Analiza Rynku

Analiza Rynku
Badanie przeprowadzone na
podstawie przedsiębiorstwa
budowlano-montażowego
Skanska S.A.
Oddział Jedynka Poznań
Prowadzący: mgr inż. Marek Goliński
Tomasz Przymusiak
Tomasz Robakowski
Tomasz Rutowski
Grupa ZP, sem. IX
Poznań 2003
Spis Treści
Spis treści
2
1.
Cel prowadzenia analizy
3
2.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
3
3.
Struktura organizacyjna i zatrudnienie w Skanska
4.
S.A. Oddział Jedynka Poznań
4
Charakterystyka produktu
6
4.1. Analiza wartości produktu
7
5.
Charakterystyka nabywców
8
6.
Analiza konkurencji Spółki
10
7.
Analiza źródeł wtórnych
10
8.
Analiza trendu i sezonowości
13
9.
Analiza pojemności rynku
16
10. Kwestionariusz ankiety i analiza niezależności
17
11. Analiza BCG przedsiębiorstwa „Lokomotywa”
20
12. Wnioski
24
Bibliografia
25
2
1.
Cel prowadzenia analizy
Celem prowadzenia analizy rynku jest wsparcie decydentów w celu
dostosowania
oferty
asortymentowej
firmy
Skanska
S.A.
Oddział
Jedynka Poznań do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz
uatrakcyjnienia
oferty
Spółki
dla
klientów
komercyjnych
i
indywidualnych w branży budowlanej.
2.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
Firma Skanska, powstała ponad 100 lat temu w Szwecji. Obecnie
jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie budownictwa i usług
developerskich. Działa w ponad 60 krajach świata i zatrudnia ponad
80.000 pracowników.
Szwecja, Dania, Finlandia, Polska oraz USA są określane mianem
"rynków rodzimych" firmy Skanska ze względu na największą liczbę
realizowanych inwestycji oraz znaczną koncentrację jej zasobów w tych
krajach.
Skanska
S.A.
Oddział
Jedynka
Poznań
powstał
w
wyniku
wykupienia akcji Grupy Kapitałowej Exbud S.A.1 a co za tym idzie
przejęciem przedsiębiorstwa Jedynka Poznań S.A przez międzynarodowy
holding Skanska Kraft AB w kwietniu 2000 roku. Historia Jedynki Poznań
sięga
14
marca
1945
roku
kiedy
to
utworzono
Społeczne
Przedsiębiorstwo Budowlane (SPB) powołane do odbudowy Poznania i
wielkopolski ze zniszczeń wojennych.
„Jedynka” Poznań jako samodzielna spółka akcyjna funkcjonowała na rynku do 1997 roku
kiedy to związała się z największą grupą kapitałową w Polsce Exbud S.A.
1
3
Rysunek 1. Struktura przedsiębiorstw wchodzących do grupy kapitałowej Skanska
S.A. Oddział Jedynka Poznań.
Grupa Skanska Kraft AB
EXBUD Skanska S.A.
Grupa Kapitałowa
Skanska S.A. Oddział Jedynka Poznań
"JEDYNKA CEMENT" Sp. z o.o.
"JEDYNKA - PROJEKT" S.A.
"JEDYNKA - BETA" S.A.
Jedynka Empeerde S.A.
Wytwórnia Mas Bitumicznych
3.
Struktura organizacyjna i zatrudnienie w Skanska S.A. Oddział
Jedynka Poznań
Struktura organizacyjna jest to zbiór elementów występujących w
określonym porządku wraz z zachodzącymi miedzy nimi relacjami.
Struktura
zarządzanie
organizacyjna
i
relacje
jest,
więc
procesów
instrumentem
wykonawczych2.
umożliwiającym
Spółka
jest
przedsiębiorstwem, wielozakładowym a jego struktura organizacyjna
zmieszczona jest poniżej.
2
K. Zimniewicz, Podstawy Zarządzania, WSZiB Poznań 1997, s. 34
4
5
Zatrudnienie w Spółce przedstawia poniższy wykres.
Rysunek 2. Stan zatrudnienia w Firmie w latach 1997 - 2002
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Średnie zatrudnienie
798
780
723
682
598
486
Pracownicy fizyczni
628
595
535
480
403
302
Pracownicy umysłowi
170
185
188
202
195
184
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze Sprawozdania Finansowego Jednostki za rok
obrotowy kończący się 31.12.2002r.
