Somed-Raport_2010.02.0

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 12/2010
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2010
WERSJA Nr 2010.02.0
z dnia 2010-06-29
MODUŁ
1.
2.
3.
M12 ZLECENIA
4.
1.
2.
M13 MEDYCYNA
PRACY
M15 PUNKT
POBRAŃ
1.
1.
M21 GABINET
M22
STOMATOLOG
M43 KSIĘGI
2.
1.
1.
2.
3.
1.
M51
ZESTAWIENIA
M52 KARTOTEKI
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
M53
ROZLICZENIA
4.
5.
M54 MENADŻER
M55 KASA
SOMED -RAPORT
6.
1.
2.
1.
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Poprawiono działanie karty zlecenia z nowymi fakturami,
Poprawiono zapis zlecenia, składającego się z pakietu usług i podzleceń. Wcześniej system zapisywał jedno
zlecenie główne i podpinał do niego podzlecenia, natomiast kolejne zlecenie i podzlecenia do niego już nie
powstawały. Obecnie zapisywać będą się wszystkie zlecenia z podpiętymi do nich podzleceniami,
Poprawiono zatwierdzanie karty zlecenia w sytuacji, gdy wciśnięto OK., lub Następny za pomocą skrótów
klawiszowych. Jeśli kursor wcześniej przebywał w kontrolkach, które mogły powodować przeliczenie się
zleceń po opuszczeniu danej kontrolki (np. cena wprowadzana ręcznie), to podczas zamknięcia okna zlecenia
bezpośrednio z klawiatury mogło nie nastąpić przeliczenie zlecenia,
Modyfikacja wyznaczania dopuszczalnego wykonania kolejnej porady kompleksowej. W poprzednich wersjach
system sprawdzał wykonanie ostatniej porady kompleksowej z dokładnością do dnia, obecnie z dokładnością
do miesiąca. Jeśli więc ostatnia porada kompleksowa wykonana została 25 lutego 2010, to kolejna porad
kompleksowa może być wykonana już pierwszego lutego 2011, a nie jak dotychczas 25 lutego 2011,
Karta rezerwacji – dodanie możliwości rozplanowania badań przed zatwierdzeniem karty,
Wizyta MP – wkładka do Karty Badania Profilaktycznego, zakładka Badanie przedmiotowe – dodane pól:
•
wzrost,
•
waga,
•
tętno,
•
RR,
Rejestracja badań – dodana możliwość zaznaczenia, które badania mają zostać przeliczone,
Nowa wizyta:
•
przeglądanie poprzednich wizyt, leki przepisane wcześniej nie były widoczne,
•
filtrowanie po własnym podmiocie, formularze mogły nie być widoczne,
•
obsługa Medycyny Pracy,
•
filtrowanie usług/wyników badań po wskazanej usłudze (tylko w trybie przeglądania wszystkich
danych),
•
wydruk wyników badań – poprawienie przycinania danych badania przez stopkę,
•
w panelu z informacjami o pacjencie dodany nr PESEL,
Poprawione wprowadzanie danych w diagramie przebiegu leczenia,
Nowa wersja wizyty stomatologicznej. Szczegółowy opis poniżej,
Dodany podpis elektroniczny do księgi zabiegowej,
Nowa pozycja w menu "Księgi" – wyciągnięte funkcje do generowania ksiąg,
Instalacja funkcji cyfrowego podpisywania dokumentacji medycznej – Konfigurowanie podpisu dla księgi
zabiegowej,
Zestawienie zleceń:
•
dodatkowa kolumna oraz filtr "Znacznik – prywatne",
•
dodatkowy filtr "Środowisko epidemiologiczne"
2. Zestawienie pacjentów:
•
dodatkowy filtr "Środowisko epidemiologiczne"
Zestawienie faktur, na bazie Firebird nie wyliczało podsumowania,
Karta pacjenta – nowa zakładka "Środowisko epidemiologiczne",
Dodany eksport do excel'a w środowisku epidemiologicznym,
Karta osoby – nowa zakładka "Środowisko epidemiologiczne",
Zmian nazwy z lekarz/operator na pracownik medyczny/operator,
Nowa opcja do rejestracji internetowej na karcie podmiotu – Czy podmiot ma być widoczny w rejestracji,
Jeśli numer rachunku jest dłuższy niż 25 znaków, to użytkownik może wybrać, czy numer ma zostać
automatycznie skrócony, czy ma być poprawiony "ręcznie",
Synchronizacja nie uwzględniała kodu ICD9 PL (od 2010r.) w przypadku podzleceń z kierunkiem na zewnątrz,
Wydruk rachunku/korekty przy wyłączonej opcji: Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH, dla pacj. z decyzją
wójta oraz dla korekt UE, zawiera imię i nazwisko pacjenta,
Poprawa synchronizacji rejestru świadczeń. Dwa zlecenia z różnymi danymi dot. ratownictwa (np. nr
powiadomienia) trafiały do tego samego świadczenia, przez co NFZ zwracał błąd zdublowania usługi. Teraz
zlecenia trafiają prawidłowo do dwóch różnych świadczeń,
Dodana opcja: Grupowanie zleceń w jeden zestaw świadczeń wg nr wewn. świadczenia (domyślnie załączona).
