17 530
795
stan na
31 grudnia
2014 roku
4 650
4 650
60 970
44 000
16 451
519
stan na
30 września
2014 roku
4 650
4 650
61 096
44 000
16 451
645
36 / 48
14. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW
PRZEZ ZARZĄD
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2015 rok.
15. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE INFOVIDE-MATRIX
1.
Infovide-Matrix S.A
W związku z podpisaniem w dniu 8 października 2014 roku ugody pozasądowej, pomiędzy InfovideMatrix S.A. a Enea S.A., na podstawie której Strony dokonały finalnego rozliczenia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku, a także zakładającej
podjęcie szeregu czynności przez obie Strony, których efektem było cofnięcie powództw wytoczonych
w obydwu postępowaniach wraz ze wzajemnym zniesieniem kosztów postępowania, na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 12 listopada 2015 r.
w Spółce Infovide-Matrix S.A. brak jest postępowań
toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowego lub organu administracji publicznej:
postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta,
dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
2.
DahliaMatic sp. z o.o.
Dnia 24 października 2012 roku spółka PPH Legs sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie
pozew o zasądzenie od pozwanego DahliaMatic sp. z o.o. w Warszawie na rzecz powoda PPH Legs
kwoty 630 415,81 zł. Na kwotę tę składają się roszczenia:
1. O zwrot świadczenia pieniężnego w wysokości 112 555,00 złotych,
2. O naprawienie szkody, którą powodowa spółka poniosła w skutek nie wykonania przez pozwaną spółkę zobowiązania do wdrożenia w przedsiębiorstwie powoda modułu WMS na oprogramowaniu Oracle EBS w wysokości 517 860,81 złotych.
Według DahliaMatic sp. z o.o. Spółka należycie wykonywała swoje obowiązki, a ewentualne nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które spółka nie ponosiła odpowiedzialności.
Zarząd spółki ocenia, że prawdopodobieństwo wygrania tej sprawy przez powoda jest niewielkie i nie
widzi konieczności tworzenia rezerw na prawdopodobne straty.
Do dnia publikacji raportu Spółka nie otrzymała z Sądu żadnych informacji na temat terminu kolejnej
rozprawy.
16. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTÓW, POŻYCZKI LUB GWARANCJE
37 / 48
W okresie sprawozdawczym Spółka Dominująca ani jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 10% kapitałów
własnych Spółki.
W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka Dominująca udzieliła poręczenia do kwoty 450 tys.
zł. spółce stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o., oraz dwóch poręczeń spółce zależnej DahliaMatic
Sp. z o.o. – do kwot 2 900 tys. zł. oraz 1 300 tys. zł. Z kolei DahliaMatic Sp. z o.o. i CTPartners S.A.
udzieliły poręczeń do zawartych przez Spółkę Dominującą odpowiednio umowy linii gwarancyjnej z
Raiffeisen Bankiem (limit 6 mln zł.) oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBankiem (limit 9
mln zł.).
17. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE I NALEŻNE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.
W jednostce dominującej wypłacono następujące wynagrodzenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
tys. zł
Zarząd
Rada Nadzorcza
okres 9 miesięcy
zakończony
30 września 2015 roku
873
455
okres 9 miesięcy
zakończony
790
467
18. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH
Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu
finansowym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku.
19. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM SPÓŁKI SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEJ SYTUACJI
KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN
ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ INFOVIDE-MATRIX S.A.
Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że w dniu 23 września 2015 r. Asseco Poland S.A. z siedzibą w
Rzeszowie ogłosiło publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.
W wyniku ww. wezwania Asseco Poland S.A. zamierza nabyć 12 476 705 akcji Spółki uprawniających
