docPobierz - Portal Promocji Eksportu
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz - Portal Promocji Eksportu
Rynek Niemiecki Biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Nr 3/10 lipiec - sierpień 2010 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Leipziger Platz 2, 10117 BERLIN Tel.: +49 30 20622670, Fax: +49 30 206226730 Email: [email protected] Spis treści Rynek Niemiecki - Biuletyn informacyjny Nr 3/10, lipiec - sierpień 2010 I - Opracowania rynkowe i branzowe Niemiecki przemysł lotniczy ....................................................................................................4 1. Wstęp .................................................................................................................................4 2. Sytuacja gospodarcza przemysłu lotniczego ......................................................................4 3. Struktura przedsiębiorstw i zatrudnienia w przemyśle lotniczym .........................................6 4. Problemy przemysłu lotniczego ..........................................................................................7 5. Programy badawcze w dziedzinie lotnictwa cywilnego i wojskowego .................................8 6. Kierunki rozwoju niemieckiego przemysłu lotniczego..........................................................9 7. Związki branżowe, placówki badawcze oraz największe firmy niemieckiego przemysłu lotniczego .........................................................................................................10 7.1 Związki branżowe .......................................................................................................10 7.2 Placówki badawcze .....................................................................................................10 7.3 Największe firmy .........................................................................................................12 II - Informacje branzowe w skrócie Niemiecki rynek usług budowlanych – długa historia pewnego europejskiego sporu ............15 Beneficjenci pomocy i płatnicy w UE ....................................................................................16 Rząd niemiecki za uratowaniem Grecji przed bankructwem .................................................17 Podwyżka podatku VAT w RFN sposobem na obniżenie deficytu budżetowego? ................17 Polski eksport do RFN w I kwartale 2010 roku .....................................................................18 BMW nie może znaleźć specjalistów w Niemczech ..............................................................19 Brak specjalistów na rynku pracy .........................................................................................19 Niemieckie rzemiosło wobec problemów demograficznych – szansa dla firm polskich ? ......19 Duże różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Niemczech......................................20 Niemiecka oszczędność .......................................................................................................20 Podwyżki cen stali ................................................................................................................21 Nowe europejskie oznaczenie produktów ekologicznych......................................................21 Berliński rynek nieruchomości – powierzchnie mieszkalne. ..................................................22 Berlińczycy kochają swoje miasto ........................................................................................23 III - Zapowiedzi wydarzeń promocyjnych Seminarium gospodarcze „Przyszłościowe zaopatrzenie w energię na Śląsku i w Północnej Nadrenii – Westfalii” - Düsseldorf, 28.06.2010 r. .............................................24 „Expo Real 2010”, Targi Nieruchomości Investycyjnych – Monachium, 4-6.10.2010 r. .........24 Spis treści Międzynarodowe Targi Kooperacji i Inwestycji Global Connect - Stuttgart, 26-27.10.2010 r .26 Konferencja i giełda kooperacyjna przedstawicieli handlowych - Hannover, 29.10.2010 r . ..26 Denkmal Europejskie targi konserwacji i restauracji zabytków oraz renowacji starych budowli – Lipsk, 18 – 20.11.2010 r. .....................................................................................28 Polsko-Niemieckie Targi Bożonarodzeniowe WEIHNACHTEN 2010 - Frankfurt n. Odrą, 19-21.11.2010 r ....................................................................................................................29 IV - Podsumowania wydarzeń promocyjnych ILA 2010 w Berlinie, 8-13.06.2010 r. ....................................................................................30 Polsko-Bawarskie Forum Gospodarcze w Monachium, 14.06.2010 r. ..................................30 DMY International Design Festival 2010 w Berlinie, 9-13.06.2010 r. ....................................31 Seminarium nt. możliwości inwestowania w Polsce zorganizowane z IHK w Norymberdze, 19.05.2010 r. ........................................................................................................................31 Promocja możliwości inwestycyjnych i kooperacyjnych w woj. opolskim SSE Wałbrzych, Neuss, 6.05.2010 r. .............................................................................................................31 Redakcja: .............................................................................................................................33 Opracowania rynkowe i branżowe Niemiecki przemysł lotniczy 1. Wstęp Przemysł lotniczy jest jedną z kluczowych, z punktu widzenia innowacyjności, gałęzią przemysłu Republiki Federalnej Niemiec. Zaliczają się do niego zakłady produkujące statki powietrzne, zarówno cywilne jak i wojskowe, a także poddostawcy systemów ich wyposażenia (m.in. zespołów napędowych, awioniki) oraz - w przypadku samolotów wojskowych - uzbrojenia. Podczas gdy cywilny rynek samolotów komunikacyjnych podzielony jest na świecie pomiędzy 2 koncerny (Boeing i Airbus), zakłady będące poddostawcami są w dużej mierze przedsiębiorstwami małymi lub średnimi. Rynek cywilny podlega innym przebiegom koniunkturalnym niż rynek wojskowy. Ponieważ zamówienia pochodzą w przeważającej mierze od komercyjnych towarzystw lotniczych, odzwierciedla on obecną sytuację gospodarczą na świecie. Rynek wojskowy, finansowany z budżetu obronnego RFN, nie jest tak podatny na załamania światowej koniunktury, ponieważ oprócz oczywistych racji ekonomicznych dużą rolę odgrywają tu względy obronności kraju oraz zobowiązań międzynarodowych w ramach NATO. Do tych ostatnich coraz częściej zaliczają się misje poza granicami RFN. Obecnie poza granicami Niemiec służy ponad 7.000 żołnierzy, co stawia ten kraj w szeregu państw posiadających duże kontyngenty na misjach zagranicznych. Często wykonywane przez nich zadania powiązane są lub były z korzystaniem ze wsparcia własnego lotnictwa (m.in. samolotów rozpoznawczych Panavia Tornado IDS wykonujących misje rozpoznawcze nad Afganistanem w roku 2007). Przemysł lotniczy posiada w Niemczech jedne z najdłuższych tradycji w Europie. Obecnie niemieckie zakłady działają w ramach europejskich koncernów lotniczych, oferując szeroką gamę produktów, od samolotów komunikacyjnych i transportowych rodziny Airbus, poprzez myśliwiec Eurofighter Typhoon, do śmigłowców bojowych i transportowych Eurocopter Tiger i NH-90. W przyszłości podstawowym samolotem transportowym zachodnioeuropejskich państw członkowskich NATO może stać się rozwijany w kooperacji europejskiej również w oparciu o niemiecki przemysł samolot A400M. Niniejsze opracowanie koncentruje się na zagadnieniach związanych z przemysłem lotniczym Niemiec i obejmuje tematy związane zarówno z rynkiem cywilnym, jak i wojskowym. Oprócz wyników finansowych branży i poziomu zatrudnienia, przedstawione zostały problemy, z którymi boryka się branża, a także realizowane obecnie programy badawcze. Opracowanie zamyka przedstawienie perspektyw jej rozwoju, a także związków branżowych, instytutów naukowo- badawczych, stanowiących o innowacyjności przemysłu lotniczego oraz największych firmy. 2. Sytuacja gospodarcza przemysłu lotniczego Rok 2008 był dla niemieckiego przemysłu lotniczego bardzo udany. Pomimo pogarszającej się koniunktury światowej gospodarki, a co za tym idzie zmniejszających się zamówień ze strony linii lotniczych, branża lotnicza zdołała uzyskać obrót powyżej 21 mld euro (to najlepszy z dotychczasowych wyników branży). Łącznie, wliczając do wyniku obroty branży astronautycznej, udało się osiągnąć obroty równe aż 22,7 mld euro. Dla lat poprzednich nie są dostępne dane dotyczące obrotów branży lotniczej z wyłączeniem astronautycznej, _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 4 Opracowania rynkowe i branżowe dlatego wykres ukazuje przebieg obrotów obu tych branż. Obroty wypracowane przez branżę rozkładały się w 67,2% na sektor lotnictwa cywilnego, w 25,4% na lotnictwo wojskowe i technikę obronną oraz w 7,4% na astronautykę. Z powodu rosnącej wagi tej ostatniej dziedziny zostanie jej poświęcone osobne opracowanie. Rozwój obrotów niemieckiego przemysłu lotniczego w latach 2000-2008. Dane w mld euro. Airbus zanotował w roku 2008 wzrost zamówień o 777 sztuk samolotów pasażerskich, do poziomu 3.715, co odpowiada - przy obecnym rocznym poziomie produkcji - zamówieniom na ok. 7 lat. W tym samym czasie udało się pod względem rozwoju portfela zamówień wyprzedzić najgroźniejszego rywala, amerykańską firmę Boeing. Równie obiecująco rozwijał się portfel zamówień firmy Eurocopter, która otrzymała zamówienia na łącznie 715 sztuk śmigłowców. Korzystny był również rozwój sytuacji w związanych bezpośrednio z tymi zamówieniami zakładach poddostawców. W dłuższej perspektywie Airbus przewiduje podwojenie ruchu lotniczego w okresie następnych 15-20 lat. Lotnictwo wojskowe oraz technika obronna odegrały w roku 2008 ważną rolę w polepszeniu sytuacji gospodarczej całej branży. Budżet obronny Republiki Federalnej Niemiec wzrósł w tym czasie o 1 mld euro do poziomu 29,5 mld euro. Zakupy nowego sprzętu i prace badawczo- rozwojowe pochłonęły w całej armii łączną sumę 5,5 mld euro, z czego ponad połowa dotyczyła zakupów w lotnictwie. Najważniejszym finansowanym z tej kwoty programem były zakupy myśliwca Eurofighter. Obecnie rozważana jest możliwość zakupu trzeciej transzy tych samolotów, które powstają w europejskiej współpracy pomiędzy Niemcami, Wielką Brytanią, Włochami i Hiszpanią. Utrzymanie produkcji ma zmniejszyć cenę jednostkową samolotu i przez to uczynić go bardziej konkurencyjnym na rynkach zewnętrznych, gdzie jest aktywnie promowany. Ważnym filarem zapewnienia rodzimym firmom regularnych wpływów były ponadto prace remontowoserwisowe, na które wydano w roku 2008 w dziedzinie lotnictwa wojskowego ponad 1 mld euro. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 5 Opracowania rynkowe i branżowe 3. Struktura przedsiębiorstw i zatrudnienia w przemyśle lotniczym W roku 2008 w branży lotniczej i astronautycznej zatrudnionych było łącznie 92.971 osób. Struktura przedsiębiorstw pod względem zatrudnienia przedstawiona została na wykresie 2. Widoczna jest ilościowa dominacja przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, nie odgrywających jednak znaczącej roli w ogólnym obrocie branży. Ich udział kształtuje się zaledwie na poziomie 1,65% (ich obroty w roku 2008 to 365 mln euro). Drugą co do wielkości grupą były przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 250 pracowników, z udziałem w łącznych obrotach branży na poziomie 9,5% (2.165 mln euro). Kolejne miejsce zajmują przedsiębiorstwa zatrudniające od 251 do 500 pracowników - wypracowały one w roku 2008 6,12% obrotów branży (1.392 mln euro). Na następnych miejscach plasowały się przedsiębiorstwa zatrudniające od 501 do 2.000 pracowników (odpowiednio 18,53% udziału w obrotach branży, tj. 4.214 mln euro), oraz przedsiębiorstwa największe, zatrudniające ponad 2.000 pracowników (64,18% udziału w obrotach, tj. 14.595 mln euro). Dane statystyczne odnoszą się wspólnie dla branż lotniczej i astronautycznej. Wielkość zatrudnienia w roku 2008 w podziale na sektory przemysłu lotniczego ukazuje wykres 3. Niemal 70% wszystkich zatrudnionych pracowało w dziedzinie lotnictwa cywilnego, ponad 20% w dziedzinie lotnictwa wojskowego i techniki obronnej (m.in. produkcji uzbrojenia do samolotów i śmigłowców bojowych), niemal 7% w dziedzinie astronautyki. Pozostała część osób zatrudniona była w zakresie zadań administracyjnych we wszystkich z sektorów. Struktura przedsiębiorstw przemysłu lotniczego i astronautycznego pod względem liczby zatrudnionych w roku 2008. Wielkość zatrudnienia w roku 2008 w podziale na sektory przemysłu lotniczego _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 6 Opracowania rynkowe i branżowe 4. Problemy przemysłu lotniczego Obecnie największe problemy stwarzają opóźnienia w programach samolotu pasażerskiego A380 i wojskowego transportowego A400M, który w założeniu koncernu ma stać się nowym standardowym samolotem transportowym europejskich członków NATO. Opóźnienia, oprócz możliwych kar za niedotrzymanie terminów dostaw i dodatkowych kosztów związanych ze zmianami w projektach konstrukcji, powodują przesunięcie w czasie wpływów, które miały kompensować bardzo wysokie wydatki na prace badawczo- rozwojowe związane z tymi typami maszyn. Brak tych wpływów może bardzo poważnie odbić się na płynności finansowej Airbusa, a co za tym idzie całego łańcucha jego poddostawców. Branża poddostawców powiązana jest dodatkowo ściśle nie tylko z przemysłem lotniczym, lecz także np. z maszynowym czy samochodowym, co jeszcze bardziej pogarsza jej sytuację. Przemysł samochodowy i maszynowy odczuły pogorszenie światowej koniunktury znacznie bardziej niż przemysł lotniczy, który jawił się raczej jako gwarant stabilnego rozwoju obrotów i kompensacji strat w innych dziedzinach działalności. W przypadku trudności z płatnościami przemysłu lotniczego dla wielu z poddostawców niemożliwe staje się prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej nowych systemów i grozi im upadłość albo utrata konkurencyjności. Dla przemysłu lotniczego może to z kolei oznaczać przerwanie łańcucha poddostawców, którzy - przy bardzo wysokiej specjalizacji produkcji - mogą być niemożliwi do zastąpienia w krótkim terminie koniecznym do realizacji budowy zamówionych samolotów. Kolejnym problemem, z którym zmaga się branża lotnicza są wahania kursowe dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Dolar amerykański jest walutą wiodącą na światowym rynku lotnictwa zarówno cywilnego, jak i wojskowego, co powoduje duże wahania konkurencyjności cenowej europejskiego przemysłu lotniczego w porównaniu do firm działających w strefie dolara. Gwałtowny spadek wartości tej waluty, który obserwuje się od początku kryzysu gospodarczego, spowodował natychmiastowy spadek konkurencyjności przedsiębiorstw działających w strefie euro. Próby przekazania ryzyka kursowego po części na poddostawców branży spowodowały- przy obecnej powściągliwości banków do udzielania kredytów – znaczne trudności w uzyskaniu przez nich finansowania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym w horyzoncie planowania 12 do 24 miesięcy. Zmiany kursu dolara do euro na przestrzeni ostatniego roku zostały przedstawione na wykresie 4. Widoczny jest spadek wartości dolara do euro oraz związane z tym pogorszenie konkurencyjności europejskiego przemysłu od marca do listopada roku 2009 o ok. 10 punktów procentowych. Przebieg notowań dolara amerykańskiego do euro w roku 2009. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 7 Opracowania rynkowe i branżowe 5. Programy badawcze w dziedzinie lotnictwa cywilnego i wojskowego Kluczowym projektem realizowanym obecnie w dziedzinie lotnictwa cywilnego jest program Öko-effizientes Fliegen, realizowany przez Związek Niemieckiego Przemysłu Lotniczego i Astronautycznego. Ma on na celu redukcję zużycia paliwa w samolotach, która przekłada się bezpośrednio na ilość wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla. Również lotnictwo podlega trendom do zmniejszania wydzielania tego związku z paliw kopalnych. Od lat 60tych ubiegłego stulecia udało się zmniejszyć jednostkowe zużycie paliwa w silnikach lotniczych o ok. 70%, hałas natomiast o 75%. Rewolucja dokonała się poprzez zastąpienie silników jednoprzepływowych dwuprzepływowymi (turbowentylatorowymi), jednak i te ostatnie, stopniowo modernizowane, dają cały czas nadzieje na dalsze zmniejszenie zużycia paliwa. Obrazowo można stwierdzić, iż największy obecnie samolot pasażerski świata, A380, zużywa w przeliczeniu na 1 pasażera ok. 3 litrów nafty lotniczej na 100 kilometrów. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o redukcję emisji gazów cieplarnianych w ruchu lotniczym. Niemiecki przemysłu lotniczy, pracując w ramach Europejskiej Lotniczej Platformy Technologicznej (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe– ACARE), angażuje się także w badania nad nowymi materiałami i technikami produkcji, pozwalającymi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w całym łańcuchu produkcyjnym statków powietrznych. W ramach ACARE przewiduje się redukcję emisji tych gazów oraz hałasu do roku 2020 o połowę, natomiast redukcję emisji tlenku azotu o 80%. Producenci statków powietrznych i wyposażenia planują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% do 25%, 15% do 20% planuje się uzyskać poprzez usprawnienia w procesach produkcyjnych w zakładach wytwarzających jednostki napędowe, natomiast pozostałych 5% do 10% poprzez innowacje technologiczne w ruchu lotniczym oraz lepszą koordynację połączeń. W ramach tego samego projektu prowadzone są badania nad nowymi materiałami, np. różnego rodzaju kompozytami, które mogą w przyszłości zastąpić tradycyjne materiały konstrukcyjne takie jak aluminium. Równocześnie prowadzone są prace badawcze nad usprawnieniami w dziedzinie jednostek napędowych w kierunku zwiększenia stopnia zewnętrznego przepływu w silnikach turbowentylatorowych oraz połączenia wentylatora z dalszymi stopniami sprężarki za pomocą przekładni, w celu obniżenia zużycia paliwa. Badania w dziedzinie aerodynamiki obejmują poprawę przepływu laminarnego skrzydeł przez odsysanie warstwy przyściennej. Zastosowanie ogniw paliwowych w zasilaniu systemów pokładowych ograniczać ma zaś poziom emisji zanieczyszczeń z powodu rezygnacji z pomocniczej jednostki mocy (APU). W dziedzinie lotnictwa wojskowego i techniki obronnej prowadzone są prace badawcze finansowane zarówno z budżetu Ministerstwa Obrony, jak i w dużej mierze ze środków własnych przedsiębiorstw. Firmy zrzeszone w Związku Niemieckiego Przemysłu Lotniczego i Astronautycznego (BDLI) wypracowały program mający na celu rozwijanie najważniejszych technologii w dziedzinie lotnictwa wojskowego. Ustalono, że roczne minimalne nakłady na prace badawczo - rozwojowe w tym zakresie, powinny wynosić przynajmniej 130 mln euro, przy obecnym finansowaniu ze środków ministerstwa na poziomie 80 mln euro. Zdefiniowano przy tym strategiczne kierunki badań, niezbędne do zachowania w przyszłości zdolności obronnych państwa. Są to kolejno: nowe konstrukcje lotnicze (samoloty, śmigłowce, UAV), jednostki napędowe, awionika, systemy kierowania ogniem i nawigacji, systemy wykrywania i identyfikacji, systemy walki elektronicznej, uzbrojenie kierowane, jak również symulatory niezbędne do szkolenia personelu oraz nowe materiały konstrukcyjne. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 8 Opracowania rynkowe i branżowe Proponowany przez BDLI procentowy podział środków finansowych pomiędzy poszczególne kierunki badań w dziedzinie lotnictwa wojskowego i techniki obronnej w roku 2009. 6. Kierunki rozwoju niemieckiego przemysłu lotniczego W dziedzinie lotnictwa wojskowego istnieje szereg tendencji rozwojowych dotyczących całokształtu przemysłu lotniczego. W przyszłości oczekuje się większej konsolidacji i ściślejszej współpracy przedsiębiorstw stojących na różnych szczeblach łańcucha wytwórczego przy opracowywaniu nowych systemów uzbrojenia armii. Ministerstwo Gospodarki i Technologii postuluje skierowanie szczególnie dużych nakładów w kierunku opracowania bezpilotowych środków latających (UAV), bazujących na amerykańskim systemie Global Hawk, które mają w przyszłości przy postępującej autonomii podejmowania decyzji przejąć niektóre z zadań wykonywanych przez lotnictwo załogowe (np. loty rozpoznawcze lub związane z dozorem granic). Nowe materiały i wyeliminowanie bardzo drogiego szkolenia członków załóg pozwoli zredukować koszty eksploatacji takiego systemu. Jednocześnie podkreśla się znaczenie europejskich projektów samolotu transportowego A400M i śmigłowca NH-90 dla zapewnienia mobilności armii z wykorzystaniem lekkich sił naziemnych. Z tego też powodu kontynuowana będzie dalsza integracja myśliwca Eurofighter Typhoon z uzbrojeniem klasy powietrze - ziemia, tak by mógł on wypełniać misje atakowania celów naziemnych. W dziedzinie techniki wojskowej kładzie się także coraz większy nacisk na powiązanie kompetencji w dziedzinie prac badawczo rozwojowych z cywilnym rynkiem lotniczym, w celu wykorzystania efektów synergii do zmniejszenia kosztów wdrożeń nowych systemów. W dziedzinie lotnictwa cywilnego rozwój będzie kierował się przede wszystkim w kierunku coraz lepszego wykorzystania ekonomicznego samolotów, tj. zwiększenia stopnia ich bezobsługowości przez zastosowanie nowych materiałów, większej autonomiczności samolotów poprzez przejmowanie przez komputery pewnych czynności od personelu latającego (badania w tym zakresie prowadzi Instytut Techniki Systemów Lotu), zmniejszania jednostkowego zużycia paliwa oraz redukcji poziomu hałasu. Niemiecki przemysł lotniczy, działając w ramach struktur europejskich, podążać będzie prawdopodobnie nadal w kierunku opracowywania i budowy dużych samolotów komunikacyjnych dalekiego zasięgu, które miałyby obsługiwać trasy międzykontynentalne pomiędzy głównymi punktami przesiadkowymi (tzw. hub). Jest to podejście odmienne od założonego przez koncern Boeinga, który opracowywanym obecnie modelem 787 Dreamliner chce umożliwić bezpośrednie rozwożenie pasażerów na mniejsze lotniska regionalne (tzw. spoke), na których największe samoloty europejskie nie będą w stanie wylądować z powodu brakującej _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 9 Opracowania rynkowe i branżowe infrastruktury lotniskowej. Zasadność każdej z tych koncepcji zostanie zweryfikowana liczbą zamawianych w następnych latach samolotów. Generalnie oczekuje się zwiększenia znaczenia przemysłu lotniczego jako strategicznej gałęzi niemieckiej gospodarki. Przyjmuje się, że wzrost przewozów lotniczych o milion pasażerów generuje ok. 4750 nowych miejsc pracy. Przy prognozach podwojenia przewozów przez następne 15 do 20 lat spowoduje to nie tylko przyrost nowych miejsc pracy w samym przemyśle lotniczym, lecz również w branżach pokrewnych. Obecnie szacuje się, że z lotnictwem cywilnym pośrednio związanych jest w Niemczech ok. 850.000 miejsc pracy, co w latach następnych powinno ulec znacznemu zwiększeniu. 7. Związki branżowe, placówki badawcze oraz największe firmy niemieckiego przemysłu lotniczego 7.1 Związki branżowe Związek Niemieckiego Przemysłu Lotniczego i Astronautycznego (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. –BDLI) Związek BDLI jest centralną organizacją niemieckiego przemysłu lotniczego i astronautycznego. Reprezentuje interesy ponad 180 firm członkowskich, pełniąc rolę pośrednika w kontaktach z instytucjami politycznymi, urzędami, związkami oraz przedstawicielstwami pokrewnych organizacji zagranicznych na terenieRFN. Jest także organizatorem odbywającej się cyklicznie na berlińskim lotnisku Schönefeld wystawy lotniczej i astronautycznej ILA. BDLI jest także członkiem Federalnego Związku Przemysłu (BDI). 7.2 Placówki badawcze Niemieckie Centrum Lotnictwa i Astronautyki (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. –DLR) DLR jest centralnym instytutem badawczym Republiki Federalnej Niemiec zajmującym się zagadnieniami lotnictwa i astronautyki. Prowadzi szereg programów badawczych w tych dziedzinach, jak również w dziedzinie energetyki oraz komunikacji lądowej. Na zlecenie rządu federalnego planuje i realizuje także niemieckie działania w dziedzinie astronautyki. Realizuje szereg projektów badawczych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności niemieckiej gospodarki, jak np. opracowywanie nowych satelitów komunikacyjnych, prace nad zmniejszeniem poziomu emisji spalin i hałasu w cywilnym ruchu lotniczym, prace z dziedziny materiałoznawstwa oraz rozwiązań informatycznych w lotnictwie i astronautyce zwiększające mobilność społeczeństwa. Realizuje również projekty badawcze _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 10 Opracowania rynkowe i branżowe związane z poznawaniem systemu słonecznego i Ziemi, mające bezpośredni związek z ochroną środowiska naturalnego. Instytut zatrudnia obecnie ponad 6.500 pracowników, dysponując bazą 29 położonych na terenie całych Niemiec ośrodków badawczych. Centrala DLR znajduje się w Kolonii, Instytut posiada także swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Paryżu i Waszyngtonie. Budżet badawczy Instytutu w roku 2008 wynosił ok. 570 mln euro, z czego ponad połowę stanowiły środki inne niż pochodzące z budżetu państwa, pozyskane na zasadach konkurencji i przeznaczone na opracowywanie rozwiązań komercyjnych. Ponadto Instytut zarządza niemieckim budżetem przeznaczonym na cele astronautyki, który w tym samym roku wynosił 970 mln euro. 65% z tej sumy przeznaczone było na współfinansowanie Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, 21% na realizację niemieckiego programu kosmicznego, pozostałe 14% natomiast na prace badawczo- rozwojowe w zakresie astronautyki prowadzone w Instytucie. Instytut Aerodynamiki i Techniki Przepływów (Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik- IAS) IAS jest instytutem działającym w ramach Niemieckiego Centrum Lotnictwa I Astronautyki (DLR). Jest tam wiodącym instytutem odpowiedzialnym za badania nad aerodynamiką i akustyką statków powietrznych, jak również nad aerotermodynamiką w astronautyce. Posiada obiekty badawcze w dwóch centrach DLR w Brunszwiku i Getyndze, zatrudniając ponad 250 pracowników, w większości naukowców. Instytut prowadzi badania zarówno w formie symulacji komputerowych, jak i w formie eksperymentalnej w tunelu aerodynamicznym oraz na posiadanej flocie statków powietrznych. IAS koordynuje także prace naukowo- badawcze prowadzone z partnerami europejskimi, jak i z ośrodkami uniwersyteckimi. Wspiera w ten sposób transfer technologii, łącząc badania podstawowe przeprowadzane na uniwersytetach z konkretnymi zastosowaniami wdrażanymi następnie przez przemysł lotniczy. Obecnie badania Instytutu koncentrują się m.in. na następujących zagadnieniach: konfiguracji aerodynamicznej przyszłych statków powietrznych oraz środków bojowych (np. pocisków samosterujących klasy stand-off) pod względem osiągania wysokich prędkości naddźwiękowych i hiperdźwiękowych oraz zwiększenia ich manewrowości, sposobach optymalizacji statków powietrznych pod względem wytwarzanego hałasu, opracowywanie i analiza konfiguracji pilotowych i bezpilotowych wojskowych statków powietrznych (UAV), szczególnie w aspektach zmniejszonej wykrywalności (tzw. stealth) W dziedzinie astronautyki Instytut prowadzi badania nad aero- i termodynamiką pojazdów kosmicznych oraz nad napędami sterującymi satelity. Instytut rozwija ponadto aparaturę pomiarową niezbędną przy przeprowadzanych doświadczeniach zarówno w dziedzinie pomiarów dźwiękowych jak i wizualnych. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 11 Opracowania rynkowe i branżowe IAS pracuje także nad zagadnieniami aerodynamicznymi w transporcie lądowym (zarówno na rzecz przemysłu motoryzacyjnego jak i kolejnictwa) oraz w energetyce odnawialnej, opracowując nowe wydajniejsze konfiguracje turbin wiatrowych. Do klientów Instytutu zaliczają się takie firmy jak Airbus Deutschland, BMW, Bombardier, EADS, MAN, Volkswagen, Nordex czy Rheinmetall, reprezentujące najróżniejsze branże niemieckiej gospodarki. Instytut Techniki Systemów Lotu (Institut für Flugsystemtechnik- FT) FT jest instytutem działającym od roku 1953 w ramach Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki (DLR). Siedziba Instytutu znajduje się w Brunszwiku. Specjalizuje się on w badaniach nad zagadnieniami mechaniki lotu statków powietrznych i kosmicznych oraz technik pomiarowych, w szczególności jednak nad zagadnieniami autonomiczności w ruchu lotniczym. Instytut zatrudnia 140 osób, podzielonych na 5 działów badawczych. Obecnie Instytut FT prowadzi prace badawcze m.in. w poniższych dziedzinach: opracowywanie i rozwijanie modeli matematycznych oraz metod symulacji przydatnych przy realizacji lotów autonomicznych (z ograniczonym wpływem załogi statku powietrznego), zwiększenie zdolności operacyjnych statków powietrznych poprzez polepszenie operowania w każdych warunkach pogodowych. Instytut opracowuje nowe sposoby sterowania i komunikacji załogi ze statkiem powietrznym oraz bada zdolności ludzi do odbierania i przetwarzania informacji oraz sterowania w niesprzyjających warunkach pogodowych, opracowywanie techniki pomiarowej służącej do analizy poprawności konfiguracji przyszłych statków powietrznych (w tunelach aerodynamicznych oraz w postaci statków powietrznych - demonstratorów technologii). Próby w locie prowadzone są na podległej Instytutowi flocie samolotów i śmigłowców. Instytut współpracuje z koncernem zbrojeniowym EADS, realizując programy badawcze na rzecz europejskiego przemysłu obronnego. 7.3 Największe firmy Airbus Airbus jest spółką zależną największego europejskiego koncernu lotniczego i zbrojeniowego EADS. Siedziba spółki znajduje się we francuskiej Tuluzie. Produkuje ona samoloty komunikacyjne i transportowe na rynek cywilny. Jest głównym konkurentem amerykańskiego koncernu Boeing Company. W RFN siedziba spółki zależnej Airbus Deutschland zlokalizowana jest w Hamburgu. Jest ona znaczącym pracodawcą w regionie, szczególnie _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 12 Opracowania rynkowe i branżowe w grupie pracowników kwalifikowanych. Zatrudnia ponad 10.000 osób, w większości na stanowiskach inżynierskich, odgrywając znaczącą rolę w projektowaniu i rozwoju samolotów koncernu. Tutaj odbywa się również montaż końcowy samolotów rodziny A318, A319 i A321. Działające w Hamburgu Centrum Doskonałości Kadłubów i Kabin odpowiedzialne jest także za wyposażenie kabinowe i malowanie struktur zewnętrznych płatowców, w tym oprócz wymienionych wcześniej rodzin samolotów także największego latającego obecnie samolotu pasażerskiego A380. Tutaj odbywają się odbiory techniczne A380 dla klientów europejskich i azjatyckich, jak również umiejscowione jest centrum części zamiennych Airbusa dla klientów na całym świecie. Airbus Deutschland posiada również zakłady w Bremie, Stade i Buxtehude. W Bremie zatrudnionych jest 3.100 osób i znajdują się tam oddziały Centrum Doskonałości Skrzydeł i Pylonów. Zajmują się one projektowaniem i produkcją części nośnych struktury skrzydeł wszystkich samolotów produkowanych przez koncern Airbusa. W Stade, trzecim co do wielkości zatrudnienia zakładzie koncernu w Niemczech, zlokalizowane jest centrum kompetencji kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym. W technologii tej wytwarzane są stery kierunku wszystkich modeli samolotów Airbusa, jak również części klap i spoilerów modeli A320, A330 i A340, oraz wręgi ciśnieniowe szerokokadłubowych modeli A330, A340 i A380. Przy produkcji zatrudnionych jest tutaj ok. 1.500 osób. W Buxtehude zatrudnionych jest 350 osób, projektujących i wytwarzających w ramach hamburskiego Centrum Doskonałości Kadłubów i Kabin elementy kabinowej komunikacji wewnętrznej, jak również elementy sterowania foteli pasażerów. Odrębna spółka zależna koncernu, KID-SYSTEME GmbH, działająca w Buxtehude odpowiedzialna jest za projektowanie i montaż zasilania kabin samolotów pasażerskich w energię elektryczną oraz elementów oświetlenia kabinowego. W roku 2008 koncern posiadał potwierdzone zamówienia na 777 sztuk samolotów pasażerskich wartych wg. obowiązujących cenników ponad 100 mld dolarów amerykańskich. Z liczby tej wyprodukowano w tym samym roku 483 sztuki samolotów, w tym 12 sztuk największego A380. Eurocopter Group Eurocopter Group to powstała w 1992 roku spółka zależna, której 100% właścicielem jest koncern zbrojeniowy EADS. Powstała przez połączenie śmigłowcowych oddziałów firm Aerospatiale-matra z Francji i DaimlerChrysler Aerospace z Niemiec. Zajmuje się produkcją śmigłowców na cywilny i wojskowy rynek lotniczy oraz ich serwisowaniem. W Niemczech firmę reprezentuje spółka zależna Eurocopter Deutschland, posiadająca 3 oddziały w Donauwörth, Ottobrunn i Kassel. W Donauwörth zlokalizowana jest niemiecka centrala spółki, zatrudniająca ponad 4.100 osób. Zlokalizowana jest tutaj linia produkcyjna kompozytowych łopat wirników śmigłowców i ich centrum testowe oraz centrum szkoleniowe dla personelu. W Ottobrunn, gdzie zatrudnionych jest 605 osób, znajduje się centrum rozwojowe oraz laboratoria badawcze. W Kassel natomiast zlokalizowane jest centrum serwisu śmigłowców na rynek europejski oraz integracji wyposażenia dodatkowego, jak również centra szkolenia technicznego personelu. W RFN śmigłowce firmy eksploatowane są zarówno na rynku cywilnym (np. EC 145 wykorzystywane przez niemiecki automobilklub ADAC), jak i wojskowym (bojowy Eurocopter Tiger oraz transportowy NH-90). W roku 2008 firma dostarczyła 588 sztuk śmigłowców, co w porównaniu z 488 dostarczonymi w roku poprzednim oznaczało wzrost o ponad 20%. Obroty firmy zwiększyły się w tym samym okresie o 7,5%, z 4,17 mld euro do poziomu 4,5 mld euro. Na kwotę tą składała się w 55% produkcja i sprzedaż, oraz w 32% prace serwisowe. Resztę stanowiły _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 13 Opracowania rynkowe i branżowe inne usługi. 55% produktów w roku 2008 przeznaczonych było na rynek wojskowy, 45% natomiast na cywilny. MTU Aero Engines Holding AG To niemiecka firma wyspecjalizowana w produkcji i serwisowaniu silników odrzutowych stosowanych w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Przy projektowaniu i budowie jednostek napędowych współpracuje z takimi gigantami branży lotniczej jak General Eletric czy Pratt&Whitney. Jest spadkobierczynią powstałej w 1934 roku firmy BMW Flugmotoren GmbH. Oprócz zakładów w Chinach, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Polsce (gdzie firma w tzw. dolinie lotniczej w okolicach Rzeszowa wytwarza łopatki do turbin lotniczych i przemysłowych), posiada również 3 zakłady na terenie Niemiec. Siedziba znajduje się w Monachium, skąd koordynowane są prace badawczo - rozwojowe, oraz znajduje się ośrodek serwisowy silników. W Hanowerze - Langenhagen znajduje się centrala serwisowania średnich i dużych jednostek napędowych, natomiast w Ludwigsfelde pod Berlinem ulokowano podobny zakład serwisujący silniki małej i średniej mocy oraz turbiny przemysłowe (używane np. w elektrowniach). W roku budżetowym 2008 obroty firmy zamknęły się wynikiem 2.724,3 mln euro, przy 2.575,9 mln euro osiągniętych w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł 179,7 mln euro, natomiast nakłady na prace badawczorozwojowe w tym samym okresie 94,9 mln euro. Analiza została sporządzona na podstawie danych źródłowych i statystycznych: www.dlr.de www.bdli.de www.eads.net www.airbus.com www.eurocopter.com www.mtu.de www.dollar-chart.de WPHI-Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 14 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Niemiecki rynek usług budowlanych – długa historia pewnego europejskiego sporu Kiedy w połowie br. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych potwierdziło stosowanie w praktyce postanowień wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z dnia 21.01.2010 r. w sprawie C-546/07 zakończył się praktycznie, trwający z różną intensywnością od połowy lat 90 ubiegłego wieku, spór władz niemieckich i władz polskich – choć sprawa dotyczyła także między innymi firm węgierskich i czeskich obecnych na niemieckim rynku usług budowlanych. Spór dotyczył tego, że władze niemieckie odmawiały przedsiębiorstwom z innych państw członkowskich realizującym inwestycje na terenie RFN prawa do występowania w charakterze odbiorców usług świadczonych przez polskie firmy w ramach Umowy z dnia 31.01.1990r. Zdaniem ETS władze niemieckie niesłusznie wymagały od przedsiębiorców z innych państw członkowskich, chcących wykonywać usługi w Niemczech, założenia spółki zależnej w tym kraju po to, by mogli zawrzeć umowę o dzieło z przedsiębiorcą polskim. Tego typu rozwiązanie stoi na przeszkodzie w swobodzie świadczenia usług, ponieważ uniemożliwia świadczenie w Niemczech usług przez usługodawców mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii i stanowi naruszenie traktatowej swobody świadczenia usług (art. 49 TWE), ponieważ „sam fakt, że przedsiębiorstwa, którym zależy na zawarciu umowy o dzieło z przedsiębiorcą polskim, nie mają siedziby w Niemczech, nie stoi na przeszkodzie należytemu nadzorowi nad prawidłowym wykonaniem Umowy niemieckopolskiej”. ETS w rozpatrywanej sprawie uznał również, że poszerzenie wykazu rejonów, na obszarze których umowy o dzieło są zakazane - nie narusza tzw. klauzuli standstill (niepogarszania warunków). W tym konkretnym przypadku klauzula ochrony rynku pracy ustanowiona w Traktacie o przystąpieniu Polski do UE, która polega na uzależnieniu zezwoleń na zawarcie umów o dzieło od poziomu bezrobocia w danym regionie Niemiec. Pozew do ETS przeciwko RFN po raz pierwszy wniosły w połowie lat 90 francuskie firmy budowlane realizujące inwestycje w RFN, którym zabroniono