SIWZ audyt DKZU DWM - BIP MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Transkrypt

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. Szucha 25
MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ
DE-WZP-BS-321-5/11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU
„SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU”
ORAZ BADANIA I OCENY ROCZNEGO RAPORTU Z REALIZACJI
PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śYCIE” WRAZ
Z KONTROLĄ WTÓRNĄ
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIśEJ 125 000 EURO
SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS-321-5/11
Strona 1 z 39
ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
NIP: 7010015610, REGON: 000177939
tel.: (22) 3474192, (22) 3474242, fax: (22) 6215010 pon. – pt. 8:15-16:15
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Portal Internetowy Urzędu Zamówień Publicznych,
b) strona internetowa MEN www.men.gov.pl (zakładka BIP),
c) tablica ogłoszeń w budynku MEN.
ROZDZIAŁ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, przeprowadzenie badania
i oceny rocznego raportu z realizacji programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”
przez Narodową Agencję Programu i przeprowadzenie kontroli wtórnej w
Narodowej Agencji w imieniu Władzy Krajowej Programu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części:
− przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru”,
− przeprowadzenie badania i oceny rocznego raportu z realizacji programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” przez Narodową Agencję programu
i przeprowadzenie kontroli wtórnej w Narodowej Agencji w imieniu Władzy
Krajowej programu.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 79210000-9.
4. Część 1 zamówienia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu: ”Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru”.
ROZDZIAŁ 3
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej
części wskazanych w rozdziale 2 ust. 2 niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
Strona 2 z 39
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje uniewaŜnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
10. Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne
tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
11. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić
w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która
nie moŜe być powierzona podwykonawcom.
ROZDZIAŁ 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
Część 1: 45 dni kalendarzowych od dnia 15/10/2011 roku.
Część 2: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia* –
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia* CZĘŚĆ 1: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi
wykazać, Ŝe dysponuje minimum trzyosobowym zespołem, w którego skład
wchodzą osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia
audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj.:
1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych;
3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
Strona 3 z 39
4) posiadają wyŜsze wykształcenie;
5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu
wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor
(CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified
Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),
Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b) złoŜyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na
audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez
Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu
wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub
prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uwaŜa się
udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w
wymiarze czasu pracy nie mniejszym niŜ 1/2 etatu, związanych z
przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora
wewnętrznego, realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności
z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy
finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których
mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.11)), nadzorowaniem lub
wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia
23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227,
poz. 1505).
przy czym kaŜda z osób wchodząca w skład zespołu (niezaleŜnie od ich
liczby) musi spełniać warunek: przed dniem wszczęcia postępowania
uczestniczyć w realizacji przynajmniej trzech audytów zewnętrznych projektów
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, o wartości kaŜdego
audytowanego projektu nie mniejszej niŜ 15 000 000,00 zł (słownie:
piętnaście milionów złotych) brutto.
CZĘŚĆ 2: w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi
wykazać, Ŝe dysponuje minimum trzyosobowym zespołem, w którego skład
wchodzi:
a) osoba koordynująca realizację badania, która posiada co najmniej
trzyletnie doświadczenie w:
− zakresie kierowania badaniami ekonomicznymi oraz
− ocenianiu raportów finansowych i merytorycznych oraz
− przeprowadzaniu audytu systemowego;
b) osoby tworzące zespół badawczy, posiadają minimum dwuletnie
doświadczenie w zakresie:
− prowadzenia badań ekonomicznych oraz analiz prawnych oraz
− stosowania metod i technik realizowania badań ekonomicznych oraz
analiz prawnych oraz
Strona 4 z 39
− przeprowadzania audytu systemowego,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta
i wpisaną do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów.
KaŜda z osób wchodzących w skład zespołu musi spełniać poniŜsze warunki:
− przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej i finansowej
(polegającą na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy) co najmniej 3 projektów finansowanych ze środków UE oraz
− jest niezaleŜna w stosunku do jednostki badanej - Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji tj. nie jest związana jakimikolwiek umowami
z ww. Fundacją (w tym umowami obejmującymi zadania z zakresu audytu
wewnętrznego zleconymi bezpośrednio przez ww. Fundację);
UWAGA: w przypadku złoŜenia oferty na dwie części zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ
Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia dla części 1 i 2.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
* Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą
spełniać warunki określone w ust. 1.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku
do Ŝadnego z Wykonawców nie moŜe być podstaw do wykluczenia.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana
w oparciu o przedłoŜone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
ROZDZIAŁ 6
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2
do niniejszej SIWZ,
2) CZĘŚĆ 1: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z powyŜszego
wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku
opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ dla części 1, tj. naleŜy wskazać
Strona 5 z 39
minimum trzyosobowy zespół, w którego skład wchodzą osoby posiadające
kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z
art.
286
ust.
1
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2009
r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj.:
1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych;
3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
4) posiadają wyŜsze wykształcenie;
5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu
wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor
(CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified
Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),
Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b) złoŜyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra
Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu
wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub
prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uwaŜa się
udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności,
w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niŜ 1/2 etatu, związanych
z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora
wewnętrznego, realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności
z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy
finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa
w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 8, poz. 65, z późn. zm.11)), nadzorowaniem lub wykonywaniem
czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994
r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz
z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).
przy czym kaŜda z osób wchodząca w skład zespołu (niezaleŜnie od ich
liczby) musi spełniać warunek: przed dniem wszczęcia postępowania
uczestniczyć w realizacji przynajmniej trzech audytów zewnętrznych
projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, o wartości kaŜdego
audytowanego projektu nie mniejszej niŜ 15 000 000,00 zł (słownie:
piętnaście milionów złotych) brutto.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Strona 6 z 39
CZĘŚĆ 2: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z powyŜszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę
warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ dla części 2, tj. naleŜy
wskazać minimum 3 osobowy zespół, w którego skład wchodzi:
a) osoba koordynująca realizację badania, która posiada co najmniej trzyletnie
doświadczenie w:
− zakresie kierowania badaniami ekonomicznymi oraz
− ocenianiu raportów finansowych i merytorycznych oraz
− przeprowadzaniu audytu systemowego;
b)
osoby tworzące zespół badawczy, posiadają minimum dwuletnie
doświadczenie w zakresie:
− prowadzenia badań ekonomicznych oraz analiz prawnych oraz
− stosowania metod i technik realizowania badań ekonomicznych oraz analiz
prawnych oraz
− przeprowadzania audytu systemowego,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta
i wpisana do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów.
