oplok_instrukcja 750KB 10.07.2013 11:43

Opłaty Lokalne
INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA
© 2013 U.I.INFO-SYSTEM
3
Spis treści
Rozdział I
Witamy w programie
5
Rozdział II
Wstęp do pomocy
5
1
Plik pomocy
5
2
Pomoc zdalna
5
3
Kontakt z działem serwisu
6
Rozdział III
Podstawowe informacje
6
1
O pomocy
6
2
O programie
6
Licencja
7
3
Rozdział IV
1
O wersji
Opis programu
7
Konfiguracja
7
Słow niki
Staw ki
Zakresy
Kategorie
Dokumenty
Staw ki VAT
Grupy staw ek
Szablony rat
Parametry systemu
Format daty w programie
Księgow anie
Funkcje pomocniczne
Edytor w zorców
Potw ierdzenie odbioru seryjne
Archiw izacja składników
Zmiana zakresu
Import danych z pliku xml
Kontrola kont księgow ych
Ustaw ienia drukarki
Zmiana pracującego operatora
Zmiana hasła pracującego operatora
2
Ewidencja
Now e konto
Edycja konta
Informacje o koncie
Naliczanie należności
Generow anie i w ydruk dokumentów
Fakturow anie
Potw ierdzenie odbioru
Lista dokumentów
Edycja danych osobow ych
Informacje o osobie
3
7
Zestawienia
Rejestr należności
Zestaw ienie należności w g staw ek
Rejstr ulg
Dochody przew idyw ane
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
14
15
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
19
19
© 2013 U.I.INFO-SYSTEM
4
Opłaty Lokalne
Kw itariusz przychodow y
Wykaz dokumentów
Rejestr potw ierdzień odbioru
Wykaz dokumentów niepotw ierdzonych
Zestaw ienia różne
Rozdział V
U.I. INFO-SYSTEM
© 2013 U.I.INFO-SYSTEM
19
19
19
19
20
20
Witamy w programie
1
5
Witamy w programie
Szanowni Klienci,
cieszymy, się że wybrali Państwo nasz produkt i dziękujemy za okazane zaufanie.
Program Opłaty Lokalne umożliwia nam rozliczanie opłaty targowej, za psa, mandatów, zajęcie pasa
drogowego i innych.
Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami programu!
2
Wstęp do pomocy
W tym rozdziale omówimy możliwe rodzaje pomocy z jakich możemy skorzystać.
Plik pomocy, czyli natychmiastowe źródło informacji;
Pomoc zdalna, czyli nowoczesne narzędzie pomocy;
Kontakt z działem serwisu, czyli pomoc serwisanta.
2.1
Plik pomocy
Plik pomocy domyślnie znajduje się w katalogu głównym programu. Domyślnie jest to ścieżka:
..\Program Files\U. I. INFO-SYSTEM\oplok.
Znak ● oznacza uruchomienie funkcji programu. Jest stosowany, kiedy podajemy ścieżkę dla danej
funkcji. Przykład: zapis ● Konfiguracja oznacza, że klikamy na funkcje Konfiguracja, a następnie
wybieramy funkcje, której nazwa znajduje się w tytule paragrafu.
2.2
Pomoc zdalna
Zdalny serwis oprogramowania to natychmiastowe rozwiązywanie powstających problemów.
Wszystkim klientom, posiadającym na swoich stanowiskach pracy bezpośredni dostęp do Internetu,
oferujemy możliwość skorzystania z natychmiastowej pomocy w wyjaśnieniu zaistniałych problemów. Po
wybraniu odpowiedniej opcji Pomoc zdalna z menu Pomoc następuje bezpośrednie połączenie z
operatorem, które umożliwia mu pracę na komputerze użytkownika. Dzięki temu w krótkim czasie, bez
odchodzenia od własnego stanowiska pracy, można uzyskać wskazówki dotyczące wykorzystywania
programu, otrzymać aktualizację aplikacji, poznać nową funkcjonalność lub przeanalizować – wspólnie z
naszymi specjalistami — powstałe problemy.
Do realizacji zdalnej pomocy wykorzystujemy NTRSupport - jedno z najlepszych światowych rozwiązań w
tej dziedzinie (szczegółowe informacje - www.ntrsupport.com).