zatrudniać pracowników z Polski w oparciu o postanowienia „Umowy między Rządem RP a RFN o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło” z dnia 31.01.1990r. (Dz. U. z 1994 r. nr 98, poz. 474 ze zm.). Wniesienie pozwu spowodowało spore zamieszanie, w tym także próby wypowiedzenia przez stronę niemiecką wspomnianej Umowy. Wprowadzone przez RFN na fali ówczesnego zamieszania pozaumowne ograniczenia w wielkości miedzy innymi tzw. „kontyngentu”, spowodowały utratę wielu kontraktów przez firmy polskie, z których wiele wycofało się z rynku niemieckiego. W tym kontekście interesującym wydaje się rozstrzygnięcie, na ile wyrok ETS stanowi podstawę do roszczeń firm polskich, które wówczas utraciły kontrakty. Berlin, 21.06.2010 r. Źródła: Informacja MPiPS RP z dnia 14.06.2010 JT/WPHI Berlin --Tekst wyroku ETS z dnia 21.01.2010 w sprawie C-546/07 dostępny jest na stronie WPHI-Berlin pod adresem: http://www.berlin.trade.gov.pl/pl/download/file/f,6946 _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 15 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Beneficjenci pomocy i płatnicy w UE O tym, że niektóre z krajów członkowskich Unii Europejskiej są wysoko zadłużone i borykają się z kryzysem finansowym i gospodarczym, jak Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania nie jest żadnym zaskoczeniem. Były one już wcześniej słabe gospodarczo, a zarazem stały się największymi beneficjentami pomocy unijnej. Analizując 10 letni okres pomocy, jaką otrzymały od 1999r. do 2008r, Irlandia, Portugalia, Grecja i Hiszpania ewidentnie widać jak UE różnego rodzaju programami finansowała owe kraje. Najwięksi beneficjenci pomocy unijnej mld euro euro/mieszkańca Irlandia 13,0 2 948 Portugalia 25,8 2 430 Grecja 44,2 3 945 Hiszpania 62,0 1 369. Przykładowo Grecja w ciągu 10 lat ponad 44 mld euro z programów pomocowych UE, zaś Hiszpania 62 mld euro, a Portugalia 26 mld euro. W tym okresie (1999 – 2008) największymi płatnikami do kasy EU były następujące kraje członkowskie, tj. Niemcy, W. Brytania, Francja, Holandia i Włochy. Najwięksi płatnicy UE mld euro euro/mieszkańca Niemcy 70,1 852 W. Brytania 44,6 729 Francja 23,9 373 Holandia 20,3 1 240 Włochy 19,3 324. Z wielkości sumy (ponad 70 mld euro), jaką Niemcy przekazały do budżetu UE wynika, że same pokryły pomoc, jaką uzyskały Grecja i Portugalia. Pomimo, że kryzys finansowy i gospodarczy dotknął wszystkie kraje, to Grecja najbardziej uzależniła się od pomocy finansowej UE. Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.05.2010r, EU – Kommission, Eurostat BJ/ WPHI KG RP _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 16 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Rząd niemiecki za uratowaniem Grecji przed bankructwem Grecja jest członkiem strefy euro i wszelkimi sposobami i przedsięwzięciami naprawczymi broni się obecnie przed bankructwem finansowym. Sytuacja w Grecji nadal wpływa niekorzystnie na rynki europejskie. Grecy pieniędzy potrzebują jak najszybciej, w przeciwnym wypadku państwo zbankrutuje i w najgorszym z możliwych scenariuszy pociągnie za sobą całą strefę euro. Rośnie ryzyko dla całej Europy. Z dnia na dzień tracą greckie papiery oraz giełda, co pociąga za sobą spadki euro oraz innych walut z Europy. Unia Europejska i inne międzynarodowe gremia finansowe debatują nad możliwościami udzielenia pomocy Grecji. Na podstawie szacunków Niemieckiego Instytutu Gospodarczego (IW) udział poszczególnych państw i funduszy walutowych w pomocy finansowej Grecji przewidywanej w 2010r., na ok. 40 – 45 mld euro przedstawia się następująco: - Niemcy 8,4 mld euro - Francja 6,3 mld euro - Włochy 5,5 mld euro - Hiszpania 3,7 mld euro - Holandia 1,8 mld euro - Belgia 1,1 mld euro - Międz. Fundusz Walutowy 10 do 15 mld euro - inne kraje 3,3 mld euro. Wśród krajów strefy euro Niemcy planują udzielenie największej pomocy Grecji, tj. 8,4 mld euro w 2010r. i 14,0 mld euro w następnych latach. Jednakże swój udział w pomocy uzależniają od programu dodatkowych reform, jaki przedstawi rząd grecki oraz od jego oceny, dokonanej przez międzynarodowe instytucje finansowe. Niemiecki udział w pakiecie pomocowym przybierze formę gwarantowanych przez rząd federalny pożyczek państwowego banku KfW. Rozwiązanie takie naruszyłoby pieniądze podatników dopiero wtedy, gdyby nie udała się sanacja greckiego budżetu i kredyty nie zostały spłacone. Niemcy nie są również zainteresowane ewentualnym wystąpieniem Grecji ze strefy euro. Ostateczna decyzja rządu niemieckiego odnośnie pomocy Grecji zapadła (w Bundestagu). 7 maja Źródło: Kölner Stadt – Anzeiger, 27.04.2010r., www.ftd.de, www.welt.de BJ/WPHI KG RP Podwyżka podatku VAT w RFN sposobem na obniżenie deficytu budżetowego? Światowy kryzys finansowy, a ostatnio także udział w akcji pomocy krajów strefy EUR dla zagrożonej niewypłacalnością Grecji oraz pakiecie stabilizacyjnym waluty europejskiej, _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 17 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie zwiększyły deficyt budżetowy RFN do niespotykanych od czasów zakończenia II wojny rozmiarów. Rząd niemiecki, równolegle do wspomnianych działań stabilizujących rynek finansowy, podejmuje działania ograniczające deficyt. O ile program oszczędności budżetowych nie budzi większych rozbieżności pomiędzy głównymi siłami politycznymi kraju o tyle propozycje na zwiększanie dochodów budżetu państwa - mające na ogół charakter podatkowy – są przyczyną namiętnych sporów. Ostatnio pakiet propozycji „podatkowych” złożył dyrektor Klaus Zimmermann z niemieckiego instytutu badań nad gospodarką (Deutscher Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) w Berlinie. Jedno z propozycji jest zwiększenie do 25 % podatku VAT (najwyższa obecnie wartość niemieckiego MwSt wynosi 19%). Wg Zimmermanna podwyżka ta przyniosłaby dodatkowo budżetowi około 50 mld EUR rocznie. Inne proponowane rozwiązania polegają na opodatkowaniu, vs. większym opodatkowaniu, składników majątkowych w tym głównie spadków i darowizn oraz przywrócenie starej wartości podatku VAT dla branży hotelarskiej oraz restauratorskiej. Z krytyką propozycji Zimmermanna – jak można było się spodziewać – wystąpiła partia FDP, która w swoim programie wyborczym głosiła hasła obniżenia podatków oraz wspólnie z bawarską CSU przeforsowały obniżkę do 7% podatku VAT branż hotelarskorestauracyjnej. Przed negatywnymi skutkami tej drogi zwiększania przychodów budżetowych ostrzegł także koloński instytut gospodarki niemieckiej (Institut der deutschen Wirtschaft - IW), kojarzony silnie z przedsiębiorcami. Źródło: informacje prasowe DIW oraz IW. JT/WPHI Berlin Polski eksport do RFN w I kwartale 2010 roku Polski eksport do RFN w I kwartale 2010 roku – największy wzrost spośród krajów UE. Wg Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, wartość niemieckiego eksportu w pierwszym kwartale wyniosła 219,5 mld EUR , co oznacza 10,3% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub.r. (przy uwzględnieniu różnic kursowych walut). Największy wzrost odnotowano w eksporcie do krajów spoza UE – o 17,5% w stosunku analogicznego okresu 2009 r., przy czym największymi odbiorcami niemieckich towarów były Chiny - wzrost o 58,0%, Brazylia – wzrost o 40,9% i Korea Płd.– wzrost o 38,5 %. Wartość niemieckiego eksportu do krajów UE wzrosła w omawianym okresie o 6,2%. Największymi importerami niemieckich towarów w UE były Szwecja – wzrost o 14,5 %, Czechy – wzrost o 13,3 % oraz Wielka Brytania – wzrost o 12,9%. Wzrost odnotowano także w wartości niemieckiego importu – o 5,6 % (z uwzględnieniem różnic kursowych) w stosunku do I kw. 2009 roku (wartość importu wyniosła 181,9 mld EUR) Różnice w wielkości importu z krajów spoza UE i z UE nie są tak znaczące jak w przypadku eksportu (w omawianych przypadkach odnotowano wzrost odpowiednio: o 5,9% i 5,4 %). Największy wzrost importu spośród krajów UE zanotowano w hz z Polską – wzrost o 16,6 % w stosunku do I kw. 2009 roku. Źródło: Informacje Statistisches Bundesamt z 14.06.2010 r. JT/WPHI Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 18 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie BMW nie może znaleźć specjalistów w Niemczech Z powodu braku specjalistów koncern BMW chce szukać nowych pracowników za granicą. Oprócz tego zamierza inwestować w dalsze kształcenie stałych pracowników. W nadchodzącym roku BMW planuje zatrudnić ok. 550 absolwentów szkół wyższych, z tego ok. 400 w Niemczech. W nadchodzących latach BMW zamierza zatrudnić nowych pracowników między innymi z Chin oraz ze Stanów Zjednoczonych. Do planowanej produkcji samochodu z napędem elektrycznym BMW potrzebuje specjalistów z zakresu techniki symulacyjnej, elektryki, elektroniki, baterii i techniki napędowej. Samochód ma być produkowany w zakładach w Lipsku od roku 2013. Źródło: Berliner Morgenpost, 16.05.2010 r. WPHI Berlin Brak specjalistów na rynku pracy Zgodnie z prognozami w roku 2035 na rynku niemieckim będzie o połowę mniej bezrobotnych niż obecnie. Poważnie wzrośnie także zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych. W roku 2030 co czwarte miejsce pracy dla absolwentów szkół wyższych i co dziesiąte dla pracowników z wykształceniem zawodowym nie będą obsadzone. Brakować będzie przede wszystkim inżynierów i absolwentów nauk przyrodniczych. Źródło: Handelsblatt, 19.05.2010 r. WPHI Berlin Niemieckie rzemiosło wobec problemów demograficznych – szansa dla firm polskich ? Niewesołe prognozy rozwoju rzemiosła w „nowych” krajach związkowych przedstawił w dniu 8.06.2010 na konferencji w Dreźnie Prezes ZDH – niemieckiego związku rzemiosła – Otto Kentzler. Choć liczba zawartych przez firmy rzemieślnicze w tych krajach umów na kształcenie zawodowe w maju br. była o 2,6 % wyższa (4.085 umów) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, eksperci ds. kształcenia rzemieślniczego prognozują, że z początkiem nowego roku szkolnego uczniów nie znajdzie blisko 1400 ofert praktyk w firmach rzemieślniczych. Przyczyny tego stanu rzeczy upatrywane są w niżu demograficznym ( w 2011 roku edukację szkolną w nowych krajach związkowych zakończy o 115.000 mniej młodych ludzi niż w 2003 roku) oraz migracjach ludności dawnej NRD do „starych” krajów związkowych ( szczególnie w Saksonii-Anhalt , którą opuściło między 2007-2010 blisko 52 % mieszkańców oraz Brandenburgii, gdzie ubytek ludności w omawianym okresie wyniósł blisko 41%). Niemieckie izby rzemieślnicze we współpracy z władzami federalnymi (na dniu 11.06. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 19 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie odbędzie się federalny „szczyt” w sprawie kształcenia zawodowego) oraz poszczególnych krajów związkowych, poszukują rozwiązań edukacyjnych, finansowych i organizacyjnych, które zabezpieczyłyby w przyszłości podaż kwalifikowanych rzemieślników na rynku. Jedną z proponowanych przez Prezesa ZDH form jest pozyskiwanie uczniów rzemiosła w krajach sąsiednich – zwłaszcza z rejonów przygranicznych. Idea ta będzie między innymi realizowana z początkiem nowego roku szkolnego w Cottbus, gdzie szczególnie dotkliwie odczuwany jest brak wystarczającej liczby rzemieślniczego „narybku”, przez grupę uczniów z Polski, którzy wezmą udział w pierwszej fazie w 3 miesięcznym intensywnym kursie zawodowo-językowym by następnie rozpocząć naukę zawodu w wybranych firmach rzemieślniczych Brandenburgii. Źródło: Statement: Pressekonferenz „Fachkräftesicherung in den neuen Bundesländern – Otto Kentzler, ZDH , 8.06.2010 r.. JT/WPHI Berlin Duże różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Niemczech Ze względu na utrzymujące się dysproporcje w zarobkach pomiędzy kobietami a mężczyznami w Niemczech, rozważane jest przyjęcie regulacji prawnych zmuszających przedsiębiorców do stosowania równego wynagrodzenia za tą samą pracę. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, iż kobiety zarabiają o 23 procent mniej niż mężczyźni, co wskazuje na jedną z największych dysproporcji pośród państw europejskich. Tylko w Holandii, Austrii, Czechach i Estonii różnica ta jest większa niż w Niemczech. W Polsce z kolei różnica ta wynosi 9,8 procent. Dysproporcje w wysokości wynagrodzenia są widoczne również pomiędzy wschodnimi, a zachodnimi Niemcami. Podczas gdy kobiety we wschodniej części Niemiec zarabiają o 6 procent mniej niż mężczyźni, w zachodnich krajach związkowych różnica ta wynosi aż 25 procent. Badanie Instytutu Nauk Gospodarczych i Socjalnych wskazuje także, że im wyższe kwalifikacje pracowników, tym większa różnica w zarobkach pomiędzy kobietami a mężczyznami w Niemczech. W celu realnego wyrównania płac, CDU proponuje nowe regulacje prawne wprowadzające 40 procent udziału kobiet w radach nadzorczych koncernów. Ponadto tylko przedsiębiorstwa stosujące zasadę równych wynagrodzeń będą mogłyby ubiegać się o realizację zamówień publicznych. Źródło: Berliner Morgenpost, 1.06.2010 r. WPHI Berlin Niemiecka oszczędność Sztandarowa cecha narodowa naszych zachodnich sąsiadów nie jest mitem. Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny, obecnie Niemcy odkładają na czarną godzinę aż 15,2% swoich miesięcznych dochodów. Plasuje ich to na czołowej pozycji na świecie. Dla porównania, w pierwszym kwartale br. oszczędności Amerykanów wyniosły średnio zaledwie 2,7% ich dochodów. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 20 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Wyższy wynik odnotowano ostatnio 17 lat temu. Niemieccy konsumenci wydają na konsumpcję o 0,8% mniej pieniędzy niż w ub.r. Szczególnie intensywnie Niemcy oszczędzali w pierwszym kwartale br. - 11, 6% zarobków, pomijając efekt sezonowy, porównywalnie do 1993 r. Głównym motorem takiego zachowania jest lęk przed bezrobociem oraz obiektywnym wzrostem kosztów życia. RAZ/ WPHI Berlin/ AHK Newsletter Podwyżki cen stali Największy na świecie producent stali, koncern Arcelor- Mittal, podniesie w lipcu o ok. 30% ceny dla niemieckich klientów. Powodem podwyżki są wzrastające ceny surowców - rudy żelaza i węgla, a także słabnący kurs euro. Jeśli euro w najbliższym czasie nie umocni się, trzeba będzie liczyć się z kolejnymi podwyżkami o 20-30 € od sierpnia lub września br. Ponad połowa wszystkich niemieckich zakładów przemysłowych uznaje ceny energii i surowców za największe zagrożenie dla rozwoju swoich przedsiębiorstw. Źródło: Handelsblatt, 19.05.2010 r. WPHI Berlin Nowe europejskie oznaczenie produktów ekologicznych Od 1 lipca 2010 r. zacznie obowiązywać nowe oznakowanie produktów ekologicznych. Poprzednio obowiązujące oznakowanie było dobrowolne. Obecne będzie obowiązkowe na wszystkich paczkowanych ekologicznych produktach żywnościowych na terenie Unii Europejskiej. Możliwe będzie także dobrowolne umieszczanie oznaczenia na sprzedawanych luzem produktach ekologicznych, które zostały wytworzone w UE lub na produktach ekologicznych sprowadzonych z krajów trzecich. Logo, które jest zastrzeżonym znakiem firmowym, oraz księgę znaku można pobrać na stronach www.ec.europa.eu Europejskie logo żywności ekologicznej daje konsumentom pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów. Jego obecność na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego – Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 – załącznik Źródło: Informacje ze strony www.ec.europa.eu. JT/WPHI Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 21 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Berliński rynek nieruchomości – powierzchnie mieszkalne. Według oficjalnych statystyk senackiego wydziału rozwoju miasta Berlina, przeciętny czynsz mieszkaniowy w Berlinie wynosi średnio 4,83 EUR/m2 bez kosztów ogrzewania (tzw. nettokalt). Do innych szacunków doszła znana firma maklerska Engel&Völkers, która przeprowadziła własne badania statystyczne, z których wyłania się znacznie wyższy czynsz mieszkaniowy - średnio 6,5 EUR/m2. Podobne ustalenia dotyczące wysokości czynszu poczyniło stowarzyszenie maklerów nieruchomości (IVD) – od 5,80 EUR/m2 do 9,50 EUR w atrakcyjnych dzielnicach Berlina. Opisywana rozbieżność wyników może wynikać z różnych metod zbierania danych (np.: senacki „Mietspiegel” - Oficjalny Wykaz Przeciętnych Wysokości Czynszu - w dużej części uwzględnia już zawarte umowy najmu, pomijając nowe, na ogół z wyższymi czynszami. Zważywszy na fakt, że blisko 85% mieszkańców Berlina to najemcy mieszkań, problem dokładności publikowanych danych o wysokości czynszów, nabiera charakteru politycznego. Eksperci tłumaczą wysokie czynsze rosnącym popytem na mieszkania – w Berlinie melduje się rocznie ok.10 000 nowych mieszkańców, przy czym liczba nowo wybudowanych budynków mieszkalnych maleje. źródło: Opracowania Engel&Völkers i administracji Senatu Berlina JT/WPHI Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 22 Informacje rynkowe i branżowe w skrócie Berlińczycy kochają swoje miasto Prawie żadne inne miasto nie wydaje się jego mieszkańcom tak piękne jak Berlin. 87% zapytanych Berlińczyków ceni sobie estetykę budynków oraz tereny zielene, ale przede wszystkim opery, teatry i inne instytucje kultury. Taką ankietę przeprowadzono na zlecenie Unii Europejskiej w 75 miastach w 29 państwach. Berlin zajął trzecie miejsce w rankingu i wyprzedzili takie miasta jak Amsterdam, Monachium oraz Paryż. Na pierwszym miejscu znajduje się tureckie miasto Diyarbakir, znane z fortyfikacji oraz z dobrze utrzymanego starego miasta. Na miejscu drugim plasuje się szkocka metropolia Glasgow. Źródło: Berliner Morgenpost, 16.05.2010 r. WPHI Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 23 Zapowiedzi imprez promocyjny Seminarium gospodarcze „Przyszłościowe zaopatrzenie w energię na Śląsku i w Północnej Nadrenii – Westfalii” - Düsseldorf, 28.06.2010 r. W dniu 28 czerwca 2010r. w godz. 8.30 – 18.30 Ministerstwo Gospodarki, Energii i MSP Północnej Nadrenii – Westfalii, Urząd Marszałkowski woj. śląskiego i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii organizują seminarium informacyjno - promocyjne pod hasłem „Przyszłościowe zaopatrzenie w energię na Śląsku i w Północnej Nadrenii – Westfalii”. Głównym celem organizowanego seminarium jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu wykorzystywania energii kopalnych i odnawialnych źródeł energii tak na Śląsku, jak i w Północnej Nadrenii – Westfalii. W trakcie seminarium promocyjnego zaprezentowany zostanie potencjał nadreńsko – westfalskiego i śląskiego rynku energii klasycznej i odnawialnej, sposoby finansowania, oferty inwestycyjne oraz kooperacyjne. Seminarium odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Energii i MSP PNW, Haroldstrasse 4, 40213 Düsseldorf. Bronisław Jaworski, Konsul Wydział Promocji Handlu i Inwestycji KG RP Kolonia An der Alteburger Mühle 6 50968 Köln „Expo Real 2010”, Targi Nieruchomości Investycyjnych – Monachium, 4-6.10.2010 r. Targi EXPO REAL zdobyły sobie niekwestionowaną pozycję jednego z liderów targów inwestycyjnych na świecie. Polska jest tradycyjnie już