4.
Charakterystyka produktu
Budownictwo i działalność inwestycyjno-budowlana należy do
jednego z trzech najważniejszych obszarów działalności Spółki. W
zależności
rzeczowego
od
struktury
robót
organizacyjnej,
rozmiarów
budowlano-montażowych
i
zakresu
przedsiębiorstwa
w
rachunkowości firmy budowlano-montażowej wyróżnia się:
™ Działalność podstawową
™ Działalność pomocniczą
™ Usługi produkcyjne
Produkcja
podstawowa
budowlano-montażowych
inwestorów
oraz
generalnego
wykonawcy.
obejmuje
wykonanie
robót
remontowych
lub
potrzeby
własne,
Skanska
S.A.
zajmuje się realizacja robót dla potrzeb:
6
a
także
różnych
na
robót
zlecenie
pełnienie
funkcji
Oddział jedynka
Poznań
™ Budownictwa przemysłowego
™ Budownictwa
wyższych
ogólnego,
uczelni,
ze
szpitali,
szczególnym
hal
uwzględnieniem
handlowych
i
terminali
spedycyjnych
™ Remontów i modernizacji
™ Budownictwa mieszkaniowego
W ramach tej działalności Spółka świadczy kompleksowe usługi
budowlane o charakterze generalnego wykonawcy oraz wykonuje
usługi remontowo-modernizacyjne.
Produkcja
wydobywaniu
i
pomocnicza
polega
uszlachetnianiu
przede
surowców
wszystkim
mineralnych
oraz
na
na
wytwarzaniu materiałów budowlanych i kompletowaniu elementów
instalacyjnych montowanych następnie na placach budowy. W ramach
tej produkcji Skanska S.A. Oddział Jedynka Poznań posiada zakłady,
które świadczą usługi stolarskie dla produkcji podstawowej i dla
klientów
spoza
Spółki
oraz
zakład
produkcji
metalowej.
Usługi
produkcyjne dotyczą głównie:
™ Usług transportowych i sprzętowych
™ Usług remontowych i konserwacji sprzętu budowlanego
™ Sporządzanie
dokumentacji
warsztatowej,
rozruchu
technologicznego budów i urządzeń
™ Wykonanie nadzoru autorskiego
™ Kompletacji maszyn i urządzeń dla budów
4.1. Analiza wartości produktu
Branża budowlana charakteryzuje się tą cechą, że w większości
przypadków
przetargów
ograniczonych
czy
konstrukcyjnych
dotyczących
publicznych
nieograniczonych,
konkretnej
7
czy
komercyjnych,
większość
inwestycji
jest
założeń
znana.
Wykonawcy, a więc firmy budowlane stające do przetargu o prawa do
wykonawstwa
nie
mają
szans
konkurować
między
sobą
na
płaszczyznach takich jak: technologia, rodzaj używanych materiałów
(chodzi tu o ich typy) itp. W 90% przypadków jedyną płaszczyzną
konkurencji
jest
cena,
okres
wykonania
inwestycji
oraz
okres
gwarancji. Oczywiście takie aspekty jak renoma firmy (ilość i jakość
wykonanych wcześniej obiektów, okres działalności na rynku oraz
spełnienie norm jakościowych takich jak ISO-9001 lub ISO-14000)
ma znaczenie, ale drugorzędne. Przeważnie jest tak, iż już przed
przystąpieniem do przetargu Firma wie czy ma szanse i prawo w nim
uczestniczyć.
Przykładowo:
do
przetargu
mogą
przystępować
przedsiębiorstwa, które w okresie ostatnich 5 lat wykonały, co
najmniej 5 robót, każda przekraczająca wartość 5mln€. Takie warunki
już ograniczają liczbę składających ofert do 20 największych firm
budowlanych w Polsce.
Analizując wartość produktu, jakim jest budynek, droga czy inny
obiekt
urbanistyczny
nie
można
poza
cenowo
określić
wartości
produktu. Można go ocenić na etapie projektowania, funkcjonalności
oraz doboru materiałów. W przypadku firmy Skanska S.A. usługi
projektowe są oferowane Klientowi ale większość wykonywanych robót
to roboty realizacji inwestycji a nie jej projektowania.
5.
