Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja i

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja
i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych
na terenie miasta Ustroń”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7
2.
Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 16
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 17
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 17
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 17
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 17
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 21
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 21
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 22
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 23
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 26
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 30
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 36
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 36
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 39
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 40
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 40
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 40
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9
Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9
Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci ............................................................. 10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu ............................................................... 11
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 16
3
Tabela 7 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 22
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 22
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 29
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy ................................................................. 32
Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 33
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 33
Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 34
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 36
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 37
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 39
Spis rysunków
Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego ............................................................................. 6
Rysunek 2 Lokalizacja poszczególnych etapów projektu na mapie miasta Ustroń ................................ 7
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie
miasta Ustroń”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja oraz wykorzystanie energii odnawialnej w 5 obiektach
użyteczności publicznej Miasta Ustroń.
Zakres projektu obejmuje 5 etapów – każdy to realizacja prac w poszczególnych placówkach:

Etap 1 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu.
Zakres: wymiana dachów z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian
zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż
urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody. Modernizacja
kotłowni gazowej. Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła na energooszczędne. Budowa
zadaszenia strefy wejściowej. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla uczniów.

Etap 2 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu Lipowcu.
Zakres projektu: wymiana dachów szkoły i sali gimnastycznej z ociepleniem stropu nad ostatnią
kondygnacją, ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą parapetów zewnętrznych,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych
do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody. Modernizacja kotłowni gazowej. Wymiana
instalacji elektrycznej i źródeł światła na energooszczędne. Budowa nowego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych. Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na dwuoddziałowe przedszkole.

Etap 3 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu.
Zakres projektu: wymiana dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej
wody z montażem zbiornika wody. Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła
na energooszczędne.

Etap 4 – Przedszkole nr 7 w Ustroniu.
Zakres projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana kotła instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych
5
do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody. Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł
światła na energooszczędne.

Etap 5 – Miejski Dom Spokojnej Starości (MDSS) w Ustroniu.
Zakres projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana kotła
instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,
montaż urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody.
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości
powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz
z zastosowaniem instalacji wykorzystujących OZE na obiektach zlokalizowanych w Mieście Ustroń.
1.2.
Lokalizacja projektu
Ustroń – miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
Lokalizacja projektu w 5 miejscach na obszarze miasta Ustroń:





Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu, ul. Ks. Józefa Kreta nr 6 (dz.
349/6 i 349/8),
Szkoła Podstawowa nr 5, Ustroń Lipowiec, ul. Szkolna nr 1 (dz. 359/148),
Szkoła Podstawowa nr 1, Ustroń, ul. Partyzantów 2 (dz. 316/18),
Przedszkole nr 7, Ustroń, Oś. Manhattan, ul Gałczyńskiego 16 (dz. 1333/6 i 1333/9),
MDSS, Ustroń, ul Słoneczna 10 (dz. 203/48).
Rysunek 1 Ustroń na mapie województwa Śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustroń
6
Rysunek 2 Lokalizacja poszczególnych etapów projektu na mapie miasta Ustroń
Źródło: Opracowanie własne
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
7
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do
przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych;
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) - realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 3 rodzaj wskazanych – przykładowych projektów.
Determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy
uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium wykonalności.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
8
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowanych energetycznie zostanie 5 obiektów –
budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Ustroń.
Beneficjent założył dla projektu (dane z ankiety, bez wskazania metodologii i źródła obliczeń):


Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych: 1070 ton ekwiwalentu CO2,
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu: 1 010 MW.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu
terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy:
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
[t/r]
Źródło
danych
Audyt
terenowy
z 2014 r.
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2019)
525,79
291,45
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2019)
0
Brak danych
0
Brak danych
0
5
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
Wskaźnik
Jednostka
pomiaru
1.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
[szt.]
2.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
[szt.]
3.
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
[szt.]
Źródło
danych
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na
poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
9
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np.
audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły
zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Ustroń – miasto i gmina w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim.
Uzdrowisko (jedno z dwóch w województwie), ośrodek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku
Cieszyńskim. Miejscowość położona jest na północnych stokach Beskidu Śląskiego, u wylotu doliny
Wisły. Różnica wzniesień wynosi ponad 500 metrów pomiędzy centrum miasta w dolinie Wisły
a Czantorią Wielką i Równicą. Sąsiednie gminy: Brenna, Goleszów, Skoczów, Wisła. Gmina sąsiaduje
z Czechami.
Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także
pokłady borowiny. Znajduje się w nim wiele sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, wyposażonych
w najnowocześniejsze urządzenia, świadczące szeroki zakres zabiegów. Uzdrowisko oferuje
rehabilitację i leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych i obwodowego układu
nerwowego. Znajduje się w nim rozbudowana baza zabiegów fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych.
W Ustroniu działają 3 większe ośrodki narciarskie, każdy dysponujący przynajmniej jednym wyciągiem
krzesełkowym. Są to ośrodki o nazwach:
 Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu,
 Kolej Linowa Palenica w Ustroniu,
 Ośrodek Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu.
W Ustroniu, jako ośrodku uzdrowiskowo-wypoczynkowym znajdują się liczne szlaki turystyczne
stanowiące bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej.
Tabela 3 Ludność w Ustroniu wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
15 365
15 932
15 975
16 002
16 003
mężczyźni
osoba
7 176
7 523
7 558
7 571
7 576
kobiety
osoba
8 189
8 409
8 417
8 431
8 427
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Ustroń liczył 16 003 mieszkańców, natomiast jego
powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 271 os./km² i od kilku lat
w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem
migracji na 1000 osób (2013 r. – 2,1 a w 2009 r. – 4,3) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. było 261
os./km²).
10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Ustroniu
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
58,9
59,7
60,5
62,2
64,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
118,3
120,1
128,3
134,2
139,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
31,9
32,6
34,0
35,6
37,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Ustronia w 2013 r. – 61,0% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 16,3% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2013 r. był
ujemny wyniósł minus 1,0 i ma tendencję rosnącą. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na przełomie
kolejnych lat wzrasta, notowany jest również systematyczny powolny spadek ilości osób w wieku
produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym.
Liczba pracujących w Ustroniu to ogółem 5 831 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Pracujący na
1000 ludności w 2013 r. stanowili 364 osoby. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce
wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Ustroń to 548 osób.
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły
w Ustroniu ogółem – 2 381 w tym z sektora publicznego 47, sektora prywatnego 2 334, a wśród nich
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1 810.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Ustroniu są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (551 firm), z sektora F – budownictwo (294), sektora I –
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (225), sektora M – działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (212) oraz sektora C – przetwórstwo przemysłowe (190).
Zasoby mieszkaniowe Ustronia stanowią 7 106 (wg GUS, stanu na XII 2013r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 3 746, a budynki mieszkalne oddane do użytkowania – ogółem 39.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):


Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 98,6 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 492 szt.,
Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 98,6 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 261 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.):
 Wodociągowej – 74,5,
 kanalizacyjnej – 88,8,
 gazowej – 81,7.
11
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 17 przychodni; liczba przychodni na 10 tys. ludności – 11; apteki ogólnodostępne –
8; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 2 000. Ponadto funkcjonuje na terenie gminy: Śląskie
Centrum Rehabilitacji i Prewencji oraz Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen.
Jerzego Ziętka, a także liczne sanatoria uzdrowiskowe.
Placówki edukacyjne w Ustroniu to: 7 przedszkoli dla 550 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 923
uczniów) oraz 3 gimnazja (dla 569 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Ustroń. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki
z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ
w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie
(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu
Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Ustroń liczy 16 003 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 59 km². Gęstość zaludnienia
stanowi 271 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym, a maleje ilość
osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był ujemny, ma
tendencję rosnącą. Ubywa osób pracujących, zwiększa się liczba bezrobotnych.
W Ustroniu dominują działalności gospodarcze dot. handlu i budownictwa. Walory naturalne sprzyjają
rozwojowi turystyki i wszelkich form związanych ze zdrowiem i rekreacją.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Ustronia stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:
12







Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
13
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:






Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar priorytetowy: (C) PRZESTREŃ; Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem
atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Kierunek działań: 6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających
niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach,
gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze
Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;
Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych;
Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; 1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji
CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane
są obowiązujące normy ochrony środowiska; 2.5.1. Dążenie do spełnienia norm czystości
(powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska.
14

Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; Zadanie:1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu
zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego
na gazowe i inne proekologiczne.

Strategia Rozwoju Miasta Ustroń do 2020 roku
Cel strategiczny 2. Budowa nowoczesnej infrastruktury publicznej służącej mieszkańcom,
kuracjuszom, turystom i inwestorom; Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury kulturowej,
edukacyjnej, społecznej;
Cel strategiczny 3. Ochrona ustroński ego środowiska naturalnego; Cel operacyjny 3.2.
Poprawa jakości powietrza w Ustroniu.
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:


