Prezentacja Wittman Sp. z o.o.

Prezentacja Spółki
Listopad 2012 r.
Nota Prawna
•
•
•
•
Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek
instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter
wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani
podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej
sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna byd
wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności
dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania..
Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienid bez konieczności poinformowania o tym
fakcie przez spółkę. Spółka Wittman Sp. z o.o. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże
nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu
informacyjnym i nie może byd traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.
Potencjalni inwestorzy powinni polegad na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach.
Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartośd nie może byd powielana, rozpowszechniana bądź
przekazywana dalej bez zgody spółki Wittman Sp. z o.o. za grupę inwestorów uczestniczących w niepublicznej
ofercie Obligacji serii B.
Emitent, jego udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany
z Emitentem, nie ponoszą odpowiedzialności za kompletnośd lub rzetelnośd informacji, bądź opinii zawartych w
niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treśd niniejszego dokumentu nie może byd interpretowana jako
zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje
Emitenta, jego udziałowca, członków jej organów, podmiotów powiązanych z emitentem, czy innych osób
działających w imieniu Emitenta lub na jego zlecenie, w tym jego doradców. W związku z powyższym, żadna z ww.
osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstad w
wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w nim treści. Emitent, jego
udziałowcy, członkowie organów, ani żadna osoba czy podmiot powiązana/powiązany z Emitentem, nie ponoszą
odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej Prezentacji lub jakiejkolwiek
informacji w niej zawartej. Odpowiedzialnośd za decyzje podjęte na podstawie niniejszej Prezentacji ponoszą
wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające.
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Wprowadzenie
WITTMAN Sp z o.o. :
 podmiot z ponad 8-letnią tradycją, od 2011 realizuje inwestycje w segmencie nieruchomości
komercyjnych,
 Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie w ciągu trzech lat silnej pozycji na rynku
nieruchomości komercyjnych,
 Spółka współpracuje m.in. z Jeronimo Martins – właścicielem największej w Polsce sieci
sklepów dyskontowych,
 w sierpniu br. przeprowadziła emisję obligacji serii A o wartości 2,35 mln PLN,
 aktualnie realizuje inwestycję w obiekty handlowe m.in. w Gdyni i Tychowie.
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdaoskPółnoc, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości
1.000.000 zł.
Działalnośd Spółki
WITTMAN Sp. z o.o. prowadzi działalnośd w zakresie budowy i komercjalizacji nieruchomości komercyjnych.
Spółka opracowała 5-letni program inwestycyjny, którego realizacja pozwoli jej na osiągnięcie silnej pozycji
rynkowej.
Aktualnie realizowane:
 Obiekt handlowy w Gdyni przy ul. Suchej (projekt realizowany ze środków z emisji obligacji serii A) oraz w
Drobinie
 Otrzymane pozwolenia na budowę sklepów dyskontowych dla sieci Biedronka w lokalizacjach na Śląsku
Założenia przyszłych projektów:
 Zakup nieruchomości i budowa obiektów handlowych BIEDRONKA w 10 miastach posiadających 100-300
tys. mieszkaoców położonych w północnej oraz południowo-zachodniej części kraju,
 Zawarcie umów najmu z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.,
 Oczekiwana cena wynajmu za 1 m2 37-46 PLN<
 Opcja wyjścia z każdej z inwestycji przy cenie sprzedaży równej iloczynowi miesięcznego czynszu w okresie
8-11 lat.
Etapy realizacji projektu:
Zakup nieruchomości
Wykonanie projektu
Pozwolenie na
budowę
Budowa obiektu
Zawarcie umowy najmu
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Główny Odbiorca
 Główny odbiorcą usług oferowanych przez Spółkę jest sied sklepów dyskontowych BIEDRONKA,
 BIEDRONKA to największa sied sklepów detalicznych w Polsce, posiada 2000 sklepów w ponad 800
lokalizacjach oraz 11 centrów dystrybucyjnych,
 Marka BIEDRONKA jest jedną z najpopularniejszych i najcenniejszych marek – 5 miejsce w Rankingu
Dziennika Rzeczypospolita,
 Właścicielem sieci BIEDRONKA jest Jeronimo Martins Polska, firma obecna na polskim rynku od
1995 – od tego roku zainwestowała blisko 8 mld PLN. Jeronimo Martins jest także właścicielem sied
drogerii Hebe.
 Plany inwestycyjne Grupy Jeronimo Martins na 2012 r. to 650 mln €, z czego na Polskę przypada 80%
tej kwoty,
 Skonsolidowana sprzedaż Biedronki za III kwartały 2012 wzrosła o 18% r/r
 W 2012 r. sied sklepów BIEDRONKA powiększy się o 250 nowych sklepów.
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Rynek - charakterystyka


