2014-11 CHEFS CULINAR raport rynkowy PL

RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
ŚwieŜe mięso - świeŜy drób - wędliny
Wieprzowina
Obecnie panuje wywaŜona relacja pomiędzy podaŜą i popytem. Rynek wykazuje stabilną
tendencję na niskim poziomie.
Wołowina: Argentyna/Ameryka Południowa
Aktualnie niezmienna sytuacja wyjściowa: oryginalna podaŜ jest niewielka ze znacznie
wzrastającymi cenami. Bankructwo państwa w Argentynie prowadzi obecnie do znacznie
mniejszej podaŜy Ŝywca.
Wprawdzie obecny zbyt nic nie wnosi do Ŝądanych wyŜszych cen (towar o krótkiej
minimalnej dacie przydatności do spoŜycia wykazuje tendencje do niskich cen na rynku),
po odpręŜeniu naleŜy jednak spodziewać się wyŜszych cen.
W przypadku steków z Urugwaju i Brazylii naleŜy spodziewać się niewielkiego wzrostu
cen.
Dziczyzna mroŜona
Z powodu rozszerzającego się pomoru świń w Europie Wschodniej zaopatrzenie
w dziczyznę jest bardzo ograniczone. Przewiduje się tu zaopatrzenie z opóźnieniem.
Tegoroczne zaopatrzenie w mroŜone mięso zajęcze jest opieszałe z powodu zbyt
późnego załadunku w Argentynie (opóźniony początek sezonu łowieckiego z powodu
powodzi). MoŜe tutaj równieŜ dochodzić do opóźnień w dostawach.
W pozostałym zakresie mroŜonej dziczyzny dostawy są zapewnione.
MroŜone ryby - skorupiaki - krewetki
Embargo na handel z Rosją, dotyczące importu i eksportu ma znaczny wpływ na prawie
wszystkie podane niŜej produkty.
Tilapia i panga
Główny sezon na połów kończy się z końcem października. Wystarczająca ilość towaru
w dotychczasowych zbiornikach do przechowywania wobec otwartej podaŜy z ostatnich
6 miesięcy powoduje, iŜ nadal naleŜy liczyć się z ok. 15 % wzrostem cen.
Zaopatrzenie u CHEFS CULINAR w tilapię jest warunkowo zapewnione, nowy towar
wkracza z końcem listopada jako marka własna.
Zaopatrzenie w pangę jest zabezpieczone na niezmienionym poziomie cen.
Łosoś
W przypadku łososia hodowlanego i Ŝyjącego na wolności sytuacja przedstawia się tak
samo jak w poprzednim miesiącu. Import norweskiego łososia hodowlanego do Rosji jest
zatrzymany, natomiast import chilijskiego łososia jest nadal moŜliwy. Chile pokrywa
rosyjskie zapotrzebowanie i zaniedbuje rynek zbytu w USA. Norweski towar jest
natomiast w coraz większym stopniu wywoŜony do USA. Nadal z powodu znacznych
ilości surowca w Norwegii całe łososie są zamraŜane, aby dzięki temu pokryć produkcję
łososia wędzonego na BoŜe Narodzenie. Z tego wynikają stabilne ceny, a nie jak
oczekiwano obniŜki.
Sezon połowu łososia rozpoczął się, połowy wypadają jednak mimo wszelkich prognoz
bardzo słabo. Aktualnie ilość połowów wynosi ok. 50 % mniej niŜ w minionym roku.
Listopad 2014
strona 1 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
W międzyczasie ceny są ok. 40 % wyŜsze niŜ w roku poprzednim. Zaopatrzenie w towar
jest z aktualnego punktu widzenia CHEFS CULINAR zapewnione.
Krewetki
Sytuacja krewetek jest nadal napięta tak jak juŜ od 1,5 roku. Sukcesywnie docierają nowe
kontenery z ładunkiem w wysokich cenach. Ogólnie jednak większe kalibracje są
dostępne jedynie w ograniczonym stopniu.
