sytuacja na rynku krajowym

Transkrypt

1
23/2016 (7-20.XI.2016)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA

W większości regionów kraju, zbiory kukurydzy na ziarno są już w końcowej fazie. W
województwie opolskim, zaawansowanie zbiorów szacowane jest na około 87%, a woj.
pomorskim na 90%. Kukurydziane żniwa są praktycznie zakończone na Kujawach i
Mazowszu. Najmniej kukurydzy w dalszym ciągu zebrano na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie,
gdzie rolnicy mają problemy z wjazdem ciężkim sprzętem na pola w związku z obfitymi opadami
deszczu w ostatnich tygodniach.

Kończące się zbiory kukurydzy spowodowały wzrost zainteresowania wytwórni pasz
ziarnem pszenicy. Ograniczona rynkowa podaż pszenicy wpłynęła na zwyżkę cen oferowanych
za to zboże przez firmy paszowe. Wzrosło także zainteresowanie przetwórców pszenżytem i
żytem. Najmniejszy popyt notuje się natomiast na jęczmień.
Z racji zbyt niskich cen oferowanych za kukurydzę suchą, zakupy kukurydzy suchej przez
wytwórnie pasz są w dalszym ciągu ograniczone. Spore ilości tego zboża są natomiast kupowane
z przeznaczeniem na eksport. Z racji kończących się zbiorów, ceny kukurydzy mokrej wzrosły.
Obecnie wolnorynkowe ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) najczęściej kształtują się na
poziomie 340-380 PLN/t. Z kolei, ceny kukurydzy suchej oferowane przez wytwórnie to poziom
540-600 PLN/t, z dostawą.
W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów
kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 600-650 PLN/t,
pszenica paszowa – 580-620 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 500-550 PLN/t,
żyto paszowe – 480-520 PLN/t,
pszenżyto – 530-570 PLN/t,
jęczmień paszowy – 520-560 PLN/t,
kukurydza – 540-600 PLN/t
kukurydza mokra – 340-380 PLN/t.
Notowana w ostatnich dniach stabilizacja cen rzepaku na MATIFie wyhamowała dalszą
zwyżkę cen rzepaku oferowanych przez zakłady tłuszczowe. W zależności od lokalizacji, w
połowie tygodnia ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe kształtowały się na
poziomie 1735-1745 PLN/t z dostawą w listopadzie/grudniu br.
Od początku bieżącego sezonu 2016/17 utrzymuje się dynamiczne tempo eksportu
pszenicy drogą morską. Wiele wskazuje na to, iż w listopadzie br. wielkość eksportu pszenicy
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
23/2016 (7-20.XI.2016)
2
również będzie znaczna i może przekroczyć 250 tys. ton. Zgodnie z wcześniejszymi
przypuszczeniami, z Polski realizowany bowiem będzie eksport pszenicy do Arabii Saudyjskiej w
ramach niedawno rozstrzygniętego przetargu.
Oprócz pszenicy, drogą morską cały czas eksportowane są spore ilości kukurydzy w
kilkutysięcznych partiach. Oceniamy, iż tempo eksportu kukurydzy przez porty jeszcze
przyspieszy w listopadzie/grudniu br.
W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących
poziomach:
pszenica konsumpcyjna 12,5% białka – 690-695 PLN/t (dostawa XI 2016),
kukurydza – 635 PLN/t (dostawa XI 2016),
owies – 530 PLN/t (dostawa XI 2016),
bobik – 760 PLN/t (dostawa XI 2016).
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych
notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania
kontraktu.
Trudna dostępność transportu samochodowego i wysokie koszty frachtu cały czas
ograniczają możliwości eksportu ziarna na rynek niemiecki.
Handel zagraniczny kukurydzą na kołach jest mocno ograniczony. Import kukurydzy z
Ukrainy jest zerowy w związku z brakiem jego opłacalności. Podobnie wygląda sytuacja z
importem tego zboża ze Słowacji u Czech. Nie ma także zainteresowania polską kukurydzą w
tych krajach.
Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t,
netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
28.IX.16
5.X.16
12.X.16
19.X.16
26.X.16
3.XI.16
550-610
560-600
530-570
480-530
480-510
590-640
500-550
550-600
550-600
530-570
490-540
480-510
590-650
500-550
550-590
540-580
530-570
490-530
480-510
580-650
500-550
550-590
540-580
530-560
490-540
480-510
590-650
500-550
570-620
540-580
530-570
500-550
480-520
600-650
500-550
580-620
540-600
530-570
520-560
480-520
600-650
500-550
23/2016 (7-20.XI.2016)
3
POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17
PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców
1200
1100
1000
sezon
2014/15
sezon
2013/14
sezon
2015/16
sezon
2016/17
900
PLN/t
800
700
600
sezon
2012/13
500
400
27.VI.12
25.VII.12
22.VIII.12
19.IX.12
17.X.12
14.XI.12
12.XII.12
9.I.13
6.II.13
6.III.13
3.IV.13
30.IV.13
29.V.13
26.VI.13
24.VII.13
21.VIII.13
18.IX.13
16.X.13
13.XI.13
18.XII.13
15.I.14
12.II.14
12.III.14
9.IV.14
7.V.14
4.VI.14
2.VII.14
30.VII.14
27.VIII.14
24.IX.14
22.X.14
19.XI.14
17.XII.14
14.I.15
11.II.15
11.III.15
8.IV.15
6.V.15
3.VI.15
1.VII.15
29.VII.15
26.VIII.15
23.IX.15
21.X.15
18.XI.15
16.XII.15
20.I.16
17.II.16
16.III.16
13.IV.16
11.V.16
8.VI.16
5.VII.16
3.VIII.16
31.VIII.16
28.IX.16
26.X.16
300
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne

Szacujemy, iż powierzchnia zasiewów zbóż ozimych w kraju pod zbiory w 2017 roku będzie
nieznacznie mniejsza od areału obsianego nimi pod tegoroczne zbiory i wyniesie około
4,25-4,30 mln ha. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi do prowadzenia siewów,
a także spadkiem opłacalności uprawy, areał zasiewów pszenicy ozimej pod zbiory w 2017 roku
może być nieco mniejszy od powierzchni obsianej pszenicą ozimą pod tegoroczne zbiory.
Ponadto, w związku z tym, iż w chwili podejmowania decyzji uprawowych przez rolników relacja
cen pszenicy do rzepaku znacznie bardziej faworyzowała rzepak oceniamy, iż areał zasiewów
rzepaku ozimego jest większy od powierzchni uprawy pod zbiory w 2016 roku, a jego zwiększenie
nastąpiło kosztem pszenicy właśnie.

Oceniamy, iż areał zasiewów rzepaku ozimego w kraju pod zbiory w 2017 roku jest jeszcze
większy od wcześniejszych szacunków i powierzchni jego zasiewów pod tegoroczne
zbiory. W chwili podejmowania decyzji uprawowych przez rolników, relacje cen rzepaku do
pszenicy znacznie bardziej faworyzowały uprawę rzepaku. Według informacji płynących z firm
zajmujących się dystrybucją nasion rzepaku, w bieżącym roku sprzedaż kwalifikowanego
materiału siewnego znacznie wzrosła w porównaniu do okresu przed siewami rzepaku w 2016
roku. Szacujemy zatem, iż areał zasiewów rzepaku ozimego pod zbiory w 2017 roku może
wynosić 850-900 tys. ha i jest o około 6-12% większy od ubiegłorocznego.
4
23/2016 (7-20.XI.2016)
UE-28 I ŚWIAT

Świat: IGC ponownie zwiększa prognozę globalnych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie
2016/17 do jeszcze wyższego, rekordowo wysokiego poziomu 748 mln ton. Według
zaktualizowanych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), globalne zbiory zbóż ogółem w
bieżącym sezonie 2016/17 wyniosą rekordowe 2077 mln ton, tj. o 8 mln ton więcej od prognozy z
września br. oraz o 74 mln ton więcej od wielkości produkcji osiągniętej w minionym sezonie. Z tej
wielkości, globalne zbiory pszenicy w sezonie 2016/17 wyniosą rekordowe 748 mln ton, tj. o 1 mln
ton więcej od prognozy z września br. i o 11 mln ton więcej niż zebrano w sezonie 2015/16,
kukurydzy - rekordowe 1035 mln ton (o 8 mln ton więcej w stosunku do prognozy z września br. oraz
o 64 mln ton więcej niż zebrano w sezonie 2015/16), a jęczmienia - 144 mln ton (bez większych
zmian w stosunku do prognozy z września br., ale o 4 mln ton mniej niż zebrano w sezonie
poprzednim).
Zapasy zbóż ogółem na koniec sezonu 2016/17 spodziewane są na rekordowym poziomie 498 mln
ton, tj. o 23 mln ton więcej niż na koniec sezonu 2015/16. Z tej wielkości, światowe zapasy pszenicy
prognozowane są na rekordowym poziomie 233 mln ton, o 11 mln ton powyżej wielkości zapasów na
koniec sezonu 2015/16.

