docInformacja prasowa
download 
Reklamacja Transkrypt
Informacja prasowa
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH Konferencja prasowa 4 sierpnia 2006 r. Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 2 Pozytywne trendy (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) dane skonsolidowane wg MSSF zysk brutto zysk netto ROE brutto ROE netto K/D wynik na działalności bankowej* wynik z tytułu opłat i prowizji koszty (z amortyzacją) kredyty** depozyty*** aktywa 2kwy06 w mln zł 767 609 23,6 18,7 46,7 1 738 661 -810 34 240 39 869 64 216 2kwy06/ 2kwy05 33% 34% 4,8 pp. 3,9 pp. 5,5 pp. 17% 40% 3% 12% 10% 9% * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy; ** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); *** zobowiązania wobec Klientów Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 3 Kluczowe czynniki sukcesu poprawa koniunktury makroekonomicznej prosprzedażowa kultura korporacyjna dalszy rozwój biznesu dane skonsolidowane wg MSSF Wynik na działalności bankowej 6 kwartałów konsekwentnego wzrostu w mln zł, dane kwartalne 900 800 895 700 850 844 600 18% 820 500 400 1kw02 1kw03 1kw04 1kw05 1kw06 750 755 8% 731 Podstawy kultury korporacyjnej: liderzy cele i ambicja wytrwałość i dyscyplina otwartość na zamiany duch samorozwoju i pracy zespołowej 15% 778 9% 3% 1kw05 2kw05 15% 650 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06 „Uczymy się na błędach” dane skonsolidowane Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 4 Poprawa efektywności (%) ROAE, GROAE 26 K/D ROAE* GROAE** PSR 13 4,7 2001 63,1 11,7 16,7 13,7 2002 2003 2004 54,5 2kwy05–52,2 2kwy05 ROAE–14,8 GROAE–18,8 2005 MSSF 62,6 55 MSSF 6,3 2,7 K/D**** 63,8 65 18,7 17,6 7,2 4,9 0 23,6 21,0 49,5 PSR 46,7 45 2kwy06 2001 2002 2003 2004 2005 2kwy06 ROAA ROAA*** 1,8 1,8 2,0 1,6 0,9 0,8 PSR 2kwy05–1,7 0,7 MSSF 0,3 0 2001 2002 2003 2004 2005 wg MSSF 2kwy05 2kwy06 13,19 12,07 84,8 85,9 kredyty/aktywa 52,0 53,3 marża***** 3,63 3,48 współczynnik wypłacalności kredyty/depozyty 2kwy06 wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA; * zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów; **** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 5 dane skonsolidowane Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł 420 1500 zysk brutto zysk netto 1000 tto u r b , % 8 +19 4% 0 3 to + t e n 973 zysk brutto 1294 322 210 324 +25% 1027 +33% 404 zysk netto 250 759 601 500 434 +38% 254 +43% +62% 363 +109% +30% +35% 0 0 2002 2003 2004 2005 2-gi kwartał 05 2-gi kwartał 06 dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 6 Strategia Banku na lata 2004-2006 Cele finansowe przekroczone ROE brutto: 23,6% vs. 22% K/D: 46,7% vs. 51% roczny wpływ*: ok. 340 mln zł koszty jednorazowe**: ok. 170 mln zł Z powodu niższych kosztów kampanii marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów (z 77 do 44), roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o około 20% w porównaniu do pierwotnych założeń 28 nowych oddziałów otwartych do końca 2 kwartału i 6 kolejnych gotowych do uruchomienia 11 produktów kredytowych dla OF i MSP udostępnionych w sieci placówek poprzez System Aurum; zaawansowany projekt „Mobilnych Doradców” BusinessLine - wzrost liczby obsługiwanych tą drogą Klientów korporacyjnych do 7000 (zarejestrowano 33000 rozmów telefonicznych przychodzących) BusinessLine scentralizował wszystkie procesy związane m.in. z: rachunkami bieżącymi, kartami dla Klientów korporacyjnych, bankowością elektroniczną * wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 2007; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2004-2006 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 7 Udział kluczowych produktów w rynku kredyty hipoteczne karty kredytowe Bank BPH inne 81,7% 11,8% 10,7% 18,3% rynek 63,6 mld zł kredyty dla małych firm rynek* 3,6 mln rynek 40 mld zł 89,3% 88,2% Bank BPH a średnia rynkowa (r/r): 1,9 pp. 8 pp. 12 pp. w tym: złotowe - 0,3 p.p. walutowe - 4,5 p.p. * wg bankier.pl, 03.08.2006 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 8 Rozwój bankowości detalicznej - sprzedaż