KaŜda z osób wchodzących w skład zespołu musi spełniać poniŜsze warunki:
- przeprowadziła kontrolę dokumentacji merytorycznej i finansowej
(polegającą na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami
umowy) co najmniej 3 projektów finansowanych ze środków UE oraz
- jest niezaleŜna w stosunku do jednostki badanej - Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji tj. nie jest związana jakimikolwiek umowami
z ww. Fundacją (w tym umowami obejmującymi zadania z zakresu audytu
wewnętrznego zleconymi bezpośrednio przez ww. Fundację);
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
UWAGA: w przypadku złoŜenia oferty na dwie części zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ
Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia dla części 1 i 2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ww. dokument i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców
lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ww. dokument i oświadczenie - składa kaŜdy z Wykonawców oddzielnie.
Strona 7 z 39
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2,
iŜ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24
ust. 1 ustawy.
Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŜy złoŜyć w formie
oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 naleŜy złoŜyć
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5 kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
ROZDZIAŁ 7
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz
Wykonawcami będą przekazywane:
1) pisemnie na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25,
00-918 Warszawa, lub
2) faksem na numer (22) 6215010, lub
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: Beata [email protected]
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron
na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŜ na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści
Strona 8 z 39
3.
4.
5.
6.
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekaŜe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej,
bez ujawniania źródła zapytania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści na stronie internetowej. KaŜda wprowadzona zmiana staje się
integralną częścią tej specyfikacji.
Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BS-321-5/11. Wykonawcy winni
we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej podane
oznaczenie.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu
Zamawiającego upowaŜnione są osoby:
• w sprawach merytorycznych – Agnieszka Szabelska – tel. (22) 3474789,
Joanna Mazur – tel. (22) 3474687.
• w sprawach formalnych – Beata Stanecka – tel. (22) 3474843.
ROZDZIAŁ 8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty.
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
W przypadku złoŜenia przez Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty na daną część
zamówienia, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno
ponumerowane, złączone w sposób uniemoŜliwiający jej dekompletację.
5. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą
być parafowane i datowane przez osobę upowaŜnioną do podpisywania oferty.
7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie
z wpisem do właściwego rejestru.
8. Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,
Strona 9 z 39
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis
z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
9. JeŜeli upowaŜnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŜnione do zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem
do właściwego rejestru.
12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia
i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę
upowaŜnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń
i dokumentów jak teŜ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii.
14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dane te naleŜy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty,
opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery
stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie
informacje zawarte w ofercie będą uwaŜane za ogólnie dostępne i mogą być
udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
powoduje ich odtajnienie.
15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia
wymienione w niniejszej SIWZ.
16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania.
17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 5, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Strona 10 z 39
20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru
(Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku
nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby
w złoŜonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.
21. Oferta musi ponadto zawierać:
A. Cenę brutto poszczególnych części zamówienia;
B. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z zapisami ust. 20 niniejszego
Rozdziału;
C. Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ;
D. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału;
E. Informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 11 SIWZ.
22. Ofertę naleŜy złoŜyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, Sekretariat
Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353).
23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŜszy sposób:
a) opis zawartości koperty: „Oferta na audyt „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru” i badanie dot. „Uczenie się przez całe Ŝycie”
część …. Postępowanie nr DE-WZP-BS-321-5/11”,
b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918
Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro,
pok. 353),
c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza
się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian
lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŜy
pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
25. Zmiany do oferty naleŜy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej
kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa
Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk
pieczęci).
26. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie
po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert – Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25,
00-918 Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro,
pok. 353).
2. Termin składania ofert – do 22.03.2011 r. do godz. 12:00.
3. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 357.
4. Termin otwarcia ofert – 22.03.2011 r. o godz. 12:15.
Strona 11 z 39
ROZDZIAŁ 12
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację przedmiotu
zamówienia w danej części.
2. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia w danej części, powinna
zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz uwzględnieniem
ewentualnych upustów i rabatów.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania
tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŜy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŜy w górę.
ROZDZIAŁ 13
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. W przedmiotowym postępowaniu kaŜda część zamówienia będzie oceniana
oddzielnie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 zamówienia Zamawiający
będzie się kierował kryterium cena – waga 100%.
3. Zamawiający dokona oceny złoŜonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę
w ofercie ceny brutto zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny
zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cn
C = ----------------- x 100 pkt,
Co
gdzie:
Cn – oznacza najniŜszą zaproponowaną cenę
Co – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska maksymalną liczbę
punktów.
ROZDZIAŁ 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego
wynikach.
2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie
umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie
art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.
Strona 12 z 39
ROZDZIAŁ 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ 16
ISTOTNE DLA STRON POSTANIOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany składu zespołu audytowego/badawczego lub kierownika zespołu
wyłącznie w przypadkach wystąpienia obiektywnych i niezawinionych przez
Wykonawcę okoliczności uniemoŜliwiających realizację audytu/badania
zgodnie z ofertą. Zmiana składu zespołu moŜliwa będzie pod warunkiem
zaproponowania nowego/-ych członka/-ów lub kierownika, który/-rzy posiadać
będą doświadczenie i kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ w Rozdziale 5
w ust. 1 pkt 3 oraz pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu informacji
o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany
i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
2) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej
umowy,
3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
4) innych zmian, których nie moŜna przewidzieć w chwili zawierania umowy
pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 17
INFORMACJE DOT. PROTOKOŁU
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili
ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli
Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą
być one udostępniane. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesłania dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej.
ROZDZIAŁ 18
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony
prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
Strona 13 z 39
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.
Wykaz załączników do SIWZ :
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy.
Załącznik nr 4 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr DE-WZP-BS-321-5/11 przygotowali
i wszystkie zapisy w niej zawarte akceptują:
Ewa Lefik-Babiasz ………………………………………….
Agnieszka Szabelska ………………………………………
Joanna Mazur ………………..……………………………..
Anna Łysik …………………………………………………..
Magdalena Labocha ……………………………………….
Beata Stanecka ……………………………………………..
