Biuletyn Cyfrowego Polsatu 16 – 22 grudnia 2013

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013 r.
16 – 22 grudnia 2013
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
Prasa o nas
Puls Biznesu: Zainwestuj w Cyfrowy Polsat
Data Prasa o rynku TMT w Polsce
17.12
Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację
dla Cyfrowego Polsatu z „trzymaj” do „kupuj” oraz cenę
docelową. Z raportu wynika, że w ciągu 12-miesięcy papiery
spółki powinny podrożeć z 19,31 zł w dniu wydania
rekomendacji – do 23,40 zł. Analitycy DM IDMSA szacują, że
EBIDTA pro forma Cyfrowego Polsatu wyniesie 3,89 mld zł w
2013 r. o 3,81 mln zł w kolejnym roku przy przychodach
odpowiednio 9,49 mln zł i 9,34 mld zł.
Rzeczpospolita: Ranking polskich marek
Marka Cyfrowy Polsat znalazła się na 13. pozycji najbardziej
wartościowych polskich marek. Wartość marki w 2013 r.
wyniosła 784 mln zł, tj. o 17% więcej niż w roku ubiegłym.
Ponadto, na 8 miejscu uplasowała się marka Plus, należąca do
przejmowanego przez Cyfrowy Polsat Polkomtela (1 201,7 mln
zł), a na 16. miejscu - marka Polsat (730 mln zł).
18.12
Dziennik Gazeta Prawna: Gminy żądają podatku od kabli
Przy okazji prac nad projektem ustawy dotyczącym zmian w
podatku od nieruchomości, samorządy gminne chcą, aby rozszerzyć
definicję budowli i objąć 2-proc. podatkiem kable i światłowody
umieszczone w kanalizacji. Opłaty te zostały zniesione w 2010 r.
kiedy Sejm przyjął przepisy, które miały zachęcić inwestorów do
budowy sieci szerokopasmowych. Przywrócenie podatku może
zagrozić budowie regionalnych sieci szerokopasmowych z uwagi na
wyższe niż przewidywano w projektach koszty inwestycji a
następnie utrzymania sieci.
16 – 22 grudnia 2013
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
Prasa o nas
Data Prasa o rynku TMT w Polsce
18.12
Rzeczpospolita: UKE zbada jakość rozmów i Internetu
UKE opublikował dokument, który będzie instrukcją pomiaru jakości,
a w konsekwencji porównania usług świadczonych przez telekomy
pod względem innym niż cena. Dokument powstał w wyniku
porozumienia wypracowanego między UKE a operatorami. Wyniki
badań jakości sieci operatorów poznamy za kilkanaście miesięcy
19.12
Dziennik Gazeta Prawna: Nowa era mobilnego Internetu
Operatorzy modernizują swoje sieci komórkowe. W połowie
przyszłego roku wszyscy operatorzy zapewnią dostęp do sieci 3G
wszędzie tam, gdzie można rozmawiać przez komórkę. Dodatkowo,
budują sieć LTE umożliwiającą ściąganie danych z prędkością do 150
Mb/s. Liderem LTE jest Polkomtel, który już od dwóch lat oferuje
klientom superszybki mobilny Internet i stale rozbudowuje swoją sieć
– obecnie może z niej korzystać już ponad 62% mieszkańców Polski.
Pozostałym operatorom trudno zniwelować przewagę uzyskaną przez
Polkomtel, gdyż nie dysponują odpowiednim zasobem częstotliwości.
Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć aukcja częstotliwości z
zakresu 800MHz, które potrzebne są do świadczenia usług
szerokopasmowego Internetu w technologii LTE.
16 – 22 grudnia 2013
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
Prasa o nas
Parkiet: Faworyci brokerów do poprawy notowań
(…) Poniżej wycen brokerów notowany jest Cyfrowy Polsat. Z
raportów wynika, że spółka ma 23-proc. Potencjał, żeby zdrożeć
w 2014 r. Jak utrzymują analitycy Espirit Santo, pozytywnie na
cenę akcji wpłynie przejęcie Polkomtelu. – Połączenie spółek
pozwoli na dalszy wzrost przychodów, głównie dzięki
dodatkowej sprzedaży w ramach już istniejącej bazy klientów.
