Pobierz - Portugalia

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
(lata 2009-2013)
Niniejsza analiza stanowi podsumowanie dostępnych wyników dotyczących podsektorów, które
składają się na sektor produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w Portugalii. W części
końcowej zaprezentowane zostały również informacje na temat portugalskich przedsiębiorstw
w kontekście ich klasyfikacji sektorowej. Informacje zebrano z międzynarodowej bazy danych Sabi
i dotyczą one 305 firm o przychodach operacyjnych powyżej 1 mln euro (z całości 751 firm)
działających w analizowanej branży w 2013 roku.
Przychody operacyjne uzyskane przez analizowane firmy w 2013 roku przekroczyły sumę 3,4 mld
euro, przy czym podsektor „produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych” był najbardziej
reprezentatywny i stanowił 68% przychodów całej branży. Ponadto 10 największych firm sektora
osiągnęło 43% łącznych przychodów operacyjnych.
Poniżej zaprezentowane zostały niektóre ze wskaźników wydajności dla każdego podsektora
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Należy zauważyć, że firmy, których przychody
operacyjne wyniosły poniżej 1 mln euro w 2013 roku nie zostały uwzględnione w analizie.
1. Podsektor – Produkcja artykułów z gumy
W 2013 roku podsektor produkcji artykułów z gumy liczył 96 firm, z których 42 uzyskały przychody
operacyjne powyżej 1 mln euro. Firma Continental Mabor SA wyróżnia się spośród innych firm
z zyskiem operacyjnym powyżej 810 mln euro, co czyni ją największą firmą w sektorze produkcji
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (23% przychodów operacyjnych sektora). Firma należy do
koncernu Continental pozostającego w posiadaniu kapitału niemieckiego.
W analizowanym okresie podsektor wykazywał ciągłą tendencję wzrostową, zamykając 2013 rok
z przychodami operacyjnymi około 1,1 mld euro i liczbą 4470 miejsc pracy. Zysk netto również
charakteryzował się tendencją wzrostową, osiągając wartość 214,4 mln euro w 2013 r. Zarówno
marża brutto, jak i średni wskaźnik EBITDA odnotowały wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat,
reprezentując odpowiednio 54% i 30% przychodów z działalności operacyjnej w roku 2013.
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA
DE PNEUS, S.A.
AVON AUTOMOTIVE PORTUGAL,
LDA
BORRACHAS PORTALEGRE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
JOSÉ ANICETO & IRMÃO, LDA
HUTCHINSON BORRACHAS DE
PORTUGAL - SOCIEDADE
EIB - EMPRESA INDUSTRIAL DE
BORRACHA, S.A.
UCHIYAMA PORTUGAL VEDANTES,
LDA
VAPESOL - FÁBRICA DE
COMPONENTES PARA CALÇADO,
BANDAGUE - SOCIEDADE DE
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS A
FRIO, S.A.
DF - ELASTOMER SOLUTIONS, LDA
1 695
(tys. euro)
810 339
Wyniki finansowe
netto
(tys. euro)
195 740
357
32 571
4 297
257
26 388
2 431
30
26 234
1 692
230
24 416
2 560
113
19 025
1 627
181
15 417
-1 000
52
15 001
1 816
129
12 266
4
106
10 530
719
Liczba
pracowników
Dochód operacyjny
Wskaźnik
Rok
2013
%
zmiana
Dochody
2012
operacyjne *
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
marża brutto do
zmiana
dochodów
operacyjnych**
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
zmiana
EBITDA do
2012
dochodów
%
operacyjnych **
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
zmiana
Wyniki netto*
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
zmiana
Liczba
2012
pracowników*
%
zmiana
2011
2010
2009
*
Całość segmentu
**
Średnia ważona segmentu
Top 10
Wartości w tys. euro
Pozostałe firmy
(Dochód operacyjny>1 mln euro)
Ogółem
992 186
2%
99 044
3%
1 091 231
2%
976 140
6%
96 527
-4%
1 072 667
5%
922 139
734 467
570 665
55%
8%
100 615
88 289
77 499
46%
6%
1 022 754
822 756
648 164
54%
7%
51%
6%
43%
-1%
51%
5%
48%
52%
b.d
32%
6%
43%
45%
b.d.
12%
15%
48%
52%
b.d.
30%
7%
30%
7%
11%
9%
28%
8%
28%
32%
29%
209 885
8%
10%
11%
10%
4 505
35%
26%
30%
27%
214 390
8%
194 997
13%
3 344
20%
198 340
13%
171 990
152 399
108 801
3 150
3%
2 780
2 905
2 175
1 320
3%
174 770
155 304
110 976
4 470
3%
3 068
3%
1 279
-4%
4 347
1%
2 977
2 827
2 698
1 333
1 311
1 153
4 310
4 138
3 851
2. Podsektor – Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
W 2013 roku w podsektorze produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych działalność prowadziło 655
firm portugalskich, z których 263 zgłosiło przychody operacyjne w wysokości ponad 1 mln euro.