Dla sprawnego funkcjonowania zdalnej pomocy wymagania są minimalne:
1. Komputer z połączeniem do sieci Internet;
2. Przeglądarka internetowa.
Zasada działania
Najwygodniej skorzystać z pomocy, wybierając odpowiednią opcję z menu każdego programu. Pojawia się
wówczas okno czatu - jak w popularnych komunikatorach internetowych. Służy ono do wymiany
informacji pomiędzy operatorem a użytkownikiem, a w szczególności umożliwia wyrażenie przez
użytkownika zgody na przejęcie kontroli nad jego komputerem przez operatora pomocy. W ten sposób
operator jest w stanie zaprezentować użytkownikowi sposób pracy z oprogramowaniem, zlokalizować
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
6
Opłaty Lokalne
problemy, czy nawet zaktualizować oprogramowanie na komputerze użytkownika.
Wszystkie czynności wykonywane przez operatora są widoczne na ekranie użytkownika, a sesja może być
w każdej chwili przerwana. Całość sesji jest rejestrowana w logach systemu NTRSupport.
Bezpieczeństwo
1. Bezpieczeństwo najwyższej rangi było jednym z głównych celów NTRglobal podczas tworzenia
NTRsupport. Kodowanie i rygorystyczne środki bezpieczeństwa chronią dostępu do Twoich
danych i programów: z NTRsupport nie ma potrzeby otwierania portów, zmiany ustawień sieci
czy firewall-a;
2. NTRsupport ogranicza dostęp do wszystkich narzędzi przez loginy i hasła. Administratorzy
mogą określić prawa dostępu i zakresy IP dla każdego operatora. Hasła są przechowywane w
postaci zakodowanej i nie są przesyłane przez Internet;
3. NTRsupport zapewnia całkowite bezpieczeństwo kodując dane przed wysłaniem przy użyciu
hasła użytkownika. Używa rygorystycznych algorytmów bezpieczeństwa, a także oferuje
dodatkowy poziom bezpieczeństwa w przypadkach szczególnego znaczenia bezpieczeństwa;
4. Dane są przechowywane w bazach danych również w formie zakodowanej. Natychmiastowe
dekodowanie pozwala na dostęp do nich kiedy administrator tego potrzebuje.
2.3
Kontakt z działem serwisu
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 22 784-49-44 od poniedziałku do piątku w
godzinach od 08.00 do 16.00.
3
Podstawowe informacje
W tym rozdziale omówimy podstawowe informacje dotyczące programu.
O pomocy, czyli w jakim celu stworzyliśmy plik pomocy;
O programie, czyli istota programu;
O wersji, czyli informacje o zmianach.
3.1
O pomocy
Pomoc została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik mógł poznać wszystkie możliwości
programu krok po kroku. Zalecamy w pierwszej kolejności przeszukać plik pomocy w celu poznania
funkcji programu bądź pod kątem zaistniałych problemów.
Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają pracę z programem zalecane jest, aby zapoznali się z pomocą w
całości.
Użytkownicy, którzy korzystają z programu, mają możliwość wyszukania informacji w przyjazny i szybki
sposób.
3.2
O programie
System przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji oraz rozliczania należności z tytułu opłat lokalnych,
takich jak: podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata za śmieci oraz mandaty i kary
administracyjne. Oprócz typowych funkcji rejestracji zobowiązań program wyposażony jest w system
wymiarowy, który umożliwia naliczanie kwot bieżących należności z tytułu obsługiwanych zobowiązań.
Ponadto współpracuje on z systemem księgowości zobowiązań. Dane wymiarowe są na bieżąco przesyłane
do księgowości, co pozwala w prosty i przejrzysty sposób obsługiwać wpłaty dokonywane przez
podatników oraz w dowolnym czasie kontrolować stopień realizacji zobowiązań czy też stan zaległości. W
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Podstawowe informacje
7
prosty i wygodny sposób można uzyskać dostęp do dowolnych informacji, zarówno wymiarowych jak i
księgowych, szczegółowych, jak i zbiorczych. Jego podstawową zaletą jest elastyczność i prostota obsługi,
jeżeli chodzi o uzyskanie różnego rodzaju zestawień i informacji statystycznych. Program zapewnia
również możliwość drukowania potrzebnych dokumentów w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami
i z potrzebami użytkownika.