Charakterystyka nabywców
Charakterystykę nabywców można określić poprzez strukturę
rzeczową produkcji budowlano-montażowej, która przedstawiona jest
poniżej.
8
Tabela 1. Charakterystyka nabywców Skanska S.A. Oddział Jedynka
Poznań w latach 2001-2002.
2001
2002
Struktura
Struktura
[%]
[%]
Budownictwo ogólne
96,1
87,0
Budownictwo mieszkaniowe
3,5
5,0
Budownictwo przemysłowe
0,4
8,0
Wyszczególnienie
Tabela
obrazuje
udział
procentowy
poszczególnych
rodzajów
działalności Firmy do ogólnej liczby przychodów.
™ Budownictwo ogólne – rozumiane jest jako budownictwo
biurowe,
centra
handlowe
zakupowe),
(supermarkety
użyteczności
wielko
powierzchniowe,
publicznej
(banki,
hotele,
szpitale, szkoły, itp.), itd.
™ Budownictwo przemysłowe – rozumiane jest jako budownictwo
użyteczności przemysłowej tzn. magazyny, hale produkcyjne,
oraz
budynki
związane
nie
bezpośrednio
z
produkcją
przemysłowa takie jak: urzędy celne, budynki administracyjne i
biurowe związane z danym zakładem przemysłowym.
Do klientów Skanska w Polsce należą m.in. ING Real Estate,
Tesco, Plaza Centers Europe, Makro Cash and Carry, Leroy Merlin,
Auchan,
Qubus
Hotel
Management,
Raiffeisen
Invest
Group,
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, PKP, banki i szkoły
wyższe, miejskie zarządy dróg oraz władze samorządowe.
Do największych zrealizowanych w ostatnim czasie przez
„Jedynkę” oraz inne jednostki Skanska w Polsce projektów należą
m.in.: Centrum Handlowo – Rozrywkowe Kraków Plaza w Krakowie,
centrum
handlowe
Polimeni
International
w
Koninie,
Most
Zwierzyniecki w Krakowie i remont odcinka B Obwodnicy Trójmiasta.
9
Obecnie Skanska realizuje w charakterze generalnego wykonawcy
m.in. Złote Tarasy w Warszawie - projekt, którego deweloperem jest
ING Real Estate (wartość prac budowlanych ok. 200 mln Euro); Most
Milenijny we Wrocławiu (wartość projektu 140 mln zł) oraz prace na
autostradzie A4 – Południowe Obejście Krakowa (o wartości ok. 36
mln Euro).
6.
Analiza konkurencji Spółki
Rynek usług budowlanych w Polsce jest wysoce konkurencyjny.
Funkcjonuje na nim ponad 16.000 podmiotów różnej wielkości, od
małych spółek o regionalnym zasięgu działalności, do dużych spółek
polskich lub dużych międzynarodowych firm budowlanych. W chwili
obecnej rynek najbardziej renomowanych prac, jakimi są duże
projekty budowlane, zdominowany jest przez międzynarodowe firmy
budowlane takie jak Skanska Kraft AB. Do największych konkurentów
Skanska S.A. Oddział Jedynka Poznań na terenie Polski należą takie
firmy jak: Budimex S.A., Mitex S.A., Maxer S.A., Poz-Building S.A.,
Hochtief Sp. z o.o. Żadna z powyższych firm samodzielnie nie posiada
udziału w rynku większego niż 5%.
Największą porównywalną z „Jedynką” firmą budowlaną jest
polska spółka Budimex S.A.
3
oraz należąca do niemieckiego koncernu
Hochtief S.A. spółka Hochtief Sp. z o.o.
7.
Analiza źródeł wtórnych
a)
Czasopisma branżowe
1) „Budownictwo
Polskie”
-
czasopismo
Krajowej
Izby
Budownictwa
3
Skanska Polska i wszystkie firmy należące do jej Grupy zanotowały łącznie w roku 2002
znaczący spadek przychodów – z poziomu 2,56mld do 2,03mld zł w roku 2001 (Budimex
S.A.: 2002r. – 644mln zł, 2001r. – 494mln zł). Źródło: Sprawozdanie finansowe firmy
Budimex S.A. za rok 2002.