do 12 476 705 głosów, co stanowi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Minimalna liczba akcji Spółki objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje wynosi 8 734 941 akcji Spółki uprawniających do 8 734 941 głosów, co stanowi 70,01%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zarząd Infovide-Matrix S.A. dniu 8 października 2015 r. przekazał do wiadomości publicznej stanowisko
odnośnie ogłoszonego wezwania (raport bieżący nr 15/2015 z dnia 8 października 2015 r. ).
38 / 48
20. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 września 2015 roku przedstawiało się następująco (łącznie ze spółkami stowarzyszonymi):
Zarząd Jednostki Dominującej i Jednostek
Grupy**
Konsultanci biznesowi
Konsultanci techniczni i Programiści
Sprzedaż i Marketing
Działy wsparcia*
Razem
- w tym Kadra Kierownicza
stan na
30 września
2015 roku
stan na
31 grudnia
2013 roku
11
235
272
34
67
619
29
11
217
248
36
68
580
31
stan na
30 września
2014 roku
11
213
251
35
68
578
30
* Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i
Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży
** Zarządy Spółek pełną funkcje na podstawie umów cywilno-prawnych
21. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.
W III kwartale 2015 r. nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki Infovide-Matrix S.A., w tym
wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności.
39 / 48
INFOVIDE-MATRIX
SPÓŁKA AKCYJNA
INFORMACJA DODATKOWA
DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX
SPORZĄDZONA ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.
WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2015 ROKU
40 / 48
Skrócone Sprawozdanie Finansowe wg MSSF za III kwartał 2015 roku Infovide-Matrix S.A.
VIII. PODSTAWOWE DANE ZE SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKOWEGO INFOVIDE-MATRIX S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE INFOVIDE-MATRIX S.A.
w tys. PLN
Wyszczególnienie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Zysk/Strata z działalności kontynuowanej
Zysk/Strata brutto
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Środki pieniężne netto
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Liczba akcji
w tys. EUR
9 miesięcy
9 miesięcy
9 miesięcy
9 miesięcy
od 1 stycznia
do 30 września
2015 roku
od 1 stycznia do
30 września
2014 roku
od 1 stycznia do
30 września
2015 roku
od 1 stycznia
do 30 września
2014 roku
107 428
-11 791
-13 683
105 279
-3 873
-4 203
25 833
-2 835
-3 290
25 184
-926
-1 005
-11 197
-3 972
-2 693
-950
-27 167
-35 730
-6 533
-8 547
246
352
59
84
24 713
-2 208
282 412
100 206
182 206
1 248
12 476 705
34 823
-555
264 741
74 635
190 106
1 248
12 476 705
5 943
-531
66 629
23 641
42 987
294
12 476 705
8 330
-133
62 112*
17 510*
44 602*
293*
12 476 705
*dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego
kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień 30 września 2015 roku i 30 września 2014 roku.
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie objętym sprawozdaniem.
W okresie objętym sprawozdaniem kursy EURO przedstawiały się następująco:
Okres
Kurs średni z 9/12
miesięcy
Kurs na ostatni dzień kwartału/roku
1 stycznia 2015– 30 września 2015
1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014
1 stycznia 2014– 30 września 2014
4,1585
4,1893
4,1803
4,2386
4,2623
4,1755
41 / 48
PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Infovide-Matrix S.A. zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.)
na mocy art. 45 ust. 1 c Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
(Dz.U.02 .76.694 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2006 roku podjęło decyzję, iż sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Sprawozdanie kwartalne jako skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu biegłego rewidenta.
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INFOVIDE-MATRIX
S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA
30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
3 miesiące
9 miesięcy
3 miesiące
9 miesięcy
od 1 lipca
od 1 stycznia
od 1 lipca
od 1 stycznia