w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny.
 ochronie środowiska poprzez ograniczanie
emisji gazów.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
15
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi
do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej w Ustroniu.
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
Wartość
brutto
w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
1.
Kompleksowa
modernizacja Ośrodka
Zdrowia przy ul.
Mickiewicza w Ustroniu
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2007-2013
2.976.521,00
zrealizowany
2.
Termomodernizacja
Przedszkola nr 4
w Ustroniu Hermanicach
Miasto
Ustroń
Środki własne
193.151,01
zrealizowany
3.
Termomodernizacja
budynku
zlokalizowanego
w Ustroniu przy ulicy 3
Maja 68
Miasto
Ustroń
Środki własne
32.046,53
zrealizowany
4.
Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3
w Ustroniu Polanie
Miasto
Ustroń
Środki własne
1.265.684,98
zrealizowany
5.
Termomodernizacja
MDK Prażakówka
Miasto
Ustroń
Środki własne
774.000,00
zrealizowany
6.
Wykorzystanie energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych Przebudowa Pijalni wód
w dzielnicy Zawodzie
w Ustroniu
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
2.100.000,00
planowane
7.
Słoneczny Ustroń miejski program
wykorzystania energii
słonecznej w
gospodarstwach
domowych
Miasto
Ustroń
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
3.400.000,00
L.p.
Nazwa projektu
planowane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
16
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Ustroń. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).. Miasto Ustroń wykonuje swoje czynności za pomocą Urzędu
Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną. Organem wykonawczym wskazanym w ustawie jest
Burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu Miejskiego i jego komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz kieruje pracą Urzędu osobiście, przy pomocy Zastępcy
Burmistrza i Skarbnika Miasta. Burmistrz jest przełożonym służbowym zatrudnionych w Urzędzie
pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura, Urząd
Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będzie społeczność lokalna Miasta Ustroń w szczególności
obejmująca uczniów, nauczycieli i personelu pomocniczego placówek oświatowych objętych
projektem, mieszkańcy gmin i miast ościennych, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji
szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Miasta.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Miasto Ustroń.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu p.n.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach
edukacyjnych na terenie miasta Ustroń” realizowanej w gminę Ustroń w powiecie cieszyńskim.
Podstawowa charakterystyka budynków objętych projektem:
17
1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu
Lokalizacja: gmina Ustroń, miejscowość Ustroń, Ustroń Nierodzim, ul. Ks. Józefa Kreta nr 6 (dz. 349/6
i 349/8)
Budynek szkoły użytkowany jest od roku 1950 (segment A). W kolejnych latach dobudowywane były
kolejne segmenty dydaktyczne (B i C) oraz sportowy (D). Segment sportowy D oddano do
użytkowania w roku 2006 i nie jest objęty projektem.
3
Dane charakterystyczne budynku szkoły objętego projektem: kubatura (A,B,C) 12,400 m ,
2
2
powierzchnia użytkowa 2,470,10 m , powierzchnia zabudowy 938,40m .
Aktualne roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 553,44 GJ*
Projektowane roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 1 249,91 GJ*
Nośnik energii: Kotłownia gazowa zasilana gazem ziemnym z sieci.
2. Szkoła Podstawowa nr 5
Lokalizacja: gmina Ustroń, miejscowość Ustroń, Ustroń Lipowiec, ul. Szkolna nr 1 (dz. 359/148)
Budynek szkoły budowany był w latach siedemdziesiątych etapowo – początkowo część dydaktyczna,
następnie sala gimnastyczna.
3
Dane charakterystyczne budynku szkoły objętego projektem: kubatura 11,385 m , powierzchnia
2
2
użytkowa 2.078,91m , powierzchnia zabudowy 1 150,97 m .
Projektowane roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 480,68 GJ*
Lokalizacja: gmina Ustroń, miejscowość Ustroń, ul. Partyzantów 2 (dz. 316/18)
Budynek szkoły użytkowany jest od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W roku 2011 oddano do
użytkowania segment sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, czego nie obejmuje niniejszy
projekt. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplono ściany budynku.
3
Dane charakterystyczne budynku szkoły objętego projektem: kubatura 8.615,47m , powierzchnia
2
2
użytkowa 2 739,33 m , powierzchnia zabudowy 823,17 m .
Aktualne roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 1367,33 GJ*
4. Przedszkole nr 7
Lokalizacja: gmina Ustroń, miejscowość Ustroń, Oś. Manhatan, ul Gałczyńskiego 16 (dz. 1333/6
i 1333/9)
Budynek przedszkola użytkowany jest od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W poprzednich
latach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplono stropodach, czego nie obejmuje
niniejszy projekt.
Dane charakterystyczne budynku przedszkola objętego projektem:
powierzchnia użytkowa 1 485,19 m2, powierzchnia zabudowy 602,00 m2.
kubatura
4
237,28m3,
18
5. Miejski Dom Spokojnej Starości
Lokalizacja: gmina Ustroń, miejscowość Ustroń, ul Słoneczna 10 (dz. 203/48).
Budynek użytkowany jest od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W poprzednich latach
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, czego nie obejmuje niniejszy projekt.
Nośnik energii: Kotły gazowe zasilane gazem ziemnym.
* - dane pozyskane u Beneficjenta z audytów energetycznych podczas audytu terenowego.
Stan projektowany
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb ogrzewania
budynków oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek włączenia w bilans
cieplny źródeł instalacji solarnych w niektórych budynkach.
1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu

Wymiana dachów z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą parapetów zewnętrznych,
Budowa zadaszenia strefy wejściowej. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie dla
uczniów,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,

Montaż urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody,

Modernizacja kotłowni gazowej,

Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła na energooszczędne.

