docPolak na giełdzie – co wiemy o inwestowaniu?
download 
Reklamacja Transkrypt
Polak na giełdzie – co wiemy o inwestowaniu?
Deutsche Bank Polak na gie dzie – co wiemy o inwestowaniu? Co Polacy wiedz o gie dzie i inwestowaniu, co motywuje ich do aktywno ci na rynku kapita owym, a czego si obawiaj , czym od ogó u spo ecze stwa ró ni si aktywni inwestorzy indywidualni i co jest dla nich wa ne. Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut Homo Homini i Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez SII we wspó pracy z Bankiem. listopad 2012 r. GPW to najlepszy parkiet w regionie i czwarty w Europie pod wzgl dem liczby debiutów • Ponad 21-letnia historia Warszawskiej Gie dy jest przyk adem drogi sukcesu od lokalnego parkietu do najwi kszego centrum finansowego w Europie rodkowo-Wschodniej. Na pierwszej sesji w kwietniu 1991 roku notowanych by o 5 spó ek: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable i Exbud. Na pocz tku listopada na rynku podstawowym i równoleg ym notowane by o 436 spó ek*, a uwzgl dniaj c segment NewConnect ponad 850. • Kapitalizacja polskiej gie dy na koniec pierwszego roku dzia alno ci (1991 r.) wynios a 161 mln z , a obecnie** wynosi ponad 681 mld z . • W 2011 roku na GPW zadebiutowa o 38 spó ek – najwi cej w Europie. W trzecim kwartale 2012 roku na parkiecie pojawi o si 26 nowych firm, z czego 2 na rynku g ównym, a 24 na rynku NewConnect. To ponad 46 proc. wszystkich ofert pierwotnych na rynkach naszego kontynentu. Warto IPO w trzecim kwartale wynios a 14 mln euro, co da o GPW czwarte miejsce w Europie, za London Stock Exchange, gie w Luksemburgu i Deutsche Boerse. • Na pocz tku tego roku wed ug danych Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych w Polsce by o zarejestrowanych ponad pó tora miliona rachunków maklerskich. Jednak jak szacuje KDPW, tylko 1/3 z nich by a aktywna. Mo na zatem szacowa e w Polsce w obrocie na gie dzie bierze regularnie udzia ok. 500 tys. inwestorów indywidualnych. * stan na 12.11.2012 r. ** stan na 9.11.2012 r. Deutsche Bank Private & Business Clients 1 Co o gie dzie s dzi statystyczny Polak, a co aktywny inwestor? – metodologia bada BADANIE DEUTSCHE BANK PBC ZREALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT HOMO HOMINI Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie Czas: 10-14.IX.2012 Próba: Losowo-kwotowa (n=1081) stanowi ca liczebn reprezentacj cech demograficznych dla ogó u pe noletnich mieszka ców Polski z zachowaniem rozk adów terytorialnych (dane wg GUS). Technika badawcza: badanie zrealizowane metod telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowej, reprezentatywnej dla ogó u mieszka ców Polski próbie respondentów. Deutsche Bank Private & Business Clients OGÓLNOPOLSKIE BADANIE INWESTORÓW, STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie Czas: V-VIII 2012 Próba: ogólnopolska próba aktywnych inwestorów indywidualnych n=6009 Technika badawcza: badanie zrealizowane metod ankiet elektronicznych (CAWI) Pytania zawarte w prezentacji zosta y zadane przez Deutsche Bank PBC 2 Polacy s przekonani, e znaj podstawowe poj cia zwi zane z gie , ale pytani o szczegó y maj problem z ich wyja nieniem ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC N=1081 N=649 ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC Dwie trzecie (63 proc.) Polaków twierdzi, e zna skrót WIG i wie, co on oznacza. Jednak tylko 47 proc. badanych potrafi o prawid owo rozwin t nazw . W ród ogó u respondentów skrót WIG prawid owo rozszyfrowa co 3. (29 proc.). Prawid owe rozwini cie skrótu WIG cz ciej podawali m czy ni (54 proc.), ni kobiety (39 proc.) – dotyczy to tych respondentów, którzy deklarowali znajomo skrótu. Lepiej wypadaj pod tym wzgl dem równie osoby m odsze: 60 proc. w wieku 25-34 lata, a 68 proc. 35-44-latków i tylko 36 proc. osób powy ej 65. roku ycia. Deutsche Bank Private & Business Clients 3 Co trzeci Polak nie potrafi wyja ni , co to hossa, a co to bessa Wi kszo Polaków (57 proc.) wie co to jest hossa i prawid owo identyfikuje to poj cie jako wzrost na gie dzie. Wiemy równie , co oznacza bessa (56 proc. wskaza o, e jest to „spadek na gie dzie”). Co ciekawe ok. 3 proc. badanych uwa o, e bessa oznacza wzrost. Kolejne 5 proc. cho nie orientuje si , co to hossa, wie, e oznacza to co dobrego. Ok. 1/3 badanych nie zna a obu tych poj . N=1081 Deutsche Bank Private & Business Clients ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC N=1081 ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC 4 aba znajomo zagadnie inwestycyjnych skutkuje nisk aktywno ci na gie dzie… Czy inwestowa (a) Pan(i) kiedykolwiek na gie dzie? nie 88% tak 12% 0% N=1081 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tylko 12 proc. Polaków deklaruje, e kiedykolwiek inwestowa o na gie dzie (88 proc. nigdy nie próbowa o si w inwestycjach). ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC Inwestowa próbowa niemal co 4. m czyzna (18 proc.) i tylko 7 proc. kobiet. N=1081 Deutsche Bank Private & Business Clients ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC 5 …i sprawia, e tylko co czwarty z nas planuje inwestycje gie dowe w przysz ci Ch inwestowania na gie dzie w przysz ci zadeklarowa o 18 proc. badanych, w tym 27 proc. czyzn i tylko 10 proc. kobiet. Czy rozwa a Pan(i) mo liwo zainwestowania swoich pieni dzy na gie dzie? nie 82% tak 18% 0% 10% 20% N=1081 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC Czy rozwa a Pan(i) mo liwo zainwestowania swoich pieni dzy na gie dzie? czy ni kobiety 0% N=1081 Deutsche Bank Private & Business Clients 27% 73% 10% Tak Nie 90% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC 6 Najbardziej aktywni inwestorzy to pokolenie lat 70. i mieszka cy najwi kszych miast N=1081 N=1081 N=1081 ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC N=1081 ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC Najwi cej osób deklaruj cych aktywne inwestowanie znale mo na w ród respondentów w wieku 35-44 lata (29 proc. populacji w tym wieku) i najstarszych, powy ej 65. roku ycia (20 proc.). Osoby najm odsze (18-24 lata) nie inwestuj wcale. Inwestorzy zazwyczaj mieszkaj w metropoliach powy ej pó miliona mieszka ców i posiadaj wykszta cenie wy sze lub rednie. Cho raz w yciu inwestowa niemal co czarty Polak z wy szym wykszta ceniem (23 proc.) Deutsche Bank Private & Business Clients 7 Je li ju inwestujemy, to po to, eby zarobi Dlaczego rozwa a Pan(i) inwestycje na gie dzie? (tylko osoby zdecydowane na inw estowanie) na gie dzie mo na zarobi 66% szybki zysk 11% 9% dywersyfikacja inwestycji niezale no zdarzy o mi si zwinwestowa i zarobi 3% w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 2% najwy sza stopa zwrotu 2% nie wiem / trudno powiedzie 7% 0% N=194 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Do inwestowania na gie dzie najbardziej przekonuje nas prze wiadczenie o tym, e mo na na tym zarobi (wierzy w to 66 proc. osób deklaruj cych zamiar inwestowania). Co 10. (11 proc.) liczy by na szybki zysk, dla 9 proc. wa na jest dywersyfikacja inwestycji. ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC W to, e na gie dzie mo na zarobi wierz wszyscy najm odsi respondenci (18-24 lata) i co ciekawe równie najstarsi (65 +). Z kolei najbardziej ró norodne motywacje do inwestowania deklarowali respondenci w wieku 45-54 lata. Ok. 33 proc. badanych w tym wieku motywuje niezale no w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 25 proc. zale y na dywersyfikacji, tyle samo liczy na szybki zysk. Deutsche Bank Private & Business Clients 8 Brak pieni dzy i niskie kompetencje to najsilniejsze bariery powstrzymuj ce 4/5 Polaków przed inwestowaniem Zdecydowana wi kszo Polaków, którzy nigdy nie inwestowali na gie dzie nie ma zamiaru robi tego w przysz ci (82 proc.). Po owa z nich uwa a, e na inwestowanie ich po prostu nie sta . Ok. 16 proc. wskazuje na brak wiedzy i kompetencji, co 10. zbyt du e ryzyko zwi zane z inwestowaniem (9 proc.). Ok. 5 proc. uwa a, e na gie dzie nie da si zarobi . N=887 ród o: Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC Co ciekawe na zbyt du e ryzyko gie dy cz ciej ni rednia wskazywali m czy ni (13 proc.), z kolei panie jako g ówny powód niech ci do inwestycji wskazywa y brak pieni dzy (53 proc.). Deutsche Bank Private & Business Clients 9 Aktywni inwestorzy poszukuj na gie dzie ównie mo liwo ci dywersyfikacji Jaka jest g ówna motywacja do inwestowania na gie dzie? (tylko inwestorzy) dywersyf ikacja przychodów - to dodatkowe ród o dochodu 60% ochrona warto ci kapita u przed inf lacj 25% zarobkowa - to dla mnie g ówne ród o utrzymania 9% oszcz dzanie-zabezpieczenie finansowe na przysz 2% inne 4% 0% N=6009 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ród o: Badanie SII OBI, Deutsche Bank PBC Powodem aktywno ci na rynku kapita owym jest wed ug deklaracji badanych przede wszystkim potrzeba dywersyfikacji przychodów (60 proc.) i skuteczna ochrona oszcz dno ci przed inflacj (25 proc.). Tylko dla co 10. badanego gie da to g ówne ród o przychodów. Deutsche Bank Private & Business Clients 10 Inwestorzy indywidualni s bardzo samodzielni – decyzje podejmuj w oparciu o w asne analizy i wyczucie Czym kieruj si inwestorzy indywidualni podejmuj c decyzje inwestycyjne? 