Oferta - nomad_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM
Str. 1/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM
pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz skupienie się na kliencie i jego potrzebach.
Stanowi on również doskonały sposób na oszczędzanie czasu i podniesienie efektywności pracowników.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma JNS pragnie przedstawić Państwu
System NOMAD_CRM.
I. OPIS SYSTEMU
CRM NOMAD_CRM to system pracy grupowej dostępny poprzez sieć Internet z każdego miejsca na
świecie. Został on stworzony w celu usprawnienia zarządzania relacjami. Dzięki jego interfejsowi internetowemu
jest łatwo dostępny i niezwykle prosty w obsłudze.
System CRM NOMAD_CRM posiada zbiór narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z
klientem. Jego wdrożenie pozwala na lepszą organizację czasu pracy w firmie, wgląd w terminy wykonywanych
zadań, bazę klientów. Wszystkie moduły zawarte w systemie są ze sobą powiązane.
System
CRM
NOMAD_CRM
charakteryzuje
szeroka
funkcjonalność,
co
pozwala
na
jego
zastosowanie w przedsiębiorstwach z każdej branży.
II. SYSTEM CRM NOMAD_CRM - SPOSÓB KORZYSTANIA
Użytkownik może korzystać z systemu CRM NOMAD_CRM poprzez stronę internetową - wystarczy
posiadać dowolną przeglądarkę. W systemie można tworzyć konta zwykłych użytkowników, jak i administratorów
i ograniczać widoczności niektórych modułów dla wybranych grup użytkowników.
Str. 2/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
III. NAJWAŻNIEJSZE MODUŁY SYSTEMU
NAZWA MODUŁU
OPIS
Potencjalni Klienci
Baza potencjalnych klientów, z którymi możliwe jest nawiązanie współpracy. Przy
nawiązaniu współpracy klient, który znajdował się w module Potencjalni Klienci staje
się kontrahentem. Moduł daje możliwość podglądu przyszłych wydarzeń,
dokumentów, produktów związanych z potencjalnym klientem. Znajdują się tutaj
następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, numery telefonów, adres e-mail,
stron www, informacje adresowe. Można również zapisać w systemie dodatkowe
informacje na temat potencjalnego klienta, notatki i komentarze.
Kontrahenci
Kontakty
Produkty
Dokumenty
Poczta Mail
Szanse sprzedaży
Baza firm, osób, z którymi współpraca już została nawiązana i trwa. Moduł ten
umożliwia zarządzanie bazą klientów, podgląd m. in. kontaktów, ofert, szans
sprzedaży, faktur związanych z danym kontrahentem. Moduł jest bardzo przejrzysty
i pozwala w prosty i intuicyjny sposób przeszukać bazę. Posiada również możliwość
sortowania po danych kontaktowych i zawiera podstawowe dane dotyczące
kontrahenta tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, jak i numery telefonów, adres e-mail itp.
Moduł ten stanowi bazę posiadanych kontaktów związanych z potencjalnymi
klientami i kontrahentami. Istnieje możliwość dopisania kilku kontaktów do danego
potencjalnego klienta lub kontrahenta, a także przeglądu szans sprzedaży, umów
faktur, ofert, projektów powiązanych z danym kontaktem. Moduł zawiera wszelkie
dane kontaktowe do kontrahentów i potencjalnych klientów, umożliwia dodanie
notatek, komentarzy, jak i zdjęć.
Stanowi zestawienie produktów oferowanych przez firmę, wraz ze stanem
magazynowym, ceną i innymi opisami dotyczącymi produktu. Moduł oferuje
następujące narzędzia dodatkowe: utworzenie oferty, utworzenie faktury, utworzenie
zamówienia do dostawcy, utworzenie zamówienia od klientów.
Stanowi bazę dokumentów (dowolnych plików) zgromadzonych w systemie.
Użytkownik systemu ma możliwość podłączenia dokumentów m.in. pod
kontrahentów, oferty, projekty, zadania, zgłoszenia, usługi. Baza plików prowadzona
w systemie pozwala w każdej chwili na szybkie odnalezienie i, w razie potrzeby,
pobranie potrzebnego dokumentu przez użytkownika. Każdy dokument jest
przypisany pod konkretnego użytkownika lub grupę użytkowników.