Zakres danych systemu OPŁATY LOKALNE obejmuje wszelkie dane potrzebne do prawidłowego
prowadzenia rejestru zobowiązań, obsługi należności z tytułu obsługiwanych należności oraz wszelkich
czynności, jakie muszą być w związku z tym wykonane w świetle obowiązujących przepisów. Są to więc
zarówno wszelkie dane dotyczące zobowiązań, zarówno jednorazowych jak i okresowych, dane dotyczące
sposobu naliczania należności i ich egzekwowania, szczegółowe dane personalne osób, na których ciąży
obowiązek uiszczenia należności, jak również dane wymagane do wystawienia potrzebnych dokumentów z
poziomu programu Opłaty lokalne (np.: powiadomienia o opodatkowaniu, decyzje) lub też z poziomu
księgowości (np.: upomnienia czy tytuły wykonawcze). Przechowywane są również wszelkie dane
pozwalające na uzyskanie informacji lub odtworzenie w dowolnym czasie (wydrukowanie kopii)
dowolnego dokumentu wymiarowego wystawionego w programie.
3.2.1
Licencja
Do poprawnego funkcjonowania programu wymagany jest klucz licencyjny. Unikatowy klucz i nazwę
użytkownika klient otrzymuje po zakupie programu. Licencja świadczy, że użytkownik korzysta z legalnego
oprogramowania. Istnieje możliwość testowania programu, co oznacza, że nie wymagana jest licencja, a
czas testowania wynosi 30 dni. Po tym czasie konieczne będzie podanie klucza licencyjnego dla dalszej
pracy programu.
3.3
O wersji
W celu uzyskania informacji dotyczących wersji programu, zapraszamy na naszą stronę internetową
www.groszek.pl.
4
Opis programu
4.1
Konfiguracja
4.1.1
Słowniki
4.1.1.1
Stawki
• Słowniki
Stawki dla danego zobowiązania zakładamy poprzez dwukrotne kliknięcie lpm na stawce. Uruchomia to
tryb edycji.
Kod stawki - identyfikator stawki.
Grupa - dane pobierane z Słownika g rup.
Termin płatności - z tym terminem naliczana jest należność.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
8
Opłaty Lokalne
Poprzez słownik stawek możemy określić wzorce dokumentów (powiadomień i decyzji) dla każdego
rodzaju zobowiązania, dla którego zadeklarowano drukowanie takich dokumentów. Wskazane wzorce
będą wspólne dla wszystkich stawek zdefiniowanych dla jednego zobowiązania (nie ma możliwości
wskazania oddzielnego wzorca dla każdej stawki).
Program podczas rejestracji składników nalicza kwotę należności z tytułu danego zobowiązania, dzieląc ją
na raty, jeżeli wynika to z zadeklarowanego sposobu naliczania.
W celu poprawnego funkcjonowania programu konieczne jest zdefiniowanie nazw stawek dla
poszczególnych zobowiązań oraz dla niektórych z nich – określenie kwotowej stawki należności. Kwotową
stawkę koniecznie należy określić dla stawek podatku od posiadania psów (stawka roczna). Nie jest
konieczne natomiast określenie stawki kwotowej w momencie definiowania stawki w odniesieniu do
stawek innych zobowiązań. Wówczas będzie można określić kwotę podczas wprowadzania składnika.
Można określić kwotę również dla tych zobowiązań, jednak należy to zrobić tylko wówczas, gdy stawki te
są stałe i nie będzie konieczności ich modyfikowania podczas definiowania składników.
UWAGA! Należy pamiętać, że jeżeli zostaną określone kwoty dla stawek innych zobowiązań, program
potraktuje je jako stałe i nie pozwoli ich edytować podczas wprowadzania składników.
Typ stawki: należy określić, czy kwota opłaty jest kwotą należności jednorazowej, czy też okresowej i
jakiego okresu dotyczy (dzienna, miesięczna, roczna).
Sposób naliczania opłat: należy określić, czy kwota opłaty będzie stała, nawet jeżeli obowiązek uiszczenia
należności występował tylko przez część okresu rozliczeniowego czy będzie proporcjonalna do długości
okresu trwania tego obowiązku (dotyczy przypadków, gdy obowiązek podatkowy nie zachodził przez cały
okres rozliczeniowy).
