Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Głową w dół. Wyniki komunikacji

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Głową w dół. Wyniki komunikacji

Nr 125 (3772)
2015-07-03
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2015 r.
Sytuacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych przypomina trochę katastrofę Titanica.
Rynek idzie na dno. Tym sprytniejszym być może uda się załapać na szalupę.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli
komunikacyjnych (grupa 3 i 10) po I kwartale 2015 r. wyniosła 3,32 mld zł i zanotowała dynamikę
na poziomie 99,5%.
Obraz rynku
W czołówce ubezpieczycieli komunikacyjnych plasują się niezmiennie PZU, Warta oraz Ergo Hestia.
W porównaniu do I kwartału 2014 roku Warta i Ergo Hestia zanotowały wzrosty na poziomie
odpowiednio 4% i 3%, a PZU nieznaczny spadek – o 0,4%. Statystyka KNF-u nie obejmuje
oddziałów: Axy Direct, Liberty Direct oraz Proamy. Dane Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego uwzględniające tylko OC komunikacyjne pokazują, że na przykład Proama zajmuje
wysokie 5. miejsce w stawce, wyprzedzając Compensę, Uniqę i Link4.
Poszczególni ubezpieczyciele to jedno, ważny jest ogólny obraz rynku. A ten niestety nie napawa
optymizmem. Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego, zwraca uwagę na utrzymujący się negatywny trend w ubezpieczeniach
komunikacyjnych. „W ubezpieczeniach grupy 3 od 2013 r. obserwowane jest pogorszenie
rentowności. W ubezpieczeniach grupy 10 po 4-letnim okresie stopniowego ograniczania straty,
ponownie doszło do jej wzrostu” – mówi Beata Baluta. Zaznacza, że pogorszenie się wyników grupy
3 ma związek ze spadkiem wartości składki zarobionej na skutek wzrostu rezerwy składek i na
ryzyko niewygasłe, przy wzroście odszkodowań i świadczeń wypłacanych i wzroście kosztów
działalności ubezpieczeniowej. W przypadku grupy 10 wzrost straty technicznej to efekt także
niższej składki zarobionej za sprawą niższych przychodów ze składki przypisanej brutto oraz wzrostu
pozostałych kosztów technicznych na udziale własnym. „Spadek przychodów z tytułu składki
przypisanej brutto związany jest przede wszystkim z utrzymującą się dużą konkurencją cenową,
zarówno ze strony krajowych zakładów ubezpieczeń, jak i ze strony działających na polskim rynku
oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń” – podkreśla Beata Baluta.
Toniemy
Wynik OC komunikacyjnego jest niepokojący. Witold Janusz, przedstawiciel Lloyd’sa na Polskę
zaznacza, że dumping składkowy doprowadził już do ponaddwukrotnego wzrostu straty technicznej.
„Przy dalej spadającej składce w tej grupie ubezpieczeniowej może się rodzić pytanie: kto i jak
długo będzie mógł sobie pozwolić na jej subsydiowanie wynikami innych grup, które z pewnością
również nie są zachwycające” – mówi Witold Janusz.
Zdaniem Grzegorza Kulika, wiceprezesa Uniqi, można śmiało postawić tezę, że wojna cenowa w
ubezpieczeniach komunikacyjnych jest wciąż aktualna. „Średnia składka z polis zawartych w I
kwartale 2015 r. spada - odpowiednio o 4,6% w AC i o 6,6% w OC” - dodaje. Jego zdaniem ani
wprowadzenie BLS, ani wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód nie spowodowały uzdrowienia
sytuacji na rynku. Jednak według Krzysztofa Michałka, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
2
Komunikacyjnych Klienta Indywidualnego Compensy, wcześniej czy później efekt wytycznych KNF-u
zacznie być widoczny i wówczas niektóre zakłady ubezpieczeń, które sprzedają obecnie polisy
poniżej ryzyka ubezpieczeniowego i rozwiązały już wszystkie możliwe rezerwy staną przed
dylematem skokowego podwyższenia cen.
Na razie jednak rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, choć i tak notuje już bardzo słabe wyniki,
nadal szuka dna. „Mimo szumnych zapowiedzi zakładów ubezpieczeń na temat podwyższania
składki, nadal na rynku widać bardziej trend spadkowy niż wzrost średniej składki” – uważa
Krzysztof Michałek. Jego zdaniem rynek w tej chwili działa na zasadzie „pokaż mi ofertę, a na
pewno dam Ci niższą składkę niż u konkurencji lub niż rok temu”. Zwraca uwagę, że takie
postępowanie rynku bardzo trudno będzie zmienić w kolejnym okresie, ponieważ klienci zostali
przyzwyczajeni do agresywnego poszukiwania niższych cen.
