wysyłka edeklaracji 2015

WYSYŁKA
EDEKLARACJI 2015
Instrukcja użytkownika
Wersja [Stan]
www.ergo.pl
Nazwa programu
Spis treści
1.
Wstęp .............................................................................................................................................. 5
2.
Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy ............................................. 6
3.
Wysyłka elektroniczna spod interaktywnych formularzy.............................................................. 10
3
Nazwa programu
Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
Opracowanie i skład: ERGO SOFTWARE Sp. z o.o.
Poznań 2015
Copyright© ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
All Rights Reserved.
Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy
ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. jest zabronione.
4
Nazwa programu
1. Wstęp
Przygotowaliśmy elektroniczną wysyłkę deklaracji:
obowiązujących do 31.12.2014r za rok 2014
PIT-11(20)
PIT-4R(4)
obowiązujących od 1 stycznia 2015r za rok 2014
PIT-11(21)
PIT-4R(5)
wraz z załącznikami:
PIT-R,
ORD-ZE z informacją o przyczynie korekty
obowiązujących w 2014 i 2015r
VAT-UE(3)
VAT-UEK(3)
VAT-7(14)
VAT-7K(8)
VAT-7D(5)
wraz z załącznikami:
ORD-ZE z informacją o przyczynie korekty,
VAT-ZZ wniosek o zwrot,
VAT-ZT wniosek o przyspieszenie,
VAT-ZD, zawiadomienie o skorygowaniu
5
Nazwa programu
2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych
formularzy
Dotychczasowe deklaracje są zamykane w taki sam sposób. Po ich zamknięciu można je także
wydrukować w tradycyjny sposób. W deklaracjach PIT-11 i PIT-4R zostały dodane pola do
wprowadzenia treści uzasadnienia korekty.
Rysunek 1. PIT-4R Treść uzasadnienia przyczyny korekty.
Rysunek 2. PIT-11 Treść uzasadnienia przyczyny korekty.
6
Nazwa programu
Oprócz tej możliwości i obok komendy zamykania/druku Pit11 i Pit-4R zostały dodane nowe komendy
eDeklaracja PIT-4R oraz eDeklaracja PIT-11, za pomocą których można wyeksportować dane z
programu do plików XML, które następnie mogą być zaimportowane do interaktywnych formularzy
dostarczonych przez Ministerstwo Finansów.
Rysunek 3. Eksport danych zamkniętej deklaracji PIT-4R do pliku XML.
Rysunek 4. Eksport danych zamkniętej deklaracji PIT-11 do pliku XML.
7
Nazwa programu
Pliki, dla porządku, powinny być zapisane zapisywane do odpowiednich katalogów.
Eksport danych z programu zapisuje je w pliku w formacie xml, proponując nazwę składaną z
nazwiska i imienia pracownika, nazwy firmy, roku i numeru formularza.
Rysunek 5. Zapis pliku z danymi deklaracji PIT-11.
Analogicznie wygląda to dla deklaracji VAt-7, VAT-7K, VAT-7D oraz VAT-UE i VAT-UEK. Nowe
rozwiązanie zastępuje stare oparte na plikach FRX, czyli pytanie "Czy zapisać plik w formacie
akceptowalnym przez inne programy?".
Wysyłka elektroniczna i eksport do interaktywnych formularzy PDF wymaga wypełnienia w
programie wszystkich pól niezbędnych przy danych deklaracjach.
W szczególności proszę zwrócić uwagę na kod Urzędu Skarbowego związanego z firmą i z
pracownikiem. Należy na liście Urzędów Skarbowych, menu Słowniki | Urzędy Skarbowe, uzupełnić
we wszystkich używanych urzędach pola "Kod e-deklaracje".
Druga uwaga dotyczy pola "Kraj" w danych pracownika, edeklaracje wymagają skrótu "PL", aby nie
wymuszać poprawiania kraju np. "POLSKA" czy "RP" na "PL", program będzie dla pracowników
określonych jako Rezydent w polu Rodzaj obowiązku podatkowego wysyłał "PL" niezależnie od pola
Kraj, jedynie dla nierezydentów będzie wysyłał zawartość pola Kraj.
Instalator wgrywa interaktywne formularze i proponuje po eksporcie danych ich otwarcie w celu
zaimportowania danych.
8
Nazwa programu
Przykładowo w Adobe Reader X import danych do formularza znajduje się w Rozszerzeniu, w
Funkcjach rozszerzonych, polecenie Importuj dane.
