Flotowy lider wchodzi na gie³dę

INFORMACJA PRASOWA
Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE
Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŜe sięgnąć 100 mln zł
Gdańsk 15 lipca 2011 r. – FLEET HOLDINGS – właściciel Masterlease, lidera polskiego
rynku zarządzania flotą (CFM Car Fleet Management) – planuje w III kwartale br.
przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji, a następnie zadebiutować na rynku
głównym GPW. Wartość IPO moŜe sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca
usługi pod marką „Masterlease” jest właścicielem spółek Futura Leasing S.A., Masterlease
Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A., której obligacje od ubiegłego roku są
notowane na rynku Catalyst. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni
Copernicus Securities S.A.
-„Fleet Holdings to spółka holdingowa grupy zajmującej się wynajmem długoterminowym i leasingiem,
w jej skład wchodzą Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A. Ten
ostatni podmiot jest juŜ znany polskim inwestorom instytucjonalnym, poniewaŜ w 2010 roku
uplasowaliśmy emisję jego obligacji komercyjnych o wartości 534 mln zł. Był to debiut o największej
wartości na rynku obligacji komercyjnych, wyemitowanych przez prywatne firmy. W konsekwencji dziś
w ramach Fleet Holdings działają spółki, które wiodą prym w róŜnych segmentach rynku leasingu,
generując przy tym powtarzalne i stabilnie rosnące przychody. Z punktu widzenia historii naszej
działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako moŜliwość pozyskania środków na
rozwój Masterlease, ale takŜe jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z
uwagi na duŜo większą transparentność dla innych podmiotów rynku.” – mówi Jerzy Kobyliński, Prezes
Grupy Fleet Holdings.
Spółka szacuje, Ŝe publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu br., po zatwierdzeniu przez właściwy
urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF.
-„Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, Ŝe w duŜej części
będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale o szczegółach będziemy mogli informować po
publikacji prospektu.” – dodaje Jerzy Kobyliński.
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
STRUKTURA GRUPY FLEET HOLDINGS
Fleet Holdings
100%
100%
FL
PCM
36.75%
63.25%
ML
AKCJONARIAT FLEET HOLDINGS
Właścicielem Fleet Holdings, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym (przed IPO) jest
spółka Fleet Uno S.a.r.l. - spółka zaleŜna Abris CEE Mid-Market Fund Limited Partnership z siedzibą na
wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii.
Abris CEE posiada 78,74% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Fleet Uno, drugim
akcjonariuszem z udziałem powyŜej 5% jest QIC Private Equity Fund (11,51%).
STRATEGIA ROZWOJU GRUPY FLEET HOLDINGS
Strategia rozwoju Grupy Fleet Holdings zakłada zarówno rozwój organiczny jak i rozwój przez
akwizycje, co pozwoli na utrzymanie i dalsze wzmocnienie jej pozycji jako wiodącego operatora
sektora Car Fleet Management w Polsce, a takŜe na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych.
W ramach rozwoju organicznego Grupa zamierza skoncentrować się na następujących obszarach:
•
Produkty i usługi - zwiększanie udziału produktów złoŜonych w portfelu Spółki (koncentracja
na produktach FSL oraz semi FSL) oraz rozwój nowych produktów i usług przeznaczonych dla
sektora MŚP;
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
•
SprzedaŜ i dystrybucja - dalszy rozwój współpracy z GM,
Hyundai i SEAT, uruchomienie
kolejnych programów typu private label, budowanie bardzo silnego portfela nowych klientów
korporacyjnych;
•
Efektywność biznesu - zwiększanie przychodów generowanych z obecnej bazy klientów,
wprowadzanie nowych produktów, budowanie marki i intensyfikacja działań PR;
•
Poprawa efektywności - zdywersyfikowanie źródła finansowania, zmniejszenie kosztów
zewnętrznych, zwiększanie
wykorzystania dźwigni finansowej, poprawa efektywności
operacyjnej i rentowności poprzez zwiększenie skali działania.
W ramach planów ekspansji, strategia Fleet Holdings zakłada rozwój działalności na rynkach mniej
rozwiniętych w zakresie usługi Full Service Leasing, tj. (za wyjątkiem Czech) Bułgarię, Estonię, Węgry,
Litwę i Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Przy czym w zaleŜności od potencjału lokalnych marek,
przejmowana działalność będzie prowadzona w oparciu o lokalne brandy lub markę „Masterlease”
-„Ekspansja geograficzna pozwoli na dywersyfikację ryzyka prowadzenia działalności w oparciu o
gospodarkę jednego kraju oraz pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Grupy
wynikające z efektu skali.” - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings.
