Pobierz

1
Bruksela, listopad 2015
Belgijski przemysł meblowy w 2015r:
Kluczowe dane 2014r:





861 przedsiębiorstw
11 331 pracowników
Obrót: 2,3 miliardów euro
Udział w eksporcie: 57%
Udział w całkowitym obrocie Belgijskiego przemysłu meblowego i drewna: 47,2%
Synteza obserwowanych wzrostów w pierwszym semestrze 2015r:

Obrót: 1,2 miliardów euro + 1,5% stosunkowo do pierwszego semestru 2014r

Wysokość inwestycji: 40,7 mln euro

Stawka wykorzystywania zdolności produkcyjnej: >80% od drugiego kwartału 2015r

Zaufanie konsumentów: ciągła poprawa od stycznia do sierpnia, spadek we wrześniupaździerniku

Eksport w pierwszym semestrze: +5,2% w porównaniu do tego samego okresu w 2014r.
Francja, Niderlandy i Niemcy pozostają głównymi rynkami

Import w pierwszym semestrze: -4,9% w porównaniu do tego samego okresu w 2014r.

Poziom zamówień w handlu meblowym: bardzo nierówny, +0,7% podczas 8 pierwszych
miesięcy
Ogólny komentarz
W pierwszym semestrze 2015, wobec swojej działalności, która może być określona, jako dobra w
okresie referencyjnym, belgijski przemysł meblowy zrealizował jedynie ograniczony wzrost swojego
obrotu. Spadek zaufania konsumentów w Belgii i w sąsiadujących krajach wpłynął na zahamowanie
działalności w drugim semestrze. Pomimo tego, nastąpiła wyraźna poprawa wykorzystywania
zdolności produkcyjnej w I semestrze co przełożyło się na dobry wynik eksportu.
2
Lekki wzrost obrotu w pierwszym semestrze 2015
Ewolucja obrotu przemysłu
Cena producenta
meblowego według grupy
produktów
W mln EUR
2013
2014
14/13
w%
6 m 14
6m
15*
6m
6m
15/14
15/14
w%
w%
Krzesła i fotele, meble do jadalni,
do sypialni, meble ogrodowe i na
1050,0
1034,0
-1,5%
529,5
543,9
+2,7%
+1,0%
taras
475,9
528,6
+11,1% 262,6
267,1
+1,7%
+0,6%
Meble biurowe, sklepowe
379,1
408,8
+7,8%
211,2
211,6
+0,2%
+0,3%
Meble kuchenne
342,0
369,0
+7,9%
196,3
194,5
-0,9%
+1,1%
Materace
Suma przemysł meblowy
2 247,0 2340,4 +4,2%
1 199,6 1 217,1 +1,5%
+0,8%
*Dane przybliżone
W pierwszym semestrze 2015, obrót przemysłu meblowego zwiększył się do 1 217,1 mln euro,
wzrost o 1,5% w porównaniu do pierwszego semestru 2014. Wzrost o 4,2% obrotu obserwowany w
2014r jest kontynuowany, przynajmniej w cenach bieżących. Ponieważ ceny producenta wrosły o
0,8%, rzeczywisty wzrost w odniesieniu do wolumenu obrotów handlowych wynosił jedynie około
0,7%.
Jeden w pozytywnych punktów jest to, że w pierwszej połowie 2015r, sektor mebli mieszkaniowych
(krzesła i fotele, meble do jadalni, do sypialni, meble ogrodowe i na taras), który reprezentuje 44,4%
całkowitego belgijskiego przemysłu meblowego, rejestrował wzrost o 2,7% swojego obrotu. W 2014r,
ten sektor odczuł utratę zaufania konsumentów, co przełożyło się na spadek o 1,5% obrotu w
porównaniu do 2013r.
W innych pod-sektorach, obserwowana tendencja jest całkiem odwrotna. Po rejestracji ważnych
