Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym

Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
W lipcu na rynku alternatywnym GPW zadebiutowało 11 spółek: Eurosnack SA, Assetus SA,
Infinity SA, Stopklatka SA, Copernicus Securities SA, Werth-Holz SA, Aztec International SA, G
alvo SA, Nanotel SA, ROVITA SA, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi.
W dniu 1 lipca 2010 r. na alternatywnym rynku NewConnect zadebiutowała Eurosnack
SA. Producent i dystrybutor przekąsek był 33. debiutantem w tym roku oraz 137. spółką
notowaną na rynku NC.
Eurosnack jest producentem oraz dystrybutorem słonych przekąsek, a także biszkoptów. Swoje
produkty oferuje pod markami Spółki: „Chrupcie" i „Lajkonik" oraz pod markami własnymi sieci
detalicznych ChipChrup i Starletki. Model biznesowy spółki opiera się na współpracy z
hurtowniami oraz dużymi sieciami detalicznymi, tj. Tesco Polska sp. z o.o., Carrefour Polska sp.
z o.o. czy też E'Leclerc.
Historia emitenta
Firma Eurosnack rozpoczęła swoją działalność w 1996. Początkowo pod nazwą Eurosnack Sp.
z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach produkowała głównie chrupki kukurydziane. Przez 12 lat
działalności i promocji produktów, marka „Chrupcie" stała się rozpoznawalna wśród dużej grupy
klientów. W styczniu 2008 r. Spółka kupiła znak towarowy oraz przedsiębiorstwo pod firmą
Zakład Przemysłu Cukierniczego Lajkonik z siedzibą w Niezdowie, i tym samym poszerzyła
swoją ofertę handlową o pieczywo cukiernicze - biszkopty. Wraz z zakupem ZPC Lajkonik,
produkcja chrupek została przeniesiona ze Świętochłowic do miejscowości Niezdów w strefie
1 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
przemysłowej Dobczyc. Następnie w 2008 roku w Dobczycach produkowane były biszkopty pod
marką „Lajkonik" oraz chrupki kukurydziane pod marką „Chrupcie". W 2009 roku nastąpiło
przeniesienie produkcji chrupek do Chorzowa.
Papiery wartościowe debiutujące na NC: 994.272 praw do akcji serii D (po rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych będzie 994.272 akcji serii D).
Kurs odniesienia: 1,10 zł.
Liczba właścicieli praw do akcji serii D objętych wnioskiem: 26.
Autoryzowany Doradca spółki: CEE CAPITAL Sp. z o.o.
Animator: Dom Maklerski BZ WBK SA.
W dniu 5 lipca 2010 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka Assetus SA.
O Spółce
Emitent zamierza prowadzić działalność, która będzie koncentrowała się na reklamie typu
outdoor, spółka zamierza pozyskiwać powierzchnie wielkoformatowe i oferować je klientom.
Oferta ma być kierowana do firm zainteresowanych regionalnymi małymi i średnimi kampaniami
2 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
reklamowymi. W początkowej fazie emitent będzie koncentrował się na nośnikach
wielkoformatowych (na ścianach budynków) wykorzystując technologię siatek powlekanych.
Spółka zamierza również instalować ekrany LED o powierzchni 5-8 metrów kwadratowych na
wynajętych powierzchniach. Środki potrzebne na finansowanie działalności spółka zamierza
pozyskać w wyniku sprzedaży akcji Wealth Bay SA.
Autoryzowany Doradca spółki: Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
Kurs odniesienia: 4,14 zł.
W dniu 6 lipca miał miejsce debiut spółki Infinity SA na rynku NewConnect.
Działalność emitenta
Spółka powstała w celu realizacji nowatorskiego, autorskiego pomysłu Piotra Tymochowicza
stworzenia wielowymiarowego portalu społecznościowego (Solaris Gate) i bazy wiedzy o jego
uczestnikach. Portal stanowi jednocześnie platformę dla usług e‐learningowych oraz usług
zachowywania materiału genetycznego dla potomnych. Infinity S.A jest właścicielem i
zarządzającym SolarisGate - innowacyjnym portalem internetowym.
