docpdf, 343 kB
download 
Reklamacja Transkrypt
pdf, 343 kB
Nr 215 – 7 listopada 2011 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • Rośnie popyt na pszenice˛ paszowa, ˛ co powoduje spadek różnicy pomiedzy ˛ cenami pszenicy o parametrach konsumpcyjnych i paszowych. Rośliny oleiste: • W okresie pierwszych siedmiu miesiecy ˛ br. nastapił ˛ spadek polskiego eksportu oleju rzepakowego. Jednocześnie podwoił sie˛ import. • Kolejny raz z rz˛edu obniżyła sie˛ wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów, opracowanego przez FAO. W październiku br. wyniósł on 223 punkty, co w stosunku do września oznacza spadek o 15 punktów. Mieso: ˛ • W pierwszych siedmiu miesiacach ˛ tego roku eksport miesa ˛ i podrobów z indyków był o 11% wiekszy ˛ niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Mieso ˛ indycze stanowi istotna˛ cz˛eść eksportu miesa ˛ drobiowego z Polski. • W bieżacym ˛ roku światowa produkcja miesa ˛ drobiowego ma wzrosnać ˛ o ponad 3% i po raz pierwszy w historii ma przekroczyć wielkość 100 mln ton. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mleko: Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Owoce i warzywa: Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ • Według FAO w 2011 r. globalna produkcja mleka ukształtuje sie˛ na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym niż w 2010 roku. • Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) spożycie owoców w Rosji w sezonie 2010/2011 wyniosło 71 kg/os. i było o 10% wyższe niż w sezonie poprzednim, konsumpcja jabłek ukształtowała sie˛ natomiast na poziomie 11,1 kg/os. i w analogicznym okresie zwiekszyła ˛ sie˛ o 7%. Ważne daty: Wydarzenie Data 31.12.2011 Kończy sie˛ okres przejściowy, w którym dozwolone było utrzymywanie kur niosek w kurniku w niezmodyfikowanych klatkach. AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda˛ środe˛ o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 441,82 PLN/t 114,04 PLN/t - Od 01.11.2011 01.10.2011 01.09.2011 01.09.2011 Do 31.05.2012 30.09.2012 29.02.2012 29.02.2012 Według fixingu z dnia 04.11.2011 r. z wyjatkiem ˛ buraków cukrowych, których cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 10-16.10 4,31 17-23.10 4,36 24-30.10 4,35 31.10-06.11 4,36 USD/PLN 3,14 3,17 3,10 3,14 GBP/PLN 4,93 4,99 4,97 5,03 PLN/UAH 2,54 2,53 2,58 2,55 PLN/RUB 9,95 9,85 9,74 9,69 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 215 – 7 listopada 2011 Zboża Rynek krajowy i światowy Z informacji zebranych od uczestników rynku wynika, iż w kraju rośnie popyt na pszenice˛ paszowa, ˛ przede wszystkim ze strony przemysłu paszowego. Jednocześnie, duża cz˛eść rolników wstrzymuje sie˛ ze sprzedaża˛ ziarna, oczekujac ˛ wzrostu cen w kolejnych miesiacach. ˛ Sytuacja ta powoduje spadek różnicy pomiedzy ˛ cenami pszenicy o parametrach konsumpcyjnych i paszowych. Niemniej jednak należy zauważyć, iż duża podaż kukurydzy wyhamowuje wzrosty cen pszenicy paszowej. Cz˛eść producentów rolnych, która zmagazynowała pszenice, ˛ dziś woli sprzedawać kukurydz˛e zaraz po zbiorze z pola, aniżeli zwalniać powierzchnie˛ magazynowa˛ poprzez sprzedaż pszenicy. W rezultacie, z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż średnia cena kukurydzy w kraju po żniwach spadła z poziomu 1061 PLN/t w ostatnim tygodniu sierpnia do 603 PLN/t na koniec października bieżacego ˛ roku, czyli o ponad 43% w ciagu ˛ dwóch miesiecy. ˛ W tym samym czasie przecietne ˛ ceny pszenicy paszowej w Polsce utrzymywały sie˛ na poziomie stosunkowo stabilnym i spadły o niespełna 1% do z 704 PLN/t do 699 PLN/t. Dynamiczny spadek cen kukurydzy po zbiorach jest zjawiskiem sezonowym. Odnotowano