Raport 2013 - Arcata Partners sc.

www.arcatapartners.pl
Raport opracowano mając na uwadze: osoby związane z firmami
drogowymi (członkowie zarządów, właściciele), przedstawicieli
ich partnerów biznesowych (dostawców materiałów, podwykonawców, konsorcjantów), instytucje finansowe (banki i firmy
leasingowe), zleceniodawców robót drogowych, a także inne
instytucje zainteresowane sytuacją, prognozami i problemami
branży drogowej.
Aktywa
Aktywa trwałe
Działalność handlowa
Dźwignia
Efektywność aktywów trwałych
Efektywność netto majątku trwałego
Efektywność wykorzystania kapitałów
Inwestycje
Inwestycje do EBITDA
Inwestycje do majątku trwałego
Kapitał własny
Koszty płac netto
Koszty usług obcych
Koszty zarządu
Odtwarzanie majątku
Okres finansowania
Płynność bieżąca
Płynność gotówkowa
Płynność szybka
Pokrycie aktywów trwałych
Pokrycie kosztów finansowych
Pokrycie majątku kapitałem własnym
Rentowność EBITDA
Rentowność zysku netto
Dla firm drogowych, jak i ich partnerów Raport jest narzędziem
wspomagającym – umożliwia poznanie i zrozumienie natury
zjawisk zachodzących w branży, trendów i prognoz. Umożliwia
też obiektywną ocenę sytuacji danej firmy, poprzez porównawcze usytuowanie jej na tle innych, podobnych firm, a także
ocenę ryzyk wynikających z jej obecnej sytuacji. Aby umożliwić
takie porównania wykorzystano szeroką gamę wskaźników
finansowych, w tym specjalny syntetyczny wskaźnik ryzyka,
uwzględniający specyfikę firm drogowych. Wskaźnik ten ma
charakter wyprzedzający – informuje bowiem o przyszłych
zagrożeniach, jakie napotka dana firma.
Dla firm drogowych analiza porównawcza jest niezbędnym
elementem opracowywania planów strategicznych lub planu
restrukturyzacji. Jako punkt startu do analiz, w Raporcie została
umieszczona syntetyczna ocena wskaźników firmy, nabywcy
Raportu, na tle branży.
Dla partnerów firm drogowych – dostawców, podwykonawców,
konsorcjantów, instytucji finansowych oraz zleceniodawców –
szczególnie istotne są rozmaite aspekty ryzyka firm drogowych
i badanie stopnia zagrożenia niewypłacalnością bądź upadłością.
Rentowność zysku ze sprzedaży
ROA
ROE
ROI
Rotacja aktywów
Rotacja kapitału pracującego
Rotacja należności
Rotacja zapasów
Rotacja zobowiązań
Sprzedaż
Sprzedaż do kapitału własnego
Sprzedaż własna
Struktura aktywów
Syntetyczny wskaźnik ryzyka
Średnia płaca brutto
Wskaźnik usług obcych
Wskaźnik zysków pozapodstawowych
Wydajność płac netto
Wydajność zatrudnienia netto
Zadłużenie
Zatrudnienie
Zmiana sprzedaży
Zysk netto
RAPORT O FIRMACH DROGOWYCH
KONDYCJA I OCENA FIRM, TRENDY I PROGNOZY RYNKOWE
NIEZBĘDNE NARZĘDZIE DLA ZARZĄDZAJĄCYCH I ANALITYKÓW
Raport obejmuje praktycznie wszystkie firmy branży oraz analizuje
istotne obszary ich działalności. Zawiera interpretację badanych zjawisk.
Raport umożliwia porównawcze usytuowanie każdej firmy na tle branży,
przy wykorzystaniu 47 tabel rankingowych.
Arcata Partners sc, ul. Kazury 2A / 22, 02-795 Warszawa; biuro: ul. Belgradzka 48/46, 02-793 Warszawa
tel./fax: 22 446 89 21; e-mail: [email protected]; www.arcatapartners.pl
DLA KOGO SPORZĄDZONO RAPORT
 Firmy drogowe – prezesi, członkowie
zarządów, właściciele
 Partnerzy firm drogowych – dostawcy
materiałów, podwykonawcy, konsorcjanci
KOMPLETNY OBRAZ FIRM I BRANŻY
Jest to jedyne tak kompletne opracowanie o firmach drogowych w Polsce.
