Raport IIIQ - Analizy Online

Transkrypt

Zwiększamy wartość informacji
ANALIZY ONLINE S.A.
RAPORT KWARTALNY za okres
od 01.07.2010 do 30.09.2010 roku
Analizy Online S. A. z siedzibą w Warszawie, 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, tel/fax: (0 22) 695 02 02, e-mail: [email protected]
Grzegorz Raupuk - Prezes Zarządu, Przemysław Szalbierz - Członek Zarządu
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 113-22-71-535,
Kapitał Zakładowy - 132 000,00 ZŁ Kapitał Wpłacony - 132 000,00 ZŁ
Rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr PL 19 1750 0009 0000 0000 0097 1596
1. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI
Nazwa Spółki:
Analizy Online Spółka Akcyjna
Forma prawna:
Spółka Akcyjna
Siedziba:
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:
+ 48 (22) 695 02 02
Faks:
+ 48 (22) 695 02 02
Strona WWW:
www.analizy.pl
Data rejestracji:
2000-06-27
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
0000 360084
Regon:
016419531
NIP:
113-22-71-535
2.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.000,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 1.210.000 (jeden
milion dwieście dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja.
Na dzień 30 września 2010 roku Spółka czeka na podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 132.000,00 (sto
trzydzieści dwa tysiące) poprzez zarejestrowanie 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS.
3.
ORGANY SPÓŁKI
Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzą:
Grzegorz Raupuk – Prezes Zarządu
Przemysław Szalbierz – Członek Zarządu
powołani na stanowiska uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2010-04-14 roku.
Rada Nadzorcza składa się, z pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji pięciu lat. Aktualnie członkami
Rady Nadzorczej Emitenta są:
Krzysztof Lutostański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Frankowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Broda – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Górski – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej
4.
WYBRANE DANE FINANSOWE
4.1.Wybrane dane finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2010 roku oraz dane porównawcze:
wybrane dane finansowe( w zł.)
waluta
Kapitał własny
Należności długoterminowe
01.07.2010
01.07.2009
01.01.2010
01.01.2009
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2010
30.09.2009
PLN
PLN
PLN
PLN
2 210 150,91
829 396,31
2 210 150,91
829 396,31
57 815,44
58 649,50
57 815,44
58 649,50
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
324 380,31
347 748,17
324 380,31
347 748,17
1 469 193,06
608 986,30
1 469 193,06
608 986,30
Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
187 182,36
224 917,05
187 182,36
224 917,05
Zobowiązania krótkoterminowe
Amortyzacja
Przychody ze sprzedaży i zrównane z
nimi
1 688,86
3 304,18
6 523,40
9 766,15
852 519,14
787 224,21
2 543 028,68
2 661 104,34
Zysk/strata ze sprzedaży
-14 474,69
33 261,36
10 391,23
307 584,65
Zysk/strata z działalności operacyjnej
41 526,05
33 264,81
120 565,29
307 531,59
Zysk/strata brutto
45 675,64
83 278,52
125 452,45
307 803,20
Zysk/strata netto
38 593,64
73 452,52
101 312,45
292 356,20
01.07.2010
01.07.2009
01.01.2010
01.01.2009
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2010
30.09.2009
-1,70%
4,20%
0,40%
11,60%
Wskaźnik rentowności operacyjnej
4,90%
4,20%
4,70%
11,60%
Wskaźnik ogólnej płynności
9,82%
4,32%
9,82%
4,32%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
7,80%
21,30%
7,80%
21,30%
4.2. Wybrane wskaźniki finansowe:
wskaźnik
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Liczone jako:
zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży
zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania długoterminowe/ suma aktywów
5.
KOMENTARZ ZARZĄDU ANALIZY ONLINE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY
5.1 Informacje Zarządu na temat aktywności
W IIIQ podobnie jak i w całym 2010 roku Spółka Analizy Online realizowała strategię przyjętą przez Zarząd w roku
2009r.