Wymiana dachów szkoły i sali gimnastycznej z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą parapetów zewnętrznych,
Budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja części pomieszczeń
szkolnych na dwuoddziałowe przedszkole,

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń
solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody,

Modernizacja kotłowni gazowej,


Wymiana dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,

19

4. Przedszkole nr 7

Ocieplenie ścian zewnętrznych,

Wymiana kotła instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji centralnego ogrzewania
i wodno-kanalizacyjnej,


5. Etap 5 – MDSS

ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją,

wymiana kotła instalacji centralnego ogrzewania,

wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,

W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy
przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy
równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być
kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła. Również szczególną uwagę należy zwrócić
w późniejszym terminie na kwalifikowalność termomodernizacji budynków administracji.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że może być wykluczenie budynków przeznaczonych na
administrację publiczną. Te kwestie należy rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium
wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.
Tabela 7 Koszty realizacji projektu
L.p.
1.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
Szacowana
wartość inwestycji
7 559 236,59
1 738 624,41
9 297 861,00
2.
Promocja projektu
20 000,00
4 600,00
24 600,00
3.
Studium wykonalności
40 000,00
9 200,00
49 200,00
4.
Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja
audytów energetycznych
120 000,00
27 600,00
147 600,00
Aktualizacja dokumentacji
projektowej do wymagań audytu
i aktualnych przepisów.
200 000,00
46 000,00
246 000,00
7 939 236,59
1 826 024,41
9 765 261,00
5.
6.
Razem:
a) Podstawowe założenia projektowe:
Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną dostosować
w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m2K,

Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m2K,
20

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących
przepisów U<0,20W/m2K,

Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m2K.
Wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków objętych termomodernizacją.
W ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z § 329. ust 2. obowiązujących warunków
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem.
b) Rekomendowany harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych:

Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia,

Opracowanie dokumentacji projektowej: od 45 do 250 dnia,

Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 250 do 315 dnia,

Realizacja prac budowlanych: od 315 do 900 dnia.
Beneficjent posiada częściowo przygotowaną dokumentację projektową oraz audyty. W związku
ze zmianą Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dniem
01.01.2014, opracowana wcześniej dokumentacja będzie wymagała aktualizacji.
Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie: 12.2014 do 12.2017
jest realny.
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię użytkową, oraz poprzez ocieplenie przegród budynków, zmniejszenie
zapotrzebowania na energię końcową poprzez poprawę sprawności systemu grzewczego (wymiana
źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania) bez zmiany nośnika energii jakim pozostaje gaz
ziemny, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię początkową poprzez włączenie
w bilans cieplny w niektórych budynkach instalacji solarnych termicznych.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją – zapotrzebowanie na zużycie energii:



Suma rocznej energii końcowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla wszystkich budynków: 8 930 GJ,
paliwo: gaz ziemny,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Emitowane zanieczyszczenie
SO2
NO2
CO
CO2
Pył
Sadza
Benzo(a)piren
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
0,0024
0,0447
0,0088
58,82
0,0000
0,0000
0,0000
Emisja [kg/rok]
21,01
399,22
78,79
525 294,12
0,1313
0,0000
0,0000
21
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:




Suma rocznej energii końcowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla wszystkich budynków: 3 489 GJ
wg wyliczeń audytów,
Suma rocznej energii końcowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla wszystkich budynków: 4 950 GJ
wg szacunków eksperta,
paliwo: gaz ziemny,
3
wartość opałowa paliwa: 34,00 [MJ/m ].
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
11,65
2.
NO2
0,0447
221,29
3.
CO
0,0088
43,68
4.
CO2
58,82
291 176,47
5.
Pył
0,0000
0,0728
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
21,01
11,65
9,36
44,57
2.
NO2
399,22
221,29
177,93
44,57
3.
CO
78,79
43,68
35,12
44,57
4.
CO2
525 294,12
291 176,47
234 117,65
44,57
5.
Pył
0,1313
0,0728
0,0585
44,57
6.
Sadza
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie.
Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii użytkowej poprzez podjęcie czynności
związanych z ograniczeniem strat ciepła przez wyselekcjonowane przegrody budowlane
o największym przenikaniu ciepła.
22
Wariant ten zakład:
a) Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach ogrzewanych z pominięciem
pomieszczeń o temperaturze użytkowej niższej od 16ºC
okien
b) Ocieplenie przegród w miejscu największych mostków termicznych – na podstawie badania
kamerą termowizyjną.