Na rynku nie ma prostszego i tańszego sposobu na dogłębne poznanie
sytuacji branży budownictwa drogowo-mostowego. Analizy obejmują
całą branżę i kilkanaście ostatnich lat.
RYNEK ROBÓT DROGOWYCH – STAN, TRENDY I PROGNOZA DO ROKU 2020
Przedstawiamy nasze prognozy rynku robót drogowych i jego segmentów
(różne typy dróg) do roku 2020. Raport zawiera także analizę ewolucji
rynku (wielkość, ceny, koniunktura, zmiany cen materiałów) i wyniki
ankiet wśród zarządów firm drogowych..
DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM
ZAMÓWIENIE
a
cj
LISTA GŁÓWNYCH WSKAŹNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE
RAPORT 2013
y
ed
II
KTO I DLACZEGO POWINIEN PRZECZYTAĆ TEN RAPORT
X
RAPORT O FIRMACH DROGOWYCH 2013
Raport został sporządzony przez Arcata Partners, przy współpracy
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Arcata Partners jest
firmą konsultingową, zajmuje się branżą drogową od 15 lat, a sam Raport
jest wydawany corocznie już od 12 lat.
 Instytucje finansowe – kredytodawcy,
firmy leasingowe
 Zleceniodawcy robót drogowych
 Instytucje zainteresowane kondycją i ewolucją
branży drogowej i rynku robót drogowych
ZAWARTOŚĆ
 Ocena ryzyka podejmowanego przez
firmy branży – specjalny ranking,
zagrożenie upadłością, grupy kapitałowe,
ewolucja w czasie
 Prognoza rynku robót drogowych
do roku 2020
 Koniunktura rynkowa, trendy cenowe,
dominujące trudności firm
TAK, zamawiam raport Raport o firmach drogowych 2013, w cenie:
 47 tabel rankingowych, wg specjalnie
dobranych wskaźników finansowych
1300 zł + 23% VAT
 Przekroje i rankingi regionalne
 Różnice pomiędzy grupami firm dużych,
średnich i małych
Forma płatności – przelew w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
Raport zostanie Państwu dostarczony, wraz z fakturą, pocztą kurierską, niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zamówienia.
Koszty przesyłki pokrywa Arcata Partners.
 Łatwość użytkowania – rankingi, wykresy,
rozkłady, statystyki, trendy
Niniejszym upoważniam Arcata Partners sc, z siedzibą w Warszawie, do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
Imię i nazwisko .............................................................................
Tel. .............................................
 Raport liczy 550 stron: Część opisowa
(250 str.), Tabele rankingowe (300 str.)
NIP:
 420 badanych firm drogowych, ponad 6500
Pieczęć firmowa zamawiającego:
wykorzystanych sprawozdań finansowych
z ostatnich lat
Fax .........................................
 CD z kluczem do wyszukiwania pozycji
Data ..................................
Podpis ...............................................
Wype³nione zamówienie prosimy odes³aæ faxem na numer: 22 446 89 21
lub poczt¹ na adres biura: Arcata Partners sc, ul. Belgradzka 48/46, 02-793 Warszawa
3 tomy / 550 stron
+ CD z kluczem do wyszukania dowolnej spółki w tabelach rankingowych
dowolnej firmy w rankingach
Arcata Partners jest firmą konsultingową, specjalizującą się w doradztwie dla firm branży drogowej.