wzrostów obrotu w 2014r w sprzedaży mebli biurowych i sklepowych (+11,1%), mebli kuchennych
(+7,8%) i materaców (+7,9%), w pierwszej połowie 2015r, obserwowano stagnację a nawet lekki
spadek: meble biurowe i sklepowe wzrosły o 1,7%, meble kuchenne o 0,2% i materace wyniosły
spadek o 0,9% ich obrotu.
3
Inwestycje, stopień wykorzystywania zdolności produkcyjnej i zatrudnienie
Podczas pierwszego semestru 2015, belgijski przemysł meblowy zainwestował 40,7 mln euro, czyli
3,3% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. To znaczy, że tendencja zniżkowa obserwowana
od 2013r w inwestycjach w przemyśle meblowym się ciągnie. W 2015r, ten spadek dotyczy wyłącznie
producentów mebli mieszkaniowych i kuchennych.
Ewolucja inwestycji w przemyśle meblowym
W mln EUR
2013
2014
14/13 w %
6 m 14
6 m 15*
6 m 14 w %
Krzesła i fotele, meble
do jadalni, do sypialni,
49,9
42,3
-15,2
24,7
22,0
-10,9
8,8
10,7
+21,6
3,7
6,8
+83,8
Meble kuchenne
18,0
18,8
+4,4
10,0
7,9
-21,0
Materace
8,5
7,4
-12,9
3,7
4,0
+8,1
85,2
79,2
-7,0
42,1
40,7
-3,3
meble ogrodowe i na
taras
Meble biurowe,
sklepowe
Suma dla Przemysła
meblowego
*Dane tymczasowe
Już od 7 kwartałów z rzędu, stawka wykorzystywania zdolności produkcyjnej w belgijskim przemyśle
meblowym przekracza 75%. Podczas drugiego kwartału 2015r, pierwszy raz od 2010r, ta stawka
wykorzystywania zdolności produkcyjnej przekroczyła kluczowy limit 80%.
W 2014r, zatrudnienie w belgijskim przemyśle meblowym reprezentowało 11 331 osób w 861
firmach. Te liczby wskazują spadek ilości pracowników o około 327 jednostek (-2,8%) w porównaniu
do zeszłego roku.
Tendencja konsumpcji: pozytywna do września
W Belgii, w listopadzie 2014, zaufanie konsumentów dotknęło dna, przedstawiając wskaźnik o około
-14,1, który już od kilku miesięcy wyraźnie znajdował się pod europejską średnią. Od tego momentu
do 2015r, stwierdzono stałą poprawę tego zaufania (do -2,9). We wrześniu, zaufanie konsumentów
wykazało jednak nowy, nieoczekiwany i szybki spadek, kiedy osiągnął liczbę -10,2, a potem -9,3 w
4
październiku, co ponownie stawia zaufanie Bblgijskich konsumentów znacznie poniżej europejskiej
średniej.
W październiku, jedynie Państwa, którzy są członkami północy UE, rzeczywiście wykazały pozytywne
dane liczbowe, w tym dokładniej Dania (13,0), Szwecja (9,0), Finlandia (5,8) i Niderlandy (3,8).
Otrzymane zamówienia: lekki postęp
Według miesięcznych statystyk Belgijskiego Banku Narodowego, podczas 8 pierwszych miesięcy
kumulowanych w 2015r, otrzymane zamówienia w belgijskim handlu meblowym wzrosły jedynie o
0,7%.
2015r. nie skorzystał z pozytywnego rozpoczęcia roku, jak w przypadku 2014r. Pozytywne i powolne
rozpoczęcie w styczniu 2015 (3,1%), następnie tendencja zniżkowa do -6,7% w marcu, potem
zamówienia znowu przybywały w dłużej ilości od kwietnia do lipca, aż w końcu wyniosły nowy spadek
o -4,6% w sierpniu. Utrzymuje się zmienny schemat sprzedaży w sektorze meblowym, podobnie jak w
