rynek mleka i produktów mleczarskich

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW
MLECZARSKICH
NOTOWANIA nr 1
8 stycznia 2009 r.
========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========
CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ – W EUR/100 KG
Ceny interwencyjne artykułów mleczarskich
Masło
246,39
Masło - 90% ceny interwencyjnej (cena skupu w ramach aktualnego limitu – 30 tys. ton w 2009 r.)
221,75
Odtłuszczone mleko w proszku
169,80
Dopłaty do sprzedaży, produkcji lub przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich
Rozporządzenie (WE) 1898/2005 – minimalna cena sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych
(obowiązuje od 15.06.2007 [Rozporządzenie (WE) nr 673/2007])
Masło o zaw. tłuszczu >=82%, ze znacznikami, Formuła A
-
Masło o zaw. tłuszczu >=82% bez znaczników, formuła A
-
Zabezpieczenie dla przetwórstwa masła o zaw. tłuszczu >=82%, ze znacznikami, Formuła A
-
Rozporządzenie (WE) 1898/2005 – zbyt masła i śmietany po obniżonych cenach (z dopłatami),
(obowiązuje od 14.07.2007 r. [Rozporządzenie (WE) nr 826/2007])
Masło o zaw. tłuszczu 82% ze znacznikami, Formuła A
-
Masło o zaw. tłuszczu poniżej 82% ze znacznikami, Formuła A
-
Masło o zaw. tłuszczu 82% bez znaczników, Formuła A
-
Masło o zaw. tłuszczu poniżej 82% bez znaczników, Formuła A
-
Masło skoncentrowane 96% tł. ze znacznikami, Formuła A
-
Masło skoncentrowane 96% tł. bez znaczników, Formuła A
-
Zwroty do eksportu artykułów mlecznych do krajów trzecich ustalane w procedurze przetargowej,
obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie bazowe nr 619/2008)
Odtłuszczone mleko w proszku
0402 10 11 9500
-
Masło o zaw. tłuszczu 82%
ex 0405 10 11 9700
-
Bezwodny tłuszcz mleczny
ex 0405 90 10 9000
-
Stałe zwroty z tytułu eksportu artykułów mleczarskich do krajów trzecich (poza Unię Europejską),
obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie nr 1056/2009)
Produkt mleczarski
Kod CN
Refundacja
Odtłuszczone mleko w proszku
0402 10 11 9000
0,00
Pełnotłuste mleko w proszku
0402 21 11 9900
0,00
Mleko skondensowane
0402 91 10 9370
0,00
Masło o zaw. tłuszczu 82%
0405 10 11 9700
0,00
Masło o zaw. tłuszczu 80%
0405 10 11 9500
0,00
Ser Ementaler
0406 90 13 9000
0,00
Ser Cheddar
0406 90 21 9900
0,00
Ser Edam
0406 90 23 9900
0,00
Ser Tylżycki
0406 90 25 9900
0,00
Ser Gouda
0406 90 78 9300
0,00
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Zwroty do eksportu do krajów trzecich artykułów mlecznych nieobjętych załącznikiem I do
Traktatu, obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie nr 1059/2009)
Stawka refundacji
Kod CN
Opis
przy wcześniejszym
wyznaczeniu
W innych przypadkach
-
-
b) przy wywozie pozostałych towarów
0,00
0,00
ex 0402 21
19
Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie
stałej, o wagowej zawartości tłuszczu 26%, bez
dodatku cukru bądź innych środków słodzących:
0,00
0,00
ex 0405 10
Masło o wagowej zawart. tłuszczu równej 82%:
a) przy wywozie towarów o kodzie CN 2106 90 98 o
wagowej zawart. tłuszczu mleka ponad 40%;
0,00
0,00
b) przy wywozie pozostałych towarów
0,00
0,00
ex 0402 10
19
Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie
stałej, o wagowej zawart. tłuszczu do 1,5%, bez
