Rynki Kapitałowe

www.pwc.pl/legal
Rynki Kapitałowe
Rynki Kapitałowe
Kancelaria prawna PwC Legal oferuje wszechstronne wsparcie w obszarach prawa
istotnych dla biznesu. Nasi prawnicy to doświadczeni eksperci łączący znajomość prawa
z doświadczeniem w jego stosowaniu w biznesie. Posiadamy sieć biur w największych polskich
miastach. Korzystamy z zasobów globalnej sieci kancelarii prawniczych PwC Legal.
Rynki Kapitałowe
Zespół Rynków Kapitałowych PwC Legal oferuje kompleksowe doradztwo regulacyjne
i transakcyjne dla spółek publicznych, jak również spółek, które zamierzają przeprowadzić
pierwszą ofertę publiczną (IPO), a w szczególności następujące usługi:
• doradztwo transakcyjne związane ze spółkami
publicznymi, w tym nabywanie i zbywanie akcji spółek
publicznych, wparcie przy publicznych wezwaniach
do sprzedaży akcji, due diligence, przygotowywanie
dokumentacji transakcyjnej;
• doradztwo restrukturyzacyjne dla spółek publicznych
związane z łączeniem, podziałem spółek publicznych,
de-listing (zniesienie dematerializacji akcji), dual
listing, split i resplit akcji (scalanie i podział akcji),
programy odkupu akcji (buy-back);
• doradztwo w zakresie ofert publicznych (IPO, SPO),
restrukturyzacji pre-IPO, strukturyzacja oferty
publicznej, sporządzanie prospektów emisyjnych,
memorandów informacyjnych, reprezentowanie
emitentów przed KNF, KDPW i GPW;
• obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym obsługa
Walnych Zgromadzeń, dostosowanie dokumentacji
korporacyjnej do wymogów spółek publicznych
i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
• wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych przez spółki publiczne, w tym
raportowanie bieżące i okresowe, wdrożenie
MAR (Market Abuse Regulation), przygotowanie
spółki do komunikacji z inwestorami i rynkiem
(publicity guidelines);
• wsparcie regulacyjne dla spółek publicznych, w tym
w szczególności związane z ograniczeniem ryzyka
niezgodności z prawem, z zachowaniem poufności
informacji, dopuszczalnością przekazywania informacji
poufnych innym podmiotom, listami insider-ów,
raportowaniem transakcji insider-ów;
• konstruowanie programów opcji menedżerskich,
w szczególności z wykorzystaniem instrumentów
finansowych i instrumentów pochodnych (warranty
subskrypcyjne, akcje, akcje fantomowe, derywaty);
• wsparcie w zakresie obligacji i innych instrumentów
finansowych, w tym przygotowywanie dokumentacji
emisji obligacji, udział w postępowaniach przed GPW
i KDPW, w związku z dopuszczeniem do obrotu
na Catalyst, negocjowanie umów dotyczących
instrumentów pochodnych;
• wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych, w tym zakładanie i obsługa
zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych,
w szczególności funduszy nieruchomościowych;
• reprezentowanie emitentów, ich przedstawicieli oraz
uczestników obrotu w postępowaniach w przedmiocie
nałożenia kar finansowych i innych sankcji przez KNF,
postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach
wszczynanych przez organy ścigania, jak również
w sporach wynikających z transakcji i rozliczeń na
rynku kapitałowym;
• doradztwo na rzecz instytucji finansowych,
w tym w szczególności domów maklerskich, banków
i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w zakresie
przeprowadzania niestandardowych, strukturyzowanych
transakcji oraz tworzenia i oferowania nowych produktów
(instrumentów) finansowych;
• doradztwo i wsparcie na rzecz instytucji finansowych
w zakresie compliance, tworzenia regulacji i procedur
wewnętrznych.
www.pwc.pl/legal
Kontakt
Beata Kiedrowicz
Partner, radca prawny
T: 519 506 383
E: [email protected]
Mateusz Ordyk
Counsel, radca prawny
T: 519 506 284
E: [email protected]
Łukasz Łyczko
Associate
T: 519 507 952
E: [email protected]
Adam Kowalczyk
Adwokat
T: 519 504 361
E: [email protected]
Wojciech Grabowski
Associate
T: 519 506 830
E: [email protected]
Piotr Płatnerz
Associate
T: 519 504 025
E: [email protected]
© 2016 PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k. jest firmą członkowską PricewaterhouseCoopers
International Limited. Nazwy „PwC” i „PricewaterhouseCoopers” odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited,
z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.