ulotka Comarch OPT!MA

Transkrypt

System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1
Ulotka v.2012.5.1
Comarch SA
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera:
tel. (12) 681 43 00
www.comarch.pl/erp
[email protected]
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
1 Spis treści
1
SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................... 2
2
REINSTALACJA PROGRAMU ................................................................................................................. 3
2.1
3
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ........................................................................................... 3
OGÓLNE ................................................................................................................................................ 4
3.1
3.2
3.3
NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 4
ZMIANY.......................................................................................................................................... 4
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 5
4
COMARCH OPT!MA ANALIZY BI ........................................................................................................... 6
5
HANDEL PLUS ....................................................................................................................................... 6
5.1
5.2
6
HANDEL ................................................................................................................................................ 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 10
ZMIANY........................................................................................................................................ 10
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 11
SERWIS............................................................................................................................................... 11
8.1
8.2
9
NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 6
ZMIANY.......................................................................................................................................... 7
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 7
WSPÓŁPRACA Z ECOD ..................................................................................................................... 9
6.4.1 NOWOŚCI ............................................................................................................................. 9
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP24 ............................................................................................. 10
6.5.1 NOWOŚCI ........................................................................................................................... 10
6.5.2 POPRAWIONO..................................................................................................................... 10
WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL24 ............................................................................................... 10
WSPÓŁPRACA Z COMARCH CDN XL ................................................................................................ 10
6.7.1 POPRAWIONO..................................................................................................................... 10
OBIEG DOKUMENTÓW ....................................................................................................................... 10
7.1
7.2
7.3
8
NOWOŚCI ...................................................................................................................................... 6
POPRAWIONO ................................................................................................................................ 6
ZMIANY........................................................................................................................................ 11
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 11
CRM .................................................................................................................................................... 11
9.1
9.2
9.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 11
ZMIANY........................................................................................................................................ 12
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 12
10 KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 12
10.1
10.2
10.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 12
ZMIANY........................................................................................................................................ 13
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 14
11 KASA/ BANK ....................................................................................................................................... 15
11.1
11.2
ZMIANY........................................................................................................................................ 15
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 16
12 PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 16
12.1
12.2
12.3
NOWOŚCI .................................................................................................................................... 16
ZMIANY........................................................................................................................................ 17
POPRAWIONO .............................................................................................................................. 19
Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 2012.5.1
Strona 2 z 20
2 Reinstalacja programu
Od wersji 2012 system Comarch OPT!MA nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. Dlatego
przed instalacją Comarch OPT!MA zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnych oraz
wszystkich baz firmowych. Aby móc pracować na Comarch OPT!MA 2012 należy zainstalować nowszą wersję silnika
bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator bazy danych”, które
znajduje
się
na
Indywidualnych
Stronach
Klientów
w obszarze
aktualnych
wersji
(http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem
bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: „Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie
jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.”
2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch OPT!MA
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA).
Reinstalację programu Comarch OPT!MA można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchOPT!MAsql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchOPT!MA.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są
do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.erp.comarch.pl/klienci. Reinstalacja oprócz
zmian w programie wykona konwersję baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchOPT!MA.exe, gdyż
ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji
wcześniejszej niż 2012.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2012 możliwa jest zarówno z poprzedzających ją wersji 2012 oraz 2010 jak
i Comarch OPT!MA ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy
z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17
dopiero potem wersję 2012.
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2012 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012.5.1 współpracuje z Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2
oraz 2012, nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000.
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012.5.1 współpracuje z Comarch iSklep24 w wersji 6.3 .
Uwaga: Comarch OPT!MA 2012.5.1 współpracuje z Comarch Mobile 2.0 na platformę Android
Strona 3 z 20
Uwaga (dotyczy konwersji baz z wersji wcześniejszych niż 2012.0.1.): Ze względu na
wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż
polski wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu
konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczegól ne znaczenie podczas
konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express.
Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy
czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie
przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 200 8 R2 Express pozwala na pracę
z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera
SQL do wersji 2008 R2 Express lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych
ograniczeń na wielkość bazy danych.
3 Ogólne
3.1 Nowości
1.
Testy integralności. Dodano nowy test integralności umożliwiający sprawdzenie czy struktura bazy
konfiguracyjnej i bazy firmowej jest zgodna ze wzorcem (wykrywa np. zmiany w triggerach).
2.
Comarch Migrator: migracja danych z iFaktury24. W programie iFaktury24 dostępna jest funkcja, która
pozwoli Użytkownikowi zamówić całość danych w postaci kopii bazy Comarch OPT!MA. W uzasadnionych
przypadkach będzie istniała możliwość otrzymania danych w postaci arkusza XLS. W Comarch Migrator
pojawił się w związku z tym nowy rodzaj zadania: „Comarch iFaktury24 do Comarch OPT!MA”, który pozwoli na
zaimportowanie tych danych do programu Comarch OPT!MA.
3.
Analizy. Zmieniono sposób wysyłania wartości liczbowych do arkusza kalkulacyjnego tak aby po
wyeksportowaniu możliwe było od razu np. podsumowanie danej kolumny.
4.
Wyślij pocztę na karcie Operatora. Jeżeli zalogowany Operator ma w systemie Comarch OPT!MA
zdefiniowane konto pocztowe i pobrał licencję na moduł CRM, wówczas wciśnięcie przycisku
wyślij pocztę powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w module CRM. Jeżeli nie korzysta z modułu
CRM, wówczas podniesie się wiadomość z domyślnego klienta poczty.
5.
Filtr zaawansowany. Podpisano sekcję z filtrem zaawansowanym aby ułatwić Użytkownikowi odnalezienie
filtra. Na belce wyświetla się napis "Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany" lub „Kliknij, aby zwinąć filtr
zaawansowany”. Pojedyncze kliknięcie rozwija lub zwija menu filtra zaawansowanego. Jeżeli filtr został
zmieniony – wyświetla się napis „Filtr aktywny”.
6.
Wiersz sum. W celu ułatwienia pracy Użytkownikowi na wierszu sum dodano pionowe linie, które rozdzielają
poszczególne kolumny. Jeżeli Użytkownik najedzie myszką na obszar wiersza sum, na którym można włączyć
agregację dla danej kolumny, wówczas wyświetli się podpowiedz: „Kliknij prawym klawiszem myszy, aby
podsumować kolumnę”.
7.
Wydruki Crystal Reports. Udostępniono dla wydruków Crystal Reports nowy format eksportu do pliku: RTF
(do edycji).
3.2 Zmiany
1.
Zoptymalizowano proces logowania do bazy danych oraz wyświetlania okna Informacji
bieżących. Jeżeli Informacje bieżące są wyłączone na zakładce Widok, wówczas analizy nie wyliczają się
w tle. Zaleca się zaznaczenie na karcie operatora tylko tych analiz, z których operator korzysta. Tylko one będą
brane pod uwagę przy odświeżaniu informacji bieżących.
2.
Wydruki. Zoptymalizowano działanie funkcji generowania wydruków.
3.
Eksport do MS Excel. Na wstążce w menu Widok dodano przycisk Otwieranie wyeksportowanych plików.
Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: otwieraj, nie otwieraj i pytaj. Domyślnie podpowiada się opcja Pytaj. Po
eksporcie danych program zapyta: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Gdy Użytkownik odpowie twierdząco
zostanie automatycznie otwarty plik w domyślnym programie. Aby ułatwić sobie pracę Użytkownik może
zaznaczyć parametr Zapamiętaj odpowiedz i nie pokazuj więcej.
4.
Personalizacja wydruków. Zmieniono wygląd okna personalizacji wydruków. Obecny wygląd okna ułatwia
przegląd ustawień personalizacji dla danego Operatora.
Strona 4 z 20
5.
Lista kategorii. Prezentowana jest w formie standardowego drzewa. Na liście możliwe
jest
zwijanie/rozwijanie gałęzi oraz używanie lokatora. Domyślnie lista kategorii wyświetla się rozwinięta, po
naciśnięciu przycisku Zwiń wszystko lista zwinie się do kategorii ogólnych. Lokator na liście kategorii umożliwia
wyszukiwanie kategorii. Szuka pierwszej pozycji, która spełnia zadany ciąg znaków niezależnie od tego czy to
kategoria ogólna czy szczegółowa.
6.
Pobieranie wskaźników. Zaktualizowano odsetki od zaległości podatkowych do 14,5% oraz uzupełniono
listę odsetek podatkowych w menu Konfiguracja -> Program -> Kasa i Bank -> Odsetki podatkowe.
7.
Nieaktywne schematy numeracji dokumentów. Umożliwiono
nieaktywnego schematu numeracji dokumentów.

ponowne wykorzystanie
symbolu
Jeżeli dodajemy aktywny schemat numeracji z istniejącym już symbolem (w aktywnym schemacie),
w obrębie tej samej klasy jak schemat dodawany, wyświetla się pytanie: Istnieje już aktywny schemat
o symbolu [symbol]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [symbol]
jako nieaktywny? Potwierdzenie komunikatu spowoduje dezaktywację poprzedniego schematu dodanie
nowego, i podmianę na nowy schemat w miejscach, gdzie dany symbol jest ustawiony jako domyślny.

