Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.:
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
w Rybarzowicach”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 18
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 18
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 21
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 21
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 21
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 23
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 25
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 28
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 34
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 35
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 37
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 37
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 37
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 37
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8
Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 8
Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci .......................................... 10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice ............................................. 10
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15
3
Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 21
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 22
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 27
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 30
Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 31
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 31
Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 32
Tabela 16 Dofinansowanie projektu – podatek VAT niekwalifikowany ................................................. 33
Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 34
Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 35
Tabela 19 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 37
Spis rysunków
Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego ................................................................... 6
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Rybarzowice, ul. Beskidzka 67 .......................................................... 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Buczkowice
– Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w miejscowości Rybarzowice. Budynek przede wszystkim
wykorzystywany jest do celów społecznych w budynku funkcjonuje sala widowiskowa na 200 miejsc,
biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.
Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych
związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią
cieplną w tym budynku, który stanowi istotny społecznie obiekt w miejscowości Rybarzowice.
Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez
poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się dużą
energochłonnością:
 docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia,
 wykonanie termoizolacyjnych posadzek,
 wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku,
 przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
 zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 remont zewnętrznej elewacji.
Wykazany zakres prac jest komplementarny do zrealizowanych wcześniej (2006/2007), koniecznych
prac obejmujących: modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę
stolarki okiennej i drzwi oraz docieplono ściany zewnętrzne styropianem i pokryto wyprawą akrylową.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja
zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności
energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie
gazów z procesu spalania do atmosfery.
Celem projektu jest poprawa efektywności zużycia energii oraz poprawa jakości powietrza, wzrost
produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
5
1.2.
Lokalizacja projektu
Rybarzowice – wieś w gminie Buczkowice, w powiecie bielskim, w województwie śląskim.
Lokalizacja projektu – budynek Domu Ludowego, przy ulicy Beskidzkiej 67, w miejscowości
Rybarzowice.
Rysunek 1 Rybarzowice na mapie województwa śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybarzowice_(województwo_śląskie)
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – Rybarzowice, ul. Beskidzka 67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do
przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
7
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowany zostanie energetycznie 1 budynek
użyteczności publicznej – siedziba Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach,
w gminie Buczkowice.
W odniesieniu do przedmiotowego projektu Beneficjent aktualnie, bez odpowiedniej dokumentacji (tj.
audytu energetycznego) nie może oszacować wartości właściwych wskaźników. Gmina w najbliższym
czasie zleci opracowanie audytu energetycznego dla obiektu.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych
eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –
szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania):
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
[t/r]
Analiza
ekspercka
16,27
12,37
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2018)
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
1.
Wskaźnik
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
8
2.
3.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
0
1
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet
zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania
projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych
wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do
doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO
WSL na lata 2014-2020.
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na
poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np.
audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły
zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Rybarzowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie
Buczkowice. Powierzchnia sołectwa wynosi 838 ha, a liczba ludności 3448, co daje gęstość
zaludnienia równą 411,5 os./km² (źródło: Wikipedia). W Rybarzowicach znajduje się przedszkole
publiczne oraz publiczna szkoła – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 im. Bolesława
Chrobrego. We wsi działa KS Iskra założony w 2007 r. Od 2010 r. trwa budowa hali sportowej, która
została zakończona w 2012 r.
Rybarzowice administracyjnie są integralną częścią (sołectwem) gminy Buczkowice.
Buczkowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Gmina Buczkowice
(w skład której wchodzą cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna), położona jest
na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Przez jej obszar
przechodzą drogi turystyczne: Bielsko-Biała – Szczyrk – Wisła oraz Szczyrk – Żywiec. Początki
osadnictwa na terenie Gminy związane są z "państwem żywieckim" i przypadają na XIII/XIV wiek.
Pierwsze źródła pisane pochodzą z 1581 roku i dotyczą Rybarzowic - typowa rolniczej wsi kmiecej.
W XVI wieku zaczyna się proces osadnictwa koczujących pasterzy, w wyniku którego w XVII wieku
9
powstają wsie zrębne Buczkowice i Godziszka. Ludność miejscowa trudniła się: rolnictwem, hodowlą
bydła i ryb oraz pasterstwem. Od połowy XIX wieku następuje rozwój przemysłu. Powstają młyny,
tartaki, zapałczarnia, Fabryka Mebli Giętych oraz fabryki związane z przemysłem włókienniczym
(fabryka sukna, wałkowania sukna, folusz). W 1990 r., po kolejnej reformie administracyjnej gmina
Buczkowice uzyskała samodzielność i od tego czasu następuje jej prężny rozwój.
Rada Gminy przy współudziale mieszkańców realizuje inwestycje w zakresie ochrony środowiska
naturalnego:
cała gmina jest zgazyfikowana, gmina posiada wspólnie z gminą Wilkowice nowe, ekologiczne
składowisko odpadów komunalnych z segregacją odpadów u źródła,
gmina posiada biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków (w chwili obecnej gmina jest
skanalizowana w 35%), mieszkańcy gminy korzystają obecnie w 30% z sieci wodociągowej,
gmina posiada nowoczesną łączność telefoniczną - 1288 numerów.



