JSW, PZU, Kopex, BGŻ, TVN, NG2, BZWBK, BOŚ, PGNiG, TPSA

Piątek
13.04.2012
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20M12 otw.
FW20M12 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
40 678,7
41 053,8
678 438
2 256,1
2 278,6
2 270,0
2 292,0
2 455,5
2 474,4
0,3%
1,2%
3,7%
0,2%
1,2%
0,1%
1,1%
0,4%
1,2%
Największe wzrosty
BGZ
JAGO
IFCAPITAL
ADVADIS
INTAKUS
kurs
71,35
0,13
13,90
0,08
0,26
zmiana
51,9%
18,2%
15,8%
14,3%
13,0%
Największe spadki
RESBUD
WISTIL
TRAVELPL
DMWDM
NOKAUT
kurs
24,70
22,40
7,32
0,41
11,10
zmiana
-22,8%
-20,0%
-7,3%
-6,8%
-6,8%
Najwyższe obroty
KGHM
MILLENNIUM
PKOBP
BORYSZEW
BGZ
kurs
143,00
4,29
33,90
0,80
71,35
obrót
105 565
53 912
52 226
44 880
43 006
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
17 827,9
RTS
1 622,0
PX50
940,0
DJIA
12 986,6
NASDAQ
3 055,6
S&P 500
1 387,6
DAX XETRA
6 743,2
FTSE
5 710,5
CAC
3 269,8
NIKKEI
9 636,7
HANG SENG
20 652,5
zmiana
-0,3%
0,1%
0,0%
1,4%
1,3%
1,4%
1,0%
1,3%
1,0%
1,2%
1,6%
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
zmiana
0,0%
-0,7%
-1,1%
0,4%
0,1%
-1,0%
1,2%
Najważniejsze informacje:
JSW - Ministerstwo Gospodarki rozważa plan zakupu KHW przez JSW
PZU - Zarząd rekomenduje przeznaczenie 1,75 mld PLN na dywidendę,
Kopex - Kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego do Rosji za 16,5 mln EUR
BGŻ - KNF oczekuje utrzymania akcji BGŻ na GPW i free floatu na poziomie 25%
TVN - Rozpoczęte negocjacje z Axel Springer w sprawie Onetu
NG2 - Dywidenda NG2 za 2011 rok może wynieść nieco ponad 1,5 PLN za akcję
4,84
4,165
3,161
1,318
8 040,0
25 413,6
121,76
BZ WBK - ZWZ 10 maja zdecyduje o emisji 1.561.618 s I
BOŚ - Bank planuje wzrost ROE do 10,3% w 2015
PGNiG - PGNiG prowadzi rozmowy na temat zakupu słowackiego SPP
TPSA - Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie po 1,5 PLN na akcję dywidendy za 2011 r.
PKN Orlen - UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orlen Oil
Herkules - Wydzielenie z grupy zakładu prefabrykacji betonu,
PBG - PBG Erigo planuje sprzedać około 100 mieszkań w 2012 r.
Asseco SEE - 0,36 PLN dywidendy na akcję za 2011 r.
Orbis - Orbis podtrzymuje, że odda w ciągu 2 mies. cztery hotele
AC - AC kupiło do Skarbu Państwa 40,33% spółki Biazet za 28,4 mln PLN
Nadchodzące wydarzenia:
GTC - WZA
Pozostałe:
ABM Solid
Barlinek
LPP: prawdopodobna kontynuacja trendu wzrostowego
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
Wykres dnia: LPP
1900
1800
LPP od dłuższego czasu pozostaje w silnym
trendzie wzrostowym. Choć ostatnie sesje
przyniosły niewielkie spadki, to jednak
ruch ma charakter korekcyjny i wydaje się,
że najbliższe sesje powinny przynieść kontynuację wzrostów. W takim przypadku
kurs powinien zwyżkować co najmniej w
okolicę 3120-3172 zł, a prawdopodobnie
znacznie wyżej pod 3600 zł.