znaczącym partnerem w targach EXPO REAL. Wśród polskich wystawców w tegorocznej edycji targów po raz kolejny pojawi się stoisko informacyjne Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. Targi objęte są całkowicie systemem rejestracji i przeznaczone wyłącznie dla specjalistów z branży. Oferta tematyczna targów EXPO REAL 2009 obejmuje: • Pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi • Zarządzanie nieruchomościami • Finansowanie inwestycji • Nieruchomości przeznaczone pod inwestycje _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 24 Zapowiedzi imprez promocyjny • Projektowanie i realizacja inwestycji • Budownictwo • Facility Management • Usługi bankowe i leasingowe • Technologie przekazywania informacji • Prasa i związki branżowe • Systemy szkoleń Podmiotami obecnymi na EXPO REAL (również jako odwiedzający) są: • Właściciele i pośrednicy nieruchomości • Miasta i regiony • Deweloperzy • Strefy ekonomiczne • Firmy doradcze • Firmy zarządzające nieruchomościami • Firmy budowlane • Kancelarie prawne • Inżynierowie i architekci • Fundusze inwestycyjne • Banki i fundusze leasingowe • Firmy ubezpieczeniowe • Kasy budowlane • Menadżerowie do spraw doradztwa i zarządzania • Informatycy • Dziennikarze i przedstawiciele stowarzyszeń branżowych Więcej informacji o targach można uzyskać na stronach: www.targiwmonachium.pl www.exporeal.net Osoba do kontaktu w WPHI Berlin: Tomasz Salomon Radca [email protected] _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 25 Zapowiedzi imprez promocyjny Międzynarodowe Targi Kooperacji i Inwestycji Global Connect Stuttgart, 26-27.10.2010 r. Choć drugą edycję targów Global Connect w Stuttgarcie (pierwsza w 2008 r.) trudno uznać za okrzepłą formę nawiązywania międzynarodowych kontaktów gospodarczych, organizatorzy – Landesmesse Stuttgart GmbH – kierując się pozytywnym przyjęciem tej formy wśród blisko 3 tys. odwiedzających w 2008 roku, zdecydowali o jej kontynuacji. Dwudniowe spotkanie odbywać się będzie na terenach targowych Messe Stuttgart, Messeplazza 1, 70629 Stuttgart, tel.:+49/711/185602255, fax:+49/711/185602460, e-mail: [email protected]. Poza możliwością prezentacji firm na stoiskach, organizatorzy proponują szereg przedsięwzięć konferencyjnych poświęconych głównie prawnym aspektom prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej (w tym handlowej i inwestycyjnej), zagadnieniom celnym handlu międzynarodowego, logistyce i transportowi czy roli marketingu firm i produktów. Interesujące dla firm polskich – z uwagi na przewidywane w maju 2011 zmiany regulacji niemieckich – wydaje się być kongres poświęcony eksportowi usług, którego zorganizowanie zaplanowano na 27.10.1010r. Bliższe informacje dla wystawców i odwiedzających uzyskać można pod adresem: www.global-connect.de. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie zaplanował stoisko informacyjne na targach. Bliższe informacje: Joachim Thannhäuser/WPHI Berlin Konferencja i giełda kooperacyjna przedstawicieli handlowych Hannover, 29.10.2010 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie wspólnie z CDH Dolnej Saksonii i Bremy, zaprasza polskie firmy poszukujące możliwości sprzedaży swoich towarów na rynku niemieckim do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniu 29.10.2010 r. w _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 26 Zapowiedzi imprez promocyjny godzinach 10.00-14.00 w pomieszczeniach recepcyjnych Handelshaus, Hinüberstr.16-18, Hannover Bliższe informacje: Joachim Thannhäuser I Sekretarz Ambasady Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Leipziger Platz 2 10117 Berlin e-mail:[email protected] --- Przedstawiciel handlowy Wg niemieckiego kodeksu handlowego przedstawiciel handlowy działa jako niezależny podmiot gospodarczy zajmujący się na stałe pośredniczeniem w transakcjach innego przedsiębiorcy lub zawieraniem umów w jego imieniu i na jego rachunek. Funkcjonuje w ramach różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - ponad 21 % przedstawicieli działa jako firmy jednoosobowe. Prowizja jako forma zapłaty za wykonaną przez przedstawiciela handlowego pracę i jej rozliczenie uregulowane są w niemieckim kodeksie handlowym bardzo rygorystycznie w zakresie tzw. rekompensaty roszczeń. Obowiązują one także zagranicznych zleceniodawców. Prowizja przedstawiciela płatna jest dopiero po faktycznej sprzedaży towaru. Przedstawiciel handlowy w Niemczech reprezentuje najczęściej kilka firm, których produkty uzupełniają się wzajemnie asortymentowo. Stąd ma on bardzo dobre rozeznanie w zakresie sytuacji rynkowej, a także wiedzę o potencjalnych odbiorcach i ich stanie finansowym oraz o szansach sprzedaży określonych wyrobów. W umowach zawieranych z przedstawicielem handlowym określa się terytorium jego działania. Makler handlowy Jest pośrednikiem przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży pomiędzy eksporterem a niemieckim klientem. Uprawnienie jego jest okazjonalne (stałe uprawnienie oznaczałoby formę przedstawiciela handlowego). Otrzymuje prowizje w przypadku dojścia do skutku i realizacji umowy kupna/sprzedaży. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 27 Zapowiedzi imprez promocyjny Denkmal Europejskie targi konserwacji i restauracji zabytków oraz renowacji starych budowli – Lipsk, 18 – 20.11.2010 r. Polska jest krajem partnerskim Europejskich tegorocznej edycji Targów Konserwacji i Restauracji Budynków oraz Renowacji Starych Budowli - Denkmal w Lipsku. Targi Denkmal uważane są za wiodące targi branżowe w Niemczech i jedne z najważniejszych targów konserwatorskich w Europie. To miejsce spotkań ekspertów z całej Europy: konserwatorów, architektów, inżynierów budownictwa, historyków sztuki, rzemieślników, producentów materiałów budowlanych, a także przedstawicieli samorządów, inwestorów i właścicieli obiektów zabytkowych. Ekspozycji targowej towarzyszą prezentacje, wystawy, seminaria i warsztaty specjalistyczne. Statut kraju partnerskiego Targów Denkmal to niepowtarzalna możliwość zaprezentowania polskiego dziedzictwa kulturalnego i dorobku konserwatorskiego. W poprzednich edycjach targów gośćmi honorowymi były: Włochy, Francja i Węgry. Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Budynków oraz Renowacji Starych Budowli Denkmal w Lipsku organizowane są co dwa lata począwszy od 1994 r. Od 2008 r. organizowane są pod patronatem UNESCO. Najbliższa edycja ma odbyć się w dniach 18-20 listopada 2010 r. Tematami wiodącymi obok problemów związanych z rewitalizacją całych fragmentów miast, będą: energetyczna modernizacja obiektów zabytkowych i zastosowanie energii odnawialnych w obiektach zabytkowych oraz wykorzystywanie cegieł w architekturze. Targom Denkmal towarzyszyć będą: Międzynarodowe Targi Branżowe Technik Muzealnych i Wystawienniczych MUTEC i Branżowe Targi Budownictwa z Gliny LEHM. W ubiegłorocznej edycji Targów Denkmal brało udział 437 wystawców z 13 krajów, w tym m.in. 124 z Niemiec i 15 z Polski. Osoba do kontaktu w WPHI Berlin: Tomasz Salomon Radca [email protected] _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 28 Zapowiedzi imprez promocyjny Polsko-Niemieckie Targi Bożonarodzeniowe WEIHNACHTEN 2010 Frankfurt n. Odrą, 19-21.11.2010 r. W bieżącym roku we Frankfurcie/O. odbędą się VI Polsko-Niemieckie Targi Bożonarodzeniowe. Organizatorem jest Messe und Veranstaltung GmbH Frankfurt Oder Messe Frankfurt, Platz der Einheit 1, D- 15230 Frankfurt (Oder) Tel. (0335) 4010300, Fax. (0335) 40 10310 http://www.messe-frankfurt-o.de/ Brandenburgia to ważny partner w polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Intensywnie rozwija się, obejmująca różne sfery, współpraca regionalna i przygraniczna, w której miasto Frankfurt n. Odrą odgrywa znaczącą rolę. Rozwojowi polsko-niemieckiej współpracy służą także Polsko-Niemieckie Targi Bożonarodzeniowe. Patronat nad tegorocznym targami, podobnie jak w ubiegłym roku objął Ambasador RP w RFN dr Marek Prawda. Celem Polsko-Niemieckich Targów Bożonarodzeniowych, traktowanych jako pierwsza świąteczna impreza w Regionie, jest umożliwienie wystawcom z Polski zaprezentowania w Brandenburgii swoich wyrobów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, a odwiedzającym je gościom niemieckim ich kupno lub nawiązanie kontaktów handlowych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji będzie miał na targach WEIHNACHTEN 2010 swoje stoisko informacyjne. Równolegle do targów WEIHNACHTEN odbędą się Targi Food & Taste (Międzynarodowe Targi Spożywcze) oraz Aktiv + Gesund (Targi Fitness, Wellness & Zdrowie) z udziałem wystawców z Polski. Organizatorzy targów przygotowują szereg atrakcji, w tym m.in. konkurs na najbardziej atrakcyjne stoisko, program kulturalny, występy zespołów dziecięcych. Zapraszamy wystawców z Polski do udziału i wykorzystania możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych. Bliższych informacji udzielają w WPHI Berlin: Radca dr Adam Zaborowski Tel.: +49 30 206 226 717 Fax.:+49 30 206 226 730 E-mail: [email protected] ´ Radca Tomasz Salomon Tel.: +49 30 206226722 Fax. +49 30 206226730 E-mail: [email protected] _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 29 Podsumowania imprez promocyjny ILA 2010 w Berlinie, 8-13.06.2010 r. Na tegorocznej wystawie zaprezentowało się 1.153 wystawców (w tym 28 z Polski) z 47 państw (2008: 1.127 / 37). Zanotowano także 235.000 odwiedzających (2008: 241.000), przy czym mimo spadku ich liczby ogólnej, wzrosła liczba odwiedzających z branży lotniczej i aeronautycznej (ze 120 000 w 2008 r. do 125 000 w 2010 r.). W trakcie trwania wystawy podpisano kontrakty o wartości co najmniej 14 mld euro. Zamówienie o największej wartości złożyły linie lotnicze Emirates, które zamówiły w firmie Airbus 32 samoloty typu A380. Ogółem Airbus podpisał podczas ILA umowy sprzedaży 67 samolotów. PAIiIZ wynajął w tym roku dla uczestników misji gospodarczej w ramach Programu Polski Wschodniej 150 m.kw. stoiska wewnątrz hali oraz 110 m.kw. na zewnątrz. Uczestnikami misji byli przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty przedstawione na polskiej powierzchni wystawienniczej, w tym samolot Czajka. W dniu 7.06. w siedzibie Ambasady zorganizowano spotkanie pracowników WPHI i zaproszonych gości z uczestnikami misji. W dniu 8.06 odbyła się konferencja poświęcona polskiemu przemysłowi lotniczemu na przykładzie „Doliny Lotniczej”, w trakcie której wystąpił też przedstawiciel WPHI w Berlinie. Cykl przedsięwzięć zorganizowanych w ramach misji gospodarczej był doskonałą okazją do zaprezentowania profilu firm z Polski Wschodniej, jak również potencjału inwestycyjnego 5 województw makroregionu. Kolejna wystawa ILA odbędzie się w dniach 12 - 17. 