Rekreacji i wypoczynkowi sprzyja rozwinięta baza noclegowa: ośrodki wczasowe, domki letniskowe,
kwatery prywatne oraz schronisko młodzieżowe. Gmina Buczkowice posiada dogodne warunki dla
rozwoju gospodarstw agroturystycznych
Gmina Buczkowice ma obszar 19,33 km², w tym: użytki rolne stanowią: 80%, a użytki leśne: 7%.
Gmina stanowi 4,23% powierzchni powiatu.
Poniższe zestawienie prezentuje proces wzrostu ludności w gminie Buczkowice na przestrzeni
ostatnich 5 lat.
Tabela 3 Ludność w Gminie Buczkowice wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
10 845
10 908
10 960
11 021
11 096
mężczyźni
osoba
5 302
5 359
5 392
5 409
5 425
kobiety
osoba
5 543
5 549
5 568
5 612
5 671
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Gmina Buczkowice liczyła 11 096 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia stanowi - 570 os./km² i od kilku lat wzrasta (w 2009r. – było 562 os./km²).
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Buczkowice
Wyszczególnienie
j.m.
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
57,5
57,8
57,7
57,0
57,8
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
80,1
83,2
85,6
87,9
91,4
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
25,6
26,2
26,6
26,7
27,6
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
10
W strukturze ludności Buczkowic w 2013 r. – 19,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 63,4% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5 % osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013r. był
ujemny i stanowił minus 2,1 i niepokojąco od kilku lat spada (w 2009 r. przyrost ten wynosił plus 5,8).
Liczba pracujących w gminie Buczkowicach to ogółem 1416 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.).
W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem
w gminie wyniósł – 6,8%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12 %,
w województwie śląskim 10,2%, w mieście Bielsko-Biała 5,6%, a w powiecie bielskim 9,2%. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsko-Białej w tym czasie z Gminy Buczkowice to 429
osób.
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) dla gminy Buczkowice - podmioty gospodarki
narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) stanowiły: 1 164, w tym z sektora
publicznego 33, prywatnego 1 131.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Buczkowicach są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (346 firm), potem z sektora F – budownictwo (170) oraz
z sektora C – przetwórstwo przemysłowe (157).
Zasoby mieszkaniowe Gminy Buczkowice stanowią 3 544 mieszkania (wg GUS, stanu na XII
2013 r.), a budynki mieszkalne oddane do użytkowania odnotowano – 35.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):
Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 40,7 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 981 szt.,
 Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej to 59,4 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1 111 szt.
Infrastruktura społeczna (wszystkie dane z GUS wg stanu na koniec 2013 r.)

Służba zdrowia: 3 przychodnie; apteki ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę
ogólnodostępną – 5548.
Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 4, 2 010 czytelników w ciągu roku.
Placówki edukacyjne w Buczkowicach to: 1 przedszkole dla 341 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla
617 uczniów), 5 gimnazjów (dla 365 uczniów) oraz 1 LO (89 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie – indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
11
Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Buczkowice. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego
(wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie
WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym
technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT
Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Buczkowice liczy 11 096 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 19,33 km². Gęstość
zaludnienia stanowi 570 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym.
Przyrost naturalny w 2013 r. jest ujemny i wyniósł minus 2,1 i ma tendencję rosnącą.
W Buczkowicach dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa oraz przetwórstwa
przemysłowego.
Cały obszar gminy Buczkowice jest zgazyfikowany, w 95% skanalizowany, w gminie funkcjonuje
łącznie 150 km sieci kanalizacyjnej, gmina w 47% jest zwodociągowana. Poprawnie prowadzona jest
gospodarka odpadami, w gminie jest około 60 km dróg gminnych, ostatnich latach położono nowe
nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych o długości ok 25 km.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Buczkowic stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:



Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
12




dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:



Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
13






inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;
Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;
Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.
Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do roku 2020
Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego;
Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza.
Program Ochrony Środowiska Gminy Buczkowice
Cel długoterminowy do roku 2016 – Poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji
szkodliwych w powietrzu oraz utrzymanie tego stanu; Cel OA.1.1 - Poprawa jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie
niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania
na energię cieplną; Zadanie: OA.1.1.1: Opracowanie i wdrożenie programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie gminy Buczkowice; OA.1.1.2: Wykonanie aktualizacji „Założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice";
OA.1.1.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Buczkowice
5.2 Ogólne kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię
6.1 Propozycja przedsięwzięć w grupie „użyteczności publicznej” –możliwości stosowania
środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej.
6.2 Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”;
6.2.1 Racjonalizacja w zakresie użytkowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych
Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice do roku 2015
B. KSZTAŁTOWANIE I DOSKONALENIE OCHRONY ŚRODOWISKA, Cel operacyjny:
1.Ochrona powietrza; Cel szczegółowy: 1.1.OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ;
Zadania:1.1.1. Modernizacja systemów ogrzewania oraz 1.1.2. Docieplenie budynków.
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
14
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:


w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny,
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie
emisji gazów.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Subregion Południowy
Województwa Śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW
zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Gminie
Buczkowice.
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
1.
Nazwa projektu
Termomodernizacja
budynku użyteczności
publicznej - Domu
Ludowego
Podmiot
realizujący
Gmina
Buczkowice
Źródło
finansowania
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Wartość
brutto
w PLN
465 000,00
Stan realizacji
przedsięwzięcia
zrealizowane
i wykonane w
2007 r. prace
stanowią
15
w Rybarzowicach
2.
Modernizacja Remizy
OSP - Bazy Kulturalnej
w Buczkowicach
Gmina
Buczkowice
3.
Modernizacja budynku
kina w Buczkowicach
Gmina
Buczkowice
4.
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie
Buczkowice
Gmina
Buczkowice
5.
6.
7.
8.
9.
Budowa kanalizacji
sanitarnej w Kalnej i sieci
wodociągowej w
Buczkowicach i
Godziszce
Termomodernizacja
budynku użyteczności –
Przedszkola w
Buczkowicach przy ul.
Bielskiej 322
Wykonanie
termomodernizacji
budynku Szkoły
Podstawowej w
Godziszce
Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz
przebudowa pompowni
ścieków w Gminie
Buczkowice
Termomodernizacja Sali
gimnastycznej przy
Zespole Szkół w
Godziszce
Gmina
Buczkowice
Regionalnego dofinansowanie
z EFRR
287 000,00 oraz
z budżetu
państwa
38 000,00
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego dofinansowanie
z EFRR
323 000,00
dotacja
z budżetu
Państwa
43 000,00
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na
lata 2007-2013
Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich 20072013
podstawę do
dalszych działań
termomodernizac
yjnych
453 000,00
zrealizowane
1.032 000,00
zrealizowane
33
255 000,00
zrealizowane
4 777 000,00
zrealizowane
Gmina
Buczkowice
WFOŚiGW
w Katowicach
budżet gminy
459 000,00
zrealizowane
Gmina
Buczkowice
WFOŚiGW
w Katowicach
PAO
budżet gminy
291 000,00
zrealizowane
Gmina
Buczkowice
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich 20072013
5 092 000,00
w trakcie
realizacji
Gmina
Buczkowice
RPO WSL
2014-2020
2 500 000,00
planowane
16
10.
Ograniczenie niskiej
emisji w budynkach
prywatnych
mieszkańców gminy
poprzez wymianę kotłów,
wprowadzenie
odnawialnych źródeł
energii
Gmina
Buczkowice
RPO WSL
2014-2020
I etap3 000 000,00
planowane
II etap5 000 000,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Buczkowice. Podstawę prawną
w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Buczkowice jest podstawową jednostką samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wspólnotę
samorządową Gminy tworzą wszystkie osoby, zamieszkujące na jej obszarze. Gmina działa w oparciu
o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.
zm.) oraz Statut Gminy, przyjęty przez Radę Gminy Buczkowice w dniu 29.05.2003 r. Uchwałą
nr VII/56/2003 (zmieniającą Uchwały nr XXVII/222/01 z dnia 22.08.2001 r. oraz XXXIII/293/2002
z dnia 19.06.2002 r.). W skład Gminy Buczkowice wchodzą następujące jednostki pomocnicze
(sołectwa): Buczkowice, Godziszka, Kalna oraz Rybarzowice. Granice, organizację oraz zakres
działania poszczególnych sołectw Rada Gminy Buczkowice określiła odrębnym statutem. Statut
Sołectwa Rybarzowice został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia
2 lutego 2005 r. Sołectwo Rybarzowice jako jednostka pomocnicza Gminy Buczkowice posiada
i realizuje zadania własne na warunkach określonych w Statucie Sołectwa Rybarzowice, m.in.
do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone
ustawami oraz uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, a w szczególności wspieranie
działań Gminy w pozostałych sferach życia publicznego i gospodarczego, które służą poprawie