Strona 14 z 39
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1 - przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: usługa świadczona będzie w terminie 45 dni
kalendarzowych od dnia 15/10/2011 roku od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej (8:15-16:15).
2. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miejscem realizacji zadań wynikających
z zamówienia będzie siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha
25, 00-918 Warszawa. Równocześnie w siedzibie Zamawiającego moŜliwe jest
świadczenie usługi, w tym samym czasie przez maksymalnie 4 osoby z zespołu
audytowego.
3. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE AUDYTU: Przedmiotem audytu jest projekt systemowy
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowany w ramach III
Priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2010 – 31/12/2012
WARTOŚĆ PROJEKTU: 19.984.334,00 ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19.984.334,00 ZŁ
LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 12 600 OSÓB
GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU TO:
− badanie stanu szkolnictwa zawodowego
− szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach
− kampania promująca kształcenie zawodowe
W ramach zrealizowanych zadań sfinansowano wydatki dotyczące m.in.:
− zatrudnienia kadry projektu
− zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań
projektowych
− zakup usług telekomunikacyjnych
− rozliczenia delegacji
− zakup usług badawczych
− zakup prac badawczo – rozwojowych
W ramach realizacji ww. zadań na 31/01/2011 roku złoŜono 6 wniosków
o płatność za okres 01/01/2010 -31/12/2010 na łączną wartość 2 501 546,79 zł.
4.
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:
Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji usługi polegającej w szczególności na:
4.1. opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji programu audytu
szczegółową
metodologię
prowadzenia
audytu
–
zawierającego
w terminie 3 dni roboczych od dnia 15/10/2011. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeŜeń do treści programu audytu w
terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku wniesienia przez
Zamawiającego uwag lub zastrzeŜeń, Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu
poprawiony program audytu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zastrzeŜeń
Strona 15 z 39
i uwag. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyty na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Wszelkie zmiany w
programie audytu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyraŜonej na
piśmie.
Program musi zawierać:
a. przedstawienie kryteriów oceny,
b. przedstawienie harmonogramu realizacji zadania,
c. przedstawienie projektów list sprawdzających,
d. wskazanie osób do wywiadów.
4.2. przeprowadzenia audytu – w terminie 10 dni roboczych od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego programu audytu, w tym w szczególności:
a) sprawdzeniu, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową
o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
b) sprawdzeniu poprawności realizacji działań w zakresie finansowo-księgowym,
c) sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej (jeśli
dotyczy),
d) audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach
realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich
dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
e) sprawdzeniu wniosków Beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi
Beneficjenta w części dotyczącej projektu,
f) sprawdzeniu wiarygodności sprawozdań (postęp rzeczowy wykazywany we
wnioskach o płatność) z realizacji projektu przekazywanych przez
Beneficjenta,
g) sprawdzeniu sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanego projektu,
h) sprawdzeniu, czy Beneficjent wdroŜył zalecenia przeprowadzonych kontroli
oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
i) sprawdzeniu postępów w realizacji celów z identyfikowaniem mocnych
i słabych stron,
j) sprawdzeniu poprawności zawieranych umów z Wykonawcami, w tym umów
cywilno-prawnych,
k) sprawdzeniu
terminowości
wykonywanych
działań,
zgodnie
z harmonogramem projektu,
l) sprawdzeniu systemu zarządzania zespołem projektowym i przepływu
informacji między osobami zaangaŜowanymi w projekt.
4.3. sporządzenia szczegółowego raportu z czynności, o których mowa w pkt 4.2.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy – w terminie 5 dni roboczych od dnia
zakończenia realizacji czynności audytowych, o których mowa w pkt 4.2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeŜeń
do treści raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu.
Wykonawca przekaŜe nową wersję raportu uwzględniającą uwagi i zastrzeŜenia
Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeŜeń
i uwag.
4.4. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowane, w szczególności naleŜy
sprawdzić:
a) dokumentację dotyczącą projektu,
b) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
zostały rzeczywiście podjęte,
Strona 16 z 39
c) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieŜkę wydatku
od przedłoŜenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
d) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
e) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia
na rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta;
zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w
rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,
f) wiarygodność sprawozdań (postęp rzeczowy wykazywany we wnioskach o
płatność) z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, poprzez
weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów
oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
g) zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
h) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o
postępach wdraŜania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji
zadań i podzadań projektu,
i) poprawność stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy projekt
zakłada wyłonienie Wykonawców.
4.5. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z:
1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania
zawodu biegłego rewidenta oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych
Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub
2) Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego
wraz z Kodeksem Etyki opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors
lub
3) Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli
Międzynarodowej Organizacji NajwyŜszych Organów Kontroli (INTOSAI) lub
Europejskimi Wytycznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
5.
UDOSTĘPNI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, materiały źródłowe
dotyczące badanego obszaru osobom wskazanym w ofercie, po uprzednim
złoŜeniu przez te osoby oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych i informacji
powziętych w trakcie audytu, a w szczególności:
− Plan działania dla III Priorytetu POKL na 2010 i 2011 rok,
− wnioski beneficjenta o płatność złoŜone w ramach realizacji projektu,
− wewnętrzne procedury Zamawiającego,
− dokumentację dotyczącą zamówień publicznych,
− dokumentację finansowo-księgową,
− dokumentację dotyczącą działań podjętych w ramach poszczególnych zadań
projektu.
ZAMAWIAJĄCY
5.1 Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana całość dokumentacji
powstałej w ramach realizacji zadań Rocznych Planów Działań dla projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2010 – 2011 (badaniem
zostanie objętych 100% populacji do badania) dotyczącej ogółem poniesionych
wydatków, a takŜe pozostałej dokumentacji pozwalającej wydać audytorowi
opinię w sprawie prawidłowości realizacji projektu w tym okresie
i sporządzić raport w tym zakresie. Raport powinien wskazać próg istotności
zgodny z międzynarodowymi standardami. Próg istotności nie powinien być
większy niŜ 2%.
Strona 17 z 39
5.2 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku
z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.
5.3 Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę słuŜbową, a takŜe inną będącą
przedmiotem umowy moŜe nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową.
5.4 Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez
ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowania do zbycia
informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy.