Natomiast na wzrost EBIDTA, oprócz wyższy przychodów,
pozytywnie powinny wpłynąć oszczędności kosztowe w obszarze
utrzymania klienta, systemów IT oraz innych kosztów
administracyjnych – przekonuje Konrad Księżopolski, szef
analityków brokera.
Data Prasa o rynku TMT w Polsce
21.12
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 26
17 grudnia 2013 r.
Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych
spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2014
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku
obrotowym 2014.
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 13 listopada 2014 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 28 sierpnia 2014 r.
3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 26 lutego 2014 r.
Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów
półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2014 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także
przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zawierającego skrócone półroczne
sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2
Rozporządzenia.
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 27
19 grudnia 2013 r.
Umowa inwestycyjna z EBOiR
W nawiązaniu do raportu bieżącego Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., w którym
Spółka poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Metelem Holding Company Limited, spółki
posiadającej pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel sp. z o.o. – operatora sieci komórkowej
„Plus” („Metelem”), posiadającymi udziały reprezentujące około 83,77% wszystkich udziałów Metelem oraz o
rozpatrywaniu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) – czwartego wspólnika Metelem – oferty Spółki w
zakresie udziału EBOiR w transakcji nabycia przez Spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji Spółki, Zarząd
Spółki niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2013 r. z EBOiR, Metelem, Karswell Limited („Karswell”), Sensor
Overseas Limited („Sensor”) oraz Argumenol Investment Company Limited („Argumenol”) warunkowej umowy
inwestycyjnej dotyczącej przeniesienia udziałów w Metelem stanowiących własność EBOiR jako wkładu niepieniężnego
(aportu) na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę i objęte przez EBOiR na warunkach
wskazanych w tej umowie ("Umowa Inwestycyjna EBOiR”).
Zgodnie z Umową Inwestycyjną EBOiR, EBOiR obejmie 47.260.690 akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym
Spółki, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł („Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostaną nabyte w zamian za
aport w postaci udziałów w Metelem reprezentujących około 16,23% kapitału Metelem. Aby umożliwić nabycie Akcji Nowej
Emisji przez EBOiR, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, które EBOiR nabędzie nieodpłatnie, a które następnie
zostaną wymienione na Akcje Nowej Emisji opłacone aportem, o którym mowa powyżej.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie podjęto uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także Akcji Nowej Emisji. Zarząd Spółki zamierza zwołać Walne
Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji nie więcej niż 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł („Warunkowe
Podwyższenie Kapitału Zakładowego”), w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru
przysługującego obecnym akcjonariuszom Spółki („Uchwały”). Informacje o Walnym Zgromadzeniu, jego porządku obrad,
projektach uchwał oraz warunkach uczestnictwa w tym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości publicznej w
odrębnym raporcie bieżącym.
Umowa nie przewiduje kar umownych.
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 27
19 grudnia 2013 r. c.d.
Umowa inwestycyjna z EBOiR, c.d.
Zobowiązanie Spółki do wyemitowania akcji na rzecz EBOiR oraz zobowiązanie EBOiR do przeniesienia udziałów Metelem
na rzecz Spółki jest uwarunkowane ziszczeniem się bądź niewystąpieniem następujących warunków prawnych:
(a) podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki;
(b) zarejestrowanie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego przez sąd rejestrowy;
(c) pozyskanie przez Spółkę refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytu
niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz z tytułu
zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej
emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r.;
(d) zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Nowej Emisji na potrzeby ubiegania się
o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
(„GPW”);
(e) zawarcie przez EBOiR i Spółkę umowy ramowej (ang. Framework Agreement) dotyczącej w szczególności zobowiązań po
stronie Spółki w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami i politykami standardowo stosowanymi bądź
przyjętymi przez EBOiR;
(f) otrzymanie przez EBOiR opinii prawnej dotyczącej pewnych zagadnień dotyczących prawa polskiego w kontekście
rozpatrywanej transakcji;
(g) brak, w okresie od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej EBOiR, Istotnego Niekorzystnego Skutku (ang. Material Adverse
Effect) po stronie Spółki, co do zasady dotyczącego (i) istotnej niekorzystnej zmiany wartości, działalności, aktywów,
nieruchomości lub kondycji (finansowej, operacyjnej lub innej) Spółki, Telewizji Polsat sp. z o.o. lub grupy kapitałowej
Spółki, której wartość przekracza 10% łącznej wartości wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (przy czym zmiana cen
akcji Spółki w ramach ich notowań na GPW nie stanowi Istotnego Niekorzystnego Skutku) bądź (ii) zdarzenia, działania lub
okoliczności, które uniemożliwią Spółce dokonanie czynności przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej EBOiR lub
wykonanie jej odpowiednich zobowiązań tam przewidzianych;
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 27
19 grudnia 2013 r. c.d.