Zajmuje się planowaniem strategicznym, sporządzaniem biznes planów, restrukturyzacją, wyceną
wartości przedsiębiorstw oraz analizą przedsięwzięć inwestycyjnych. www.arcatapartners.pl
RAPORT O FIRMACH DROGOWYCH 2013
SPIS TREŚCI RAPORTU
TOM I CZĘŚĆ OPISOWA (250 stron)
WSTĘP
1. WPROWADZENIE
1.1. ORGANIZACJA RAPORTU
1.1.1 Zawartość Raportu
1.1.2. Kto i dlaczego powinien przeczytać ten Raport
1.1.3. Zasady korzystania z Raportu
1.2. BADANE FIRMY
1.3. PODZIAŁ FIRM WEDŁUG WIELKOŚCI ORAZ WEDŁUG REGIONÓW
1.3.1. Wyróżnienie grup firm dużych, średnich i małych
1.3.2. Podział firm według regionów geograficznych
2. SYTUACJA RYNKOWA W 2012 ROKU – WYNIKI ANKIETY
2.1. KONIUNKTURA RYNKOWA
2.1.1. Przychody firm
2.1.2. Ceny na roboty drogowe
2.1.3. Oszacowanie koniunktury
2.1.4. Ilościowe oszacowanie rynku robót drogowych
2.2. ZMIANY CEN MATERIAŁÓW DO BUDOWY DRÓG
2.3. STRUKTURA PRZYCHODÓW FIRM DROGOWYCH
3. PROGNOZA RYNKU ROBÓT DROGOWYCH DO ROKU 2017
3.1. SUMARYCZNE NAKŁADY NA PRACE DROGOWE
3.2. NAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DRÓG
3.3. ŚRODKI NA USŁUGI FIRM DROGOWYCH
4. KONSTRUKCJA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA RYZYKA
4.1. ISTOTA RYZYKA
4.1.1. Różne źródła ryzyka i różne punkty widzenia
4.1.2. Sytuacja w branży – upadłości i układy
4.2. BUDOWA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA
4.2.1. Sformułowanie problemu
4.2.2. Przyjęta metodologia badania
4.2.3. Budowa syntetycznego wskaźnika ryzyka
5. RYZYKO W BRANŻY
5.1. SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA
5.1.1. Ocena ryzyka podejmowanego przez firmy
5.1.2. Ryzyko w grupach kapitałowych
5.1.3. Kryzys firm branży – zjawisko cykliczne?
5.2. WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE
5.2.1. Sprzedaż do kapitału własnego
5.2.2. Zadłużenie
5.2.3. Dźwignia
5.2.4. Pokrycie kosztów finansowych
5.2.5. Pokrycie majątku kapitałem własnym
5.2.6. Płynność gotówkowa
5.2.7. Rotacja zapasów
5.2.8. Efektywność wykorzystania kapitałów
5.2.9. Działalność handlowa
5.2.10. Wskaźnik zysków pozapodstawowych
6. SYNTETYCZNA OCENA POZYCJI SPÓŁKI NA TLE BRANŻY
7. WIELKOŚĆ FIRM
7.1. SPRZEDAŻ
7.2. SPRZEDAŻ WŁASNA
7.3. AKTYWA
7.4. KAPITAŁ WŁASNY
7.5. ZATRUDNIENIE
8. RACHUNEK WYNIKÓW
8.1. ZMIANA SPRZEDAŻY
8.2. KOSZTY
8.2.1. Koszty zarządu i administracji
8.2.2. Usługi obce
8.2.3. Koszty płac netto
8.3. ZYSKI
9. RENTOWNOŚĆ
9.1. RENTOWNOŚCI ZYSKÓW
9.1.1. Rentowność zysku netto
9.1.2. Rentowność zysku ze sprzedaży
9.1.3. Rentowność EBITDA
9.2. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW
9.2.1. Zwrot na aktywach (ROA)
9.2.2. Zwrot na kapitale własnym (ROE)
9.2.3. Zwrot na całkowitym kapitale (ROI)
10. AKTYWA TRWAŁE I INWESTYCJE
10.1. STRUKTURA AKTYWÓW
10.2. AKTYWA TRWAŁE
10.2.1. Wielkość aktywów trwałych
10.2.2. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym
ORGANIZACJA RAPORTU
Raport został opracowany na podstawie analizy sytuacji finansowej
600 firm drogowych (w tabelach zamieściliśmy 420 firm, które nadal
działają). Analizowana były sprawozdania finansowe z kilkunastu
ostatnich lat, do końca roku 2012. Raport zawiera też oszacowanie
koniunktury rynkowej i zmian cen materiałów w roku 2013, a także
prognozę popytu na usługi firm drogowych do roku 2020.
Tematem wiodącym Raportu jest ryzyko podejmowane przez firmy
drogowe, zaś punktem wyjścia do jego analiz jest specjalny ranking,
który wyprzedzająco informuje o przyszłych zagrożeniach. Poza
ryzykiem wyróżniono jeszcze 7 innych obszarów, podzielonych na
szczegółowe zagadnienia. Podstawą analiz było opisanie tych
zagadnień 47 różnymi wskaźnikami (patrz lista na ostatniej stronie).
Dla każdego wskaźnika sporządzono ranking firm oraz przeprowadzono analizę statystyczną, wraz z badaniem zmienności w czasie.