Zobowiązanie to wiąŜe Wykonawcę równieŜ po wykonaniu przedmiotu umowy lub
jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYKONAWCY:
Po dokonaniu czynności audytowych Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowego raportu, który zawierać będzie min.:
− informacje ogólne,
− cel i metodologię,
− ustalenie stanu faktycznego,
− wskazanie stwierdzonych problemów,
− określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
− uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.
Raport podlega weryfikacji i akceptacji przez menedŜera projektu bądź osobę
zastępującą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu raportu
Wykonawca musi dokonać poprawy lub przekazać Zamawiającemu wyjaśnienia
i w terminie 5 dni od otrzymania uwag ponownie przedstawić je Zamawiającemu
do akceptacji.
Wykonawca dostarczy raport w wersji elektronicznej (CD) (2 egzemplarze) oraz
papierowej (2 egzemplarze) w języku polskim, z podpisami audytorów i osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI:
7.1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
7.2. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę
zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im
informacją o współfinansowaniu.
7.3. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji i promocji w tym stosowania
znaków graficznych PO KL, UE znajdują się w dokumencie „Wytyczne dotyczące
oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
dostępnym pod adresem: http://www.efs.gov.pl w zakładce "Dokumenty i
wytyczne".
8. PŁATNOŚĆ ZA REALIZACJĘ USŁUGI : wynagrodzenie za wykonaną usługę wypłacone
będzie na podstawie zatwierdzonego raportu, o którym mowa w ust. 6,
w terminie 45 dni od przedstawienia przez Wykonawcę usługi poprawnie
Strona 18 z 39
wypełnionej faktury lub rachunku (wg wzoru rachunku przekazanego przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy).
Strona 19 z 39
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 2
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w imieniu Władzy Krajowej (Ministra
Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego):
1.1 badania i oceny rocznego raportu (składającego się z części finansowej, w tym
z raportu z kontroli pierwotnych i z części merytorycznej) z realizacji programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” sporządzonego przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji - Narodową Agencję Programu z siedzibą w Warszawie przy
ul. Mokotowskiej 43, zwanej dalej Narodową Agencją, z realizacji Umów na
Działania Zdecentralizowane Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej
Agencji Programu „Uczenie się przez Całe śycie” sporządzonych według
wymagań Komisji Europejskiej:
Lifelong Learning (LLP)
 nr 2010-0246 budŜet 71 357 000,00 EUR realizowany do 30.06.2013 r.;
 nr 2007-0343 budŜet 56 638 820,00 EUR – finalizowany w tym raporcie;
Leonardo da Vinci II faza, PilotaŜe, Procedura B (LdVII PT)
 nr 2006-0856 budŜet 3 589,872,00 EUR – finalizowany w tym raporcie
(raport roczny jest udostępniony pod adresem www.bip.men.gov.pl zakładka
zamówienia publiczne specyfikacje techniczne „Dokumenty do pobrania LLP”)
1.2 kontroli wtórnej w Narodowej Agencji z realizacji programu „Uczenie się przez
całe Ŝycie”. Kontrola wtórna (secondary controls) ma zostać przeprowadzona
w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (International
Standard on Auditing) zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej wyraŜonymi
w dokumentach tworzących ramy regulacyjne Programu:
Decyzja z dnia 15 listopada 2006 r. nr 1720/2006/EC Parlamentu i Rady
ustanawiająca Program w zakresie uczenia się przez całe Ŝycie,
Decyzja Komisji Europejskiej nr C (2007) 1807 dotycząca wzajemnych
relacji Krajów Członkowskich, Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji
wdraŜających Program „Uczenie się przez całe Ŝycie”,
„Przewodnik po Programie „Uczenie się przez całe Ŝycie” 2010”,
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Uczenie się przez
całe Ŝycie” 2010,
„Przewodnik dla Narodowych Agencji Programu „Uczenie się przez całe
Ŝycie” 2010”,
Szczegółowe wytyczne dla Władz Krajowych w zakresie Rocznego
Oświadczenia o Wiarygodności w ramach Programów „Uczenie się przez
całe Ŝycie” i „MłodzieŜ w działaniu” na lata 2007-2013 (wytyczne te mogą
ulec zmianie lub częściowej modyfikacji w trakcie bieŜącego roku,
Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania się do wszystkich
modyfikacji wprowadzonych przez Komisję Europejską do ww. Wytycznych).
(dokumenty udostępnione są pod adresem www.bip.men.gov.pl zakładka
zamówienia publiczne specyfikacje techniczne „Dokumenty do pobrania LLP”)
1.3 sporządzenia raportu z realizacji usług wymienionych w pkt 1.1 oraz 1.2.
Strona 20 z 39
2. Cel badania
Celem przeprowadzenia w imieniu Władzy Krajowej Programu, badania i oceny
rocznego raportu finansowego i merytorycznego dla Komisji Europejskiej oraz
kontroli wtórnej jest umoŜliwienie biegłemu rewidentowi uzyskania racjonalnego
zapewnienia, pozwalającego na wyraŜenie opinii, czy raport do Komisji Europejskiej
rzetelnie przedstawia we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową na
dzień 31.12.2010 r. z wykonania umów na Działania Zdecentralizowane Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe
Ŝycie”: nr 2010-0246, nr 2009-0132, nr 2008-0029, nr 2007-0343, nr 2006-0856
oraz, Ŝe system zarządzania przez Narodową Agencję programem „Uczenie się
przez całe Ŝycie” odpowiada wymogom określonym przez Komisję Europejską
w dokumentach tworzących ramy regulacyjne programu.