8.
9.
Jeżeli duplikowany schemat należy do innej klasy, wyświetla się komunikat: Istnieje już aktywny schemat
o symbolu [symbol]. Jest on jednak przypisany do innego typu dokumentu. Aby zapisać schemat zmień
jego symbol.
Analizy. Na wydruku widoku bieżącego, z zakładki Dane serii wykresu dodano nazwę analizy.
Baza danych. Podczas zapisywania do bazy danych plików z rozszerzeniami: jpg, gif, png, zip, rar, pdf - nie
są one kompresowane. W konsekwencji pliki jpg i png można pobierać na wydruki typu Crystal Reports.
10. Kopia bazy konfiguracyjnej. Przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej z poziomu systemu
Comarch OPT!MA deaktywowane są konta mailowe w module CRM. Po odtworzeniu kopii należy je aktywować
z poziomu Konfiguracji > Program > CRM > Konta e-mail.
11. Konfiguracja programu. W menu System > Konfiguracja > Program >Użytkowe> Bazy danych – dodano
kolumny 'Dostępna w PM (Pulpicie Menadżera)' oraz 'Nieaktywna'.
12. Raportowanie- wysyłanie logów. Umożliwiono wysyłanie logów poprzez konto e-mailowe zdefiniowane
w module CRM w systemie Comarch OPT!MA.
13. Praca wielostanowiskowa na tej samej bazie danych. Przy wielokrotnej, jednoczesnej edycji tego
samego dokumentu, podczas próby jego zapisu wyświetli się komunikat: „Rekord który edytowałeś został
w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu”. Wprowadzone zmiany na dokumencie nie zostaną
zapisane.
14. Wysyłanie e-Deklaracji. Program automatycznie ustawia na polski parametr określający region:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International, inne ustawienia tego parametru uniemożliwiają
wysłanie e-Deklaracji z powodu gubienia separatora.
3.3 Poprawiono
1.
Karta kontrahenta. Poprawiono wydruk karty kontrahenta – drukują się dane przedstawiciela domyślnego
z zakładki Dodatkowe -> Przedstawiciele.
2.
Zmień ustawienia czcionki. Poprawiono wyświetlanie konfiguracji przy ustawieniu większej czcionki niż
100%.
3.
Wydruk Bieżący widok. Poprawiono odświeżanie danych na wydruku Bieżący widok.
4.
Podgląd wydruku. Pod przyciskiem Podgląd wydruku w rozwijanym menu ukryto wydruki do MS Word/Open
Office. Specyfika tych wydruków nie pozwala na uruchamianie ich w trybie podglądu wydruku.
5.
Lista kontrahentów. Poprawiono: grupowanie/ sortowanie/ filtrowanie po kolumnie Kwota.
6.
Zmiana daty bieżącej po północy. Poprawiono działanie Comarch OPT!MA w sytuacji, gdy Użytkownik
poprzedniego dnia nie zakończył pracy z programem.
7.
Konfiguracja wydruków. Poprawiono działanie funkcji dodawania wydruków w formacie GenRap bez
obsługi zaznaczeń.
8.
Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruków w formacie GenRap w sytuacji drukowania wielu
dokumentów po kolei.
9.
Okno parametrów dynamicznych w filtrach - umożliwiono zmianę rozmiaru okna.
10. Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono warunkowe ukrywanie parametru w zależności od wartości
innego parametru.
11. Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono wyświetlanie opisów parametrów typu tak/nie.
Strona 5 z 20
12. Poprawiono wchodzenie na listę na której obowiązywał niepoprawny filtr domyślny.
13. Poprawiono działanie klawisza <F1> Pomoc w sytuacji, gdy wybrano moduł po zwinięciu wstążki.
14. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Incorrect syntax near. Unclosed quotation mark after the
character string, który związany był z odczytywaniem danych zawierających apostrof w nazwie.
15. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ
aplikacja wywołuje wywołanie synchroniczne z wejściem, który pojawiał się przy przewijaniu listy np. zapisów
preliminarza płatności przy pomocy rolki myszki.
16. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Błąd podczas tworzenia uchwytu okna, który wyświetlał się
w specyficznych sytuacjach podczas logowania do bazy.
17. Umożliwiono Użytkownikowi systemu MS Windows z uprawnieniami datareader i datawriter pracę na systemie
Comarch OPT!MA.
4 Comarch OPT!MA Analizy BI
W nowej wersji modułu Analizy Business Intelligence można znaleźć m.in. raporty wzorcowe z kilku nowych
obszarów (np. magazynów, środków trwałych, serwisu) oraz kilkadziesiąt opartych na nich raportów standardowych.
Więcej informacji znajduje się w ulotce Comarch OPT!MA Analizy BI dostępnej na Indywidualnych Stronach
Klientów/ Partnerów.
5 Handel Plus
5.1 Nowości
1.
Języki obce. Dotychczas można było wprowadzać nazwy, opisy towaru oraz wartości atrybutów w języku
angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków obcych,
m.in.: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski…
2.
Generator Raportów, język obcy. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora
Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Towar nadano przyjazną nazwę dla tabeli
z językami obcymi.
5.2 Poprawiono
1.
Wartość zasobu. Poprawiono wyliczanie wartości partii towaru przyjętej na magazyn w sytuacji, kiedy na
Fakturze Zakupu generowanej do Przyjęcia Zewnętrznego zmieniono cenę partii towaru nie posiadającej cechy
lub ocechowanej jednym atrybutem.
2.
Koszt na WZ. Poprawiono wyliczanie kosztu w oknie Zysk z transakcji na dokumentach zapisanych na stałe
w przypadku zdejmowania z magazynu partii towaru o koszcie zerowym.
6 Handel
6.1 Nowości
1.
Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca. Umożliwiono współpracę z Comarch Mobilny Sprzedawca na
module Handel.
2.
Edycja wartości pozycji PW. Umożliwiono edycję wartości pozycji Przyjęcia Wewnętrznego z poziomu okna
Pozycja dokumentu.
3.
Towary zalegające. Dla baz, gdzie naliczanie kosztu własnego sprzedaży odbywa się wg metody FIFO lub
LIFO w menu Handel/ Zasoby jest dostępny wydruk Towary zalegające(GenRap)/Wzór standard zawierający
informacje o towarach, które zalegają na magazynie określoną ilość dni:
a.
Raport działa dla pozycji zaznaczonych na liście.
b.
Uwzględniane są wszystkie magazyny lokalne.
c.
Przed wykonaniem wydruku w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku należy uzupełnić
wartość pola Ile dni zalega.
Strona 6 z 20
d.
Dla każdej pozycji drukowana jest informacja o ilości zalegającej, jednostce miary, dacie dostawy,
ilości dni jakie upłynęły od przyjęcia dostawy względem daty bieżącej, wartości zasobu i magazynie,
na którym zalega towar.
e.
Towar przesuwany między magazynami poprzez Przesunięcia Międzymagazynowe nie jest traktowany
jako zalegający.
4.
Korekta wartości do WZ. Umożliwiono edycję wartości pozycji na korekcie wartości do Wydania
Zewnętrznego.
5.
Kontrola ilości na FA/PA. Wprowadzono Kontrolę ilości na dok. Rozchodowych - w edycji przed
zapisem (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) dla Faktur Sprzedaży, Paragonów zdejmujących towar
z magazynu (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu: FA/PA – pobranie).
6.
Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe – FA jako dokument dostawy. W przypadku FA zapisanej na
stałe, aby można było edytować dane na zakładce Dostawa należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy
na karcie operatora, na zakładce Parametry zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.
7.
Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych. Na wydruku Faktury w walucie obcej,
która stanowi dokument dostawy, w nazwie wyrobu węglowego drukowany jest kod CN i przeznaczenie
uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego.
8.
Ewidencja wyrobów węglowych. W oknie ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych
oraz na wydruku ewidencji, dla wyrobów wydanych w kolumnie Dane odbiorcy, dla wyrobów przyjętych
w kolumnie Dane wystawcy dodano kod pocztowy.
9.
Sprzedaż złomu, wydruk WZ. Jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe określono status
Podatnikiem jest nabywca, na wydruku Wydania Zewnętrznego podatek VAT jest wykreskowany oraz
drukowana jest adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca.
10. Generator Raportów, tabela walut. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora
Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Funkcje dostępna jest funkcja TabelkaWalut.
Funkcja posiada parametr @Dzien –należy podać datę w formacie „rrrr-mm-dd” lub „rrrr.mm.dd”, dla której
pobrane zostanie notowanie kursu domyślnego. Jeśli na dany dzień nie ma ustalonego notowania, funkcja
pobierze notowanie z dnia poprzedniego.
11. Nr listu przewozowego. Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży na zakładce Kontrahent umożliwiono wpisanie
nr listu przewozowego.
12. Kasa fiskalna SHARP. Umożliwiono współpracę Comarch OPT!MA z kasą fiskalną SHARP ER-A285P.
6.2 Zmiany
1.
EAN. Zoptymalizowano nadawanie kodów EAN dla towarów.
2.
Wydruki Bilans handlowy towaru (GenRap) – Wzór standard/Z podziałem na typy dokumentów.
Zoptymalizowano działanie wydruków, w sytuacji kiedy symbol magazynu, którego dotyczy wydruk, zawiera
więcej niż cztery znaki.
3.