Według Małgorzaty Kaniewskiej, prezesa BMK Broker Ubezpieczeniowy, rynek komunikacyjny to
totalna porażka. „Wcale mnie nie zdziwi, jeśli niedługo będziemy mogli kupić ubezpieczenie OC
pojazdu np. w kasie toalety publicznej lub w punkcie sprzedaży hot-dogów za niewielką kwotę z
hasłem "jak kupisz hot-doga, dostaniesz OC z najniższą ceną” – mówi Małgorzata Kaniewska. Nie
należy się więc dziwić, że wyniki są niezadawalające. Chociaż jej zdaniem jakieś pierwsze symptomy
normalności już się pojawiają. „Są ubezpieczyciele, którzy w dzikiej konkurencji o komunikację już
nie chcą uczestniczyć i odmawiają przedstawiania ofert ze względu na niską kalkulację ryzyka przez
rynek” – zwraca uwagę Małgorzata Kaniewska. „Mam nadzieję, że rozsądek zwycięży” - dodaje.
Poza strefą rozsądku
„Komentarze do sytuacji na rynku ubezpieczeń OC komunikacyjnych można od kilku lat
konstruować metodą kopiuj-wklej i ma się stuprocentową pewność, że niestety pozostaną aktualne”
– uważa Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Również Konrad
Owsiński, dyrektor Ubezpieczeń Biznesowych w Link4, jest zdania, że złe wyniki pierwszego
kwartału nie są żadnym zaskoczeniem. „Spadek składki i rosnąca strata techniczna, sprawiają, że
ubezpieczenia komunikacyjne są coraz głębiej pod wodą, a jest to blisko połowa rynku ubezpieczeń
majątkowych” - dodaje. „Wydaje się, że wszyscy chcieliby zobaczyć zmianę trendu i podnieść ceny,
ale tak się nie dzieje” – mówi Konrad Owsiński. Jak długo to potrwa? „Trudno powiedzieć, ale widać
w drugim kwartale pierwsze - mam nadzieję - symptomy przyszłej zmiany. Ubezpieczyciele
nieśmiało testują podwyżki, ale jeszcze bez widocznych efektów” – zwraca uwagę.
Piotr Narloch, prezes InterRisku, uważa, że wojna cenowa dawno przekroczyła strefę rozsądku.
„Strona odszkodowaniowa rozbudowuje się w kilku sumujących się wymiarach. Mam na myśli
wytyczne KNF, działalność kancelarii odszkodowawczych i ogólnie rozumiany konsumeryzm” – mówi
Piotr Narloch. Podkreśla jednak, że to nic złego, a raczej normalny rozwój sytuacji. Jednak rynek
jeszcze nie znalazł w tej dziedzinie dobrego standardu postępowania. „Na przykład w odpowiedniej
skali pokazując klientom, że za odpowiednią jakość, której oczekują, trzeba zapłacić. To duże
wyzwanie” – uważa prezes InterRisku.
Zdaniem Bartłomieja Krupy, prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych,
istnieją uzasadnione podstawy, aby zakładać, że w kolejnych okresach wynik techniczny
ubezpieczycieli w OC komunikacyjnym będzie się pogarszał. „Przyjmując nawet bardzo
optymistycznie, że BLS i wytyczne KNF wyzwolą trochę śmiałości w urealnianiu składek, trudno
zakładać, że dynamika ich wzrostu nadąży za dynamiką wzrostu odszkodowań” – mówi Bartłomiej
Krupa. „Mam tu na myśli nie tylko szkody osobowe sprzed 2008 roku, ale również rosnący rynek
cesji szkód majątkowych” - dodaje. Według niego nowe trendy orzecznicze wskazujące na
możliwość dochodzenia roszczeń dla członków rodzin poszkodowanych znajdujących się w
najcięższym stanie i wymagającym stałej opieki zapewne mogą tę tendencję pogłębić, choć jeszcze
nie w tym roku.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
3
Nieuchronna katastrofa
Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU, zwraca uwagę, że oficjalne wyniki rynku nie oddają
rzeczywistej jego sytuacji. „Szczegółowa analiza trendów szkodowych w OC ppm nie pozostawia
złudzeń – katastrofa jest nieuchronna. Branża nie stoi nad przepaścią. My już lecimy głową w dół” –
uważa Tomasz Tarkowski. Jego zdaniem do wzrostowej tendencji w szkodach osobowych rynek
zdążył się przyzwyczaić. Ale kilkunastoprocentowe wzrosty średniej szkody w pojazdach odnotowane
przez poszczególnych ubezpieczycieli w I kwartale br. zaskoczyły bardzo niemile. „I nawet, jeśli
prawdą jest, że niektórym udało się „utrzymać” jednocyfrowe wzrosty, to przecież prawdziwy
dramat czeka nas w kolejnych kwartałach” – ostrzega Tomasz Tarkowski. „W wyniku zastosowania
wytycznych KNF w szkodach zgłoszonych po 1 kwietnia zaczęliśmy płacić o kolejne kilka-kilkanaście
procent więcej. Żadna podwyżka cen nie pozwoli już w bieżącym roku na zasypanie tej dziury” dodaje.
