oryginalny spis treści analizy

ISB - INFORMATYCZNE
SYSTEMY BANKOWE
(ISB 2007)
raport analizuj¹cy polski rynek informatyki bankowej w latach 2000-2010
oparty na danych 40 najlepiej zinformatyzowanych banków
zawiera
prognozy rynkowe do roku 2010
charakterystyki infrastruktury informatycznej banków
rankingi dostawców IT do sektora bankowego
katalog blisko 600 aplikacji bankowych
wydanie jedenaste
czerwiec 2007
ISB 2007, DiS
1
Spis treœci raportu ISB 2007
Spis tabel i wykresów zawartych w raporcie ............................................................................... 3
Komentarz analityczny
Streszczenie ................................................................................................................................ 6
Wstêp ..........................................................................................................................................6
Gospodarka a bankowoϾ ........................................................................................................... 6
Rozwój sektora bankowego ........................................................................................................ 7
Rozwój placówek bankowych nowego typu ............................................................................... 8
Banki spó³dzielcze ...................................................................................................................... 9
Rozwój sieci SKOK ....................................................................................................................9
Metodyka badañ informatyki bankowej ...................................................................................... 10
Zatrudnienie w sektorze bankowym ............................................................................................11
Ró¿norodnoœæ kana³ów us³ug bankowych .................................................................................. 12
Karty p³atnicze ............................................................................................................................13
Bankomaty ..................................................................................................................................14
Internetowe kana³y dystrybucji ................................................................................................... 15
E-banking jako home banking .................................................................................................... 17
E-banking jako corporate banking .............................................................................................. 18
Konsolidacje firm informatycznych ............................................................................................ 18
Rynek informatyki bankowej wartoœciowo ................................................................................. 21
Rynek oprogramowania aplikacyjnego dla banków .................................................................... 22
Ewolucja infrastruktury IT w sektorze ........................................................................................ 24
Outsourcing informatyczny w sektorze bankowym .....................................................................27
Aplikacje bankowe zwierciad³em popytu ....................................................................................28
Banki i nie tylko ......................................................................................................................... 29
Podzia³ ze wzglêdu na funkcje ....................................................................................................31
Prognozy na lata 2007-2010 ....................................................................................................... 33
Dodatek A. Banki
Dane organizacyjno-ekonomiczne banków (seria tabel) ............................................................. 37
Nak³ady na informatykê w niektórych bankach (informacje Ÿród³owe) .......................................82
Struktura klientów wybranych banków (informacje Ÿród³owe) ................................................... 88
Dodatek B. Katalog oprogramowania
Indeks: u¿ytkownicy ................................................................................................................... 91
Indeks: typ transakcji .................................................................................................................. 93
Indeks: miejsce operacji ..............................................................................................................95
Indeks: kana³y obs³ugi klienta .....................................................................................................96
Indeks: typy rozliczeñ ................................................................................................................. 97
Indeks: typy analiz ...................................................................................................................... 98
Indeks: funkcje administracyjne ..................................................................................................100
Indeks: producent - produkty ...................................................................................................... 102
Alfabetyczny katalog oprogramowania ....................................................................................... 103-132
Liczba stron 133 (w tym: 103 A4; 30 A3; 5 nlb)
ISB, Informatyczne Systemy Bankowe, wydanie jedenaste. © Copyright by DiS, czerwiec 2007. Raport podlega ochronie prawem autorskim. Oznacza to, ¿e w³aœciciel
niniejszego egzemplarza mo¿e swobodnie wykorzystywaæ jego treœæ do u¿ytku wewnêtrznego. W szczególnoœci powo³ywaæ siê na niniejszy raport z podaniem Ÿród³a
w prowadzeniu swej dzia³alnoœci: seminariów, a tak¿e we wszelkich publikacjach sygnowanych znakami identyfikacyjnymi nabywcy. Jednoczeœnie w³aœciciel egzemplarza
raportu nie ma prawa kopiowaæ go, ani przekazywaæ innym podmiotom ¿adnej czêœci raportu, ani odsprzedawaæ informacji w nim zawartych.
Nazwy poszczególnych produktów jak i firm wymienianych w niniejszym raporcie zosta³y u¿yte jedynie w celach informacyjnych. DiS jest niezale¿n¹ firm¹ doradcz¹ i dok³ada
wszelkich starañ, a¿eby dane zawarte w raportach firmy odzwierciedla³y stan faktyczny, jednoczeœnie pragn¹c na bazie posiadanych Ÿróde³ dostarczaæ swym Odbiorcom jak
najpe³niejszych ocen rynku w tych jego rejonach, gdzie bezpoœrednie uzyskanie informacji jest praktycznie niewykonalne. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e DiS nie bierze
odpowiedzialnoœci za ewolucyjne zmiany, którym podlegaj¹ opisane w raporcie firmy i produkty, zarówno jeœli chodzi o nie udokumentowane zalety, jak i wady ukryte.