go nawet w ubiegłym roku, mimo iż w wyniku wprowadzenia ograniczeń w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy oraz nastrojów na rynkach terminowych nie nastapił ˛ sezonowy spadek cen pszenicy, żyta czy jeczmienia ˛ w okresie lipiec-wrzesień. Jednakże od dawna ceny kukurydzy nie obniżyły sie˛ tak znaczaco ˛ poniżej poziomu cen płaconych za pszenice˛ paszowa. ˛ Majac ˛ na uwadze unijny oraz światowy bilans popytu i podaży kukurydzy spodziewamy sie, ˛ iż ceny kukurydzy w kraju pod koniec bieżacego ˛ roku lub na poczatku ˛ przyszłego powinny wzrosnać. ˛ Ponadto, oczekujemy, iż w okresie druga połowa stycznia - luty 2012 roku wzrośnie podaż krajowa pszenicy paszowej, co przełoży sie˛ na spadek jej cen. Obniżki te bed ˛ a˛ wspierane również oczekiwanym wzrostem podaży tego surowca na rynku europejskim w zwiazku ˛ ze zniesieniem ceł eksportowych przez Ukraine. ˛ W rezultacie po Nowym Roku ceny obu tych zbóż powinny sie˛ do siebie zbliżyć. Z analizy bilansu mogłoby nawet wynikać, iż ceny kukurydzy bed ˛ a˛ wyższe od cen pszenicy. Ponadto, analizujac ˛ możliwe zachowanie sie˛ cen pszenicy zarówno paszowej, jak i konsumpcyjnej oczekujemy, iż jak co roku możliwy jest sezonowy wzrost ich cen w okresie koniec grudnia 2011 r. i poczatek ˛ stycznia 2012 roku, jednak może być on stosunkowo niewielki. Na powyższe oczekiwania bedzie ˛ silnie rzutował kurs euro, informacje o zbiorach na półkuli południowej, możliwe zmiany w regulacjach w handlu zbożami w krajach należacych ˛ do grupy najwiek˛ szych eksporterów oraz pierwsze szacunki zbiorów w 2012 roku. Jednocześnie rósł bedzie ˛ wpływ nastrojów na rynkach terminowych na kształtowanie sie˛ cen zbóż w kraju. 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.10) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 795 699 847 643 660 723 849 603 628 581 681 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 823 689 853 610 nld 716 nld 673 nld 583 671 Południowy 777 688 736 – nld 649 nld 520 nld – 620 PółnocnoZachodni 790 705 848 648 661 733 878 665 nld 578 694 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Pszenica kons. 795 0,12 -1,03 -1,82 -2,13 7,63 Tydzień t (24-30.10) PLN/t t /t-1 (17-23.10) t/t-2 (10-16.10) t/t-3 (03-09.10) t/t-4 (26.09-02.10) r/r Żyto kons. 847 1,59 -0,50 0,44 -0,89 41,79 Jeczmie ˛ ń paszowy 723 -2,02 -1,04 -1,60 -0,83 19,48 Kukurydza paszowa 603 0,38 -1,39 -1,60 -2,92 -9,33 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (17-23.10) Pszenica konsum. Hiszpania 205 Niemcy 187 Czechy 207 Słowacja 181 W˛egry 164 UE-27 188 Polska 182 UE-27=100 97 zmiana tyg. (%) -0,42 -0,50 7,16 -4,61 0,80 0,78 -1,98 - Jeczmie ˛ ń paszowy 196 181 160 149 162 178 169 95 zmiana tyg. (%) -0,62 0,46 -3,94 -5,31 -0,61 -1,07 0,15 - Kukurydza paszowa 206 180 146 163 154 168 137 82 zmiana tyg. (%) 0,07 0,53 7,65 5,81 -1,23 -2,45 -2,59 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 04.11.2011 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica XII 11 258,10 233,91 339,36 263,82 195,50(XI) 150,50(XI) III 12 262,27 244,12 320,18 268,74 187,00(I) 151,25(I) V 12 265,03 251,55 310,26 271,98 184,75(III) 152,50(III) VII 12 266,99 257,57 306,66 274,92 184,75(V) 154,90(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 215 – 7 listopada 2011 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (24-30.10) Rynek krajowy Spadek eksportu i wzrost importu oleju rzepakowego w okresie pierwszych siedmiu miesiecy ˛ br. Z informacji podanych przez IERIGŻ w biuletynie Rynek rolny z października br. wynika, że krajowy przerób rzepaku w pierwszych siedmiu miesiacach ˛ 2011 roku był mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczace ˛ co najmniej 50 osób stałej załogi) wyprodukowały 295,0 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o blisko 10% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego wyniosła 247,5 tys. ton i była o 20% mniejsza niż przed rokiem. Zmalała zarówno produkcja oleju rzepakowego na cele jadalne (o ok. 18% do 188,1 tys. ton), jak i techniczne (o 28% do 59,4 tys. ton). Spadek produkcji oleju rzepakowego mógł rzutować na wyniki handlu zagranicznego tym produktem, tj. spadek eksportu i wzrost importu. Według wstepnych ˛ danych Ministerstwa Finansów, w okresie styczeń-lipiec 2011 polski eksport oleju rzepakowego wyniósł 82,6 tys. t i 84,4 mln EUR, co w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza spadek odpowiednio aż o 40% i 8%. W analizowanym okresie br., podobnie jak w 2010 roku, najwiekszym ˛ odbiorca˛ oleju rzepakowego z Polski pozostały Niemcy i Czechy. Jednocześnie podwoił sie˛ import oleju. W okresie pierwszych siedmiu miesiecy ˛ br. przywóz oleju do Polski wyniósł 37,2 tys. t i 38,4 mln EUR, czyli był wyższy odpowiednio o 102% i 176% w relacji rocznej. Do najwiekszych ˛ dostawców oleju należały Niemcy oraz Szwajcaria. Rynek światowy Wysokie światowe ceny olejów/tłuszczów Światowe ceny żywności pozostaja˛ w tendencji spadkowej. W październiku br. opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen żywności wyniósł 216 punktów. W stosunku do września br. obniżył sie˛ o 4% tj. 9 punktów, wskutek spadku wartości indeksu światowych cen cukru, zbóż, olejów, miesa ˛ i przetworów mleczarskich. Mimo iż wartość omawianego indeksu pozostaje niższa o 22 punkty w stosunku do rekordowego wyniku z lutego 2011 roku, wciaż ˛ jest wyższa w odniesieniu do października 2010 roku (o 11 punktów, tj. 5%). Jeśli chodzi o indeks światowych cen olejów i tłuszczów, w październiku br. wyniósł on 223 punkty (co oznacza, iż w październiku br. ceny monitorowane przez FAO były o 123% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004). W stosunku do września wartość indeksu obniżyła sie˛ o 15 punktów (o 6%). Odnotowany spadek był zatem głebszy ˛ w porównaniu z obniżka˛ wartości indeksu światowych cen żywności ogółem. W analizowanym okresie na światowe ceny olejów/tłuszczów oddziaływały m.in. wysoka produkcja oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej oraz wysokie zbiory słonecznika m.in. w krajach leżacych ˛ w basenie Morza Czarnego. Tydzień Rzepak t (24-30.10) t/t-1 (17-23.10) t/t-2 (10-16.10) t/t-3 (03-09.10) t/t-4 (26.09-02.10) r/r (PLN/t) 1958 -2,78 0,15 0,72 1,24 37,60 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4463 1,64 2,57 0,27 -1,39 24,91 Śruta rzepakowa (PLN/t) 656 -3,81 -5,61 -9,77 -7,99 -3,67 Makuch rzepakowy (PLN/t) 858 -0,35 -5,09 -1,38 -1,04 17,86 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 04.11.2011 r. Termin dostawysoja USD/t XI 11 445,48 I 12 448,64 III 12 451,95 V 12 455,33 VII 12 458,34 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 315,40(XII) 317,50 320,20 322,40 MATIF (EUR/t) rzepak 430,75 416,50 (II) 395,25 394,75(VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 215 – 7 listopada 2011 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.10) Rynek krajowy Eksport miesa ˛ indyczego W bieżacym ˛ roku rośnie dosyć szybko eksport wiekszości ˛ gatunków miesa ˛ z Polski. Mieso ˛ indycze nie jest wyjatkiem. ˛ Jak wynika z analizy wstepnych ˛ danych Eurostatu w pierwszych siedmiu miesiacach ˛ tego roku polscy producenci sprzedali za granice˛ 57 tys. t miesa ˛ i podrobów z indyków. Jest to wynik o 11% lepszy niż w tym samym okresie przed rokiem, kiedy eksport