Tomasz Tarkowski przewiduje, że nastąpi wielkie „bum”. „I pozostaje tylko pytanie – na ile uda nam
się zamortyzować ten bolesny upadek” – zastanawia się.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
Grupa 3 (w mln zł)
2015Q1
Udział w
Udział w
Ubezpieczyciel Przypis
składce
rynku
Przypis
1 PZU
528,19
23,69%
38,30%
507,33
2 Warta
192,96
19,71%
13,99%
188,83
3 Ergo Hestia
183,68
20,48%
13,32%
162,41
4 Allianz
153,81
33,57%
11,15%
150,42
5 Compensa
76,33
31,03%
5,53%
88,24
6 Uniqa
41,75
14,13%
3,03%
48,68
7 Generali
40,59
17,91%
2,94%
46,19
8 InterRisk
34,79
14,75%
2,52%
34,13
9 Gothaer
28,54
19,99%
2,07%
28,25
10 Link4
23,01
17,45%
1,67%
15,99
11 Benefia
21,57
43,70%
1,56%
25,97
12 Aviva
14,29
13,70%
1,04%
16,40
13 Concordia
13,42
29,36%
0,97%
10,98
14 TUW
8,89
7,45%
0,64%
9,36
15 Axa
6,38
12,00%
0,46%
6,76
16 BRE Ub.
4,19
6,11%
0,30%
4,55
17 Pocztowe
3,72
19,09%
0,27%
2,63
18 TUZ
3,02
3,13%
0,22%
2,93
Razem 1 379,13 19,18% 100,00% 1 350,06
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
4
2014Q1
Udział w
składce
22,23%
19,88%
18,78%
31,82%
30,60%
15,73%
18,62%
12,07%
21,33%
16,19%
42,90%
18,93%
22,86%
7,13%
8,57%
9,47%
11,58%
4,58%
19,19%
Udział w
rynku
Dynamika
37,58% 104,11%
13,99% 102,19%
12,03% 113,10%
11,14% 102,26%
6,54%
86,50%
3,61%
85,75%
3,42%
87,87%
2,53% 101,94%
2,09% 101,02%
1,18% 143,91%
1,92%
83,05%
1,22%
87,11%
0,81% 122,18%
0,69%
94,99%
0,50%
94,43%
0,34%
91,93%
0,19% 141,56%
0,22% 103,08%
100,00% 102,15%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
5
Grupa 10 (w mln zł)