Klient poczty www stanowi intuicyjny system pocztowy. Umożliwia on wysyłanie
wiadomości do kontaktów, kontrahentów, potencjalnych klientów, jak i użytkowników
systemu. Użytkownik może tworzyć szablony wiadomości wysyłanych do
potencjalnych klientów, kontrahentów, kontaktów, jak i wiadomości wysyłanych w
sprawie zgłoszeń.
Pozwala na tworzenie szans sprzedaży wraz z planowanym przychodem,
przewidywanym czasem trwania, aktualnym etapem sprzedaży
i prawdopodobieństwem sukcesu. W trakcie realizacji danego działania użytkownik
systemu może modyfikować m. in. etap, przychód. Szanse sprzedaży umożliwiają
przegląd aktualnie prowadzonych, jak i zakończonych działań, jak również
usprawniają prowadzenie działań w przyszłości.
Str. 3/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
Oferty
Faktury
Kalendarz
Umowy
Projekty
Raporty
Moduł ten stanowi bazę ofert przygotowywanych dla klientów powiązanych m. in.
z zamówieniami od klientów, dokumentami. Z poziomu oferty można generować
faktury, bądź zamówienia od klienta. Każda oferta zawiera informacje dotyczące
tematu, numeru, sposobu wysyłki, osoby odpowiedzialnej, osoby kontaktowej,
kontrahenta, do którego jest skierowana, informacje adresowe, ustalenia i warunki
oferty, listę produktów oferowanych w ramach oferty wraz z cenami, rabatem i kwotą
do zapłaty. Moduł jest powiązany z usługami, produktami, zamówieniami
i dokumentami wprowadzonymi do systemu.
Stanowi rejestr wystawionych faktur powiązanych z dokumentami, produktami.
Użytkownik może wystawić fakturę do oferty, dopisać fakturę do Kontrahenta. Każda
faktura zawiera informacje dotyczące m. in. tematu, osoby kontaktowej, terminu
płatności, kontrahenta, prowizji od sprzedaży, informacji adresowych, warunków
i ustaleń, jak i kwoty do zapłaty.
Stanowi terminarz, który umożliwia planowanie nadchodzących wydarzeń,
delegowanie zadań do wykonania dla danej osoby bądź grupy. Kalendarz
pozwala na ustalanie terminów spotkań, tworzenie powiadomień i przypomnień.
Kalendarz ma również zastosowanie w planowaniu wyjazdów, urlopów, umożliwia
tworzenie zdarzeń i zadań cyklicznych. Moduł ten stanowi doskonałe narzędzie do
zarządzania czasem w przedsiębiorstwie. Użytkownik ma możliwość wyświetlania
Kalendarza w widoku dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym.
Kalendarz można wyświetlać również jako listę czynności i zadań.
W przypadku tego modułu użytkownicy mają możliwość przeglądu podpisanych
umów z Kontrahentami. Każda umowa zawiera informacje dotyczące terminu
rozpoczęcia, przewidywanego czasu zakończenia, jaki i rzeczywistej daty
zakończenia, czasu trwania, stopnia realizacji. Użytkownik ma dostęp do
powiązanych z daną umową dokumentów i zgłoszeń. Moduł umożliwia
użytkownikowi szybkie przeszukanie podpisanych umów i orientację w stanie
ich realizacji, co znacznie usprawnia pracę.
Moduł zawiera rejestr prowadzonych projektów i stanowi zgrupowanie działań
zespołu firmy na rzecz klienta. Istnieje możliwość podłączenia zadań do projektów.
Moduł Projekty pozwala na sprawne planowanie działań wykonywanych w ramach
prowadzonych projektów, oszczędność czasu i efektywne wykorzystanie zasobów
finansowych i ludzkich.
