Pobierz

Analiza portugalskiego rynku traktorów rolniczych,
lata 2002 - 2011
Niniejsza analiza rynku opiera sie na danych stowarzyszenia ACAP- Associação
Automóvel de Portugal (Portugalskie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego)
dotyczących traktorów nowych i używanych rejestrowanych w latach 2002 – 2011
według klas mocy efektywnej w KW.
W ciągu ostatnich pięciu lat, tj. od 2007 do 2012 roku, liczba nowych ciągników
zarejestrowanych na rynku portugalskim spadła z 6 122 do 4 793. Nie zostały oprócz
tego usunięte z rynku przestarzałe jednostki, co dodatkowo zwiększa średni wiek
czynnych ciągników, a co powoduje problemy związane z wydajnością,
bezpieczeństwem i zanieczyszczeniem środowiska.
Poniższa tabela przedstawia dane dla ostatnich 10 lat, zgodnie z kryteriami
dostosowanymi do rynku Portugalii, tj. mając na uwadze średnią wielkość tutejszych
gospodarstw rolnych, grupując i wyszczególniając mikrociągniki (znane również jako
mini) oraz ciągniki konwencjonalne o średniej, dużej i największej mocy. Nie było
możliwe włączenie do analizy ciągników specjalnych (np. sadownicze lub do upraw
winnych) ani gąsienicowych, gdyż nie są one rejestrowane.
Skala mocy (kW)
Lata
< 19
Ogółem
19-25
26-29
30-37
38-44
45-59
60-73
74-88
89-110
> 110
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
Ilość
%
2002
8747
597
6,8
1152
13,2
779
8,9
1700
19,4
1037
11,9
1995
22,8
701
8,0
331
3,8
181
2,1
78
0,9
196
2003
8940
519
5,8
1113
12,4
989
11,1
2027
22,7
1038
11,6
1821
20,4
769
8,6
318
3,6
169
1,9
87
1,0
90
2004
7218
413
5,7
1269
17,6
587
8,1
1588
22,0
954
13,2
942
13,1
855
11,8
309
4,3
153
2,1
103
1,4
45
2005
6248
444
7,1
937
15,0
390
6,2
1081
17,3
936
15,0
1001
16,0
927
14,8
253
4,0
172
2,8
74
1,2
33
2006
5416
430
7,9
647
11,9
271
5,0
1011
18,7
724
13,4
890
16,4
950
17,5
237
4,4
162
3,0
74
1,4
20
2007
6 122
539
8,8
627
10,2
378
6,2
1141
18,6
761
12,4
928
15,2
1115
18,2
314
5,1
148
2,4
139
2,3
32
2008
5 889
604
10,3
554
9,4
371
6,3
1085
18,4
610
10,4
884
15,0
1013
17,2
339
5,8
198
3,4
179
3,0
52
2009
5 207
614
11,8
545
10,5
338
6,5
1068
20,5
435
8,4
974
18,7
688
13,2
234
4,5
157
3,0
147
2,8
7
2010
5 517
552
10,0
530
9,6
361
6,5
1155
20,9
229
4,2
1085
19,7
946
17,1
327
5,9
173
3,1
159
2,9
-
2011
4 793
453
9,5
415
8,7
303
6,3
1044
21,8
111
2,3
1084
22,6
736
15,4
272
5,7
218
4,5
157
3,3
-
Ogółem
64097
5165
8,1
7789
12,2
4767
7,4
12900
20,1
6835
10,7
11604
18,1
8700
13,6
2934
4,6
1731
2,7
1197
1,9
475
ESTATÍSTICAS
2
Segmenty mocy w kW – średnia w latach 2011 -2011
25,00%
20,10%
20,00%
15,00%
10,00%
13,60%
12,20%
8,10%
18,10%
10,70%
7,40%
4,60%
5,00%
2,70%
1,90%
0,00%
< 19
kW
19-25
kW
26-29
kW
30-37
kW
38-44
kW
45-59
kW
60-73
kW
74-88 89-110
kW
kW
> 110
kW
Powyższy wykres przedstawia procentowy udział w rynku portugalskim każdego
segmentu mocy. Generalnie w Portugalii w ciagu ostatnichj 10 lat zarejstrowano 64097
nowe i używane ciągniki, przy czym dla 475 jednostek nie istnieje żadna informacja na
temat ich mocy, jako że jest to sprzęt używany i prawdopodobnie przestarzały, a także
w większości bezpośrednio importowany przez osoby fizyczne. W kolorze zielonym
wskazano segmenty mocy posiadające ponad 10% udział w rynku, żółtym te o udziale
od 5 a 10%, natomiast czerwonym poniżej 5%.
Analiza szczegółowa tendencji rozwojowych każdego z segmentów mocy:
25,00%
20,10%
20,00%
15,00%
12,20%
10,00%
8,10%
7,40%
5,00%
0,00%
< 19 kW
19-25 kW
26-29 kW
30-37 kW
3
Pierwsza grupa reprezentuje 47,8% rynku, obejmując przede wszystkim traktory
kompaktowe. W segmencie o zakresie mocy 30-37 kW może jest zawarta mała
grupa traktorów tradycyjnych o średniej mocy.
Rozwój segmentu <19 KW
jednostki
% rynku
tendencja
Tendencja wzrostowa w tym segmencie mocy nie jest łatwa do wyjaśnienia,
niemniej jednak wydaje się, iż głównymi czynnikami sprawczymi zadają się być:
wymiana kultywatorów silnikowych w małych gospodarstwach rolnych oraz
zwiększenie się sprzedaży traktorów ogrodowych.