1700
1600
1500
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Oct
Nov Dec 2010
Mar
Apr May Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2011
Mar
Apr
May Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov Dec
2012 Feb
Mar
Apr
May
Jun
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
JSW
Ministerstwo Gospodarki rozważa plan zakupu KHW przez JSW
Prasa spekuluje, że jeśli nie powiedzie się emisja obligacji KHW o wartości 1 mld PLN, nadzorujące branżę
Ministerstwo Gospodarki będzie rozważało połączenie KHW z Jastrzębską Spółką Węglową. KHW przyznaje,
że tegoroczne wydobycie może być niższe o 0,5 mln ton, a taki spadek wydobycia przełożyłby się na 150 mln
PLN mniejsze przychody. Jarosław Zagórski, prezes JSW, powiedział, że nikt nie przedstawił oficjalnych planów ewentualnego połączenia w jakiejkolwiek formie.
Z punktu widzenia JSW możliwość zakupu KHW oceniamy negatywnie głównie ze względu na ryzyko wyceny i
restrukturyzacji, chyba że cena byłaby nadzwyczaj atrakcyjna. JSW wykorzystałaby całą swoją gotówkę i
prawdopodobnie finansowała wspólny wysoki CAPEX z długu, nie mówiąc o spadku potencjalnej dywidendy.
Połączenie wymagałoby nadzwyczajnej przejrzystości, zwłaszcza na polu wyceny, ponieważ jest to przejęcie
tak naprawdę potrzebne i korzystne dla KHW, a nie dla JSW.
Plusy: Powstałaby jedna z największych firm wydobywczych w Europie z ponad 25 mln ton rocznej produkcji
węgla i przychodami 14 mld PLN. Zapewniłoby to dywersyfikację: udział węgla energetycznego w wydobyciu
grupy wzrósłby z 23% do 60%, a w przychodach z 9% do 36%
Minusy: Z drugiej strony przejęcie byłoby nie w pełni spójne ze strategią JSW, która zakłada rozwój produkcji
koksu i węgla koksowego. Zwiększyłoby ekspozycje JSW na problemy z restrukturyzacją i związki zawodowe, a
JSW po przejęciu dwóch dużych koksowni może nie mieć potencjału do przeprowadzenia restrukturyzacji
KHW. Ponadto JSW, oprócz kopalni Budryk, nie ma doświadczeniu w prowadzeniu skomplikowanej restrukturyzacji. Pogorszyłoby strukturę bilansu ze względu na wysokie zadłużenie KHW i duże potrzeby kapitałowe,
czyli CAPEX w KHW rzędu 680 mln w 2012 i 1,5 mld PLN w kolejnych latach na pogłębianie szybu oraz około
1 mld PLN w trzy lata na roboty przygotowawcze w celu utrzymania produkcji ponad 12 mln ton węgla rocznie.
Ponadto KHW ma bardzo wysokie koszty wydobycia i niską marżę na węglu oraz bardzo niską wydajność
(pracuje ponad 20 ścian wydobywczych), a część kopalń jest nierentowna. (A. Iwański)
PZU
Zarząd rekomenduje przeznaczenie 1,75 mld PLN na dywidendę, czyli 20,3 PLN na akcję
Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 1,75 mld PLN, czyli 20,3 PLN
dywidendy na akcję. Wniosek zarządu musi zostać zaopiniowany przez radę nadzorczą. Stopa dywidendy przy
czwartkowej cenie zamknięcia (320,4 PLN) wyniesie 6,3%. Polityka dywidendowa PZU zakłada przeznaczanie
na dywidendę od 50% do 100% zysku netto grupy liczonego według MSR. KNF zalecił, by na dywidendę za
2011 rok PZU przeznaczyło maksymalnie 75% ubiegłorocznego zysku netto. W 2011 roku zysk netto grupy
PZU wyniósł 2,34 mld PLN. (J. Szortyka)
Kopex
Kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego do Rosji za 16,5 mln EUR
Kopex podpisał kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego do Rosji za 16,5 mln EUR. Umowa obejmuje dostawę kompleksu ścianowego w składzie: obudowa zmechanizowana, kombajn ścianowy, przenośniki zgrzebłowe ścianowy i podścianowy, kruszarka oraz komplet urządzeń elektrycznych i hydraulicznych do rosyjskiej
kopalni "Shahta Butovskaya". Realizacja ma nastapić w terminie do 6 miesięcy od daty wejścia kontraktu w
życie. (A. Iwański)
BGŻ
KNF oczekuje utrzymania akcji BGŻ na GPW i free floatu na poziomie 25%
Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje utrzymania akcji BGŻ na GPW i free floatu na poziomie 25%. Poziom
ten może zostać osiągnięty po 2-3 latach.