WYBRANE DANE FINANSOWE FLEET HOLDINGS (w tys. PLN) w latach 2009-2010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2009
2010
2010
(PLN’000)
(połączone)*
(połączone)*
(skonsolidowane)^
Przychody
434 632,78
457 027,28
622 096,56
Koszty
458 780,16
461 747,94
324 554,57
Zysk brutto
- 24 417,38
- 4 720,66
297 541,99
Zysk netto
- 31 174,11
- 13 163,55**
282 801,59
* Połączone sprawozdania finansowe spółek grupy Fleet Holdings
** Znormalizowany zysk netto po wyeliminowaniu wpływu transakcji wykupu spółek od GMAC jest
dodatni i wynosi 25,5 mln PLN
^
Skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
Fleet
Holdings:
wynik
netto
w
sprawozdaniu
skonsolidowanym zawiera zysk księgowy, powstały na skutek ujawnienia ujemnej wartości firmy z
konsolidacji, która dodatnio wpłynęła na poziom wykazanego zysku netto. Wyniki wykazane w
sprawozdaniu skonsolidowanym nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników biznesowych.
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
WYBRANE DANE FINANSOWE FLEET HOLDINGS (w tys. PLN) w latach 2009-2010
2009
(połączone)*
2010
(połączone)*
Aktywa razem
1 026 045,83
1 050 686,94
1 111 531,18
Zobowiązania
763 165,04
649 984,42
668 103,19
Kapitały
262 880,79
400 702,52
443 427,99
1 026 045,83
1 050 686,94
1 111 531,18
BILANS
Pasywa razem
2010
(skonsolidowane)^
* Połączone sprawozdania finansowe spółek grupy Fleet Holdings
^ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fleet Holdings
***
Fleet Holdings tworzą spółki: Futura Leasing S.A., Prime Car Management S.A. oraz
Masterlease Sp. z o.o.
Futura Leasing SA oraz Prime Car Management SA załoŜone zostały w latach 90’ przez Grzegorza
Waluszewskiego oraz Jerzego Kobylińskiego. W 2001 międzynarodowy koncern finansowy GMAC
Financial Services przyjął te dwie spółki w swoje struktury, które odtąd występują pod brandem
Masterlease. Przed transakcją z GMAC zarówno Futura, jak i Prime Car Management posiadały juŜ
wieloletnie doświadczenie rynkowe i naleŜały do najdynamiczniej rozwijających się firm swojego
sektora na rynku w Polsce.
Od 2005 roku Masterlease zajmuje niezmiennie pozycję lidera w branŜy usług car fleet
management/full service leasing w Polsce.
Na koniec 2010 roku, udział Masterlease w polskim rynku CFM wynosił 15,1% (drugi gracz na rynku,
LeasePlan, miał udział na poziomie 11,5%)
Obecnie Masterlease ma w posiadaniu flotę blisko 23.000 pojazdów, o wartości rynkowej ok. miliarda
złotych.
Masterlease posiada największą i najlepiej rozwiniętą sieć handlową w Polsce - 16 regionalnych biur
handlowych. Spółka zatrudnia łącznie około 200 pracowników. Zakres świadczonych przez Spółkę
usług obejmuje: wynajem i zarządzanie flotą pojazdów, serwis blacharsko-lakierniczy, przeglądy
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł
okresowe, zarządzanie ubezpieczeniami, wymianę
raportowanie kosztów obsługi i stanu pojazdów
sezonową
opon,
karty
paliwowe,
pełne
Dodatkowo Spółka współpracuje z 690 autoryzowanymi partnerami (dilerami samochodowymi)
świadczącymi usługi w dogodnych dla klientów lokalizacjach
Uzupełnieniem sieci handlowej jest ponad 1 000 punktów serwisowych, zapewniających błyskawiczną
obsługę pojazdów uŜytkowanych w ramach umów.
Dane do kontaktu:
•
Dział Relacji Inwestorskich
Piotr Wąsiewicz
tel. +48 (22) 311 24 15
e-mail: [email protected]
•
Agnieszka Łukomska
Manager ds. Projektów Marketingowych i PR Masterlease
tel.: 058 340-44-88
e-mail: [email protected]
Masterlease Spółka z o. o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948 KRS nr 0000362287
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
Futura Leasing Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 1 689 320 zł
Prime Car Management Spółka Akcyjna
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 15 999 500 zł