Moduł ten umożliwia użytkownikowi szybkie i łatwe tworzenie oraz dostęp do
zestawień i raportów z danych zgromadzonych w systemie. Raporty ułatwiają
przegląd zrealizowanych projektów, podpisanych umów, podejmowanych działań
z widokiem na etap sprzedaży np. w trakcie, zakończone sukcesem, zakończone
porażką. Raporty mogą być również generowane w odniesieniu do kontrahentów
i kontaktów, ofert, usług, umów, jak również wielu innych danych zgromadzonych
w pozostałych modułach. Moduł ułatwia tworzenie podsumowań z działalności
firmy pozwala na globalną ocenę realizowanych projektów i podejmowanych
działań.
Str. 4/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
IV. MODUŁY DODATKOWE
1. Aplikacja zarządzająca
Aplikacja zarządzająca to niezależna od NOMAD_CRM aplikacja która pozwoli na
zarządzanie bazą klientów korzystających z pakietu usług NOMAD_CRM w ramach
platformy CRM.
Aplikacja jest zintegrowana z wybranym systemem płatności on-line. Integracja umożliwi
opłacenie wygenerowanej w systemie (w Panelu Administratora) faktury przez użytkownika
z Panelu Klienta.
2.Panel administratora
Aplikacja składa się z dwóch modułów:
•
administracja bazą klientów, tworzenie, edycja i usuwanie użytkowników, możliwość
blokady dostępu do systemu NOMAD_CRM klienta.
•
administracja
abonamentami
klientów.
Umożliwi
podgląd
listy
płatności
użytkowników, wygenerowanych faktur oraz ilości kontrahentów w bazach
NOMAD_CRM klientów.
•
generowanie faktur dla użytkownika w formacie PDF. Administrator będzie miał
możliwość wygenerowania faktury dla klienta za wybrany okres, którą klient będzie
mógł pobrać se swojego panelu w formie pliku PDF,
•
możliwość przesłania wygenerowanej faktury do systemu księgowego skanuj.to,
•
generowanie umów dla użytkownika w formacie PDF.
•
zarządzanie treścią umów i regulaminów generowanych dla użytkownika.
Str. 5/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
3. Panel klienta
•
aktualny status usługi, informacja o zaległej płatności na stronie głównej panelu,
•
lista faktur oraz możliwość pobrania wybranej faktury w formie pliku PDF,
•
możliwość wykonania płatności online za wybraną fakturę,
•
lista umów z możliwością pobrania w postaci pliku PDF.
4. Moduł Workflow
Funkcjonalność Workflow w NOMAD_CRM pozwala administratorowi serwisu na
definiowanie algorytmów postępowania z informacjami pojawiającymi się w systemie. Dla
takich akcji jak utworzenie nowego wpisu czy modyfikacja istniejącego można utworzyć
akcje które w zależności od zawartości rekordu, na którym działają (można określić
warunki wykonania Workflow na podstawie zawartości pól) pozwalają na wykonanie
konkretnych czynności, m.in. :
•
wysłanie e-mail,
•
utworzenie nowego rekordu,
•
stworzenie „ToDo” (zadanie do wykonania),
•
wykonanie dodatkowej funkcji (możliwość napisania i uruchomienia własnej funkcji).
Str. 6/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
5. Modułu Portal Klienta
Moduł Portal Klienta pozwala na zautomatyzowanie komunikacji z klientami. Eliminuje on
konieczność wysyłania wiadomości e-mail przy obsłudze podstawowych zadań.
Moduł umożliwia ponadto klientom na dostęp do:
1. Modułu obiegu dokumentów
2. Modułu umów
3. Modułu faktur
4. Modułu projektów
5. Modułu zgłoszeń serwisowych
Dzięki zastosowaniu modułu Portal klienta dostajemy niezwykle użyteczne narzędzie do
bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami.
6. Moduł podpisu elektronicznego
Moduł umożliwia podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bezpośrednio z poziomu systemu CRM. Moduł dostępny jest z poziomu modułu
Dokumenty.
7. Moduł Zasoby
Moduł umożliwia przechowywanie bazy zasobów firmowych. Każdy zasób jest identyfikowany
przez nazwę, opis oraz opcjonalne zdjęcie.