TVN
Rozpoczęte negocjacje z Axel Springer w sprawie Onetu
Zarząd TVN poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji na zasadach wyłączności z Ringier Axel
Springer AG odnośnie strategicznego partnerstwa dotyczącego Onet.pl. TVN oczekuje utrzymać bezpośredni
lub pośredni udział mniejszościowy w Onet.pl. (W. Giller)
13 kwiecień 2012
2
Dziennik
NG2
Dywidenda NG2 za 2011 rok może wynieść nieco ponad 1,5 PLN za akcję
Dywidenda NG2 za 2011 rok może wynieść nieco ponad 1,5 PLN za akcję. Wiceprezes poinformował, że w
kwietniu dynamika wzrostu sprzedaży grupy może być dwucyfrowa. (W. Giller)
BZ WBK
ZWZ 10 maja zdecyduje o emisji 1.561.618 s I
ZWZ BZ WBK zwołane na 10 maja podejmie uchwałę w sprawie emisji 1.561.618 akcji serii I, które zostaną
skierowane do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zgodnie z propozycją uchwały cena emisyjna ma
wynieść 212,6 PLN. BZ WBK zaproponował też zmianę dnia ustalenia prawa do dywidendy z 4 maja na 24
maja oraz dzień wypłaty z 18 maja na 8 czerwca. (J.Szortyka)
BOŚ
Bank planuje wzrost ROE do 10,3% w 2015
BOŚ planuje poprawę ROE do poziomu 10,3% w 2015 wobec 5,5% w 2011. Bank planuje również spadek
wskaźnika kosztów do dochodów do 54% z 74%. Liczba klientów detalicznych ma wzrosnąć do ok. 280 tys. z
192 tys. obecnie. Portfel kredytów ma wzrosnąć o 39% do 16,1 mld PLN, a depozyty o 49% do 14,5 mld PLN.
Marża odsetkowa ma się poprawić do poziomu 2,5% z 1,7% w 2011. Strategia banku zakłada również wzrost
udziału portfela kredytów proekologicznych z 18% do 24%. Bank prowadzi ofertę publiczną do 6,5 mln akcji z
wyłączeniem prawa poboru. Maksymalna cena została ustalona na poziomie 45 PLN za akcję. (J.Szortyka)
PGNiG
PGNiG prowadzi rozmowy na temat zakupu słowackiego SPP
Jednym z dwóch konkurentów starających się o zakup akcji Słowackiego Przemysłu Gazowniczego jest PGNiG.
SPP kontroluje największy w Europie gazociąg tranzytowy dostarczający z Rosji w kierunku zachodnim ok. 90
mld m3 gazu rocznie. (M. Kalwasińska)
TPSA
Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie po 1,5 PLN na akcję dywidendy za 2011 r.
Akcjonariusze Telekomunikacji Polskiej zdecydowali w czwartek o wypłacie po 1,5 PLN na akcję dywidendy z
zysku za 2011 rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 21 czerwca, a dniem wypłaty 5 lipca. Z zysku
za 2011 rok, który wyniósł 1,95 mld PLN, na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 1,91 mld PLN, a na kapitał
rezerwowy 39 mln PLN.
