amber dp.in.8 - Informacje o Projekcie

AMBER DP.IN.8
Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
© 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Historia zmian dokumentu:
Data
Wersja
2009-04-15 1.0
Osoba
Opis
Tomasz Kalmanowicz Utworzenie struktury dokumentu.
Zamówienie/Umowa
ON.3421-10/09
Numer:
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Tytuł:
„Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w
zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”
Właściciel dokumentu: Kierownik Projektu
Odbiorcy dokumentu: Komitet Sterujący
Zgodne z metodyką PRINCE2
Spis treści
1. Zarządzanie Jakością........................................................................................................................2
1.1. Droga do jakości.......................................................................................................................2
1.2. Elementy drogi do jakości........................................................................................................2
1.3. Realizacja prac dotyczących jakości projektu...........................................................................3
2. Technika Przegląd Jakości................................................................................................................4
2.1. Przegląd jakości........................................................................................................................4
2.2. Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości...................................................................4
2.3. Kroki procedury formalnego przeglądu jakości........................................................................4
3. Zarządzanie konfiguracją..................................................................................................................5
3.1. Cel i kontekst zarządzania konfiguracją...................................................................................5
3.2. Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją .......................................................................6
4. Oczekiwania jakościowe klienta......................................................................................................7
5. Kryteria Akceptacji...........................................................................................................................7
6. Plan Jakości Projektu........................................................................................................................8
7. Rejestr Jakości..................................................................................................................................9
8. Zapis Obiektu Konfiguracji............................................................................................................10
9. Plan Zarządzania Konfiguracją.......................................................................................................11
10. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań ...................................................................12
10.1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości.....................12
10.2. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości........................................12
10.3. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją................................13
1
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
1. Zarządzanie Jakością
1.1. Droga do jakości
Kwestie dotyczące jakości należy zaczynać od stwierdzenia, jakie są Kryteria Akceptacji oraz
Oczekiwania jakościowe klienta. Powinno to być wykonane w podprocesie Przygotowanie
Założeń Projektu (PP4).
Żaden realistyczny plan dostarczenia klientowi produktu o określonej jakości nie może powstać,
dopóki obie strony, klient i dostawca, nie opiszą i nie uzgodnią, jaka ma być ta jakość. Klient
i dostawca potrzebują wspólnego zrozumienia związku między jakością, kosztami i czasem,
i muszą je równoważyć zapewniając, że produkt końcowy odpowiada swemu przeznaczeniu i został
wykonany w ramach innych ograniczeń.
Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2:
Jakość w projektach to kwestia identyfikowania tego, co sprawia, że produkty projektu lub usługi
odpowiadają swemu przeznaczeniu, jakim jest zaspokojenie wyspecyfikowanych potrzeb.
1.2. Elementy drogi do jakości
1. Oczekiwania Jakościowe Klienta
2. Kryteria Akceptacji
3. ISO
4. Polityka jakości
5. System zarządzania jakością (SZJ)
6. Formuła Realizacji Projektu
7. Nadzór Projektu
8. Plan Jakości Projektu
9. Plan jakości etapu lub plan jakości zespołu
10. Opisy Produktów i kryteria jakości
11. Przegląd jakości
12. Rejestr Jakości
13. Zagadnienia Projektowe
ISO
ISO publikuje szereg międzynarodowych standardów, łącznie ze standardami dla systemów
zarządzania jakością. Istnieje specjalny standard obejmujący wymagania dla systemów zarządzania
jakością w zakresie projektowania lub konstruowania, wytwarzania, uruchamiania i serwisowania
produktu wraz z zarządzaniem projektem. Standard ten stosowany jest przez wiele organizacji jako
podstawa ich systemów zarządzania jakością (SZJ).
Firma może stosować standard jakości ISO:
1. ustanawiając funkcję zarządzania jakością;
2. sprawdzając systemy nadzoru jakości dostawcy.
Polityka jakości
Klient i/lub dostawca mogą posiadać określoną politykę jakości, formułującą stanowisko firmy
w odniesieniu do jakości wszystkiego, co firma robi lub stosuje. Powinna ona ukierunkowywać
i wpływać na nastawienie dostawcy przy konstruowaniu, testowaniu i reagowaniu na wszelkie
zażalenia klienta dotyczące jakości.