Litopenaeus Vannamei (krewetki białe):
Wydaje się, Ŝe Azja ma coraz bardziej pod kontrolą wirus EMS, dlatego liczy się na
większe zbiory. Z drugiej strony mamy otwartą podaŜ z ostatniego 1,5 roku, dlatego
szacuje się, iŜ cena pozostanie stabilna w następnych 6 miesiącach.
W późniejszym czasie uczestnicy rynku oczekują obniŜek cen w przypadku tych
krewetek, które jednak w Niemczech nastąpią najwcześniej dopiero w lipcu 2015 roku.
Penaeus Monodon (krewetka tygrysia):
W dalszym ciągu zbyt wysokie ceny w Australii, USA, Rosji wobec coraz mniejszej ilości
uwarunkowanej przestawianiem hodowli na krewetki białe powoduje, Ŝe w najbliŜszym
czasie nie oczekuje się tu odpręŜenia.
Coraz częstsze jest dodawanie do krewetek z głową dodatku agar-agar w celu
zwiększenia wagi. W zakontraktowanym przez nas towarze stwierdzono podczas kontroli
na początku, iŜ wbrew porozumieniu produkcja odbyła się z dodatkiem agar-agar, ten
towar musieliśmy odmówić! To prowadzi niestety w niektórych przypadkach do braków
w zaopatrzeniu do momentu dotarcia nowego transportu.
Karmazyn
Towar nie jest prawie produkowany w Chinach z powodu ekstremalnie wysokich cen
surowca. Przeróbka została przeniesiona do Europy. Dozwolona ilość atlantyckiej
Sebastes Mentella nie została odłowiona i na rok 2015 zostaje zredukowana o 50 %.
Dozwolona ilość islandzkiej Sebastes Marinus została zmniejszona o 15 %.
Oczekiwana na lipiec certyfikacja MSC islandzkiego towaru miała miejsce
w międzyczasie. Uczestnicy oczekują tutaj, iŜ ten produkt znajdzie się bardziej w centrum
zainteresowania LEH. Odbije się to znacznie na popycie i w związku z tym na cenie,
której obecnie nie da się przewidzieć.
Zaopatrzenie w islandzki towar u CHEFS CULINAR jest obecnie zapewnione na wysokim
poziomie cen. Natomiast zaopatrzenie w towar produkowany w Chinach jest nadal
niepewne.
Łosoś morski (czarniak)
Katastrofalne połowy w sezonie 2014 prowadzą do tego, iŜ zaopatrzenie w towar nie jest
zapewnione. Towary z Chin z kontraktów zawartych latem 2013 sukcesywnie docierają,
jeŜeli w ogóle, dopiero teraz. Nowe połowy są oczekiwane w nadchodzących tygodniach,
spodziewamy się jednak bardzo niewielu duŜych ryb. Z tego powodu ceny nadal rosną,
krótkoterminowo, średnioterminowo oraz długoterminowo ceny będą wynosić
przynajmniej 50 % więcej niŜ w roku poprzednim.
Zaopatrzenie w chiński towar nie jest zabezpieczone; przynajmniej do czerwca/lipca 2015
korzystamy z islandzkiego towaru, poniewaŜ chiński towar nie będzie wcześniej
dostępny.
Listopad 2014
strona 2 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
Dorsz
Sytuacja w przypadku dorsza nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Zbyt uwarunkowany niskim poziomem cen sprzed 1,5 roku błyskawicznie wzrósł w prawie
wszystkich krajach. Wielka Brytania i USA płacą kaŜdą cenę, dlatego prognozowane
wzrosty cen nastąpiły w międzyczasie
w wysokości 35 %. Krótkoterminowo
spodziewamy się wzrostu cen o dalsze 10 %. Od marca/kwietnia 2015 roku oczekuje się
jednak spadku cen, poniewaŜ z powodu wysokiego poziomu cen popyt spadnie.