wolumen kredytów detalicznych w mld zł marża (%): 3,6 3,6 3,5 3,5 wolumen depozytów detalicznych w mld zł* marża (%): 2,3 2,1 3,4 19,2 18 15,0 16,8 16,0 22 17,5 20,6 21,2 2,3 2,2 2,3 22,0 21,6 21,9 4kw05 1kw06 2kw06 10,8 10,4 18 14 +28% +6 % 14 10 10 2kw05 3kw05 4kw05 1kw06 2kw06 udział w rynku (%): 12,0 11,9 2kw05 3kw05 udział w rynku (%): 11,9 11,9 11,9 10,3 10,6 10,4 trzy kampanie marketingowe (Pożyczka od ręki, kredyty hipoteczne, Szybkie kredyty dla firm) wysoka sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost portfela o 3,3 mld zł r/r) koncentracja na alternatywnych produktach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne i sytrukturyzowane certyfikaty depozytowe) * tylko depozyty – bez obligacji własnych (według stanu na koniec okresu); spadek udziału w rynku „tradycyjnych” depozytów w 1 kwartale spowodowany wysoką sprzedażą funduszy inwestycyjnych Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 9 Rozwój bankowości detalicznej 2kwy06 liczba ROR (w tys.) liczba kart kredytowych (w tys.) wolumen kredytów hipotecznych (w mld zł) liczba pakietów Harmonium (w tys.) aktywa BPH TFI (w mld zł) udział BPH TFI w rynku (w %) 1 372 383 11,6 145 5,8 7,5 2kwy06/ 2kwy05 11% 37% 39% 33% x3 3,2 pp. wzrost liczby ROR o 134 tys. r/r wzrost sprzedaży nowoudzielanych kredytów hipotecznych o 20% r/r Bank BPH liderem w finansowaniu z funduszy strukturalnych UE projektów dla MSP (15,2% udziału w rynku po 4. rundzie aplikacji, 218 projektów) Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 10 Rozwój bankowości korporacyjnej – depozyty i kredyty średni wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) 15 000 14 930 10 000 średni wolumen kredytów korporacyjnych 20 000 (w mln zł) 15 000 17 687 12 643 15 656 10 000 +1 8 ,1 % 5 000 -11,5% 5 000 0 0 2kwy05 2kwy06 depozyty korporacyjne – udział w rynku (w %)* 2kwy05 2kwy06 kredyty korporacyjne – udział w rynku (w %)* 15,00 15,00 10,26 11,16 11,42 12,17 11,05 11,95 11,67 10,77 - 0,3 pp. + 1,9 pp. 0,00 0,00 2kw03 2kw04 2kw05 2kw06 2kw03 2kw04 2kw05 * stan na koniec okresu; uwaga: dane według segmentacji NBP, która jest inna niż stosowana w Banku BPH – segmentacja NBP obejmuje m.in. MSP Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 11 2kw06 Rozwój bankowości korporacyjnej Business Line – serwis dla Klientów korporacyjnych obsługuje obecnie 7070 Klientów sukces sprzedaży Systemu Bankowości Internetowej BusinessNet – 3 521 Klientów oraz ponad 10,2 mln transakcji (od momentu jego uruchomienia w czerwcu 2004) wprowadzanie nowej funkcjonalności w systemie BusinessNet – Modułu Informacyjnego, dzięki któremu Klienci otrzymują najświeższe informacje dotyczące m.in. rynku pieniężnego, rynku kapitałowego, sytuacji na giełdach - krajowej i zagranicznych dynamiczny przyrost rozliczeń Klientów przeprowadzanych w systemach TransDebit oraz TransCollect kluczowy gracz w obszarze finansowania strukturalnego – 18 transakcji jeden z liderów finansowania nieruchomości komercyjnych – 14 transakcji 490 mln zł nowych aktywów oddanych w leasing (+ 5% r/r, udział w rynku 5,7%) Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 12 Pion Rynków Międzynarodowych osiągnięcia biznesowe czołowy Gracz w zakresie emisji i sprzedaży strukturyzowanych produktów inwestycyjnych Fitch: 1 miejsce w zakresie niezapadłych emisji średnio i długoterminowych dłużnych papierów korporacyjnych w 2006 wskaźnik Kosztów Bezpośrednich do Dochodów (z uwzględnieniem wyników Obszaru Sprzedaży i Działalności Powierniczej) wyniósł 10% Emisja Emisja 435 mln PLN Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych z gwarancją kapitału indeksowanych do azjatyckich indeksów akcji 425 mln PLN Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych z gwarancją kapitału indeksowanych do koszyka towarów Marzec 2006 Maj-Czerwiec 2006 1 Miejsce ekonomiści Banku BPH w roku 2006 zostali sklasyfikowani przez „Puls Biznesu” na 1. miejscu w miesięcznych rankingach prognoz walutowych w styczniu, lutym, marcu i czerwcu nowe średnio i długoterminowe emisje dłużnych papierów korporacyjnych Czerwiec 