PKN Orlen
UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orlen Oil, by wykazać, czy ustalano z dystrybutorami ceny olejów
Prezes UOKiK wszczęła postępowanie przeciwko Orlen Oil, które ma wykazać, czy spółka ustalała ze swoimi
dystrybutorami ceny olejów silnikowych Platinum. Orlen Oil należy do grupy kapitałowej Orlen. Zajmuje się
m.in. produkcją olejów silnikowych. (M. Kalwasińska)
Herkules
Wydzielenie z grupy zakładu prefabrykacji betonu, który może trafić na NewConnect; I kw. był dla Herkulesa lepszy r/r, w całym '12 trudno będzie jednak powtórzyć wyniki z '11
Herkules planuje wydzielenie z grupy zakładu prefabrykacji betonu w Karsinie. Nowo utworzona spółka mogłaby trafić na rynek NewConnect. Prezes Herkulesa Grzegorz Żółcik szacuje jej potrzeby finansowe na 3 do 6
mln PLN. Alternatywą dla debiutu spółki na NC jest sprzedaż inwestorowi.
Herkules ocenia, że pierwszy kwartał 2012 r. był dla grupy lepszy rok do roku. W całym bieżącym roku trudno
będzie jednak grupie powtórzyć wyniki wypracowane w 2011 roku.
PBG
PBG Erigo planuje sprzedać około 100 mieszkań w 2012 r.
PBG Erigo, spółka deweloperska z grupy PBG, planuje tym roku sprzedaż około 100 lokali mieszkalnych, co
oznacza podwojenie wyniku z 2011 r. Deweloper, który koncentruje swoje projekty na rynku poznańskim,
gdańskim i w Świnoujściu, realizuje obecnie dwa projekty mieszkaniowe i planuje uruchomienie kolejnych
dwóch w tym roku.
Asseco SEE
0,36 PLN dywidendy na akcję za 2011 r.
ZWZ Asseco South Eastern Europe uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 0,36 PLN na
13 kwiecień 2012
3
Dziennik
akcję. Łącznie na dywidendę zostało przeznaczone 18,68 mln PLN. Stopa dywidendy przy obecnym kursie
(8,49 PLN) to 4,24%. Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca, a dzień wypłaty na 16 lipca.
Orbis
Orbis podtrzymuje, że odda w ciągu 2 mies. cztery hotele
Orbis podtrzymuje, że w kwietniu i maju odda do użytku cztery hotele ekonomiczne w Warszawie i Krakowie
z łącznie 635 pokojami. Spółka prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi w sprawie refinansowania części nieruchomości hotelowych, rozważa ich sprzedaż w pakietach. Zakłada, że do końca roku sprzeda ostatnie
aktywa Orbis Transport.
AC
AC kupiło do Skarbu Państwa 40,33% spółki Biazet za 28,4 mln PLN
Spółka AC podpisała umowę kupna od Skarbu Państwa 40,33% spółki Biazet. Wartość transakcji wyniosła 28,4
mln PLN. Biazet zajmuje się montażem i logistyką artykułów gospodarstwa domowego. Prowadzi również
działalność w zakresie wynajmu nieruchomości własnych (powierzchnie biurowe, handlowe i produkcyjno magazynowe). W 2011 r. Biazet wypracował 546,5 mln PLN przychodów, 22,9 mln PLN EBITDA, 19,8 mln PLN
EBIT i 9 mln PLN zysku netto.
Pozostałe informacje
ABM Solid
Podpisany został aneks do umowy z Stölzle Częstochowa. Podpisany aneks rozszerza przedmiot umowy o prace
dodatkowe. Wartość robót dodatkowych w przedmiotowym aneksie wynosi 0,58 mln PLN netto. Całkowita wartość
umowy po podpisaniu przedmiotowego aneksu wynosi ok. 51,2 mln PLN netto.
Barlinek
Zarząd spółki podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 1 PLN za jedną akcję.
Bioton
W KDPW pod kodem PLBIOTN00029 zarejestrowanych zostało 63.291.139 akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki o
wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Wysokość w pełni opłaconego KZ spółki aktualnie wynosi ok. 1.357,28 mln PLN.
Liczba akcji spółki wszystkich emisji wynosi 6.786.407.326.
