Pobierz plik - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża motoryzacyjna
Raport kwartalny PZPM i KPMG
Automotive industry
Quarterly report by PZPM and KPMG
Edycja | Edition
Q3/2015
(Podsumowanie | Summary)
kpmg.pl
pzpm.org.pl
Wstęp | Introduction
Spis treści | Contents
O raporcie | About the report
Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących
trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek
motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi
finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne,
statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.
Podsumowanie | Overview
Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and EU
Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE
Automotive retail and manufacturing in the EU
Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment
The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the
Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and
financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical
and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive
Industry Association and KPMG in Poland.
Symbole i skróty | Symbols and abbreviations
Rynek motoryzacyjny | Automotive retail
■ Samochody osobowe | Passenger cars
■ Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
■ Samochody ciężarowe | Commercial vehicles
SO – samochody osobowe
PC – passenger cars
SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t
LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t
SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t
CV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t
BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t
MC – motocykle
MC – motorcycles
■ Ceny transferowe | Transfer pricing
MR – motorowery
MP – mopeds
Pojazdy silnikowe
(bez jednośladów)
Motor vehicles
(excl. PTW)
Pojazdy silnikowe
Motor vehicles
■ Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
■ Autobusy | Buses & coaches
■ Jednoślady | Powered two-wheelers
Motoryzacyjne usługi finansowe | Automotive financial services
■ Leasing | Leasing
■ Kredyty | Loans
■ Ubezpieczenia | Insurance
Przyczepy i naczepy
Trailers and semi-trailers
Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing
Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)
■ Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results
■ Inwestycje | Investments
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1
O nas | About us
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce
zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc
profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa
transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania
wymagań regulacyjnych.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 162 000 pracowników
w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona
naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci
najlepszych uczelni wyższych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory
services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław,
Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing
professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional
and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory.
Our major asset is knowledge of more than 162,000 employees in 155 countries,
supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by
managers, specialists and graduates of the best colleges.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją
pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli
producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm
zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec
organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM
inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego
sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania
projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także
w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation
of automotive industry employers which brings together manufacturers and
representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as
vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM
represent 67 automotive brands.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations
in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM
initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion
of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review
key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts
of parliamentary and government commissions.