Raport przygotowali: Justyna Deka (starszy analityk), Monika Dobrowolska, Teresa Dobrowolska, Andrzej Dy¿ewski (redaktor), Krzysztof Fajkowski (oprogramowanie
analityczne), Krystyna Karwicka-Rychlewicz, Marzena Kupniewska (konsultacje), Jan Liguster (konsultacje), Marek (Szymon) Ostrowski, Marta Sarga (kierownictwo
wydawnicze), Robert Siporski, Jacek Wójcik, Marcin Wyszyñski (m³odszy analityk).
DiS, tel/fax (0-22) 7180912, Internet: [email protected]; http://www.dis.waw.pl
W³aœcicielem niniejszego egzemplarza opracowania jest .......................................................................
ISB 2007, DiS
2
Spis tabel i wykresów zawartych w raporcie ISB 2007
Wybrane parametry rozwoju organizacji sektora bankowego 1997-2010 ...............................................6
Liczba banków w Polsce w latach 1993-2006 ........................................................................................7
G³ówne kierunki i prognozy inwestycyjne banków w latach 2007-2010 ................................................7
Nak³ady na IT w sektorze bankowym w latach 1997-2010 (tabela) ....................................................... 8
Nak³ady na IT w sektorze bankowym w latach 1997-2010 (wykres) ..................................................... 9
Charakterystyka ogólna sektora bankowego w Polsce ........................................................................... 10
Informatyka w 40 najwiêkszych bankach komercyjnych ........................................................................10
Analiza SWOT informatyki bankowej w Polsce .................................................................................... 11
Zatrudnienie w bankach przypadaj¹ce na placówkê w latach 2001-2005 ...............................................11
Karty p³atnicze emitowane w Polsce i urz¹dzenia kasowe do ich odczytu w latach 1985-2010 ............. 12
Bankomaty w Polsce w latach 1991-2010 (liczba urz¹dzeñ) ..................................................................13
Procentowy udzia³ w rynku 5 najwiêkszych operatorów bankomatów w latach 2000-2010 ...................14
Liczba rachunków internetowych w Polsce w latach 2000-2010 ........................................................... 16
Procentowy udzia³ w rynku 5 banków - liderów bankowoœci internetowej w latach 2000-2010 ............16
Liderzy bankowoœci elektronicznej - wed³ug % rachunków internetowych ........................................... 17
Liderzy bankowoœci elektronicznej - wed³ug ³¹cznej liczby rachunków internetowych ......................... 17
Procentowy udzia³ w rynku 5 banków - liderów corporate banking w latach 2000-2008 .......................17
Liczba u¿ytkowników corporate banking w latach 1993-2008 .............................................................. 18
Zale¿noœæ nak³adów na IT od przychodów banku w 2005 r. ..................................................................19
10 banków o najwiêkszych nak³adach na IT w 2005 r. .......................................................................... 19
Nak³ady na informatykê - 12 banków o najwiêkszych bud¿etach IT w latach 2004-2005 ......................20
Struktura rodzajowa nak³adów na informatykê w 2005 r. w 40 najwiêkszych bankach ..........................21
Struktura rodzajowa nak³adów na informatykê w 2004 r. w 40 najwiêkszych bankach ..........................21
Struktura rodzajowa nak³adów na informatykê w latach 2004-2005 r. w 40 najwiêkszych bankach ...... 21
Struktura nak³adów na IT w 40 bankach w Polsce w podziale na inwestycje i eksploatacjê .................. 21
Banki wed³ug nak³adów rocznych na IT na zatrudnionego .................................................................... 22
Priorytety inwestycyjne dla informatyki w sektorze bankowym .............................................................22
Tryb pracy aplikacji ............................................................................................................................... 23
Popularnoœæ platform sprzêtowych serwerów nieintelowskich w latach 2000-2005 .............................. 24
Popularnoœæ systemów operacyjnych serwerów w bankach (2000-2005) .............................................. 24
Popularnoœæ systemów pocztowych w bankach (2000-2005) ................................................................ 24
Popularnoœæ systemów baz danych ogó³em w bankach (2000-2005) ..................................................... 24
Popularnoœæ uniksowych systemów operacyjnych w bankach (2000-2005) ...........................................25
Krytyczne platformy sprzêtowo-systemowe w najwiêkszych bankach w Polsce (2004-2005) ............... 25
Krytyczne systemy baz danych w najwiêkszych bankach w Polsce w latach 2004-2005 ....................... 25
Popularnoœæ krytycznej platformy sprzêtowej wed³ug liczby u¿ytkowników koñcowych w 2005 r. ...... 26