poprzednich latach.
Handel zagraniczny: widoczna zmiana kierunku
W 2014r, belgijski eksport mebli spadł o 1%, z powodu gorszych wyników rejestrowanych w
Niderlandach, w Niemczech i Hiszpanii.
Podczas 6 pierwszych miesięcy 2015r, obserwowano odwrócenie trendu i rejestrowano ogólny
wzrost o 5,2% eksportu, spowodowany przede wszystkim przez wzrost eksportu do Francji (+3,4%) i
do Niemiec (+11,4%). Po latach znacznego kryzysu i stosowania środków oszczędnościowych, wydaje
się, że Irlandia ponownie otworzyła swój rynek dla belgijskich mebli. W Europie, belgijscy producenci
stracili jednak udziały w rynku w Skandynawii i w krajach bałtyckich.
Z liczbą 41,6%, Francja pozostaje podstawowym odbiorcą belgijskich mebli. Za nią stoją Niderlandy
(26,4%) i Niemcy (9,6%). Zaskakująco, eksport w kierunku pozaeuropejskim wzrasta (+22,3%) i
zapowiada się obiecująco. Na tym rynku znajdują się na czele Stany Zjednoczone (+41,5%), a za nimi
kilka rynków Bliskiego Wschodu. Eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł od około 0,5 mln euro w
pierwszej połowie 2014r do 6 mln euro podczas 6 pierwszych miesięcy 2015r. Spadek wartości
pieniężnej euro stosunkowo do dolara spowodował, że belgijskie meble są bardziej konkurencyjne na
dalszych rynkach. Agencja promocji sektora meblowego w Belgii podejmuje na tych rynkach liczne
inicjatywy, aby maksymalnie wykorzystać te możliwości, poprzez uczestniczenie w targach i aktywne
poszukiwanie klientów na rynkach..
5
W imporcie zaobserwowano odwrotną tendencję. W 2014r, ogólny importy wzrósł o 3,5%, lecz spadł
o 4,9% podczas 6 pierwszych miesięcy. Najbardziej rzucające się w oczy spadki importu z krajów UE
są te odnoszące się do Niemiec (-20,4%), Niderlandów (-7,8%) i do Włoch (-18,6%). Import z UE
spadły w sumie o 14,2%.
Podczas 6 pierwszych miesięcy 2015r, Chiny zarejestrowały wzrost o 21,5% swojego eksportu do
Belgii i uplasowały się na miejscu głównych dostawców zagranicznych na naszym rynku, wyprzedzając
nawet Niemcy i Niderlandy, które cofnęli się odpowiednio do drugiego i trzeciego miejsca. Udział
Chin w imporcie mebli do Belgii reprezentuje już 20,1%.
Handel zagraniczny przemysłu meblowego
Belgijski import
Belgijski eksport
Udział
Procentowość
Udział
6m2015 6m2014
6m2015
6m
pokrycia
6m2015 6m2014
6m2015
I półrocze 2015
15/14
(Eksp/imp)
Kraje
w%
1000 EUR
1000 EUR
15/14
w%
Francja
5,6
77.313,4
62 595,7
-19,0
41,6
269 683,4
278 985,9
3,4
445,7
Niderlandy
15,0 181.502,1
167 425,3
-7,8
26,4
178 199,9
176 833,3
-0,8
105,6
Niemcy
16,3 228 874,7
182 148,2
-20,4
9,6
58 030,4
64 618,2
11,4
35,5
Włochy
6,6
90 253,6
73 505,7
-18,6
1,2
7 262,2
7 798,8
7,4
10,6
Wielka Bretania
1,1
13 409,9
12 168,2
-9,3
3,2
20 915,5
21 380,9
2,2
175,7
Irlandia
0,0
540,6
484,8
-10,3
0,5
612,3
3 267,4
433,6
673,9
Dania
0,6
11 122,1
6 515,4
-41,4
0,3
1 367,8 1
890,3
38,2