Jeśli opcja jest wyłączona, to zlecenia posiadające ten sam numer wewn. świadczenia (NRSW) nie są
grupowane, tylko trafiają do osobnych zestawów świadczeń,
Poprawa błędu: Zlecenia z pacjentem bez nr PESEL trafiały do różnych zestawów świadczeń,
Przyśpieszenie generowania prowizji,
Dodatkowe zmienne w wyliczaniu prowizji na podstawie wzoru,
Nowy mechanizm fakturowania:
•
Funkcjonalność jest już domyślnie dostępna dla wszystkich klientów. Szczegółowy opis poniżej,
•
Funkcjonalność pozwalająca na przyjęcie opłaty po wystawieniu faktury,
•
Drobne poprawki w wyglądzie okienek i funkcjonalności klawiszy,
•
Po wystawieniu dokumentu kasowego związanego z wystawianą i opłacana fakturą przygotowaną
według nowej funkcjonalności dokument ten już się drukuje,
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 8
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
•
•
1.
2.
INNE
3.
4.
Możliwość anulowania faktur wewnętrznych,
Podgląd faktury: z menu można obecnie pobrać opłatę za ten dokument – „szybką” czyli
automatycznie cała kwotę dokumentu, oraz „powolną” czyli wskazując jaką kwotę chcemy
uregulować z możliwością anulowania funkcji, jeśli się rozmyślimy,
Odświeżony aktualizator bazy BLOZ,
Mechanizm podpowiadania kodu pocztowego, miejscowości na podstawie kodu pocztowego – przywrócenie
pokazywania gminy, powiatu, województwa, kraju,
Edytor wydruków – dodana zmienna nazwy długiej usługi,
Import danych z programu KS-PPS: modyfikacje w imporcie świadczeń.
Nowa wersja wizyty stomatologicznej
W tej wersji systemu udostępniamy Państwu nową wersję wizyty stomatologicznej. Kierunek zmian jest podobny
do zmian, które wcześniej już wprowadziliśmy w module Gabinet. Pierwszym elementem, który można zauważyć po wejściu do
nowej wizyty jest Poczekalnia. Identycznie jak w module Gabinet jest to nowy mechanizm wyboru pacjenta do wizyty.
Na liście widoczni są pacjenci umówieni na dziś, można także wskazać dowolnego pacjenta z listy lub przejść do terminarza i
stamtąd dokonać wyboru. Funkcjonalnośćta została już dokładnie opisana w instrukcji do modułu Gabinet.
