docRynek płyt drewnopochodnych w Polsce
download 
Reklamacja Transkrypt
Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce
Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Meb li Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013. Opracowanie wykonano w okresie marzec 2013- kwiecień 2013 w ramach strategicznej współpracy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacja: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Wydanie 2013 ® 2013. Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych zastrzeżone W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). Wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, w szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. Zdjęcie z okładki: „Balance Board” grupy Pfleiderer (za pozwoleniem). Druk: OIGPM Rozpowszechnianie: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19 www.oigpm.org.pl Strona 2 B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 www.brstudio.eu Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442 B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 Wstęp Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce to specyficzny obszar kontaktów komercyjnych ze skoncentrowaną grupą producentów po jednej stronie i wielotysięczną grupą odbiorców po drugiej. W dwóch trzecich płyty trafiają do branży meblarskiej, a blisko w jednej trzeciej do szeroko pojętego przemysłu drzewnego. Zaledwie kilka procent trafia do przemysłowego wykorzystania w innych branżach. Informacja o wolumenie produkcji, importu i eksportu płyt drewnopochodnych, a także o cenach to strategiczna wiedza zarówno dla producentów płyt jak i producentów mebli, stolarki, budownictwa itd. W raporcie znajdą Państwo opracowane dane o podaży płyt – wartości produkcji, wolumen produkcji oraz dane o imporcie płyt do Polski. W tej części sprawdzaliśmy między innymi sezonowość produkcji, przeciętne ceny płyt importowanych do Polski, pokazaliśmy kierunki importu płyty. W tej części znajdą Państwo dane o obrotach głównych producentów i importerów płyt. Dane o podaży powinny być skonfrontowane z informacjami o popycie i tak też raport został przygotowany. Przedstawiliśmy bilans popytu na płyty według branż i województw, przedstawiliśmy dane o eksporcie płyt. Raport rozszerzony jest także o listę firm importujących płyty. Kształtowanie się koniunktury i cen w przemyśle płyt drewnopochodnych to wynikowa sytuacji w całej Europie, dlatego zwróciliśmy uwagę na zmieniający się potencjał produkcyjny w poszczególnych krajach europejskich i przewidywane zmiany w regulacjach prawnych. Kompleksowe spojrzenie na przemysł płytowy pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy konstruowania kontraktów i stanowi strategiczne narzędzie do przygotowań negocjacji handlowych. Strona 3 dr inż. Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 Spis treści Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 1. 2. Podaż płyt drewnopochodnych ....................................................................................................... 5 1.1. Wartość i wolumen produkcji, dynamika zmian ..................................................................... 5 1.2. Sezonowość produkcji ........................................................................................................... 10 1.3. Import płyt drewnopochodnych ........................................................................................... 13 1.3.1. Kierunki i wolumen importu .......................................................................................... 13 1.3.2. Szczegółowa analiza importu poszczególnych typów płyt ............................................ 19 Popyt na płyty drewnopochodne .................................................................................................. 30 2.1. Eksport płyt drewnopochodnych .......................................................................................... 30 2.1.1. Kierunki i wolumen eksportu ........................................................................................ 30 2.1.2. Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt ........................................... 36 2.2. Oszacowanie struktury popytowej według branż ................................................................. 47 2.2.1. Bilans materiałowy ........................................................................................................ 47 2.2.2. Struktura konsumpcji .................................................................................................... 49 2.3. Zużycie materiałów płytowych według województw ........................................................... 53 3. Komentarz na temat sytuacji rynkowej w Europie........................................................................ 54 4. Podsumowanie wyników............................................................................................................... 