instrukcja masowego wystawiania ofert za pomocą pliku

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT
ZA POMOCĄ PLIKU CSV
1. Wymiana danych za pomocą pliku CSV umożliwia jednoczesne wystawienie do 100.000 ofert
sprzedaży wierzytelności.
2. Za pomocą pliku CSV można jednocześnie wystawiać oferty sprzedaży wierzytelności dotyczące
zarówno długów gospodarczych (NIP) jak i konsumenckich (PESEL).
3. Zawarte w pliku CSV oferty są wczytywane do odpowiedniego bufora, a następnie sukcesywnie
wystawiane na giełdzie.
4. W zależności od ilości ofert i obciążenia serwera operacja trwa od kilku sekund do kilku godzin.
5. W przypadku pojawienia się błędów przy wystawianiu ofert, system generuje raport
niewystawionych ofert .
PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV
1. Plik CSV można utworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstów lub aplikacji, takiej jak program
Microsoft Excel.
2. Plik należy sformatować zgodnie z poniższym opisem i zapisać z rozszerzeniem csv. W przypadku
używania MS Excell zapisujemy plik jako CSV.
3. Pierwszy wiersz pliku CSV zawiera nagłówki.

separatorem nagłówków jest średnik

nagłówki należy wpisać małymi literami

kolejność nagłówków jest dowolna
4. Każdy wiersz pod wierszem nagłówków zawiera dane.