Główną widoczną zmianą jest zmieniony, odświeżony wygląd wizyty. Jednak największe zmiany zaszły w częściach,
których nie widać na pierwszy rzut oka, w niektórych przypadkach były to elementy, które powstałe ponad 10 lat temu i
niespełnianą już dzisiejszych wymogów. Zmieniliśmy całkowicie diagram uzębienia oraz listę rozpoznań, zauważalne będzie to na
pewno na dużych monitorach gdzie obecnie diagram będzie wypełniał całą wolną przestrzeń ekranu. Poprzednia wersja
diagramu była tworzona gdy rozdzielczość 1024x768 dopiero stawała się standardem i była dostosowana tylko do tej
rozdzielczości. Obecna diagram jest w pełni skalowalny, możecie Państwo bez problemu pracować w module w każdej
rozdzielczości, a okno wizyty nie musi być nawet zmaksymalizowane. Większa jest czytelnośćdiagramu, nie występują już także
problemy z pracą na diagramie przy wykorzystaniu połączenia zdalnego.
Przy tych wszystkich zmianach nie zapomnieliśmy także o szybkości działania. Już przy pierwszym wejściu do
wizyty powinniście Państwo zauważyć znaczącą poprawę. Zbędny stał się już pasek postępu informujący o ładowaniu wizyty, teraz
po wybraniu pacjenta jego wizyta pojawia się praktycznie natychmiast. Przeglądanie wizyt historycznych jest
błyskawiczne, jednocześnie od razu uwidaczniając na diagramie zmiany jakie zaszły od poprzedniej wizyty. Wykonywanie
zabiegów, wybór materiałów, umów oraz wyliczanie opłat jest sprawniejsze i czytelniejsze.
Staraliśmy się także uprościć pewne elementy, aby korzystanie z modułu było prostsze i przyjemniejsze. Z pewnych
elementów zrezygnowaliśmy. Najlepszym przykładem jest sposób wyliczania ilości zabiegów – obecnie jednoznacznie widać
ile zabiegów z jaką krotnością zostanie dodanych.
Obecnie w programie dostępne są dwie wersje wizyty stomatologicznej: udostępniona teraz nowa wersja oraz
dostępna do tej pory wersja poprzednia. Będzie tak jeszcze przez jakiś czas, chciałbym jednak podkreślić,że starej wersja już
nie będziemy rozbudowywać, a niedługo zostanie ona całkowicie usunięta i będzie niedostępna (stanie się tak
prawdopodobnie jeszcze w tym roku). Tak więc tu także prośba do Państwa. Jeśli jakieś istotne elementy w nowej wersji
wizyty zostały pominięte, coś zostało zmienione w sposób nieprawidłowy prosimy o sygnały o tym.
W nowej wizycie praca będzie dla Państwa na pewno łatwiejsza i przyjemniejsza, a niedługo pojawią się w niej także
nowe elementy, takie jak np. diagram trójwymiarowy. Zachęcam więc do jak najszybszego przejścia i korzystania z nowej
wersji wizyty.
Nowy mechanizm fakturowania
Od dłuższego czasu informowaliśmy naszych Klientów iż trwają zaawansowane prace nad przebudową modułu
wystawiania faktur i przyjmowania opłat w systemie KS-SOMED. Niedawno Klienci, którzy chcieli, mogli zapoznać się z
nową funkcjonalnością umieszczając odpowiedni wpis w rejestrze systemowym. W nowej wersji, zgodnie z wcześniejszymi
informacjami, nowy moduł fakturowania jest domyślnym sposobem działania modułu Kasa. W szczególnych przypadkach
można czasowo wyłączyć nowe faktury i nadal korzystać ze starego mechanizmu, jest to jednak rozwiązanie niepolecane
przez Producenta, gdyż w najbliższym czasie stary moduł fakturowania zostanie całkowicie wyeliminowany z systemu.
Rozbudowa funkcjonalności faktur wyklucza bowiem całkowicie utrzymywanie dwóch różnych modeli na tej samej bazie
danych i w tej samej „otoczce programistycznej”. Dlatego też z pewnymi rozwiązaniami musimy wstrzymać się do czasu
całkowitego wyeliminowania starego mechanizmu fakturowania, nikogo nie powinno więc zdziwić, że chcemy okres ten
skrócić jak najbardziej.