Dodawanie pozycji na dokument. Zoptymalizowano proces dodawania pozycji na dokument rozchodowy
w sytuacji, gdy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry w sekcji Kontrola ilości na dok. Rozchodowych
– jest zaznaczona opcja przy akceptacji pozycji (przez bufor).
4.
Kasa fiskalna Elzab. Zoptymalizowano odczyt sprzedaży z kasy do Comarch OPT!MA.
5.
Zapis Faktury Sprzedaży z wydrukiem. Skrót klawiaturowy <SHIFT>+<F> powodujący zapis FA
z jednoczesnym wykonaniem wydruku domyślnego został zastąpiony kombinacją klawiszy <SHIFT>+<F4>.
6.
AVCO, tworzenie korekt. Umożliwiono tworzenie korekt do dokumentów zakupu w sytuacji kiedy towar jest
już rozchodowany Wydaniem Zewnętrznym skojarzonym z Fakturą Sprzedaży w buforze.
7.
Przekształcenie FPF do FA. Umożliwiono jednoczesne przekształcanie Faktur Pro Forma powiązanych
z Wydaniami Zewnętrznymi i takich, na których są tylko pozycje o statusie usług do jednej Faktury Sprzedaży.
6.3 Poprawiono
1.
Współpraca z Comarch Mobile. Poprawiono działanie numeracji dokumentów z zerami i bez zer.
2.
Współpraca z Comarch Mobile. Poprawiono działanie schematów numeracji dokumentów MM.
3.
Przyjęcie Wewnętrzne. Podczas zapisu na stałe PW, na którym są pozycje o zerowej wartości, generowany
jest komunikat: Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis? (Tak/ Nie).
4.
AVCO, zmiana wartości zasobu. Poprawiono mechanizm zmiany ceny towaru na Fakturze Zakupu, korekcie
wartości do FZ/ PZ, w sytuacji kiedy zmniejszano wartość zasobu, który został już rozchodowany z magazynu.
Strona 7 z 20
5.
Edycja pozycji PWP. Poprawiono podgląd pozycji Przyjęcia Wewnętrznego Produktu po usunięciu receptury
wykorzystanej na PWP.
6.
Rabat na FPF. Poprawiono zmianę rabatu w nagłówku Faktury Pro Forma, w sytuacji kiedy operator ma
zaznaczony parametr Blokada zmian cen FA, WZ i WKA.
7.
Podgląd pozycji na FA. Po uzupełnieniu danych na zakładce Predekretacja Faktury Sprzedaży, jeżeli nie
zapisano formularza, ikona Podgląd pozycji z zakładki Ogólne stawała się nieaktywna. Działanie programu
poprawiono.
8.
Schemat numeracji WZ. Poprawiono pobieranie schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych tworzonych
do Paragonów na podstawie parametru z Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe: Schemat
numeracji dla WZ generowanych do FA i PA.
9.
Kolumna W. zakupu na liście Wydań Zewnętrznych. Zmieniono opis kolumny W. zakupu na Koszt
własny towarów i usług.
10. Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych. Edycja danych na zakładce Dostawa
dokumentu Wydania Zewnętrznego otwartego z poziomu Formularza Faktury Sprzedaży nie była pamiętana po
zapisie WZ, działanie programu poprawiono.
11. Przekształcenie FZ/FA do PZ/WZ. Poprawiono uzupełnienie czasu generowania dokumentów Wydania
Zewnętrznego/ Przyjęcia Wewnętrznego zapisywanego w bazie danych (pole TrN_TS_ZAL) przy ich
automatycznym tworzeniu z FA/FZ.
12. Faktura Sprzedaży, korekty do Faktur wysyłane e-mailem. Poprawiono wysyłanie e-mailem FA, korekt
FA dla opcji MS Excel (tylko dane).
13. FZ w walucie obcej. Po zmianie daty wystawienia na Fakturze Zakupu w walucie obcej i zatwierdzeniu
komunikatu Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument? nie była
aktualizowana cena towaru w oknie Pozycja dokumentu. Działanie programu poprawiono.
14. Eksport wydruku FA do pliku MS Excel (tylko dane). Podczas próby eksportu wydruku Faktury Sprzedaży
wykonanego w narzędziu w Crystal Reports do pliku MS Excel (tylko dane) generowany był komunikat: Cannot
find the QE property. Od wersji 2012.5 Comarch OPT!MA eksport przebiega poprawnie jeśli w Konfiguracji
stanowiska/ Ogólne/ Wydruki
zaznaczono parametr Używaj przeglądarki Crystal do podglądu
wydruków typu Crystal Reports.
15. Przekształcenie RO, FPF do ZD. W przypadku, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy, Fakturze Pro Forma
występowały towary mające przypisanego tego samego dostawcę, Zamówienie u Dostawcy z RO, FPF
tworzone było dla kontrahenta Nieokreślonego. Obecnie tworzone jest dla kontrahenta będącego domyślnym
dostawcą dla towarów z RO, FPF.
16. Domyślne terminy rezerwacji i zamówień. Poprawiono ustawianie domyślnych terminów dla Rezerwacji
Odbiorców/ Zamówień u Dostawców generowanych z okna Łatwa sprzedaż/ Łatwe zakupy.
17. Zamówienie u Dostawcy. Poprawiono mechanizm generowania Zamówień u Dostawców z poziomu listy
zasobów, przy uzupełnianiu towaru do ilości minimalnej w sytuacji, kiedy jako ilość minimalną ustalono 0,0001
jednostki miary, a w polu Zamawiać po określono 0,0000 jednostki miary.
18. Rabat dla ceny towaru. Dodawanie towaru na dokument przez podniesienie formularza/ podniesienie
formularza szybka obsługa . Towar wybierany na dokument z poziomu okna Pozycja dokumentu poprzez
przycisk Towar. Jeśli na liście zasobów zmieniono cenę domyślną , następnie wybrano towar, na dokumencie
nie był naliczany rabat ustalony dla kontrahenta. Działanie programu poprawiono.
19. Procent marży dla ceny towaru. Po zmianie algorytmu naliczania marży z „od stu” na „w stu”, procent
marży dla cen netto towaru ustawiany był na „-100,00 %”. Działanie programu poprawiono dla nowo
zakładanych kart towarowych.
20. Anulowanie FZ. Jeżeli całkowicie rozchodowano towar z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego później
utworzono Fakturę Zakupu i zmieniono na niej cenę zakupu towaru, przy próbie anulowania FZ generowany
był komunikat Nie można anulować dokumentu. Zapis niemożliwy! Zasób dla towaru X na magazynie
MAGAZYN posiada zerową ilość przy niezerowej wartości ! Zapisz dokument z datą późniejszą lub
zmniejsz wartość. Od wersji 2012.5.1 Comarch OPT!MA umożliwiono anulowanie FZ w powyższej
sytuacji.
21. Zmiana ceny towaru na FZ generowanej do PZ. W sytuacji, gdy dostawa przyjęta na magazyn Przyjęciem
Zewnętrznym była przesuwana na inne magazyny wieloma Przesunięciami Międzymagazynowymi, przy próbie
zapisu Faktury Zakupu, po zmianie ceny towaru na niższą generowany był komunikat: Zapis niemożliwy!
Wartość towaru X w dniu XXXX-XX-XX jest ujemna ! Zapisz dokument z datą późniejszą lub
zmniejsz ilość lub wartość. Działanie programu poprawiono.
Strona 8 z 20
22. PZKOR. Poprawiono generowanie korekty ilości Przyjęcia Zewnętrznego z datą PZ w sytuacji, kiedy towar był
przesuwany na inny magazyn Przesunięciem Międzymagazynowym i następnie rozchodowany z tego magazynu
z datą późniejszą.
23. Limit kredytu kontrahenta. Poprawiono kontrolę przekroczenia przez kontrahenta limitu kredytu, w sytuacji
kiedy najpierw na Fakturze Sprzedaży wybrano płatność gotówkową następnie dokonano zmiany na płatność
przelewem.
24. Przekształcenie RO do FA. Poprawiono przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży
pobierającej towar z magazynu, jeżeli na RO ten sam towar był wykazany w dwóch pozycjach i w Konfiguracji
firmy/ Magazyn/ Parametry był zaznaczony parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują
rezerwacje.
25. Sprzedaż towaru w jednostce pomocniczej. Poprawiono wyświetlanie przelicznika między jednostkami
w oknie Pozycja dokumentu przy sprzedaży towaru w jednostce pomocniczej w sytuacji, gdy zwiększana jest
ilość towaru na dokumencie.
26. Wydanie kaucji, kontrahent wewnątrzunijny. Poprawiono podpowiadanie ceny opakowania
kaucjonowanego na dokumencie Wydanie Kaucji, jeśli kontrahent wewnątrzunijny ma ustaloną stałą cenę na
opakowanie.
27. Zmiana stawki VAT. W sytuacji, kiedy na Wydaniu Zewnętrznym w walucie zmieniono stawkę VAT towaru
z 0% na NP., przy przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży, po zmianie daty wystawienia na FA
i zatwierdzeniu komunikatu: Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?,
stawka VAT towaru była zmieniana na 0%. Działanie programu poprawiono.
28. Stawka VAT. Jeżeli Wydanie Zewnętrzne w walucie obcej wystawiono dla kontrahenta o statusie Podatnikiem
jest nabywca, po zmianie kursu na powiązanej Fakturze Sprzedaży stawka VAT towaru ulegała zmianie z NP.
na 0%. Działanie programu poprawiono.
29. Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy – filtrowanie. Przycisk Wyczyść filtr skutkował odznaczeniem typu:
usługi proste/ usługi złożone/ towary proste/ towary złożone. Działanie programu poprawiono.
30. Sprzedaż dedykowana, CRM. Mimo, że operator miał nałożony zakaz dostępu do zadań innych operatorów
w module CRM, z poziomu okna Sprzedaż dedykowana widoczne były wszystkie zadania i kontakty. Działanie
programu poprawiono.
31. Analizy. Podczas kontekstowego uruchamiania analiz z list dokumentów po uprzednim wyfiltrowaniu listy po
kolumnie Kategoria, generowany był komunikat: Invalid column name 'Kat_KodSzczegol'. Działanie
programu poprawiono.
32. Migrator. Umożliwiono z arkusza Excel import towarów jako nieaktywnych.
33. Kasa fiskalna Elzab Delta Max E. Przy wysyłaniu na kasę towarów o numerach powyżej granicznej wartości