Głównymi elementami tej strategii było zakończenie procesu przekształcenia formy prawnej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, co stanowiło pierwszy krok od wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku
NewConnect. Obsługę zarówno w obszarze prawnym jak i doradczym spółka zleciła firmom zewnętrznym. W efekcie
podjętych działań w dniu 19 lipca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrował przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, co pozwoliło na kontynuację procesu wejścia na rynek
nieregulowany, które nastąpiło 5 października 2010r.
Przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą Spółka złożyła wniosek do Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
o dofinansowanie w ramach projektu "Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do
pozyskania inwestora zewnętrznego.", który realizowany był W ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, który został rozpatrzony pozytywnie. We wrześniu 2010 roku na rachunek Emitenta wpłynęła
pierwsza część wnioskowanej w ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotacji na
projekt związany z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do
pozyskania inwestora zewnętrznego. Kwota otrzymanej transzy wyniosła 56 tys. zł, natomiast łączna wartość
dofinansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem ma wynieść ostatecznie 79 tys. zł.
Kolejnym bardzo ważnym elementem realizowania strategii były czynności prowadzące do rozpoczęcia działalności
przez spółkę zależną, pod nazwą Analizy Online Asset Management S.A., która jeszcze w 2009 roku została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym na poziomie 500 (pięćset) tys. zł w pełni opłaconym. Na
początku stycznia 2010 roku złożony został wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie niezbędnych do
rozpoczęcia działalności w zakresie doradztwa i zarządzania portfelem na zlecenie zezwoleń. W dniu 12 października
Komisja Nadzoru Finansowego na swym posiedzeniu udzieliła Analizy Online Asset Management S.A. zgody na
prowadzenie działalności we wnioskowanym zakresie. Oczekuje się, że spółka zależna Analizy Online Asset
Management S.A. po okresie przygotowań, rozpocznie prowadzenie działalności operacyjnej w I kwartale 2011 roku.
Trzecia z głównych aktywności dotyczyła rozbudowy portalu www.analizy.pl. W tym celu powiększony został zespół
naszej firmy o specjalistę dedykowanego właśnie temu zagadnieniu. Podjęto również szereg działań prowadzących do
przebudowy systemów informatycznych (bazy danych, software). Efektem tych działań jest stale rozwijająca się treść
i forma serwisu oraz wzbogacenie jego funkcjonalności. Rozpoczęte zostały również czynności zmierzające do
wypracowania narzędzi pozwalających na uzyskiwanie przychodów z reklam oraz części zamkniętej serwisu Analizy.pl,
dostępnej po wykupieniu abonamentu. Prace te przyniosą pierwsze wymierne efekty w postaci zleceń na emisję
reklam w IV kwartale 2010 roku.
W efekcie zintensyfikowania działań sprzedażowych w IIIQ podpisanych zostało szereg umów na dostawę produktów i
usług oferowanych przez Analizy Online. W ocenie Zarządu podpisane w III kwartale nowe umowy są dowodem
nasilania się pozytywnych tendencji w zakresie generowanych przez Spółkę przychodów. Jeszcze w dwóch pierwszych
kwartałach bieżącego roku generowane przychody były niższe od analogicznych w roku 2009. W III kwartale bieżącego
roku przychody ze sprzedaży były wyższe od przychodów w III kwartale 2009. Spodziewamy się, że w IV kwartale 2010
roku te pozytywne tendencje powinny się nasilać.
W obszarze produktowym Spółka koncentruje się na:
-
modernizacji i rozwoju funkcjonalności aplikacji internetowej Navigator wspomagającej sprzedaż funduszy
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,
udoskonalaniu i zwiększaniu efektywności oferty szkoleniowej,
rozwoju funkcjonalności portalu www.analizy.pl,
modernizacji i rozwoju narzędzi zawartych w płatnych serwisach dedykowanych klientom korporacyjnym
5.2 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku Spółka zanotowała 2 543 029 zł przychodów netto ze sprzedaży, co