Należy jednak od razu wyjaśnić: wszystkie dotychczas wystawione dokumenty finansowe nadal są dostępne w systemie KSSOMED. Nadal można je oglądać – zyskają jedynie nieco nowocześniejszy wygląd – nadal możliwa będzie ich korekta czy też
przyjmowanie opłat.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Poniżej krótki opis zmian, dokładniejsze informacje pojawią się niebawem w nowej instrukcji do modułu Kasa. Uwaga: być
może niektóre z opisanych funkcji nie będą jeszcze dostępne w opisywanej wersji, pojawią się jednak z pewnością już przy okazji
kolejnej aktualizacji.
Nowy wygląd formatek
Z pewnością pierwsze, co rzuca się w oczy podczas wystawiania faktur i rachunków „po nowemu” to zmieniony
wygląd okienek z dokumentami finansowymi. Wygląd ten nawiązuje do obowiązujących obecnie trendów w projektowaniu
formatek dla systemów operacyjnych MS. Mamy nadzieję, że duże, czytelne przyciski pozwolą łatwiej zlokalizować
odpowiednią opcję, a pogrupowanie przycisków we wstążce rozwiąże problem rozproszenia przycisków funkcyjnych po całej
formatce. Należy od razu uspokoić użytkowników – każdą z funkcji można uruchomić bezpośrednio z klawiatury, przyciski mają
bowiem przypisane klawisze skrótu. Informacja o klawiszu umieszczona jest w podpowiedzi do funkcji, na końcu
niniejszego opisu dostępna jest również „mapa klawiszy” dla okna faktury oraz korekty.
Nowe funkcje dostępne podczas tworzenia i przeglądania faktury
Tworzenie dokumentu finansowego nie różni się praktycznie od tego, do czego przyzwyczaili się Użytkownicy
korzystający z systemu KS-SOMED. Należy wskazać najpierw zlecenia lub sprzedaże, które chcemy zafakturować a następnie
wywołać funkcję fakturowania i zatwierdzić powstały dokument. Z tym, że nowa funkcjonalnośćpozwala na wykonanie wielu
dodatkowych czynności pomiędzy zaznaczeniem zleceń a zatwierdzeniem dokumentu, czynności, których w poprzednim
modelu nie dawało się zrealizować.
Popraw
Użycie tego przycisku – skrót klawiszowy F4 – na wybranej pozycji faktury – pozwala poddać pozycję edycji. W
nowowyświetlonym oknie można zmienić nazwę pozycji faktury – dostępna jest możliwość zmiany na nazwę długą usługi, nazwę
oryginalna usługi czy też nazwę ukrywająca, ale również można ręcznie wpisać nazwę pozycji faktury – oraz ewentualnie usunąć
wybrane zlecenia związane z daną pozycją faktury oczywiście jeśli pozycja ta zawiera więcej niżjedno zlecenie.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Usuń
Po zaznaczeniu pozycji faktury i wciśnięciu przycisku Usuń – można też skorzystać ze skrótu Ctrl-F8 – wskazana
pozycja nowej faktury zostanie z niej usunięta i powstały dokument nie będzie zawierał zleceńz tą pozycją związanych. Nastąpi
jednocześnie przeliczenie wszystkich wartości faktury a więc kwot zapłaty czy też tabelki VAT. Pozycja usunięta jest
oznaczana kolorem czerwonym oraz przekreśloną czcionką, wędruje również na koniec listy pozycji gdyż nie będzie jej w
ostatecznie zatwierdzonym dokumencie. Ponowne użycie tego przycisku na usuniętej pozycji przywraca ją i oczywiście
przelicza ponownie dokument.
Dodaj
Ta funkcja - skrót klawiszowy F2 – powoduje wyświetlenie okna z dostępnymi zleceniami, które związane są z
płatnikiem faktury, a które nie były jeszcze fakturowane. Dzięki temu można dołożyć nowe pozycje do faktury lub zwiększyć ilość
na pozycji faktury, która już na fakturze jest dostępna. Funkcjonalność ta jest odpowiedzią na ścieżkę, którą dotychczas musieli
przechodzić Użytkownicy gdy zorientowali się, że nie wszystkie zlecenia zostały wskazane podczas wyboru elementów do
faktury: anuluj wystawiany dokument, wróć do okna wyboru zleceń, wskaż nowe zlecenia, wybierz funkcję Fakturuj,
ponownie ustal parametry faktury (np. typ dokumentu, sposób płatności).