3 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: łącznie 4.927.352 akcji
zwykłych na okaziciela serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: łącznie 4.927.352 akcji zwykłych na
okaziciela serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
Kurs odniesienia: 3,00 zł
W dniu 12 lipca na rynku alternatywnym GPW zadebiutowała Stopklatka SA.
Szczegóły dotyczące oferty i emitenta
Emitent prowadzi branżowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej,
działający pod adresem www.stopklatka.pl. Działalność emitenta oparta jest na modelu
biznesowym, w którym przychody generowane są głównie ze sprzedaży powierzchni
reklamowych, kreacji reklamowych oraz treści informacyjnych.
Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 4,09 zł. Subskrypcja prywatna trwała
od 06.05.2010 r. do 13.06.2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielono 193.045
akcji serii B. Wartość oferty akcji serii B, to 789.554 zł.
4 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
W dniu 13 lipca na rynku NewConnect miał miejsce debiut debiut spółki Copernicus
Securities SA
Szczegóły dotyczące oferty i emitenta
Grupa kapitałowa Copernicus specjalizuje się w oferowaniu usług ma rynku kapitałowym oraz
związanych z nimi usług pochodnych. W szczególności Grupa emitenta oferuje kompleksowe
usługi doradztwa finansowego z zakresu doradztwa corporate finance, przeprowadzania
niepublicznych i publicznych ofert papierów wartościowych oraz pośrednictwa w obrocie
papierami wartościowymi, jak również w obszarze strukturyzacji transakcji oraz aktywów
majątkowych i tworzenia oraz zarządzania aktywami (asset management).
Kurs odniesienia: 120,00 zł.
Kapitalizacja spółki liczona według ceny sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
wynoszącej 120,00 zł: 138.606.720,00 zł.
W dniu 15 lipca na rynku alternatywnym NewConnect odbył się debiut spółki Werth-Holz
SA.
5 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
Szczegóły dotyczące emitenta i oferty
Działalność emitenta polega na przetworzeniu zakupionego surowca drzewnego bądź tarcicy w
gotowe produkty przeznaczone do użytku przez klientów indywidualnych. Do podstawowych
produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez Emitenta należą takie elementy drewnianej
galanterii ogrodowej jak płoty, domki ogrodowe i narzędziowe, zestawy zabawowe dla dzieci,
altanki, pergole, huśtawki czy elementy ogrodzeń. Równocześnie Spółka wychodzi poza
tradycyjny asortyment, starając się sprostać oczekiwaniom klientów realizując produkty na
konkretne zamówienie oraz znaleźć nowe nisze rynkowe.
Kurs odniesienia: 0,60 zł.
Kapitalizacja spółki liczona według ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 0,60 zł: 27.480.000
zł.
Łączna wartość akcji serii B i C objętych w ofercie prywatnej: 18.180.000 zł.
W dniu 27 lipca zadebiutowała na rynku NewConnect Aztec International SA.
6 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
Szczegóły dotyczące oferty i emitenta
Przedmiotem działalności emitenta jest w głównej mierze produkcja na potrzeby budownictwa,
wkrętów samowiercących służących do mocowania blach na powierzchniach dachowych,
podkładek Master Seal, systemów mocujących Master Plug. Ponadto emitent jest wyłącznym
przedstawicielem firmy Aztec Washer Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w
zakresie dystrybucji i handlu podstawami do montażu na powierzchniach dachowych (kołnierze
uszczelniające) typu Master Flash.
Kurs odniesienia: 3,00 zł.
Kapitalizacja spółki liczona według ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 3,00 zł: 9.369.000
zł. Łączna wartość akcji serii B i C objętych w ofercie prywatnej: 3.632.000 zł.