Każde z zagadnień zostało opisane, ze wskazaniem najbardziej
interesujących zjawisk, które miały miejsce w danym obszarze
funkcjonowania firm drogowych. Wskazano też szanse i zagrożenia
dotyczące konkretnych sytuacji.
Zbadano różnice pomiędzy grupami firm różnej wielkości (firmy
duże, średnie i małe) oraz różnice regionalne. W wielu przypadkach
wyznaczono, wśród firm średnich i małych, firmy – liderów
poszczególnych regionów (po 5 firm z każdego regionu).
Dużo uwagi poświęcono wygodzie użytkowania Raportu: rozważania zilustrowano licznymi wykresami, w tabelach rankingowych
zaznaczono pozycję firmy – użytkownika Raportu. Raport zawiera
też syntetyczną ocenę wskaźników firmy użytkownika Raportu na
tle branżowym.
Arcata Partners
www.arcatapartners.pl
10.3. INWESTYCJE
10.3.1. Wielkość inwestycji
10.3.2. Inwestycje do majątku trwałego
10.3.3. Odtwarzanie majątku
10.3.4. Inwestycje do EBITDA
11. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ
11.1.PŁYNNOŚĆ
11.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności
11.1.2. Wskaźnik szybkiej płynności
11.2. SPŁYW NALEŻNOŚCI
11.3. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ
11.4. KAPITAŁ PRACUJĄCY I OKRES FINANSOWANIA
11.4.1. Rotacja kapitału pracującego
11.4.2. Okres finansowania
12. EFEKTYWNOŚĆ
12.1. ROTACJA AKTYWÓW
12.2. EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH
12.3. EFEKTYWNOŚĆ NETTO WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO
13. WYDAJNOŚĆ
13.1. WYDAJNOŚĆ NA ZATRUDNIONEGO
13.2. WYDAJNOŚĆ PŁACOWA
13.3. ŚREDNIA PŁACA
14. PODSUMOWANIE
Indeks ogólny, indeks wspomnianych firm, słownik pojęć, definicje
TOMY IIa i IIb TABELE RANKINGOWE (300 stron)
LISTY BADANYCH FIRM (wg województw oraz alfabetycznie)
TABELE RANKINGOWE
Tomy IIa oraz IIb zawierają 47 tabel rankingowych. Każda
jest poświęcona
jednemu wskaźnikowi i zajmuje 6 stron, które zawierają:
- tabelę rankingową, zawierającą wartości wskaźnika
dla badanych firm, dla lat 2006-2011, przy czym firmy
są uporządkowane wg danego wskaźnika
- podsumowanie statystyczne,
- mediany dla grup firm dużych, średnich i małych
oraz mediany regionalne,
- porównawcze wartości wskaźnika wyliczone na
podstawie zbiorczych danych GUS.
Rozk³ad wartoœci
danego wskaŸnika
w roku 2012
Ewolucja rozk³adu
danego wskaŸnika
w latach 2002-2012
Tom I
LISTA BADANYCH FIRM (wg województw)