4
Rozwój segmentu od 19 do 25 KW
jednostki
% rynku
tendencja
Rozwój segmentu od 26 do 29 kW
jednostki
% rynku
tendencja
Oba segmenty mocy 19-25 kW i 26-29 kW mocy wykazują tendencję malejącą, co
powinno być związane wycofywaniem wsparcia państwa dla zakupu tego rodzaju
urządzeń, które są wykorzystywane przede wszystkim w drobnych gospodarstwach
rolnych.
5
Rozwój segmentu od 30 do 37 kW
jednostki
% rynku
tendencja
Segment wykazuje stabilną tendencję, co wiąże się z utrzymaniem rynku maszyn
przeznaczonych dla małych gospodarstw rolnych o zakresie mocy wymaganej do pracy
z maszynami roboczymi o większej wadze i wydajności.
Druga grupa obejmuje konwencjonalne ciągniki o średniej mocy i stanowi 42,3%
rynku maszyn rolniczych wykazując tendencją do jego wzrostu.
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
18,10%
13,60%
10,70%
38-44 kW
45-59 kW
60-73 kW
6
Rozwój segmentu od 38 do 44 kW
jednostki
% rynku
tendencja
Tendencja rozwoju segmentu traktorów w tej klasie mocy jest wyraźnie spadkowa, co
jest być związane z niewielką skalą tego segmentu rynku.
Rozwój segmentu od 45 do 59 kW
jednostki
% rynku
tendencja
7
Rozwój segmentu od 60 do73 kW
jednostki
% rynku
tendencja
W dwóch powyższych segmentach mocy, 45-59 i 60-73 kW, obserwowana jest
tendencja wzrostowa, który pozwala przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości
ciągniki tych klas, będą zajmować coraz większy udział w rynku.
W trzecia grupa obejmuje konwencjonalne ciągniki uznawane za
wysokiej mocy. Pomimo, iż współczynnik udziału w rynku tej
stosunkowo niski, to ulega on zwiekszeniu, zwłaszcza ze względu
obejmuje maszyny bardziej technologicznie zaawansowane, zdolne
urządzeniami o wysokiej wydajności.
maszyny o
grupy jest
na fakt, iż
do pracy z
Jest to również grupa ciągników, do której należą najbardziej prestiżowe marki
rynkowe, wymagające wykwalifikowanych i dobrze wyszkolonych operatorów,
umożliwiając tym samym osiągnięcie wysokiej zdolności produkcyjnej i zwrot
wysokich nakładów, związane nie tylko z nabyciem ciągnika, ale także
niezbędnych maszyn i wysposażenia.
8
Rozwój segmentu od 74 do 88 kW
jednostki
% rynku
tendencja
Rozwój segmentu od 89 do 110 kW
jednostki
% rynku
tendencja
9
Rozwój segmentu > 100 KW
jednostki
% rynku
tendencja
W powyższych grupach mocy jest wyraźnie widoczne tendencja wzrostowa i tak jak
obserwuje się również w innych krajach europejskich wszystko wskazuje, że tendencja
ta będzie się utrzymywać w średnim i długim okresie czasu. Zwiększenie obszarów
objętych nawadnianiem, zwłaszcza w regionie Alentejo, z pewnością przyczyni się do
umocnienia udziału tej grupy ciągników w rynku.
Naważniejsze marki ciągników rejestrowane w Portugalii, porównanie z Polską
Rynek krajowy Portugalii w 2011 r. wykazał spadek o -9.3% w porównaniu 2010 r.,
w którym rejestracje wzrosły o 6%. Na pierwszym miejscu lokuje się marka New
Holland, która umocniła swoją przewagę w udziale o 5%, drugie miejsce odzyskała
marka John Deere, natomaist na trzecim utrzymała się marka Kubota.
10
Marki
New Holland
John Deere
Kubota
Same
Landini
Deutz-Fahr
Massey Ferguson
Lamborghini
Iseki
Branson
Case-IH
Valtra
Fendt
Yanmar
Inne
Ogółem
POLSKA
Marki
New Holland
John Deere
Zetor
MTZ
Deutz-Fahr
Case
Belarus
Farmtrac
Massey Ferguson
Valtra
Fendt
Kubota
Pol-Mot
Ursus
Pronar
Lamborghini
Inne
Ogółem
Jednostki
2011
2010
879
934
595
614
556
620
337
491
318
287
248
288
223
198
140
77
131
146
109
33
89
120
72
73
70
78
47
40
979
1.285
4.793
5.284
Zmiana
%
-5,9
-3,1
-10,3
-31,4
10,8
-13,9
12,6
81,8
-10,3
230,3
-25,8
-1,4
-10,3
17,5
-23,8
-9,3
Jednostki
2011
2.633
2.293
1.1840
1.548
1.241
1.215
1.003
597
585
381
370
297
288
237
222
186
1.107
16.482
Oprac.
Elzbieta Siuta Correia, WPHI Lizbona, Ekspert POIG, 30.04.2012 r.
Udział w rynku (%)
2011
2010
18,3
17,7
12,4
11,6
11,6
11,7
7,0
9,3
6,6
5,4
5,2
5,5
4,7
3,7
2,9
1,5
2,7
2,8
2,3
0,6
1,9
2,3
1,5
1,4
1,5
1,5
1,0
0,8
20,4
24,3
100,0
100,0