PLU (61439) generowany komunikat Niepoprawny format ciągu wejściowego" zastąpiono komunikatem numer
towaru poza zakresem.
34. Drukarka fiskalna Elzab. Jeśli raport dobowy nie został wykonany, przy próbie wykonania fiskalizacji dnia
następnego nie było informacji na ten temat. Obecnie generowany jest komunikat Zaległy raport dobowy do
wykonania.
35. Wydruk noty korygującej. Poprawiono wykonanie wydruku przed uprzednim zapisem formularza.
36. Wydruk korekty ilości Faktury Zakupu w walucie – Generator Raportów. Wartość do zapłaty
drukowana była w walucie obcej oraz w walucie PLN. Obecnie drukowana jest tylko w walucie obcej.
37. Wydruk Faktura exportowa – PLN/Wzór standard. Poprawiono drukowanie kwot płatności Faktury,
w przypadku kiedy płatność VAT jest ewidencjonowana w walucie PLN.
38. Wydruk Lista faktur/ Zaległości do faktur. W przypadku dużych kwot ucinane była pierwsza cyfra
w podsumowaniu kolumn Netto, Brutto, Zaległość. Działanie programu poprawiono.
39. Rachunek. Na Rachunku drukowany był nagłówek Odbiorca, w obecnej wersji usunięto tą sekcję.
40. Wydruki seryjne FA (GenRap). Poprawiono kolejność wyświetlania pozycji w raporcie wydruku
zaznaczonych dokumentów.
6.4 Współpraca z ECOD
6.4.1
1.
Nowości
Odbiorca towaru. Umożliwiono przeniesienie informacji o „Ostatecznym Odbiorcy Towaru” na zamówienie,
poprzez atrybut ULTIMATECUSTOMERGLN.
Strona 9 z 20
6.5 Współpraca z Comarch iSklep24
6.5.1
Nowości
1.
Zamówienia w cenach netto. Dla Klientów iSklep24 będących podmiotami gospodarczymi (podczas
rejestracji w iSklep24 należy zaznaczyć parametr Firma) towary prezentowane są w cenach netto – na
Rezerwacjach Odbiorcy w Comarch OPT!MA podatek VAT liczony jest algorytmem „od netto”.
2.
Języki obce. Dotychczas można było wprowadzić nazwy, opisy i wartości dla towaru, grupy czy atrybutu
w języku angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków
obcych: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski…
3.
Nr listu przewozowego. Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży generowanych do zamówień Klientów
z iSklep24, na zakładce Kontrahent można uzupełnić nr listu przewozowego. Pole jest aktywne do edycji
również dla dokumentów zapisanych na stałe. Podczas synchronizacji informacja o nr listu przewozowego jest
wysyłana do Comarch iSklep24 – Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nr listu
przewozowego.
4.
Jednostka pomocnicza towaru. Do Comarch iSklep24 wysyłana jest jednostka pomocnicza towaru oraz
przelicznik między jednostką podstawową i pomocniczą. Obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona
w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch iSklep24.
5.
Koszt dostawy dla towaru. Na karcie towaru, na zakładce iSklep24 dodano parametr Negocjowalny
koszt dostawy, obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch
iSklep24.
6.5.2
1.
Poprawiono
Handel Plus, cechy dostaw. Poprawiono przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy z ocechowanymi partiami
towaru do Paragonu pobierającego towar z magazynu.
6.6 Współpraca z Comarch iMall24
1.
Synchronizacja z Comarch iMall24. Usługa będzie dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
6.7 Współpraca z Comarch CDN XL
6.7.1
Poprawiono
1.
Tabela VAT. Poprawiono edycję tabeli VAT na Fakturach Zakupu.
2.
Zatwierdzanie FA. Poprawiono seryjne zatwierdzanie Faktur Sprzedaży.
3.
Rabat. Poprawiono import rabatu kontrahenta z Comarch CDN XL do Comarch OPT!MA w przypadku, gdy
wynosił 0%.
4.
Inwentaryzacja. Poprawiono generowanie dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego powstałego na podstawie
Arkusza Inwentaryzacyjnego w przypadku gdy, na arkuszu występowały towary przyjmowane w walucie obcej.
7 Obieg dokumentów
7.1 Nowości
1.
Kolumna Kontrahent. Na liście Biblioteki Dokumentów dodano opcjonalną kolumnę Kontrahent. Można ją
wyświetlić poprzez wybór kolumn (opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej
kolumny). W kolumnie wyświetlany jest kontrahent wskazany na dokumencie na zakładce Podmioty. Jeśli
kontrahentów jest więcej niż jeden, wówczas, wyświetlany jest pierwszy z listy oraz informacja o ilości
przypisanych kontrahentów.
7.2 Zmiany
1.
Skrzynka operatora. Optymalizacja wydajności otwierania i filtrowania etapów dla operatora w jego
skrzynce.
Strona 10 z 20
7.3 Poprawiono
1.
Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruku biblioteki dokumentów wg atrybutów.
2.
Współpraca z Microsoft Office Starter. Umożliwiono podgląd załączonych plików. Przy otwarciu pliku
załączonego do dokumentu w Bibliotece nie jest rejestrowany fakt jego edycji ( w kolumnie W edycji nadal
pozostaje wartość Nie). Tym samym plik może być równocześnie edytowany na innym stanowisku.
8 Serwis
8.1 Zmiany
1.
Lista czynności.
serwisowym.
Optymalizacja.
Zoptymalizowano
wyświetlanie
zakładki
Czynności
na
Zleceniu
2.
Lista części. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie zakładki Części na Zleceniu serwisowym.
3.
Status zlecenia. Umożliwiono filtrowanie listy zleceń serwisowych, poprzez wybór w nagłówku kolumny
Status zlecenia jednego z wykorzystanych na zleceniach statusu.
4.
Magazyn serwisowy. Magazyn wybrany w nagłówku kolumny na Liście zleceń serwisowych będzie
automatycznie przenoszony jako magazyn serwisowy na nowo dodane Zlecenie.
5.
Zamykanie zleceń. Jeżeli warunki konieczne do zamknięcia zlecenia nie zostały spełnione to podczas próby
zapisu zlecenia z odznaczoną opcją Zlecenie otwarte przy parametrze pojawi się ikona błędu. Po najechaniu na
nią kursorem zostanie wyświetlona informacja o przyczynie błędu.
8.2 Poprawiono
1.
Raport czynności wg serwisantów/kontrahentów. Poprawiono sumowanie czasu trwania czynności.
2.
Fakturowanie czynności - Ceny. Podczas fakturowania Zleceń serwisowych na dokument handlowy dla
czynności przenoszona jest ich ilość oraz cena ze zlecenia. W przypadku przenoszenia ilości oraz wartości
pozycji dochodziło w specyficznych przypadkach do zaokrąglania ceny.
9 CRM
9.1 Nowości
1.
Skrzynka pocztowa. Przypisz podmiot. Dodano możliwość seryjnego przypisania podmiotu na formularzu
wiadomości. W menu głównym nad listą wiadomości znajduje się przycisk Przypisz podmiot, po
uruchomieniu funkcji pojawi się okno z możliwością wyboru zakresu dat. Program sprawdza czy adres e-mail
z pola „OD” oraz „DO” występuje w słowniku podmiotów, jeśli tak - uzupełnione zostanie pole podmiot na
wiadomościach w wybranym zakresie dat.
2.
Skrzynka pocztowa. Tytuł wiadomości. Na pasku e – maila wyświetlany jest tytuł wiadomości.
3.
Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Na formularzu wiadomości umożliwiono wstawianie tabel.
4.
Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Na formularzu wiadomości dodano możliwość powiększenia
obszaru treści wiadomości. Możliwe jest to za pomocą klawisza F6 – uruchomienie powoduje powiększenie
okna formularza wiadomości na cały ekran i ukrycie nagłówka. Ponowny wybór F6 wraca stan poprzedni.
5.
Skrzynka pocztowa. Wiadomość wychodząca. Na formularzu wiadomości po wybraniu opcji: Odpowiedz
nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej – na początku wiadomości dodawany jest nagłówek do
oryginalnej wiadomości.
6.
Skrzynka pocztowa. Wiadomość przychodząca. Na formularzu wiadomości przychodzącej zostało ukryte
pole UDW.
7.
Skrzynka pocztowa. Lista odebranych wiadomości. Jeśli na liście odebranych wiadomości, jest włączone
grupowanie po jakiejś kolumnie, to w momencie gdy są jakieś nieprzeczytane wiadomości pogrubiony jest
nagłówek grupy. Użytkownik widzi, że otrzymał nową wiadomość.
8.
Skrzynka pocztowa. Zakładka załączniki. Na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki dodano
możliwość zapisu załączników z poziomu menu kontekstowego. Do wyboru są dwie opcje: Zapisz załącznik
oraz Zapisz wszystkie załączniki.
Strona 11 z 20
9.
Terminarz. Na terminarzu w sekcji Pracownicy, umożliwiono zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie.
10. Ofertowanie. Dodano możliwość przekształcenia ofert handlowych do dokumentów Rezerwacja odbiorcy oraz
Wydanie zewnętrzne
11. Ofertowanie. Szablony ofert. Dodano nowe możliwości formatowania tabel. W związku z tym, na
edytowanym szablonie w sekcji Narzędzia edytora, została dodana kolejna zakładka Tabele.
9.2 Zmiany
1.
Skrzynka pocztowa. Optymalizacja. Zoptymalizowano wysyłanie wiadomości , które zawierały załączniki
w postaci dużych plików np. obrazki/ zdjęcia.
2.
Ofertowanie. Optymalizacja. Zoptymalizowano dodawanie pozycji towarowych na dokument oferty
handlowej, zoptymalizowano edycję ofert handlowych.
3.
Skrzynka pocztowa. Książka adresowa. Dodano panel filtra na oknie książki adresowej. Umożliwia to
m.in. dodawanie filtrów obowiązkowych na tej liście. Filtr dodany np. na liście kontrahentów należy zdefiniować
i dodać osobno również na liście „Książka adresowa” jeżeli ma jej również dotyczyć.
4.
Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Dodano ostrzeżenie o utracie formatowania, w sytuacji gdy
operator zmienia w trakcie edycji e-maila formatowanie z HTML na zwykły tekst.
9.3 Poprawiono
1.
Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłkę e – maila. W sytuacji kiedy Użytkownik posiadał wiele kont oraz
dużą ilość e-maili – wysyłka trwała bardzo długo.
2.
Skrzynka pocztowa. W niektórych scenariuszach, przy pracy wielostanowiskowej pojawiał się błąd operacji
konta. Błąd został poprawiony.
3.
Skrzynka pocztowa. W niektórych specyficznych scenariuszach, były „gubione” załączniki z wiadomości
e – mail. Przykładowo, na systemie windows 2003 Server, nie załączały się wydruki do wysłanych wiadomości.
Błąd został poprawiony.
4.
Skrzynka pocztowa. Błąd pobierania wiadomości. Poprawiono przypadki, w których błędnie były pobierane
wiadomości. Błędy dotyczyły e-maili zdefiniowanych niezgodnie z ogólno przyjętym standardem.
5.
Skrzynka pocztowa. Podpis wiadomości. Poprawiono zapisywanie linków w wiadomościach. W niektórych
sytuacjach link był ucinany.
6.
Skrzynka pocztowa. W przypadku seryjnej wysyłki zaznaczonych dokumentów, na formularzu wiadomości
nie był prawidłowo wstawiany szablon i podpis.
7.
Kontakty i zadania. Wyświetlanie kolumn. Na formularzu kontaktu i zadania na zakładce Kontrahent,
poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumny E – Mail. Kolumna była widoczna dopiero po przesunięciu
suwaka.
8.
Kontakty i zadania. Poprawiono filtrowanie dokumentów na liście wyświetlanej podczas dodawania
dokumentów skojarzonych do kontaktu/ zadania.
9.
Kontakty i zadania. Dokumenty skojarzone. Poprawiono błędy związane z wyświetlaniem i podglądem
zleceń serwisowych skojarzonych z kontaktem/ zadaniem, na zakładce Dokumenty. W specyficznych
sytuacjach zlecenia serwisowe wyświetlały się w tabeli z powiązanymi dokumentami CRM, a w trakcie podglądu
wyświetlany był zamiast zlecenia – kontakt CRM o tym samym numerze.
10. Terminarz. Poprawiono wyświetlanie zadań w terminarzu. Jeśli na terminarzu, ustawiony był widok Oś czasu,
to w specyficznych sytuacjach zadania nie były wyświetlane.
11. Kontakty i zadania. Zakładka Atrybuty i Pliki. Jeśli w tabeli Pliki wskazana jest ścieżka dostępu do
katalogu (a nie pojedynczego pliku), przy próbie otwarcia wyświetlana jest zawartość tego katalogu.
12. Ofertowanie. Szablony ofert. Poprawiono zapisywanie zmian na szablonach ofert handlowych podczas
kolejnych edycji. Program zapisywał zmiany naniesione na ofertę tylko podczas pierwszej edycji.
10 Księgowość
10.1 Nowości
1.
Księgowość. Predekretacja. W Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa dodano
parametr dotyczący usuwania predekretacji podczas usuwania księgowania. Zaznaczenie parametru powoduje
Strona 12 z 20
usunięcie predekretacji z dokumentu w momencie usuwania księgowania. Jeśli parametr nie jest zaznaczony,
wówczas podczas usuwania księgowania zakładka Predekretacja pozostaje uzupełniona a dokument nadal jest
blokowany do edycji (za wyjątkiem tej zakładki).
2.
Księgowość. Predekretacja. Umożliwiono seryjne usuwanie pozycji z zakładki Predekretacja.
3.
Praca rozproszona. Umożliwiono import kilku schematów numeracji z tym samym symbolem, pod
warunkiem, że tylko jeden z nich jest aktywny.
4.
Biuro Rachunkowe. Wprowadzono nadruk na formularz deklaracji VAT-7 w wersji 12 i formularz VAT-7K
w wersji 6.
10.2 Zmiany
1.
Księgowość. Zoptymalizowano proces księgowania dokumentów oraz zapisywania dekretu. Przyspieszono
księgowanie dokumentów.
2.
Księgowość -> Rozrachunki. Optymalizacja. Zoptymalizowano seryjne dodawanie dokumentów:
potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty oraz not odsetkowych.
3.
Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. Optymalizacja. Przyspieszono przenoszenie
faktur z modułu Faktury do rejestru VAT.
4.
Księgowość. Zoptymalizowano proces kasowania rekordów. Przyspieszono usuwanie dekretów oraz
zapisów w rejestrach VAT.
5.
Księgowość -> Obroty i salda. Optymalizacja. Przyspieszono wyświetlanie wyników po przeliczeniu
obrotów i sald.
6.
Środki trwałe. Lista. Optymalizacja. Przyspieszono wyświetlanie listy zawierającej kolumny wyliczane typu:
wartość zaktualizowana, wartość netto itp.
7.
Księgowość. Optymalizacja. Przyspieszono proces księgowania i zapisywania listy płac i raportów
kasowych/bankowych.
8.
Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie listy. Po
konwersji ustawienia na liście zostaną zmienione na domyślne.
9.
Księgowość. Predekretacja. Podczas ręcznego dodawania predekretacji na dokumencie wystawionym na
konkretny podmiot w momencie wybrania konta słownikowego na pozycji do konta podstawiany jest
odpowiedni słownik zgodny z podmiotem dokumentu (jeśli konto dla danego podmiotu nie istnieje w planie
kont jest ono w tym momencie zakładane tak jak w przypadku księgowania schematem).
10. Księgowość. Predekretacja. Podczas generowania predekretacji na raportach kasowych/bankowych oraz
listach płac w logu pojawia się informacja, że niektóre pozycje nie zostały zaksięgowane, o ile nie udało się
zaksięgować wszystkich pozycji raportu czy wszystkich wypłat.
11. Księgowość. Predekretacja. Podczas dodawania predekretacji za pomocą schematu księgowego
w przypadku gdy dekret powstający w ten sposób jest niezbilansowany pojawia się komunikat „Dekret
niezbilansowany”.
12. Księgowość. Predekretacja. Wyłączono wpływ działania parametru „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów
księgowych” na predekretację. Parametr działa tylko w momencie finalnego księgowania do Księgi Handlowej.
13. Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Filtrowanie po zakresie dat. W rejestrze zakupów filtrowanie
odbywa się po dacie wpływu, a w rejestrze sprzedaży po dacie wystawienia.
14. Rejestry VAT. Zablokowano na liście grupowanie wg kolumny „Netto w walucie” i „VAT w walucie”.
15. Księgowość -> Plan kont oraz Schematy księgowe. Umożliwiono zakładanie kont słownikowych
wg numeru PESEL. W konfiguracji zmieniono nazwę parametru dotyczącego zakładania kont słownikowych na
„wg numeru NIP/PESEL”. Jeżeli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto zakładane jest po
numerze PESEL, jeśli NIP jest uzupełniony to do numeru konta pobierany jest tak jak do tej pory numer NIP.
16. Dokumenty BO oraz Ewidencja dodatkowa. W przypadku kopiowania dokumentów księgowych
z nieaktywnym schematem numeracji na nowy dokument nanoszony jest domyślny schemat numeracji.
17. Księgowość. Definicje kręgu kosztów. Wprowadzono mechanizm sprawdzający poprawność definicji kręgu
kosztów – program nie pozwala zapisać konta źródłowego/docelowego jeśli po użyciu znaku gwiazdki wystąpi
jeszcze dowolny znak.
18. Księgowość -> Rozrachunki. Na liście rozrachunków, potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty i not
odsetkowych na kalendarzu dodano opcję Wyczyść.
19. KPiR. Wydruk dwustronny – Strony prawe. Przed wykonaniem wydruku dodano pytanie „Drukuj stronę
tytułową”, parametr jest domyślnie zaznaczony.
Strona 13 z 20
20. KPiR. Strona tytułowa na wydrukach. Dla wydruków „Wydruk dwustronny narastająco - Strony prawe”,
„Wydruk jednostronny narastająco – Księga”, „Wydruk dwustronny – Strony prawe” zapamiętywane jest
ustawienie parametru dynamicznego „Drukuj stronę tytułową”.
21. Internetowa wymiana danych. Zwiększono ważność Certyfikatu użytkownika z jednego roku do 5 lat.
10.3 Poprawiono
1.
Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono możliwość zatwierdzania zapisów w przypadku gdy lista zapisów jest
posortowana wg innej kolumny niż data księgowania.
2.
Księgowość -> Dzienniki. Wydruk „Zestawienia – Obroty dzienników”. W szczególnej sytuacji kwoty
w kolumnie Obroty narastająco uwzględniały predekretację - poprawiono wyświetlanie kwot.
3.
Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Wydruki. Poprawiono generowanie wydruków w sytuacji gdy
jest ustawiony zakaz do konta dla innego operatora.
4.
Księgowość -> Plan kont. Poprawiono sortowanie po kolumnie Nazwa w sytuacji gdy Użytkownik wpisał coś
w filtrze prostym.
5.
Księgowość -> Plan kont. Grupy kont. Poprawiono synchronizację planu kont wg zdefiniowanej grupy
w sytuacji gdy grupa zawiera konta dodane ręcznie do planu kont.
6.
Księgowość -> Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawień w sytuacji gdy w pozycji
zestawienia w definicji kwoty brakuje zamknięcia nawiasu.
7.
Księgowość -> Rozrachunki. Przywrócono możliwość rozliczania za pomocą ikony pioruna lub klawisza F8
w przypadku zaznaczenia listy zapisów kombinacją klawiszy Ctrl+A lub poprzez opcję „Zaznacz wszystkie”
z menu kontekstowego.
8.
Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie daty kursu na dokumencie walutowym przeniesionym z modułu
Faktury do rejestru VAT.
9.
Rejestry VAT. Rozliczanie VAT metodą kasową. Nierozliczone paragony przeniesione do rejestru VAT były