Przekładany dorsz, ani mroŜony na morzu, ani na lądzie nie jest prawie w ogóle
dostępny. Ma to związek między innymi z zakazem wywozu z Rosji.
Zaopatrzenie w chiński towar jest jedynie warunkowo zapewnione. Zaopatrzenie
w islandzki/norweski towar jest niepewne, tutaj jest się zaleŜnym od codziennej podaŜy.
Gładzica
Sezon połowu oraz produkcja do kontraktów na rok 2015 trwa w pełni. Jak juŜ
poinformowano w zeszłym roku, doniesienia prasowe o gigantycznych zasobach gładzicy
nie mają znaczenia, poniewaŜ ponad 70 % łowionych gładzic waŜy mniej niŜ 400 g. Ok.
70 % sprzedawanego u CHEFS CULINAR towaru ma wagę większą niŜ 425 g. Rozmiary
275-425 w związku z tym wysuną się mocniej na pierwszy plan. Ceny są na podobnym
poziomie jak w roku poprzednim. Większe rozmiary (ponad 475 g) oczekuje się na
poziomie przynajmniej 20 % ponad poziomem z zeszłego roku.
Kraby
Sytuacja w przypadku krabów przedstawia się tak samo jak w poprzednim miesiącu i jest
nadal znacznie mniej napięta niŜ w zeszłym roku.
Ciepła pogoda spowodowała, iŜ wyładowywane ilości znacznie wzrosły. Oczekuje się, iŜ
ceny w sezonie sprzedaŜy 2015 będą leŜały poniŜej poziomu z zeszłego roku. Dokładna
ocena jest w tym momencie niemoŜliwa.
Śledź
Turbulencje na rynku wywołane przez kryzys rosyjsko-ukraiński nie wpłynęły na rynek
śledzia. Rosja sprowadza śledzie (i makrele) wyłącznie w Wysp Owczych i Islandii.
Obydwa kraje nie posiadają certyfikacji MSC.
Norwegia zaopatruje w większym stopniu Ukrainę i Mołdawię. W ostatnich miesiącach
ogromne ilości zostały bezpośrednio przerobione na mączkę rybną. Liderami rynku w tym
zakresie jest równieŜ Norwegia z Pelagią.
RównieŜ z powodu wzrostu cen mączki rybnej na rynkach światowych bardzo wzrosły
ceny surowców i wynosiły w ostatnich tygodniach więcej niŜ cena surowca do spoŜycia
przez ludzi.
Zasoby
Z powodu zmian na rynku w roku 2013 wszyscy producenci musieli ponieść wysokie
straty. To doprowadziło do tego, iŜ ani Norwegia, ani Szkocja nie podjęły produkcji, jeŜeli
nie było konkretnego zlecenia. W związku z tym zasoby w Norwegii oraz Szkocji są
ekstremalnie niskie.
Irlandia nie posiada certyfikatu MSC.
Listopad 2014
strona 3 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
Towar z Kanady nie jest dostępny, z Irlandii i Bałtyku rejestrowane są jedynie niewielkie
zasoby bez MSC.
Dozwolone ilości na rok 2015 są prawie w całości zmniejszone.
Jakość połowów, które były przeznaczone do zleceń do spoŜycia przez ludzi, była bardzo
dobra, przy czym jakość zaleŜy ostatecznie od stopnia obróbki w zakładach
produkcyjnych.
Zapotrzebowanie na surowiec potrzebny do marynat i produktów matias nie mogło być
jeszcze pokryte ze strony przemysłu.
Ceny wzrosną krótkoterminowo, a następnie w dalszym terminie pozostaną stabilne. Na
wyładunki w godnym uwagi zakresie dla naszego rynku w Europie moŜemy ponownie
liczyć wiosną 2015 roku
Sandacz
W jakości towaru istnieją nadal bardzo duŜe róŜnice. Tylko nieliczne przetwórnie są
w stanie utrzymać dość dobry łańcuch chłodzenia od połowu do zamroŜenia. Dlatego
ryby łowione w zimnych miesiącach od listopada do marca zazwyczaj budzą mniej
zastrzeŜeń. Oczywiście mięso ryby jest równieŜ w tym okresie mocniejsze. CHEFS
CULINAR stara się zamawiać towar wyłącznie z połowów zimowych.
