RB 2015_36umowy TXM z PKO BP

REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel. (+4842) 617-71- 00,Fax (+4842) 617-17-22,
NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 20.938.020 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036
www.redan.com.pl
Łódź, 26 listopada 2015 roku
Raport bieżący nr 36/2015
Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów
z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku TXM SA (spółka zależna Redan
SA zwana dalej „Kredytobiorcą”):
 zawarła umowy o limit wielocelowy („Limit Kredytu Wielocelowego”) z bankiem
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie („PKO BP SA”);
 złożyła wniosek do Alior Banku SA o wcześniejszą spłatę:
o kredytu obrotowego z dnia 17 listopada 2015 roku („Kredyt 1”) w kwocie pozostałej
do spłaty 13 708 000 zł na dzień 25 listopada 2015 roku;
o kredytu w rachunku bieżącym z dnia 17 listopada 2015 roku („Kredyt 2”)
o maksymalnej wartości 15 000 000 zł.
Następnie w dniu 25 listopada 2015 roku TXM SA zawarła aneksy do Kredytu 1 i Kredytu 2 z
Alior Bankiem SA ustalające dzień ostatecznej spłaty obu z nich na ten dzień oraz dokonała
ich spłaty.
Wybrane istotne parametry Limitu Kredytu Wielocelowego:
Maksymalna łączna kwota Limitu Kredytu Wielocelowego wynosi 35 000 000 zł. W jego skład
wchodzą następujące sublimity kredytowe:
 kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 13 708 000 zł, jednakże nie więcej niż kwota
zadłużenia wobec Alior Bank SA z tytułu Kredytu 1. Kredyt został udostępniony do 30
listopada 2017 roku z założeniem jego miesięcznej amortyzacji w miesięcznych równych
ratach i ostatniej wyrównującej. Ostateczny harmonogram spłat zostanie przygotowany
przez PKO BP SA po wykorzystani Kredytu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone
w oparciu o stawkę WIORB 1M + marża;
 limit w maksymalnej wysokości 25 000 000 zł, w którego skład wchodzą następujące
sublimity:
o kredyt w rachunku bieżącym
Umowa kredytu w rachunku bieżącym o maksymalnej wartości 20 000 000 zł
z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Kredy został
udostępniony do dnia 23 listopada 2018 roku. Oprocentowanie kredytu zostało
ustalone w oparciu o stawkę WIORB 1M + marża
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel. (+4842) 617-71- 00,Fax (+4842) 617-17-22,
NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 20.938.020 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036
www.redan.com.pl
o limit na gwarancje czynszowe krajowe i zagraniczne (z sublimitem na regwarancje)
Limit w ramach, którego wystawiane będą gwarancje bankowe terminowych
płatności czynszu tytułem zawartych umów najmu w wartości maksymalnej
5 000 000 zł (słownie: pięć miliony złotych). Limit udostępniony został do dnia 23
listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia. Czas trwania
pojedynczej gwarancji nie może być dłuższy niż 13 miesięcy.
o limit na akredytywy dokumentowe
Limit na otwieranie akredytyw dokumentowych na obsługę importowych transakcji
zakupowych w wartości maksymalnej 5 000 000 zł. Limit udostępniony został do dnia
23 listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia. Czas trwania
pojedynczej akredytywy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
o kredyt obrotowy odnawialny
Limit w PLN, USD, EURO o maksymalnej wysokości 10 000 000 zł, w ramach którego
pokrywane będą zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu dokonanych wypłat
z gwarancje bankowych lub akredytyw dokumentowych. Limit udostępniony został
do dnia 23 listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR / LIBOR /
EUROIBOR 1M + marża.
Zabezpieczenie Limitu Kredytu Wielocelowego:






Zastaw rejestrowy na zapasach a wartości nie niższej niż 45.000.000,00 zł wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej.
Zastaw rejestrowy na znaku towarowym „TEXTIL MARKET” i/lub ewentualnym innym
znaku towarowym wykorzystywanym przez Kredytobiorcę w prowadzonej działalności
w przyszłości.
Umowa/umowy zapewniające przez cały okres kredytowania przekazywanie całości
wpływów z tytułu płatności kartowych realizowanych w sklepach Kredytobiorcy na
rachunek PKO BP SA zawarte przez Kredytobiorcę z PKO BP SA i First Data Polska SA lub
innego operatora kartowego (umowa trójstronna lub dwustronna uzupełniona
dodatkowym zobowiązaniem operatora kartowego).
Pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w: Banku Pocztowym S.A., PeKaO S.A.,
Alior Bank Polska S.A.
Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej
z wierzytelnością Posiadacza rachunku bankowego (Kredytobiorcy) wobec PKO BP SA.
Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel. (+4842) 617-71- 00,Fax (+4842) 617-17-22,
NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 20.938.020 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036
www.redan.com.pl


Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000,00 zł wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc do wysokości 150%
kwoty kredytu, sporządzone w formie aktu notarialnego.
Warunki uruchomienia Limitu Kredytu Wielocelowego:
Warunkami uruchomienie Limitu Kredytu Wielocelowego są:
 ustanowienie zabezpieczeń w postaci:
o pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy;
o ustanowienie umownego prawa potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu
transakcji kredytowej z wierzytelnością Posiadacza rachunku bankowego
(Kredytobiorcy) wobec PKO BP SA;
o wystawienie weksla własnego Kredytobiorcy in blanco wraz z deklaracją wekslową
 przedstawienie promesy Alior Bank SA, zawierającej zapewnienie, że po spłacie
zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego
nieodnawialnego, Alior Bank SA zwolni zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie
jego wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego
nieodnawialnego;
 złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
- w formie aktu notarialnego,
Wszystkie warunki uruchomienia zostały wypełnione w dniu zawarcia umowy.
Dodatkowe postanowienia do Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego

Kredytobiorca w okresie obowiązywania Limitu Kredytu Wielocelowego zobowiązany jest
do:
o utrzymywania w okresie trwania transakcji:
 wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0,
 wskaźnika zadłużenia aktywów na poziomie nie wyższym niż 75%;
o nie dokonywania wypłaty dywidendy bez uzyskania akceptacji PKO BP SA;
o uzyskania uprzedniej zgody PKO BP SA w przypadku zamiaru:
 zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze
kredytowym, za wyjątkiem pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych
do kwoty 1 000 000 zł w okresie roku kalendarzowego,
 obciążenia aktywów,
 umorzenia kapitału,
 udzielenia innym podmiotom pożyczek, poręczeń i gwarancji, za wyjątkiem
pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych podmiotom zależnym od TXM SA
do kwoty 1 000 000 zł w okresie roku kalendarzowego.
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel. (+4842) 617-71- 00,Fax (+4842) 617-17-22,
NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 20.938.020 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036
www.redan.com.pl

Wartość płatności dokonywanych przez Kredytobiorcę na rzecz Redan S.A. nie będzie
wyższa niż:
o 1.050.000,00 zł / kwartalnie z tytułu usług (m.in. usługi w obszarze IT, HR, usług
analitycznych, obsługi prawnej), świadczonych przez Redan SA na rzecz
Kredytobiorcy,
o 5.000.000 zł z tytułu wdrożenia systemu SAP (za cały proces wdrożenia),
o w przypadku zakupu przez Kredytobiorcę od Redan SA towarów handlowych, cena
nabycia tych towarów przez Kredytobiorcę nie będzie wyższa niż określona
w Umowie o współpracy handlowej zawartej pomiędzy stronami.

Kredytobiorca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty uruchomienia środków w
ramach Limitu Kredytu Wielocelowego do:
o podpisania umów zastawów rejestrowych oraz złożenia do właściwego sądu
opłaconych wniosków w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych;
o przedstawienia oświadczenia Alior Bank SA dotyczącego zwolnienia zabezpieczeń
ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku;
o zawarcia umowy, zobowiązującej Kredytobiorcę do przekazywania wszystkich
płatności realizowanych w sklepach Kredytobiorcy za pośrednictwem kart
płatniczych na rachunek w PKO BP S.A.;
o przedstawienia dokumentów potwierdzających ustanowienie pełnomocnictw do
rachunków bankowych;
o podpisania umowy przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia
zapasów oraz przedstawienia potwierdzenia przelewu wierzytelności z umowy
ubezpieczenia zapasów wydanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kredytobiorca zobowiązuje się do:
o przedstawiania na żądanie PKO BP SA dokumentów potwierdzających skuteczne
ustanowienie zabezpieczeń na rzecz PKO BP SA;
o utrzymywania zapasów na poziomie nie niższym niż wartość zastawu na nich
ustanowionego;
o przedkładania kwartalnie dokumentów pozwalających na dokonywanie przez PKO BP
SA okresowej oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy;
o przedkładania w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu każdego
kwartału kalendarzowego oświadczenia w zakresie zaciągnięcia w danym okresie
nowych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym,
obciążenia aktywów Spółki, umorzenia kapitału Spółki, udzielenia innym podmiotom
pożyczek, poręczeń i gwarancji;
REDAN S.A. 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 , Tel. (+4842) 617-71- 00,Fax (+4842) 617-17-22,
NIP: 727-25-70-554 REGON: 471127885 Kapitał zakładowy: 20.938.020 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KRS: 0000039036
www.redan.com.pl
o przedkładania w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu każdego
kwartału kalendarzowego informacji w zakresie kwot płatności dokonanych do
Redan SA;
o niezwłocznego powiadomienia PKO BP SA o istotnych zmianach w strukturze
akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli.
Umowa Limitu Kredytu Wielocelowego została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna
wartość transakcji objętych ww. umową przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA.
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 1) i
3) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących.
Bogusz Kruszyński
Wiceprezes Zarządu