oznacza spadek o 4,44% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główną przyczyną tego stanu rzeczy
była modernizacja oferty szkoleniowej (zwiększanie jej rentowności) i związany z tym planowany spadek przychodów
ze sprzedaży szkoleń (spadek o blisko 35%).
Po odjęciu od całości przychodów wygenerowanych przez Spółkę, przychodów ze sprzedaży z tytułu szkoleń, dynamika
przychodów ze sprzedaży wygenerowana na pozostałych produktach była dodatnia i wyniosła 6%. Usługą o największej
dynamice sprzedaży w okresie od początku roku do końca września 2010 pozostawała dostawa danych, gdzie
odnotowano dynamikę wzrostu przychodów o 26,2%.
W okresie od początku bieżącego roku zauważalna staje się poprawa dynamiki przychodów ze sprzedaży w kolejnych
kwartałach licząc do analogicznego kwartału poprzedniego roku. W trzecim kwartale, po raz pierwszy w roku 2010
odnotowaliśmy dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży licząc do analogicznego kwartału 2009 roku. Wyniosła ona
8,3%. Produktami, które w tym okresie zanotowały najwyższą dynamikę sprzedaży i dzięki którym osiągnięto wyższą
sprzedaż niż rok wcześniej były płatne serwisy oraz dostawa danych. Dynamika przychodów ze sprzedaży z tytułu
dostawy danych wyniosła blisko 42%, w przypadku serwisów było to 16%.
W ciągu 9 miesięcy 2010 roku spółka wypracowała 101 312 zł zysku netto, co oznacza spadek o 65,35% w stosunku do
trzech kwartałów 2009. Za spadek rentowności w 2010 roku w głównej mierze odpowiadają: inwestycje w rozwój
portalu www.analizy.pl, jednorazowe koszty związane z rozbudową grupy kapitałowej o spółkę Analizy Online Asset
Management S.A. i koszty towarzyszące procesowi pozyskania kapitału oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku
alternatywnym NewConnect. Minimalny poziom kosztów, które wystąpiły w 2010 roku i które bezpośrednio
przypisujemy wyszczególnionym powyżej inwestycjom zamyka się w kwocie 281 tys. PLN, z czego na Analizy Online
Asset Management S.A. przypada 132 tys. PLN, wprowadzeniu spółki na NewConnect przypisujemy 115 tys. PLN a
rozwojowi portalu 35 tys. PLN.
Inwestycje w firmę zarządzania aktywami, jak również w serwis www.analizy.pl nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia
w przychodach Spółki.
Poziom przychodów z tytułu sprzedaży reklam na portalu www.analizy.pl jest przesunięty w czasie o około 3 miesiące
i w związku z tym przychody z tego tytułu w III kwartale 2010 roku są niższe od oczekiwanych. Z uwagi na fakt, iż do
dnia 30.09.2010 roku KNF nie wydała stosownych pozwoleń dla Analizy Online Asset Management S.A nie możliwe było
rozpoczęcie działalności przez podmiot zależny Emitenta w zakładanym wcześniej czasie (w II półroczu 2010). W
związku z tym Zarząd nie jest jeszcze w stanie odnieść się w niniejszym raporcie co do realizacji prognoz finansowych
przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym.
6. BILANS NA DZIEŃ 30.09.2010
Stan na
30.09.2009
30.09.2010
80 752,10
559 406,16
AKTYWA
A
I
1
2
3
4
II
1
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i
prawne
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
PASYWA
A
I
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
II
Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
III
IV
V
22 102,60
1 590,72
VI
Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
22 102,60
1 590,72
VII
VIII
c) urządzenia techniczne i
maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
10 262,68
IX
1 590,72
11 839,92
B
I
1
Środki trwałe w budowie
2
3
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
III Należności długoterminowe
1
Od jednostek powiązanych
2
Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1
Nieruchomości
2
Wartości niematerialne i prawne
3
Długoterminowe aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
4
V
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa
finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
58 649,50
57 815,44
3
58 649,50
57 815,44
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
II
1
2
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość
ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
416 040,11
678 838,46