3.Zakres badania:
1) kontrola wtórna obejmuje zbadanie czy system zarządzania i kontrole pierwotne
w Narodowej Agencji programu działają efektywnie, w tym w szczególności:
− weryfikację czy Narodowa Agencja programu spełnia wymagania określone
w ramach regulujących – wymaganiach dla Narodowych Agencji programu
w Szczegółowych wytycznych dla Władz Krajowych (aneks 2);
− weryfikację zgodności systemu kontroli wewnętrznej i procedur stosowanych
przez Narodową Agencje z zapisami Przewodnika dla Narodowych Agencji
programu;
− weryfikację systemu zarządzania dokumentami i systemu przechowywania
dokumentów z zapisami Przewodnika dla Narodowych Agencji programu;
− weryfikację zgodności systemu zarządzania finansami z zapisami
Przewodnika dla Narodowych Agencji programu;
− weryfikację zgodności przeprowadzonych przez Narodową Agencję kontroli
pierwotnych w stosunku do beneficjentów programu z zapisami Przewodnika
dla Narodowych Agencji programu;
2) badanie raportu rocznego zgodnie z zasadami i w zakresie określonym przez
Szczegółowe wytyczne dla Władz Krajowych, w tym w szczególności weryfikację
kompletności rocznego raportu zgodnie z listą kontrolną załączoną do
Szczegółowych wytycznych dla Władz Krajowych (aneks 4). Szczególną uwagę
w trakcie badania naleŜy zwrócić na rekomendacje i zalecenia przekazane
Narodowej Agencji do realizacji przez Komisję Europejską po ocenie Deklaracji
wiarygodności 2009 i rocznego raportu za 2009 r. (ocena Deklaracji
wiarygodności 2009 jest udostępniona pod adresem www.bip.men.gov.pl
zakładka zamówienia publiczne specyfikacje techniczne „Dokumenty do pobrania
LLP”), w tym:
a) badanie raportu merytorycznego
− weryfikacja rocznego raportu w części merytorycznej zgodnie z ramami
klasyfikacji dla Narodowych Agencji załączonych do Szczegółowych
wytycznych dla Władz Krajowych (aneks 5);
b) raport finansowy, w tym raport z kontroli pierwotnych
− weryfikacja rocznego raportu w części finansowej zgodnie z zakresem
uprawnień dla audytu finansowego załączonego do Szczegółowych
wytycznych dla Władz Krajowych (aneks 6);
− Poziom testów powinien być oparty na analizie ryzyka. Testy powinny
objąć wszystkie typy transakcji, wszystkie umowy Narodowej Agencji
programu z Komisją Europejską zawarte w rocznym raporcie i wszystkie
Strona 21 z 39
typy akcji. Procent testów powinien być określony, tak aby osiągnąć
rozsądne zapewnienie, Ŝe główne błędy, w tym błędy systemowe oraz
naruszenia (frauds) zostaną wykryte.
Podczas realizacji przedmiotu umowy powinna zostać zweryfikowana próbka
z ogółu dokumentów dotyczących projektu, pozwalająca audytorowi
sporządzić raport w tym zakresie. Raport powinien wskazywać próg
istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zweryfikował (pod względem
ilościowym i wartościowym) co najmniej 20 % dokumentów źródłowych.
4.Harmonogram
a. Wykonawca odbędzie co najmniej 2 spotkania z Zamawiającym w celu
poinformowania Zamawiającego o terminowym realizowaniu przedmiotu
zamówienia;
b. Wykonawca przedstawi oraz przekaŜe Zamawiającemu projekt raportu
co najmniej 7 dni przed datą ostatecznego przekazania raportu Zamawiającemu.
Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do projektu raportu;
c. Wykonawca przedstawi oraz przekaŜe Zamawiającemu kopię dokumentacji
zgromadzoną w trakcie przeprowadzania kontroli (tzw. ścieŜka audytu);
d. kwestionariusz w zakresie kontroli wtórnej będący integralną częścią Deklaracji
wiarygodności (aneks 4) zostanie załączony przez Wykonawcę do raportu.
(Deklaracja wiarygodności jest udostępniona pod adresem www.bip.men.gov.pl
zakładka zamówienia publiczne specyfikacje techniczne – „dokumenty do
pobrania LLP”).
Ostateczna wersja raportu końcowego
W terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy raport końcowy
w wersji elektronicznej (CD) oraz papierowej w 8 egzemplarzach (4 w języku polskim
i 4 w języku angielskim). Raport powinien zawierać następujące elementy:
a) streszczenie raportu – nie więcej niŜ 5 stron A5;
b) wprowadzenie;
c) opis zakresu przeprowadzonego audytu;
d) opis zastosowanej metodologii badania – określenie metod badania oraz
określenie próby badania;
e) opis wyników badań i analiz;
f) wnioski i rekomendacje, w tym opis wykrytych słabości w systemie i błędów
w raporcie z określeniem ich istotności (zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi
dla Władz Krajowych, paragraf 6.1) i propozycją działań naprawczych.
5.Pozostałe wymagania
Wykonawca zobowiązany jest do spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej
lub Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w przypadku kontroli w kraju oraz
przedstawienia na Ŝądanie tych instytucji w terminie 5 dni dokumentów i zestawień
poświadczających
wykonanie
zobowiązania
zgodnie
z
wymaganiami
Zamawiającego.
Strona 22 z 39
……………………..…..
(Pieczęć Wykonawcy)
„WZÓR”
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru” oraz badania i oceny rocznego raportu z realizacji programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” wraz z kontrolą wtórną, nr postępowania DE-WZPBS-321-5/11
w imieniu:
…………………………………………………………………………….……………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
……..............................................................
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Strona 23 z 39
………………..………..
(Pieczęć Wykonawcy)
„WZÓR”
OŚWI ADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru” oraz badania i oceny rocznego raportu z realizacji programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” wraz z kontrolą wtórną, nr postępowania DE-WZPBS-321-5/11
w imieniu:
……………………………………………………………….……………………………….……………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
..............................................................
upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
Strona 24 z 39
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
OFERTA
DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW (w przypadku oferty wspólnej,
ze wskazaniem pełnomocnika):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
NIP .................................................... REGON ............................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................................................
Numer telefonu: (…..) .................................................................................................
Numer faksu: (…..) ......................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................
Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
CZĘŚĆ 1 przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru”
CZĘŚĆ 2 przeprowadzenie badania i oceny rocznego raportu z realizacji programu
„Uczenie się przez całe Ŝycie” wraz z kontrolą wtórną,
nr postępowania DE-WZP-BS-321-5/11 oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę:
CZĘŚĆ 1
CENA BRUTTO……………...……….……………………………………………….złotych
(słownie:……….…………………………………………………………………...………..zł)
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om
obejmuje (jeŜeli dotyczy):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
CZĘŚĆ 2
CENA BRUTTO…………..………….……………………………………………….złotych
(słownie:……….…………………………………………………………………...………..zł)
Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om
obejmuje (jeŜeli dotyczy):
Strona 25 z 39
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1. Oświadczamy, Ŝe wykonamy przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym
w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz
zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy
warunki określone w SIWZ.
3. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia
jej otwarcia.
4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia wykonamy i dostarczymy do siedziby Zamawiającego
w terminie określonym w SIWZ w Rozdziale 4, tj.