Wariant ten został odrzucony w kilku powodów:
brak możliwości spełnienia wymogów §329 ust. 2. Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie a tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia
na termomodernizację budynku.
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 60%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Ustroń na realizację
innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie
środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.
Zakładał on większą realizację zadania modernizacyjnego w budynku – np. wymianę nośnika energii
na pompę ciepła wraz z montażem farmy fotowoltaicznej dla potrzeb uzupełnienia bilansu zużycia
energii elektrycznej zasilających pompy.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:



zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,
zwiększone koszty eksploatacyjne,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Ustroń.
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 160%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
15.10.2014 roku i dotyczył 5 obiektów położonych na terenie Ustronia.
1. Aktualny stan obiektów:
- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Kreta 6 w Ustroniu - budynek jest obiektem
dwukondygnacyjnym, nieremontowanym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w złym
stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe.
- Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Szkolnej 1 w Ustroniu - budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, modułowym, nieremontowanym. Ściany zewnętrzne otynkowane,
elewacja frontowa w dobrym stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe.
- Publiczne Przedszkole nr 7 przy ul. Gałczyńskiego w Ustroniu - budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, nieremontowanym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w złym
stanie.
23
- Miejski Dom Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej 10 w Ustroniu - budynek jest obiektem
dwukondygnacyjnym z przeszkloną werandą, nieremontowanym, częściowo docieplonym.
Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w dobrym stanie.
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Partyzantów 2 w Ustroniu - budynek jest obiektem
dwukondygnacyjnym, modułowym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w dobrym
stanie. Aktualnym źródłem ciepła jest ogrzewanie gazowe.
2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad):
- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Kreta 6 w Ustroniu - na ścianie bocznej prawdobodobnie
gniazdo w otworze w elewacji, elewacja pokryta odchodami. W sezonie lęgowym w budynku
gniazdują jerzyki (informacja na podstawie wywiadu).
- Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Szkolnej 1 w Ustroniu - na tylnej ścianie budynku,
na elewacji ślady ptasich odchodów.
- Publiczne Przedszkole nr 7 przy ul. Gałczyńskiego w Ustroniu - nie stwierdzono miejsc
bytowania chronionych gatunków.
- Miejski Dom Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej 10 w Ustroniu - w otworze na elewacji
frontowej prawdopodobnie w okresie lęgowym gniazduje jerzyk, na ścianie bocznej pod
dachem stwierdzono ptasie gniazdo.
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Partyzantów 2 w Ustroniu - nie stwierdzono miejsc
bytowania chronionych gatunków.
3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków
i nietoperzy (wizja lokalna):
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kreta 6 w Ustroniu - pod dachem stwierdzono liczne
niezabezpieczone otwory. Budynek posiada szczeliny, szpary za rynnami oraz rurami
spustowymi i pod parapetami, które mogą potencjalnie stanowić miejsca gniazdowania
chronionych gatunków ptaków lub letnie kryjówki nietoperzy.
- Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Szkolnej 1 w Ustroniu - na elewacji ścian bocznych i tylnej
budynku liczne szczeliny, jedna z ścian tylnych elewacji budynku pokryta pnączem.
- Publiczne Przedszkole nr 7 przy ul. Gałczyńskiego 16 w Ustroniu - kominy wentylacyjne
z niezabezpieczonymi otworami.
- Miejski Dom Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej 10 w Ustroniu - szczeliny pod rynnami.
- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Partyzantów 2 w Ustroniu - szczeliny pod rynnami.
4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po
wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania
potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),
24
a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich
liczebności,

zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,
kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu
z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.
b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona
w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:
Kwiecień - sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:

szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory
technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,
otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu
(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),

półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych
(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki),

pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez
wróblowe i gołębiowe),

stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy
i nietoperze).
Maj - w drugiej dekadzie miesiąca:

sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,
zarejestrowanie tych miejsc,

w trzeciej dekadzie miesiąca – sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez
jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby
jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.
Czerwiec - trzecia dekada miesiąca:

pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz
rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,

ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków
zasiedlających obiekt,

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,
aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć
w sierpniu i październiku).
Lipiec - przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń
zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont
musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie im
przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym
okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych
budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach
25
kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych
(głównie skrzynek na- i podtynkowych).
Sierpień - po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie
harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych
w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych
i podjętych działań kompensujących.
5. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację. Planowane prace remontowe
dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z
przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności
prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków (w budynku lęgowym gatunkiem jest gołąb
skalny forma miejska podlegający ochronie częściowej), należy wystąpić o zgodę do RDOŚ
na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla
nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego
obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem
wieszania budek i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja oraz wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej Miasta Ustroń. Termomodernizacja składać się będzie z kilku etapów (etap
oznacza jeden budynek) tj.:
a. Etap 1 - Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu
Zakres: wymiana dachów z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian
zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem
zbiornika wody. Modernizacja kotłowni gazowej. Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł
światła na energooszczędne. Budowa zadaszenia strefy wejściowej. Adaptacja pomieszczeń
piwnicznych na szatnie dla uczniów.
b. Etap 2 – Szkoła Podstawowa nr 5
Zakres projektu: wymiana dachów szkoły i sali gimnastycznej z ociepleniem stropu nad
ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie z piwnicami z wymianą
parapetów zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej,
Modernizacja kotłowni gazowej. Wymiana instalacji elektrycznej i źródeł światła na
energooszczędne. Budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja części
pomieszczeń szkolnych na dwuoddziałowe przedszkole.
c. Etap 3 – Szkoła Podstawowa nr 1
Zakres projektu: wymiana dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana
instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych do
26
przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody. Wymiana instalacji elektrycznej
i źródeł światła na energooszczędne.
d. Etap 4 – Przedszkole nr 7
Zakres projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana kotła instalacji centralnego
ogrzewania, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, montaż
urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem zbiornika wody. Wymiana
instalacji elektrycznej i źródeł światła na energooszczędne.
e. Etap 5 – MDSS
Zakres projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana
kotła instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnej, montaż urządzeń solarnych do przygotowania ciepłej wody z montażem
zbiornika wody.
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Projekt nie będzie generował przychodów.
Miasto Ustroń posiada niekompletną dokumentację techniczną:
1. Etap 3 – Szkoła Podstawowa nr 1 – Miasto uzyskało decyzję pozwolenia na budowę,
opracowało Audyt energetyczny. Nie występują ograniczenia terenowe lub prawne w realizacji
projektu.
2. Etap 4 – Przedszkole nr 7 – Miasto dokonało zgłoszenia zakresu robót budowlanych do
wykonania, opracowało Audyt energetyczny. Nie występują ograniczenia terenowe lub prawne
w realizacji projektu.
3. Etap 5 – MDSS – Miasto opracowało Audyt energetyczny. Nie występują ograniczenia
terenowe lub prawne w realizacji projektu.
Brak informacji, co do ich daty wydania uniemożliwiające zajęcia stanowiska, co do konieczności lub
braku uaktualnienia.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia:
projektu budowlanego, opracowań branżowych, kosztorysu inwestorskiego, studium wykonalności
projektu, wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej
termomodernizacji.
Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
audytu energetycznego w zakresie etapu 1-2, podmiotu nadzorującego wykonywane prace
i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt
termomodernizacyjny budynków objętych etapami 1-5, w związku z brakiem jego opracowania do tej
pory.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
27
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku
docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na
mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków
o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim
28
przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,
a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo
rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),
albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących
przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
Nr księgi wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Nierodzim
BB1C/00083281/6
Miasto Ustroń
Tak
349/8
Nierodzim
LTK45
Skarb
Państwa/
Miasto Ustroń
Tak
359/14
8
Lipowiec
BB1C/00055164/5
Miasto Ustroń
Tak
43-450 Ustroń
ul Partyzantów 2
316/18
Ustroń
BB1C/00083280/9
Miasto Ustroń
Tak
5
43-450 Ustroń
ul Gałczyńskiego 16
1333/6
Ustroń
BB1C/00083059/1
Miasto Ustroń
Tak
6
43-450 Ustroń
ul Gałczyńskiego 16
1333/9
Ustroń
BB1C/00083059/1
Miasto Ustroń
Tak
7
43-450 Ustroń
ul Słoneczna 10
203/48
Ustroń
BB1C/00036578/1
Miasto Ustroń
Tak
L.p.
Adres
(miejscowość,
ulica, nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
1
43-450 Ustroń
ul Ks. J. Kreta 6
349/6
2.
43-450 Ustroń
ul Ks. J. Kreta 6
3
43-450 Ustroń
ul Szkolna 1
4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
29