2015Q1
2014Q1
Udział w
Udział w
Udział w
Ubezpieczyciel Przypis
składce
rynku
Przypis
składce
1 PZU
640,07
28,70%
33,00%
665,98
29,18%
2 Warta
325,25
33,22%
16,77%
309,64
32,59%
3 Ergo Hestia
283,38
31,59%
14,61%
290,76
33,63%
4 Allianz
100,86
22,01%
5,20%
88,23
18,67%
5 Compensa
77,58
31,54%
4,00%
102,60
35,58%
6 Uniqa
76,64
25,94%
3,95%
96,89
31,30%
7 Link4
71,41
54,16%
3,68%
58,13
58,85%
8 Generali
70,67
31,19%
3,64%
70,15
28,27%
9 TUW
63,05
52,85%
3,25%
70,30
53,57%
10 Gothaer
58,47
40,95%
3,01%
56,30
42,50%
11 InterRisk
55,00
23,32%
2,84%
68,69
24,30%
12 TUZ
33,43
34,65%
1,72%
22,65
35,36%
13 Aviva
29,80
28,56%
1,54%
32,63
37,66%
14 Benefia
18,87
38,23%
0,97%
18,21
30,09%
15 BRE Ub.
13,47
19,67%
0,69%
14,19
29,50%
16 Axa
10,01
18,84%
0,52%
11,40
14,46%
17 Pocztowe
7,51
38,52%
0,39%
5,15
22,69%
18 Concordia
3,92
8,57%
0,20%
4,23
8,80%
Razem 1 939,38 26,97% 100,00% 1 986,11 28,23%
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Udział w
rynku
Dynamika
33,53%
96,11%
15,59% 105,04%
14,64%
97,46%
4,44% 114,32%
5,17%
75,62%
4,88%
79,10%
2,93% 122,85%
3,53% 100,74%
3,54%
89,69%
2,83% 103,86%
3,46%
80,07%
1,14% 147,57%
1,64%
91,32%
0,92% 103,61%
0,71%
94,95%
0,57%
87,88%
0,26% 145,83%
0,21%
92,60%
100,00% 97,65%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
6
Grupa 3 i 10 (w mln zł)
2015Q1
2014Q1
Udział w
Udział w
Udział w
Ubezpieczyciel Przypis
składce
rynku
Przypis
składce
1 PZU
1 168,26
52,39%
35,20% 1 173,31
51,42%
2 Warta
518,21
52,92%
15,62%
498,46
52,47%
3 Ergo Hestia
467,06
52,07%
14,07%
453,17
52,41%
4 Allianz
254,68
55,58%
7,67%
238,64
50,49%
5 Compensa
153,91
62,56%
4,64%
190,84
66,18%
6 Uniqa
118,39
40,07%
3,57%
145,57
47,03%
7 Generali
111,25
49,10%
3,35%
116,34
46,89%
8 Link4
94,41
71,61%
2,85%
74,11
75,04%
9 InterRisk
89,79
38,07%
2,71%
102,82
36,38%
10 Gothaer
87,01
60,94%
2,62%
84,55
63,82%
11 TUW
71,94
60,30%
2,17%
79,66
60,71%
12 Aviva
44,09
42,26%
1,33%
49,03
56,60%
13 Benefia
40,44
81,93%
1,22%
44,19
72,99%
14 TUZ
36,45
37,78%
1,10%
25,59
39,94%
15 BRE Ub.
17,66
25,78%
0,53%
18,74
38,97%
16 Concordia
17,34
37,93%
0,52%
15,21
31,66%
17 Axa
16,40
30,84%
0,49%
18,15
23,03%
18 Pocztowe
11,23
57,61%
0,34%
7,77
34,27%
Razem 3 318,51 46,15% 100,00% 3 336,17 47,41%
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Udział w
rynku
Dynamika
35,17%
99,57%
14,94% 103,96%
13,58% 103,06%
7,15% 106,72%
5,72%
80,65%
4,36%
81,33%
3,49%
95,63%
2,22% 127,39%
3,08%
87,33%
2,53% 102,91%
2,39%
90,31%
1,47%
89,91%
1,32%
91,52%
0,77% 142,47%
0,56%
94,22%
0,46% 113,96%
0,54%
90,32%
0,23% 144,38%
100,00% 99,47%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska
Głową w dół.
Wyniki komunikacji po I kwartale 2014 r.
7
OC komunikacyjne (w mln zł)
2015Q1
2014Q1
Udział w
Udział w
Ubezpieczyciel
Przypis
rynku
Przypis
rynku
Dynamika
1 PZU
625,25
29,7%
655,22
31,0%
95,43%
2 Warta
306,66
14,6%
292,04
13,8% 105,01%
3 Ergo Hestia
274,56
13,0%
282,47
13,3%
97,20%
4 Allianz
97,16
4,6%
54,69
2,6% 177,67%
5 Proama
96,71
4,6%
80,94
3,8% 119,48%
6 Compensa
76,99
3,7%
101,63
4,8%
75,75%
7 Uniqa
72,50
3,4%
93,16
4,4%
77,82%
8 Link4
71,41
3,4%
58,12
2,7% 122,85%
9 Generali
71,00
3,4%
70,43
3,3% 100,81%
10 TUW
63,00
3,0%
70,22
3,3%
89,71%
11 InterRisk
53,78
2,6%
66,70
3,2%
80,63%
12 Gothaer
52,05
2,5%
50,89
2,4% 102,28%
13 Liberty
51,84
2,5%
58,33
2,8%
88,88%
14 Avanssur
46,30
2,2%
42,28
2,0% 109,50%
34,11
15 TUZ
1,6%
22,65
1,1% 150,59%
16 Aviva
29,80
1,4%
32,63
1,5%
91,32%
17 Benefia
18,87
0,9%
18,21
0,9% 103,61%
18 BTA
18,07
0,9%
19,83
0,9%
91,16%
19 BRE Ub.
12,90
0,6%
13,40
0,6%
96,29%
20 TVM
11,93
0,6%
13,21
0,6%
90,33%
21 Pocztowe
7,51
0,4%
5,15
0,2% 145,83%
22 Axa
5,27
0,3%
5,96
0,3%
88,43%
23 Concordia
4,44
0,2%
4,22
0,2% 105,11%
24 Greenval
2,65
0,1%
2,59
0,1% 102,33%
25 AIG
0,70
0,0%
0,97
0,0%
72,36%
26 UPS
0,05
0,0%
0,07
0,0%
75,18%
Ogółem 2 105,52
1,00 2 116,03
100% 99,50%
Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60