10
2) „Biuletyn Wielkopolskiej Izby Budownictwa”
3) „Echo” – magazyn Wielkopolskich Środowisk Gospodarczych
4) „Inżynieria i Budownictwo” – magazyn branży budowlanej
5) „Murator Plus” – magazyn branży budowlanej
6) „Rynek budowlany” – magazyn branży budowlanej
7) „Przegląd budowlany” – magazyn branży budowlanej
b)
Przepisy prawne
1) Ustawa
z
dnia
27
marca
2003
r.
o
planowaniu
i
geodezyjne
i
zagospodarowaniu przestrzennym
2) Ustawa
z
dnia
17
maja
1989
r.
Prawo
kartograficzne
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4) Rozporządzenie
w
sprawie
rodzaju
geodezyjno-kartograficznych
oraz
i
zakresu
czynności
opracowań
geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie.
5) Rozporządzenie
w
sprawie
określenia
wzorów
wniosku
o
pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
7) Rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu
budowlanego
pod
względem
ochrony
przeciwpożarowej.
8) Rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.
9) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów
robót
budowlanych,
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
11
stwarzających
zagrożenia
10) Rozporządzenie
w
sprawie
dziennika
budowy,
montażu
i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
11) Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego.
c)
Internet
1) www.parkiet.com.pl - dane dotyczące firm notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2) Strony internetowe największych konkurentów Skanska S.A.
-
www.budimex.com.pl
-
www.hochtief.pl
-
www.mitex.com.pl
-
www.warbud.pl
3) Strony internetowe głównych Ministerstw w Polsce
-
www.mpips.gov.pl/ - Ministerstwo Gospodarki
-
www.mi.gov.pl/moduly/ – Ministerstwo Infrastruktury
d) Doświadczenia
zdobyte
podczas
uczestniczenia
we
wcześniejszych przetargach
e) Roczniki statystyczne
Przykładowa
tabela
pobrana
z
statystycznego z oficjalnej strony GUS.
12
internetowego
rocznika
Tabela 2. Dane dotyczące branży budowlanej z pierwszego półrocza 2003r. z
wyróżnieniem sytuacji w poszczególnych województwach.
Budownictwo I – VI 2003r.
Województwa
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Przeciętne
zatrudnienie
Produkcja sprzedana
Przeciętne
wynagrodzenia
miesięczne brutto
w mln zł
I - VI
2002=100b
w tys.
I - VI
2002=100
w złotych
I - VI
2002=100
24694,2
1209,6
757,7
516,2
362,3
841,3
1739,6
8000,5
408,4
746,3
505,6
1516,6
3212,0
1020,8
523,5
2551,8
782,0
87,1
72,4
77,5
86,4
85,4
98,9
85,4
100,3
85,1
96,1
117,3
76,3
75,8
72,0
84,3
84,6
90,4
355
24
16
13
6
18
30
65
7
16
7
20
65
10
11
36
13
83,3
75,5
78,0
83,3
71,4
87,3
89,3
90,8
81,3
86,5
88,5
84,0
79,0
79,0
84,4
83,8
77,8
2036,03
1962,77
1792,26
1698,96
1729,72
1703,45
1821,68
2785,89
1717,71
1668,20
1786,74
1998,04
1943,20
1887,54
1715,28
2041,61
1761,82
101,6
101,3
99,3
100,6
102,1
102,9
100,1
103,2
99,9
100,7
101,4
97,6
103,1
92,5
99,5
98,4
98,6
b Wskaźniki dynamiki obliczono na podstawie wartości w cenach bieżących.
8.
Analiza trendu i sezonowości
Dane na podstawie, których dokonaliśmy analizy trendu znajdują
się w tabeli poniżej. Analizy dokonaliśmy w oparciu o dane Przychody
ze Sprzedaży Produktów w latach 2000-2002.
13
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie danych finansowych Skanska S.A. Oddział Jedynka Poznań za okres 1999-2002r.
1999
Rok
2000
2001
2002
(w tys. zł)
Kw4
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
(w tys. zł)
(w tys. zł
(w tys. zł
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
(w tys. zł)
Zysk ze
Sprzedaży
1 729,9
3 360,2
7 298,5
2 571,6
7 378,9
8 311,3
9 287,6
4 412,7
8 210,5
13 857,8 20 359,9
797,0
952,0
1 897,0
4 671,0
Przychody ze
Sprzedaży
Produktów
62 039,5
Przychody ze
Sprzedaży tow.
i mat.