1 309 000,00
292 356,20
101 312,45
224 917,05
187 752,36
224 917,05
187 182,36
224 917,05
187 182,36
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III Zobowiązania
krótkoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2
Stan na
30.09.2009
30.09.2010
829 396,31 2 210 150,91
121 000,00
121 000,00
Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
1
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
2
c) inne zobowiązania finansowe
B
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
I
Zapasy
- do 12 miesięcy
1
Materiały
- powyżej 12 miesięcy
2
e) zaliczki otrzymane na dostawy
3
Półprodukty i
produkty w toku
Produkty gotowe
4
Towary
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
5
Zaliczki na
dostawy
Należności
krótkoterminowe
Należności od
jednostek
powiązanych
z tytułu dostaw i
usług, o okresie
spłaty:
- do 12 miesięcy
h) z tytułu wynagrodzeń
II
1
a)
b)
2
a)
b)
c)
d)
III
1
a)
973 561,26
1 838 497,11
- powyżej 12
miesięcy
z tytułu
podatków,
dotacji,
ceł,
inne
ubezpieczeń
społecznych
i
dochodzone na
zdrowotnych
drodze sądowej
oraz innych
Inwestycje
świadczeń
krótkoterminowe
Krótkoterminowe
aktywa
finansowe
w jednostkach
powiązanych
– udziały lub
akcje
- inne papiery
wartościowe
- udzielone
pożyczki
149 184,74
100 129,37
149 184,74
100 129,37
74 392,88
83 227,75
1 339,43
3 825,24
f) zobowiązania wekslowe
347 748,17
324 380,31
i) inne
3 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
570,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
- powyżej 12
miesięcy
inne
Należności od
pozostałych
jednostek
z tytułu dostaw i
usług, o okresie
spłaty:
- do 12 miesięcy
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
570,00
– długoterminowe
347 748,17
324 380,31
347 189,48
324 364,08
347 189,48
324 364,08
558,69
16,23
609 402,71
1 469 906,83
609 402,71
1 469 906,83
– krótkoterminowe
570,00
b)
c)
2
IV
– inne
krótkoterminowe
aktywa
w pozostałych
finansowe
jednostkach
– udziały lub
akcje
- inne papiery
wartościowe
- udzielone
pożyczki
– inne
krótkoterminowe
aktywa
środki pieniężne
finansowe
i inne aktywa
pieniężne
- środki
pieniężne w
kasie
na
- innei środki
rachunkach
pieniężne
- inne aktywa
pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA razem
416,41
713,77
416,41
713,77
608 986,30
1 469 193,06
608 986,30
1 469 193,06
16 410,38
44 209,97
1 054 313,36 2 397 903,27
PASYWA razem
1 054 313,36 2 397 903,27
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.09.2010
Wiersz
Wyszczególnienie
30.09.2009
A
Dane za rok
30.09.2010
2 661 104,34
2 543 028,68
2 661 104,34
2 543 028,68
2 353 519,69
9 766,15
50 345,13
1 093 548,44
33 965,22
2 532 637,45
6 523,40
64 311,68
1 169 218,65
115 402,46
969 621,08
145 058,62
51 215,05
988 374,60
164 985,48
23 821,18
307 584,65
5,85
10 391,23
120 503,03
64 500,00
56 000,00
3,03
10 328,97
10 326,02
II
III
IV
I
J
I
II
K
L
M
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki, w tym:
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I +/– J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
377 803,20
85 447,00
87,01
125 617,45
-165,00
3 434,98
3 599,98
125 452,45
24 140,00
N
Zysk (strata) netto (K – L – M)
292 356,20
101 312,45
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
C
D
I
II
III
E
I
II
III
F
G
I
II
III
IV
V
H
I
5,85
58,91
58,91
307 531,59
72 442,25
2,95
120 565,29
5 139,17
71 653,80
5 139,17
788,45
2 170,64
87,01
2 170,64
377 803,20
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące sporządzonego kwartalnego sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Analizy Online S.A.
Zarząd Analizy Online S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Analizy Online S.A., oraz jej wynik finansowy.

Raport IIIQ - Analizy Online

Transkrypt

Podobne dokumenty

Strona 1 z 1 Raiffeisen Bank Polska S.A. 2016-03

Raport IVQ 2010 - Analizy Online

Super oferta na drzwi wewnętrzne KSANTOS białe 3/3 szyby

Pomocna dłoń - NHS Bradford Districts CCG

378910406 Trio Leuchten Grenoble

R62715187 Trio Leuchten ARRAS

R55011087 Trio Leuchten SARIN

specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi

aktualności - GminaBogataLasem.pl