wyniósł 51 tys. ton. Warto wspomnieć, że ogólnie eksport miesa ˛ i podrobów z drobiu rośnie w wolniejszym tempie 7%. W strukturze eksportu przeważaja˛ chłodzone elementy bez kości. Stosunkowo duże znaczenie maja˛ również mrożone elementy bez kości oraz chłodzone piersi z kościa. ˛ W sprzedaży na rynki poza UE w zasadzie prawie całość stanowia˛ elementy i podroby mrożone. Maja˛ one jednak małe znaczenie, gdyż około 90% towaru lokowane jest na rynkach pozostałych krajów UE, gdzie zdecydowanie przeważaja˛ elementy chłodzone. Mieso ˛ indycze ma stosunkowo duże znaczenie w strukturze eksportu miesa ˛ drobiowego. Stanowi ono prawie jedna˛ czwarta˛ wielkości sprzedaży za granice, ˛ podczas gdy udział miesa ˛ indyczego w całości produkcji miesa ˛ drobiowego stanowi tylko około 15%. Towar Północny Trzoda 5,08 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 139,25 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,14 Byki >2 lat (R) 7,18 Krowy (ROP) 4,77 Jałówki (URO) 5,82 Bydło 5,96 ogółem Kurcz˛eta 3,81 brojlery Indory 5,99 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,08 5,16 5,02 5,08 108,42 129,86 155,62 130,33 6,96 6,81 4,64 5,50 7,18 7,25 4,75 5,90 7,17 7,12 4,86 5,91 - 5,62 6,06 6,02 - 3,87 3,79 3,79 3,82 5,96 - - 6,04 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.10) 5,08 PLN/kg t/t-1 (17-23.10) 0,5 t/t-2 (10-16.10) -0,6 t/t-3 (03-09.10) -0,4 t/t-4 (26.09-02.10) 0,4 r/r 33,8 Bydło 5,96 PLN/kg -0,7 -0,9 -0,7 -0,4 28,3 Kurcz˛eta 3,81 PLN/kg -0,7 -1,6 -2,4 -3,3 24,6 Indory 5,99 PLN/kg 0,7 1,8 0,0 0,3 20,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Rynek światowy Światowa produkcja miesa ˛ drobiowego W bieżacym ˛ roku szybko rośnie światowa produkcja miesa ˛ drobiowego. Po raz pierwszy w historii przekroczy ona 100 mln ton. W ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała kolejny numer ukazujacego ˛ sie˛ dwa razy w roku raportu Food Outlook. Według prognoz jej ekspertów w bieżacym ˛ roku na świecie zostanie wyprodukowane 101 mln t miesa ˛ drobiowego. Jednocześnie szacuja, ˛ że w ubiegłym roku produkcja wyniosła 98 mln ton. Oznacza to dosyć duży wzrost o 3,1%. Dla porównania produkcja wieprzowiny ma wzrosnać ˛ o 0,9% (do 110 mln t), a produkcja wołowiny spaść o 0,5% (do 65 mln t). Gdyby wyobrazić sobie hipotetyczna˛ sytuacje, ˛ że w kolejnych latach utrzyma sie˛ dokładnie taka sama dynamika produkcji wszystkich gatunków miesa, ˛ to już w 2015 r. światowa produkcja miesa ˛ drobiowego przewyższyłaby produkcje˛ wieprzowiny. Wiekszość ˛ planowanego na ten rok wzrostu produkcji przypadać bedzie ˛ na kraje rozwijajace ˛ sie. ˛ Produkcja ma urosnać ˛ w nich o 3,7% w porównaniu ze wzrostem o 2,1% w krajach rozwinietych. ˛ W rezultacie ich udział w globalnej produkcji zwiekszy ˛ sie˛ z 58% w roku ubiegłym do 60% w roku bieżacym. ˛ Polska Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (24-30.10 bydło; 17-23.10 drób i trzoda) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 158,10 Francja 147,00 Holandia 143,35 Dania 142,50 Polska 155,12 Czechy 155,88 W˛egry 152,94 Litwa 150,92 Słowacja 162,36 Rumunia 159,35 UE średnio 155,13 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 368,76 377,91 307,35 358,17 315,91 316,61 266,37 320,96 228,79 366,33 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 256,00 225,00 198,00 245,42 133,13 176,68 150,79 156,76 181,54 156,63 189,41 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 215 – 7 listopada 2011 Mleko Rynek światowy Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.10) Towar Światowa produkcja mleka w 2011 roku Według najnowszego raportu FAO globalna produkcja mleka w 