do 30 września do 30 września do 30 września do 30 września
2015 roku
2015 roku
2014 roku
2014 roku
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
34 015
32 251
1 764
107 428
101 194
6 234
34 933
33 619
1 314
105 279
96 839
8 440
Koszt własny sprzedaży
24 750
99 858
27 752
86 452
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i
usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
23 260
1 490
94 537
5 321
26 565
1 187
78 155
8 297
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
9 265
7 570
7 181
18 827
Koszty sprzedaży i marketingu
Pozostałe przychody operacyjne
3 039
3 108
109
32
9 670
9 450
230
471
3 037
3 033
6 095
5 492
9 285
9 583
6 279
10 111
Zysk/strata z działalności kontynuowanej
3 195
-11 791
1 714
-3 873
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
12
721
2 486
47
1 939
-13 683
321
466
1 569
745
1 075
-4 203
-436
-2 486
56
-231
2 050
-11 197
1 625
-3 972
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej
42 / 48
Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
Pozostałe całkowite dochody netto razem
Suma całkowitych dochodów
Zysk netto przypadający na akcję
podstawowy z zysku netto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 050
0
0
-11 197
0
0
1 625
0
0
-3 972
0,16
-0,90
0,13
-0,32
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015
w tys. zł
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego
stan na
stan na
30 września 30 czerwca
2015 roku
2015 roku
stan na
30 września
2014 roku
stan na
30 czerwca
2014 roku
173 706
3 255
116 539
256
174 332
3 395
116 539
307
171 723
3 592
116 539
463
171 985
3 844
116 539
530
47 001
47 001
47 001
47 000
6 655
7 090
4 128
4 072
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych
Należności budżetowe
Pozostałe należności
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
108 706
10 705
20 481
105 812
10 652
19 760
93 018
16 231
19 450
77 347
13 489
22 879
73 247
217
1172
2311
132
71 716
65
1146
1927
132
49 189
818
5 013
1 558
136
38 268
375
394
1 035
504
441
414
623
403
SUMA AKTYWÓW
282 412
280 144
264 741
249 332
43 / 48
w tys. zł
PASYWA
Kapitał własny ogółem
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy (agio)
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto z bieżącego okresu
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing
Inne zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Inne zobowiązania budżetowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwy
SUMA PASYWÓW
stan na
30 września
2015 roku
stan na
stan na
stan na
30 czerwca 30 września 30 czerwca
2015 roku
2014 roku
2014 roku
182 206
1 248
143 950
48 925
-720
-11 197
180 156
1 248
143 950
48 925
-720
-13 247
190 106
1 248
143 950
48 925
-45
-3 972
188 481
1 248
143 950
48 925
-45
-5 597
1 874
624
3 086
624
1 421
460
1 559
460
1 250
0
1 262
1 200
961
0
1 099
0
98 332
96 902
73 214
59 292
62 631
12 105
56 454
10 929
42 663
12 874
31 519
6 491
3 663
14 123
0
2 724
1 630
1 456
3 538
14 298
0
2 335
311
9 037
2 039
12 650
0
1 553
1 400
35
2 536
16 514
0
1 624
573
35
282 412
280 144
264 741
249 332
44 / 48
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 WRZEŚNIA
2015 ROKU
w tys. zł
3 miesiące
od 1 lipca do
30 września
2015 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia do
30 września
2015 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
2 050
-11 197
II. Korekty razem
-7 918
-15 970
1. Amortyzacja
414
1 183
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
0
0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
25
66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
24
340
5. Zmiana stanu rezerw
-7 581
1 419
6. Zmiana stanu zapasów
-53
1 874
7. Zmiana stanu należności
-2 432
-7 321
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1 808
-14 338
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-559
3 577
10. Podatek dochodowy od zysku przed
opodatkowaniem
436
-2 486
11. Podatek dochodowy zapłacony
0
-284
12. Inne korekty
0
0
operacyjnej (I ± II)
-5 868
-27 167
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
85
394
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
85
394