29,0
Grecja
0,0
49,1
26,5
-46,0
0,1
656,5
944,9
43,9
3 566,1
Portugalia
0,8
5 635,4
9 011,8
59,9
0,4
2 389,9
2 628,5
10,0
29,2
Hiszpania
0,8
11 425,9
9 011,7
-21,1
1,1
6 877,0
7 684,3
11,7
85,3
Luksemburg
0,1
1 487,6
877,9
-41,0
2,1
12 970,7
13 933,6
7,4
1 587,2
Szwecja
2,3
30 373,0
25 951,7
-14,6
0,3
3 176,4
2 325,0
-26,8
9,0
Finlandia
0,1
404,0
663,1
64,1
0,1
1 097,1
810,4
-26,1
122,2
Austria
0,2
3 641,1
2 606,2
-28,4
0,6
3 842,0
4 000,3
4,1
153,5
Malta
0,0
0,2
-100,0
0,0
188,7
281,5
49,2
–
Estonia
0,0
825,1
553,5
-32,9
0,1
1 037,2
887,9
-14,4
160,4
Łotwa
0,0
607,1
99,6
-83,6
0,0
326,6
142,6
-56,3
143,2
Litwa
0,8
7 109,7
8 858,6
24,6
0,1
332,8
435,7
30,9
4,9
Polska
7,5
91 842,9 83 518,7
-9,1
1,1
6 623,7
7 058,3
6,6
8,5
Czechy
4,5
57 110,6
-11,2
0,2
985,9
1 591,4
61,4
3,1
Słowacja
1,1
21 096,4 12 179,7
-42,3
0,1
798,5
566,9
-29,0
4,7
Węgry
0,9
10 888,7
9 715,8
-10,8
0,2
1 304,7
1 671,5
28,1
17,2
Rumunia
3,1
35 612,7 34 892,8
-2,0
0,3
1 666,9
1 725,9
3,5
4,9
Bułgaria
0,2
2 491,1
2 202,9
-11,6
0,1
255,4
399,6
56,5
18,1
Słowenia
0,4
2 855,7
3 931,2
37,7
0,0
126,5
202,0
59,6
5,1
Chorwacja
0,1
470,4
1 507,0
220,3
0,0
77,7
251,9
224,1
16,7
0,0
50 692,7
1000 EUR 1000 EUR
6m
6
Cypr
0,0
Liczba całkowita EU
28
68,0
362,6
10,5
887 305,5 761 155,2
Albania
0,0
0,0
0,0
Ukraina
0,1
595,5
1 259,9
Białoruś
0,0
2,5
Mołdawia
0,0
Rosja
-97,1
-14,2
216,6
89,8
581 089,6
189,1
-12,7
602 605,6
1 799,4
3,7
79,2
0,0
55,3
0,9
-98,5
–
111,6
0,1
277,5
546,0
96,7
43,3
0,0
-100,0
0,0
2,9
0,7
-76,9
–
10,7
4,1
-61,9
0,0
27,0
48,1
77,9
1 180,6
0,0
24,1
52,9
120,0
0,3
2 215,1
1 879,1
-15,2
3 549,7
Bośnia i Hercegowina
0,1
1 327,6
1 339,0
0,9
0,0
14,8
1,5
-89,9
0,1
Macedonia
0,1
762,9
960,6
25,9
0,0
33,4
63,4
89,8
6,6
Serbia
0,3
3 719,2
3 110,4
-16,4
0,0
71,1
130,4
83,4
4,2
0,6
6 447,9
6 726,9
4,3
0,5
3 550,0
3 531,6
-0,5
Liczba
całkowita
–
0,0
Europy wschodniej
52,5
Norwegia
0,0
14,7
Szwajcaria
0,4
3 783,5
Turcja
3,0
USA
0,5
3 828,2
Kanada
0,1
Meksyk
155,2
0,2
1 818,1
1 348,7
-25,8
3 584,2
4 892,9
29,3
1,8
12 637,0
11 802,2
-6,6
241,2
26 740,5 33 517,4
25,3
0,1
633,8
473,2
-25,3
1,4
5 117,5
33,7
2,2
10 262,4
14 516,1
41,5
283,7
323,0
946,2
192,9
0,1
801,6
834,7
4,1
88,2
0,0
561,2
553,2
-1,4
0,0
241,7
168,7
-30,2
30,5
Brazylia
0,1
820,1
885,4
8,0
0,1
1 260,3
875,8
-30,5
98,9
Maroko
0,0
331,1
294,3
-11,1
0,2
622,5
1 167,1
87,5
396,6
Senegal
0,0
7,5
24,7
231,8
0,1
452,0
521,7
15,4
2 110,1
Kamerun
0,0
0,0
0,1
–
0,2
669,8
1 045,9
56,2
950 790,9
R.D. Kongo
0,0
1,2
7,2
519,8
0,3
1 325,7
2 263,6
70,7
31 456,4
R. Południowej Afryki
0,0
125,1
265,7
112,4
0,2
498,9
1 108,8
122,3
417,3
Izrael
0,2
1 193,2
2 307,5
93,4
0,3
1 357,5
2 273,2
67,5
98,5
Arabia Saudyjska
0,0
0,0
0,8
2.083,3
0,9
436,8
5 920,1 1.255,3
753 193,5
Katar
0,0
0,0
0,0
–
0,1
152,7
946,0
519,3
–
EAU
0,0
114,2
55,9
-51,0
0,2
945,8
1 212,0
28,1
2 168,5
Tajlandia
0,6
3 216,8
6 937,2
115,7