2011 r. ukształtuje sie˛ na poziomie 728 mln t, tj. o około 2% wyższym w relacji rocznej. Najwiekszy ˛ przyrost spodziewany jest w Azji, głównie za sprawa˛ czołowego światowego producenta - Indii. W kraju tym, w odpowiedzi na rosnacy ˛ popyt, dostawy surowca zwieksz ˛ a˛ sie˛ prawdopodobnie o około 5 mln t do 121,7 mln ton. Z tego samego powodu istotny wzrost produkcji spodziewany jest także w Chinach (+ 7%) i Turcji. Podobnie sytuacja bedzie ˛ kształtować sie˛ w Ameryce Południowej. Według FAO w Argentynie i Urugwaju podaż mleka zwiekszy ˛ sie˛ odpowiednio o 10% i 15% wobec 2010 r., przede wszystkim dzieki ˛ rosnacej ˛ wydajności mlecznej krów. Z kolei w UE spodziewany jest 1% wzrost produkcji, zaś w Stanach Zjednoczonych 1,5%. W rejonie Oceanii (najwiekszy ˛ światowy eksporter przetworów mleczarskich) dostawy mleka zwieksz ˛ a˛ sie˛ w bieżacym ˛ sezonie o około 4%. Jedynie w Afryce rosnace ˛ ceny pasz oraz gorsza w porównaniu z zeszłym rokiem kondycja pastwisk moga˛ przełożyć sie˛ na stagnacje˛ lub nawet spadki produkcji. Obniżki prognozowane sa˛ także w przypadku Rosji, Ukrainy i Brazylii. Stopniowa odbudowa, po spowolnieniu w 2009 r., produkcji mleka na świecie, wraz z pogarszajacymi ˛ sie˛ perspektywami dla gospodarek krajów rozwinietych, ˛ wywieraja˛ presje˛ na spadek światowych cen przetworów mleczarskich. W październiku br. opracowany przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) obniżył sie˛ wobec września br. o około 5% i ukształtował na poziomie 204 pkt. (co i tak oznacza, iż we wrześniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 104% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004). Warto zwrócić uwage, ˛ iż omawiany indeks przyjał˛ najniższy poziom od listopada ubiegłego roku. Potwierdzeniem ciagłego ˛ utrzymywania sie˛ presji na obniżki cen przetworów mleczarskich sa˛ wyniki aukcji kontraktów terminowych organizowanych przez Fonterre˛ na platformie GlobalDairyTrade. Wprawdzie podczas aukcji sprzed trzech tygodniu doszło do pierwszego (po czterech miesia˛ cach spadków) umocnienia notowań cen przetworów, niemniej już w dniu 1 listopada notowania cen pełnego mleka w proszku (PMP) ponownie osłabiły sie˛ (o 0,8%), kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 3487 USD/t (średnia dla wszystkich kontraktów). Spadły także ceny maślanki w proszku i odwodnionego tłuszczu mlecznego, nieznacznie (o 0,2%) wzrosły notowania OMP. Warto jednak zwrócić uwage, ˛ iż notowania artykułów mlecznych w przypadku dalszych kontraktów (na 2012 r.) kształtowały sie˛ na wyższych poziomach niż w kontrakcie grudniowym, co może sugerować, iż kupujacy ˛ oczekuja˛ ponownych wzrostów cen. Polska Mleko surowe∗∗ 121,10 PMP 1 215,68 OMP 951,02 Masło w blok. 1 610,97 Masło konfek. 1 638,65 Ser Edamski 1 364,20 Ser Gouda 1 360,70 Północny 123,52 1 141,75 939,60 1 604,78 1 625,39 1 365,42 1 360,60 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 120,48 117,96 1 303,42 1 212,02 961,01 969,59 1 541,57 1 639,71 1 669,18 1 666,70 1 349,78 1 393,29 1 345,96 1 392,93 Zachodni 117,97 1 237,00 950,54 1 638,10 1 616,70 nld 1 280,32 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za wrzesień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.10) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2683,25 2705,00 zmiana tyg. (w %) -7,5 -4,3 zmiana roczna (w %) 4,9 11,4 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.10) 1 610,97 t/t-1 (17-23.10) -0,7 t/t-2 (10-16.10) 1,1 t/t-3 (03-09.10) 3,7 t/t-4 (26.09-02.10) 3,2 r/r 16,2 OMP (PLN/100 kg) 951,02 0,2 -0,5 -1,7 1,1 7,3 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 364,20 0,4 0,6 0,1 