55 5. Spis tabel ....................................................................................................................................... 56 6. Spis rysunków ................................................................................................................................ 56 7. Uwagi metodologiczne .................................................................................................................. 58 Definicje klasyfikacji produkcyjnej – GUS-EUROSTAT ....................................................... 58 7.1.2. Definicje klasyfikacji handlu międzynarodowego – EUROSTAT ........................................ 58 Strona 4 7.1.1. B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 1,2 500 1 400 0,8 300 0,6 200 0,4 100 0,2 0 Dynamika m/(m-12) 600 0 2008.I III V VII IX XI 2009.I III V VII IX XI 2010.I III V VII IX XI 2011.I III V VII IX XI 2012.I III V VII IX XI Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m3] Produkcja płyt wiórowych 2008-2012. Dane miesięczne w m3 dynamika m/m-12 Płyty wiórowe Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³ Źródło: GUS. Dotyczy płyt wiórowych wszystkich typów Odsetek wolumenu rocznego Sezonowość produkcji płyt wiórowych 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 8,4% 7,4% 1 2 8,2% 8,4% 8,4% 3 4 5 8,1% 7,8% 8,7% 8,7% 8 9 6 7 Miesiące 9,3% 10 8,4% 8,2% 11 12 Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS 1,4 1,2 60 000 1 0,8 40 000 0,6 0,4 20 000 0,2 0 Dynamika m/(m-12) 80 000 X VII IV 2012.I X VII IV 2011.I X VII IV dynamika m/m-12 Płyty pilśniowe Strona Rysunek 10 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² Źródło: GUS. Dotyczy płyt pilśniowych wszystkich typów 11 2010.I X VII IV 2009.I X VII IV 0 2008.I Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m2] Produkcja płyt pilśniowych 2008-2012. Dane miesięczne w m2 B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 2.1.2. Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt Wartość eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych 9 8 Miliony euro 7 6 5 4 3 2 1 0 Pł. wiórowa surowa 30 Wolumen [tys. ton] 25 Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Wolumen eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych 20 15 10 5 0 Pł. wiórowa surowa 80 € Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Przeciętne ceny w eksporcie wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych w euro za 100 kg 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 € Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Strona Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach 2008-2012 Źródło: B+R Studio na podstawie danych Eurostat 36 Pł. wiórowa surowa B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Produkt/kod CN Eksportparametr styczeń 7262078 24 43 599 1058918 244 281 7458639 24 43 809 1033641 luty 50 25 227 1268473 31 221 815 6834019 26 33 448 864233 marzec 53 25 390 1344148 31 211 589 6559490 25 28 493 705159 kwiecień 52 26 154 1367552 31 212 235 6482805 23 30 934 722367 maj 57 22 152 1267508 31 210 845 6444798 22 37 432 817886 czerwiec 52 28 035 1465380 32 217 958 6877027 22 65 247 1440520 lipiec 53 28 446 1508050 31 220 178 6730375 19 56 771 1087761 sierpień 49 36 403 1796593 30 277 252 8417797 19 74 940 1424837 wrzesień 48 35 981 1720619 30 252 685 7569976 19 66 484 1274586 październik 52 28 938 1515751 30 242 448 7382268 20 57 759 1173610 listopad 45 22 817 1037647 29 189 230 5578098 21 33 327 709895 grudzień 47 14 078 658689 29 108 417 3153464 23 19 026 429178 styczeń 47 19 766 932352 28 114 678 3189016 19 38 733 746778 luty 48 20 685 988726 27 105 109 2865203 20 28 821 578251 marzec 48 15 535 747822 26 97 366 2536166 22 21 367 466400 kwiecień 50 16 776 832616 26 85 772 2245171 22 24 573 546832 maj 43 20 627 887883 26 94 134 2454953 19 33 385 624867 czerwiec 48 26 803 1296715 27 86 823 2317131 17 19 230 323304 lipiec 52 23 759 1226460 26 116 482 3038016 18 24 074 422232 sierpień 47 24 102 1127756 26 147 255 3776717 17 22 795 398912 wrzesień 47 23 999 1118914 26 156 875 4015521 17 69 365 1207602 październik 50 19 290 967294 26 138 114 3622446 17 41 551 722531 listopad 46 16 130 745832 26 113 558 3008849 19 28 370 531968 grudzień 49 12 970 640499 27 83 275 2234177 19 12 244 231337 styczeń 53 13 482 712546 27 99 038 2638767 18 20 114 366759 luty 52 12 483 649133 28 113 588 3145619 19 50 482 946183 marzec 50 15 412 765349 28 90 396 2516240 20 40 665 803003 kwiecień 48 11 683 563392 27 97 694 2632754 19 44 527 864054 maj 50 14 608 730552 28 102 686 2831896 24 30 175 734230 czerwiec 52 16 522 852025 27 99 598 2693210 22 40 396 878069 lipiec 54 18 644 1000817 28 117 383 3262509 22 66 456 1443147 sierpień 52 16 998 890960 28 144 806 4003734 23 33 433 770906 wrzesień 53 18 537 990122 28 132 951 3777621 25 36 856 923413 październik 53 15 469 817722 29 139 774 4051925 24 33 595 795602 listopad 53 19 846 1044714 29 147 530 4222120 28 22 040 618684 grudzień 57 11 992 682964 32 98 431 3187601 24 17 918 433436 styczeń 