0,1
315,2
424,3
34,6
6,1
Indonezja
2,7
24 757,4 29 817,0
20,4
0,0
278,2
312,2
12,2
1,0
Malezja
0,6
6 583,2
17,6
0,0
32,1
39,4
22,7
0,6
184 753,1 224 456,9
21,5
0,3
3 579,6
2 120,3
-40,8
0,9
Chiny
20,1
5 597,4
37,6
Korea Południowa
0,0
11,1
4,6
-58,8
0,3
3 466,7
1 980,6
-42,9
43 310,3
Japonia
0,4
4 828,6
4 111,3
-14,9
0,1
953,4
893,4
-6,3
21,7
Liczba
całkowita
31,4
282 338,1 350 835,2
24,3
9,6 52 923,8 64 731,1 22,3
innych krajów
Suma ogólna
Źródło: ICN
18,5
100,0 1 176 091,5 1 118 717,3
-4,9
100,0 637 563,4 670 868,3
5,2
60,0
7
Perspektywy: pozytywne wskaźniki ekonomiczne zapewniają możliwości rozwoju branży
meblarskiej.
Federalne Biuro Planu oszacowuje, że belgijski wzrost gospodarczy będzie wynosił 1,2% w 2015r, i
1,3% w 2016r.
Gospodarka strefy euro, jako główny rynek eksportu belgijskiego sektora meblowego, stopniowo
powraca do normy, lecz perspektywy wzrostu będą niższe niż oczekiwane. Według Biura Planu,
wzrost gospodarczy w strefie euro powinien się zwiększyć o 0,9% w 2014r, do 1,4% w 2015r i do 1,7%
w 2016r. Perspektywy wzrostu gospodarki w innych krajach nazwanych, jako rozwinięte także były
niższe niż oczekiwane. Główne niepewności dotyczące międzynarodowego scenariusza odnoszą się
do chińskiej gospodarki i do wpływu pierwszego wzrostu stopy procentowej przez amerykański bank
centralny, który mógłby jeszcze nastąpić w tym roku. Spadek wartości euro stosunkowo do
amerykańskiego dolara pomógł jednak belgijskim firmom.
Te perspektywy nie uwzględniają środków ogłoszonych przez rząd w lipcu, w ramach sporządzania
budżetu federalnego i taxshiftu.
W 2015 i 2016r, ewolucja dochodów rzeczywiście rozporządzalnych przez gospodarstwa będzie
wzmocniona przez podwyższenie zatrudnienia, lecz będzie równolegle hamowana przez politykę
płacową i bez wątpienia przez konieczne oszczędności w wydatkach władz publicznych.
Efekty korzystnych cen (przede wszystkim związane w niskimi cenami ropy i gazu) pozwolą, aby
dochody rzeczywiście rozporządzalne zwiększyły się o 1,1% w 2015r, lecz wzrost siły nabywczej w
2016r zostanie limitowany do 0,5%. Konsumpcja indywidualna powinna bardziej się zwiększyć niż
dochód rozporządzalny podczas tych dwóch lat, i to miedzy innymi dzięki ulepszeniu sytuacji na rynku
pracy. Z przyspieszeniem aż do 1,9% wzrostu, w 2015r, konsumpcja indywidualna przyczyni się więc
znacznie do wzrostu gospodarki. Nie wiemy jeszcze jednak, do jakiego stopnia konsument
zainwestuje w kupno nowych mebli.
Źródło: Fedustria
Fedustria jest Belgijską federacją przemysłu włókiennictwa, drewna i mebli. Te sektory reprezentują
całkowity obrót o około 10,7 miliardów euro i zatrudniają 39 218 osób. Rozpatrywany oddzielnie,
belgijski przemysł meblowy osiąga obrót o około 2,2 miliardów euro i zatrudnia 11 658 osób.
Wszelkie dodatkowe informacje:
Filip De Jaeger, tel. 02/528 58 61, GSM 0486/89 81 84, e-mail [email protected]