0,7 7,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.10) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.10; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,81 35,58 37,25 29,13 33,16 31,58 29,71** - 239 232 230 218 242 238 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 392 395 387 373 296 388 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2011 r. 5 AgroTydzień Nr 215 – 7 listopada 2011 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek światowy Rośnie spożycie owoców w Rosji Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec października bieżacego ˛ roku przedstawił raport dotyczacy ˛ rynku owoców w Rosji. Zostały w nim przedstawione informacje miedzy ˛ innymi nt. zmieniajacej ˛ sie˛ konsumpcji owoców w tym kraju. Według nich, spożycie owoców wśród mieszkańców Rosji w ostatnich latach wzrasta. Dzieje sie˛ tak głównie za sprawa˛ rosnacych ˛ dochodów mieszkańców, ale także dzieki ˛ popularyzacji zdrowego sposobu odżywiania w tym kraju. W sezonie 2010/2011 spożycie owoców w Rosji w przeliczeniu na osobe˛ wyniosło 71 kg i było aż o 10% wyższe w stosunku do sezonu poprzedniego. Jest to wciaż ˛ niewiele w porównaniu do krajów Unii Europejskiej czy też USA, gdzie konsumpcja ta kształtuje sie˛ na poziomie ok. 123 kg/os. Przyczyna˛ wzrostu konsumpcji owoców w Rosji było mie˛ dzy innymi zwiekszenie ˛ spożycia jabłek. Według danych, zaprezentowanych przez Departament, ich konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca tego kraju w sezonie 20010/2011 wynosiła 11,1 kg i była o 7% wyższa niż w sezonie poprzednim. Ocenia sie, ˛ że prawdopodobnie w kolejnych latach tendencja ta bedzie ˛ kontynuowana. Już w bieżacym ˛ sezonie konsumpcja jabłek w Rosji ma nieznacznie wzrosnać ˛ (o 10 tys. t, do poziomu 1,54 mln t). Wzrost zapotrzebowania ma być pokryty poprzez zwiekszenie ˛ krajowych zbiorów, które w tym roku, ze wzgledu ˛ na poprawe˛ warunków pogodowych, według przedstawionych prognoz, maja˛ ukształtować sie˛ na poziomie 956 tys. t, wobec 910 tys. t w roku poprzednim. Oczekiwany jest również nieznaczny wzrost importu jabłek do Rosji, czego główna˛ przyczyna˛ ma być wzrost produkcji jabłek w krajach europejskich. W 2010 roku Rosja była najwiekszym ˛ importerem jabłek na świecie importujac ˛ 1,11 mln t tych owoców, z czego najwie˛ cej, bo blisko 253 tys. t (23%) pochodziło z Polski. Ważnym partnerem handlowym były również Chiny (158 tys. t), Mołdawia (149 tys. t) oraz Serbia (97 tys. t). Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu 24-25.10.2011 (PLN/kg) Krajowe Gruszki Jabłka Gala Golden Ligol Lobo Szampion Śliwki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 03.11 Min Max Lublin 28.10 Min Max Poznań 02.11 Min Max 2,20 3,50 2,00 3,00 3,00 4,50 1,25 1,25 1,00 1,33 1,00 1,55 1,55 1,33 2,00 1,55 1,00 1,47 1,00 1,00 1,20 3,00 1,53 1,67 1,33 4,00 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 4,00 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 5,00 3,44 3,75 3,75 3,77 4,50 4,75 3,30 2,90 3,80 3,50 4,00 5,00 3,33 4,00 4,40 3,89 4,80 5,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 03.11 Min Max Min Max 0,40 0,45 3,00 0,33 0,70 7,00 3,50 2,50 3,70 1,20 1,30 0,25 4,50 0,70 0,53 2,00 0,30 0,40 5,50 3,60 2,40 3,50 1,20 1,60 0,30 6,00 0,80 0,80 3,50 0,40 0,80 5,50 3,60 3,00 4,00 1,20 2,00 0,40 6,00 0,60 0,60 4,00 0,45 1,00 8,66 4,50 3,00 5,00 2,50 1,60 0,40 5,50 Lublin 28.10 Poznań 02.11 Min Max 0,60 0,50 2,50 0,80 0,60 3,80 0,60 5,00 3,40 1,60 2,50 0,83 1,20 0,27 5,00 0,90 6,40 4,00 2,00 4,00 1,00 1,60 0,40 5,50 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Województwo Lubelskie Łódzkie Mazowieckie