Jeśli zarówno klient, jak i dostawca mają politykę jakości, sensowne jest sprawdzić, czy są one
2
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
zharmonizowane. Jeśli nie, powstanie potrzeba wypracowania kompromisu, opartego na potrzebach
i w najlepszym interesie klienta.
System zarządzania jakością (SZJ)
Dwa elementy powinny wspierać politykę jakości:
1. system zarządzania jakością (SZJ),
2. struktura organizacyjna zarządzania jakością.
SZJ jest zbiorem standardów obejmujących wszystkie typowe prace wykonywane przez firmę.
Każdy standard powinien obejmować techniki, narzędzia, wymagane umiejętności oraz kroki, jakie
trzeba przedsięwziąć przy wytwarzaniu produktu określonego typu. Jeśli produkt jest dokumentem,
standard obejmie także jego format lub wygląd.
Jeśli zarówno klient, jak i dostawca posiadają systemy zarządzania jakością, należy się porozumieć,
który SZJ będzie wykorzystany, albo czy zostanie wykorzystana jakaś kombinacja standardów z obu
systemów.
Struktura organizacji jakości określa odpowiedzialność za jakość, to znaczy odpowiada na pytanie,
kto ustanawia politykę jakości, kto ustala standardy, by zapewnić zgodność z tą polityką, wszelkie
zewnętrzne ciała, nakładające ograniczenia dotyczące jakości, kto monitoruje stosowanie
standardów i wszelkie grupy szkoleniowe w zakresie jakości. Wiele z tych prac jest często
wykonywanych w ramach funkcji centralnego nadzoru jakości.
1.3. Realizacja prac dotyczących jakości projektu
Planowanie jakości projektu, w celu zapewnienia, że wyniki projektu będą miały akceptowalny
poziom jakości, powinno objąć następujące aspekty:
1. W jaki sposób każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów
jakości?
2. Kiedy każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości?
3. Przez kogo każdy produkt będzie testowany pod kątem spełnienia jego kryteriów jakości?
4. Jaką drogą odbędzie się powiadomienie o akceptacji?
Pierwszy aspekt znajduje odbicie w podprocesie Planowanie Jakości (IP1), realizowanym na
samym początku projektu, w trakcie procesu Inicjowanie Projektu (IP) . Dwa kolejne aspekty
znajdują odbicie w odpowiednich Planach Etapów, przygotowanych w podprocesie Planowanie
Etapu (ZE1).
Jakość osiągnięta zostaje za pomocą kombinacji tych działań. Kryteria jakości dla wszystkich
poziomów produktu określane są w kategoriach mierzalnych w Opisach Produktów. Proces
wytwarzania produktów i usług sterowany jest poprzez podprocesy Zgoda na Wykonanie Grupy
Zadań (SE1) i Ocena Postępów (SE2).
Ostatnim aspektem jest proces wykorzystania wszystkich technik kontroli jakości, zdefiniowanych
w systemie jakości. Dzielą się one przeważnie na dwie grupy:
1. metody obiektywne, po zastosowaniu których można przeważnie udzielić ostatecznej
odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie, czy produkt posiada odpowiednią jakość;
przykładami tych metod jest zastosowanie: czujników i mierników, testowania i list
kontrolnych,
2. metody subiektywne, w których kryteria oparte są na osądach lub opiniach, dotyczących
takich spraw jak wygoda dla użytkownika, zgodność ze strategią biznesową i akceptacja
przez rynek. Technika Przegląd jakości może być wykorzystywana do sterowania procesem
sprawdzania jakości także w tych obszarach.