Przywróć sprzed zmian
Funkcja, której nie mogło zabraknąć w nowej funkcjonalności, biorąc pod uwagę rozbudowane możliwości dostępne w
czasie wystawiania faktury. Wywołanie tej funkcji – Shift F5 – przywraca stan dokumentu dokładnie taki sam jaki był w
momencie pojawienia się okna nowotworzonego dokumenty. W szczególności przywrócone zostaną usunięte pozycje lub
zlecenia, usunięte zostaną pozycje lub zlecenia dodane ręcznie, przywrócone zostaną oryginalne nazwy pozycji faktury.
Ustaw pozycje faktury według
W dotychczasowej funkcjonalności możliwość ustawiania kolejności pozycji na fakturze wynikał wprost z
ustawionej opcji systemu, teraz również system opcję tę wykorzystuje, pozwala jednak na zmianę kolejności pozycji w trakcie
wystawiania faktury. Można więc „zwykle” pozycje na fakturze ustawiać w kolejności wynikającej z nazwy pozycji (według
opcji systemu), ale w szczególnym przypadku, dla konkretnej faktury, zmienić kolejność i ustawić ją np. według stawek VAT.
Oczywiście w zatwierdzonej jużfakturze funkcja ta jest niedostępna, gdyż zatwierdzona kolejnośćjest nie do ruszenia.
Użyj nazw (ukrywających, długich, oryginalnych)
Nazwy pozycji faktury wynikają wprost z ustawionej opcji systemu. Wystawiając fakturę można jednak zmienić
sposób nazwania pozycji korzystając z trzech specjalnych przycisków dostępnych na panelu Pozycje faktury. Użycie
jednego z tych przycisków zmieni sposób tworzenia nazwy dla wszystkich aktywnych pozycji faktury w przeciwieństwie
do analogicznej funkcjonalności dostępnej pod przyciskiem Popraw, która to dotyczy tylko edytowanej pozycji.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 4 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Skoryguj dokument
W trybie przeglądania lub edycji wystawionej już faktury istnieje możliwość automatycznego przejścia do okna
korygowania przeglądanego właśnie dokumentu.
Wpłać zaliczkę
Nowy mechanizm fakturowania zmienia również sposób wystawiania faktur zaliczkowych. W starym
mechanizmie należało najpierw opłacić rezerwację lub przyjęcie a następnie tworzona była faktura zaliczkowa na przyjęta kwotę.
W nowym mechanizmie należy „normalnie” fakturować zlecenie – powstanie „zalążek” faktury na kwotę 0 zł, po czym
korzystając z funkcji Wpłać zaliczkę określić kwotę wpłaconej zaliczki. W tym momencie nastąpi przeliczenie i ustalenie
między innymi odpowiednich wartości tabelki VAT. Jeśli Użytkownik spróbuje zatwierdzić fakturę zaliczkową bez podania
kwoty zaliczki, system wygeneruje odpowiedni komunikat o błędzie.
Kolejna zaliczka
Edytując lub przeglądając fakturę zaliczkową mamy możliwość automatycznego przejścia do mechanizmu wystawienia
kolejnej faktury zaliczkowej związanej ze zleceniem widniejącym na przeglądanej fakturze zaliczkowej.
Poprzednia faktura
W przypadku faktur zaliczkowych poszczególne dokumenty są automatycznie łączone w łańcuch. Dzięki temu
możliwe jest spełnienie wymogów rozporządzenia, aby na końcowej fakturze zaliczkowej pojawiła się informacja o
wszystkich wcześniejszych dokumentach. Poprzednie faktury zaliczkowe wyświetlane są na liście oznaczonej jako
Poprzednie faktury. Przycisk Poprzednia faktura pozwala na podgląd wybranej, wcześniej wystawionej faktury.