2006 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 13 1 Miejsce ranking prognoz walutowych Styczeń, Luty, Marzec, Czerwiec 2006 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 14 Przychody (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) 1 800 Wynik na działalności bankowej, w mln zł 190 99 100% 37 3,2% 31,7% 1 350 0,6% wynik handlowy 38,0% wynik z tytułu opłat i prowizji 900 1738 +17%* 1486 450 0 wynik odsetkowy 50% 65,1% 61,4% 2kwy05 2kwy06 0% 2kwy05 wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy 2kwy06 40% wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji głównie dzięki wyższej sprzedaży funduszy inwestycyjnych i strukturyzowanych certyfikatów depozytowych (Bezpieczna Inwestycja IV iV) oraz konsolidacji wyników BPH TFI (42,2 mln zł) Stopień pokrycia przez opłaty i prowizje (%) - kosztów ogólnych 2kwy05 2kwy06 60 82 zawirowania rynku pieniężnego miały negatywny wpływ na wynik handlowy - kosztów wynagrodzeń 132 164 * tylko Bank BPH: +13% Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 15 dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł Koszty (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) Odpisy na utratę wartości Koszty (łącznie z amortyzacją), w mln zł 900 (w mln zł)2kwy05 2kwy05 0 18 45 29 9 600 2kwy06 2kwy06 810 -135 785 +3%* 300 -75 -137 0 2kwy 05 osobowe utrzy m ania i wy naj m u budy nków am orty zacj a inne 2kwy 06 ścisła kontrola kosztów: stabilne koszty prowadzenia biznesu, wzrost kosztów wynikający z realizacji projektów i konsolidacji BPH TFI * tylko Bank BPH: +1,8% Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 16 -150 Utrzymanie wielkości odpisów na utratę wartości zgodnie z polityką ostrożnościową Banku oraz lepsze narzędzia zarządzania ryzykiem dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł Struktura aktywów (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) w mln zł Kredyty Aktywa +9 % 65 000 58 946 30 638 57 922 34 240 0 9 051 4 040 kredyty netto* aktywa do obrotu 100% 31 931 32 500 4 187 11 030 64 216 2 406 11 769 8 006 3 810 2 525 14 314 9 315 3 822 należności od banków 55% 2005 55,9% 2kwy06 2kwy05 46% 30% 24,7% 50% pozostałe aktywa finansowe 34% 41% 12% 13% 2kwy05 2kwy06 32,5% 15,0% 12,4% pozostałe 2kwy06 60% 52,3% 0% 2kwy05 korporacje (z CRE) osoby fizyczne małe firmy 0% PLN CHF EUR 4,4% 2,7% USD 0,0% 0,1% inne * należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +10,6% 9% wzrost aktywów, spowodowany: 11,8% wzrostem kredytów 30% wzrostem należności od banków 52,3% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 17 Struktura pasywów (2 kwartały 2006 vs. 2 kwartały 2005) w mln zł Pasywa Depozyty 65 000 korporacje osoby fizyczne małe firmy depozyty* 36 120 39 869 37 305 32 500 0 8 271 4 410 6 521 5 489 5 549 6 410 3 624 3 169 5 315 8 745 6 038 2005 83,1% 100% zobowiązania wobec banków obligacje własne 2kwy06 38% 2kwy05 41% 43% 83,3% 50% kapitały własne 52% 47% 9,1% inne 4 249 0% 2kwy05 86% 2kwy06 0,1% 12% 11% 2kwy05 2kwy06 0% PLN CHF 7,5% 10,6% 5,9% EUR USD 0,2% 0,1% inne * zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +10,4% 10,4% wzrost depozytów (o 3,75 mld zł) 83,3% depozytów denominowanych w złotych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 18 Jakość portfela kredytowego wg „starej” klasyfikacji Ministerstwa Finansów Skonsolidowany portfel kredytowy* 10,3% 100% 8,7% 7,1% 6,7% 1,7% 6,7% 1,0% 5,3% 3,6% 5,1% 1,9% 4,1% 0,9% 0,7% 1,0% stracone wątpliwe 50% 84,6% 87,2% 89,3% poniżej standardu pod obserwacją normalne w 2 kwartale 2006 roku portfel kredytowy wzrósł o: 5% vs. 1 kwartał 2006 12% vs. 2 kwartał 2005 spadek kredytów nieregularnych w 1 połowie 2006 roku o 350 mln zł głównie dzięki kontynuacji prowadzonej polityki odpisów należności straconych 0% 30.06.2005 31.12.2005 30.06.2006 *dane skonsolidowane, w mln zł, wg klasyfikacji NBP, Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 19 Udział poszczególnych Pionów w wynikach finansowych Banku zysk brutto (767 mln zł) Inne PRM 6% 5% Korporacja 21% Detal 68% 2kwy06 Detal Korporacja PRM* Inne w mln zł (%) (%) (%) (%) aktywa 