3
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
2. Technika Przegląd Jakości
2.1. Przegląd jakości
Przegląd jakości można przeprowadzić w każdym stadium projektu, gdyż każdy produkt może
zostać poddany przeglądowi jakości, jeśli istnieją właściwe mu elementy jakości, które powinny być
monitorowane. Ma to ścisły związek z następującymi procesami:
1. Planowanie (PL) ze względu na wstępne zaplanowanie i przydzielenie niezbędnych
zasobów dla większych przeglądów jakości na poziomie Planu Etapu lub Planu Zespołu,
2. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) – to proces, który obejmuje wytwarzanie
produktów projektu, a więc to w nim przeprowadza się większość przeglądów jakości
(podczas podprocesu Wykonywanie Grupy Zadań (WP2)),
3. Zgoda na Wykonanie Grupy Zadań (SE1) – podproces, w którym przekazuje się
odpowiedzialność za wytworzenie produktu i ustala się wymagania dotyczące przeglądów
jakości,
4. Ocena Postępów (SE2) - podproces, który dotyczy monitorowania i raportowania postępu
prac, i do którego dostarcza się szczegółowych informacji o wynikach zakończonych
przeglądów jakości, w formie wpisów do Rejestru Jakości.
Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2:
Przegląd jakości jest strukturalną i usystematyzowaną procedurą opracowaną w celu umożliwienia
oceny, czy produkt „odpowiada przeznaczeniu” lub czy spełnia wymagania.
Procedura rozpoczyna się od identyfikacji osób lub grup żywotnie zainteresowanych produktem
poddawanym przeglądowi. Produkt jest sprawdzany, a uwagi i komentarze testerów są
dyskutowane podczas usystematyzowanej narady. W trakcie tej narady uzgadniane są niezbędne
zmiany oraz sporządzana jest kompletna lista niezbędnych działań naprawczych.
Procedura zostaje zakończona, gdy wszystkie wymagane zmiany zostały wykonane, a produkt
formalnie „zwolniony”, co oznacza, że spełnia on ustalone kryteria jakości i jest od tego momentu
„zatwierdzony”.
2.2. Role i obowiązki w procedurze przeglądu jakości
Istnieją cztery specyficzne role uczestniczące w procedurze przeglądu jakości:
1. Kierownik przeglądu jakości
2. Wytwórca
3. Tester
4. Protokolant
Dodatkowo oprócz tych konkretnych ról uczestniczących w przeglądzie, są jeszcze inne obowiązki,
których wypełnienia powinny podjąć się inne osoby. Należą do nich:
1. Kierownik Projektu
2. Kierownik Zespołu
3. Osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu
4. Osoby pełniące rolę Wsparcia Projektu
2.3. Kroki procedury formalnego przeglądu jakości
Przegląd jakości składa się z pewnej liczby działań, a jego głównym elementem jest narada
dotycząca przeglądu jakości, na której wszyscy uczestnicy zbierają się, aby określić wszelkie wady
produktu i uzgodnić dalsze postępowanie.
W procedurze przeglądu jakości należy wykonać trzy podstawowe kroki:
4
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
1. Przygotowanie, składające się z:
a) potwierdzenia, że produkt jest gotowy do przeglądu;,
b) potwierdzenia dostępności wyznaczonych testerów oraz uzgodnienia daty zwrotu uwag
testerów oraz daty samego przeglądu,
c) rozprowadzenia wśród testerów kopii produktu oraz jego Opisu Produktu, tam gdzie
jest to możliwe, np. jeśli jest to drukowany dokument; alternatywnie może to być
udostępnienie produktu do zbadania przez testerów,
d) oceny zgodności produktu z kryteriami jakości,
e) zapisania zastrzeżeń oraz podejrzewanych błędów na liście zastrzeżeń,
f) odnotowania mniej ważnych błędów na produkcie (np. gramatycznych
i ortograficznych),
g) zwrócenia produktu z adnotacjami wraz z listą zastrzeżeń do wytwórcy,
h) zaplanowania narady przeglądu jakości oraz uzgodnienia jej programu (agendy).
2. Narada przeglądu jakości, składająca się z:
a) dyskusji, wyjaśnienia oraz uzgodnienia wszystkich spraw przedstawionych przez
testerów,
b) uzgodnienia działań następczych odpowiednich dla każdego uzgodnionego błędu,
c) udokumentowania odpowiedzialności za działania następcze,
d) podsumowania zaplanowanych działań na koniec narady,
e) uzgodnienia wyniku przeglądu jakości oraz podpisania zatwierdzenia produktu, jeśli jest
to możliwe,
f) zaktualizowania Rejestru Jakości.