Moduł jest zintegrowany z kalendarzem NOMAD_CRM tym samym umożliwia
przechowywanie zdarzeń związanych z danym zasobem (np., rezerwacja lub przypomnienie o
terminach).
Str. 7/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
8. Moduł głosowań
Moduł umożliwia tworzenie i przechowywanie głosowań dostępnych wewnętrznie (widoczne
tylko w NOMAD_CRM ) i zewnętrznie (widoczne w Panelu Klienta). Głosowanie umożliwia
zdefiniowanie pytania na które użytkownicy lub kontrahenci (w zależności od typu ankiety)
będą mogli wybrać jedną ze zdefiniowanych odpowiedzi i zapisać swój głos.
9. Moduł Czas Pracy
Moduł umożliwia gromadzenie wpisów o ilości czasu poświęconego konkretnym zadaniom w
NOMAD_CRM oraz czynnościom nie związanym z zadaniami lub klientami. Moduł umożliwia
wyszukanie i wyświetlenie podsumowania ilości czasu w stosunku do osoby wprowadzającej
czas pracy, projektu, Ticketu lub klienta którego dotyczyły wpisy.
10. Moduł skaner księgowy
Moduł
wspiera
procesy biznesowe przedsiębiorstwa w zakresie obsługi dokumentów
finansowych w szczególności faktur.
Moduł
wykorzystuje
zaawansowane
algorytmy przetwarzania obrazów dokumentów do
postaci umożliwiającej pełne przeszukiwanie tychże dokumentów pod kątem analizy danych.
Dane z rozpoznanych
dokumentów
mogą być automatycznie wprowadzone
dane do
programów finansowo księgowych w biurze rachunkowym. Podstawowe funkcje modułu:
1. Możliwość przesyłania skanów dokumentów z aplikacji mobilnych,
2. Integracja z popularnymi programami księgowymi na rynku ( Optima, Symfonia,
Lefthend, Ramzes....),
3. Eksport faktur do formatu XML,
4. Rozbudowany system raportów,
5. Możliwość przesyłania faktur z Panelu Klienta Nomad_CRM,
6. Pełna integracja z modułem obiegu dokumentów Nomad_CRM,
Str. 8/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn
7. Możliwość analizy wydatków na podstawie wprowadzonych dokumentów,
8. Analiza fv zapłacone / nie zapłacone.
11. Moduł integracji z centralą telefoniczną IP-PBX
Moduł umożliwia na połączenie systemu NOMAD_CRM z centralą telefoniczną VoIP PBX-IP
firmy JNS. Podstawowe funkcje integracji to:
1. umożliwienie wykonywanie połączeń telefonicznych przez kliknięcie na numer
telefonu w NOMAD_CRM,
2. wyświetlanie powiadomienia o przychodzącym połączeniu wraz z informacją od
kogo pochodzi połączenie (jeśli numer znajduje się w bazie kontaktów CRM),
3. kierowanie połączeń przychodzących do użytkownika przypisanego w module
Kontrahenta/Kontaktu jako osoba do kontaktu (jeśli pole jest ustawione).
V. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SYSTEMU CRM NOMAD_CRM
•
integracja wielu niezbędnych modułów w jednym systemie,
•
posiadanie centralnej bazy danych firm i osób kontaktowych,
•
szybkie i łatwe odnajdowanie informacji o kontrahencie,
•
rozdzielenie klientów istniejących od potencjalnych,
•
dostęp do historii wykonanych telefonów, spotkań, przekazanych spraw,
•
możliwość delegowania zadań i spraw,
•
większa kontrola i monitorowanie działań prowadzonych w firmie,
•
planowanie sprzedaży i ocena zysku,
•
usprawnienie koordynacji czasu pracy i wydarzeń,
•
możliwość dostosowywania istniejących modułów i rozbudowywania o nowe elementy,
•
oszczędność czasu i pieniędzy,
•
możliwość integracji z Centralą PBX-IP.
Str. 9/9
YOUNG & CASE Polska Sp. z.o.o.
Godebskiego 32 Raszyn