GfK slide gallery

Raport o rynku
hurtowym
w Polsce 2016
Oferta zakupu raportu
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
1
Rynek hurtowy wciąż się
zmienia. Malejący trend
odzwierciedla sytuację
obserwowaną w handlu
detalicznym. Na obu
rynkach można
zaobserwować spadek
liczby mniejszych,
niezależnych operatorów,
podczas gdy liczba
i pozycja sieci handlowych
nieustannie rośnie.
120
Aktualne szacunki
raportu o rynku
hurtowym
w Polsce.
Obrót w mld PLN
Liczba hurtowni
7000
Liczba hurtowni
W sierpniu 2016 roku
opublikowaliśmy
najnowszą edycję
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
100
80
60
40
20
Wielkość rynku hurtowego
w mld PLN
Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
0
2003
2005
2009
2012
2016
Ogólna liczba sklepów małoformatowych
oraz chemiczno-kosmetycznych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu najnowszego opracowania
dotyczącego rynku hurtowego!
Źródło: Przykładowy slajd z „Raportu o rynku hurtowym w Polsce 2016”; z wykresu usunięto wartości
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
2
Zakres raportu
Szacunkowa liczba hurtowni działających w branży FMCG
z uwzględnieniem udziału poszczególnych typów hurtowni:
spożywczych, alkoholowych / papierosowych, chemiczno-kosmetycznych
Opis
otoczenia
rynkowego
Szacunkowa wartość rynku hurtowego produktów FMCG
z uwzględnieniem udziału wyżej wymienionych typów hurtowni
Główni gracze na rynku hurtowym
 Top 7 firm hurtowych i ich udział w całkowitych obrotach
 Sieci cash & carry i ich rozwój
Opinie przedstawicieli firm hurtowych
na temat rozwoju rynku hurtowego w Polsce
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
3
Zakres raportu
GfK
Barometr
nastrojów
w handlu
hurtowym
Wartość zarówno indeksu syntetycznego, jak i jego składowych
– opinie przedstawicieli firm hurtowych dotyczące
 Oceny przyszłej sytuacji finansowej firmy
 Oceny przyszłej wartości sprzedaży firmy
 Oceny przyszłej sytuacji w zakresie dostępności finansowania
zewnętrznego działalności (dostępność kredytów)
 Oceny przyszłej zdolności do regulowania należności
Dodatkowo dla porównania: wartość indeksu w 2012 roku
oraz ocena przyszłej sytuacji gospodarczej Polski
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
4
Zakres raportu
Charakterystyka
działalności
hurtowni1
1
Informacje strategiczne
 Przynależność do grupy dystrybucyjnej/hurtowej
 Sklepy własne/franczyzowe
 Aktualne i planowane działania wspomagające rozwój
i wzmacniające konkurencyjność
 Wzrost/spadek obrotów firmy w porównaniu z ubiegłym rokiem
Informacje operacyjne
 Zasięg terytorialny
 % wartości sprzedaży realizowany w systemie z dowozem
vs. w systemie cash & carry
 Liczba przedstawicieli handlowych (sales force własny
i/lub finansowany przez producentów/dostawców)
Dane, w przypadku których zaobserwowano istotną zmianę zawierają odniesienie do 2012 roku
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
5
Zakres raportu
Źródła zaopatrzenia
Charakterystyka
współpracy
z dostawcami1
1
Współpraca z dostawcami
 Liczba dostawców w podziale na kategorie produktów
 Liczba dostawców, z którymi hurtownia nawiązała/
zakończyła współpracę w ubiegłym roku
 Kryteria wyboru dostawców
 Zadowolenie ze współpracy z dostawcami
 Kontakty z przedstawicielami handlowymi dostawców
 Częstotliwość odwiedzin
 Oczekiwania względem roli przedstawicieli handlowych dostawcy
 Warunki zaopatrzenia
 System składania zamówień
 Zakupy za gotówkę vs. odroczony termin płatności
 Standardowe warunki współpracy
 Średnie terminy płatności
 Polityka upustów
Dane, w przypadku których zaobserwowano istotną zmianę zawierają odniesienie do 2012 roku
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
6
Zakres raportu
Oferta produktów
 Główne kategorie produktów i ich udział w obrotach hurtowni
 Marki własne (kategorie, liczba SKU) w ofercie produktów hurtowni
 Sposoby informowania klientów o ofercie
 Kluczowe dla detalistów marki produktów w wybranych kategoriach FMCG
– must be brands w opinii hurtowników
Charakterystyka oferty
i współpraca
z odbiorcami1
Zamówienia
 Warunki współpracy oferowane klientom (terminy płatności, upusty/rabaty)
 Sposób składania zamówień przez odbiorców (przedstawiciel handlowy, Internet, telefon)
 % sprzedaży za gotówkę i na odroczony termin płatności
 % nieściągalnych należności
Klienci
 Liczba aktywnych klientów według typów (detal, podhurt, gastronomia,
firmy/instytucje, odbiorcy indywidualni)
 Zmiana liczby aktywnych klientów na przestrzeni ostatniego roku
 Udziały typów klientów w obrotach hurtowni (detal, podhurt, gastronomia,
firmy/instytucje, odbiorcy indywidualni)
Oczekiwania wobec przedstawicieli handlowych dostawców współpracujących z hurtownią
1
Dane, w przypadku których zaobserwowano istotną zmianę zawierają odniesienie do 2012 roku
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
7
Metodologia
Czas
realizacji
Desk research
 W oparciu o powszechnie dostępne źródła danych:
GUS, pisma branżowe, Internet, a także dane własne GfK Polonia
Badanie CATI
 ~740 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami
firm hurtowych
Badanie PAPI
 ~285 wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami
hurtowni FMCG
 Próba kwotowa uwzględniająca zróżnicowanie ze względu na:
Lipiec–sierpień 2016
Maj 2016
W terenie:
czerwiec–lipiec 2016
 Hurtownie spożywcze: 125 wywiadów
 Hurtownie alkoholowe/papierosowe: ~85 wywiadów
 Hurtownie chemiczno-kosmetyczne: 75 wywiadów
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
8
Kontakt
Iwona Krysińska
[email protected]
T: +48 22 43 41 479
© GfK | Raport o rynku hurtowym w Polsce 2016
9