3. Działania następcze po przeglądzie jakości, składające się z:
a) powiadomienia Kierownika Projektu i/lub Kierownika Zespołu o wyniku przeglądu
jakości,
b) zaplanowania wszelkich potrzebnych prac naprawczych,
c) podpisania zatwierdzenia produktu w następstwie zakończonych powodzeniem prac
naprawczych,
d) zaktualizowania Rejestru Jakości.
3. Zarządzanie konfiguracją
Zarządzanie konfiguracją odgrywa zasadniczą rolę w kontroli jakości projektu oraz jest
obowiązkowe.
3.1. Cel i kontekst zarządzania konfiguracją
Zarządzanie konfiguracją może być rozważane jako kontrola aktywów lub produktów. Jest to
dyscyplina, która pozwala na precyzyjne sterowanie produktami projektu, pozwalając
zarządzającym:
1. specyfikować wersje produktów użytkowane i istniejące oraz zachowywać informację na
temat:
a) ich statusu (np. w użyciu, zarchiwizowany, gotowy do kontroli jakości),
b) właściciela każdego produktu (osoba bezpośrednio odpowiedzialna za produkt),
c) relacji między produktami,
2. utrzymywać zaktualizowane zapisy zawierające te elementy informacji,
5
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
3. sterować zmianami w produktach poprzez zapewnienie, że zmiany dokonywane są jedynie
za zgodą formalnie do tego uprawnionych osób lub gremiów,
4. dokonywać audytu dokumentacji w celu zapewnienia, by zawierała ona produkty
zatwierdzone, i jedynie takie produkty.
Zgodnie z Podręcznikiem PRINCE2:
W kontekście zarządzania projektami celem zarządzania konfiguracją jest identyfikacja, śledzenie
i ochrona produktów projektu.
W trakcie projektu Zarządzanie konfiguracją ma zapewnić:
1. mechanizmy zarządzania, śledzenia i utrzymywania kontroli nad wszystkimi produktami.
(w jego ramach gromadzi się teczki dokumentów i utrzymuje biblioteki wszystkich
produktów od momentu sprawdzenia ich jakości oraz kontroluje się dostęp do nich
i utrzymuje zapisy dotyczące statusu),
2. pewne i bezpieczne przechowywanie każdego produktu w sposób najbardziej dla niego
odpowiedni (obejmuje to kontrolę dostępu do produktu w sposób, który pozwoli z jednej
strony uniknąć uszkodzenia produktu, a z drugiej zapobiec nieuprawnionemu dostępowi),
3. możliwość wyboru i zestawiania rozmaitych komponentów, z których składa się działający
produkt końcowy, (obejmuje to wydanie gotowego produktu lub uaktualnień do niego),
4. system rejestrowania, śledzenia i przechowywania wszystkich Zagadnień Projektowych.
Jeśli wytworzono więcej niż jedną wersję produktu, Zarządzanie konfiguracją już jest realizowane.
Pytaniem jest tylko, na ile formalnie należy je prowadzić.
Zarządzanie konfiguracją produktów zarządczych ma takie samo znaczenie jak Zarządzanie
konfiguracją produktów specjalistycznych.
Na przykład Plan Etapu uaktualnia się wiele razy w ciągu jednego etapu. Każda aktualizacja będzie
stanowić nową jego wersję.
3.2. Podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją
Zarządzanie konfiguracją obejmuje pięć podstawowych funkcji:
1. planowanie: decydowanie, jaki poziom zarządzania konfiguracją będzie niezbędny
w projekcie i zaplanowanie, w jaki sposób poziom ten będzie osiągnięty;
2. identyfikowanie: wyszczególnianie i identyfikowanie wszystkich składników produktu
końcowego;
3. sterowanie: zdolność do uzgadniania i ustanawiania obiektów odniesienia produktów,
a następnie dokonywanie zmian wyłącznie za zgodą właściwych, formalnie określonych
organów (od chwili zatwierdzenia produktu mottem staje się: „Nic nie drgnie, nic się nie
zmieni bez zezwolenia”),
4. charakteryzowanie statusu: zapisywanie i raportowanie wszelkich aktualnych
i historycznych danych, dotyczących każdego produktu;
5. weryfikowanie: serie przeglądów i audytów konfiguracji w celu zapewnienia,
aby rzeczywisty status wszystkich produktów pozostawał w zgodzie z zatwierdzonym
stanem produktów, jaki zarejestrowano w zapisach zarządzania konfiguracją.