Firma ALBERPLAS SA jest spółką zależną Polivouga SA, z którą łącznie w 2013 roku reprezentowała 6%
przychodów operacyjnych całego podsektora.
Przychody podsektora w omawianym okresie wykazywały stałą tendencję do wzrostu, osiągając
poziom 2,4 mld euro w 2013 roku. Z wyjątkiem roku 2012, w którym zarejestrowano spadek
w stosunku do poprzedniego roku, wynik finansowy netto podsektora wykazywał tendencję
wzrostową, osiągając 74,8 mln euro w 2013 roku.
Liczba pracowników podsektora także odnotowała wzrost w ostatnich trzech latach, osiągając w 2013
roku 14 851 stanowisk pracy. Wskaźnik marży brutto oraz EBITDA pozostały względnie stabilne
w analizowanym okresie, kształtując się odpowiednio na poziomie 37% i 10% przychodów
z działalności operacyjnej w 2013 roku.
Liczba
pracowników
Dochód operacyjny
(tys. euro)
295
121 984
217
85 855
7 079
132
84 911
3 828
216
73 821
5 713
89
66 167
1 448
6
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS,
S.A.
FLEX 2000 - PRODUTOS FLEXÍVEIS,
S.A.
POLIVOUGA - INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS, S.A.
CASFIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS,
S.A.
POLIPROPIGAL - FABRICAÇÃO DE
POLIPROPILENO, UNIPESSOAL, LDA
PENTAPLAST, S.A.
Wyniki finansowe
netto
(tys. euro)
7 765
157
63 283
3 312
7
LOGOPLASTE PORTUGAL, LDA
147
60 843
1 769
8
EVERTIS IBÉRICA, S.A.
253
59 656
-6 060
9
ALBERPLÁS - INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS, S.A.
PROBOS - PLÁSTICOS, S.A.
109
47 159
2 041
252
43 956
-2 836
Firma
1
2
3
4
5
10
Wskaźnik
Dochody
operacyjne *
marża brutto do
dochodów
operacyjnych**
EBITDA do
dochodów
operacyjnych **
Wartości w tys. euro
Pozostałe firmy
(Dochód
operacyjny>1
mln euro)
Rok
Top 10
11.- 20.
21.- 50.
Ogółem
2013
707 636
365 284
575 679
708 672
2 357 270
%
zmiana
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
zmiana
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
%
zmiana
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
10%
16%
6%
6%
9%
641 737
2%
315 733
5%
543 527
2%
667 358
1%
2 168 355
2%
631 056
511 253
410 140
25%
-4%
301 211
335 475
317 077
39%
-7%
531 730
469 855
440 424
39%
-1%
663 765
622 628
549 629
45%
-1%
2 127 762
1 939 211
1 717 269
37%
-3%
27%
8%
42%
4%
39%
2%
45%
1%
38%
3%
25%
26%
n.a.
10%
-5%
41%
37%
n.a.
7%
35%
39%
39%
n.a.
10%
-7%
45%
44%
n.a.
11%
-5%
37%
37%
n.a.
10%
-3%
10%
-6%
5%
-2%
10%
12%
11%
0%
10%
0%
11%
11%
13%
24 057
5%
5%
6%
6 350
9%
10%
11%
18 672
11%
10%
11%
25 737
10%
9%
13%
74 815
Wyniki netto*
Liczba
pracowników*
*
**
%
zmiana
2012
%
zmiana
2011
2010
2009
2013
16%
907%
18%
15%
28%
20 826
-42%
-787
34%
15 783
46%
22 417
-4%
58 239
-15%
35 777
20 595
15 308
1 867
-1 200
-2 264
-1 111
2 310
10 829
13 164
14 312
3 775
23 429
17 172
17 156
6 899
68 834
48 668
45 665
14 851
-4%
2%
4%
3%
2 402
2%
3 691
3%
6 617
1%
14 409
2%
2 363
2 483
2 393
3 584
2 994
3 569
6 577
6 143
6 006
14 164
12 938
13 400
10%
%
zmiana
1 699
2012
4%
%
zmiana
1 640
2011
1 318
2010
1 432
2009
Całość segmentu
Średnia ważona segmentu
3. Portugalski biznes – sektory działalności gospodarczej
Poniżej przedstawione zostały w formie skróconej informacje na temat działalności przedsiębiorstw
portugalskich w poszczególnych branżach. Poniższe informacje uzyskano na podstawie bazy danych
Sabi, a poszczególne sektory działalności odpowiadają portugalskiej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej (CAE).
Poniższe wykresy pokazują udział każdego sektora działalności w portugalskiej gospodarce w zakresie
takich wskaźników, jak: obroty, wartość dodana brutto oraz liczba miejsc pracy. Według statystyk za
rok 2013 290 492 przedsiębiorstwa zarejestrowały wolumen obrotów w wysokości 283,7 mld euro,
73,1 mld euro wartości dodanej brutto oraz 2,2 mln miejsc pracy.
Sektor usług, tzw. sektor trzeci, jest najbardziej reprezentatywny w zakresie wymienionych trzech
wskaźników, podczas gdy sektor pierwszy ma bardzo szczątkowy udział w portugalskiej gospodarce.