Proporcjonalny – podatek zostanie policzony za rzeczywisty okres występowania obowiązku,
Stały – należność jest zawsze równa rocznej stawce opłaty,
Podstawowy okres do naliczania opłat: należy określić podstawowy okres czasu, w odniesieniu do
którego system będzie naliczał kwotę opłaty:
Jednorazowa - opłata zostanie naliczona jednorazowo, w podanej kwocie, chociaż płatność należności
może zostać rozłożona na raty,
Dzień - jako podstawa zostanie policzona stawka dzienna: opłata roczna / 365 (366 w roku
przestępnym) - kwota opłaty będzie naliczana za każdy dzień (ilość dni * stawka dzienna),
Miesiąc - jako podstawa zostanie policzona stawka miesięczna: opłata roczna / 12 - kwota opłaty
zostanie naliczona za pełne miesiące i uzupełniona należnością za dni niepełnego miesiąca w kwocie:
opłata miesięczna / 30.
Rok - opłata zostanie naliczona w sposób analogiczny, jak powyżej.
Różnica polega na podejściu do naliczenia zniżek i zostanie omówiona poniżej.
Podstawowy i dodatkowy termin płatności:
podstawowy termin płatności jest to termin płatności wynikający ze zobowiązania w danym roku,
jeżeli należność jest płatna w jednej racie, może zostać zdefiniowany dodatkowy termin płatności,
obowiązujący dla należności zdefiniowanych po terminie podstawowym;
Jeżeli nie zostanie określony któryś z terminów płatności, termin płatności zostanie ustalony na
podstawie wpisu w polu „Płatn. dni” poprzez dodanie określonej w nim liczby dni do daty powstania
zobowiązania.
Przykład:
Podstawowy termin płatności dla zobowiązania został ustalony na 30 kwietnia, zaś dodatkowy – na 30
września. Wówczas dla zobowiązań powstałych (zarejestrowanych) w każdym roku do 30 kwietnia
otrzymają termin wykonania 30 kwietnia, powstałe pomiędzy 1 maja i 30 września – 30 września, zaś dla
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
9
zobowiązań powstałych po 30 września termin płatności zostanie ustalony na podstawie wpisu w polu
„Płatn. dni” poprzez dodanie określonej w nim liczby dni do daty powstania zobowiązania.
Jeżeli dodatkowy termin nie zostanie określony, termin płatności będzie określony w powyższy sposób dla
zobowiązań powstałych po terminie podstawowym.
Jeżeli natomiast nie będzie również określony termin podstawowy, powyższy sposób ustalenia terminu
płatności zostanie zastosowany do wszystkich płatności.
Zniżki:
Przy stałym sposobie naliczania opłaty, dla zobowiązania można zdefiniować zniżkę, która może być
naliczana, jeżeli zobowiązania powstaje po określonym dniu okresu rozliczeniowego.
Ewentualna zniżka zostaje naliczona za bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku naliczania
miesięcznego zniżka w określonej wysokości (jeżeli została zdefiniowana) zostanie więc naliczona w
odniesieniu do należności miesięcznej i tylko za jeden miesiąc (ten, w którym zobowiązanie zaczęło
obowiązywać), natomiast w przypadku naliczania rocznego – w odniesieniu do należności rocznej (jeżeli
oczywiście w jednym i drugim przypadku spełnione zostały warunki do naliczenia takiej zniżki).
Można również określić dzień okresu rozliczeniowego, po którym należność nie będzie naliczana.
Zwolnienia:
Dla podatku od posiadania psów możliwe jest określenie zwolnienia z opłaty w zależności od wieku
właściciela.
Zależnie od potrzeb możemy to uczynić dla zwolnienia na mocy ustawy oraz zwolnienia na mocy uchwały
samorządowej w przypadku, gdy uchwałą samorządu lokalnego wiek ten zostanie obniżony.
Ponadto można określić, czy płatnik ma zostać zwolniony z opłaty już w roku, w którym osiągnął wiek
uprawniający do zwolnienia, czy też dopiero w roku następnym oraz czy w przypadku takiego zwolnienia
w księgowości powinien zostać wygenerowany przypis dla danego płatnika połączony z odpisem z tytułu
zwolnienia z opłaty, czy też program nie powinien generować żadnych księgowań.
4.1.1.2
Zakresy
• Słowniki
Zakresy służa do logicznego uporządkowania numerów kont. Podział tworzymy wedle potrzeb.
4.1.1.3
Kategorie
• Słowniki
Konto jest przyporządkowywane do wybranej kategorii. Okno umożliwia dodwanie i edycję.