Zarządzanie konfiguracją umożliwia zespołowi zarządzania projektem zachowanie pełnej kontroli
nad aktywami projektu. Osobie, która praktycznie stosuje metodę zarządzania konfiguracją, nadaje
się tytuł Bibliotekarza Konfiguracji.
6
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
4. Oczekiwania jakościowe klienta
Cel / Przeznaczenie
Uchwycenie aspiracji klienta związanych z jakością.
Oczekiwania jakościowe klienta pochodzą od/z:
1. Głównego Użytkownika,
2. oczekiwań klienta.
Te kryteria dostarczane są albo przez kierownictwo programu, albo opracowywane podczas procesu
Przygotowanie Projektu (PP).
Zawartość dokumentu Oczekiwania jakościowe klienta:
1. Oczekiwania jakościowe klienta powinny zostać określone w Założeniach Projektu. Format
ich przedstawienia może być różnorodny. Można rozważyć następujące pytania:
2. Jakie elementy obowiązującego u klienta systemu zarządzania jakością powinny zostać
wykorzystane?
3. Jakie inne standardy powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu projektu?
4. Jakie rozwiązania wprowadzono do zarządzania zmianami biznesu?
5. Jakie
rozwiązania
wprowadzono,
aby
umożliwić
efektywne
zarządzanie
personelem/klientami, których dotyczyć będą zmiany?
6. Co zrobiono, aby umożliwić organizacji zarządzanie tymi zmianami po zakończeniu
projektu?
7. Jaki stopień satysfakcji zespołu powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało?
8. Jaki stopień satysfakcji klienta powinien zostać osiągnięty, jeśli będzie się go badało?
Kryteria jakości:
1. Oczekiwania jakościowe klienta tworzą kompletną listę wymogów, których spełnienie
pozwoli klientowi zaakceptować końcowy produkt projektu.
2. Oczekiwania jakościowe klienta są wyrażone w taki sposób, aby na ich podstawie można
było ustalić Kryteria Akceptacji.
5. Kryteria Akceptacji
Cel / Przeznaczenie
Określenie w mierzalnych kategoriach charakterystyk wymaganych od produktu lub produktów
końcowych, aby mogły być zaakceptowane przez klienta i personel, na który będą oddziaływać.
W wielu przypadkach Kryteria Akceptacji będą takie same, jak kryteria jakości zawarte w
dokumencie Opis Produktu dla produktu końcowego.
Kryteria Akceptacji klienta pochodzą od/z:
1. Głównego Użytkownika,
2. Jakościowych oczekiwań klienta.
Te kryteria pochodzą od kierownictwa programu, albo opracowywane są podczas procesu
Przygotowanie Projektu (PP).
Zawartość dokumentu Kryteria Akceptacji
Zawartość dokumentu będzie zależała od typu produktu końcowego. Proponowane pozycje to:
1. terminy docelowe,
2. podstawowe funkcje,
7
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
3. wygląd,
4. personel potrzebny do użycia/eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania,
5. wydajność / osiągi,
6. zdolności produkcyjne / przetwórcze / pojemność,
7. dokładność,
8. dostępność,
9. niezawodność (średni/maksymalny czas naprawy, średni czas bezusterkowej pracy),
10. koszt wytworzenia,
11. koszty eksploatacji,
12. bezpieczeństwo,
13. łatwość użytkowania,
14. terminy.