Odnośnie do odznaczenia i jakości stwierdzamy raz po raz, iŜ etykiety obiecują więcej,
niŜ zawartość kartonu wykazuje. Często warstwa ochronna jest o wiele grubsza niŜ
pokazana. Częściowo do towaru są równieŜ dodawane znane fosforany (E451, E452) lub
równieŜ sól i kwas cytrynowy.
Kolejnym wyzwaniem są tymczasem importerzy z poszczególnych krajów członkowskich
UE, które nie do końca dokładnie traktują oclenie i pochodzenie. Wartość do obliczenia
cła jest częściowo zmniejszana o połowę, co przy 9 % cle często daje zyski cenowe w
wysokości 0,50 EUR/kg.
Z powodu względnie łagodnej zimy na głównym obszarze pochodzenia Kazachstanu
uzyskano nieco większe połowy na wiosnę niŜ zazwyczaj. Dlatego tego roku wahania w
zaopatrzeniu europejskiego rynku w sandacz były niewielkie.
Z powodu niezbyt udanego lata nie sprzedawano nad morzem i na wybrzeŜu tyle, ile
zazwyczaj w tych miesiącach. Dlatego nie widać na rynku Ŝadnych braków
w zaopatrzeniu w sandacza. Jedynie w najbardziej ulubionym rozmiarze (170 - 230 g) nie
ma praktycznie towaru na wolnym rynku. Pod względem ceny sytuację naleŜy uwaŜać za
stabilną.
Zimowy sezon połowów rozpocznie się w najbliŜszych tygodniach. Jakich ilości naleŜy
oczekiwać, zaleŜy oczywiście nieco od pogody. Zasobów magazynowych aktualnie nie
ma. To, co jest obecnie produkowane, jest juŜ sprzedane. W ten sposób rozpoczynamy
nowy sezon na podobnym poziomie, na jakim zakończył się sezon wiosenny. Przy
załoŜeniu, iŜ nie dojdzie ponownie do ograniczenia eksportu z powodu przełowienia
przez Kazachstan, nie naleŜy oczekiwać w najbliŜszych miesiącach zbyt wielkiego ruchu
na rynku.
Zaopatrzenie w towar CHEFS CULINAR jest na dzisiaj zapewnione.
.
Listopad 2014
strona 4 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
MroŜonki
Mr Griller
Kwestia zaopatrzenia w przypadku mroŜonego drobiu (bez przypraw i z przyprawami) jest
nadal problematyczna. Nie ma prawie drobiu o małym cięŜarze na rynku, co z kolei
prowadzi do braków i anulowania zamówień. Właścicielom tuczarni opłaca się bardziej
sprzedaŜ drobiu o większym cięŜarze.
Listopad 2014
strona 5 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
Produkty mleczarskie – jaja
Informacje ogólne
RównieŜŜ produkty mleczarskie podlegają
podlegaj prawom gospodarczo-rynkowym,
gospodarczo
w których
podaŜŜ i popyt decyduj
decydują o cenie. Produkcja mleka nie moŜe
moŜ być jednak w krótkim czasie
wyłączona
czona lub wznowiona.
wznowiona. Całe mleko, które jest dostarczane do mleczarni, musi teŜ
te być
przerobione i wprowadzone na rynek, czyli najlepiej sprzedane. Ceny produktów reagują
reaguj
więcc z reguły bardziej zmiennie i szybciej ni
niŜ cena samego mleka
mleka.
Podział surowców w roku 2013
2013 w produkcji produktów mlecznych: 32.054.946 t.