Dolnośląskie
BDS FUCHS
BERGER BAU POLSKA
BICKHARDT BAU
BUDRIM KUNICE
BUDROMOS LEGNICA
DROGOMEL GÓRA ŚLĄSKA
EUROVIA POLSKA
HEILIT+WOERNER
JELENIOGÓRSKIE PRD
PBD GŁOGÓW
PBIUDIM WOŁÓW
PD DROBUD WROCŁAW
PD ZIAJKA ZBIGNIEW
POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK
PRD LUBAŃ
PRDM DROGMOST KŁODZKO
PRID KAMADEX
PRO-TRA BUILDING
REMDRO MIRKÓW
SAT OŁAWA
ŚWIDNICKIE PBDIM
ZADROBUD II
Kujawsko-Pomorskie
AFFABRE BYDGOSZCZ
BETPOL BYDGOSZCZ
BYDGOSKIE PRD
DELTA GRUDZIĄDZ
DROGI I MOSTY INOWROCŁAW
DROGTOM WŁOCŁAWEK
DROKOL TORUŃ
EKO-DRÓG WŁOCŁAWEK
GOTOWSKI
MOSTY KUJAWY
PBDI TORUŃ
PBDIM KOBYLARNIA
PBDIM ŚWIECIE
PDB BRODNICA
POL-DRÓG NAKŁO
PRASBET GRUDZIĄDZ
PRD DROBUD WĄBRZEŹNO
PRD INODROG
PRD LIPNO
PRDB DROBUD CHEŁMŻA
SPEC DRÓG WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWSKIE PRD
WMB GŁĘBOCZEK
ZDM ŚWIECIE
Lubelskie
EKO DROGPOL
IGORD
KPRD LUBLIN
LUBELSKIE PRD
LUBELSKIE PRI
MPRD CHEŁM
PDM KRAŚNIK
PDM MIĘDZYRZEC PODLASKI
PDM WŁODAWA
PRD BIAŁA PODLASKA
PRD LUBARTÓW
PRD PUŁAWY
PRD ZAMOŚĆ
PRDM HRUBIESZÓW
PRDM JANÓW LUBELSKI
PRDM PARCZEW
PRDM TOMASZÓW LUBELSKI
PRID ŁUKÓW
TRE-DROM BIAŁA PODLASKA
Lubuskie
DROGBUD ŚWIEBODZIN
KONTRAKT KROSNO ODRZ
MOSTY ZIELONA GÓRA
PDB RECYKLING
Łódzkie
DANAK ŁÓDŹ
DROMAK ZDUŃSKA WOLA
DROMOST RADOMSKO
ERBEDIM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
HERMANN KIRCHNER O/POLSKA
HERMANN KIRCHNER POLSKA
KRAL ASFALT
KRAL ŁÓDŹ
MIRBUD SKIERNIEWICE
PD LAMBDAR ŁÓDŹ
PRD KUTNO
PRD PEUK
PRD PODDĘBICE
PRDIM BEŁCHATÓW
PRDIM SIERADZ
PRDM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Opis analityczny, wskazania
najbardziej interesuj¹cych
zjawisk oraz ich przyczyn
PRDM RADOMSKO
PRID ŁOWICZ
PRM MOSTY ŁÓDŹ
SIDROG
UNIDRO ŁÓDŹ
WŁODAN
ZB MOCNY
ZBEDIM TOMASZÓW MAZOWIECKI
Małopolskie
ADD ASFALT
BITUMIK CHRZANÓW
BM6 KRAKÓW
BMD NOWY SĄCZ
BUD-DRÓG ŁAGOSZ
BUDOSTAL 5
BUDOSTAL 8
DROPEL
KRAKOWSKIE PRI
MACHNIK
MEL DRÓG ZAKLICZYN
MOSTY CHRZANÓW
MOTA ENGIL CE
MPRI KRAKÓW
PAGRO KRAKÓW
PBI ENERGOPOL KRAKÓW
PDM GODROM
PODHALAŃSKIE DROGI
PODHALAŃSKIE PDM
POLSKI ASFALT KRAKÓW
PRD OLKUSZ
PRDM NOWY SĄCZ
PRDM WADOWICE
PRID BOCHNIA
PRID MIECHÓW
RADKO
RDM KROWODRZA
RDM ŚRÓDMIEŚCIE
REJON RD DROG-BUD
REJON UIBD KRAKÓW
REKMA BRZEZIE
ZGK KRAKÓW
Mazowieckie
A2 STRADA
ALTOR
AS RADOM
Najlepsze firmy w regionach
(wed³ug wartoœci danego
wskaŸnika)
Tabela rankingowa