Kryteria jakości:
1. wszystkie kryteria są mierzalne,
2. każde z kryteriów traktowane niezależnie jest realistyczne,
3. kryteria traktowane jako grupa są realistyczne, np. wysoka jakość, wczesna dostawa oraz
niskie koszty mogą nie być osiągalne łącznie,
4. Kryteria Akceptacji tworzą kompletną listę kryteriów, która pozwala określić, co stanowić
będzie produkt możliwy do zaakceptowania przez klienta.
6. Plan Jakości Projektu
Cel / Przeznaczenie
Plan Jakości Projektu jest częścią Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP) celu określenie technik
oraz standardów jakości, które będą zastosowane, oraz różnych obowiązków związanych
z osiągnięciem wymaganych poziomów jakości podczas realizacji projektu.
Plan Jakości Projektu wywodzi się z:
1. Oczekiwań jakościowych klienta,
2. Kryteriów Akceptacji,
3. standardów organizacyjnych,
4. Formuły Realizacji Projektu,
5. Założeń Projektu,
6. systemów zarządzania jakością (SZJ) dostawcy i klienta,
7. wymagań zarządzania konfiguracji,
8. wymagań sterowania zmianami.
Plan Jakości Projektu jest wynikiem podprocesu Planowanie Jakości (IP1).
Plan Jakości Projektu powinien zawierać następujące informacje:
1. oczekiwania jakościowe klienta (z Założeń Projektu),
2. tolerancje jakości,
3. Kryteria Akceptacji,
4. obowiązki dotyczące jakości,
5. odniesienie do wszelkich standardów, których należy przestrzegać,
8
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
6. procesy kontroli jakości i procesy audytu, zastosowane w zarządzaniu projektem,
7. wymagania dotyczące kontroli jakości i procesu audytu dla prac specjalistycznych,
8. procedury zarządzania zmianami,
9. Plan Zarządzania Konfiguracją,
10. wykaz wszelkich narzędzi wykorzystywanych dla zapewnienia jakości.
Kryteria jakości:
1. plan jasno określa sposoby, którymi spełni się jakościowe oczekiwania klienta,
2. przyjęte sposoby wystarczają by osiągnąć wymaganą jakość,
3. określono obowiązki związane z zapewnieniem jakości aż do poziomu zarządczego, który
jest niezależny od projektu i Kierownika Projektu,
4. plan jest zgodny z polityką jakości firmy.
Ramowy harmonogram przeglądów jakości
Zasady tworzenia harmonogramu:
1. Każdy produkt wyspecyfikowany w Planie Projektu będzie przedmiotem co najmniej
jednego przeglądu jakości.
2. Produkty realizowane w okresie dłuższym niż jeden kwartał będą miały wyznaczane terminy
przeglądów w każdym kolejnym kwartale okresu realizacji produktu.
3. Przyjęty harmonogram będzie odwzorowany wpisami do Rejestru Jakości o statusie
„planowany” z ustaloną planowaną datą przeglądu.
7. Rejestr Jakości
Celem / Przeznaczeniem Rejestru Jakości jest:
1. Nadanie niepowtarzalnego numeru referencyjnego każdej kontroli jakości.
2. Pełnienie roli odsyłacza do dokumentacji kontroli jakości dla produktu.
3. Pełnienie roli zestawienia liczby i rodzajów przeprowadzonych kontroli jakości.
Rejestr zestawia wszystkie kontrole jakości, które są planowane lub zostały przeprowadzone oraz
dostarcza informacji do Raportu Końcowego Etapu i Raportu Końcowego Projektu, jak również
do Raportu o Doświadczeniach.
Pierwsze wpisy do rejestru są dokonywane wtedy, gdy kontrola jakości lub test jest wprowadzany
do Planu Etapu. Pozostałe informacje pochodzą z faktycznego wykonania kontroli. Data
zatwierdzenia oznacza dzień, w którym wszystkie działania naprawcze zostały zatwierdzone
podpisem.
Początkowy, czysty Rejestr Jakości jest tworzony podczas podprocesu Planowanie Jakości (IP1).
