Elemental Holding ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 15 listopada 2013
Elemental Holding ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty
publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie
Walne Zgromadzenie Elemental Holding – wiodącej w Polsce grupy kapitałowej działającej w branŜy
recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – podjęło w dniu 5 kwietnia 2013 uchwałę w sprawie
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 24.500.000 akcji serii M z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Opis działalności
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą
kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca
do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi
działalność za pośrednictwem dwóch zakładów
recyklingu
zlokalizowanych
w
Grodzisku
Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim oraz ok.
40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i
przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA,
Tesla Recycling SA i Terra Recycling SA.
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku
przekroczył 72.000 ton – co oznacza, Ŝe Grupa Elemental Holding SA znajduje się w gronie liderów krajowego
rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa Elemental Holding SA wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła
przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie.
Planowana Oferta i wykorzystanie wpływów z Emisji
Spółka zamierza zaoferować do 24.500.000 akcji serii M stanowiących do 15,8% kapitału zakładowego (po
ofercie) i pozyskać kilkadziesiąt mln zł w drodze oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie SA (bez uwzględnienia kosztów przeprowadzenia oferty). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone
przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, akwizycje oraz częściową spłatę zadłuŜenia.
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA działa jako Globalny Koordynator i Podmiot Oferujący.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
Przeprowadzenie Oferty planowane jest na listopad lub grudzień 2013 roku w zaleŜności od warunków
rynkowych.
Planowana oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA są uzaleŜnione od uzyskania wszystkich niezbędnych
zezwoleń, w tym równieŜ stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w
zakresie rejestracji akcji nowej emisji oraz PDA Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek główny GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO
WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII,
KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaŜy papierów wartościowych ani zachęty do złoŜenia oferty nabycia
papierów wartościowych. Publiczna oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym dokumencie, zostanie
przeprowadzona wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie sporządzonym w języku polskim („Prospekt”),
który w odpowiednim czasie zostanie opublikowany przez Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w
związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną jej akcji zwykłych na terytorium Polski („Oferta”) oraz zamiarem
wprowadzenia akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji będzie dostępny na stronie
internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Niedozwolone jest przesyłanie i wwoŜenie niniejszego dokumentu lub jego jakiejkolwiek kopii do lub na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii.
Niniejszy dokument nie stanowi prospektu dla celów Dyrektywy 2003/71/WE i nie zawiera ani nie stanowi ani nie jest częścią
jakiejkolwiek oferty ani zaproszenia, ani zachęty dla złoŜenia oferty dotyczącej papierów wartościowych i nie moŜe stanowić
podstawy podejmowania decyzji w związku z jakąkolwiek umową lub zobowiązaniem. Oferta oraz rozpowszechnianie
niniejszego dokumentu oraz innych informacji w związku z Ofertą w określonych jurysdykcjach moŜe podlegać
ograniczeniom wynikających z przepisów prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych
informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie powinny uzyskać we własnym zakresie informację o istnieniu takich
ograniczeń oraz przestrzegać ich. Brak przestrzegania tych ograniczeń moŜe stanowić naruszenie przepisów prawa
papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaŜy papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane oraz zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
wyłącznie po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. albo na podstawie
wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.
Spółka nie dokonała rejestracji i nie zamierza dokonać rejestracji jakiejkolwiek części Oferty na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzać oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego dokumentu nie stanowią i nie powinny stanowić przedmiotu rozpowszechniania
ani wysyłki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy dokument jest skierowany wyłącznie do: (i) osób, które znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, (ii) osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji, dzięki któremu
uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu artykułu
19(5) Rozporządzenia w sprawie promocji finansowej z 2001 roku wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Usługach i
Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001)
(„Rozporządzenie”) oraz (iii) osób, które są podmiotami o wysokiej wartości netto oraz innych osób, którym dokument taki
moŜe być przekazany zdefiniowanych w artykule 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie
lub zachęta do podjęcia działalności inwestycyjnej (w rozumieniu Art. 21 brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach
Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000)) w związku z Ofertą moŜe być zgodnie z prawem
przekazywane (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”).
Wszelka działalność inwestycyjna, której niniejszy dokument dotyczy będzie jedynie dostępna właściwym osobom i będzie
podejmowana wyłącznie z udziałem właściwych osób. śadna osoba niebędąca właściwą osobą nie powinna podejmować
działań ani podejmować decyzji na podstawie niniejszego dokumentu lub jego jakichkolwiek treści. Oferta nie będzie ofertą
publiczną na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i w Ŝadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, ani nie
stanowi podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki. Prospekt sporządzony w związku z
Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o Ofercie w
Polsce. Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do
obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępni Prospekt na swojej
stronie internetowej (http://www.elemental-holding.pl/) jak równieŜ na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku
(http://www.dibre.pl).
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Nie naleŜy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, ich ustnym omówieniu, a
ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym.
Nabywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument moŜe narazić inwestora na znaczące ryzyku utraty całej
zainwestowanej kwoty. Osoby rozwaŜające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upowaŜnionej osoby
specjalizującej się w doradzaniu w kwestii takich inwestycji.
Dom Inwestycyjny BRE Banku działa wyłącznie na rzecz Spółki i nie działa na rzecz Ŝadnego innego podmiotu związku z
Ofertą.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości
dotyczące przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości moŜna rozpoznać po
słowach takich jak ‘oczekuje, ‘jest zdania’, ‘przewiduje’, ‘szacuje’, ‘zamierza’, ‘będzie’, ‘mogłoby’, ‘moŜe’ lub innych
podobnych wyraŜeniach. Spółka ostrzega, Ŝe stwierdzenia te są jedynie przewidywaniami, a faktyczne wydarzenia lub wyniki
mogą róŜnić się w stopniu znaczącym. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń
oraz okoliczności występujących po dacie niniejszego dokumentu lub odzwierciedlenia faktu wystąpienia nieprzewidzianych
zdarzeń. Wiele czynników moŜe spowodować wystąpienie istotnej róŜnicy pomiędzy faktycznymi wynikami a wynikami
przedstawionymi w prognozach lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym ryzyk konkretnie związanych ze
Spółką oraz prowadzoną przez nią działalnością.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477