4.1.1.4
Dokumenty
• Słowniki
Zawiera listę dokumentów. Każdy dokument szczegółowo opisujemy odpowiednimi parametrami.
Dodatkowo załączamy szablon dokumentu. Numer dokumentu możemy tworzyć w oparciu o zdefiniowany
wzorzec.
4.1.1.5
Stawki VAT
• Słowniki
Wpisujemy stawki podatku VAT wg roku, kodu i wysokości podatku wyrażonej w procentach.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
10
4.1.1.6
Opłaty Lokalne
Grupy stawek
• Słowniki
Umożliwia logiczne uporządkowanie stawek. Patrz stawki.
4.1.1.7
Szablony rat
• Słowniki
Służy do predefiniowania rat. Wybieramy rodzaj opłaty i stawkę i tworzymy szablon.
4.1.2
Parametry systemu
4.1.2.1
Format daty w programie
• Parametry systemu
Proponowany domyślnie format jest zgodny z ISO 8601.
4.1.2.2
Księgowanie
• Parametry systemu
Ustawiamy domyślne zachowanie dla czynności księgowych.
4.1.3
Funkcje pomocniczne
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
4.1.3.1
11
Edytor wzorców
• Funkcje pomocniczne
Wbudowany edytor tekstu umożliwia edycję wzorców. Edytor wzorców pozwala przygotować plik
dowolnego wzorca dokumentu (w formacie rtf). Jest to użyteczne narzędzie, ponieważ posiada wbudowane
szablony procedur pozwalających na dynamiczne odwołanie się do danych zawartych w bazie danych
programu podczas drukowania dokumentu. Pozwala wydrukować dokument na podstawie dowolnego
wzorca dokumentu (bez jego zapisu w bazie danych). Aby wykonać wydruk, należy w oknie przeglądanie
wybrać zestaw danych, który ma być użyty do wykonania wydruku (konto), a następnie wybrać przycisk
Druk wg wzorca. Pojawi się wówczas okno, w którym należy wybrać wzorzec, według którego ma być
wydrukowany dokument.
W celu uzyskania podglądu wydruku na ekranie monitora należy z menu Edytora wzorców wybrać opcję •
Widok • Podgląd wydruku. Pojawi się wówczas na ekranie dokument wypełniony wskazanymi wcześniej
danymi. Jeżeli dokument jest poprawny, można go wydrukować wybierając z menu opcję Drukuj lub
przycisk drukarki z paska zadań.
Aby uzyskać wydruk bez podglądu, należy z menu Edytora wzorców wybrać opcję Drukuj.
Uwaga - wybranie przycisku Druk… przed wskazaniem danych, które mają być użyte do wykonania
wydruku spowoduje, że wydrukowany dokument zostanie wypełniony niewłaściwymi danymi lub nie
zostanie wypełniony danymi.
4.1.3.2
Potwierdzenie odbioru seryjne
• Funkcje pomocniczne
Okno umożliwia grupowe rejestrowanie potwierdzeń odbioru.
4.1.3.3
Archiwizacja składników
• Funkcje pomocniczne
Przenosi wybrane składniki do archiwum.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
12
4.1.3.4
Opłaty Lokalne
Zmiana zakresu
• Funkcje pomocniczne
Funkcja służy do poprawienia, zaktualizowania zakresów i przydziałów kont.
4.1.3.5
Import danych z pliku xml
• Funkcje pomocniczne
Funkcja niedostępna tymczasowo.
4.1.3.6
Kontrola kont księgowych
• Funkcje pomocniczne
Fukncje przeszukuje bazę danych i sprawdza czy dla kont wymiarowych utworzone są konta księgowe.
4.1.4
Ustawienia drukarki
• Konfiguracja
Z pola Drukarka wybieramy domyślną drukarkę. Przycisk po prawej stronie okna służy do wywołania okna
właściwości charakterystycznych dla wybranej drukarki. Pozostałe ramki pozwalają zdefiniować rozmiar
papieru, sposób jego pobierania i sposób wydruku.
4.1.5
Zmiana pracującego operatora
• Konfiguracja
Funkcja służy do przełączania użytkowników pracujących z programem. Aktualnie zalogowny użytkownik
zostaje wylogowany, a na jego miejsce podajemy dane do zalogowania dla kolejnego użytkownika.