57 16 162 923138 31 115 638 3580301 32 13 411 432518 luty 57 14 973 854554 31 123 346 3850484 30 21 101 637554 marzec 62 15 385 958130 33 101 891 3327214 33 13 240 436103 kwiecień 48 19 192 917271 32 104 342 3357903 30 35 168 1038954 maj 58 12 804 736872 34 101 938 3514108 32 24 596 791225 czerwiec 60 15 397 920550 33 114 103 3742844 40 17 774 708864 lipiec 65 16 999 1099964 32 124 655 3935093 24 40 345 983170 sierpień 56 20 548 1157963 31 131 386 4096584 29 23 568 680024 wrzesień 57 16 143 915373 33 138 963 4557312 28 30 924 863879 październik 55 18 722 1035121 32 149 014 4710845 26 30 664 810783 listopad 63 14 398 903193 32 139 184 4507346 28 29 273 822138 grudzień 57 16 596 945178 34 125 997 4319923 28 28 698 812798 styczeń 56 17 850 998754 33 132 710 4436064 29 27 923 799773 luty 58 15 630 901368 33 129 700 4218196 25 42 057 1069394 marzec 58 13 867 805377 32 135 814 4398401 29 28 950 835547 kwiecień 55 14 524 802308 32 155 125 4990461 27 23 166 621580 maj 60 14 588 874059 33 140 838 4624214 26 37 547 976637 czerwiec 59 13 312 786927 33 143 929 4716233 28 39 546 1108049 lipiec 60 20 796 1239436 33 173 417 5730169 24 99 509 2417949 sierpień 58 20 466 1178474 33 180 149 5904111 26 70 554 1810669 wrzesień 56 20 649 1154887 33 201 440 6692572 24 69 644 1694767 październik 55 20 400 1126853 33 174 958 5757083 25 65 719 1643057 listopad 59 14 561 864490 34 152 056 5144796 26 30 754 796365 grudzień 40 2013 241 833 31 Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 30 1716878 2012 1514586 35 021 2011 29 803 49 2010 51 Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny Wolumen War. [tys. euro] 2009 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Strona Pł. wiórowa surowa Euro/100 kg 2008 B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Pł. wiórowa laminowana Pł. wiórowa melaminowana tworzywem sztucznym Euro/100 Wolumen War. [tys. Euro/100 Wolumen War. [tys. kg euro] kg euro] Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 5. Spis tabel Tabela 1 Przychody ze sprzedaży płyt drewnopochodnych w latach 2007-2011 według grup .............. 7 Tabela 2 Wolumen i wartość produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według GUS .......................................................................................................................................................... 8 Tabela 3 Dane o produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według Eurostat ...... 9 Tabela 4 Dostawcy płyt wiórowych do Polski i dynamika importu. ...................................................... 15 Tabela 5 Dostawcy płyt pilśniowych do Polski i dynamika importu ...................................................... 16 Tabela 6 Miesięczne dane o imporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny ..................................................................................................................................... 23 Tabela 7 Odbiorcy płyt wiórowych i dynamika eksportu ...................................................................... 32 Tabela 8 Odbiorcy płyt pilśniowych i dynamika eksportu ..................................................................... 33 Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny ..................................................................................................................................... 40 Tabela 10 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce ....................................................................... 47 Tabela 11 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce ..................................................................... 48 Tabela 12 Struktura konsumpcji płyt w Polsce w 2011 roku................................................................. 49 Tabela 13 Konsumpcja płyt według branż w 2011. ............................................................................... 51 Tabela 14 Zużycie płyt drewnopochodnych przez przemysł w podziale na województwa .................. 53 Tabela 15 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie w latach 2008-2011 ............. 54 B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Strona Rysunek 1 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "suchą" .................................... 5 Rysunek 2 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "mokrą"................................... 6 Rysunek 3 Przychody ze sprzedaży według głównych grup przedsiębiorstw ......................................... 7 Rysunek 4 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce ................................................. 8 Rysunek 5 Wartość produkcji tworzyw drzewnych w Polsce .................................................................. 8 Rysunek 6 Wolumen produkcji wybranych tworzyw drzewnych w Polsce ........................................... 10 Rysunek 7 Przeciętne ceny wybranych tworzyw drewnopochodnych w Euro ..................................... 