06. 2012 r. TS/ WPHI Berlin Polsko-Bawarskie Forum Gospodarcze w Monachium, 14.06.2010 r. W dniu 14.06. br. miała miejsce wizyta delegacji Ministerstwa Gospodarki z p.Grażyną Henclewską – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki na czele, w Monachium, z okazji zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Monachium, we współpracy z KG RP w Monachium i WPHI Ambasady RP w Berlinie „Forum Gospodarczego PolskaBawaria”. Uroczystego otwarcia forum dokonała p.Grażyna Henclewska i p.Martin Zeil Minister Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii Bawarii. Podczas wizyty w Bawarii Minister Henclewska miała okazję odwiedzić i zapoznać się z funkcjonowaniem klastra bawarskich przedsiębiorstw przemysłu lotniczego i aeronautycznego w Gilching, jak również Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Aeronautyki w Weißling. W trakcie forum przedstawiona została sytuacja gospodarcza Polski, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo dobrych wyników makroekonomicznych w czasie trwania kryzysu komicznego, omówiono także stan współpracy gospodarczej między Polską a Bawarią i perspektywy jej rozwoju w najbliższym czasie. WPHI Berlin _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 30 Podsumowania imprez promocyjny DMY International Design Festival 2010 w Berlinie, 9-13.06.2010 r. W dniach 9-13.06.br. na terenach lotniska Berlin Tempelhof odbył się Międzynarodowy Festiwal Designu DMY 2010. Zaprezentowane zostały eksperymentalne prototypy i obiekty ponad 400 międzynarodowych projektantów. Ważnym elementem wystawy była prezentacja talentów wzornictwa oraz innowacyjnych koncepcji. Na głównej wystawie znaleźć można było produkty i prototypy projektantów, projekty biur projektowych i firm. Po zeszłorocznej prezentacji holenderskiego designu, w 2010 roku szczególną uwagę skierowano na wzornictwo Szwajcarii. Istnieje szansa, że przyszłoroczna wystawa położy szczególny nacisk na design z Polski. Pracownicy WPHI wizytowali wystawę i zorganizowali spotkanie z polskimi wystawcami. Wśród licznych polskich wystawców znajdowali się przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, a także wydziałów wzornictwa przemysłowego ASP w Warszawie i Łodzi. WPHI Berlin Seminarium nt. możliwości inwestowania w Polsce zorganizowane z IHK w Norymberdze, 19.05.2010 r. W dniu 19.05 w siedzibie Akademii Izby Przemysłowo-Handlowej Środkowej Frankonii w Norymberdze odbyło się seminarium poświęcone szansom dla inwestorów frankońskich na rynku polskim. Obok wystąpienia przedstawiciela WPHI, dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w 2009 r. i perspektyw ich dalszego rozwoju, zaprezentowały się także AHK Warszawa oraz Wałbrzyska SSE. Z kolei pracownicy Deloitte Deutschland omówili prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy zostali zapoznani ze stanem gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilnego wzrostu także w czasie kryzysu gospodarczego. Na przykładzie Województwa Dolnośląskiego i Wałbrzyskiej SSE zgromadzanym gościom przedstawiono możliwości wspierania zagranicznych inwestorów. WPHI Berlin Promocja możliwości inwestycyjnych i kooperacyjnych w woj. opolskim SSE Wałbrzych, Neuss 6.05.2010r. W dniu 06.05.2010r. WPHI KG RP w Kolonii we współpracy z IHK Mittlerer Niederhein in Neuss zorganizował seminarium poświęcone promocji Polski, województwa opolskiego i możliwościom inwestycyjnym w tym regionie oraz w SSE Wałbrzych. Uczestniczyło w nim ponad 40 przedstawicieli firm niemieckich, zrzeszeń gospodarczych i kancelarii prawnych. Obrady otworzył z-ca kierownika działu współpracy z zagranicą IHK Neuss J.Raspe. Stwierdził, że Polska jako kraj sąsiedzki cechuje się wysokim wzrostem gospodarczym (PKB w 2009r. ok. 1,8%), znaczącym udziałem Niemiec w jej handlu zagranicznym i inwestycjach i jest najważniejszym wśród krajów Europy Wschodniej partnerem gospodarczym. Dodał, że jest to już kolejne wspólne z WPHI Kolonia seminarium nt. Polski i jak zwykle atrakcyjne dla tutejszych przedsiębiorców. _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 31 Podsumowania imprez promocyjny I Radca, konsul M. Wejtko, kierownik WPHI przybliżyła uczestnikom atrakcyjność inwestycyjną Polski. Polska jest czołowym krajem wśród krajów Europy Wschodniej, generując 24% PKB z całego regionu. W 2009r. PKB Polsce wzrósł o 1,8%, zaś na lata 2010 – 2011 przyrost PKB oscylował będzie w granicach 3%. Podkreśliła, że Polska należy do 10 największych partnerów Niemiec. Dobrze rozwija się wymiana handlowa, a niemieckie skumulowane inwestycje w Polsce wynoszą ponad 19 mld euro. Przemysław Łebzuch, przedstawiciel biura woj. opolskiego w Niemczech przedstawił zasady funkcjonowania przedstawicielstwa, prowadzoną promocję województwa opolskiego oraz zachęcał do odwiedzenia siedziby lub strony internetowej (www.opolskie.de). Podkreślił, że region opolski jest atrakcyjny dla inwestorów niemieckich, z uwagi na bliskie położenie Niemiec, pozytywne doświadczenia działających tu inwestorów niemieckich, łatwość porozumiewania się. Jako korzystne miejsca dla lokowania inwestycji wymienił przede wszystkim tereny wzdłuż autostrady A4 i w podstrefach Wałbrzyskiej SSE. K. Langenkamp, radca prawny w kancelarii prawniczej TIGGES scharakteryzował polskie prawo pracy, płace i dodatki oraz obciążenia wynagrodzeń, urlopy, okresy wypowiedzenia, czas pracy, umowy o pracę, itp. Ponadto przedstawił różnice w przepisach prawa pracy w Polsce i Niemczech. Sprawy organizacyjne i zarządzania SSE Wałbrzych oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, a także charakterystykę obecnych w tej strefie inwestorów – w aspekcie wielkości inwestycji, krajów pochodzenia oraz branż, w imieniu przedstawicieli SSE Wałbrzych (J. Banik, M. Tyszka) – zreferowała H. Sędziak. Stwierdziła, że strefa w rankingu SSE w Polsce plasuje się na czołowej pozycji, zainwestowało w niej pond 70 inwestorów (głównie z krajów azjatyckich - Japonia, USA i krajów Europy Zachodniej), jednakże udział inwestorów niemieckich jest znikomy. Wymieniła takich inwestorów, jak: Toyota Motor Corporation, Cersanit, Faurecia, NSK Steering Systems Europe, Whirpool, General Electric, Metzeler, Henkel - Ceresit, Trelleborg, Electrolux, Bridgestone, PCC Rokita, Mahle, Colgate – Palmolive i Cadbury. Następnie przedstawiła aspekty lokalizacyjne, nowe tereny do zagospodarowania, ulgi dla inwestorów oraz przykłady udanych inwestycji w SSE Wałbrzych. Podkreśliła, iż przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie SSE Wałbrzych korzystają również z innych programów pomocowych i dodatkowych form wsparcia równolegle do pomocy udzielanej w ramach przepisów dotyczących SSE Spotkanie gospodarcze było okazją zarówno do szeroko pojętej promocji Polski, Opolszczyzny, SSE Wałbrzych, jak również do podjęcia bezpośrednich kontaktów między polskimi instytucjami i niemieckimi firmami. Cel seminarium, czyli ukazanie Polski, jako lukratywnego miejsca dla inwestycji i kooperacji handlowej dla firm z Północnej Nadrenii Westfalii został zrealizowany. BJ, WPHI Köln _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 32 Redakcja Redakcja: dr Jacek Robak, Radca-Minister Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Paweł Rosik - Specjalista WPHI Berlin dr Jacek ROBAK Radca-Minister Kierownik Wydziału [email protected] Tel.: +49 / 30 / 206 22 67-10 Tomasz SALOMON Radca [email protected] Tel.: +49 / 30 / 206 22 67-22 dr Adam ZABOROWSKI Radca [email protected] Tel.: +49 / 30 / 206 22 67-17 Joachim THANNHÄUSER I Sekretarz Ambasady [email protected] Tel.: +49 / 30 / 206 22 67-18 Paweł ROSIK Specjalista [email protected] Tel.: +49 / 30 / 206 22 67-20 WPHI Kolonia Małgorzata Wejtko [email protected] I Radca - Kierownik Wydziału Tel.:+49 / 221 / 3499-11 dr Bronisław Jaworski I Sekretarz, Konsul bronisł[email protected] Tel.:+49 / 221 / 3499-29 --------------------------------------------------------Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Leipziger Platz 2, 10117 BERLIN Tel.: +49 30 20622670, Fax: +49 30 206226730 Email: [email protected] _____________________________________________________________________________________________________ Rynek Niemiecki – Biuletyn informacyjny WPHI Berlin, lipiec - sierpień 2010 str. 33