Podkarpackie Podlaskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,60lz 0,58lz-0,60lz 0,60lz-0,65lz 0,47lz-0,50lz 0,59-0,58lz 0,53-0,56lz 0,67 Kapusta biała 0,20lz 0,20lz 0,27lz 0,25lz 0,24lz 0,26lz 0,53 Marchew na kostk˛e 0,23lz-0,26lz 0,26lz 0,24lz-0,26lz 0,25lz 0,25lz 0,24 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 215 – 7 listopada 2011 Pozostałe sektory Rynek krajowy 12 października br. Komisja Europejska przedstawiła propozycje˛ reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która głównie miałby dotyczyć zmian we wsparciu dochodów rolniczych z budżetu wspólnotowego. Komisja zaproponowała, aby zmniejszyć dysproporcje poziomu płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich poprzez zmniejszenie o 1/3 różnicy pomiedzy ˛ dotychczasowym poziomem wsparcia a 90% średniej w Unii Europejskiej. Dla Polski, gdzie w 2013 r. wysokość dopłat wynosić bedzie ˛ 215 EUR/ha, proponowana zmiana oznacza wzrost wsparcia od 2014 r. o ok.6-8 EUR/ha. Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. – Jedna trzecia różnicy pomiedzy ˛ obecnym poziomem a 90% średniej UE Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 21-28.10; Olej opałowy 02.11) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,40 2,84 pn. 3,98 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,99 3,97 zach. 3,97 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1275-1360 850-980 1515-1600 1200-1360 1680-1820 2300-2500 1550-1680 2200-2400 1080-1290 1620-1630 1660-1750 1720-1860 1890-1970 1906-1990 1310-1320 - Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Expert Met 56 WG Lantipur Flo 500 SC Glean 75 WG Butisan Star 416 SC Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Ridomil Gold MZ68WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Calypso 480 SC Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto Rzepak oz.*** PLN/l 21-25 34-39 190-213/100g 108-122 240-260 96-103 104-109 70-72/kg 44-47 130-143 PLN/100kg 179-210 181-205 189-215 176-210 105-143 ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 26-30.09 2011 r. i 25-29.08 2011 r./pestycydy; ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r. ∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha Źródło: Komisja Europejska Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ VII 10 VIII 10 IX 11 IX 11/IX 10 Bydło Krowy mleczne 1 079 1 061 1 046 26,5 % Cieleta ˛ 1 334 1 319 1 332 12,0 % Mlekozastepcze ˛ 3 896 3 905 3 950 11,2 % Drób Kurcz˛eta - grower/finisher 1 399 1 369 1 337 17,8 % Indyki - grower/finisher 1 507 1 478 1 438 18,2 % Nioski 1 124 1 082 1 055 15,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 502 1 471 1 473 5,1 % Grower/finisher 1 151 1 127 1 097 24,3 % Lochy 1 142 1 124 1 083 19,8 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.) Źródło: MRiRW Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2004-2011 wg GUS i ANR Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 20953 Kujawsko-pomorskie 28325 Lubelskie 14030 Lubuskie 12552 Łódzkie 18814 Małopolskie 19798 Mazowieckie 23753 Opolskie 22267 Podkarpackie 11843 Podlaskie 20142 Pomorskie 25657 Ślaskie ˛ 24274 Świetokrzyskie ˛ 12132 Warmińsko-mazurskie 17783 Wielkopolskie 31715 Zachodniopomorskie 15347 Polska 20158 Dobre (I-IIIa) 25734 34326 18046 14506 20678 20143 33046 28939 13619 26722 32460 30615 16703 21838 40538 17504 24545 Średnie (IIIb-IV) 22221 28912 14326 13167 21161 20763 24655 21491 11299 21610 25252 24991 12041 17940 33683 15840 20805 Słabe (V-VI) 14751 21989 9950 10640 15030 17515 17575 17145 10023 16655 22810 16945 8721 16328 24709 12685 16297 Źródło: GUS Źródło: GUS,ANR 7 AgroTydzień