Każdy wpis do Rejestru Jakości powinien zawierać:
1. numer referencyjny,
2. produkt,
3. metodę kontroli jakości,
4. personel odpowiedzialny, nazwiska, role,
5. planowana data przeglądu,
6. faktyczna data przeglądu,
7. wynik przeglądu,
8. liczba działań,
9
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
9. planowana data zatwierdzenia,
10. faktyczna data zatwierdzenia.
Kryteria jakości:
1. istnieje procedura gwarantująca wpisanie każdej kontroli jakości do rejestru,
2. przypisano odpowiedzialność za rejestr.
8. Zapis Obiektu Konfiguracji
Cel / Przeznaczenie
Zapis informacji o statusie/stanie produktu.
Pochodzenie / Źródło:
1. Diagram Struktury Produktów,
2. Plany Etapu i Plany Zespołów,
3. Grupa Zadań,
4. Rejestr Jakości,
5. Rejestr Zagadnień.
Skład dokumentu:
1. identyfikator projektu,
2. typ produktu,
3. nazwa produktu,
4. numer najnowszej wersji
5. Opis Produktu,
6. opis faz cyklu życia właściwych dla produktu,
7. „właściciel” produktu,
8. osoba pracująca nad produktem,
9. data przydzielenia,
10. biblioteka lub lokalizacja, gdzie produkt jest przechowywany,
11. źródło pochodzenia – np. wytworzony w firmie lub zakupiony od firmy zewnętrznej,
12. związki z produktami powiązanymi,
13. status,
14. posiadacze kopii produktu oraz potencjalni użytkownicy,
15. odwołania do Zagadnień Projektowych, które spowodowały zmiany produktu,
16. odwołania do korespondencji dotyczącej produktu.
Kryteria jakości:
1. zapis dokładnie odzwierciedla status produktu,
2. wszystkie Zapisy Obiektów Konfiguracji są przechowywane razem w bezpiecznym miejscu,
3. numer wersji w zapisie odpowiada rzeczywistej wersji produktu,
4. informacja o posiadaczach kopii jest prawidłowa,
5. kopie znajdujące się u ich posiadaczy mają numer wersji zgodny z numerem podanym
w zapisie.
10
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
9. Plan Zarządzania Konfiguracją
Cel / Przeznaczenie
Określenie, w jaki sposób i przez kogo produkty projektu będą kontrolowane i zabezpieczane.
Szczegóły planu mogą pochodzić z/od:
1. Systemu zarządzania jakością (SZJ) klienta,
2. SZJ dostawcy,
3. określonych wymagań, wynikających z potrzeb produktów i otoczenia projektu,
4. struktury organizacyjnej projektu,
5. opisu oprogramowania wspomagającego Zarządzanie konfiguracją – stosowanego lub
wymaganego przez klienta.
Plan Zarządzania Konfiguracją jest częścią Planu Jakości Projektu. Zawiera:
1. wyjaśnienie celu zarządzania konfiguracją,
2. opis (lub odniesienie) metody zarządzania konfiguracją, która ma być zastosowana (każda
rozbieżność w stosunku do standardów firmowych lub programu powinna być uwypuklona
z podaniem uzasadnienia tej rozbieżności,
3. odniesienie do wszelkich systemów zarządzania konfiguracją lub narzędzi, które będą
zastosowane, a z którymi powiązania będą konieczne,
4. informację, w jaki sposób i gdzie magazynowane będą produkty (np. struktura dokumentacji
projektu),
5. informację, jakie mechanizmy bezpieczeństwa składowania i odzyskiwania będą
zastosowane,
6. wyjaśnienie, w jaki sposób będą identyfikowane produkty i ich różne wersje,
7. określenie, kto ponosi odpowiedzialność za Zarządzanie konfiguracją.
Kryteria jakości:
1. obowiązki są jasne i zrozumiane zarówno przez klienta, jak i dostawcę,
2. zdefiniowany jest kluczowy identyfikator dla produktów projektu,
3. metody i uwarunkowania kontroli wersji są jasne,
4. plan zapewnia Kierownikowi Projektu kompletną informację o wszystkich produktach.
11
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
10. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań
10.1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla zapewnienia jakości
Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dla
zapewnienia jakości
L.p. Pytanie
T/N
1
Czy klient sformułował oczekiwania jakościowe?