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie zakłada możliwości
uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe
cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ
na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej,
konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie termomodernizacji i wykorzystania energii
odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie miasta Ustroń.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
30
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie
kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo - finansowy
Kwota netto
VAT %
Kwota VAT
Kwota brutto
1 738 624,41 zł
4 600,00 zł
9 200,00 zł
9 297 861,00 zł
24 600,00 zł
49 200,00 zł
7 559 236,59
20 000,00
40 000,00
23%
23%
23%
1 738 624,41
4 600,00
9 200,00
9 297 861,00
24 600,00
49 200,00
120 000,00 zł
23%
27 600,00 zł
147 600,00 zł
120 000,00
23%
27 600,00
147 600,00
200 000,00 zł
23%
46 000,00 zł
246 000,00 zł
200 000,00
23%
46 000,00
246 000,00
1 826 024,41 zł
9 765 261,00 zł
7 939 236,59 zł
1 826 024,41 zł
9 765 261,00 zł
Aktualizacja dokumentacji projektowej do wymagań
audytu i aktualnych przepisów
Razem
VAT %
Kwota VAT
23%
23%
23%
Kwota netto
7 559 236,59 zł
20 000,00 zł
40 000,00 zł
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja audytów
energetycznych
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota brutto
Wydatki/koszty
całkowite
7 939 236,59 zł
Koszty w ujęciu kwartalnym
2015
2016
2017
2018
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Szacowana wartość inwestycji
SUMA
II
III
IV
Suma
I
II
III
IV
Suma
I
II
III
IV
619 857,40
619 857,40
619 857,40
1 859 572,20
619 857,40
619 857,40
619 857,40
619 857,40
2 479 429,60
619 857,40
619 857,40
619 857,40
619 857,40
2 479 429,60
6 150,00
6 150,00
6 150,00
6 150,00
Promocja projektu
6 150,00
49 200,00
Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja
audytów energetycznych
9 840,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej do
wymagań audytu i aktualnych przepisów
Razem
49 200,00
9 840,00
9 840,00
246 000,00
924 897,40
6 150,00
29 520,00
0,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
246 000,00
629 697,40
635 847,40
2 190 442,20
39 360,00
629 697,40
629 697,40
635 847,40
2 524 939,60
II
III
IV
Suma
619 857,40
619 857,40
619 857,40
619 857,40
2 479 429,60
9 297 861,00
6 150,00
24 600,00
0,00
49 200,00
39 360,00
147 600,00
0,00
246 000,00
2 524 939,60
9 765 261,00
6 150,00
0,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
0,00
629 697,40
I
39 360,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
9 840,00
0,00
629 697,40
629 697,40
629 697,40
635 847,40
2 524 939,60
629 697,40
629 697,40
629 697,40
635 847,40
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
32
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 13 Koszty operacyjne
2019
I. Wariant
bezinwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie
materiałów i energii
II. Wariant
inwestycyjny
1. Amortyzacja
2. Zużycie
III. Wnioskowany
projekt (II-I)
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie
2024
2029
2034
2039
2043
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490 000,00
490 000,00
490 000,00
490 000,00
490 000,00
490 000,00
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
343 000,00
343 000,00
343 000,00
343 000,00
343 000,00
343 000,00
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
390 610,44
-147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00 -147 000,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto,
że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 147 000 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Wartość
niezdyskontowana
Wartość
zdyskontowana
9 765 261,00
8 634 741,90
0,00
0,00
1 704 483,09
4 274 538,15
0,00
8 634 741,90
33
11
12
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
14
15
16
100%
9 765 261,00
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
35%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
35,02%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
9 765 261,00
wynika z puli
pozakonkursowej
3 419 641,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 15 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację
projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania
kosztów całkowitych
[PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Inne (krajowy wkład
publiczny)
EFRR
RAZEM
kosztów całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
publiczny)
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych
[PLN]
Kredyty/ pożyczki
Razem
2015
2016
2017
2018
9 765 261,00
7 939 236,59
1 826 024,41
9 765 261,00
0,00
9 765 261,00
2 190 442,20
1 780 847,32
409 594,88
2 190 442,20
0,00
2 190 442,20
2 524 939,60
2 052 796,42
472 143,18
2 524 939,60
0,00
2 524 939,60
2 524 939,60
2 052 796,42
472 143,18
2 524 939,60
0,00
2 524 939,60
2 524 939,60
2 052 796,42
472 143,18
2 524 939,60
0,00
2 524 939,60
Razem
2015
2016
2017
2018
6 345 620,00 1 423 383,75 1 640 745,42 1 640 745,42
0,00
0,00
0,00
0,00
378 740,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 419 641,00
767 058,45
884 194,18
884 194,18 2 146 198,66
9 765 261,00 2 190 442,20 2 524 939,60 2 524 939,60 2 524 939,60
Razem
2015
2016
2017
2018
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
85,00%
100,00%
2015
2016
2017
2018
Razem
6 345 620,00 1 423 383,75 1 640 745,42 1 640 745,42
0,00
0,00
0,00
0,00
378 740,94
0,00
34
publiczny)
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych
[%]
Kredyty/ pożyczki
publiczny)
EFRR
RAZEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 419 641,00
767 058,45
884 194,18
884 194,18 2 146 198,66
9 765 261,00 2 190 442,20 2 524 939,60 2 524 939,60 2 524 939,60
Razem
2015
2016
2017
2018
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
64,98%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
35,02%
100,00%
85,00%
100,00%
W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -15 042 168,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -10 980 163,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego - a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska - 10 osób nie zachoruje (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Rocznie
zostanie
zaoszczędzonych
za ogrzewanie na poziomie ok. 30 000 zł,