− dla części 1 – 45 dni kalendarzowych od dnia 15/10/2011 roku
− dla części 2 – 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Oferta została złoŜona na ......... parafowanych stronach od nr ........... do nr ..............
Do oferty dołączono następujące załączniki:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................., dn. ...........................
..............................................................
Wykonawcy)
Strona 26 z 39
„WZÓR”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz badania i oceny
rocznego raportu z realizacji programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” wraz
z kontrolą wtórną, nr postępowania DE-WZP-BS-321-5/11.
Lp.
Imię i
nazwisko
Funkcja w
zespole
audytowym/ba
dawczym,
który będzie
uczestniczył w
realizacji
zamówienia
DE-WZP-BS321-5/11
Doświadczenie zawodowe
Kwalifikacje
zawodowe*
Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobą**
Nazwa
projektu,
wartość brutto
Daty
Odbiorca
projektu,
realizacji
audytu/b
zakres
audytu/bad
audytu/badani
adania
ania
a, zakres
(od-do)
powierzonych
czynności
1
2
3
4
,,,
* Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunków opisanych
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ tj. naleŜy wykazać, Ŝe osoby posiadają wymagane certyfikaty lub
podać numer zaświadczenia o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego oraz nazwę organu
prowadzącego rejestr, w którym wpisane jest zaświadczenie lub podać numer wpisu do Rejestru
biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub podać informacje
o ukończonych studiach podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego itp.
**dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie
do dyspozycji przez inny podmiot
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
..............................................................
Wykonawcy)
Strona 27 z 39
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - CZĘŚĆ 1
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu
zewnętrznego projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”,
polegającego w szczególności na:
1.1.opracowaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji programu audytu
zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu,
1.2.przeprowadzeniu audytu,
1.3.sporządzeniu szczegółowego raportu z czynności, o których mowa w pkt 1.2.,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia część 1 stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
3. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wymogami określonymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia część 1 stanowiącym Załącznik
nr 1 do umowy.
4. Wykonawca wykonywać będzie usługi określone w § 1 ust. 1 w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo kontrolowania postępu realizacji umowy.
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Wszystkie dokumenty będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę
zamówienia powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im
informacją o współfinansowaniu.
7. Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji i promocji w tym stosowania znaków
graficznych PO KL, UE znajdują się w dokumencie „Wytyczne dotyczące
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
dostępnym pod adresem: http://www.efs.gov.pl w zakładce "Dokumenty
i wytyczne".
§2
1. Wykonawca wykona usługi określone w § 1 ust. 1 w terminie 45 dni
kalendarzowych od dnia 15/10/2011 r.
2. Usługi określone w § 1 ust. 1 pkt 1.1 Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni
roboczych od dnia 15/10/2011. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia
do
treści
programu
audytu
Wykonawcy
uwag
i
zastrzeŜeń
w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku wniesienia
przez Zamawiającego uwag lub zastrzeŜeń, Wykonawca przekaŜe
Zamawiającemu poprawiony program audytu w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania zastrzeŜeń i uwag. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyty na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Wszelkie
zmiany w programie audytu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego
wyraŜonej na piśmie.
roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego programu audytu,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1.
Strona 28 z 39
roboczych od dnia zakończenia realizacji czynności audytowych, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy
uwag i zastrzeŜeń do treści raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania raportu. Wykonawca przekaŜe nową wersję raportu uwzględniającą
uwagi i zastrzeŜenia Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzeŜeń i uwag.
§3
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe wyłącznie jemu przysługują autorskie prawa
majątkowe do raportu będącego przedmiotem niniejszej umowy, na polach
eksploatacji i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest całkowicie oryginalny i jego
prawa autorskie do tego dzieła nie są przez nikogo w niczym ograniczone.
3. Niniejsza umowa ze skutkiem od otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia
przenosi na Zamawiającego niczym nie ograniczone autorskie prawo majątkowe i
prawa do korzystania z dzieła i rozporządzania uprawnieniami majątkowymi do
dzieła na wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszej umowy polach
eksploatacji, a w szczególności jak niŜej:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów
sieci komputerowych;
2) wystawianie lub publiczna prezentacja na ekranie, w tym podczas seminariów
i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych;
4) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym
w postaci elektronicznej;
5) wprowadzenie do obrotu;
6) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
7) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami,
opracowywanie poprzez dodanie róŜnych elementów, uaktualnianie,
modyfikacja, tłumaczenie na róŜne języki, zmiana barw, wielkości i treści
całości lub części;
8) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umoŜliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego UŜytkownika,
łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji
językowej;
9) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zaleŜnych oraz prawo do
wyraŜania zgody na wykonywanie praw zaleŜnych do wyników prac.
5. Z chwilą i w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których zostały utrwalone wyniki prac.
6. Utrwalone wyniki prac Wykonawca moŜe zatrzymać wyłącznie do celów
dokumentacyjnych.
7. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując umowę nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaŜe Zamawiającemu wyniki prac w stanie
wolnym od obciąŜeń prawami osób trzecich.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób
Strona 29 z 39
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.), w związku z wykonywaniem umowy.
§4
1. Za wykonanie umowy, Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości: …….... zł brutto (słownie złotych brutto: …..),
płatne jednorazowo po zakończeniu prac, o których mowa w §1. PowyŜsze
wynagrodzenie zawiera w sobie wynagrodzenie autorskie, z tytułów
wymienionych w § 3.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na
rachunku/fakturze, w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury.
3. Podstawą zapłaty będzie akceptacja przez Zamawiającego, dostarczonego przez
Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 szczegółowego raportu
z zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.3 oraz rachunku/faktury.
4. Akceptacji raportu przedstawionego przez Wykonawcę dokonuje menedŜer
projektu lub osoba zastępująca.
5. Za datę dokonania płatności uwaŜa się datę wprowadzenia płatności przez
Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.
1.
2.
3.
4.
5.
§5
W razie niewykonania lub nienaleŜytego przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od
upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy
ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania
z wyników prac Wykonawcy, jak równieŜ nie będzie zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu.
Za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 umowy, liczoną od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 1.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyŜszających zastrzeŜone na jego rzecz kary umowne.
§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W ww. przypadku, strony zobowiązują się do dokonania następujących
czynności:
1) Zamawiający z Wykonawcą sporządzą protokół, zawierający szczegółowy
opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy.
2) Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wyniki prac wykonanych do dnia
odstąpienia od umowy, zaś Zamawiający zapłaci Wykonawcy część
wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym pracom.
Strona 30 z 39
§7
1. Skład Zespołu nie moŜe być zmieniony w trakcie realizacji umowy bez zgody
Zamawiającego.
2. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu informację o proponowanej zmianie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany.
3. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania prac będących przedmiotem umowy
osobom, które nie spełniają warunków określonych w SIWZ dotyczących
posiadania odpowiedniego doświadczenia.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia jest
złoŜenie
przez
osobę
uczestniczącą
w
przeprowadzeniu
audytu
i osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oświadczenia
o bezstronności i niezaleŜności, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej
umowy. ZłoŜenie nieprawdziwego oświadczenia stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeŜeniem
ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany
składu zespołu audytowego/badawczego lub kierownika zespołu wyłącznie
w przypadkach wystąpienia obiektywnych i niezawinionych przez Wykonawcę
okoliczności uniemoŜliwiających realizację audytu/badania zgodnie z ofertą.
Zmiana składu zespołu moŜliwa będzie pod warunkiem zaproponowania
nowego/-ych członka/-ów lub kierownika, który/-rzy posiadać będą doświadczenie
i kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ w Rozdziale 5 w ust. 1 pkt 3 oraz pod
warunkiem przedstawienia Zamawiającemu informacji o proponowanej zmianie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaŜności.
§9
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustaw z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilnego (Dz. U.
z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
§ 10
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich
niepowodzenia, przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w trzech
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
Strona 31 z 39
§ 12
Następujące Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji audytu
Załącznik nr 3 – Wzór raportu z audytu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
Strona 32 z 39
Załącznik nr 3 do umowy
Wzór
RAPORT Z AUDYTU
1
2
Data sporządzenia raportu
Nazwa i adres podmiotu, w którym
przeprowadzono audyt
3 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt
4 Imiona i nazwiska audytorów
uczestniczących w audycie oraz numer
imiennego upowaŜnienia do
przeprowadzenia audytu
5 Termin przeprowadzenia audytu
6 Cel audytu
7 Zakres przedmiotowy audytu
8 Podjęte działania i zastosowane techniki
audytu
9 Określenie wielkości próby oraz metodologii
jej doboru
10 Lista zweryfikowanych dokumentów
11 Lista osób, z którymi przeprowadzono
rozmowy w trakcie audytu
12 Uwagi zgłoszone przez podmiot objęty
audytem do treści raportu
I. Ustalenia stanu faktycznego.
………………………………………………………………………………………………..…
II. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji Projektu wraz ze
wskazaniem ich wagi, w tym, określenie wielkości wydatków niekwalifikowanych.
…………………………………………………………………………………………………..
III.
Analiza przyczyn i skutków uchybień, nieprawidłowości :
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Rekomendacje dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….
(podpisy audytorów przeprowadzających audyt)
Miejsce, data
………………………………………………….
………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Strona 33 z 39
OŚWIADCZENIE
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego działań
zrealizowanych w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zwanego dalej
„PROJEKTEM SPW” którego beneficjentem jest następująca instytucja:
- Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji
Narodowej z siedzibą przy al. Szucha 25 w Warszawie.
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………..,
Jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, Ŝe spełniam
wymóg bezstronności i niezaleŜności od beneficjenta tj.:
1)
Nie posiadam udziałów, akcji ani innych tytułów własności w jednostce
pełniącej rolę beneficjenta PROJEKTU SPW lub w jednostce z nią
stowarzyszonej, dominującej, zaleŜnej lub współzaleŜnej,
2)
Nie jestem i nie byłem/am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub
pracownikiem jednostki pełniącej rolę beneficjenta albo jednostki z nią
stowarzyszonej, dominującej, zaleŜnej lub współzaleŜnej,
3)
W ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów
stanowiących przedmiot audytu,
4)
Nie osiągnąłem/am chociaŜby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50%
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki
pełniącej rolę beneficjenta PROJEKTU SPW, jednostki wobec niej dominującej
lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zaleŜnych lub
współzaleŜnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu
przeprowadzającego audyt).
5)
Nie jestem małŜonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do
drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu opieki, przysposobienia czy
kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki
pełniącej rolę beneficjenta PROJEKTU SPW albo zatrudniającą przy
prowadzeniu audytu takich osób.
6)
Nie jestem i nie byłem/am zaangaŜowany/a w planowanie, realizację,
zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach PROJEKTU
SPW, którego audyt dotyczy,
7)
Nie mam Ŝadnych innych powodów, które spowodowałyby, ze nie spełniam
warunków bezstronności i niezaleŜności.
…………………………………………………………
(podpis osoby uczestniczącej w prowadzeniu audytu)
..............................................................
Wykonawcy).
Strona 34 z 39
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY część 2
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
w imieniu Władzy Krajowej Programu (Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego) badania i oceny rocznego raportu
z realizacji programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” sporządzonego przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie
się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (zwanej
dalej Narodową Agencją) oraz przeprowadzenia kontroli wtórnej w Narodowej
Agencji i przedstawienia raportu końcowego z realizacji zamówienia.
2. Zakres badania i oceny, kontroli wtórnej oraz zawartość raportu końcowego
z realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia część 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania i oceny oraz kontroli wtórnej
zgodnie z wytycznymi określonymi Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia część 2.