W dniu 29 lipca miał miejsce na rynku alternatywnym debiut spółki Galvo SA na rynku
NewConnect
Działalność Galvo S.A. ma charakter usługowy. Spółka prowadzi chemiczną i elektrochemiczną
obróbkę powierzchni metali (galwanizowanie). Galwanizowanie to pokrywanie przedmiotów
powierzchnią metalu, następujące w procesie elektrolizy.
W drodze subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Łączne wpływy Emitenta z emisji akcji serii B wyniosły 6.000.000 zł.
7 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: 1.500.000 praw do akcji serii B.
Kurs odniesienia
: 4 zł.
Kapitalizacja
spółki wg kursu odniesienia: 16.000.000 zł.
W dniu 30 lipca 2010 roku na rynku NewConnect zadebiutowała NANOTEL SA, wywodząca się
z branży telekomunikacyjnej.
O spółce
Podstawowym obszarem działania spółki jest budownictwo telekomunikacyjne w pełnym
zakresie, obejmującym projektowanie, budowę kanalizacji teletechnicznej, budowy sieci
miedzianych i optycznych na potrzeby telefonii, internetu i telewizji kablowej. Spółka zajmuje się
robotami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji i rurociągów kablowych oraz budowy
przyłączy do obiektów kubaturowych dla nowo projektowanych obiektów, takich jak hale
sportowe, baseny, markety, hotele i inne.
W 2006 roku spółka podjęła próbę rozpoznania nowej gałęzi wykonawstwa z zakresu
kompleksowego systemu instalacji ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła. W tym
8 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
celu stworzono dział Nanoterm stanowiący niezależny dział w firmie Nanotel, zajmujący się
obsługą głównie klientów indywidualnych w zakresie kompleksowego systemu instalacji
ogrzewania domów z wykorzystaniem pomp ciepła.
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 200.000 praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii C.
Kurs odniesienia: 5,00 zł.
W dniu 30 lipca 2010 roku odbyło się pierwsze notowanie spółki Rovita na rynku
NewConnect. Uroczystość debiutu miała miejsce podczas III edycji NewConnect
Convention we Wrocławiu.
9 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
O spółce
Spółka ROVITA S.A. jest spółką dystrybucyjną branży spożywczej. W swojej ofercie handlowej
emitent posiada towary produkowane przez producentów polskich i zagranicznych.
Geograficzny zasięg działalności spółki, to przede wszystkim południowo-wschodni obszar
Polski. Obecnie emitent prowadzi sprzedaż w oparciu o magazyny logistyczne w Krakowie i
Niedomicach oraz magazyny przeładunkowe typu cross-dock w Kielcach, Jarosławiu i Lublinie,
a także sieć biur handlowych. Emitent obsługuje ponad 4.500 odbiorców.
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: - 1.309.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.242.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 686.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
oraz 400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 400.000 praw do akcji zwykłych na
10 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
okaziciela serii D.
Kurs odniesienia: 1,50 zł.
W dniu 30 lipca 2010 roku na parkiecie alternatywnego rynku NewConnect zadebiutowała
spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi.
O spółce
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym
działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Do obsługi brokerskiej należy przede wszystkim:
- audyt ubezpieczeniowy,
- prowadzenie negocjacji i podejmowanie ustaleń z ubezpieczycielami w celu
przygotowania programu w zakresie ubezpieczenia pracowników i majątku przedsiębiorstwa
klienta, w tym negocjowanie warunków odpowiadających potrzebom klientów,
- pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia pomiędzy klientem a
ubezpieczycielem,
- pomoc w likwidacji szkód, doradztwo, marketing ubezpieczeniowy.
11 / 12
Trwa dobra passa debiutów na rynku alternatywnym
Wpisany przez
Papiery będące przedmiotem debiutu: 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Kurs odniesienia: 1,10 zł.
12 / 12