dodatku cukru bądź innych środków słodzących:
a) przy wywozie towarów o kodzie CN 3501;
========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========
CENY RYNKOWE PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Cena produktu (waluta/ kg)
Waluta
Gat. /rodzaj produktu
Odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
ADPI Extra
EUR
Francja
Spray
EUR
Holandia
Spray
EUR
Belgia
Spray
EUR
W. Brytania**
GBP
Słowacja
EUR
Czechy
CZK
Rosja
EUR
USA
Grade A
USD
Oceania*
USD
Pełnotłuste mleko w proszku
Niemcy
Spray zaw. tł. 26%
EUR
Francja
Spray
EUR
Holandia
Spray
EUR
Belgia
Spray
EUR
Słowacja
SKK
Czechy
CZK
Rosja
RUB
Oceania* Zaw. tł. 26%
USD
Zmiana cen w %
Cena w
przed miesiącem
przed
tyg.*
aktualna
z dnia
miesięczna
tygodniowa
PLN/kg
2,15
2,19
2,20
2,16
1,60
43,89
2,53
3,10
3,40
2,07
2,10
2,05
2,11
1,70
1,77
47,53
2,97
3,02
3,35
2,07
2,10
2,03
2,08
1,75
1,74
49,89
2,83
3,02
3,18
6-01
3-01
6-01
3-01
15-12
18-10
27-12
10-12
1-01
8-01
-4,0
-3,9
-7,7
-3,6
9,4
13,7
11,9
-2,6
-6,6
0,0
0,0
-1,0
-1,6
2,9
-1,5
5,0
-4,7
0,0
-5,2
8,46
8,60
8,31
8,51
8,06
7,13
7,87
11,59
8,66
9,11
2,56
2,60
2,58
2,69
62,45
80,35
3,55
2,50
2,60
2,52
2,62
2,16
64,02
80,13
3,55
2,50
2,60
2,52
2,53
2,34
66,80
107,86
3,35
6-01
3-01
6-01
3-01
4-10
27-12
15-11
8-01
-2,3
0,0
-2,3
-5,9
7,0
34,2
-5,6
0,0
0,0
0,0
-3,4
8,6
4,3
34,6
-5,6
10,24
10,65
10,32
10,37
9,58
10,54
10,63
9,61
Objaśnienia:
Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL,
APA, SZIF, Productschap Zuivel, IKAR, USDA.
Ceny mleka w proszku: Niemcy - giełda w Kempten, Francja - c. płacona u producenta i hurtowa, Holandia, Belgia - c.
płacona u producenta. Słowacja – ceny hurtowe z mleczarni, wg APA, Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej;
Rosja – średnia ważona reprezentatywnych rynków i giełd towarowych; ADPI Ex.- mleko wg norm American Dry Powder
Institute, (USA – Chicago Mercantile Exchange). Spray - mleko w postaci rozpylonej.
*UWAGA: W przypadku danych z Oceanii i Rosji (z całej Rosji, podawana przez min. rolnictwa) ceny notowane są w
przedziałach dwutygodniowych. ** Dane z Wielkiej Brytanii – miesięczne.
2
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Cena produktu (waluta/ kg)
Gat. /rodzaj produktu
Masło
W. Brytania* 82% zaw. tł.
Niemcy
bloki
Holandia
niekonfekc.
Francja
niekonfekc., jak. I
Włochy
Belgia
luzem
Słowacja
bloki, 82% zaw. tł.
Czechy
bloki, 82% zaw. tł.
Węgry
200 g opakowania
Rosja
USA
Grade A
Oceania*
82% zaw. tł.
przed mieWaluta
siącem
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
HUF
RUB
USD
USD
3,82
3,45
3,38
3,12
3,30
3,39
3,65
82,19
1 084,7
147,84
3,30
4,15
przed
tyg.*
aktualna
3,79
3,08
3,15
3,12
3,18
3,82
80,52
1 088,1
147,62
2,93
4,05
3,23
3,08
3,15
3,12
3,15
3,09
3,83
77,11
1 105,0
150,39
2,93
3,85
Zmiana cen w %
Cena w
z dnia
miesięczna
tygodniowa
PLN/kg
18-12
6-01
6-01
3-01
3-01
3-01
20-12
20-12
3-01
15-11
1-01
8-01
-15,6
-10,9
-6,8
0,0
-4,5
-8,9
4,9
-6,2
1,9
1,7
-11,2
-7,2
-14,8
0,0
0,0
0,0
-2,7
0,3
-4,2
1,6
1,9
0,0
-4,9
13,21
12,59
12,90
12,78
14,50
12,65
15,68
12,17
16,83
14,83
8,39
11,04
Źródła: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL,
APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Min. Roln. Rosji.