10 Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³ ......................................... 11 Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego .............................. 11 Rysunek 10 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² ......................................................... 11 Rysunek 11 Sezonowość produkcji płyt pilśniowych - odsetek wolumenu rocznego w m².................. 12 Rysunek 12 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² ......................................................... 12 Rysunek 13 Miesięczne odchylenia wolumenu produkcji od średniej z lat 2008-2012 ........................ 12 Rysunek 14 Główne kierunki importu płyty wiórowej w 2012 r. .......................................................... 13 Rysunek 15 Tendencje w imporcie płyt wiórowych dla top 10 zagranicznych dostawców .................. 13 Rysunek 16 Główni dostawcy płyt wiórowych w 2012 roku ................................................................. 14 Rysunek 17 Dynamika importu płyt wiórowych 2012-2009 ................................................................. 14 Rysunek 18 Główne kierunki importu płyty pilśniowej w 2012 r. ......................................................... 17 Rysunek 19 Tendencje w imporcie płyt pilśniowych dla top 10 zagranicznych dostawców ................. 17 Rysunek 20 Główni dostawcy płyt pilśniowych w 2012 roku ................................................................ 18 Rysunek 21 Dynamika importu płyt pilśniowych 2012-2009 ................................................................ 18 Rysunek 22 Miesięczne dane o imporcie płyt wiórowych w latach 2008-2012.................................... 19 56 6. Spis rysunków Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 2013 Strona 57 Rysunek 23 Miesięczne dane o imporcie płyt MDF w latach 2008-2012 .............................................. 20 Rysunek 24 Miesięczne dane o imporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach 2008-2012 ................. 21 Rysunek 25 Miesięczne dane o imporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach 2008-2012 ................................................................................................................................... 22 Rysunek 26 Główne kierunki eksportu płyt wiórowych w 2012 r. ........................................................ 30 Rysunek 27 Tendencje w eksporcie płyt wiórowych dla top 10 zagranicznych odbiorców .................. 30 Rysunek 28 Główni odbiorcy płyt wiórowych w 2012 roku .................................................................. 31 Rysunek 29 Dynamika eksportu płyt wiórowych 2012-2009 ................................................................ 31 Rysunek 30 Główne kierunki eksportu płyty pilśniowej w 2012 r. ....................................................... 34 Rysunek 31 Tendencje w eksporcie płyt pilśniowych dla top 10 zagranicznych odbiorców................. 34 Rysunek 32 Główni odbiorcy płyt pilśniowych w 2012 roku ................................................................. 35 Rysunek 33 Dynamika eksportu płyt pilśniowych 2012-2009 ............................................................... 35 Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach 2008-2012 .................................. 36 Rysunek 35 Miesięczne dane o eksporcie płyt MDF w latach 2008-2012 ............................................ 37 Rysunek 36 Miesięczne dane o eksporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach 2008-2012................ 38 Rysunek 37 Miesięczne dane o eksporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach 2008-2012 ................................................................................................................................... 39 Rysunek 38 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce .................................................................... 48 Rysunek 39 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce ................................................................... 48 Rysunek 40 Struktura zużycia płyt pilśniowych w 2011 r. ..................................................................... 50 Rysunek 41 Struktura zużycia płyt wiórowych w 2011 r. ...................................................................... 50 Rysunek 42 Konsumpcja płyt wiórowych w przemyśle w 2011 r. ......................................................... 51 Rysunek 43 Konsumpcja płyt pilśniowych w przemyśle w 2011 r. ....................................................... 52 Rysunek 44 Konsumpcja płyt pilśniowych twardych w przemyśle w 2011 r. ....................................... 52 Rysunek 45 Konsumpcja płyt pilśniowych pozostałych w przemyśle w 2011 r. ................................... 52 Rysunek 46 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie ........................................... 54 B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