2
Czy sporządzono Plan Jakości Projektu?
3
Czy Plan Jakości Projektu pozwoli zaspokoić Oczekiwania jakościowe klienta?
4
Czy Plan Jakości Projektu wskazuje na konkretne procedury zapewnienia jakości?
5
Czy obowiązki związane z zapewnieniem jakości są określone w Planie Jakości
Projektu?
6
Czy istnieją plany jakości etapu?
7
Czy konkretne odpowiedzialne osoby i metody zapewnienia jakości są określone w
planach jakości etapu?
8
Czy istnieje Rejestr Jakości?
9
Czy Rejestr Jakości jest aktualny?
10
Czy zespoły prowadzą jeden centralny Rejestr Jakości?
11
Czy Kierownik Projektu otrzymuje wystarczające informacje zwrotne, aby zapewnić
akceptowalną jakość?
12
Czy osoby pełniące rolę Nadzoru Projektu są wystarczająco zaangażowane w
kontrolowanie jakości?
13
Czy dokumentacja jakości i Rejestr Jakości są ze sobą spójne?
14
Czy wszystkie osoby pełniące etatowo funkcje nadzoru jakości w otoczeniu projektu są
zadowolone ze współpracy?
10.2. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości
Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności Przeglądów jakości
L.p. Pytanie
T/N
1
Czy przeszkolono osoby, które uczestniczą w przeglądach jakości?
2
Czy podczas planowania etapu lub planowania prac zespołu wyznaczono kierownika
przeglądu jakości oraz testerów?
3
Czy produkty są rozsyłane przed naradami przeglądu jakości?
4
Czy Opisy Produktów oraz puste formularze list zastrzeżeń są rozsyłane wraz z
produktami?
5
Czy produkty są sprawdzane na ich zgodność z Opisami Produktów?
6
Czy produkty są sprawdzane z użyciem środków wymienionych w Opisach
12
AMBER DP.IN.8 - Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją
Produktów?
7
Czy zaplanowano dość czasu na przygotowanie przeglądu jakości, naradę i działania
następcze?
8
Czy listy zastrzeżeń są wypełniane przed przeglądami jakości?
9
Czy dla każdej narady dotyczącej przeglądu jakości przygotowano agendę?
10
Czy testerzy, którzy nie mogli uczestniczyć w naradzie przeglądu jakości, przysłali listy
zastrzeżeń?
11
Czy w ramach przeglądów jakości tworzone są listy działań następczych?
12
Czy wprowadzone poprawki są zatwierdzane podpisem przez testerów?
13
Czy wytwórcy (producenci) są zawsze obecni podczas przeglądu jakości?
14
Czy w razie potrzeby przeprowadzane są przeglądy powtórne?
15
Czy dla każdego przeglądu zarejestrowano wynik przeglądu?
10.3. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności zarządzania konfiguracją
Tabela pytań ułatwiających sprawdzenie prawidłowości i kompletności działań dotyczących
zarządzanie konfiguracją
L.p. Pytanie
T/N
1
Czy stosowana jest formalna metoda zarządzania konfiguracją?
2
Czy produkty są kontrolowane po ich przedłożeniu do zarządzania konfiguracją?
3
Czy produkty posiadają jednoznaczne identyfikatory?
4
Czy zidentyfikowano zależności między produktami?
5
Czy produkty są identyfikowane jako wykonane?
6
Czy produkty posiadają identyfikatory wersji?
7
Czy zapisy dotyczące produktów są aktualne?
8
Czy dokładność zapisów związanych z produktami jest regularnie sprawdzana?
9
Czy przechowuje się wszystkie poprzednie wersje produktów?
10
Czy łatwo jest odzyskać poprzednie wersje produktów?
11
Czy zapisy stosowane w zarządzaniu konfiguracją są zgodne z wymaganiami wsparcia?
12
Czy rola Bibliotekarza Konfiguracji jest dobrze określona, przydzielona konkretnej
osobie i uzgodniona z nią?
13
Czy są tworzone nowe zapisy w trakcie planowania opartego na produktach?
Koniec
13