dalej Wezwanie - Dom Maklerski BDM SA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Akcje), ogłoszonego w dniu 21 kwietnia 2011 r. przez Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Wzywający ), za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku­Białej (dalej BDM), (dalej Wezwanie) Prosimy o pilne odesłanie wypełnionej Karty Informacyjnej (załącznik nr 9) na następujący numer faksu /33/ 81 28 456 PRZEDMIOT I HARMONOGRAM WEZWANIA Akcje będące przedmiotem Wezwania 1.242.000 Akcji, w tym: ­ 96.676 niezdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych (dalej Akcje Imienne) ­ 1.145.324 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGFPRE00040 (dalej Akcje na Okaziciela) Wzywający Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach Nabywający Pragma Faktoring Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (emitent Akcji będący jednocześnie podmiotem zależnym wobec Wzywającego) Cena po jakiej Wzywający zobowiązuje się nabywać Akcje ­ 18 zł (osiemnaście złotych) za jedną Akcję na Okaziciela ­ 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję Imienną Termin ogłoszenia wezwania 21 kwietnia 2011 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 17 maja 2011 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów 15 czerwca 2011 r. Planowana data transakcji 20 czerwca 2011 r. Planowana data rozliczenia transakcji 24 czerwca 2011 r. PRZYJMOWANIE ZAPISÓW Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji odbywać się będzie w Punktach Obsługi Klienta BDM (dalej POK) wymienionych w załączniku nr 1, w okresie 17 maja ­ 15 czerwca 2011r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK. Właściciele Akcji na Okaziciela mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż w odpowiedzi
1 na Wezwanie powinni dokonać następujących czynności: a) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje:
· dyspozycję blokady Akcji do dnia 24 czerwca 2011 roku włącznie
· nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji, z datą ważności do dnia 24 czerwca 2011 roku włącznie (wzór dyspozycji blokady i zlecenia stanowi załącznik nr 3) b) uzyskać w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych świadectwo depozytowe wystawione na Akcje (wzór świadectwa depozytowego stanowi załącznik nr 2), c) w jednym z POK­ów złożyć świadectwo depozytowe (o którym mowa powyżej) oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4). Właściciele Akcji Imiennych mający zamiar dokonać zapisu na sprzedaż w odpowiedzi na Wezwanie wszystkich czynności dokonują w POK. Przyjęte przez BDM zapisy zostaną wpisane do stosownego rejestru. Wyciąg potwierdzający wpis do rejestru klient może odebrać w POK, w którym składał zapis. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić w POK dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu. Złożenie zapisu przez pełnomocnika Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa (wzór stanowi załącznik nr 6) notarialnego bądź z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do: o zablokowania Akcji na okres do dnia 24 czerwca 2011 r. włącznie, o odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek na którym zdeponowane są Akcje, o złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu, o złożenia ww. świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje. Poprzez umocowanie do dokonania zapisu rozumie się również umocowanie do odbioru wyciągu z rejestru zapisów. Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej musi być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. Oryginał lub kopia pełnomocnictwa pozostaje w BDM. POTWIERDZANIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH Dom maklerski lub bank wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim koncie rachunku papierów wartościowych ich właściciela, do czasu ich sprzedaży w ramach Wezwania jednak na czas nie dłuższy niż do 24 czerwca 2011r. włącznie. BDM zwraca się z prośbą o bieżącą ewidencję świadectw depozytowych wystawianych przez uprawnione do tego podmioty, co ułatwi weryfikację dokonanych przez te podmioty blokad Akcji. W celu weryfikacji blokad Akcji, BDM będzie codziennie wysyłał do w/w podmiotów zestawienie klientów (wraz z numerami świadectw), od których przyjęto zapisy w dniu poprzednim (załącznik nr 7 do niniejszej procedury). Po sprawdzeniu poprawności zestawienia prosimy o odesłanie go do godziny 13.00 tego samego dnia, w którym otrzymaliście Państwo powyższe zestawienie z BDM, na podany numer wraz z adnotacją o poprawności lub z adnotacją o niezgodności w odpowiedniej pozycji zestawienia. W przypadku zapisów złożonych w ostatnim dniu ich przyjmowania tj. 15 czerwca 2011r. BDM przekaże zestawienie w dniu 16 czerwca 2011r. do godz. 9.00. Zestawienia te należy bezwzględnie potwierdzić w tym samym dniu do godz. 11.00.
2 BDM informuje, iż w przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one zdeponowane oraz braku wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej. ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA W dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji, po uprzednim potwierdzeniu przez domy maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, BDM prześle do domów maklerskich informacje na temat liczby akcji na jaką powinny być wystawione maklerskie zlecenia sprzedaży (z podziałem na typ uczestnictwa i rodzaje kont KDPW). Domy maklerskie w dniu dokonania transakcji do godz. 10.00 zobowiązane są przekazać na giełdę zlecenia maklerskie sprzedaży akcji (na zasadach określonych przez GPW). Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW. Karty umów, potwierdzające zawarcie transakcji, zostaną udostępnione domom maklerskim ­ członkom GPW na zasadach określonych przez GPW. Akcje należące do osób, które w związku z wezwaniem uzyskały świadectwo depozytowe oraz złożyły zlecenie sprzedaży Akcji w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym znajdują się Akcje, lecz nie dokonały zapisu na sprzedaż tych Akcji, zostaną odblokowane przez podmioty prowadzące ich rachunki po zakończeniu sesji giełdowej w dniu rozliczenia transakcji. Domy maklerskie są zobowiązane do rozliczenia finansowego z osobami, które dokonały sprzedaży Akcji, najpóźniej w dniu rozliczenia finansowego zawartych transakcji. DODATKOWE INFORMACJE Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście lub telefonicznie w POK­ach przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji, bądź pod następującymi numerami telefonów: /33/ 81 28 455 /33/ 81 28 456 /33/ 81 28 449. Załączniki do Procedury Postępowania oraz Realizacji Transakcji Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w ramach Wezwania Załącznik nr 1 Wzór świadectwa depozytowego dla Akcji Załącznik nr 2 Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Załącznik nr 3 Wzór zapisu na sprzedaż Akcji Załącznik nr 4 Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję powiernika Załącznik nr 5 Wzór pełnomocnictwa Załącznik nr 6 Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w danym dniu w ramach Wezwania Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcje powiernicze Załącznik nr 8 Karta informacyjna Załącznik nr 9
3