Faktura zbiorcza
Ta nowa funkcjonalność pozwala wystawić dokument zawierający pogrupowane zlecenia, z tym, że na pozycję
faktury mogą trafić zlecenia związane z różnymi usługami. W takim przypadku powstanie pozycja faktury o kwocie brutto
równej sumie zgrupowanych zleceń raz o ilości równiej 1. Funkcjonalnośćta może być bardzo użyteczna w sytuacji fakturowania
firm, gdy zgodnie z umową faktura wynika wprost z wykonanych zleceń, jednakże nie ma potrzeby umieszczania na
fakturze wszystkich wykonanych zleceń.
Zlecenia, i sprzedaże, można pogrupować po poradni wykonującej (ośrodek kosztów) i lub po lekarzu wykonującym.
Dodatkowo każdy z dwóch sposobów grupowania włącza dodatkowo grupowanie po stawkach VAT, nie można bowiem w
jednej pozycji faktury umieścićzlecenia z różnymi stawkami VAT.
Wciśniecie przycisku Grupowania włącza mechanizm grupowania grupując od razu wszystkie dotychczasowe pozycje
faktury według stawki VAT. Użytkownik może dodatkowo wcisnąćprzycisk Grupuj według poradni i/lub Grupuj według
pracownika wykonującego. Grupowanym pozycjom system nadaje nowe nazwy wynikające ze sposobu grupowania,
Użytkownik może jednak korzystając z funkcji Popraw ręcznie zmodyfikować nazwę nowopowstałych pozycji faktury.
Pozycje, które zostały zgrupowane są przekreślone oraz wyświetlane kolorem niebieskim i czcionką pochyloną. W przypadku
zatwierdzenia takiej faktury dokument oczywiście zawierać będzie tylko zgrupowane pozycje.
Uwaga, tak wystawioną fakturęmożna oczywiście skorygować, lecz korekta możliwa jest tylko na zasadzie wskazania
zlecenia, które powinno zostać całkowicie zdjęte z faktury. Po takiej korekcie zmieni się oczywiście kwota brutto pozycji. Nie
można jednak zmienić kwoty zlecenia, które wchodzi w skład zgrupowanej pozycji. Jest to analogiczne ograniczenie do
tego, że nie można jednocześnie dokonać korekty wartości pozycji oraz jej ilości.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 5 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Funkcje dodatkowe dostępne z menu
W przypadku edycji lub podglądu wystawionej faktury można dodatkowo skorzystać z funkcji umieszczonych w
menu faktury. Są tam między innymi:
1. wydruk dokumenty – oczywiście domyślnie wydruk następuje w momencie wystawiania dokumentu,
2. możliwość opłacenia dokumentu ze wskazaniem kwoty i sposobu płatności lub całą brakującą kwotę zgodnie ze
sposobem płatności faktury – podczas zatwierdzania faktury pojawia się co prawda okno przyjmowania opłat, ale
można wpłacić nie cała kwotę z faktury, lub w ogóle anulować opłacenie dokumentu podczas jego tworzenia,
3. funkcja pozwalająca na wyświetlenie wszystkich dokumentów kasowych związanych z przeglądaną fakturą,
4. możliwość podsumowania faktury według pacjentów lub poradni. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kwot
cząstkowych faktury związanych z konkretnym pacjentem lub konkretną poradnią wykonująca. Te dwie funkcje są
dostępne również w trakcie tworzenia nowego dokumentu.
Nowości w korektach
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 6 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Również w przypadku korekt pojawiło się kilka nowych, ciekawych funkcji. Przede wszystkim możliwe jest
korygowanie kwotowe „in plus”. Czyli można zwiększyć kwotę brutto usługi wystawiając korektę faktury, a nie tylko
zdejmując usługę z faktury zwiększając jej cenę a następnie fakturując ponownie. Możliwe jest również wskazanie zlecenia, które
ma zostać z faktury ‘zdjęte”.
Dostępna jest również funkcja, Korekta na zero, pozwalająca jednym przyciskiem (Ctrl+F8) wykonać korektę wszystkich
pozycji ustawiając im ilośćrówną 0.