W sektorze usług działają największe firmy portugalskie należące do takich obszarów gospodarki, jak
telekomunikacja, sprzedaż detaliczna żywności i paliwa.
Z kolei w sektorze drugim (sektor przetwórczy produktów uprzemysłowionych) większe firmy
zaliczają się do znaczących grup, aktywnych w branży energetycznej, budowniczej, obuwniczej,
spożywczej i papierniczej.
Pod względem obrotów najbardziej reprezentatywne portugalskie sektory działalności gospodarczej
w 2013 roku to:
 Sprzedaż hurtowa i detaliczna - sektor o największym udziale ze współczynnikiem 36,53% (103,6
mld euro). Największe firmy, z przychodami operacyjnymi na poziomie powyżej miliarda euro, to
trzy najwięksi detaliści w sektorze spożywczym (Modelo Continente SA, Pingo Doce SA i Auchan
Portugalia Hipermercados SA), przedsiębiorstwa naftowe (BP Portugal S.A., Repsol Portuguesa
S.A., Galp S.A. i Cepsa S.A.), dystrybutor artykułów spożywczych (Wellax Food Logistics, Lda.) oraz
producent masy papierniczej/papieru (PortucelSoporcel Fine Paper S.A.). Poniżej tego poziomu
obrotów znajdują się inne przedsiębiorstwa o znaczącej roli w gospodarce Portugalii, jak sieci
supermarketów Dia Portugal, Lda (marka Minipreço) i ITMP Alimentar SA (marka Intermarché),
dystrybutor surowców rolnych (Reagro, SA), dystrybutor tytoniu i produktów ogólnospożywczych
(Midsid SA) oraz firmy farmaceutyczne (Alliance Healthcare SA i OCP Portugalia SA).
 Transport i magazynowanie – podsektor ten jest drugim o największym udziale, reprezentując
5,80% całkowitych obrotów (16,4 mld euro), gdzie wyróżniają się krajowe linie lotnicze TAP
z zyskiem operacyjnym powyżej 2,4 mld euro. Następne firmy o największym udziale osiągnęły
poziom obrotów poniżej 540 mln euro, w tym przedsiębiorstwo usług pocztowych - CTT SA,
koncesjonariusz autostrad - Brisa SA oraz firma zarządzająca portami lotniczymi - ANA SA.
 Budownictwo - z udziałem 5,54% (15,7 mld euro), gdzie dwie największe firmy budowlane
odnotowały przychody operacyjne w wysokości ponad 700 mln euro (Teixeira Duarte SA i Grupa
Mota-Engil SA), a następne w kolejności to Zagope SA i Soares da Costa SA z przychodami około
340 mln euro.
 Elektryczność, gaz i para wodna - reprezentują 4,98% obrotów (14,1 mld euro), gdzie
jednoznacznie wyróżniają się EDP Serviço Universal S.A. i EDP – Energias de Portugal S.A
z przychodami w wysokości odpowiednio ponad 4 mld euro i 3 mld euro, po których następują
EDP – Gestão da Produção de Energia S.A. z dochodami przekraczającymi 900 mln euro. Firmy
spoza grupy EDP, które pojawiają się w dalszej kolejności to Endesa Energia SA, REN SA i Gás
Natural Comercializadora S.A., o dochodach poniżej 850 mln euro.
W odniesieniu do wartości dodanej brutto wygenerowanej przez firmy uwzględnione w analizie,
najbardziej reprezentatywne sektory działalności gospodarczej w 2013 roku to:
 Sprzedaż hurtowa i detaliczna – z udziałem 16,57% (12,1 mld euro),
 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - która, za wyjątkiem danych dotyczących banków
i firm ubezpieczeniowych, reprezentuje 9,07% obrotów handlowych (6,6 mld euro) i obejmuje
największe prywatne holdingi inwestycyjne, jak PT, GALP i Jerónimo Martins,
 Transport i magazynowanie – który reprezentuje udział w wysokości 8,31% (6,1 mld euro),
 Budownictwo – z udziałem 7,63% (5,6 mld euro).
Jeżeli chodzi o liczbę wygenerowanych miejsc pracy, największy udział miały w 2013 roku
następujące sektory:
 Sprzedaż hurtowa i detaliczna – 22,02% w całkowitej liczbie utworzonych miejsc pracy (473 863
pracowników),
 Budownictwo – 9,28% (199 631 pracowników),
 Hotele i restauracje – 7,34% (158 038 pracowników), gdzie największe firmy to działające
w zakresie zarządzania kantynami i stołówkami (Eurest Ltd, Gertal SA, Itaú SA i Uniself SA),
przedstawiciele międzynarodowych marek fast food (McDonald Systems Portugal Lda, Iberusa SA
- Ibersol Grupa) i grupy hotelowe (Vila Gale SA, Portis SA, ‹Accor Group› oraz Grupa Pestana).
Opracowanie:
Elżbieta Siuta Correia
Ekspert POIG WPHI Lizbona
Styczeń 2015