64 216 29 25 36 10 pasywa 64 216 37 27 20 16 1 738 69 23 5 3 810 70 26 4 0 137 72 28 0 0 wynik na działaności bankowej koszty (z amortyzacją) odpisy na utratę wartości * Pion Rynków Międzynarodowych (PRM); nie zawiera wyników ze sprzedaży produktów skarbowych i powierniczych zrealizowanych przez Pion Rynków Międzynarodowych a prezentowanych w całości w wynikach segmentów Korporacyjnego i Detalicznego dane skonsolidowane wg MSSF Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 20 Liczba placówek i pracowników** placówki*** 451 ki w ó c a Pl kie s r e n part 375 90 zatrudnienie** 12 742 571 511 471 465 480 484 11 003 10 067 9 654 9 905 9 932 2004 2005 2kw06 -22% 2001 2002 2003 2004 2005 * tylko Bank BPH ** bez urlopów macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych,w etatach *** zawiera oddziały, sub-oddziały, bez centrów korporacyjnych Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 21 2kw06 2001 2002 2003 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 Integracja Banku BPH i Pekao SA Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 22 PROCES INTEGRACJI – OBIECUJĄCY START Kalendarz działań 12 czerwca 2005 Zarząd i Rada Nadzorcza HVB oraz Rada Nadzorcza UniCredit decydują o połączeniu 17 listopada 2005 przejęcie 93,93% akcji HVB przez UniCredit 20 stycznia 2006 UniCredit ogłasza ofertę na akcje Banku BPH 5 kwietnia 2006 Komisja Nadzoru Bankowego wyraża zgodę na prawo wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH 19 kwietnia 2006 Ministerstwo Skarbu Państwa i UniCredit podpisują Umowę definiującą warunki procesu integracji 22 maja 2006 oficjalne wdrożenie procesu integracji w Banku BPH i Pekao 6 czerwca 2006 Walne Zgromadzenie Banku BPH - kandydaci Banku UniCredit i Ministerstwa Skarbu Państwa powołani do Rady Nadzorczej Banku BPH 15 lipca 2006 Bank BPH wprowadza nową politykę udzielania kredytów walutowych (zgodnie z decyzją KNB z 5 kwietnia 2006 r.) 27 lipca 2006 Faza 1 Integracji (zdefiniowanie głównych działań procesu) zakończona Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 23 Start Projektu Integracji Projekt Integracyjny rozpoczęty 22 maja – duża dynamika działań powołanie14 zespołów zadaniowych z ~300 osobami zaangażowanymi w proces planowania sprawne zarządzanie procesem integracji, cotygodniowe spotkanie z Liderem Projektu oraz comiesięczne z Komitetem Sterującym, codzienna koordynacja prac przez Biuro Zarządzania Projektem 21 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 24 Harmonogram działań Faza 1 Faza 2 „stan obecny” przygotowanie do ocena modeli podziału operacyjnych przygotowanie oszacowanie opcji szczegółowego wyłączenia wdrożenie integracyjne przed osiągnięć zamknięciem integracji procesu Październik 2006 Grudzień 2007* działania Faza 4 planu integracji Lipiec 2006 Faza 3 Nowy Bank * z punktu widzenia IT, termin będzie dotrzymany Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 25 22 Organizacja Projektu Pekao • Rada Nadzorcza UniCredit sponsorship BPH • Rada Nadzorcza BPH • Zarząd Banku Pekao • Zarząd Banku Komitet Sterujący • • • UniCredit BPH Pekao Lider Projektu Komunikacja • PR, HR, Dep. prawny, IR Biuro Zarządzania Projektem Oddziały do sprzedaży Piony biznesowe Detal Korporacje i Skarb Spółki zal. Spółki zal. Finanse M&A Koncentracja na wsparciu pozostałych zespołów w Fazie 1 Działania prawne Compliance/ Podatki Wydzielenie/ Integracja Rachunkowość HR IT/Dział.Oper. Logistyka Ryzyko Zespoły zadaniowe 23 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 26 Zespoły zadaniowe osiągnęły dotychczasowe cele opracowana metodologia wyboru oddziałów „stan obecny” - zakończenie prac nad porównaniem modeli operacyjnych, z zamiarem wdrożenia najlepszych rozwiązań w Nowym Banku plan retencji kluczowych pracowników przygotowany, zaplanowany program wymiany średniego kierownictwa pomiędzy Bankami kompleksowy program komunikacji wdrożony 24 Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 27 Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 4 sierpnia 2006 r. Wyniki finansowe za 2 kwartały 2006 roku str. 28