Objaśnienia:
Ceny masła: Niemcy. - c. hurtowa, bloki - Hanower; Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn; Holandia, Francja, Belgia - c.
płacona u producenta; Włochy – cena hurtowa rynek Mediolan, Węgry – AKII, Słowacja – ceny hurtowe z mleczarni, wg
APA. Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; USA - Chicago Mercantile Exchange, Oceania – cena fob porty
Europy. Zach. Rosja – cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie Min. Rolnictwa;
UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Rosji i Oceanii ceny ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych.
Gat. /rodzaj produktu
Cena produktu (waluta/ kg)
Waprzed
przed
aktualz dnia
luta miesiącem tyg.*
na
Zmiana cen w %
miesiętygoczna
dniowa
Cena w
PLN/kg
Sery
W. Brytania* Cheddar w 20 kg blok.
GBP
2,68
2,68
2,68
18-12
0,0
0,0
12,31
Niemcy
Gouda, 45-48% zaw. tł.
EUR
2,98
2,98
2,98
6-01
0,0
0,0
12,18
Niemcy
Tylżycki, 45%zaw. tł.
EUR
2,95
2,95
2,95
6-01
0,0
0,0
12,08
Niemcy
Ementaler, 45% zaw. tł.
EUR
4,80
4,80
4,80
6-01
0,0
0,0
19,66
Francja
Ementaler, 45% zaw. tł.
EUR
6,40
6,40
6,40
27-10
0,0
0,0
26,21
7,88
8,08
8,08
4-01
2,5
0,0
33,07
Słowacja
Parmigiano Reggiano,
dojrzewa ponad 12 mies.
Grana Padano, dojrzewa
12-15 miesięcy
Edam 45% zaw. tł.
Czechy
Włochy
Włochy
EUR
EUR
6,65
6,65
6,65
4-01
0,0
0,0
27,23
EUR
3,38
3,67
3,66
27-12
8,3
-0,3
14,99
Edam 45% zaw. tł.
CZK
89,48
88,89
91,05
27-12
1,8
2,4
14,37
Węgry
Edam/ Trappista
HUF
882,9
924,8
932,3
3-01
5,6
0,8
14,20
Rosja*
Sery twarde
RUB
136,85
137,69
140,85
15-11
2,9
2,3
13,89
USA
Cheddar, 40 lb bloki
USD
3,74
3,61
3,26
1-01
-12,8
-9,7
9,36
Oceania*
Cheddar
USD
4,40
4,45
4,25
8-01
-3,4
-4,5
12,19
Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL,
APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Ministerstwo Rolnictwa Rosji, giełda w Kempten.
Objaśnienia: Ceny sera
Niemcy, Kempten (hurtowa), Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn, Słowacja – ceny hurtowe
z mleczarni, wg APA. Czechy – Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Węgry – AKI.
USA - Chicago Mercantile Exchange. Rosja – cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa.
* UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Oceanii i Rosji ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych.
3
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
======================= CENY W POLSCE ===================
Średnioważone ceny masła i masła w blokach oraz odtłuszczonego mleka w proszku
zebrane z ok. 80 przedsiębiorstw wytypowanych do przekazywania informacji z rynku
mleka, spełniających wymogi sanitarno-weterynaryjne UE i uprawnione do eksportu do UE
Cena sprzedaży netto, bez podatku VAT, za kilogram
Notowania za okres od 2009-12-28 do 2010-01-03
Produkt
PLN
Odtłuszczone mleko w proszku kl. I
EUR
zmiana wobec poprz. not.