Półtwardy żółty ser
Masło*
*w przypadku masła = wyprodukowana ilość,
w przeciwnym wypadku każdorazowo przerobiona ilość
Inne przeznaczenie
Produkty z mleka skondensowanego
Miękki ser
Eksport (UE + kraje trzecie)
Twardy ser
Ser pasta filata
Ser biały włącznie…
Produkty ze świeżego mleka
Produkty z mleka w proszku
Mleko spożywcze
Ser żółty
Dostawa mleka w Niemczech odbywa się
si nadal w zwykłym dla danego sezonu toku
i zmniejsza się.
si Mimo to odnotowano plus w wysokości
ści 2,1 % w stosunku do poziomu
z roku ubiegłego. To prowadzi do dalszej
dalsze uległości hodowców
hodowc
bydła mlecznego co do
zapłaty ceny za mleko.
mleko
Niemieckie LEH podczas najnowszych kontraktów (waŜnych
(wa
(waŜ
od 01.11.2014) mogło
wynegocjowa z mleczarniami obniŜkę cen za mleko i produkty na bazie mleka.
wynegocjować
mleka
Masło
Ceny śmietany,
mietany, które w zeszłych tygodniach mocniej reagowały, nie pasują
pasuj aktualnie do
rynku mlecznego. Ceny w przemyśle
przemy
utrwaliły się.. Powstaje pytanie, gdzie jest ten cały
tłuszcz? Niski poziom
poziom cen paczkowanego masła, jakie jest do znalezienia na półkach
sklepowych, prowadzi stale do dobrego odbioru LEH. RównieŜ
Równie masło w kostce wykazuje
stabilne tendencje. Ten czy inny kupiec zaopatruje się
się juŜ na przyszły rok.
Aby uniknąć
unikn znacznego wzrostu cen, nowy kontrakt na 4 miesiące
miesi
(listopad 2014 - luty
2015) został zawarty w niezmiennych cenach.
Listopad 2014
strona 6 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
Ser
Rynek Ŝółtego sera równieŜ prezentuje się nadal niejednolicie. W listopadzie mogły być
podjęte jedynie pojedyncze, niewielkie obniŜki cen.
Produkcja sera jest zredukowana podczas aktualnie niskiego stanu mleka związanego
z sezonem i kieruje się istniejącym zapotrzebowaniem. Serownie mają zwykłe zapasy
w magazynach dojrzewających. Popyt handlu detalicznego i przemysłu mieści się w
zwykłych dla tej pory roku ramach. Wydaje się więc, iŜ trend zniŜkowy spowalnia.
Jaja
Sezonowy boom popytu w listopadzie i grudniu zgodnie z doświadczeniem znajdzie
wyraz w rosnących notowaniach. Rynek aktualnie nie wystarcza i oprócz LEH równieŜ
przemysł zgłasza wzmoŜone zapotrzebowanie.
Odnośnie pomieszczeń dla piskląt, trend spadkowy w Niemczech utrzymuje się.
Najnowsze liczby, - 2,3 %, mówią o kontynuacji tego trendu. To oddziałuje negatywnie
na potencjalny zasób kur niosek do stycznia 2015 roku, - 6,1 % (odpowiada - 6,3 %
produkcji jaj). W porównaniu potencjalna produkcja jaj w Europie (UE 15) jest oceniana
na - 1,2 %.
W tej grupie towarów znaki wskazują wyraźnie na podroŜenie. JuŜ w grudniu oczekujemy
wzrostu cen.
Produkty zboŜowe
W listopadzie / grudniu wchodzą w Ŝycie nowe ceny mąki z aktualnie czekających na
załatwienie kontraktów. Z powodu malejących kosztów zbóŜ naleŜy oczekiwać tutaj
obniŜek.
Wyjątek stanowi orkisz. Tutaj sytuacja pozostaje napięta w tym roku. Orkisz moŜna było
dostać od miesięcy tylko jeszcze w końcowych ilościach za horrendalne ceny. Popyt jest
odpowiednio duŜy w tym sezonie. PodwyŜki cen w związku z tym są nieuniknione.