43,1
Kwartały
Suma
Przychodów ze
Sprzedaży w
ciągu całego
roku
Kwartały
Udział
Kw2
Kw3
104 146,2 169 310,3
73,2
167,4
71 440,8
21,6
33 549 600,00 zł
Kw2
Kw3
Kw4
120 667,3 173 412,3 246 916,4
42,8
70,0
104,9
76 224,1
20,2
61 243 680,00 zł
129 201,7 182 642,6 252 778,3 35 510,0
38,3
52,9
75,1
83 964,0
18,0
18,0
64 084 670,00 zł
125 232,0 206 424,0
176,0
190,0
45 113 000,00 zł
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
11,67%
19,70%
28,32%
40,32%
11,89%
20,16%
28,50%
39,44%
7,87%
18,61%
27,76%
45,76%
Kw1
12%
Kw1
12%
Kw4
40%
Kw4
39%
Kw2
20%
Kw3
28%
Kw2
20%
Kw3
29%
14
Kw1
8%
Kw4
45%
Kw2
19%
Kw3
28%
Tabela 4. Analiza trendu.
Lata
Kwartały Okresy
2000
2001
2002
y
t
t2
y×t
ŷ
y/ŷ
(y - ŷ)2
1
1
71 440,80
1
1
71 440,80
133 845,40
0,53
3 894 334 421,18
2
2
120 667,30
2
4
241 334,60
135 334,32
0,89
215 121 528,33
3
3
173 412,30
3
9
520 236,90
136 823,24
1,27
1 338 759 236,63
4
4
246 916,40
4
16
987 665,60
138 312,16
1,79
11 794 880 890,28
1
5
76 224,10
5
25
381 120,50
139 801,08
0,55
4 042 032 320,71
2
6
129 201,70
6
36
775 210,20
141 290,00
0,91
146 126 965,89
3
7
182 642,60
7
49
1 278 498,20
142 778,92
1,28
1 589 113 146,69
4
8
252 778,30
8
64
2 022 226,40
144 267,84
1,75
11 774 520 541,52
1
9
35 510,00
9
81
319 590,00
145 756,76
0,24
12 154 347 298,98
2
10
83 964,00
10
100
839 640,00
147 245,68
0,57
4 004 570 471,94
3
11
125 232,00
11
121
1 377 552,00
148 734,59
0,84
552 371 965,71
4
12
206 424,00
12
144
2 477 088,00
150 223,51
1,37
3 158 494 615,11
1 704 413,50
78
650
11 291 603,20
12,00
54 664 673 402,98
Rysunek 3. Analiza elastyczności popytu i jego sezonowości.
Wartość sprzedaży
280000
y = 1488,9x + 132356
230000
180000
130000
80000
30000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Okresy
Współczynniki kierunkowe
linii trendu
Współczynniki
sezonowości
a1
1 488,92
S1
44,09%
a0
132 356,48
S2
79,21%
S3
112,95%
S4
163,72%
15
Tabela 5. Współczynniki
sezonowości popytu.
11
12
Jak można zauważyć branża budowlana charakteryzuje się
sezonowością produkcji a co za tym idzie również sezonowością
przychodów
ze
sprzedaży
swoich
usług.
Należy
zauważyć,
że
sezonowość produkcji jest w rzeczywistości przesunięta w lewo w czasie
w stosunku do linii określającej sezonowość przychodów. Taka sytuacja
ma miejsce ze względu na przyjętą zasadę płacenia w budownictwie
etapami za wykonany zakres robót. W zależności od etapu budowy owe
przesuniecie może mieć wymiar od 1-4 miesięcy.
9.
Analiza pojemności rynku
W
celu
przedsiębiorstwo
określenia
powinno
swojej
przed
pozycji
dokonaniem
konkurencyjnej
analizy
udziałów
rynkowych oszacować rozmiary rynku, na którym funkcjonuje, poprzez
określenie jego pojemności i chłonności. Pojemność rynku określa ilość
dóbr i usług o odpowiedniej strukturze i jakości, które przy danych
cenach i dochodach mogą zostać sprzedane w określonym czasie i
przestrzeni.4
Elastyczność popytu – określa nam o ile wzrosną nasze wydatki
na dane dobro lub usługę, gdy wzrosną nasze dochody. Poniżej
zamieściliśmy analizę produkcji budowlano-montażowej w latach 19982001 w zależności od Produktu Krajowego Brutto (PKB) przypadającego
na jednego mieszkańca Polski w w/w latach.