PLN
EUR
7,97
1,93
-0,5%
0,5%
Masło śmietankowe - w blokach - o min.
zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i
maks. zaw. wody 16%
12,69
3,07
-3,5%
-2,5%
Masło śmietankowe konfekcjonowane - o
min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16%
13,85
3,35
-2,5%
-1,5%
Źródło: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Cena sprzedaży PMP i serów, netto (bez podatku VAT) za kilogram
Produkt
Mleko pełne w proszku kl. I
Ser Gouda
Ser Edamski
PLN
EUR
10,69
11,95
12,14
2,59
2,89
2,94
PLN
EUR
zmiana tygodniowa
4,8%
1,3%
-1,6%
PLN
EUR
zmiana roczna
5,8%
2,3%
-0,7%
29%
7%
21%
30%
7%
21%
Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ceny sprzedaży (NETTO) produktów mleczarskich z ok. 80 zakładów - średnia ważona za 100 kg
Daty w tabelach - ostatni dzień analizowanego tygodnia
Typ produktu
Masło 82% tł., 16% wody
Masło
Mleko w proszku
Mleko zagęszczone
Serwatka w proszku
Mleko spożywcze pasteryzowane
Mleko spożywcze UHT
Specyfikacja
w blokach min. 20 kg.
konfekcjonowane
Ogółem
pełne
odtłuszczone
Ogółem
słodzone
niesłodzone
Ogółem
1,5-1,8%
2%
3,2%
Ogółem
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
3,2%
od 3,5%
Ogółem
4
w PLN/ 100 kg
1 269,17
1 384,66
1 354,86
1 068,83
797,11
828,16
771,83
466,31
539,96
256,53
155,33
161,54
162,14
161,50
165,70
154,65
181,01
171,41
179,28
171,67
zmiana wobec
poprz. not., w %
-3,5
-2,5
-3,2
4,8
-0,5
-1,9
2,4
-2,4
0,1
-2,3
-0,3
-0,4
-0,7
-0,4
0,7
-3,7
-0,2
-1,8
-2,6
-1,3
FAMMU/FAPA – Rynek mleka i produktów mleczarskich
Typ produktu
Specyfikacja
Jogurt naturalny
w PLN/ 100 kg
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
3,2%
od 3,5%
Ogółem
do 0,5%
1,5-1,8%
2%
Ogółem
10-29%
pow. 29%
Ogółem
Kefir
Śmietana i śmietanka
300,23
398,42
311,20
401,11
293,71
384,29
279,61
230,88
248,67
240,32
508,23
697,84
535,64
Sery
typu Edamski
typu Gouda
typu Cheddar
typu Ementaler
Podlaski, Zamojski, Morski
typu Radamer
typu Mozzarella
typu Feta
pleśniowe
twaróg min. 40% tł.
serek wiejski min. 40% tł.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
zmiana wobec
poprz. not., w %
1,5
195,28
214,29
225,13
267,02
194,22
479,50
243,38
018,43
603,57
855,46
681,98
1,7
-0,5
0,9
0,9
2,0
4,9
-4,6
-3,8
-3,8
2,0
4,0
1,7
1,3
-1,6
2,5
-1,3
3,5
-2,1
-1,1
-1,3
1,4
0,6
Aktualne kursy walut wobec złotego (PLN)
za kursem średnim NBP
Strefa euro
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Węgry
Czechy
Rosja
1 EUR
1 USD
1 GBP
100 HUF
1 CZK
1 RUB
Co tydzień aktualne notowania rozsyłane są pocztą elektroniczną.
4,0950
2,8683
4,6036
1,5231
0,1578
0,0986
NASZ ADRES W INTERNECIE:
http://www.fapa.com.pl
Sekretariat:
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowi wyraz osobistej
wiedzy oraz poglądów autora i nie może być
inaczej interpretowane. Notowania wydawane są
co tydzień i przesyłane e-mailem. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© Copyright by FAPA
Autor: Sławomir Stepulak
ul. Wspólna 30, pokój 336
00-930 Warszawa
fax. 022 623 25 06
tel. 022 505 44 14
E-mail: [email protected]
[email protected]
5