BOMI
KDPW poinformował o wynikach subskrypcji akcji nowej emisji serii P. W dniach 12 marca – 3 kwietnia 2012 roku
złożonych zostało: a) 2.936 zapisów podstawowych obejmujących 10.606.567 akcji serii P; b) 495 zapisów dodatkowych
obejmujących 45.946.825 akcji serii P. Na pokrycie akcji serii P w wykonaniu zapisów podstawowych oraz dodatkowych
dokonano wpłat w łącznej wysokości ok. 52,03 mln PLN.
Budopol
Podpisany został aneks do porozumienia zawartego w dniu 20 marca 2012 r. przez emitenta i Intakus. Aneks zmienia
termin, z upływem którego strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia aneksu do porozumienia, w którym
ustalone zostaną szczegółowe warunki restrukturyzacji zadłużenia spółki Intakus, rodzaju oraz terminu wniesienia
aktywów do spółki Intakus oraz warunki połączenia obu spółek. Terminem, o którym mowa, jest zgodnie z aneksem dzień
24 kwietnia 2012 r.
Ciech
Wyniki finansowe GK Zachem za I kwartał 2012 r. wyniosły ok. 207,95 mln PLN. w porównaniu do ok. 250,28 mln PLN
analogicznego okresu w roku ubiegłym.
Eurotel
Zarząd spółki informuje, że w związku z posiadaną umową w Banku Millenium, spółka złożyła dyspozycje utworzenia
lokaty terminowej i w dniu 11 kwietnia 2012 roku otrzymała potwierdzenie warunków lokaty. Lokata jest nieodnawialna
w wysokości 4,8 mln złotych. Okres trwania lokaty: to 54 dni.
Interferie
Sąd dokonał zmiany wpisu w księdze wieczystej. Zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 30.03.2012 r. na dzień
29.03.2013 r. - na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej.
Investment Friends
Capital
JSW
Stefan Wątróbski został odwołany z funkcji prokurenta.
Makrum
W dniu 17.01.2012r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce MAKRUM Development, a w
dniu 08.02.2012r . aneks do tej umowy, pomiędzy spółką zależną STATEN COMPANY Ltd. (sprzedająca), w której
MAKRUM posiada 100% udziałów, a Scala IRP Capital Partners (kupująca). Ostateczna umowa sprzedaży udziałów
zostanie zawarta po poinformowaniu kupującej przez sprzedającą o spełnieniu warunków umowy, nie później niż w dniu
30.04.2012r.
13 kwiecień 2012
Zgodnie z uchwałą zarządu spółki, osiągnięty przez JSW w 2011 roku zysk netto w wysokości 2.082,5 mln PLN,
pomniejszony o obligatoryjną wpłatę z zysku za okres od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r. pobieraną od jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa w wysokości 127,0 mln PLN, tj. zysk netto do podziału w wysokości: 1.955,5 mln PLN, zarząd
spółki. proponuje podzielić w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 631,7 mln PLN przeznaczyć na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy spółki co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 5,38 zł; 2) kwotę w wysokości 130,0 mln PLN
przeznaczyć na wypłatę dla pracowników JSW wraz z narzutami; 3) pozostałą kwotę w wysokości 1.193,8 mln PLN
przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego spółki.
4
Dziennik
NG2
Sąd wydał postanowienie, które dotyczy zmiany wpisu zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych w wysokości
112,5 mln PLN (poprzednia wartość: 75 mln PLN) na rzecz PKO BP. Przedmiotowy zastaw określono do najwyższej sumy
zabezpieczenia w wysokości ok. 88,81 mln PLN (poprzednia wartość: ok. 61,47 mln PLN). Powyżej opisana zmiana
zastawu została ustanowiona w związku z podpisaniem przez Spółkę aneksu do umowy kredytu na finansowanie
bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności w kwocie 75 mln PLN z PKO BP.
Orzeł Biały
Na podstawie uchwały zarządu KDPW w dniu 12.04.2012 roku w KDPW nastąpi rejestracja 56.700 akcji Orzeł Biały o
kodzie ISIN PLORZBL00013.
PKNOrlen
Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil w serii ORLEN650080612 o łącznej
wartości emisji 40 mln PLN, na którą składa się 400 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN
ORLEN posiada 95,25% akcji w KZ Anwil.