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
0
0
3. Z aktywów finansowych, w tym:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- odsetki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- odsetki
0
0
0
0
4. Inne wpływy inwestycyjne
0
0
3 miesiące
od 1 lipca do
30 września
2014 roku
9 miesięcy
od 1 stycznia do
30 września
2014 roku
1 625
-12 585
435
0
-667
378
0
-2 742
-12 555
-3 972
-31 758
1 265
0
-620
-23
0
-13 424
-14 985
7 009
-5 697
-4 387
1 957
-56
0
0
-231
0
0
-10 960
-35 730
332
737
32
45
0
300
300
0
300
0
692
692
0
692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 / 48
Wydatki
51
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
0
3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
0
0
- udzielone pożyczki długoterminowe
0
0
0
- udzielone pożyczki długoterminowe
0
4. Inne wydatki inwestycyjne
0
inwestycyjnej (I-II)
34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
8 150
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji
akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
0
2. Kredyty i pożyczki
8 150
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
4. Inne wpływy finansowe
0
II. Wydatki
2 289
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
4. Spłaty kredytów i pożyczek
1 968
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
296
8. Odsetki
25
9. Inne wydatki finansowe
0
finansowej (I-II)
5 861
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III
± B.III ± CIII)
27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
414
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D),
w tym:
441
o ograniczonej możliwości dysponowania
170
148
134
385
148
134
385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
198
352
28 246
11 134
35 728
0
28 246
0
0
3 533
0
0
11 134
0
0
152
0
0
35 728
0
0
905
0
0
0
0
0
2 817
0
0
0
458
0
0
0
0
0
0
650
66
0
127
25
0
373
74
0
24 713
10 982
34 823
-2 208
220
-555
-2 208
220
-555
0
2 649
0
403
0
1 178
441
170
623
170
623
170
46 / 48
SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA OKRES 9 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA
30 WRZEŚNIA 2015 ROKU
w tys. zł
Kapitał
zapasowy
(agio)
Kapitał
akcyjny
Podwyższenie kapitału zapasowego
Wypłata dywidendy
Przeznaczenie wyniku na
kapitał zapasowy
Zysk/(strata) roku poprzedniego
Zysk/(strata) roku bieżącego
Na dzień
143 950
48 925
-45
-675
193 403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-675
0
675
-11 197
0
-11 197
1 248
143 950
48 925
-720
-11 197
182 206
Kapitał
zapasowy
(agio)
Kapitał
akcyjny
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
Zysk
Zysk netto
(strata)
z bieżącego
z lat
okresu
ubiegłych
Kapitał
własny
razem
1 248
143 950
48 925
-385
340
194 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 248
0
0
143 950
0
0
48 925
340
0
-45
-340
-675
-675
0
-675
193 403
w tys. zł
Kapitał
zapasowy
(agio)
Kapitał
akcyjny
Wypłata dywidendy
Przeznaczenie wyniku na
kapitał zapasowy
Na dzień
Zysk
Zysk netto Kapitał wła(strata)
z bieżącego
sny
z lat
okresu
razem
ubiegłych
1 248
w tys. zł
Wypłata dywidendy
Na dzień 31 grudnia 2014 roku
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
Kapitał
zapasowy
(zyski zatrzymane)
Zysk
Zysk netto Kapitał wła(strata)
z bieżącego
sny
z lat
razem
okresu
ubiegłych
1 248
143 950
48 925
-385
340
194 078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340
0
-340
-3 972
0
-3 972
1 248
143 950
48 925
-45
-3 972
190 106
47 / 48
Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.
Prezes Zarządu
Jarosław Plisz
Wiceprezes Zarządu
Michał Buda
Mariusz Nowak
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Warszawa, dnia 12 listopada 2015 roku
48 / 48

infovide-matrix - Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Transkrypt

Podobne dokumenty

Komisja Nadzoru Finansowego RB 26/2015 Rzeszów, 20 listopada

dr Marek Wiśniewski Starszy Konsultant Infovide

Jakub Choiński Starszy Konsultant Infovide

RB 3_2015 raport roczny

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015

BILANS na 31-12-2013

Sprawozdanie - NordeaPolska.pl

Przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2015 roku