prospekt emisyjny akcji

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI
50-950 Wroc∏aw, Rynek 9/11
Do podstawowej dzia∏alnoÊci Banku Zachodniego S.A. nale˝y udzielanie kredytów i po˝yczek pieni´˝nych, przyjmowanie wk∏adów pieni´˝nych,
przeprowadzanie bankowych rozliczeƒ pieni´˝nych oraz wykonywanie innych czynnoÊci na podstawie ustawy Prawo Bankowe.
Klasyfikacja wg GPW: BankowoÊç
Podmiotem Dominujàcym w stosunku do Banku Zachodniego S.A. jest AIB European Investments Limited z siedzibà w Bankcentre, Ballsbridge,
Dublin 4, Irlandia.
Emitent wprowadza do obrotu publicznego, na podstawie niniejszego Prospektu, 5.120.000 akcji zwyk∏ych imiennych serii A o wartoÊci nominalnej
10 PLN ka˝da, 724.073 akcje zwyk∏e imienne serii B o wartoÊci nominalnej 10 PLN ka˝da, 22.155.927 akcji zwyk∏ych imiennych serii C o wartoÊci
nominalnej 10 PLN ka˝da, 1.470.589 akcji zwyk∏ych imiennych serii D o wartoÊci nominalnej 10 PLN ka˝da, 980.393 akcje zwyk∏e imienne serii E
o wartoÊci nominalnej 10 PLN ka˝da, 2.500.000 akcji zwyk∏ych imiennych serii F o wartoÊci nominalnej 10 PLN ka˝da oraz 40.009.302 akcje
zwyk∏e na okaziciela serii G o wartoÊci nominalnej 10 PLN ka˝da.
40.009.302 akcje zwyk∏e na okaziciela serii G, oferowane na podstawie niniejszego Prospektu, przeznaczone sà w zwiàzku z Po∏àczeniem, dla
akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w relacji 1 akcja Banku Zachodniego S.A. w zamian za 1,72 akcji Wielkopolskiego Banku
Kredytowego S.A.
Ze wzgl´du na charakter emisji, oferowane Akcje Serii G nie posiadajà ceny emisyjnej, nie wyst´puje tak˝e procedura sk∏adania na nie zapisów.
Przydzia∏ Akcji Serii G nastàpi na rzecz wszystkich osób, które by∏y posiadaczami akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Dniu Referencyjnym.
Dotychczasowi akcjonariusze Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. otrzymajà w miejsce 1,72 akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.
1 akcj´ Emisji Po∏àczeniowej Banku Zachodniego S.A. Szczegó∏owe zasady dystrybucji akcji prezentowane sà w pkt. 9 Rozdzia∏u III Prospektu.
Papiery wartoÊciowe Emitenta nie sà przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Emitent zamierza wprowadziç do obrotu gie∏dowego na rynku
podstawowym GPW Akcje Serii G niezw∏ocznie po zarejestrowaniu ich w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych.
Do g∏ównych czynników ryzyka dla dzia∏alnoÊci Banku Zachodniego S.A. nale˝à: ryzyko zwiàzane z otoczeniem, w jakim Bank prowadzi dzia∏alnoÊç, w tym: ryzyko ekonomiczne i ryzyko konkurencji, ryzyko zwiàzane z regulacjami prawnymi, ryzyko p∏ynnoÊci, ryzyko walutowe, ryzyko stopy
procentowej, ograniczenia prawne, którym podlegajà podmioty kontrolowane przez podmioty zagraniczne oraz ryzyka zwiàzane z akcjami
i Po∏àczeniem, w tym: zgody i zezwolenia, kwestie podatkowe, niedopuszczenie akcji wprowadzanych do obrotu gie∏dowego lub opóênienia tego dopuszczenia, zawieszenie obrotu gie∏dowego akcjami, cofni´cie decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu, a tak˝e ryzyka zwiàzane z podstawowà dzia∏alnoÊcià Banku Zachodniego S.A. i jego Grupy Kapita∏owej, w tym ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià kredytowà.
Szczegó∏owy opis czynników ryzyka znajduje si´ w pkt. 3 Rozdzia∏u I Prospektu.
Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu odbywa si´ wy∏àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wià˝àcym dokumentem zawierajàcym informacje o emisji Akcji Serii G i Emitencie.
OÊwiadczenie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oceni∏a, ˝e w przedstawionych dokumentach zosta∏y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa.
Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z nabywaniem papierów
wartoÊciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.
Komisja podkreÊla, ˝e odpowiedzialnoÊç za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaÊ odpowiedzialnoÊç za jej przeprowadzenie na
biurze maklerkim, pe∏niàcym funkcj´ oferujàcego.
Decyzjà Nr DSP1-411-02/01-24/2001 z dnia 8 maja 2001 r. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d dopuÊci∏a do publicznego obrotu papiery
wartoÊciowe obj´te tym prospektem emisyjnym.
Oferujàcy
CA-IB Securities S.A.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (Warszawskie Centrum Finansowe)
Prospekt zosta∏ sporzàdzony we Wroc∏awiu w dniu 28 lutego 2001 r. i zawiera informacje aktualizujàce jego treÊç do dnia 31 marca 2001 r., chyba ˝e
w treÊci Prospektu wskazano inaczej.
Termin wa˝noÊci Prospektu up∏ywa z dniem pierwszego notowania Akcji Serii G na Gie∏dzie, nie póêniej jednak ni˝ 31 grudnia 2001 r.
Niniejszy Prospekt wraz z za∏àcznikami b´dzie udost´pniony do publicznej wiadomoÊci co najmniej na 1 tydzieƒ przed z∏o˝eniem wniosku do sàdu w
sprawie podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego Banku Zachodniego S.A. we wszystkich Punktach Obs∏ugi Klientów biur maklerskich, w siedzibie: Emitenta (Wroc∏aw, Rynek 9/11), WBK S.A. (Poznaƒ, plac WolnoÊci 16), Oferujàcego (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), a tak˝e w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (Warszawa, ul. Mazowiecka 13), Dziale Informacji i Promocji Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w
Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Ksià˝´ca 4). Prospekt udost´pniony b´dzie równie˝ w sieci Internet pod adresem www.bz.pl. i www.wbk.pl.
Skrót Prospektu Emisyjnego zostanie opublikowany w dwóch dziennikach ogólnopolskich: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Gie∏dy Parkiet”.
Od dnia udost´pnienia Prospektu do publicznej wiadomoÊci, w okresie jego wa˝noÊci, Bank Zachodni S.A. b´dzie przekazywaç równoczeÊnie
Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oraz Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. informacje o ka˝dej zmianie danych zawartych
w niniejszym Prospekcie w terminie 24 godzin od zajÊcia zdarzenia powodujàcego zmian´ treÊci Prospektu lub powzi´cia o nim wiadomoÊci, a po
up∏ywie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – tak˝e Polskiej Agencji Prasowej S.A.
W przypadku gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mog∏aby w znaczàcy sposób wp∏ynàç na cen´ lub wartoÊç papieru wartoÊciowego – Bank
Zachodni S.A. opublikuje jà w dzienniku „Rzeczpospolita” w terminie 7 dni od dnia powzi´cia wiadomoÊci.
Do Prospektu zosta∏y w∏àczone nast´pujàce raporty okresowe:
– Raport Roczny „SAB-R 2000” Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., przekazany do publicznej wiadomoÊci 26 lutego 2001 r.,
– Skonsolidowany Raport Roczny „SAB-RS 2000” Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. przekazany do publicznej wiadomoÊci 26 lutego 2001 r.
W zwiàzku z Akcjami Po∏àczeniowymi nie sà i nie b´dà wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.
Oferujàcy oÊwiadcza, ˝e nie planuje dzia∏aƒ dotyczàcych stabilizacji kursu akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii G.
Organem nadzoru nad rynkiem kapita∏owym, który udzieli∏ zgody na wprowadzenie papierów wartoÊciowych obj´tych niniejszym Prospektem do
publicznego obrotu, jest Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d. W zwiàzku z tym we wprowadzaniu papierów wartoÊciowych obj´tych
niniejszym Prospektem do publicznego obrotu mo˝na uczestniczyç wy∏àcznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenach innych paƒstw
Prospekt mo˝e byç traktowany wy∏àcznie jako materia∏ informacyjny.