4.1.6
Zmiana hasła pracującego operatora
• Konfiguracja
Funkcja służy do zmienienia obecnego hasła aktualnie zalogowanego operatora na nowe. W tym celu
wukonujemy:
1. Wprowadzamy stare hasło,
2. Wprowadzamy nowe hasło,
3. Potwierdzamy nowe hasło przez ponownego wpisanie go w ostatnie pole.
Błąd w wypełnianiu poszczególnych pól również zostanie zakomunikowany odpowiednim komunikatem.
4.2
Ewidencja
Dane podzielone są na cztery grupy:
dane konta wymiarowego,
dane personalne płatnika (nazwisko, adres),
dane dotyczące poszczególnych składników na koncie wymiarowym.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
13
dane dotyczące operacji na koncie księgowym, związanym z kontem wymiarowym.
W celu zarejestrowania zobowiązania, wymagane są następujące dane:
dane konta wymiarowego, wraz z danymi płatnika,
dane dotyczące składników należności.
Poszczególne konta wymiarowe obsługują tylko jeden rodzaj zobowiązania (podatek od posiadania psów,
opłate targową lub mandaty). Można jednak w ramach tego samego konta zdefiniować wiele składników (z
zakresu tego samego zobowiązania, ale np.: różniących się stawką lub aktywnych w różnym czasie).
4.2.1
Nowe konto
• Ewidencja
Nowe konto towrzymy przez określenie parametrów prezentowanych na ryysunku powżej. Użytkownik
powinien wprowadzić ogólne dane dotyczące konta wymiarowego, takie jak: obowiązkowo - rodzaj
zobowiązania i status konta, opcjonalnie - oznaczenie akt, przyporządkować płatnika(ów) z bazy osobowej
(sposób wyszukiwania analogiczny, jak powyżej) oraz zdefiniować jeden lub więcej składników dla
danego konta. Zdefiniowanie składników nie jest bezwzględnie wymagane w momencie definiowania
konta, jednak nie zaleca się tworzenia kont bez zdefiniowanych składników. Płatnika dodajemy z bazy
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
14
Opłaty Lokalne
osobowej. Jeśli płatnik nie istnieje w bazie, to program otworzy nam okno bazy osobowej z wypełnionymi
nazwiskiem (nazwą) i imieniem taki jak wpisaliśmy. Podczas zapisu danych program przyporządkowuje
do każdego konta unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego będzie ono rozpoznawane w
systemie.
Prametry takie jak Rodzaj zobowiązania potrzebujemy mieć zdefiniowane w słownikach.
4.2.2
Edycja konta
• Ewidencja
Program uruchamia identyczne okno jak przy zakładniu nowego konta z tą różnicą, że okno służy do
wczytania danych konta. Jedną z metod wyszukania płatnika jest kliknięcie przycisku
, który otworzy
nam bazę osobowę. Wybieramy podatnika płatnika poprzez dwukrotne kliknięcie lpm. Wczytane dane
prezentowne są na oknie. W ten sposób otrzymujemy pełny dostęp do edycji danych.
Składnik można dodać w trybie dodawania konta lub edycji danych konta. Dane niezbędne do
poprawnego zarejestrowania składnika są różne zależnie od rodzaju zobowiązania. Dla wszystkich
zobowiązań są to: stawka (wybór z listy), ilość, data oraz status składnika (data dla niektórych stawek jest
to data wprowadzenia, np.: wystawienia mandatu, dla innych jest datą początku obowiązywania
składnika, np.: podatek od psów). Ponadto zależnie od rodzaju zobowiązania mogą być podane inne
parametry niezbędne do prawidłowego naliczenia należności, m.in. dla składników, dla których określono
stałą kwotę stawki jest to dodatkowy wskaźnik ułatwiający definiowanie składnika, dla składników bez
określonej stałej kwoty – jest to wartość kwotowa dla danego składnika, zaś dla podatku od posiadania
psów może to być przyznana ulga. Ulga może mieć jedną z dwu postaci: ulga kwotowa – jest to ulga o
stałej kwocie, niezależnej od wielkości zobowiązania (podanej w PLN) lub ulga procentowa – jej wartość
jest obliczana na podstawie wartości należności wynikającej z danego składnika oraz zadeklarowanego
podczas definiowania stawki wskaźnika (dla każdej stawki oddzielnie).