uwzględniane na deklaracji VAT-7 za dany kwartał. Poprawiono uwzględnianie takich dokumentów na
deklaracji.
10. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej
z zaznaczonym parametrem „Płatność VAT w PLN” w przypadku gdy na płatności dotyczącej kwoty VAT
zmieniono walutę rozliczenia.
11. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej, dla
którego różnica kursowa wygenerowana podczas rozliczania dokumentu została zaksięgowana do KPiR.
12. Rejestry VAT. W przypadku gdy na dokumencie zaznaczono parametr „Rozliczać w VAT-UE” sprawdzane jest
występowanie prefiksu przy numerze NIP.
13. VAT-UE. Podczas wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje weryfikowane jest występowanie prefiksu przy
numerze NIP (jeśli brakuje prefiksu wyświetlany jest stosowny komunikat).
14. Import rejestrów VAT z pliku DAT. Poprawione importowanie dokumentów, na których w polu NIP
wpisana była kropka lub przecinek.
15. Rejestry VAT, Dzienniki, Ewidencja ryczałtowa. Zakres dat. Poprawiono wyświetlanie list w przypadku
gdy format daty krótkiej ustawiony jest jako dd-MM-rrrr, a w filtrze pod listą w polu Okres wpisano datę
w innym formacie.
16. Księgowość -> Obroty i salda. Wydruk „Obroty i salda - Syntetyka i analityka + BO”. Poprawiono
wyświetlanie podsumowań w polach „Suma na stronie (syntetyka)” i „Z przeniesienia” w przypadku gdy
pierwszym kontem na stronie było konto syntetyczne.
17. Księgowość -> Dzienniki. Przy wchodzeniu na listę Zapisy księgowe poprawiono zapamiętywanie ostatnio
wybranego przez Operatora dziennika cząstkowego oraz opcji w polu Zapisy (bufor, zatwierdzone, wszystkie).
18. Księgowość. Zapisy księgowe, BO, Predekretacja. Poprawiono wybieranie konta z podkreśleniem
w numerze.
19. Kwoty dodatkowe. Poprawiono dodawanie kwot dodatkowych w walucie oraz komunikaty pojawiające
w przypadku braku kursu na dany dzień.
20. Podgląd dokumentu źródłowego z poziomu preliminarza płatności. Z poziomu zdarzenia
w preliminarzu powstałego do zapisu Polecenia księgowania podglądając dokument źródłowy wstaje formularz
PK wraz z otwartą pozycją, której dotyczy płatność.
21. e-Deklaracje. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, CIT-8, VAT-7 i VAT-UE. Poprawiono przesyłanie
numeru domu podczas wysyłki elektronicznej deklaracji.
Strona 14 z 20
22. e-Deklaracje. W przypadku deklaracji PIT-36 w wersjach 14 i 16 oraz PIT-28 w wersjach 14 i 15 poprawiono
odczytywanie wartości udziałów zapisanych w bazie danych w różnych formatach (z przecinkiem lub kropką).
23. PIT-36, PIT-36L. Poprawiono generowanie zaliczki na PIT-36 lub PIT-36L w przypadku gdy pierwszy okres
obrachunkowy jest krótszy niż 12 miesięcy.
24. Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. W polu „Kwoty za rok” podpowiadany jest rok zgodny
z datą ustawioną z poziomu Narzędzia -> Data bieżąca.
25. KPiR. Jeśli kontrahent ma na karcie przypisaną kategorię sprzedaży i ona ma wskazaną kolumnę do
księgowania to po dodaniu kontrahenta na zapisie KPiR kursor przechodzi do odpowiedniej kolumny księgi.
26. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji: liniową,
naturalną i degresywną w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w tym samym miesiącu co data
przyjęcia do używania.
27. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji
jednorazową w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w innym miesiącu niż data przyjęcia do
używania.
28. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji
jednorazową, dla których jest zaznaczona różna amortyzacja bilansowa i kosztowa oraz uzupełniona ulga
inwestycyjna.
29. Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie danych w kolumnie „Rozpoczęcie amortyzacji”
w przypadku gdy na karcie środka trwałego zaznaczona jest różna amortyzacja bilansowa i kosztowa i dla
jednej z nich wybrano opcję „Nie amortyzować”.
30. Środki trwałe. Wydruk „Zestawienia historyczne – Środki trwałe na dzień”. Na wydruku poprawiono
sumowanie wartości dla kolumny „Wartość początkowa”.
31. Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie listy środków trwałych w przypadku gdy w filtrze pod listą
wybrano konkretnego pracownika, a środki trwałe mają przypisanych pracowników jako osoby odpowiedzialne.
32. Ewidencja wyposażenia.
o dokumentach powiązanych.
Wydruk
karty
wyposażenia.
Przywrócono
na
wydruku
informację
33. Praca rozproszona. Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci przy imporcie i eksporcie, w szczególności
import płatności.
34. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów Rejestru VAT i Ewidencji dodatkowej. W specyficznej
sytuacji pojawiał się komunikat Błąd parsowania pliku xml.
35. Praca rozproszona. Przywrócono możliwość eksportu/importu not korygujących.
36. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów WZKK. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat
Cannot insert the value NULL into column 'Kdd_Kwota.
37. Praca rozproszona. Poprawiono import raportów K/B. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Invalid
length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function.
11 Kasa/ Bank
11.1 Zmiany
1.
Rozliczenia podmiotu. Zoptymalizowane zostało przechodzenie pomiędzy zakładkami oraz rozliczanie dużej
ilości dokumentów.
2.
Dokumenty rozliczone. Zoptymalizowane zostało otwieranie listy.
3.
Preliminarz płatności. Zoptymalizowany został eksport przelewów do pliku.
4.
Nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda. Wprowadzona została możliwość zmiany
wielkości formularzy tych dokumentów. Pole opis na formularzu w tabeli z dokumentami zostało poszerzone,
aby umożliwić przeniesienie całej wartości z pola Opis księgowy na zdarzeniu w preliminarzu płatności.
5.
Lista not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda. Wśród kolumn do wyboru dodana
została kolumna Opis.
6.
Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna NIP oraz kolumny: Przychód do
rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony, które pokazują kwoty w walucie
systemowej. Dotychczasowe kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia,
Rozchód rozliczony, które pokazywały kwoty w walucie obcej otrzymały nazwy: Przychód do rozliczenia
w walucie, Przychód rozliczony w walucie, Rozchód do rozliczenia w walucie, Rozchód rozliczony w walucie.
Strona 15 z 20
Jeżeli Użytkownik miał wybrane na liście kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do
rozliczenia, Rozchód rozliczony to podczas konwersji bazy te ustawienia zostaną zresetowane i kolumny trzeba
będzie ponownie wybrać na listę.
7.
Preliminarz płatności. W przypadku zmiany opisu na dokumencie w ewidencji dodatkowej, jest on również
zmieniany na nierozliczonym zdarzeniu w preliminarzu płatności.
8.
Lista dokumentów do rozliczenia. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Kategoria.
9.
Zapisy kasowe/bankowe. Zmiana kontrahenta. Zmiana kontrahenta jest możliwa od razu po usunięciu
rozliczenia. Raport kasowy/bankowy, w którym znajduje się modyfikowany zapis musi być otwarty.
10. Zakres dat. Zapamiętywanie na listach. Na listach: Lista raportów kasowych/bankowych, Preliminarz
płatności, Rozliczenia podmiotu, Dokumenty nierozliczone, Dokumenty rozliczone, Różnice kursowe jest
możliwość przy zaznaczonym parametrze Zakres dat ustawienia pustej daty od i do. Po zaznaczeniu parametru
pamiętane są ustawione daty. Jeżeli parametr jest odznaczony jako data od wyświetla się pierwszy dzień
bieżącego miesiąca, a jako data do dzień bieżący.
11. Magazyn walut. W polach z datami przy parametrze „Zakres dat” dodana została opcja Wyczyść.
11.2 Poprawiono
1.
Import przelewów. Jeżeli w pliku kwota płatności znajdowała się w polu o typie Tekst błędnie była
importowana na zapis kasowy/bankowy.
2.
Rozliczenia podmiotu. W specyficznej sytuacji przy rozliczaniu pojawiał się komunikat: „Kolumna
'NumerDok' nie należy do tabeli” i program się zawieszał.
3.
Różnice kursowe. Poprawione zostało sortowanie po kolumnach: Dokument rozliczany, Dokument
rozliczający.
4.
Zapisy kasowe/bankowe. Dla nowododawanych zapisów o typie karta błędnie zapisywała się, w bazie
danych, data ważności karty w przypadku kiedy pole na formularzu nie zostało zmodyfikowane.
5.
Lista raportów kasowych/bankowych. W specyficznych przypadkach filtrowania listy po kolumnie Numer
następowało zamknięcie programu.
6.
Nota odsetkowa. Na wydruku noty odsetkowej w walucie, w polu z numerem rachunku bankowego
drukował się numer konta bankowego w PLN zamiast rachunku walutowego podpiętego pod formę płatności
wybraną na dokumencie.
7.
Preliminarz płatności. Po zaznaczeniu na dekrecie generowania płatności, na zdarzeniu w preliminarzu
płatności nie było ustawionego numeru rachunku bankowego w polu obok Akronimu.
12 Płace i Kadry
12.1 Nowości
1.
Aktualne wskaźniki
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia





Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3646,09 zł (od 2012.06.01)
Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 145,84 zł (od 2012.06.01)
Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 182,30 zł (od 2012.06.01)
Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 218,77 zł (od 2012.06.01)
Maksymalna podstawa składek emerytalno- rentowych 2187,65 zł (od 2012.06.01)
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.

Wskaźnik waloryzacji - 106,6 % (od 2012.04.01)
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie
wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II
kwartale 2012 r. Monitor Polski z 2012 poz. 161
Strona 16 z 20
2.
Deklaracja PIT-8AR, IFT-1. Dodano nowe formularze deklaracji oraz wydruki deklaracji: PIT-8AR (wersja 2)
oraz IFT-1/1R (wersja 9), obowiązujące od 01.04.2012 roku. Umożliwiono także eksport do systemu
eDeklaracje wg schem obowiązujących dla tych wersji formularzy.
Seryjne naliczanie deklaracji IFT-1R generuje domyślnie deklaracje w nowej wersji.
Umożliwiono także eksport wydruku PIT-8AR w aktualnej wersji do Pulpitu Menadżera.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych (Dz.U. 355/2012).
3.
Nowy wydruk ‘Zaświadczenie o dochodach dla zleceniobiorcy’. Wydruk dostępny jest z poziomu
Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Wydruk wzorowany na wydruku
‘Zaświadczenie o dochodach’ z dodatkowym parametrem w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku
‘Uwzględniać wypłaty inne niż umowy cywilno-prawne’, decydujący o wykazywaniu na wydruku również
wynagrodzeń wypłaconych na listach płac różnych od list o rodzaju ‘Umowa’.
4.
Nowy wydruk ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’. ‘Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b)’,
dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Zaświadczenie
płatnika składek złożone na formularzu ZUS Z-3b ma służyć dokumentowaniu prawa do świadczeń dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2012r, Dz.U.z 2012r., poz.444
5.
Nowy parametr ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’. Na formularzu typu wypłaty (System >
Konfiguracja > Firma > Płace > Typy wypłat) na zakładce Szczegółowe dodano parametr ‘Nie zapisuj
w wypłacie zerowych elementów’. Jeżeli podczas naliczania wypłaty wartość elementu wypłaty wynosi zero
i w konfiguracji tego typu wypłaty został zaznaczony parametr w momencie zapisywania wypłaty element
zostanie usunięty z formularza w zakładce ‘Elementy wypłaty’. Parametr dotyczy wypłat etatowych, przy
naliczaniu wypłat na pozostałych listach (Umowy, Inne, Zaliczki, Pożyczki) zerowe elementy będą zapisywane
wg dotychczasowych zasad.
12.2 Zmiany
1.
Optymalizacja naliczania wypłat. Zoptymalizowano proces naliczania wypłat. W szczególności dotyczy to
dużych baz danych, w których pracownicy mają wypłaty z wielu poprzednich lat.
2.
Optymalizacja deklaracji ZUS IWA. Zoptymalizowano proces naliczania deklaracji ZUS IWA.
3.
Optymalizacja zapisu atrybutów. Zoptymalizowano zapis atrybutów
synchronizacji programu Comarch OPT!MA z programem Comarch CDN XL.
4.
Optymalizacja. Akordy. Zoptymalizowano sprawdzanie czasu pracy akordów, oznaczonych u pracowników
jako nieaktywne.
5.
Wydruki do Worda (XML). Wyszarzono zestawy wydruków do Worda (XML) z menu ‘Podgląd wydruku’.
Wydruki do Worda (XML) są generowane z poziomu przycisku ‘Wydruk danych’.
6.
E-deklaracje. Data wysłania oraz Data odebrania UPO ustawiana jest zgodnie z datą systemową stanowiska,
a nie jak dotychczas zgodnie z datą bieżącą, jaką ustawiono w programie Comarch OPT!MA.
7.
Import danych kadrowych z arkusza MS Excel w Comarch iOptima24. W menu ‘Narzędzia > Import
danych kadrowych’ umożliwiono import z arkusza MS Excel. Import jest możliwy po jego dodaniu i załadowaniu
na serwer przez usługę 'Moje dokumenty'.
8.
Import danych kadrowych z arkusza MS Excel. Import danych kadrowych z arkusza MS Excel nie
wymaga zainstalowanego oprogramowania MS Excel lub pakietu Open Office.
9.
Zaokrąglenia podatku dla przychodów z tytułu odsetek. W konfiguracji (Firma > Płace > Zaokrąglenia)
dodano nowe parametry z precyzją, metodą zaokrąglania oraz datami obowiązywania dla przychodów z tytułu
odsetek dla Podstawy opodatkowania oraz Zaliczki podatku. Standardowym ustawieniem jest wartość ‘0,01’
i zaokrąglenie metodą ‘zawsze w górę’ obowiązujące od 01.04.2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 291 z 2011r,
poz.1707).
pracownika,
w
przypadku
Nowy sposób zaokrąglania jest stosowany do wyliczenia zryczałtowanego podatku dla typów wypłat
zdefiniowanych jako wykazywane na deklaracji PIT w pozycjach:
Strona 17 z 20
•
PIT-8A 6. Odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych
•
PIT-8A 7. Odsetki lub inne przychody od środków pienięż. zgromadz. na rachunku podatnika
•
IFT-1.D.3 Odsetki
W związku ze zmianą przepisów przesunięto także wykazywanie na deklaracji miesięcznej PIT-8A wypłat umów
zdefiniowanych jako opodatkowane i wchodzące na pozycję PIT: ‘IFT-1.D.3 Odsetki’. Wstawiane są one
obecnie na deklaracji PIT-8A do pozycji 6 (Odsetki od pożyczek). Na deklaracji IFT-1/IFT-1R taki przychód
wykazywany jest jak dotychczas.
10. Formularz Historii zatrudnienia/Historii wykształcenia. Zwiększono ilość znaków możliwych do
wpisania w polu ‘Nazwa zakładu pracy/szkoły’ do 140 znaków.
11. Formularz kwalifikacji (uprawnienia). Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu ‘Nazwa’ do
250 znaków. W związku z wydłużeniem nazwy kwalifikacji dostosowano także wydruk ‘Lista pracowników wg
kwalifikacji’.
12. Składki ZUS na urlopie wychowawczym. Na formularzu danych kadrowych w zakładce Ubezpieczenie cd
zmieniono nazwę pola dotyczącego składek ZUS na urlopie wychowawczym z: ‘Maksymalna podstawa składek
emerytalno-rentowych’ na: ‘Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem’.
Dodatkowo, przy wyliczaniu podstawy składek w wypłacie, kwota ta jest przyrównywana do wysokości
minimalnej płacy z uwzględnieniem wymiaru etatu pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.
13. Standardowy typ wypłaty ‘Akord’. W definicji standardowego typu wypłaty ‘Akord’ ustawiono jako
zaznaczony parametr ‘Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów’.
14. Parametr ‘NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT’ a deklaracje PIT-2, PIT-12. Dane pobierane na
deklaracje PIT-2, PIT-12 są uzależnione od zaznaczenia na formularzu danych kadrowych pracownika
parametru ‘NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT’. Gdy parametr jest zaznaczony na deklaracje trafia NIP
pracownika, w przeciwnym przypadku jest pobierany numer PESEL.
15. Wydruki ‘Umowa o pracę’ oraz ‘Aneks do umowy’. W przypadku, gdy w adresie zamieszkania
pracownika poczta i miejscowość są różne drukowane są obie nazwy wg schematu [Miejscowość], [Ulica]
[Numer domu], [Kod pocztowy] [Poczta].
16. Wydruk ‘Świadectwo pracy’. W punkcie 4, podpunkcie 5 ‘Wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane
w art. 188 Kodeksu Pracy’, wstawiane jest ‘0’, w przypadku, gdy nie został wykorzystany. Dotychczas w tej
sytuacji pole pozostawało puste.
17. Wydruk ‘Zaświadczenie o dochodach’. W oknie ustalenia wartości parametrów wydruku dodano parametr
‘Uwzględniać wypłaty umów cywilno-prawnych’. W przypadku pracownika zatrudnionego na etat, przy
zaznaczonym parametrze na wydruk pobierana jest także informacja o wypłatach z tytułu umów
cywilnoprawnych.
Dodatkowo jeżeli na formularzu danych kadrowych pracownika nie jest uzupełniony NIP pracownika to na
wydruku nie jest wstawiany ciąg znaków ‘nr NIP’.
18. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3).