UE-28: przewidywany nieznacznie większy areał zbiorów rzepaku w 2017 roku. Według
szacunków Strategie Grains, powierzchnia zbiorów rzepaku w UE-28 w 2017 roku (sezonie 2017/18)
wyniesie 6,6 mln ha i będzie o 0,1 mln ha większa od areału zbiorów w 2016 roku. Spośród
największych producentów, wzrost areału zbiorów rzepaku w 2017 roku spodziewany jest w
Niemczech (+4% do 1,39 mln ha) i Polsce (+15% do 0,9 mln ha). Z kolei, powierzchnia zbiorów
rzepaku ulegnie zmniejszeniu we Francji (-10% do 1,37 mln ha) oraz w Wlk. Brytanii (-4% do 0,56
mln ha).

Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najniższego
poziomu od połowy października, przede wszystkim mierze pod wpływem notowanego w ostatnich
dniach umacniania się kursu euro do dolara. Umacniające się euro obniża konkurencyjność unijnej
pszenicy w eksporcie. Ponadto, utrzymujący się niski poziom eksportu francuskiej pszenicy do
krajów trzecich, w tym za pośrednictwem największego portu w Rouen także ciąży na cenach tego
zboża na giełdzie paryskiej. Pojawiają się obawy, iż rosnący kurs euro względem dolara może w
pewnym stopniu wpłynąć na wielkość eksportu pszenicy z Niemiec. Przy spowolnionym eksporcie
tego zboża z Francji, niemieccy eksporterzy mają być głównymi beneficjentami tego stanu rzeczy w
bieżącym sezonie 2016/17. W piątek 4/11 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie
wyniosła 161,75 EUR/t i była o 1,7% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie
marcowym 2017 spadła o 1,6% i wyniosła 167,75 EUR/t.

Spadek cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do najniższego poziomu od
połowy października. Notowane spadki cen innych surowców oleistych na giełdach światowych, w
tym soi i canoli za oceanem, a także olejów roślinnych wywołały realizację zysków przez część
inwestorów i korektę cen rzepaku na MATIFie. Ponadto, spore osłabienie cen ropy naftowej na
giełdach światowych także ciążyło na cenach rzepaku na giełdzie paryskiej. W piątek 4/11 cena
rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2017) wyniosła 390,75 EUR/t i była o 2,3% niższa od ceny
przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2017 wyniosła 390,00 EUR/t i
także była o 2,3% niższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.
23/2016 (7-20.XI.2016)
5
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco
(ceny na dzień 4 listopada 2016):
MATIF Pszenica konsump.
€/t
Kontrakt
XII'2016
161,75
III'2017
167,75
CBOT Pszenica SRW
$/t
Kontrakt
XII'2016
III'2017
MATIF Kukurydza
-2,3% II'2017
-3,6% V'2017
CBOT Soja
$/t
1,4% XII'2016
0,9% III'2017
€/t
4.XI/28.X Kontrakt
-1,7% XI'2016
163,25
-1,6% I'2017
163,00
CBOT Kukurydza
4.XI/28.X Kontrakt
152,19
158,73
MATIF Rzepak
€/t
4.XI/28.X Kontrakt
-2,3%
-2,3%
$/t
4.XI/28.X Kontrakt
137,24
140,70
4.XI/28.X
390,75
390,00
-1,8% XI'2016
-1,6% I'2017
4.XI/28.X
360,60
363,98
-2,0%
-2,1%
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF
170
CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
180
167,00
405
161,75
400,00
(euro/t)
164,50
400
395
150
390
390,75
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
4.XI.16
3.XI.16
2.XI.16
1.XI.16
31.X.16
4.XI.16
3.XI.16
kukurydza
385
28.X.16
pszenica
2.XI.16
1.XI.16
31.X.16
140
28.X.16
(euro/t)
163,25
160
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
410

sytuacja na rynku krajowym

Transkrypt

Podobne dokumenty

raport 24/dwutygodniowy