W najbliższej przyszłości planowane są kolejne funkcje związane z fakturowaniem. Między innymi faktury wystawiane w
module refundacje powinny być w pełni widoczne w module Kasa a nie tylko, tak jak dotychczas widoczne jako same
nagłówki faktur. Kolejne jednak zmiany, jak już wspomniano, uzależnione są od całkowitego odcięcia starego mechanizmu
faktur.
Key mapping
Klawisze skrótu dla okna Faktury
Klawisz skrótu
Alt+A
Alt+D
Alt+E
Alt+F
Alt+J
Alt+K
Alt+M
Alt+O
Alt+P
Alt+R
Alt+S
Alt+T
Alt+U
Alt+W
Alt+Y
Alt+Z
Alt+0
Ctrl+A
Ctrl+D
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+H
Ctrl+I
Ctrl+M
Ctrl+O
Ctrl+P
Ctrl+Q
Ctrl+R
Ctrl+S
Ctrl+U
F2
F3
Alt+F3
Ctrl+F3
F4
F5
Shift+F5
Ctrl+F6
F7
Alt+F7
F8
Ctrl+F8
F9
F11
Esc
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Opis
Przejdź na zakładkę Korekta
Przejdź do kontrolki data sprzedaży
Przejdź na zakładkę Edycja
Przejdź na zakładkę Faktura zbiorcza
Przejdź do kontrolki Ustaw pozycje faktury wg
Przejdź do kontrolki Kwota rabatu
Przejdź do kontrolki Termin płatności
Zatwierdź fakturę i zamknij okno
Przejdź do kontrolki Poprzednie faktury
Przejdź na zakładkę Raporty
Przejdź do kontrolki Sposób zapłaty
Przejdź do kontrolki Typ dokumentu
Przejdź na zakładkę Ustawienia
Przejdź do kontrolki Data wystawienia
Przejdź do kontrolki Tytuł
Przejdź na zakładkę Zaliczka, rabat
Przejdź na listę pozycji
Wykorzystaj anulowany numer faktury
Użyj nazw długich usług
Ustaw firmę jako nabywcę
Włącz grupowanie
Grupuj wg poradni
Grupuj wg pracownika
Ustaw oryginalnego nabywcę
Użyj nazw oryginalnych usług
Ustaw członka rodziny jako nabywcę
Dokumenty kasowe
Podsumowanie po pacjencie
Podsumowanie po poradni
Użyj nazw ukrywających
Dodaj
Info
Pokaż fakturę korygującą związaną z pozycją faktury
Zmiana filtru
Popraw
Wyświetl poprzednią fakturę
Przywróć sprzed zmian
Przelicz fakturę po uwzględnieniu rabatu
Wpłać zaliczkę
Stwórz nową fakturę
Kolejna zaliczka
Zestawienie zleceń
Usuń / przywróć pozycję faktury
Drukuj
Wyświetl okienko komunikatów
Zamknij bez zapisywania
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 7 z 8
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 12/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Klawisze skrótu dla okna Korekty
Klawisz skrótu
Alt+B
Alt+E
Alt+M
Alt+O
Alt+R
Alt+S
Alt+Y
Alt+Z
Alt+0
Ctrl+Q
F3
Alt+F3
Ctrl+F3
F4
F5
Shift+F5
F6
F7
F8
Ctrl+F8
F9
F11
Esc
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Opis
Przejdź do kontrolki Odebrał
Przejdź na zakładkę Edycja
Przejdź do kontrolki Termin płatności
Zatwierdź korektę i zamknij okno
Przejdź na zakładkę Raporty
Przejdź do kontrolki Sposób zapłaty
Przejdź do kontrolki Tytuł
Przejdź na zakładkę Zmiany
Przejdź na listę pozycji
Dokumenty kasowe
Info
Pokaż fakturę korygującą związaną z pozycją faktury
Zmiana filtru
Koryguj
Popraw
Pokaż dokument pierwotny
Przywróć sprzed zmian
Pokaż pozycję korekty
Stwórz nową fakturę
Zestawienie zleceń
Korekta na 0
Drukuj
Wyświetl okienko komunikatów
Zamknij bez zapisywania
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 8 z 8