Sytuacja na rynku jest nadal napięta w stosunku do pszenicy twardej. Pszenica twarda
stała się brakującym dobrem po ostatnich plonach. Prawie wszystkie kraje meldują
mniejsze zbiory, alternatywnego towaru nie ma duŜo i jest on drogi. Ceny rosną tu
z tygodnia na tydzień.
Rozwój cen pszenicy twardej wpływa równieŜ odpowiednio na produkcję makaronu,
dlatego równieŜ tutaj muszą być podjęte pierwsze zmiany cen. Wzrost cen jest
uwarunkowany poprzez zbiory znacznie poniŜej średniej oraz dodatkowo poprzez złą
jakość zbiorów pszenicy. NaleŜy oczekiwać zmian o ok. + 10 %.
Nadal odnotowuje się po części duŜe zmiany cen u dostawcy Minden & Bruhns Lubeca. Ceny surowców zmieniły się tu równieŜ znacznie od ostatniej zmiany cen. Ceny
migdałów mogły zostać utrzymane bez zmiany, ale wzrosły ceny orzechów laskowych
i pestek moreli. Tutaj oddziałują ciągle złe zbiory. Z powodu złego zbioru w Turcji
moŜliwe się ponadto braki w dostawach.
Listopad 2014
strona 7 von 8
RAPORT RYNKOWY
Listopad 2014
Rynek kakao wzrósł znacznie uwarunkowany spekulacją. Wzrosty cen w przypadku np.
kuwertur są tego skutkiem. Wahania kursu walut dodatkowo wzmacniają tę tendencję.
W przypadku orzechów laskowych musiały być równieŜ zakontraktowane znacznie
wyŜsze ceny.
Poza tym, cena płatków kokosowych została równieŜ podniesiona. Zła pogoda w Azji
i Ameryce Południowej równieŜ powodują podwyŜkę cen.
Niewystarczające wyniki zbiorów są równieŜ w przypadku orzechów makadamia
przyczyną wzrostu cen. Powodem jest między innymi to, iŜ popyt na ten produkt wzrósł
właśnie w Chinach i rynki zostały odpowiednio szybko wyprzątnięte.
W przypadku pieprzu równieŜ były złe zbiory i transakcje spekulacyjne. Obecnie na
skutek tego firma Gehring & Neiweiser podniesie ceny o do ok. 46 %. Ceny pieprzu
znajdują się na wysokim poziomie i aktualnie nie widać odpręŜenia na rynku.
Zmiany w cenach w listopadzie podejmuje ponadto firma Nestlé Health Care Nutrition.
Z powodu wzrostu cen surowców cena za produkt Ressource Opti Fibre zostaje
podniesiona o ok. 12 %.
RównieŜ produkty sojowe firmy Meier Pudding muszą zostać podniesione w wyniku
wzrostu cen soi.
Tłuszcze/oleje - delikatesy - konserwy - pasta kanapkowa
Kompot/mus jabłkowy
Dzięki ekstremalnie dobrym zbiorom jabłek dostępna jest wystarczająca ilość jabłek do
dalszej przeróbki. Dlatego nasi dostawcy obniŜą ceny odpowiednio 01.12.2014 i
01.01.2015.
Krem orzechowo-nugatowy
Z powodu złych zbiorów orzechów laskowych w ostatnich miesiącach powstał duŜy brak
kremu orzechowego. Wzrost cen kremu orzechowego wynosi ok. 100 %. Mimo
spadających cen cukru grozi wzrost cen kremu orzechowo-nugatowego. Ceny są jeszcze
aktualnie negocjowane, jednak w pierwszym kwartale 2015 wyŜsze ceny będą
wprowadzane do systemu elektronicznego.
Oliwa z oliwek
Ceny oliwy z oliwek równieŜ wzrosły w ostatnich miesiącach. Z początkiem nowego roku
doprowadzi to równieŜ w przypadku CHEFS CULINAR do wzrostu cen.
+++
Listopad 2014
strona 8 von 8