warunków życia mieszkańców, podejmowanie wspólnych prac na rzecz dobra wspólnego Sołectwa.
Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne, przede wszystkim zadania
o znaczeniu lokalnym, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zasadniczym celem Gminy
jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa
poszczególnych obywateli w życiu wspólnoty. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada
Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia
wójta.
Zadania i obowiązku Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu Gminy w Buczkowicach (Zarządzenie Nr 5/2002 Kierownika Urzędu Gminy
w Buczkowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Buczkowicach). Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę
administracyjną, organizacyjną i techniczną Wójta – kierownika Urzędu, oraz Rady i jej organów
wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty,
Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą mieszkańcy gminy Buczkowice oraz turyści:
17
a) mieszkańcy 3 000 osób,
b) turyści 1 000 osób.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Buczkowice.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać
za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu
rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie
inwestycji w skład, którego wejdą pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednią wiedzę,
doświadczenie i umiejętności, aby sprawować kontrolę i nadzór nad realizacją projektu oraz jego
rozliczeniem. W skład zespołu wejdą:
1. Wójt Gminy jako osoba upoważniona do podpisywania zobowiązań,
2. Skarbnik Gminy,
3. Główny specjalista - pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych (PPŚF), który
odpowiadać będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania projektu, jego realizacji
oraz rozliczenia,
4. Podinspektor, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie spraw w zakresie przygotowania
projektu, jego realizacji oraz rozliczenia,
5. Dorota Majcherczyk która będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie
zamówień publicznych na realizacje projektu,
6. Marcin Jakubiec – inspektor, który odpowiedzialny będzie za koordynację rzeczową realizacji
projektu.
Zespół zarządzający posiada niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji
finansowanych ze środków budżetowych jak i zewnętrznych, krajowych i unijnych, nabyte podczas
wykonywanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej
i technicznej na terenie gminy.
W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej w Rybarzowicach” koniecznym wydaje się być powołanie przez Wójta Gminy
Buczkowice zarządzeniem wewnętrznym Zespołu do jego realizacji.
Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich
komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu,
posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa
działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie
trwałości będą zagwarantowane.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej o powierzchni
2
2
3
zabudowy 735,1 m , powierzchni użytkowej 759,40 m , kubaturze 6 550,0 m .
Obiekt, będący przedmiotem inwestycji, zlokalizowany jest na działce nr 1813/1 położonej przy ul.
Beskidzkiej w Rybarzowicach, która stanowi własność Gminy Buczkowice.
18
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rybarzowice teren
przeznacza się pod zabudowę usług publicznych, obiekty i zagospodarowanie terenu należy
realizować przy uwzględnieniu obowiązku spełnienia określonych w przepisach prawa ochrony
środowiska norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza
atmosferycznego.
Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, wodociągową,
kanalizacji sanitarnej, elektryczną i klimatyzację.
Instalacja CO w budynku modernizowana była w roku 2006 r. i jest w dobrym stanie technicznym,
istniejące docieplenie zewnętrzne ścian wymaga remontu.
Projekt nie jest zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.
Budynek przede wszystkim wykorzystywany jest do celów społecznych ,w budynku funkcjonuje sala
widowiskowa na 200miejsc, biuro sołtysa, gminna biblioteka, organizacje społeczne oraz Gminny
Ośrodek Zdrowia ..
Projekt stanowi element priorytetowy programu zmierzającego do ograniczenia emisji szkodliwych
związków z budynków użyteczności publicznej. Zakłada również uporządkowanie gospodarki energią
cieplną w tych budynkach.
Stan projektowany
Etapy realizacji zadania są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prace przygotowawcze - opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu,
Opracowanie audytu energetycznego,
Uzyskanie niezbędnych dokumentów, np. decyzja, pozwolenie, uzgodnienia,
Wszczęcie postępowania przetargowego,
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie,
Podpisanie umowy o dofinansowanie,
Realizacja projektu,
Rozliczenie projektu.
Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku poprzez poprawę izolacyjności
przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się duża energochłonnością:


docieplenie dachu oraz wymianę jego pokrycia,
wykonanie termoizolacyjnych posadzek,
oraz




wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku,
przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
zabudowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
remont zewnętrznej elewacji.
Szczegółowe obliczenia zawiera rozdział 7 niniejszego opracowania. Należy jednak uwzględnić, że
wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną trzeba
dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych
jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:


Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m2K,
Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m2K,
19


Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących
przepisów U<0,20W/m2K,
Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m2K.
Obecnie w budynku na sali widowiskowej podłoga jest drewniana, deski ułożone są na drewnianych
legarach, bez żadnego ocieplenia natomiast istniejące ocieplenie stropu nie spełnia wymogów
w zakresie termoizolacji.
Nazwy i kody głównych grup robót objętych zamówieniem to: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane;
45.33.10.00-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.31.12.00-2
– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Ze względu na trwałość projektu wymagane jest użycie urządzeń i materiałów o wysokiej jakości
i standardzie.
Na etapie opracowania studium wykonalności należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach RPO
WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można wykonywać
częściową termomodernizację (tj. tylko wymiana źródła ciepła), by wydatki były kwalifikowalne.
Planowane koszty przedstawia poniższa tabela:
Tabela 7 Planowane koszty zadania
Kwota
VAT
Kwota
brutto
Realizacja zadania wraz z promocją
Dokumentacja projektowa
Studium wykonalności
Ekspertyzy, nadzór, opinie
Promocja projektu
Razem
VAT %
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Kwota
netto
Wydatki/koszty
całkowite
1 457 804,88 zł
121 951,22 zł
20 000,00 zł
97 560,98 zł
10 000,00 zł
1 707 317,07 zł
23%
23%
23%
23%
23%
335 295,12 zł
28 048,78 zł
4 600,00 zł
22 439,02 zł
2 300,00 zł
392 682,93 zł
1 793 100,00 zł
150 000,00 zł
24 600,00 zł
120 000,00 zł
12 300,00 zł
2 100 000,00 zł
Źródło: Opracowanie własne.
Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień
publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent nie posiada dokumentacji
projektowej. Założono również koszty na dokumentację, która może okazać się niezbędna przy
projekcie współfinansowanym ze środków UE – inwentaryzacja przyrodnicza, audyt energetyczny.
Należy zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie opracowywania studium
wykonalności.
Przy planowaniu harmonogramu należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania czasowe:

Aktualizacja audytów energetycznych: od 0 do 100 dnia,

Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności: od 100 do 200 dnia,

Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 200 do 265 dnia,

Realizacja prac budowlanych: od 265 do 400 dnia.
20
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia dachu, wykonanie termoizolacyjnej
posadzki, zmniejszeniu strat poprzez strumień wymiany powietrza, zastosowanie energooszczędnego
oświetlenia oraz włączeniu w bilans energii źródeł OZE.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:
1. „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”
2. Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii:



energia końcowa : 76 602 kWh rocznie,
paliwo: gaz ziemny,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
0,6489
2.
NO2
0,0447
12,33
3.
CO
0,0088
2,43
4.
CO2
58,82
16 221,47
5.
Pył
0,0000
0,0041
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Źródło: Opracowanie własne
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:



energia końcowa 58 346 kWh rocznie,
paliwo: gaz ziemny + OZE,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
0,4942
2.
NO2
0,0447
9,39
21
3.
CO
0,0088
1,85
4.
CO2
58,82
12 355,52
5.
Pył
0,0000
0,0031
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
0,6489
0,4942
0,1546
23,83
2.
NO2
12,33
9,39
2,94
23,83
3.
CO
2,43
1,85
0,5799
23,83
4.
CO2
16 221,47
12 355,52
3 865,95
23,83
5.
Pył
0,0041
0,0031
0,0010
23,83
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – zakładał wymianę kotła na kocioł na biomasę i montaż kolektorów słonecznych. Biomasa
jest paliwem odnawialnym – podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku
węgla, ile spalane rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy. Ich spalanie nie przyczynia się
zatem
do
powiększenia
dziury
ozonowej.
Wadą
tego
rozwiązania
jest
fakt,
iż kotły na biomasę potrzebują sporej przestrzeni, dużo miejsca zajmuje też paliwo do nich,
a kolektory słoneczne wymagają odpowiedniej konstrukcji dachowej. Koszty wzrosłyby do 100%
inwestycji planowanej w rozdziale 6.
Wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia
społecznego, jednakże jego koszty i ograniczenia organizacyjne czynią go niemożliwym do realizacji
ze względów finansowych. Zaleca się przeanalizowanie tego wariantu podczas projektowania.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania
dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek
korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę.
Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.
Zakładał on większą realizację zadań o zmianę dachu, wymiany stolarki okiennej o zwiększonych
parametrach przepuszczalności, zastosowanie innych materiałów, wymianę instalacji c.o na instalację
o lepszych parametrach.
22
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:


zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Beneficjenta.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 20 – 30%, a nie przynosi on efektów
ekologicznych.
Na etapie projektowania mogą pojawić się inne warianty i rozwiązania.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
08.10.2014 roku.
1. Aktualny stan obiektu:
Budynek użyteczności publicznej - Dom Ludowy przy ul. Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach jest
obiektem wyremontowanym, dwukondygnacyjnym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja
w bardzo dobrym stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe.
2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad):
Na ścianie bocznej budynku (pod stropodachem i we wnęce okiennej) znajduje się 6 gniazd
jaskółek oknówek (Delichon urbicum) w różnym stopniu zniszczonych (ślady istnienia gniazda,
gniazda częściowo uszkodzone, gniazda sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie
lęgowym). W otworze pod dachem zlokalizowano gniazdo ptasie sprawiające wrażenie
zasiedlonego w sezonie lęgowym.
3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy (wizja lokalna):
Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono nieliczne niezabezpieczone otwory. Budynki
posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić
miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny
pod parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki nietoperzy.
4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu,
po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:


wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania
potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),
a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich
liczebności,
zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,
kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu
z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.
23
b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona
w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:
Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:




szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory
technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,
otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu
(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),
półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych
(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki);
pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez
wróblowe i gołębiowe),
stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy
i nietoperze).
Maj – w drugiej dekadzie miesiąca:


sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,
zarejestrowanie tych miejsc,
w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez
jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby
jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.
Czerwiec – trzecia dekada miesiąca:



pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz
rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,
ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków
zasiedlających obiekt,
obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,
aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć
w sierpniu i październiku).
Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń
zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont
musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie
im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym
okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych
budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach
kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych
(głównie skrzynek na- i podtynkowych).
Sierpień – po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie
harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych
w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych
i podjętych działań kompensujących.
24
5. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie
przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące
termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających
z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności
prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont
w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia
dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt
Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynku użyteczności publicznej
w gminie Buczkowice – Domu Ludowego przy ulicy Beskidzkiej 67 w Rybarzowicach.
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana. Projekt nie jest
zagrożony do realizacji pod względem własnościowym i terenowym.
Z założenia projekt będzie generował przychody. Źródłem przychodów w projekcie będą: pobierane
opłaty za wynajem Sali widowiskowej znajdującej się w Domu Ludowym w Rybarzowicach oraz opłaty
za wynajem pomieszczeń przez gabinet stomatologiczny. Przewidywane przychody wynikające
z projektu w skali roku zostały określone na kwotę 10 258,00 zł w skali roku. Brak jest szczegółowych
danych dotyczących porównania, co do obecnego ich uzyskiwania.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą
elementów tej termomodernizacji.
W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku
poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w budynku, które charakteryzują się dużą
energochłonnością, a tj.:
 docieplenie dachu oraz wymiana jego pokrycia,
 wykonanie termoizolacyjnych posadzek,
 wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku,
 przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
 zabudowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
oraz
 remont zewnętrznej elewacji.
Obecnie w budynku na sali widowiskowej podłoga jest drewniana, deski ułożone są na drewnianych
legarach, bez żadnego ocieplenia natomiast istniejące ocieplenie stropu nie spełnia wymogów
w zakresie termoizolacji.
25
Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora
energetycznego (Gmina w najbliższym czasie ma zamiar zlecić opracowanie audytu energetycznego
dla obiektu), podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Konieczne
jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt termomodernizacyjny budynku Domu Ludowego
w Rybarzowicach, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory.
Beneficjent wykonał inwentaryzację obiektu niezbędną do realizacji Projektu.
Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości
wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne
będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje
takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia
odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
26
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na
nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go
zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie poza
cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny
do jakości przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku
docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na
mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków
o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim
przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,
a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo
rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),
albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących
przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
L.p.
Adres
(miejscowość, ulica,
nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi
wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Dom Ludowy w
Rybarzowicach
lokalizacja:
1.
1813/1
BB1B/00070185/8
Obręb 4
Gmina
Rybarzowice
Buczkowice
powiat bielski,
Gmina
Buczkowice,
miejscowość –
Rybarzowice,
ul. Beskidzka 67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
Własność
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
27
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87
ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo Beneficjent zakłada możliwość uzyskiwania przychodu
z nieruchomości objętej projektem z tytułu opłat za wynajem Sali widowiskowej oraz opłat z tytułu
czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Ludowym przez gabinet stomatologiczny, które
wg przewidywań oscylować mają w granicach ok. 10 258,00 zł rocznie.
W niniejszym projekcie niewątpliwie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się
pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie
konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła
działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie termomodernizacji
budynków – które już obecnie również przynoszą dochód, a samo wykonanie termomodernizacji nie
powinno wpłynąć na wygenerowanie wyższych dochodów aniżeli dotychczas.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
28
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany tylko w części nie objętej wynajmem. Na etapie opracowania studium należy
dokładnie oszacować tą część, lub w całości niekwalifikować podatek VAT. Całkowita
niekwalifikowalność podatku w przyszłości pozwoli uniknąć problemów, jeśli np. zwiększymy
wynajmowaną powierzchnię. W tej analizie przedstawiono dwa warianty – poziom
dofinansowania z podatkiem VAT kwalifikowanym i niekwalifikowanym,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
29
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Kwota brutto
VAT %
Kwota netto
Kwota VAT
kwalifikowane
Kwota brutto
Wydatki/koszty
całkowite
Kwota VAT
wydatków/kosztów
Wydatki/koszty
VAT %
Kwota netto
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
1 457 804,88 zł
23%
335 295,12 zł
1 793 100,00 zł
1 457 804,88
23,00%
335 295,12
1 793 100,00
121 951,22 zł
23%
28 048,78 zł
150 000,00 zł
121 951,22
23,00%
28 048,78
150 000,00
20 000,00 zł
23%
4 600,00 zł
24 600,00 zł
20 000,00
23,00%
4 600,00
24 600,00
97 560,98 zł
23%
22 439,02 zł
120 000,00 zł
97 560,98
23,00%
22 439,02
120 000,00
10 000,00 zł
23%
23,00%
Realizacja zadania
Promocja projektu
Razem
1 707 317,07 zł
2 300,00 zł
12 300,00 zł
10 000,00
392 682,93 zł
2 100 000,00 zł
1 707 317,07 zł
2 300,00
12 300,00
392 682,93 zł
2 100 000,00 zł
Koszty w ujęciu kwartalnym
2016
2017
wydatków/kosztów
II
Realizacja zadania
Suma
I
II
III
IV
Suma
0,00
448 275,00
448 275,00
448 275,00
448 275,00
SUMA
1 793 100,00
1 793 100,00
150000,00
150 000,00
0,00
150 000,00
24600,00
24 600,00
0,00
24 600,00
24000,00
24 000,00
24 000,00
96 000,00
120 000,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
Promocja projektu
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
Razem
198 600,00
198 600,00
472 275,00
472 275,00
472 275,00
484 575,00
1 901 400,00
2 100 000,00
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
30
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 13 Koszty operacyjne
2018
I. Wariant
bezinwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
II. Wariant inwestycyjny
1. Amortyzacja
i energii
III. Wnioskowany projekt
(II-I) (razem)
1. Amortyzacja
i energii
2023
2028
2033
2038
2042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
58 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
34 800,00
34 800,00
34 800,00
34 800,00
34 800,00
34 800,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
-23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00 -23 200,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 23 200 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
Wartość
niezdyskontowana
Wartość
zdyskontowana
2 100 000,00
1 913 768,71
0,00
0,00
185 381,00
490 469,27
0,00
1 913 768,71
2 100 000,00
31
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
13 stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
2 100 000,00
Maksymalna stopa
14 współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
1 785 000,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 15 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
Razem
2 100 000,00
1 707 317,07
392 682,93
2 100 000,00
0,00
2 100 000,00
Razem
315 000,00
0,00
0,00
1 785 000,00
2 100 000,00
Razem
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
Razem
315 000,01
0,00
0,00
1 785 000,00
2 100 000,00
Razem
2016
198 600,00
161 463,41
37 136,59
198 600,00
0,00
198 600,00
2016
29 790,00
0,00
0,00
168 810,00
198 600,00
2016
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
2016
29 790,00
0,00
0,00
168 810,00
198 600,00
2016
2017
1 901 400,00
1 545 853,66
355 546,34
1 901 400,00
0,00
1 901 400,00
2017
285 210,00
0,00
0,00
1 616 190,00
1 901 400,00
2017
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
2017
285 210,00
0,00
0,00
1 616 190,00
1 901 400,00
2017
32
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
15,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Poniżej tabela prezentująca poziom dofinansowania w przypadku niekwalifikowanego podatku VAT.
Tabela 16 Dofinansowanie projektu – podatek VAT niekwalifikowany
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
całkowitych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
Razem
2 100 000,00
1 707 317,07
392 682,93
2 100 000,00
392 682,93
1 707 317,07
Razem
648 780,49
0,00
0,00
1 451 219,51
2 100 000,00
Razem
30,89%
0,00%
0,00%
69,11%
100,00%
2016
198 600,00
161 463,41
37 136,59
198 600,00
37 136,59
161 463,41
2016
61 356,10
0,00
0,00
137 243,90
198 600,00
2016
30,89%
0,00%
0,00%
69,11%
100,00%
2017
1 901 400,00
1 545 853,66
355 546,34
1 901 400,00
355 546,34
1 545 853,66
2017
587 424,39
0,00
0,00
1 313 975,61
1 901 400,00
2017
30,89%
0,00%
0,00%
69,11%
100,00%
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.




FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -2 604 158,
FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -977 455,
FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
33
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 2 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł).
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 50,42%.
Tabela 17 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
2 706 358
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,02
50,42%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Buczkowice,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekt będzie finansowany i zarządzany przez Gminę Buczkowice,
w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektu – środki finansowe na funkcjonowanie placówki będą
pochodziły z budżetu Gminy Buczkowice. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem projektu
w całym okresie eksploatacji będą ponoszone przez beneficjenta końcowego – Gminę Buczkowice.
Majątek powstały w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy Buczkowice w całym
okresie eksploatacji.
Środki na utrzymanie obiektu zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Buczkowice.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
34

wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:






Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu, uzyskanie niezbędnych dokumentów, np.: decyzja, pozwolenie, uzgodnienia,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami,
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie,
Podpisanie umowy o dofinansowanie,
Realizacja projektu,
Rozliczenie projektu.
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 18 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Kwalifikowalność
projektu do RPO
WSL 2014-2020
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Na etapie opracowania studium wykonalności
należy sprawdzić, czy w przyjętych dokumentach
RPO WSL 2014-2020 (które na czas niniejszej
analizy są jeszcze niedoprecyzowane) można
wykonywać częściową termomodernizację (tj. tylko
wymiana źródła ciepła), by wydatki były
kwalifikowalne.
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
wysokie
W przypadku braku kwalifikowalności części lub
całości projektu rekomenduje się poszerzenie
projektu o wymianę źródła ciepła lub aplikowanie o
środki z innych źródeł np. PO IiŚ, środki NFOŚiGW,
środki WFOŚiGW
Ochrona
środowiska
w projekcie
Na ścianie bocznej budynku (pod stropodachem
i
we wnęce okiennej) znajduje się 6 gniazd
jaskółek oknówek (Delichon urbicum) w różnym
stopniu zniszczonych (ślady istnienia gniazda,
gniazda
częściowo
uszkodzone,
gniazda
sprawiające wrażenie zasiedlanych w sezonie
lęgowym). W otworze pod dachem zlokalizowano
gniazdo ptasie sprawiające wrażenie zasiedlonego
w sezonie lęgowym.
średnie
Na powierzchni elewacji budynków stwierdzono
nieliczne niezabezpieczone otwory. Budynki
35
posiadają duże szpary za rynnami oraz rurami
spustowymi, które mogą potencjalnie stanowić
miejsca gniazdowania chronionych gatunków
ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy. Szczeliny pod
parapetami również stanowić mogą letnie kryjówki
nietoperzy.
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się
obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia
termomodernizacji
obiektu,
po wcześniejszym
uzyskaniu
ekspertyzy
ornitologicznej
i/lub
chiropterologicznej.
Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna)
powinna
zostać
przeprowadzona
w roku
poprzedzającym
planowane
prace
termomodernizacyjne obiektu.
Zakres
planowanego
remontu
obejmuje
termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie
przegród budowlanych, ścian i stropodachu),
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana
instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace
remontowe dotyczące termomodernizacji budynku
nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem
zastosowania się do zaleceń wynikających
z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji
obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia
prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz
z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla
ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na
koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
36
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach projektu
I
II
III
2017
IV
I
II
III
IV
Przygotowanie studium
wykonalności
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Zadania inwestycyjne
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
37
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
38

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Lista poparcia petycji do Adama Matusiewicza, Marszałka

Utworzenie Śląskiej Sieci Stacji Referencyjnych

Oferta weselna - 220 zł

Projekt "Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Zakup innowacyjnej maszyny do specjalistycznych robót

Analiza wykonalności modernizacji i rozbudowy oświetlenia