wszystkich firm
wed³ug wartoœci
danego wskaŸnika
Podsumowanie
statystyczne
Mediany dla grup
firm du¿ych, œrednich
i ma³ych
Mediany
regionalne
Porównawcze
wartoœci wskaŸnika
obliczone na
podstawie zbiorczych
danych GUS
Tom II
Wyróżnienie Firmy
zamawiającej Raport
ASTALDI
BALTOM
BD JARPOL
BILFINGER INFRASTRUCTURE
BITUNOVA
BUDIMEX
BUNTE POLSKA
DELTA WARSZAWA
DROGBUD RADOM
DROGI I MOSTY PUŁTUSK
DROGOMEX
DSS
EFEKT
FAL BRUK WARSZAWA
FDI DORFA
FEDRO OSIECK
FREZDROM GRZEGORZ KAZIMIERCZAK
GRUPPO BITUMI
ILBUD SIEDLCE
INTERBUD RADOM
INTOP WARSZAWA
J&P AVAX
KOMBUDEX SIEDLCE
MABAU POLSKA
MASFALT
MAZOWIECKIE MOSTY
MŁAWSKIE PDM
MOSTOSTAL WARSZAWA
MSF POLSKA
OAT
ORPA WOŁOMIN
PAVIMENTAL POLSKA
PBDIM MIŃSK MAZOWIECKI
PBIUD OSTRÓW MAZOWIECKA
PLANETA
POL-AQUA
POL-DRÓG WARSZAWA
POLIMEX MOSTOSTAL
POLSKI ASFALT
POLSKI RECYKLING
PORR POLSKA
PRD ZASKÓRSKI
PRD ZWOLEŃ
PRDB GOSTYNIN
PRDI MŁAWA
PRDM MIKST WĘGRÓW
PRDM OSTRADA OSTROŁĘKA
PRDM PŁOŃSK
PRIBEX WARSZAWA
PRID CIECHANÓW
PRID GRÓJEC
PTU POLSKA
REGIONALNE DROGI PODLASKIE
SANDO BUDOWNICTWO
SKANSKA
SRB POLSKA
STRABAG
STRABAG BOID
STRABAG KIRCHNER S-7
TEERAG-ASDAG POLSKA
WARBUD
WPM MOSTY WARSZAWA
ZDIM PŁOŃSK
ZTB KRZYSZTOF WACH
ZUB ADROG
ZYKO DRÓG RADOM
Opolskie
DROGBUD-LARIX
HIMMEL I PAPESCH OPOLE
K+D BUDOWNICTWO
M+ KĘDZIERZYN KOŹLE
PD TRAKT KLUCZBORK
PRDIM KĘDZIERZYN KOŹLE
PRDM BRZEG
PRIM MOSTY KĘDZIERZYN KOŹLE
PROFECTUS
REMOST OLESNO
Podkarpackie
DROGBUD PODKARPACKI HOLDING
INŻDRÓG STALOWA WOLA
JAROSŁAWSKIE PRDM
LUBACZOWSKIE PRD
MOLTER
MOLTER WMB
MPDIM RZESZÓW
PBDIM LEŻAJSK
PDM DĘBICA
PDM MIELEC
PODKARPACKIE PRD WOJ-BUD
PRD STALOWA WOLA
PRDIM SANOK
PRDM JASŁO
PRID KROSNO
PRZEMYSKIE PRD
RBDIM KROSNO
RDM TARNOBRZEG
ZBD BIESZCZADY
ZD POPEK
Podlaskie
BIK PROJEKT
BK-TRAS ROBOTY DROGOWE
BUDOMOST BIAŁYSTOK
BUDREX KOBI
GRUPA DROGOWA PODLASIE
MPRD BIAŁYSTOK
PBD BITUM ZAMBRÓW
PBK ŁOMŻA
PBK MOSTAR AUGUSTÓW
PDM MAKSBUD BIELSK PODLASKI
PDM SUWAŁKI
PEUIM BIAŁYSTOK
PRDM GRAJEWO
PRDM TRAKT
SIEMIATYCKIE PDM
TOMS CHOROSZCZ
UNIBEP
UNIDROG GRAJEWO
Pomorskie
BAZALT WAPLEWO
DROGMAS GDAŃSK
DROGOMET GDAŃSK
DROGOMOST GDAŃSK
FURGES KOBYLNICA
KWIDZYŃSKIE PRDB STRZELBUD
MOST SOPOT
MTM GDYNIA
PBD STAROGARD GDAŃSKI
PD DROBUD ROTMANKA
PD GDYNIA
PDM DROMOS KARTUZY
POL-DRÓG CHOJNICE
POL-DRÓG CZŁUCHÓW
POL-DRÓG GDAŃSK
POLWAR
PRI WIKING BYTÓW
PRID KRĘŻEL
PUDM KOŚCIERZYNA
PUT ALKOR