4
S. Młynarski, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001,
s. 27
16
Tabela 6. Analiza elastyczności dochodowej popytu.
Lata
Produkcja
budowlanomontażowa
w tys. zł.
PKB w
tys. zł.
log d
log y
1998
73056,8
39319
4,8637
5,1967
1999
84238,6
38788
4,9255
2000
91877
40975
2001
90316,4
45750
∆ log
d
∆ log y
(∆ log d)×
( ∆ log y)
(∆ log y)2
5,1908
0,0619
-0,0059
-0,0003651
0,00003
4,9632
5,2146
0,0377
0,0238
0,0008981
0,00057
4,9558
5,2625
-0,0074
0,0479
-0,0003562
0,00229
0,0001768
0,00289
Wzrost PKB o 1% spowoduje wzrost popytu o 0,06%
‫=ع‬
0,0611
Na podstawie wyników elastyczności popytu na usługi budowlane
na rynku polskim, wynika wniosek świadczący o malejącym popycie na
powyższe usługi w stosunku do krajowego produktu brutto. Oznacza to,
że gałąź, która w poprzednich latach była bardzo istotnym czynnikiem
napędzającym wzrost gospodarczy jest aktualnie na etapie załamania.
Elastyczność
wskazuje
na
zależność
pomiędzy
wielkością
dochodu a popytem na usługi budowlane.
10.
Kwestionariusz ankiety i analiza niezależności
Analiza
niezależności
pozwala
badać
zależność
pomiędzy
zjawiskami, na przykład zależność pomiędzy wymaganiami dotyczącymi
jakiegoś produktu a wiekiem osób posiadających te preferencje. Danymi
wejściowymi do tej analizy mogą być wyniki badań ankietowych. Analiza
powala nam stwierdzić, czy pomiędzy jakimiś zjawiskami występuje
zależność.
17
WSPÓŁPRACA 2003’
Niniejszy kwestionariusz został zaprojektowany na zlecenie firmy Skanska, przedsiębiorstwa budowlanego mającego swoją
siedzibę w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 234. Ma on na celu szczegółowe rozpoznanie wymagań a także pozycji firm
współpracujących nami na rynku, a także określić możliwości rozwoju naszej firmy. Kwestionariusz ten zrealizowany będzie
poprzez przesłanie Państwu niniejszego dokumentu w dniach od 20 do 31 listopada 2003 r.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie Państwa cennego czasu. Całe przedsięwzięcie robimy z myślą o firmach
współpracujących z nami, z którym staramy się nawiązywać relacje na jak najwyższym poziomie.
1. Jak Pan /-i ocenia współpracę z nami?
a) Bardzo dobra
b) Dobra
c) Przeciętna
d) Zła
Dlaczego?
………………………………………………………………………………………………...........................
...............................................................................................................................................................
2. Co by Pan/-i zmienił/-a w naszej dotychczasowej współpracy?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o dobrej współpracy z nami (proszę każdej pozycji
przyporządkować wagę od 1 – najważniejszy czynnik do 7 – najmniej ważny czynnik)
…………………... cena usług
…………………... brak problemów ze spłatą należności
…………………... wysoka jakość stanowionych usług
…………………... krótki okres realizacji zlecenia
…………………... dostępność do informacji w zakresie realizacji kolejnych przetargów
…………………... precyzyjnie określone wymagania dotyczące celów stawianych w umowie
…………………... profesjonalna współpraca pomiędzy naszymi współpracownikami
4. Czy jest coś, co można poprawić w zakresie współpracy Pana/-i firmy z klientami?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Jaką ma Pan /-i pozycję na rynku, na którym działa? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) Lider Krajowy
b) Czołowa pozycja w kraju
c) Mocna pozycja na rynku regionalnym
d) Słaba pozycja na rynku e) Mocna pozycja na rynku f) Słaba pozycja na rynku lokalnym
regionalnym
lokalnym
6. Czy występuje możliwość zmiany pozycji rynkowej Państwa firmy w najbliższej przyszłości?
Jeśli TAK to, na jaką. (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
a) Lider Krajowy
b) Czołowa pozycja w kraju
c) Mocna pozycja na rynku regionalnym
d) Słaba pozycja na rynku e) Mocna pozycja na rynku f) Inna ………………………………….
regionalnym
lokalnym
7. Proszę odpowiedzieć zaznaczając w skali od 1 (ocena bardzo dobra) do 5 (ocena negatywna) na
poniższe pytanie.