Mirosław Michna
Piotr Kuskowski
Jakub Faryś
Anna Brzozowska
Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: [email protected]
Assistant Manager, Knowledge
Management & Research / Automotive
T: +48 22 528 13 52
E: [email protected]
President
T: +48 22 322 71 98
E: [email protected]
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
E: [email protected]
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
Podsumowanie | Overview
Rynek motoryzacyjny
Automotive retail
Samochody osobowe | Passenger cars
Wyniki gospodarki lepsze od oczekiwanych
Economy better than expected
177,8 (+1,1%)
2013
2014
75,7
71,2
66,3
76,9
78,3
69,1
65,5
57,7
115
105
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
109,4 (+4,4%)
Nabywcy indywidualni
Individual customers
68,3 (-3,9%)
Marki popularne
Mass-market brands
Marki premium+
Premium+ brands
159,0 (0,3%)
18,8 (8,0%)
SKODA
23,6
(-3%) BMW
4,42
(+5%)
TOYOTA
17,5
(+9%) MERCEDES
4,12 (+27%)
VW
16,6
(-4%) AUDI
3,77
(+4%)
OPEL
15,6 (+18%) VOLVO
3,15
(-3%)
FORD
13,0
(-1%) LEXUS
1,12 (+56%)
KIA
9,0
(+4%) MINI
0,49
RENAULT
8,9
(+1%) LAND ROVER
0,47 (+13%)
HYUNDAI
7,6
(-3%) PORSCHE
0,44
(+9%)
NISSAN
7,6 (+32%) ALFA ROMEO
0,35
(-7%)
DACIA
6,8
0,21 (-28%)
(-6%) INFINITI
(+2%)
Segmenty | Segments
95
08
09
10
11
12
13
14
Q1-2/14*
15
Q1-2/15
53,6 55,6
75
Nastroje konsumentów | Consumer sentiment
Nieznaczne polepszenie optymizmu osób prywatnych
Slight increase in private individuals’ optimism level
Wskaźnik koniunktury
Sentiment index
71,8
86,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Wzrost optymizmu zatrzymał się
Improvement in sentiment ceased
Wskaźnik koniunktury
Sentiment index
77,6
91,7
82,7
2015
Nastroje firm | Business sentiment
85
97,6
Q4p
Q3p
Q1
Q2p
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
5,0
3,9
3,7
3,4 3,3 3,3 3,3 3,6 3,7 3,7
4,0
2,5
2,7
3,0
0,8 2,0
1,4
2,0
0,7 0,4
1,0
0,0
(Q1-2/15)
32,0
35,8 36,8
34,6
19,2 17,7
-5
08
09
10
11
12
13
14
15
8,1
11,7 11,7
8,0
-25
2,5
2,3
-15
A
B
C
D
E
-35
0,6
0,6
F
0,5
0,5
Sport &
cabrio
3,8
3,3
1,6
1,1
4,9
3,1
Small / Large SUV Small / Large MPV Kombivan
midsize
&
midsize
SUV & crossover
MPV
crossover
1,9
Rejestracje nowych pojazdów (tys.) | Registrations of new vehicles (thousands)
Realny wzrost r/r (%)
Real growth y/y (%)
PKB | GDP
2012
Wyróżnione dane dla:
Highlighted data cover:
Rynek motoryzacyjny | Automotive retail
Otoczenie (PL) | Environment (PL)
2,3
Minibus
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial
vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
3
Podsumowanie | Overview
Rynek motoryzacyjny / Usługi finansowe
Automotive retail / Financial services
Wyróżnione dane dla:
Highlighted data cover:
387
365
9 728
4 097
1 531
3 446
3 183
1 685
744
1 777
3 636
1 233
776
1 967
3 319
1 688
5 656
4 533
5 259
4 106
4 281
4 072
4 381
4 639
3 448
4 363
7 247
13 825 (+184,0%)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
9 288 (6,3%)
15 913 (-33,9%)
53,6
0,8 0,7
Portfolio kredytów samochodowych
Car loans portfolio
14,54
14,98
2009
2010
14,58
2011
10 878
5 035
3 380
13 249
16 891
7 199
3 487
17 342
22 465
5 461
4 097
21 397
26 226
8 284
5 040
4 248
3 773
4 038
4 229
4 510
4 297
3 725
3 778
3 219
3 348
3 060
3 408
3 304
2012
11,55
2013
2014
Q1/15
1,94
1,35
1,38
1,46
1,61
0,90
OC | Liability
AC | Casco
Składka przypisana brutto
Gross written premium
OC | Liability
0,95
(mld zł)
(PLN bn)
1,99
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
12,44
Ubezpieczenia komunikacyjne
Motor insurance
Q1/14
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
13,50
Wartość portfolio (mld zł)
Portfolio value (PLN bn)
10 189 (+22,0%)
Motorowery | Mopeds
Q1-2/15
25,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Przyczepy/naczepy>3,5t | Trailers/semi-tr.>3.5t
Q1-2/14
16,4 12,4 13,2
9,9 10,6
Motocykle | Motorcycles
4 336
427
387
297
245
315
292
191
343
371
531
542
71,9
Samochody ciężarowe>3,5t | CV>3.5t
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Usługi finansowe | Financial services
Aktywa przekazane w leasing
Assets financed by leasing companies
Rejestracje nowych pojazdów | Registrations of new vehicles
4 033
354
12 407
11 886
13 478
11 439
10 208
10 451
12 902
9 319
10 279
929 (+35,8%)
9 682
24 293 (+17,6%)
10 794
Autobusy>3,5t | Buses & coaches>3.5t
8 268
9 910
Samochody dostawcze<=3,5t | LCV<=3.5t
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
3 698
(Q1-2/15)
Liczba aktywów (tys.)
Number of assets (th.)
10 411
Rynek motoryzacyjny (cd.) | Automotive retail (cont.)
