Instrukcja obsługi portalu

Transkrypt

Warszawa, 9 stycznia 2012
Case Study
aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0
Wdrożenie w firmie
Finder S.A.
Datacom Software Sp. z o.o. ul. Taborowa 10, 02-699 Warszawa, tel. (22) 35 52 100, http://www.datacomsoftware.pl
AMODIT – workflow ze sztuczną inteligencją, www.amodit.com
PRZEDSTAWIENIE FIRMY
Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego
zarządzanie pracownikami w terenie i flotami pojazdów. Od wielu lat firma jest liderem
rynku i najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem w swojej branży.
W chwili obecnej z usług firmy Finder, korzysta ponad 1500 firm, a liczba
przyłączonych do systemu pojazdów w niedługim czasie przekroczy 25 tysięcy.
Każdego dnia do systemu Finder On-Line trafia ok. 2 mln rekordów danych
przesyłanych z pojazdów naszych Klientów. Szeroka gama funkcji systemu sprawnie
wspiera zarządzanie i pozwala obniżać koszty w firmach handlowych, usługowych,
produkcyjnych, transportowych, dystrybucyjnych i logistycznych.
SCHEMAT DZIAŁANIA USŁUGI
ANALIZA POTRZEB
Firma Finder zaczęła poszukiwanie nowego systemu CRM, ponieważ system używany
poprzednio był trudny i miał ograniczone możliwości rozwoju co czyniło go relatywnie
drogim w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb.
Widoczne to było zwłaszcza w zakresie rejestracji i śledzeniu danych o klientach oraz
dostarczanych usługach. Poprzednio wykorzystywana aplikacja sprawiała duże
problemy dla pracowników firmy Finder przy wprowadzaniu nowego typu urządzeń lub
usług do ofert. System był nieelastyczny, jego modyfikacje były obarczone dużymi
kosztami,
zarówno
czasowymi,
jak
i
finansowymi.
Kolejnym aspektem, który zdecydował o potrzebie nowego rozwiązania CRM był
problem osobnych baz klientów. Każdy dział firmy posiadał osobne listy klientów,
które nie synchronizowały się z poprzednim systemem. Nie były również zintegrowane
z kluczowymi aplikacjami będącymi wykorzystywanymi w procesie sprzedaży, a
mogącymi w znacznym stopniu przyspieszyć identyfikację potencjalnych i
dotychczasowych klientów.
W czasie analizy potrzeb Finder S.A. wskazał kluczowe wymogi nowego systemu CRM:

Łatwiejsza obsługa systemu przez pracowników

Płynne śledzenie wszystkich relacji z klientami

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Efektywniejsze dostosowywanie struktury zbierania danych przez aplikację

Integrację z dotychczasowymi aplikacjami w firmie
WYBÓR ROZWIĄZANIA
O wyborze systemu Microsoft Dynamics CRM zdecydowała kompletność gotowego
rozwiązania odzwierciedlająca wymagania wskazane w analizie. Niezbędne informacje
opisujące każdego klienta były w systemie łatwo dostępne, pomagały pracownikom
szybciej i skuteczniej zająć się konkretnym kontrahentem. Aplikacja lepiej
dostosowuje się do konkretnych potrzeb firmy. Firma Finder S.A. zwróciła również
uwagę
na
obszerne
możliwości
raportowania.
Wdrożenie CRM objęło następujące działy firmy:

Dział Handlowy zajmujący się pozyskaniem klienta, przygotowaniem ofert i
umów

Dział Obsługi Klienta – zajmujący się obsługą klientów

Dział Serwisu – zajmujący się działalnością serwisowa oraz organizacją montaży
urządzeń
W systemie są przechowywane informacje o klientach (kontakty, działania itp.). Przy
pomocy systemu realizowany jest cały proces pozyskiwania, a potem tworzenia i
zatwierdzania oferty dla konkretnego klienta. Zrealizowany został proces
zatwierdzania oferty przez osobę odpowiedzialną. Zautomatyzowany został też proces
przygotowywania umów i ich drukowania.
W systemie przechowywane są wszystkie informacje o obsługiwanych pojazdach i
konfiguracji zamontowanych w nich urządzeń. Umożliwia to działowi serwisu szybkie
uzyskanie informacji o konkretnym pojeździe. W systemie jest także obsługiwany cały
proces rejestrowania i przekazywania do wykonania zgłoszeń serwisowych (montażu,
naprawy, demontażu). Dzięki temu wszelkie informacje o zgłoszeniach są
rejestrowane
i
łatwo
dostępne.
Poniżej przykłady modyfikacji standardowego CRM w firmie Finder:
• USŁUGI I KOMPONENTY
• KLIENT POTENCJALNY – TELEMARKETING
• KLIENT AKTYWNY
o UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
o AKTYWACJA USŁUG
o UTRZYMANIE USŁUGI
• MECHANIZMY KONTROLINGU
• MECHANIZMY RAPORTOWANIA
DOSTOSOWANIE INTERFEJSU – PRZYKŁADOWE OKNA
USŁUGI I KOMPONENTY – USŁUGI ZALEŻNE OD ABONAMENTU
PRZYGOTOWANIE OFERTY / UMOWY – FORMATKA KONFIGURACJI
REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ – ZLECEŃ KLIENTA
KORZYŚCI BIZNESOWE:
Efekty widoczne po wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics CRM to:
•
•
•
•
•
Zwiększenie wydajności pracowników
Usprawnienie przepływu pracy pomiędzy pracownikami a przełożonymi
Łatwy dostęp do opisu usług Finder S.A. u konkretnego klienta
Krótszy czas przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych
Zintegrowanie i uspójnienie danych przechowywanych do tej pory w kilku miejscach
WYBÓR FIRMY WDRAŻAJĄCEJ
Wdrożenie przeprowadziła firma Datacom Software Sp. z o.o. Złoty Partner Microsoft.
Zakres prac obejmował przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, konfigurację
oraz dostosowania do wymogów firmy Finder S.A.. Proces podstawowej implementacji
rozwiązania zamknął się w czasie 6 miesięcy i został zakończony sukcesem.
Następstwem udanego wdrożenia było podpisanie umowy serwisowej i kontynuacja
prac nad objęciem zasięgiem CRM wszystkich działań na poziomie obecnych procesów
biznesowych.

Instrukcja obsługi portalu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Drukuj - Vavatech

Przekaźnik Finder 65.01.03

Więcej o WorkFlow w ulotce PDF

programista .net

Konfiguracja i wdrożenie systemu Microsoft Dynamics CRM Online

Kierownik Projektu Warszawa

dataCOM SA - Jupiter NFI