§2
1. Wykonawca:
1) oświadcza, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
2) oświadcza, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
spełniają warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości do wyraŜenia
bezstronnej i niezaleŜnej opinii z przeprowadzonych czynności kontrolnych,
3) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
i wspólnotowego,
4) zobowiązuje się sporządzić badanie zgodnie z przepisami rachunkowości
i zasadami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
5) zobowiązuje się w trakcie wykonywania zamówienia przestrzegać
międzynarodowych standardów audytu,
6) zobowiązuje się wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób
nie zakłócający bieŜącej działalności Zamawiającego bądź wskazanych przez
Zamawiającego podmiotów (badanych jednostek),
7) zobowiązuje się do przeglądania i/lub badania dokumentów naleŜących do
Zamawiającego w jego siedzibie lub w innym wskazanym miejscu przez
Zamawiającego,
8) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie badania. Wykonawca moŜe udostępnić wyniki badania właściwym
organom jedynie wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa lub zwrócą się o to
właściwe organy,
9) podczas realizacji przedmiotu umowy zweryfikuje próbkę z ogółu dokumentów
dotyczących projektu, pozwalającą audytorowi sporządzić raport w tym
zakresie. Raport będzie wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny
z międzynarodowymi standardami. Zweryfikuje (pod względem ilościowym
i wartościowym) co najmniej 20 % dokumentów źródłowych,
10)zobowiązuje się na Ŝądanie Zamawiającego do przedstawienia w terminie
5 dni dokumentów i zestawień poświadczających wykonanie zobowiązania
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
Strona 35 z 39
11)zobowiązuje się do spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej lub
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w przypadku kontroli w kraju oraz
przedstawienia na Ŝądanie tych instytucji w terminie 5 dni dokumentów
i
zestawień
poświadczających
wykonanie
zobowiązania
zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
§3
W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu,
w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy raport końcowy, zawierający
elementy, o których mowa w Załączniku Nr 1 do umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§4
Wykonawca oświadcza, Ŝe wyłącznie jemu przysługują autorskie prawa
majątkowe do raportu będącego przedmiotem niniejszej umowy, na polach
eksploatacji i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest całkowicie oryginalny i jego
prawa autorskie do tego dzieła nie są przez nikogo w niczym ograniczone.
Niniejsza umowa ze skutkiem od dnia otrzymania przez Wykonawcę
wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego niczym nie ograniczone autorskie
prawo majątkowe i prawa do korzystania z dzieła i rozporządzania uprawnieniami
majątkowymi do dzieła na wszystkich znanych w chwili podpisywania niniejszej
umowy polach eksploatacji, a w szczególności jak niŜej:
2) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów
sieci komputerowych;
3) wystawianie lub publiczna prezentacja na ekranie, w tym podczas seminariów
i konferencji;
4) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych;
5) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym
w postaci elektronicznej;
6) wprowadzenie do obrotu;
7) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
8) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami,
opracowywanie poprzez dodanie róŜnych elementów, uaktualnianie,
modyfikacja, tłumaczenie na róŜne języki, zmiana barw, wielkości i treści
całości lub części;
9) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób
umoŜliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego UŜytkownika,
łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji
językowej;
10) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zaleŜnych oraz prawo do
wyraŜania zgody na wykonywanie praw zaleŜnych do wyników prac.
Z chwilą i w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których zostały utrwalone wyniki prac.
Utrwalone wyniki prac Wykonawca moŜe zatrzymać wyłącznie do celów
dokumentacyjnych.
Strona 36 z 39
7. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując umowę nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaŜe Zamawiającemu wyniki prac w stanie
wolnym od obciąŜeń prawami osób trzecich.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.), w związku z wykonywaniem umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości brutto ………………… zł (słownie brutto:
………………………………………………………………. złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących
stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z
wykonaniem Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w § 4 ust. 3 umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury jest zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu
końcowego z realizacji zamówienia bez zastrzeŜeń.
5. Za datę dokonania płatności uwaŜa się datę wprowadzenia płatności przez
Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.
§6
1. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobom wskazanym
w wykazie osób wykonujących badanie, którego kopia stanowi Załącznik Nr 2 do
umowy.
2. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie, która nie została wymieniona
w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego. Zaproponowana przez Wykonawcę
osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzy wykonanie
zadania Wykonawca odpowiada jak za własne.
§7
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa § 3 umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania
Strona 37 z 39
z wyników prac Wykonawcy, jak równieŜ nie będzie zobowiązany do zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu.
3. Za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 umowy, liczoną od dnia upływu terminu określonego w § 3 umowy.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyŜszających zastrzeŜone na jego rzecz kary umowne.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszystkie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są
wiąŜące dla stron umowy.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeŜeniem ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany
składu zespołu audytowego/badawczego lub kierownika zespołu wyłącznie w
przypadkach wystąpienia obiektywnych i niezawinionych przez Wykonawcę
okoliczności uniemoŜliwiających realizację audytu/badania zgodnie z ofertą.
Zmiana składu zespołu moŜliwa będzie pod warunkiem zaproponowania
nowego/-ych członka/-ów lub kierownika, który/-rzy posiadać będą doświadczenie
i kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ w Rozdziale 5 w ust. 1 pkt 3 oraz pod
warunkiem przedstawienia Zamawiającemu informacji o proponowanej zmianie
wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaŜności.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy
Strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to moŜliwe rozstrzygać je
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu
niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego: - ……….………tel. ………., fax. …… e-mail: ………
ze strony Wykonawcy: - ………….……... tel. ………., fax. …… e-mail: ………
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści umowy.
9. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz
Wykonawca.
10. Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 3 Oświadczenie
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 38 z 39
OŚWIADCZENIE
Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia badania i oceny rocznego raportu
składającego się z części finansowej, w tym raport z kontroli pierwotnych
i merytorycznej z realizacji programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” sporządzonego
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie
się przez całe Ŝycie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (zwanej dalej
Narodową Agencją) oraz przeprowadzenia kontroli wtórnej w Narodowej Agencji
w imieniu Władzy Krajowej Programu (Ministra Edukacji Narodowej
i Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego) oraz przedstawienia raportu końcowego
z realizacji zamówienia
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………….,
Jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu zamówienia oświadczam,
Ŝe spełniam wymóg bezstronności i niezaleŜności w stosunku do jednostki badanej
tj. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w szczególności nie jestem związany
jakimikolwiek umowami z ww. Fundacją (w tym umowami obejmującymi zadania
z zakresu audytu wewnętrznego zleconymi bezpośrednio przez ww. Fundację).
…………………………………………………………
(podpis osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia)
..............................................................
Wykonawcy)
Strona 39 z 39

SIWZ audyt DKZU DWM - BIP MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik nr 4 - inf

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza

W odpowiedzi na wniosek o modyfikacje treści SIWZ informujemy

WYKONAWCA Nazwa firmy: . REGON . NIP . adres firmy: . tel/fax

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ- wykaz podwykonawców

Załącznik numer 3 OŚWIADCZE IE O SPEŁ IE IU WARU KÓW

F-241-1/16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres

Część zamówienia których realizację Wykonawca zamierza