Spółka działa na rynku nieruchomości komercyjnych - głównie sklepów dyskontowych,
Zgodnie z raportem Jones LaSalle rynek niewielkich parków handlowych dobrze sprawdza się w małych
miastach, będąc alternatywą dla dużych galerii handlowych,
Sied sklepów dyskontowych w Polsce w okresie ostatnich kilku lat dynamicznie się rozwija,
Według szacunków na 2012 rok zaplanowano otwarcie:
• 40 sklepów Netto,
• 250-300 sklepów BIEDRONKA,
• 35 sklepów INTERMARCHE
PMR szacuje, że w 2013 w Polsce będzie działad ponad 3000 sklepów dyskontowych, a ich udział w rynku
spożywczym w Polsce ma wynieśd ponad 16%.



Liczba dyskontów Polsce
Liczba sklepów na milion mieszkaoców w
Polsce
3000
2000
1828
2059
2316
2591
2007
1000
70
8
2011
105
11
43
68
0
2008
2009
2010
2011
Hipermarkety Supermarkety
Dyskonty
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Zarządzający i Udziałowcy
Andrzej Bartoszewicz – Prezes Zarządu WITTMAN Sp. z o.o.
Wiesław Kleba – Dyrektor Generalny WITTMAN Sp. z o.o.
Doświadczenie managmentu Spółki w zakresie nieruchomości komercyjnych:
 Aktualne projekty nieruchomościowe: Sławno, Tychowo, Gdynia, Gorzów Śląski
 2011 r. - Nieruchomośd komercyjna Borkowo – 12,9 mln PLN,
- Gdaosk ul. Warszawska, dz. Inwestycyjna – 11 mln PLN.
 2008 r. - sklep Carrefour Gdaosk Morena – 0,8 mln PLN,
- sklep Sied 34 r – Reda ul. Łąkowa – 0,7 mln PLN,
- 5 sklepów sieci ZATOKA – 4,5 mln PLN.
 2007 r. - sklep Biedronka, Gdaosk Stogi – 2 mln PLN,
- sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski – 3,4 mln PLN,
- sklep Carrefour Gdaosk – 1,2 mln PLN,
- sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego – 2,8 mln PLN.
WITTMAN jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Pani
Halina Kleba.
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Wyniki finansowe i prognozy
W 2011 r. Emitent dokonał sprzedaży nieruchomości w Borkowie stanowiącej rozpoczęta inwestycję
komercyjną, obecnie funkcjonuje na niej sklep BIEDRONKA, Spółka zrealizowała zysk netto 1,2 mln PLN.
Emitent nie korzysta obecnie z żadnych kredytów i pożyczek, planowane projekty inwestycyjne będą
finansowane ze środków Spółki, obligacji i leasingu.
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Prognozy
Realizacja przez WITTMAN Sp. z o.o. pięcioletniego programu inwestycyjnego doprowadzi do powstania
w okresie trzech lat silnego podmiotu na rynku nieruchomości komercyjnych.
Zadłużenie
80%
60%
40%
20%
0%
Prognozy sprzedaży
10000
71,20%
15,43%
2014P
2015P
6 108
6 146
2014P
2015P
420
1,36%
0
2012P
2013P
2014P
2015P
2012P
Aktywa
2013P
EBIT
8000
60000
52 004
40000
51 378
37 280
2000
7 566
2012P
6000
2013P
3 532
4000
20000
0
7 837
4 532
5000
11,62%
7 794
2014P
2015P
350
0
2012P
2013P
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15, 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.
Kontakt
Wittman Sp. z o.o.
Glincz, ul. Długa 15
80-330 Żukowo
Tel. 58 305 87 32
fax 58 344 11 58
Wittman Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu, ul. Długa 15 83-330 Żukowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdaosk-Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208753, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.000.000 zł.