RK IQ 2012 Open

RAPORT OPEN-NET S.A.
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
2012-05-15
www.open.net.pl
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
SPIS TREŚCI
1.
Informacje ogólne
3
2.
Wybrane dane finansowe
7
3.
Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
4.
8
Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
www.open.net.pl
9
Strona 2 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1.
Dane Spółki
Nazwa firmy:
Open-Net S.A.
Forma prawna:
Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy
1 534 000 zł
Numer KRS
0000073227
Al. W. Korfantego 79 (budynek GIG, IX p.)
Adres:
40-166 Katowice
Telefon:
(48) 32 798 26 05
Fax:
(48) 32 798 26 25
E-mail:
[email protected]
Www:
www.open.net.pl
NIP:
628-169-39-59
1.2.
Przedmiot działalności
Emitent prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem
telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem
i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii
internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia
telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
www.open.net.pl
Strona 3 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta
ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług
telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym
źródłem przychodów są również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii
internetowej.
Zakres terytorialny świadczonych usług
W zakresie usług telefonii internetowej Emitent prowadzi działalność na terenie całej Polski,
natomiast
w zakresie
telefonii
stacjonarnej
technologii
telefonii
Spółka
koncentruje
swoje
działania
w województwie śląskim.
Klient docelowy Spółki
Usługi
oparte
na
stacjonarnej
skierowane
są
głownie
do przedsiębiorców. Emitent posiada grupę stałych klientów, którym świadczy takie usługi
od wielu lat, co pozwala na osiąganie stabilnych przychodów. Poza klientami biznesowymi,
usługi telefonii stacjonarnej kierowane są także do zorganizowanych społeczności
tj. spółdzielni mieszkaniowych. Oferta Emitenta pozwala na optymalizację kosztów
wynikających z dostarczanej infrastruktury, a dla klienta przynosi korzyści, np. dzięki usłudze
darmowych połączeń telekomunikacyjnych w ramach danej spółdzielni mieszkaniowej.
Świadczone usługi związane z telefonią VoIP
Oprócz usługi telefonii stacjonarnej Emitent rozwija swoją działalność na rynku telefonii
internetowej wykorzystującej protokół VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol).
Z roku na rok telefonia internetowa zdobywa nowych użytkowników: indywidulanych
i biznesowych, którzy doceniają niższą ceną tego typu usług oraz możliwości otrzymania
dodatkowych usług, które są kosztowne lub niedostępne w ramach usług związanych
z telefonią stacjonarną.
www.open.net.pl
Strona 4 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
Usługi Emitenta: Alteo i Alteo Biznes, dostosowane odpowiednio do klientów
indywidualnych i biznesowych, są odpowiedzią Emitenta na potrzeby rynku w zakresie
telefonii internetowej. Emitent sprzedaje usługę telefonii internetowej zarówno, ·jako
oddzielną usługę, jak i jako część pakietu „triple play” (jako uzupełnienie oferty telewizji
kablowej i dostępu do Internetu). Poza powyższym, Emitent planuje także nawiązanie
współpracy z partnerami handlowymi – lokalnymi operatorami sieci kablowych –
by skierować telefonię VoIP do ich abonentów. Pozwoli to zaoferować klientom bogatszy
pakiet usług, ponosząc niższe koszty pozyskania klienta oraz świadczenia usługi.
1.3.
Organy Spółki
W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2012 r. wchodzili:
Imię i nazwisko
Janusz Kumala
Stanowisko
Prezes Zarządu
W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2012 r. wchodzili:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Tomasz Bartel
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Stachura
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Głowacz
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Macenowicz
Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Klewski
Członek Rady Nadzorczej
www.open.net.pl
Strona 5 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
1.4.
Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A.
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.03.2012
Lp.
1
2
Liczba
Liczba
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w głosach na
WZ
akcji
głosów na WZ
Global VC Sp. z o.o. *
596 000
596 000
38,85%
38,85%
ZETO Kraków Sp. z o.o.
150 000
150 000
9,78%
9,78%
Grzegorz Stanisławski
118 400
118 400
7,72%
7,72%
Janusz Kumala**
105 500
105 500
6,88%
6,88%
Roman Liszka
96 500
96 500
6,29%
6,29%
Andrzej Głowacz***
62 500
62 500
4,07%
4,07%
Pozostali, w tym animator
405 100
405 100
26,41%
26,41%
Razem
1 534 000
1 534 000
100%
100%
Akcjonariusz
3
4
5
6
7
* Spółka zależna od Novainvest S.A.
** Akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta
*** Akcjonariusz zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta
www.open.net.pl
Strona 6 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
2.1
Wybrane dane finansowe OPEN-NET S.A.
Bilans
Kapitał własny
31.03.2011
31.03.2012
1 937 884,96
5 709 993,10
0,00
0,00
189 914,59
2 759 548,11
75 281,30
45 306,58
0,00
0,00
238 785,53
3 311 166,29
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rachunek zysków i strat
01.01.-31.03.2011
01.01.-31.03.2012
38 094,26
60 517,38
Przychody netto ze sprzedaży
317 819,21
578 019,59
Zysk strata na sprzedaży
-16 510,29
-283 571,20
Zysk strata na działalności operacyjnej
-15 921,65
-283 981,94
Zysk strata brutto
-13 952,90
-285 023,87
Zysk strata netto
-13 952,90
-285 023,87
Amortyzacja
www.open.net.pl
Strona 7 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
3.1
Czynniki
i
zdarzenia,
które
miały
wpływ
na
wyniki
finansowe
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
Powyżej zostały przedstawione wyniki jednostkowe Emitenta za I kw. 2012 r.
W I kwartale br. Emitent w ramach realizacji przyjętych kierunków rozwoju Spółki, o których
mowa w pkt. 4 niniejszego raportu, poniósł znaczne nakłady finansowe, mające
odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach finansowych Spółki, na:
1) wykonanie prac przygotowawczych w tym projektowych, umożliwiających realizację
inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON, które będą mogły być
przeprowadzone
w
ramach
rozbudowy
dotychczasowej
infrastruktury
telekomunikacyjnej Emitenta,
2)
wykonanie prac przygotowawczych w tym projektowych do wykonania nowych
inwestycji telekomunikacyjnych na terenie wybranych obszarów kraju, które mogą być
współfinansowane ze środków unijnych,
3) uruchomienie i realizację nowych usług w ramach budownictwa telekomunikacyjnego
dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego i bankowego. W szczególności ramach
uruchomienia i realizacji w/w działalności Spółka poniosła w I kwartale br. 257 413,34 zł
kosztów, przy jednoczesnym uzyskaniu 149 183,81 zł przychodów. Zdaniem Zarządu
Emitenta działalność ta powinna przekroczyć w II kwartale próg rentowności
www.open.net.pl
Strona 8 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Nowy Zarząd Emitenta określił na początku I kwartału br. następujące kierunki rozwoju
Spółki, których realizacja generalnie ma być finansowane z pozyskanego kapitału (obligacje
i akcje):
1) Akwizycja podmiotów telekomunikacyjnych z sektora MSP, polegająca na zakupie
co najmniej większościowych pakietów akcji, udziałów lub zorganizowanych części
przedsiębiorstw (sieci telekomunikacyjne wraz z klientami). W tym celu zostały
podpisane na przełomie 2011 i 2012 roku umowy przedwstępne.
2) Realizacja
inwestycji
polegających
na
budowie
lub
modernizacji
sieci
telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej GPON. W tym celu w I kwartale
br. zostały wykonane prace przygotowawcze w tym projektowe, umożliwiające
realizację inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON, które będą
mogły być przeprowadzone w ramach rozbudowy dotychczasowej infrastruktury
telekomunikacyjnej Emitenta. Jednocześnie w I kwartale br. zostały wykonane prace
przygotowawcze w tym projektowe do wykonania nowych inwestycji na terenie
wybranych obszarów kraju, które mogą być współfinansowane ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.4).
3) Poszerzenie portfela świadczonych usług telefonicznych opartych na technologii IP,
ze szczególnym uwzględnieniem telefonicznej usługi mobilnej.
www.open.net.pl
Strona 9 z 10
RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
4) Realizacja dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego i bankowego projektów
w ramach budownictwa telekomunikacyjnego. W tym celu podpisano w I kwartale br.
umowy i rozpoczęto realizację usług dla znaczących operatorów i podmiotów z tego
sektora. Zdaniem Zarządu Emitenta ta działalność powinna przekroczyć w II kwartale
tego roku próg rentowności.
5) Kontynuowanie działalności o charakterze badawczo – rozwojowym zmierzających
do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które będą przedmiotem
postępowania patentowego w II kwartale br.
www.open.net.pl
Strona 10 z 10