TUGA NOWY DWÓR GDAŃSKI
VISTAL MOSTY
WANT TCZEW
WPRD GRAVEL
Śląskie
AGROBRUK ZABRZE
ALPINE BAU POLSKA
AUTOSTRADA ŚLĄSKA
BANIMEX BĘDZIN
BITUM LIPIE ŚLĄSKIE
BOGL & KRYSL
BOGL & KRYSL POLSKA
BOSZKO-KOZUBSKI
BWID PSZCZYNA
CNT
CONTRACTOR WMB
DIMICO
DOPRASTAV POLSKA
DROG BUD CZĘSTOCHOWA
DROGOPOL ZW
DROMET CZĘSTOCHOWA
DROMIL ŻYWIEC
ENERGOPOL KATOWICE
EUROBUD ASFALTY
GLIWICKIE PRD
GÓRNOŚLĄSKIE PRD
IMB PODBESKIDZIE
INTERCOR ZAWIERCIE
JKM MIKOŁÓW
KEM TYSKIE DROGI
LARIX
METROSTAV
MOSTMAR
MPRD RUDA ŚLĄSKA
MSF
PBD DROKAN-1
PBD RYBNIK
POLDIM MOSTY
PRD PSZCZYNA
PRD RACIBÓRZ
PRD ZACHÓD
PRDM KŁOBUCK
PRDM MYSZKÓW
PRI BUD MOST GLIWICE
PRI ESPRI CZELADŹ
PRI SBL ŻELBET
PRINŻ 1
PRINŻ KATOWICE
PRUIM GLIWICE
PRUIM MOSTY
RADEX BIELSKO BIAŁA
REM-DRÓG CHORZÓW
ROMUS
RYBNICKIE PBD
SILESIA ASFALTY
WMB DROGBUD
WPRD KATOWICE
ZRD DIORYT
ZRI CHROBOK
Świętokrzyskie
BUDAR SMYKÓW
BUDROMOST STARACHOWICE
CEWAP
JAWAL KIELCE
KIELECKIE PRD
MPRD OSTROWIEC
PB PERFECT MORAWICA
PRD DROKAM-PIASECZNO
PRD DROMO KOŃSKIE
PRD STASZÓW
PRDM CEZET
PRDM OPATÓW
PRI FART KIELCE
ŚPRD TRAKT
TARCOPOL
VIACON CONSTRUCTION
Warmińsko-Mazurskie
BUDROMOST OSTRÓDA
EŁMEX
EUROASFALT
FREZDROG
GRUPA PRD MRĄGOWO
MAZURSKIE PRD
OLECKIE PDM
PBD MORĄG
PBDIM DROMO OSTRÓDA
PDIM ELBLĄG
PDM PISZ
PRD EŁK
PRD GIŻYCKO
PRD LIDZBARK WARMIŃSKI
PRDB ORNETA
PRDIUST NIDZICA
PRDM BRANIEWO
PRIB OLSZTYN
PRID DZIAŁDOWO
PUDIZ OLSZTYN
REMONTY SZCZYTNO
WARMIŃSKO MAZURSKIE PD
Wielkopolskie
APRIVIA
AZYMUT
BAHECO
BD KRUG
BUDKOM KALISZ
COLAS POLSKA
DROBUD JAROCIN
DROBUD POZNAŃ
DROGBET URBANIAK
DROGBET WIECZOREK
DROGBUD GOSTYŃ
DROGBUD PIŁA
DROGOPAL
DROKAN POZNAŃ
DROMOST ŻABNO
FEROCO
GEMBIAK - MIKSTACKI
HYDROBUDOWA POLSKA
INFRAKOM
INTERASPHALT
KĘPIŃSKIE PDM
LESZCZYŃSKIE PRDM
MOSTY POZNAŃ
PBD KALISZ
PBD ROMAN DYBA
PBDIO KANBRUK
PD DROGBUD OSTRÓW WLKP
PDIU LESZNO
POL-DRÓG KOŚCIAN
POL-DRÓG PIŁA
PRD GNIEZNO
PRDM KOŁO
PRDM OSTRZESZÓW
PRDM SZAMOTUŁY
PRDM ŚWIĘTNO
PRID NOWY TOMYŚL
PUIM KALISZ
SZOSA POLSKA
TORPOL
WĄGROWIECKIE PRM
ZDB WŁADYSŁAW KASZKOWIAK
ZRD MAREK DACHTERA
ZRD PRZY ZDM POZNAŃ
Zachodniopomorskie
FDO
MUSING
STALMONT SZCZECIN
DROBUD SZCZECINEK
DROGBUD STARGARD
EMULEX KALINOWSKI
ENERGOPOL SZCZECIN
INRECO EMULSJA
MALDROBUD
MAX BOGL POLSKA
MOSBUD KOSZALIN
ODRA ASFALT
POL-DRÓG BIAŁOGARD
POL-DRÓG DRAWSKO
POL-DRÓG WAŁCZ
PRD POL-DRÓG NOWOGARD
PRM MOSTAR
REBUDROG
TRANS MASZ STARGARD