Czy nasz zespół związany z zarządzaniem projektem…?
Znaczenie
Realizacja
…składa się z kompetentnych pracowników
…udziela terminowych i wyczerpujących informacji
…na bieżąco informuje o zmianach w zakresie prac
8. Proszę podać w jakich usługach powinniśmy Państwa rozważać za potencjalnego
wykonawcę?
Wielkość kontraktu jaki chcą Państwo zrealizować
- ………………..PLN
Rodzaj zlecenia
9. Jaka jest dla Państwa wartość naszego przedsiębiorstwa jako zleceniodawcy? (proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź)?
a) Główny zleceniodawca
b) Jeden z ważniejszych zleceniodawców
c) Jeden z „wielu”
d) Drugorzędny
10. Jakie czynniki decydują o chęci współpracy z nami?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
18
METRYCZKA
11. Nazwa firmy i adres.
…………………………………………………………………………………………………………….
12. Pozycja respondenta w strukturze organizacyjnej firmy.
…………………………………………………………………………………………………………….
13. Osoba kontaktowa w przypadku realizacji kolejnego zlecenia.
…………………………………………………………………………………………………………….
14. Wielkość zysków w poprzednich latach
2000
2001
2002
I kwartał br.
II kwartał br.
III kwartał br.
Analizę niezależności przeprowadziliśmy dla pytań numer 1 i
14. Rozkład wartości zysków uzyskanych w poszczególnych okresach
przez firmy współpracujące ze Skanska S.A. Oddział Jedynka Poznań
(dane wzięte z pyt. Nr 14) przyporządkowaliśmy do jednej z pięciu
grup:
a) Obserwuje się wyraźny wzrost zysków Firmy
b) Obserwuje się niewielki wzrost zysków Firmy
c) Zysk Firmy jest na stałym poziomie
d) Obserwuje się niewielki spadek zysków Firmy
e) Obserwuje się wyraźny wzrost zysków Firmy
Ankieta została przeprowadzona wśród 100 firm, z którymi
współpracuje Skanska. Ilość odpowiedzi na dane pytania i analiza
niezależności zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 7. Analiza niezależności.
Rozkład wartości zysków
a) b. dobra
b) dobra
Ocena
c) przeciętna
współpracy
d) zła
SUMA
a)
wyraźny
wzrost
b)
Niewielki
wzrost
c)
stały
poziom
d)
niewielki
spadek
e)
wyraźny
wzrost
SUMA
4
5
9
2
20
10
12
10
3
35
5
5
5
2
17
10
9
4
2
25
12
8
2
1
23
41
39
30
10
120
19
Stawiamy hipotezę:
H0
–
pomiędzy
powodem
zakupu
masła
a
miejscem
zamieszkania nie zachodzi zależność
Wobec alternatywnej hipotezy
H1
–
że zachodzi zależność
Przeprowadzamy test dla:
ƒ
Poziomu istotności α=0,05
ƒ
6 stopni swobody
Wynikiem testu jest: χ = 46,1
Gdy:
χ ≤ 21 należy przyjąć hipotezę H0
χ > 21
należy odrzucić hipotezę H0
Z weryfikacji hipotez otrzymujemy podstawę do odrzucenia
hipotezy H0 na rzecz hipotezy alternatywnej H1.
Z
przeprowadzonego
testu
wynika
jednoznacznie,
iż
pomiędzy oceną współpracy Firm ze Skanska S.A. Oddział Jedynka
Poznań, a ich tendencją kształtowania się wyników finansowych jest
ścisła zależność.
11. Analiza BCG przedsiębiorstwa „Lokomotywa
Geneza i stan prawny
Początek historii Fabryka "LOKOMOTYWA" S.A. w Koninie
sięga początków lat dwudziestych dwudziestego wieku.
W powojennej historii zakład został wyłączony ze struktur
PKP.
20
Utworzono
przedsiębiorstwo
państwowe
o
nazwie
Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego "Konin", w skrócie ZNTK "Konin".
Od tej chwili Zakłady stały się kluczowym przedsiębiorstwem
Resortu Komunikacji.