Dzięki oszczędnościom na rachunkach wzrośnie oferta edukacyjna o – założono 150 000 zł.
w
pracy
pracowników
odpowiedzialnych
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 9,71%.
35
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
13 569 307
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,08
9,71%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Miasta Ustroń,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Miasto Ustroń oraz
podległe mu jednostki w formie trwałego zarządu.
Środki na utrzymanie obiektów zostały rokrocznie zabezpieczone w budżecie Miasta.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu w
tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
36
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Kwalifikowalność
wydatków
/dofinansowanie
z
RPO
WSL
2014-2020
Determinującym
dla
projektu
będzie
linia
demarkacyjna w odniesieniu do Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy
uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium
wykonalności.
Dla pełnej kwalifikowalności kosztów może
wystąpić sytuacja, że termomodernizacja musi być
kompleksowa, tj. wraz z wymianą źródła ciepła.
Również szczególną uwagę należy zwrócić
w późniejszym terminie na kwalifikowalność
termomodernizacji
budynków
administracji.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że może być
wykluczenie
budynków
przeznaczonych
na
administrację publiczną. Te kwestie należy
rozstrzygnąć na etapie opracowywania studium
wykonalności, kiedy będą przyjęte dokumenty
i wytyczne dla RPO WSL 2014-2020.
W przypadku niekwalifikowalności części lub
całości projektu koniecznym jest dokonanie zmian
zakresu
projektu,
ewentualnie
uzyskanie
dofinansowania z innych źródeł np. PO I IŚ
2014-2020, środki NFOŚiGW, środki WFOŚiGW.
Niezbędne
jest
opracowanie
odpowiedniej
dokumentacji, tj. odpowiednie zabezpieczenie
Beneficjenta w umowie dotacyjnej tak aby
infrastruktura była odpowiednio zabezpieczona.
Beneficjent
powinien
ponadto
przewidzieć
odpowiednie instrumenty kontrolne w tym zakresie.
Na obecnym etapie nie można stwierdzić, jaka jest
sytuacja własnościowa nieruchomości objętych
projektem, albowiem lokalizacje inwestycji zostaną
ustalone dopiero w trakcie realizacji projektu.
Konieczne jest ustalenie jednokierunkowego
działania tj. ustalenie podmiotów uprawnionych do
otrzymania dotacji tak, aby zapewnić utrzymanie
projektu. Istotne jest by byli to właściciele
nieruchomości a nie podmioty posiadające inne
tytuły prawne do tych nieruchomości.
Beneficjent posiada częściowo przygotowaną
dokumentację projektową oraz audyty. W związku
ze zmianą Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dniem
01.01.2014, opracowana wcześniej dokumentacja
będzie wymagała aktualizacji. Brak informacji, co
do ich daty wydania uniemożliwiające zajęcia
stanowiska, co do konieczności lub braku
uaktualnienia.
Uwarunkowania
formalno-prawne
Dokumentacja
projektu
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
wysokie
średnie
średnie
37
Wdrażanie
i
zarządzanie
projektem
Ochrona
środowiska
w projekcie
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje
możliwość uznania, iż istnieje potencjał do
wdrożenia projektu.
W lokalizacjach projektu stwierdzono miejsca
bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych
gatunków
ptaków
i nietoperzy.
W
świetle
obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne
zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska
(RDOŚ)
zamiaru
podjęcia
termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym
uzyskaniu
ekspertyzy
ornitologicznej
i/lub
chiropterologicznej. Ekspertyza ornitologiczna (i/lub
chiropterologiczna)
powinna
zostać
przeprowadzona
w roku
poprzedzającym
planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
Zakres
planowanego
remontu
obejmuje
termomodernizację. Planowane prace remontowe
dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną
negatywnie na populacje chronionych gatunków
ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania
się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej
inwentaryzacji
przyrodniczej
i zgłoszeniu
do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru
podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku
konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym
ptaków (w budynku lęgowym gatunkiem jest gołąb
skalny forma miejska podlegający ochronie
częściowej), należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na
remont w tym okresie wraz z propozycją działań
kompensacyjnych
w
postaci
wywieszenia
dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub
kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt
Inwestora)
w
odpowiednich
siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
niskie
średnie
38
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2015
Zadanie w ramach projektu
I
II
III
2016
IV
I
II
III
2017
IV
I
II
III
2018
IV
I
II
III
IV
Przygotowanie studium wykonalności
Aktualizacja dokumentacji projektowej do
wymagań audytu i aktualnych przepisów
Ekspertyzy, nadzory, aktualizacja audytów
energetycznych
Zadania inwestycyjne
Promocja projektu
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do
realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
39
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
40
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
41

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja i

Transkrypt

Podobne dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Geneza powstania logo

Aktualności

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Szczegóły

Lista poparcia petycji do Adama Matusiewicza, Marszałka