Pragma Faktoring
Emitent jako faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących
faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 0,2 mln PLN. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony.
TPSA
W dniu 10 i 11 kwietnia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 256 mln PLN. Po
dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących
w obrocie, wynosi na dzień 11 kwietnia 2012 r. 1.851,51 mln PLN.
Wilbo
Zawarta została pomiędzy Wilbo (faktorant), a PRAGMA Faktoring (faktor), umowa factoringu. Zabezpieczeniem roszczeń
faktora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez odbiorcę lub faktoranta ciążących na nich zobowiązań
są dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową. Globalny limit faktoringowy wynosi 4,5 mln PLN. Umowa została
zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Makrum
Spółka zwołuje WZA, które odbędzie się dnia 9 maja 2012 r., o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie
piętro).
PEPEES
Wykaz akcjonariuszy posiadający ponad 5% głosów na NWZ; 1) TRADO - 14% głosów na NWZ; 2) Mazowiecka Korporacja
Finansowa - 8,84% głosów na NWZ; 3) Robert Malinowski - 5,49% głosów na NWZ; 4) Paweł Ziółek - 5,07% głosów na
NWZ.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Eastcapital
Akcjonariusz eitenta – spółka Endlercon Limited w związku z objęciem akcji serii E w ramach przeprowadzonej przez
EastSideCapital oferty prywatnej, a następnie rejestracją przez sąd podwyższenia KZ EastSideCapital zmieniła się liczba
głosów w tej spółce posiadanych przez Endlercon Limited. Na chwile obecną, tj. po przeprowadzeniu rejestracji,
Endlercon Limited posiada akcje reprezentujące 46,67 % KZ spółki oraz głosów na WZ spółki.
MNI
Spółka zależna emitenta - MNI Telecom nabyła 5.700 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,28 PLN.
MNI Telecom posiada obecnie łącznie 4.469.918 akcji spółki, stanowiących 4,518% KZ spółki i dających 4,516% głosów na
WZ. Jednocześnie MNI posiada 3.294.200 akcji własnych, stanowiących 3,32% KZ spółki i głosów na WZ.
Socializer
Grupa o2 poinformowała emitenta, że w wyniku przekształcenia w dniu 22 lutego 2012 r. 24.130 praw do akcji spółki w
24.130 akcji zwykłych na okaziciela serii C, osiągnęła 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Po
przekształceniu, Grupa o2 posiada łącznie 248.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki, co stanowi 20,00%
udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Bank Millennium
Bank nabył własne obligacje w liczbie 889 sztuk oraz wyemitowane przez bank bankowe papiery wartościowe w liczbie
290 sztuk. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1.145,00 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia BPW
wyniosła 1.028,00 PLN. Wszystkie nabyte obligacje oraz BPW zostały umorzone przez bank w dniu 11 kwietnia 2012 r.
Gant
Emitent, nabył 1.650 akcji własnych celem ich umorzenia za średnią jednostkową cenę 7,64 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 302.818 akcji, co daje prawo do 302.818 głosów na WZ.
TPSA
W dniach od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2012 roku TP S.A. nabyła 469.009 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie
akcji 16,8254 złotych. Od dnia rozpoczęcia programu spółka nabyła łącznie 16.871.334 akcji własnych za kwotę ok. 293,79
mln złotych. Akcje własne nabyte przez spółkę od dnia rozpoczęcia programu stanowią 1,26% KZ spółki oraz uprawniają
do wykonania 1,26% ogólnej liczby głosów na WZA.
13 kwiecień 2012
5
Dziennik
Kalendarium
Data
16 kwietnia
17 kwietnia
19 kwietnia
19 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
24 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
Spółka
GTC
JSW
PKN ORLEN
ING BSK
MILLENIUM
LOTOS
NFI EMF
TAURON
ASSECO
KGHM
PKN ORLEN
CIECH
TP
NWR
13 kwiecień 2012
Wydarzenie
Przychody (mln PLN)
4kw. 2010 4kw. 2011P
r/r
EBIT (mln PLN)
4kw. 2010 4kw. 2011P
r/r
Zysk netto (mln PLN)
4kw. 2010 4kw. 2011P
r/r
WZ w sprawie podwyższenia kapitału16
zakładowego
kwi
poprzez emisję akcji z proponowanym dniem prawa poboru na 4 czerwca 2012 r.