Zmiany danych konta należy dokonywać w sposób przemyślany, ponieważ może to spowodować
nieprawidłowości podczas tworzenia zestawień. Każda zmiana danych powinna wiązać się z
anulowaniem wszelkich należności na koncie. Bezwzględnie nie należy zmieniać płatników
przyporządkowanych do konta, chociaż w uzasadnionych przypadkach można to zrobić. W celu uniknięcia
nieprawidłowości zaleca się jednak ustawienie statusu konta na nieaktywne i założenie nowego konta dla
nowego użytkownika.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
4.2.3
15
Informacje o koncie
• Ewidencja
Okno prezentuje sumatyczne zestawienie dla danego konta. Nie udostępnia trybu edycji otwarego konta.
Edycję możemy prowadzić po otworzeniu okno Dodaj konto (przycisk
4.2.4
) lub W ybór podmiotu (
Naliczanie należności
• Ewidencja
W celu naliczenia opłat na kontach wybieramy:
zakres kont,
okres naliczenia,
zobowiązanie za jakie będzie naliczona opłata,
stawki,
datę księgowania.
Potwierdzamy przyciskiem
.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
).
16
4.2.5
Opłaty Lokalne
Generowanie i wydruk dokumentów
• Ewidencja
Opcja pozwala na zarejestrowanie w systemie i jednoczesne wydrukowanie (lub tylko zarejestrowanie)
powiadomienia lub decyzji wg aktywnego wzorca. Wzorzec należy wcześniej przygotować i wybrać jako
domyślny (w słowniku Stawek). Możliwe jest przygotowanie wielu wzorców i aktywowanie dowolnego z
nich, zależnie od potrzeb użytkownika.
Gdy dokumenty zostaną wygenerowane, można je wyświetlić na ekranie (podgląd wydruku), wydrukować
lub zapisać do pliku.
Podczas generowania dokumentów następuje ich zapamiętanie. W celu umożliwienia wydrukowania
kopii dokumenty są trwale zapisywane do bazy danych podczas wydruku poprzez opcję Drukowanie. Aby
wygenerowane dokumenty zapisać do bazy danych bez ich drukowania, należy zapisać zmiany po
wygenerowaniu dokumentów. Natomiast, aby wygenerowane dokumenty nie zostały zapisane do bazy,
należy anulować zmiany.
Generowanie dokumentów po raz kolejny powoduje zastąpienie poprzednio zapamiętanych dokumentów.
Aby zmienić wzorzec dokumentu przed wydrukiem, należy wybrać Edycja wzorca.
4.2.6
Fakturowanie
• Ewidencja
Funkcja tymczasowo niedostępna.
4.2.7
Potwierdzenie odbioru
• Ewidencja
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
17
Okno umożliwia nam rejestrownie potiwerdzenia odbioru dokumentu przez płatnika. Możemy
zarejestrować nowe potwierdzenie odbioru, bądź wystawić korektę potwierdzenia. Podajemy numer konta
płatnika, jego nazwę lub naciskmy przycisk
. Wybieramy rodzaj dokumentu, numer i odpowiednie
daty i program zapisze potwierdzenie na koncie.
4.2.8
Lista dokumentów
• Ewidencja
Chronologiczna prezentacja wystawionych dokumentów dla danego zobowiązania.
4.2.9
Edycja danych osobowych
• Ewidencja
W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy
osobowej można dostać się naciskając ikonę
znajdującą się pod menu programu.
Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk, znajdujący się na dole okna. Po jego naciśnięciu
rozwinie się menu dodawania osób. Klikamy przycisk
i z wyświetla się nam menu rozwijane
. Na początku wybieramy typ dodawanej jednostki. Poszczególne
jednostki różnią się rodzajem podawanych danych. Wypełniając poszczególne pola pamiętamy, że
niezbędnymi polami są: „Nazwisko”, „Imię” i „Miejscowość” w sytuacji osoby fizycznej oraz „Nazwa
skrócona”, „Pełna nazwa” i „Miejscowość” w sytuacji osoby prawnej. Pozostałe dane nie są wymagane. Po
podaniu wszystkich danych zapisujemy nowo dodaną osobę. Służy do tego przycisk
. Po
jego naciśnięciu program powrócić do okna edycji bazy osobowej, a na jego środku będzie widoczny
nowo dodany podatnik. Kiedy zaczniemy dodawać nową jednostkę i okaże się, że jest to operacja
niepotrzebna, to wtedy klikamy przycisk
. Program powróci do wcześniejszego okna.