Dostosowano wydruk do obowiązującego, od miesiąca maja 2012 roku, nowego wzoru. Zmiana
obowiązującego wzoru wydruku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 2.04.2012r, Dz.U.z 2012r., poz.444.

pkt 6 - Płatnik składek wypłacił wynagrodzenie za okresy orzeczonej niezdolności do pracy
w danym roku kalendarzowym na podstawie art. 92 Kodeksu pracy: - na wydruku wykazywane
są informacje o wynagrodzeniu chorobowym (okres i kod literowy, jeżeli został wypełniony na formularzu
nieobecności) wypłaconym w danym roku przed datą podaną w oknie ustalenia wartości parametrów
wydruku (‘Zaświadczenie dla nieobecności w dniu:’).

pkt 8 – Załączone zaświadczenie lekarskie – numer i data dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
wypełniana automatycznie, gdy w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku Zaświadczenia płatnika
składek (Z-3) wskazano w polu ‘Zaświadczenie dla nieobecności w dniu:’ nieobecność z wypełnionymi
danymi dotyczące nr/serii oraz daty dostarczenia.

pkt 9 – Liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia
chorobowego: - w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku Zaświadczenia płatnika składek (Z-3)
dodano parametr ‘Liczba ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku’ pozwalający na wypełnienie
podaną wartością pkt 9 wydruku. Dodatkowo wartość jest zapamiętywana i podpowiadana przy kolejnym
wywołaniu wydruku Z-3.

pkt 11 – Numer rachunku bankowego – pole jest wypełniane, w przypadku gdy zaznaczony jest parametr
‘Zasiłek ma być przekazywany na rachunek bankowy’ w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku
Strona 18 z 20
Zaświadczenia płatnika składek (Z-3) i w schemacie płatności został podany rachunek bankowy
pracownika.

% składki potrąconej – w tabelach dotyczących składników wynagrodzenia w pkt 12-15 wydruku
wypełniana jest automatycznie kolumna % składki potrąconej.

Tabelka ze składnikami wynagrodzenia za okresy miesięczne - zgodnie z pouczeniem do aktualnej
wersji druku Z-3, wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej wykazywane jest w wysokości
nominalnej w kolumnie 6 jako składnik stały, a nie jak dotychczas w wysokości faktycznie wypłaconej
w kolumnie 7 jako składnik pomniejszany proporcjonalnie.
19. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a).

Dostosowano wydruk do obowiązującego, od miesiąca maja 2012 roku, nowego wzoru. Zmiana
obowiązującego wzoru wydruku na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 2.04.2012r, Dz.U.z 2012r., poz.444.

pkt 10 – Załączone zaświadczenie lekarskie - wypełniane analogicznie jak na Z-3

pkt 11 – Liczba ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia
chorobowego - wypełniane analogicznie jak na Z-3

pkt 12 – Numer rachunku bankowego - wypełniane analogicznie jak na Z-3
20. Wydruki seryjne PIT. Z poziomu Listy deklaracji PIT pracowników ukryto nieobowiązujące wydruki seryjne
PIT (PIT-11 w wersji 17, PIT-8C w wersji 3, IFT-1R/IFT-1 w wersji 7). Pozostawiono aktualnie obowiązujący
wydruk PIT oraz jedną wcześniejszą wersję poszczególnych deklaracji PIT.
12.3 Poprawiono
1.
Zamykanie/otwieranie wypłaty korygującej. W przypadku, gdy schemat numeracji listy płac korygującej
zawierał SERIĘ i dodatkowo anulowana wypłata była naliczona na liście płac, gdzie w schemacie numeracji nie
było SERII, nie było możliwości zamknięcia/ otwarcia wypłaty. Poprawiono.
2.
Komunikat ‘Brak wymaganego składnika w numeracji dokumentu (Seria)’. Komunikat pojawiał się
w przypadku: gdy na liście płac korygującej z serią wypłacone były więcej niż jedna umowa cywilnoprawna
i dodatkowo w jednej z nich dodawany był dodatkowy element wynagrodzenia lub kopiowana była płatność
i podatek. Poprawiono.
3.
Typ wypłaty (algorytm 1) a parametr ‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu…’. Gdy
typ wypłaty był zdefiniowany algorytmem 1 oraz w definicji składnika zaznaczony był tylko parametr
‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu ..’ lub ‘Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu… odchyłek od normy’, a nie było zaznaczone żadne z pomniejszeń za nieobecności, to dodatek w wypłacie
pracownika naliczał się w kwocie zerowej. Poprawiono.
4.
Formularz podstawy obliczeniowej. Gdy do podstawy zasiłku został wliczony dodatek okresowy
(zdefiniowany jako wypłacany za okresy dłuższe niż 1 miesiąc), który na wypłacie został zapisany jako za okres
dokładnie jednego dnia to przy wyświetlaniu podstawy obliczeniowej pojawiał się komunikat: ‘ W wyniku
wywołania składnika modelu COM został zwrócony błąd HRESULT E_FAIL’. Poprawiono.
5.
Formularz dodatku a próba usunięcia wypłaconego dodatku. Wykonanie następujących czynności:
próba usunięcia wypłaconego dodatku z poziomu listy dodatków pracownika, następnie wykonanie aktualizacji
dodatku i usunięcie wprowadzonych zmian powodowało pojawienie się komunikatu ‘Nieoczekiwany błąd
w LinkCollection.cpp(242)’. Poprawiono.
6.
Typ wypłaty liczony algorytmem 12 a priorytet naliczania. Edycja definicji wzoru w algorytmie 12
i sprawdzenie poprawności wzoru ikoną pioruna powodowało ustawienie priorytetu na 200, zmieniając
wcześniej ustalony priorytet. Poprawiono.
7.
Dodatkowe elementy wynagrodzenia. W przypadku zaznaczenia na karcie operatora parametru ‘Dostęp
do kadr bez danych płacowych – stawka zaszeregowania ukryta’ z poziomu Formularza danych kadrowych
pracownika był aktywny przycisk ‘Dodatkowe elementy wynagrodzenia’. Poprawiono.
8.
Opcja przewijania pozycji (boczny pasek przesuwu w górę/w dół). Na formularzu Zestawienia na
zakładce Pozycje oraz formularzu Klasy Atrybutu (Konfiguracja > Firma > Płace > Atrybuty- klasy) nie
pojawiała się belka przesuwu pozwalająca na przeglądanie wielu wprowadzonych pozycji.
9.
Modyfikacja wypłaty dla pracownika wieloetatowego. W przypadku modyfikacji jednej z wypłat
pracownika zatrudnionego na wielu etatach (gdy co najmniej dwie wypłaty były w buforze), mogła się zmienić
wartość zaliczki podatku w wypłacie, która nie była edytowana, ale nie miała statusu ‘Zamknięta’.
Wprowadzono zabezpieczenie przed przeliczeniem podatku w wypłacie, która jest w buforze w chwili
podnoszenia do edycji wypłaty dla drugiego etatów.
Strona 19 z 20
10. Eksport wydruku do MS Excel (tylko dane). Uruchamiając eksport wydruku do MS Excel (tylko dane):
 dla wydruków z formularza listy płac: Kwitek
wypłaty / Kwitek wypłaty
dla
oddelegowanego/korygujący; Lista płac z czasem pracy; Lista płac bez czasu pracy; Refundacja
składek ZUS (opcja dla wszystkich pracowników) oraz z listy wypłat pracowników: Kwitek wypłaty/
Kwitek wypłaty dla oddelegowanego – Kwitek wypłaty (jeden plik – wydruk) pojawiał się komunikat:
‘Nie można odnaleźć właściwości QE’. Poprawiono.
 dla wydruków z listy list płac: Podsumowanie listy płac (wg deklaracji, okresu, dla zaznaczonych);
z zestawienia wszystkich wypłat pracownika: Zestawienie wynagrodzeń wg typów wypłat oraz
z poziomu formularza danych kadrowych pracownika: Karta Podatkowa – wypłaty etatowe i inne
pojawiał się komunikat ‘Nie można wyeksportować raportu’. Poprawiono.
Strona 20 z 20

ulotka Comarch OPT!MA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Somed-raport 2016.00.0.01

Forum Comarch ERP XL

Galfa OT Polska Sp. z o.o.

Comarch OPT!MA - AKRON Systemy Informatyczne

Ulotka Comarch OPT!MA

Gestor GT w. 1.22 - ANQ Programy dla Firm