NWZA w sprawie umorzenia 1.796.324 akcji własnych serii C
Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał
ZWZ ws. podziału zysku za 2011 r.
ZWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2011 r. i podziału zysku
Raport za 2011 rok
NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej
WZ spółki ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok
ZWZ spółki
NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej
Raport za I kw. 2012
NWZA
Raport za I kw. 2012
ZWZ spółki
6
Dziennik
Bank
Banki
BRE
Handlowy
ING BSK
Kredyt Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
Neutralnie
Neutralnie
Kupuj
Neutralnie
Kupuj
Kupuj
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Neutralnie
KGHM
Kupuj
NWR
Sprzedaj
Sektor energetyczny
Enea
Kupuj
PGE
Kupuj
Tauron
Kupuj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Trzymaj
Puławy**
Kupuj
Synthos
Akumuluj
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Kupuj
EKO
Kupuj
Emperia
Kupuj
EuroCash
Neutralnie
LPP
Trzymaj
NFI Empik
Neutralnie
NG2
Kupuj
Pozostałe
GPW
Trzymaj
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Travelplanet.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
2012-01-18
2012-01-18
2012-01-18
2012-01-18
2012-01-18
2012-01-18
261,00
74,90
93,50
10,24
4,22
172,00
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
P/E skorygowane
2011P
2012P
18,7
13,6
13,9
20,3
16,0
15,5
2010
11,6
15,1
11,8
12,0
11,5
13,5
12,7
14,8
11,6
14,8
12,1
13,4
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,7
1,6
1,9
1,3
1,3
1,9
2010
P/BV
2011P
1,5
1,6
1,7
1,2
1,2
1,8
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,3
1,5
1,5
1,1
1,1
1,7
2012P
2012-01-05
2012-01-20
2011-12-07
2012-03-12
150,00
106,00
140,00
23,02
28,3
5,6
5,4
9,6
16,0
7,7
2,9
11,1
11,0
9,6
7,9
27,6
10,8
2,8
3,5
3,9
12,2
2,7
1,6
4,0
7,0
3,2
4,3
6,1
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-27
19,40
20,20
5,90
11,6
11,7
10,4
9,5
8,3
6,8
8,8
7,4
7,2
3,4
5,1
3,3
3,1
4,4
2,8
2,9
4,0
2,5
2012-03-07
2012-03-30
2012-03-27
2012-03-30
2012-03-14
2012-02-28
23,87
23,22
4,35
34,64
123,54
5,66
43,2
5,9
13,5
6,7
55,8
17,5
36,3
5,8
14,9
6,7
6,8
9,6
10,5
12,4
17,9
26,1
4,4
9,5
5,4
9,4
6,4
4,2
23,1
11,5
5,8
6,7
8,5
5,2
4,6
7,0
4,9
10,9
7,3
7,3
2,8
7,1
2012-03-29
2011-11-14
2012-01-04
2012-01-04
2012-03-15
2012-03-15
2012-03-15
79,38
9,00
129,90
31,14
2737,00
8,90
60,40
38,2
36,1
13,5
18,1
29,9
19,0
12,7
17,5
19,2
17,5
16,1
14,8
8,9
5,3
8,9
28,4
17,0
6,8
15,1
6,3
5,9
9,5
26,4
11,7
6,3
12,8
4,8
4,3
32,8
15,9
10,8
6,5
10,9
2012-04-05
2012-03-16
2012-03-27
2011-08-04
44,50
6,20
11,86
16,09
17,2
9,5
17,4
-
12,2
9,1
27,4
-
14,0
8,5
23,2
29,4
15,1
7,3
10,4
-
11,0
14,2
12,6
10,2
10,4
12,2
10,0
5,9
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
13 kwiecień 2012
7