Popularnoœæ krytycznych systemów baz danych wed³ug liczby u¿ytkowników koñcowych w 2005 r. .. 26
Przeznaczenie aplikacji bankowych - u¿ytkownicy ................................................................................26
Przeznaczenie aplikacji bankowych - typ obs³ugiwanych transakcji ...................................................... 26
Przeznaczenie aplikacji bankowych - miejsce operacji .......................................................................... 27
Przeznaczenie aplikacji bankowych - kana³y obs³ugi klienta ................................................................. 27
Oprogramowanie aplikacyjne wed³ug roku wprowadzenia na polski rynek w sektorze bankowym ....... 27
Przeznaczenie aplikacji bankowych - typ rozliczeñ ................................................................................28
Przeznaczenie aplikacji bankowych - typ analiz .....................................................................................28
Przeznaczenie aplikacji bankowych - funkcje administracyjne .............................................................. 28
Architektura aplikacji bankowych ..........................................................................................................28
Aktualne i dawne oprogramowanie bankowe wed³ug kraju pochodzenia .............................................. 29
Aplikacje bankowe wed³ug popularnoœci zastosowanych systemów baz danych ................................... 29
Najpopularniejsze systemy operacyjne w aplikacjach bankowych ......................................................... 29
Architektura aplikacji bankowych ..........................................................................................................29
ISB 2007, DiS
3
Tabele i wykresy - dok.
Popularnoœæ grup funkcji aplikacji stosowanych wœród 40 najwiêkszych banków w Polsce ..................30
Dostawcy do sektora bankowego wed³ug udzia³ów w rynku ogó³em .....................................................31
Dostawcy do sektora bankowego wed³ug udzia³ów w rynku oprogramowania aplikacyjnego ............... 32
Najwiêksi dostawcy dla sektora bankowego w 2005 r. ...........................................................................34
Najwiêksi producenci aplikacji bankowych w 2005 r. ........................................................................... 35
Przegl¹d danych organizacyjno-finansowych 39 banków komercyjnych oraz NBP ...............................37
Nak³ady banków na IT w latach 2001-2010 ...........................................................................................62
Struktura rodzajowa nak³adów banków na IT w latach 2004-2005 ........................................................63
Nak³ady banków na informatykê w rozbiciu na eksploatacjê i inwestycje (2004-2005) .........................64
Banki wed³ug nak³adów na informatykê w 2005 r. w porównaniu do zysku netto w 2004 r. ................. 65
Banki wed³ug udzia³u nak³adów na IT w przychodach w 2005 r. .......................................................... 66
Banki wed³ug udzia³u nak³adów na informatykê w 2006 r. w zysku netto w 2005 r. ............................. 67
Banki wed³ug nak³adów na IT na zatrudnionego (2001-2005) ...............................................................68
Wspó³czynnik zwrotu na inwestycjach w IT (ROIT) w 2005 r. ..............................................................69
Banki oferuj¹ce rachunki internetowe w latach 1999-2010 ....................................................................70
Banki wed³ug rodzaju prowadzonych rachunków (2004-2005) ............................................................. 71
Banki oferuj¹ce corporate banking w latach 2000-2008 ........................................................................ 72
Operatorzy sieci bankomatowych w Polsce w latach 1998-2009 ........................................................... 73
Zatrudnienie ogó³em a zatrudnienie informatyków w bankowoœci w latach 2001-2006 ........................ 74
Banki wed³ug liczby zatrudnionych informatyków (2001-2005) ........................................................... 75
Banki wed³ug liczby informatyków przypadaj¹cych na 100 komputerowych stanowisk pracy .............. 76
Zatrudnienie ogó³em a zatrudnienie informatyków w bankowoœci w latach 2001-2006 ........................ 77
Liczba informatyków przypadaj¹cych na 1 placówkê banku w latach 2002-2005 ..................................78
Liczba zatrudnionych przypadaj¹ca na placówkê banku (2002-2005) ................................................... 79
Stanowiska komputerowe w bankach w latach 2004-2007 .................................................................... 80
Udzia³ skomputeryzowanych stanowisk pracy na 100 zatrudnionych w bankach (2004-2006) ..............81
ISB 2007, DiS
4