separatorem danych jest średnik

każdy wiersz zawiera dane jednej oferty

wielkość liter nie ma znaczenia
5. Każdy wiersz musi być rozdzielany nową linią „\n”
Przykładowy wygląd pliku csv:
nazwa_dluznika;ulica;kod;miasto;nip_pesel;tel_kom_dluznika;nr_faktury;data_wystawienia;
termin_platnosci;wartosc_faktury_brutto;email_dluznika;uwagi
Dluznik;polna;60-289;poznań;1234567890;123123123;123;2011-06-02;2011-06- 05;
60,33;[email protected];uwagi dodatkowe
Opis pól:
Nagłówki
dane
nazwa_dluznika
Nazwa firmy będącej dłużnikiem lub
Imię i nazwisko dłużnika
ulica
Ulica
kod
Kod pocztowy
Format: XX-XXX
miasto
Miasto/Wieś
nip_pesel
NIP dłużnika / PESEL dłużnika
Format: same cyfry bez kresek.
System posiada walidator NIP/PESEL i
automatycznie rozpoznaje czy dług
dotyczy firmy czy osoby prywatnej
(konsumenta.).
W przypadku podania błędnego
NIP/PESEL system nie wystawi takiej
oferty i zapisze ją w raporcie
niewystawionych ofert.
W przypadku pozostawienia pustego
pola system wystawi taką ofertę jako
dług osoby prywatnej (konsumenta).
tel_kom_dluznika
Numer telefonu komórkowego dłużnika
Format: +48111111111 lub 111111111
W przypadku podania numeru telefonu
komórkowego dłużnika system
automatycznie wyśle dłużnikowi
powiadomienie SMS o wystawieniu
oferty.
Podanie numeru telefonu komórkowego
nie jest obowiązkowe.
Jeśli nie chcesz powiadamiać
dłużników za pomocą SMS lub nie
znasz numeru telefonu komórkowego
pozostaw pole puste.
nr_faktury
Unikalny numer wierzytelności
WAŻNE! Numer musi być unikalny.
Może to być numer faktury, numer
sprawy lub inny numer indywidualnie
nadany ofercie przez wystawiającego.
To właśnie po tym numerze system
odnajduje oferty, które mają być
usuwane lub aktualizowane za pomocą
pliku CSV.
W przypadku zduplikowanego numeru,
oferta taka nie zostanie wystawiona i
będzie widoczna w raporcie
niewystawionych ofert.
data_wystawienia
Data powstania wierzytelności
Format: rok-miesiąc-dzień,
np. 2000-01-21
Jest to data wystawienia faktury, data
wydania wyroku itd.
termin_platnosci
Termin płatności wierzytelności
Format: rok-miesiąc-dzień,
np. 2000-01-21
wartosc_faktury_brutto
Wartość wierzytelności
Format: XXX,XX
Kwota nie może zawierać jakichkolwiek
separatorów lub spacji poza przecinkiem
oddzielającym grosze.
Wystawiana oferta może zawierać
doliczone wszelkie należne opłaty oraz
odsetki naliczone zgodnie z przepisami
do dnia wystawienia oferty.
Wartość wyłacznie w PLN. W przypadku
waluty obcej wartość należy przeliczyć
na PLN.
email_dluznika
Adres email dłużnika
W przypadku podania adresu email
dłużnika system automatycznie wyśle
dłużnikowi powiadomienie o
wystawieniu oferty.
Podanie adresu email nie jest
obowiązkowe.
Jeśli nie chcesz powiadamiać
dłużników za pomocą maila lub nie
znasz adresu email pozostaw pole
puste.
uwagi
Pole dodatkowe. Uwagi będą widoczne
JEDYNIE w panelu administracyjnym
użytkownika przy wystawionych
ofertach.
Zamieszczenie uwag nie jest
obowiązkowe.
WYSTAWIANIE OFERT PLIKIEM CSV
1. Logujemy się.
2. Klikamy w Moje Konto.
3. W lewym menu rozwijamy zakładkę „Zarządzaj wierzytelnościami”
4. Wybieramy „Wystawianie plikiem CSV”
5. Klikamy „Wczytaj przygotowany plik csv”
6. Otwiera się okno wyboru pliku .
7. Wczytujemy plik.
Po wczytaniu pliku wyświetlona zostanie karta, na której będzie widoczne podsumowanie ilości
przygotowanych do wystawienia ofert, wybór opcji wysłania powiadomienia SMS i opcji dodatkowych
oraz informacja o kosztach i o aktualnym stanie konta:
Podsumowanie.
Ilość wierzytelności dotyczących osób prywatnych (PESEL) = Ilość wierzytelności
konsumenckich jakie system znalazł w pliku.
Ilość wierzytelności dotyczących firm (NIP) = Ilość wierzytelności gospodarczych jakie system
znalazł w pliku.
Ilość wszystkich możliwych smsów do wysłania = ilość SMS jaka będzie potrzebna, aby wysłać
powiadomienie DO KAŻDEJ OFERTY. Przykładowo wystawiając 10 faktur firmy X wyślemy 10 SMS
do firmy X.
Ilość możliwych smsów do wysłania, po jednym do jednego dłużnika = Ilość SMS jaka będzie
potrzebna, aby wysłać JEDNO ZBIORCZE powiadomienie do unikalnego dłużnika, niezależnie od
ilości ofert, które go dotyczą. Przykładowo wystawiając 10 faktur firmy X wyślemy tylko 1 SMS do
firmy X.
W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ BŁĘDÓW pojawi się informacja:
Ilość błędnych wpisów: ilość ofert z błędami uniemożliwiającymi ich wystawienie.
Kliknięcie w „Pobierz gotowy plik csv z błędnymi wpisami do poprawy i
ewentualnego ponownego wystawienia” powoduje pobranie pliku z błędnymi ofertami.
Opcje SMS
• Wyślij każdemu dłużnikowi tyle SMS ile zostanie wystawionych wierzytelności :
(po wyborze tej opcji system wyśle SMS do każdej oferty posiadającej podany nr telefonu
komórkowego, wystawianej na giełdzie).
• Wyślij jednego SMS do każdego dłużnika: (po wyborze tej opcji system wyśle tylko jednego
SMS do danego dłużnika, niezależnie od ilości jego długów wystawianych na giełdzie).
• NIE, nie chcę powiadomić dłużników SMS-em o wystawieniu ich długów na sprzedaż:
(po wyborze tej opcji system nie wyśle SMS-ów z powiadomieniami.)
Opcje dodatkowe
• Ukryj nazwę i dane firmy/osoby prywatnej będącej właścicielem faktur wstawianych na IGD.
(po wyborze tej opcji system ukryje dla przeglądających oferty Twoją nazwę, tj.nazwę firmy lub
imię i nazwisko oraz adres podane podczas rejestracji.
Opcja dotyczy ofert sprzedaży wierzytelności gospodarczych.
W przypadku sprzedaży wierzytelności osób prywatnych (konsumenckich ) dane wystawcy są
zawsze widoczne.
• Chcę móc pobrać zbiorczy dokument z powiadomieniami dla dłużników
(przy wyborze tej opcji będzie można pobrać I wydrukować gotowe do wysłania dłużnikowi
„Zawiadomienie o wystawieniu długu na sprzedaż w Internecie”)
Koszty
W przypadku braku wystarczających środków na koncie należy doładować konto i następnie
ponownie wgrać plik z ofertami.
8. Jeśli stan konta pozwala na wystawienie ofert klikamy w „Zatwierdź i wgraj wierzytelności”.
Wyświetlone zostanie potwierdzenie zlecenia wystawienia wierzytelności z pliku .CSV
Zlecenie trafia do systemu bufora i oferty są sukcesywnie wystawiane.
SPRAWDZENIE STATUSU WYSTAWIANIA, POBIERANIE POWIADONIEŃ PDF,
HISTORIA WYSTAWIEŃ.
1. Klikamy na „Moje Konto”
2. Po lewej stronie w pionowym menu klikamy na „Historia CSV”
Otwiera się karta STATUS WGRYWANIA PLIKÓW. CSV
Tutaj można:



sprawdzić czy wystawianie ofert zostało zakończone, co oznacza, że oferty są widoczne na
giełdzie.
pobrać raporty z niewystawionymi ofertami zawierającymi błędy
pobrać zawiadomienia dłużników o wystawieniu długu na sprzedaż w Internecie