Umowa inwestycyjna z EBOiR, c.d.
(h) ziszczenie się bądź niewystąpienie warunków prawnych przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 14
listopada 2013 r. przez Spółkę z Karswell, Sensor oraz Argumenol;
(i) brak, w okresie od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej EBOiR do dnia zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie
Inwestycyjnej EBOiR zadłużenia finansowego (zdefiniowanego szczegółów w tej umowie) w kwocie przekraczającej 3,5
miliarda złotych.
Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, wyłącznie we własnej ocenie, że nie będzie w stanie uzyskać
refinansowania oraz spłaty swojego zadłużenia finansowego na warunkach, które są dla niej do zaakceptowania.
Ponadto, Spółka nie będzie miała obowiązku przystąpienia do realizacji czynności opisanych w niniejszym raporcie
bieżącym, a w szczególności zawarcia z EBOiR umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, ani wyemitowania Akcji Nowej
Emisji, w przypadku wystąpienia Istotnego Niekorzystnego Skutku dotyczącego Metelem bądź Karswell, Sensor oraz
Argumenol, co do zasady dotyczącego istotnej niekorzystnej zmiany dotyczącej wartości, działalności, aktywów,
nieruchomości lub kondycji (finansowej, operacyjnej lub innej) Metelem oraz jej podmiotów zależnych, w tym Polkomtelu,
lub każdego zdarzenia, działania lub okoliczności, które uniemożliwią Karswell, Sensor oraz Argumenol dokonanie czynności
przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej z tymi podmiotami lub wykonanie ich odpowiednich zobowiązań tam
przewidzianych.
Umowa podlega prawu angielskiemu.
Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 10% obrotów Spółki za ostatnie cztery kwartały.
Komunikat prasowy
19 grudnia 2013 r.
Cyfrowy Polsat wprowadza Kino Polska Muzyka
19 grudnia br. do oferty Cyfrowego Polsatu, największej polskiej platformy satelitarnej, dołączył kanał Kino Polska Muzyka
emitujący materiały związane z polską twórczością muzyczną: teledyski, filmy dokumentalne o artystach i ciekawe
wydarzenia z rodzimego rynku muzycznego. Stacja znajduje się w podstawowym pakiecie Familijnym HD.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/263251/cyfrowy-polsat-wprowadza-kino-polska-muzyka
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 28
20 grudnia 2013 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2014 r., na godz. 11.00,
w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu
do wszystkich akcji serii I.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu
do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do
dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Ostatnie wydarzenia
Raport bieżący nr 28
19 grudnia 2013 r., cd.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, cd.
Komunikat prasowy
20 grudnia 2013 r.
EBOiR nowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek
handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na
dzień 16 stycznia 2014 r.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
/ Materiały.
Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji a tym samym uzyskania statusu akcjonariusza
Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) będącej
właścicielem spółki Polkomtel, operatora komórkowego sieci Plus. Transakcja nabycia spółki Metelem została ogłoszona w
listopadzie 2013 r.
Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/263367/eboir-nowym-akcjonariuszem-cyfrowego-polsatu
16 – 22 grudnia 2013
Biuletyn Cyfrowego Polsatu
Akcje Cyfrowego Polsatu
Data
Cena
Cena
Cena
Zmiana
maksymalna minimalna zamknięcia
ceny
(PLN)
(PLN)
(PLN)
zamknięcia
(%)
Wartość
obrotu
(tys. PLN)
16-12-2013
19,99
19,32
19,60
-1,01%
4 202
17-12-2013
19,92
19,30
19,40
-1,02%
22 520
18-12-2013
19,60
18,70
19,00
-2,06%
12 791
19-12-2013
19,45
18,72
18,90
-0,53%
7 657
20-12-2013
19,39
18,83
19,39
2,59%
8 564
Najbliższe wydarzenia
16 stycznia 2014 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12 – 26 lutego 2014 r.
Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r.
26 lutego 2014 r.
Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.