Rysunek 6. Adobe Reader X import danych z pliku XML.
W zależności od wersji programu Adobe Reader polecenie importu danych może znajdować się nie z
prawej strony w dodatkowym oknie, ale w menu Dokument | Formularze | Importuj dane…
Wczytane dane można sprawdzić poleceniem Sprawdź poprawność.
Na koniec pozostaje już tylko wysyłka elektroniczna, możliwość znajduje się w Rozszerzeniu (lub w
zależności od wersji Adobe Reader w menu Narzędzia), E-Deklaracje i komenda Podpisz i Wyślij.
9
Nazwa programu
3. Wysyłka elektroniczna spod interaktywnych formularzy
Opis procesu wysyłki oraz wcześniejszej konfiguracji opisany jest w instrukcji Ministerstwa Finansów:
- dołączonej do programu ERGO: Instrukcja_dla_formularzy_PDF_v1.0.pdf
lub
- na stronie MF:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7127330/Instrukcja_dla_formularzy_PDF_v1.0.pdf
Po wywołaniu komendy Podpisz i Wyślij formularz prowadzi przez następne okna, aż do wyboru
podpisu lub certyfikatu, logowania do profilu bezpiecznego i podania PIN.
Podpisany dokument możemy zapisać w formacie XML (opcjonalnie) w odpowiednim miejscu i
odpowiednio nazwany (tutaj program już nie podpowiada nazwy pliku) Nie może to być nazwa pliku
formularza niezmieniona, bo ona ma służyć za pusty wzorzec, do którego wczytywane są dane z ergo.
W kolejnym etapie formularz nawiązuje łączność z bramką e-deklaracje.
Dalej mamy możliwość zapisania w pliku tekstowym numeru referencyjnego i skrótu wysłanego
dokumentu (zalecane).
Formularz został wysłany. Wskazane jest zapisanie go jako kopii deklaracji – menu: Plik/Zapisz kopię
jako.
Sugestia, szczególnie istotna dla Biur Rachunkowych operujących na większej liczbie firm i
pracowników: dobrze jest podzielić katalog gdzie zapisywane są dane na poszczególne firmy , a tę
samą nazwę pliku stosować do wszystkich plików związanych z wysyłką.
1.
Plik wyeksportowany z programu: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.XML
2.
Plik zawierający numer referencyjny ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.TXT
3.
Zapisany wysłany formularz: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.PDF
4.
Potwierdzenie wysyłki UPO: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_ UPO_v6-0.PDF
Potwierdzenie wysyłki można ściągnąć poprzez wybranie komendy „Rejestr wysyłek”, dostępnej w
Rozszerzeniu | E-deklaracje (lub w zależności od wersji Adobe Reader ikona w prawym górnym rogu
formularza). Wybranie wysłanego dokumentu i komendy „sprawdź status”, który automatycznie
otworzy interaktywny formularz UPO.
Innym sposobem jest uruchomienie interaktywnego formularza UPO_v6-0.pdf i wpisanie numeru
referencyjnego dokumentu elektronicznego w aktywne pole (zalecane jest przeklejenie tego numeru
z pliku tekstowego o który mowa w pkt 2 powyżej lub z pola nr 2 „nr dokumentu” formularza, o
którym mowa w pkt 3).
10
Nazwa programu
Po otrzymaniu poświadczenia UPO też proponujemy zapisanie go w odpowiednim miejscu i w pliku z
odpowiednia nazwą.
Uwaga: Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Reader X?
Najnowsze wersje programu Adobe Reader otwierają domyślnie pliki PDF w tzw. trybie chronionym, w
którym m.in. nie ma dostępu do Rejestru Wysyłek.
Aby wyłączyć tryb chroniony należy:

W uruchomionym Adobe Reader wcisnąć Ctrl-k (lub Menu Edycja | Preferencje), aby otworzyć
okno preferencji

Wybrać kategorię Ogólne

Odznaczyć pole „Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony”

Enterem zatwierdzić komunikat

zamknąć i uruchomić ponownie program Adobe Reader X
11
Nazwa programu
Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Biuro [email protected] tel. 61 662 13 13
Serwis [email protected] tel.606 523 583
ERGO SOFTWARE Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 139
60-650 Poznań
NIP: 7811886320
Nr telefonu: 48 61 662 13 13
www.ergo.pl
[email protected]
12