W bazie danych z wieloma podatnikami istnieje zawsze problem edycji ich danych. Wiadomo, że można
zmienić miejsce zamieszkania, nazwisko oraz inne dane osobowe. W celu skorygowania wszystkich zmian
wyszukujemy odpowiednią osobę i przechodzimy do edycji danych.
Do wyszukiwania osób w bazie służy górna część okna:
W sytuacji, gdy znany jest rodzaj osoby („fizyczną” lub „prawną”) wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole,
co spowoduje, że program wyszuka tylko podatników wybranego typu. W momencie, gdy jest on nieznany,
wybieramy opcje wyszukiwania według wszystkich osób zarejestrowanych w bazie („Wszystkie osoby”).
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
18
Opłaty Lokalne
W następnej kolejności wypełniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza,
że zostawienie pól parametrów pustych i naciśnięcie przycisku
wyświetlenie wszystkich podatników.
, spowoduje
W sytuacji, kiedy do jednego z pól np. do pola „Nazwisko” wpisana zostanie litera „k” i naciśnięty
zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób, których nazwisko zaczyna się właśnie
od litery „k”. Identycznie jest w sytuacji podania większej liczby liter. Ta zasada działa również dla pól
numerycznych (np. „Numer PESEL”).
Po wyszukaniu odpowiedniej osoby przechodzimy do okna edycji danych. Okno edycji można otworzyć na
kilka sposobów:
1. Za pomocą przycisku
umieszczonego na dole okna;
2. Poprzez naprowadzenie kursora myszki na podatnika i dwukrotne naciśnięcie lewego klawisza
myszy;
3. Za pomocą funkcji „Edycja wybranej osoby” dostępnej spod menu otwieranego po
naprowadzeniu kursora myszki na podatnika i naciśnięciu prawego klawisza myszy
.
Po otwarciu okna edycji zmieniamy dane, po czym zatwierdzamy zmiany.
Po naciśnięciu przycisku
możliwości ich modyfikacji.
wyświetlą się informacje dotyczące zaznaczonej osoby bez
Przycisk
służy do usuwania osób z bazy danych. Zaznaczamy osobę, naciskamy przycisk
„Usuń” i zatwierdzamy. Spowoduje to skasowanie osoby z bazy.
4.2.10 Informacje o osobie
• Ewidencja
Fukncje uruchamia identyczne okno jak przy Edycji danych osobowych z tą różnicą, że dane są
prezentowane bez możliwości edycji.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
Opis programu
4.3
Zestawienia
4.3.1
Rejestr należności
19
• Zestawienia
Wyświetla konta z zobowiązaniami.
4.3.2
Zestawienie należności wg stawek
• Zestawienia
Zestawienie sparametryzowane wg stawek. Okno umożliwia parametryzację zestawienia.
4.3.3
Rejstr ulg
• Zestawienia
Zwraca listę kont z ulgami.
4.3.4
Dochody przewidywane
• Zestawienia
Funkcja tymczasowo niedostępna.
4.3.5
Kwitariusz przychodowy
• Zestawienia
Drukuje kwitariusz przychodowy.
4.3.6
Wykaz dokumentów
• Zestawienia
Zwraca oznaczenia dokumentów wraz z przypisaniem do płatnika.
4.3.7
Rejestr potwierdzień odbioru
• Zestawienia
Zwraca listę z kontami dla których zarejestrowano potwierdzenie odbioru.
4.3.8
Wykaz dokumentów niepotwierdzonych
• Zestawienia
Lista kont dla których nie zarejestrowano potwierdzenia odbioru.
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM
20
4.3.9
Opłaty Lokalne
Zestawienia różne
• Zestawienia
Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest napisanie
na własne potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane prezentowane
są w języku HTML w oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej.
5
U.I. INFO-SYSTEM
W celu zapoznania się z pozostałymi produktami, zapraszamy na stronę internetową.
Kontakt:
Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM
Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Marsz. Piłsudskiego 31/240
05-120 Legionowo
woj. mazowieckie, Polska
Website: www.groszek.pl
Tel.
22 784-49-44
Fax.
22 784-49-88
E-mail:
[email protected]
© 2013 U.I.INFO -SY ST EM