AC | Casco
Wypłaty odszkodowań
Claims paid
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
4
Podsumowanie | Overview
Przemysł motoryzacyjny
Automotive manufacturing
PKB | GDP
Samochody osobowe | Passenger cars
Wzrost gospodarczy w UE28 będzie coraz silniejszy
EU28 economy growth expected to get stronger
297,8 (+14,0%)
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
146,2
151,6
1,0
0,5
Q1/15
Q4/14
Q3/14
Q2/14
Q1/14
Q4/13
Q3/13
Q2/13
Q1/13
Q4/12
Q3/12
Q2/12
Q1/12
0,0
Wartość produkcji | Production value
31,1
32,1
28,6
26,5
29,7
28,3
27,2
28,9
26,7
26,4
24,0
63,3 (9,2%)
23,6
25,3
1,5
1,18
1,08
1,73
1,12
1,39
0,79
1,34
2,0
26,7
35,9
25,5
26,9
30,3
29,5
27,7
29,4
27,1
27,5
2,5
28,4
104,7
106,6
136,7
124,6
104,8
115,5
131,7
123,1
112,4
113,7
141,6
25,4
24,3
26,7
26,9
1,05
7,4
7,8
7,8
7,2
7,1
7,2
8,7
9,1
7,2
8,7
8,5
9,2
8,9
9,7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2012
2,26 (+3,8%)
0,97
75,2
76,6
66,8
69,0
62,9
71,5
69,4
103,2
67,0
68,4
66,4
78,7
74,1
82,6
18,67 (+17,8%)
Autobusy>3,5t | Buses & coaches>3.5t
0,75
2015
1,25
2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
1,07
2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
156,7 (+15,8%)
2012
61,2 (+2,3%)
0,95
2015
3,0
SD i SC>3,5t | LCV and CV>3.5t
0,81
369,4
358,4
314,2
336,3
333,2
352,7
320,3
370,7
369,0
392,5
364,8
408,8
419,1
435,6
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2014
172,0
Q4p
Q3p
Q1
Q2p
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
Q4
Q3
Q2
Q1
Realny wzrost r/r (%)
Real growth y/y (%)
3 311
3 331
2 723
2 687
2 993
3 224
2 801
2 855
3 247
3 375
2 945
2 977
3 528
3 642
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
3,5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Produkcja sprzedana (mld zł)
Production sold (PLN bn)
2012
Opony | Tyres
4,0
Eksport (mld euro)
Exports (EUR bn)
854,7 (+12,2%)
Części i akcesoria | Parts and accessories
Produkcja pojazdów (tys.) | Production of vehicles (thousands)
Odbicie we wszystkich segmentach rynku
Recovery in all vehicle segments
Pozostała produkcja motoryzacyjna
Other automotive production
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Rejestracje nowych pojazdów (tys.) | Registrations of new vehicles (thou.)
Rynek pojazdów | Vehicle market
(Q1-2/15)
Silniki | Engines
2,5
1,9 2,0
1,7
2,0
1,5
1,4 1,3
1,2 1,3
1,5
1,1
1,0
0,2
0,5 0,1
-0,1
0,0
-0,5
-0,3-0,5
-1,0
2012 -0,7-0,7 2013
2014
2015
7 170 (+8,3%)
Wyróżnione dane dla:
Highlighted data cover:
Przemysł motoryzacyjny | Automotive manufacturing
Otoczenie (UE) | Environment (EU)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012
2013
2014
2015
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat, CEP (MSW)
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
5
Jakub Faryś
President
PZPM
T: +48 22 322 71 98
E: [email protected]
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
PZPM
T: +48 22 322 73 99
E: [email protected]
Anna Materzok
Communications & PR Manager
PZPM
T: + 48 22 322 71 98
E: [email protected]
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
Line of Business
KPMG in Poland
T: +48 12 424 94 09
E: [email protected]
Piotr Kuskowski
Assistant Manager, Knowledge
Management & Research / Automotive
KPMG in Poland
T: +48 22 528 13 52
E: [email protected]
Magdalena Maruszczak
Director, Marketing & Communications
KPMG in Poland
T: +48 22 528 11 61
E: [email protected]
Niniejszy dokument stanowi
podsumowanie najważniejszych
wniosków raportu. Aby otrzymać pełną
wersję publikacji, prosimy o kontakt.
This document contains an overview of
the key findings of the report. Please
contact us to obtain a full publication.
© 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją
zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów,
przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych,
motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych,
a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub
elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego
montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi
znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.