W
lutym
1995
roku
Zakład
przystąpił
do
programu
Powszechnej Prywatyzacji, przekształcając się w Jednoosobową
Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Od września 1995 stał się
przedsiębiorstwem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
Przedmiot działalności spółki
Fabryka
"Lokomotywa"
S.A.
powstała
w
wyniku
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego w Koninie w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa. Przedmiotem działalności Spółki jest:
™ produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz
taboru kolejowego,
™ działalność handlowa hurtowa i detaliczna w powyższym
zakresie,
™ działalność usługowa w oparciu o posiadaną bazę.
Podstawowy profil produkcji Fabryki "Lokomotywa" nie ulega
od
kilku
lat
świadczone
większym
usługi
zamianom.
obejmują
Zarówno
sześć
produkcja,
podstawowych
jak
i
grup
asortymentowych:
™ naprawa wagonów towarowych PKP,
™ naprawa wagonów osobowych PKP,
™ naprawa wagonów spoza PKP,
™ produkcja wagonów towarowych i podzespołów,
™ produkcja kuźnicza - wyroby kute matrycowo, swobodnie
oraz tłoczone,
21
Pozostała produkcja i usługi, takie jak: produkcja oraz
regeneracja części i podzespołów taboru kolejowego, obróbka
plastyczna,
obróbka
spawalnicze,
śrutowanie,
skrawaniem,
wypalanie,
cynkowanie
obróbka
czyszczenie
ogniowe,
cieplna,
powierzchni
malowanie,
prace
poprzez
suszenie
oraz
sprzedaż ciepła, węgla, materiałów staroużytecznych na rzecz firm
oraz osób fizycznych. Pierwsze cztery pozycje stanowią prawie 90%
przychodów Spółki ogółem.
Analiza BCG5
Nr
Grupa
segmentu asortymentowa
1
2
3
4
5
Naprawa
wagonów tow.
PKP
Naprawa
wagonów os.
PKP
Naprawa
wagonów spoza
PKP
Produkcja
wagonów i
podzespołów
Produkcja
kuźnicza
[%]
Udział w
ogólnej
sumie
przychodów
[%]
[%]
Stosunek
udziałów do
największego
konkurenta
-
-12
33
50
2,08
-23
9,7
21
0,37
+2
0,4
10
0,2
+15
42,8
42
1,6
+9,3
8,2
74
4,93
Tempo
wzrostu
5
Udział
„Lokomotywy”
w rynku
Wliczenia na podstawie danych z „Materiały dydaktyczne Fabryka Lokomotywa S.A.”
Pawłowski E., Włodarkiewicz-Klimek H.
22
TEMPO
WZROSTU
RYNKU
[%]
RELATYWNY UDZIAŁ W RYNKU
23
12. Wnioski.
Zastosowane metody badawcze pozwoliły na wyciągnięcia wniosków
dotyczących działalności Skanska S.A. Oddział Jedynak Poznań.
™ Analiza trendu i sezonowości wskazała jednoznacznie, iż branża
budowlana charakteryzuje się sezonowością produkcji a co za tym
idzie również sezonowością przychodów ze sprzedaży swoich usług.
™ Na podstawie wyników elastyczności popytu na usługi budowlane
na rynku polskim, wynika wniosek świadczący o malejącym popycie
na powyższe usługi w stosunku do krajowego produktu brutto.
Elastyczność wskazuje na zależność pomiędzy wielkością dochodu a
popytem na usługi budowlane.
™ Przeprowadzona analiza niezależności, związana z wypełnieniem
przez firmy współpracujące ze Skanska przygotowanej przez nas
ankiety, wskazała ścisłą zależność, między oceną współpracy firm,
a ich tendencją kształtowania się wyników finansowych.
™ Przeprowadzenie
przedsiębiorstwie
analizy
było
BCG
niemożliwe
na
ze
badanym
względu
na
przez
trudną
nas
do
określenia różnorodność produkcji. W przypadku, gdy jeden czynnik
stanowi aż 90% zysku generowanego przez przedsiębiorstwo
analiza BCG jest nieuzasadniona.
24
Bibliografia
1. Branowski M., Ciesielski K., Zalewski Z., Analiza wartości.
2. Guzik A., Ekonometria i badania operacyjne.
3. pod red. Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysłowych.
4. Mruk H., Analiza rynku.
5. Mynarski S., Praktyczne rady analizy danych.
6. Roczniki Statystyczne
7. Internet:
- http://www.stat.gov.pl/
25