62% asnymi analizami 57% asnym w yczuciem 43% inf ormacjami ze spó ek 37% ogólnie dost pnymi rekomendacjami 33% inf ormacjami publikow anymi w mediach 14% rekomendacjami mojego biura/maklera 11% podpow iedziami na blogach, forach internetow ych 7% podpow iedziami znajomych inne - w tym mechaniczne systemy transakcyjne 0,4% 0% N=6009 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dwie trzecie aktywnych inwestorów indywidualnych kieruje si w podejmowaniu decyzji przede wszystkim w asnymi analizami lub wyczuciem. Ok. 44 proc. jako wa ny czynnik wp ywaj cy na ich dzia ania na rynku wskazuje informacje uzyskiwane ze spó ek. Ogólnodost pne rekomendacje i informacje z mediów to kryteria wykorzystywane przez odpowiednio 37 i 33 proc. badanych. ród o: Badanie SII OBI, Deutsche Bank PBC Niewiele wskaza uzyska y rekomendacje biura maklerskiego, które obs uguje danego Klienta – na ich podstawie na inwestycje decyduje si zaledwie 14 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 11 proc. kieruje si …. podpowiedziami blogerów internetowych. Deutsche Bank Private & Business Clients Najmniej ch tnie aktywni gracze gie dowi korzystaj z podpowiedzi znajomych – tylko 7 proc. wskaza o je jako istotne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 11 Najwa niejszym narz dziem pracy inwestora jest jego indywidualny rachunek maklerski N=1081 N=6009 ród o: Badanie SII OBI, Deutsche Bank PBC 94 proc. badanych inwestorów indywidualnych zarz dza swoim portfolio akcji korzystaj c z indywidualnego rachunku maklerskiego. Do po rednictwa funduszy inwestycyjnych przyznaje si zaledwie badanych. Samodzielnie poza rynkiem kapita owym inwestuje 18 proc. ankietowanych. Tylko 2 proc. wskaza o w badaniu na korzystanie z us ug asset managerów. Deutsche Bank Private & Business Clients 12 Jaki jest idealny rachunek maklerski? Jakie s najwa niejsze cechy dobrego rachunku maklerskiego? 78% niskie prow izje 63% dost p do notow a w czasie rzeczyw istym atw o 49% w obs udze platformy transakcyjnej akceptow alna w ysoko 37% op aty za prow adzenie rachunku rozbudow ane funkcje platformy transakcyjnej - np. do analizy technicznej mo liw o 11% 9% zlecenia na rynki zagraniczne w aga sk adania zlece telefonicznych N=6009 Deutsche Bank Private & Business Clients 3% liczba punktów obs ugi klienta 2% inne 1% ród o: Badanie SII OBI, Deutsche Bank PBC Tylko co czwarty inwestor indywidualny by by sk onny zap aci za swój rachunek brokerski, ale i tak nie wi cej ni 50 z w skali roku (23 proc.). 31% inw estycji w instrumenty pochodne 0% 10 % 20 % 30 % 40 % Rachunek maklerski przede wszystkim musi by tani i zapewnia dost p do notowa w czasie rzeczywistym. Niemal po owa badanych zwraca równie uwag na atwo w obs udze platformy transakcyjnej. 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Najbardziej akceptowalny poziom prowizji to przedzia poni ej 0,29 proc. (65 proc. wskaza ), ewentualnie pomi dzy 0,29 proc. i 0,39 proc. warto ci transakcji. 13 Najwa niejsze wnioski z bada ogó u Polaków oraz aktywnych inwestorów – podsumowanie • Cho na co dzie spotykamy si z poj ciami z obszaru rynku kapita owego i gie dy, mniej wi cej co drugi Polak nie potrafi precyzyjnie wyja ni tak podstawowego skrótu jak WIG. • S aba znajomo zagadnie zwi zanych z funkcjonowaniem gie dy to druga po braku wolnych rodków najwa niejsza przyczyna, dla której nie decydujemy si na inwestycje. Zaledwie 12 proc. Polaków kiedykolwiek zainwestowa o swoje pieni dze na GPW. Bardziej aktywni s pod tym wzgl dem m czy ni. • Najsilniejsz motywacj do inwestowania na gie dzie jest mo liwo zarobku, szybki zysk oraz ch dywersyfikacji inwestycji. Blokad , powstrzymuj przed inwestycjami jest dla zdecydowanej wi kszo ci badanych brak pieni dzy, które mogliby zainwestowa oraz niedostateczne kompetencje. • Dla aktywnych inwestorów indywidualnych kluczowym powodem uczestnictwa w rynku kapita owym jest ch dywersyfikacji przychodów. Tylko co 10. utrzymuje si wy cznie z gie dy. Dla 14 proc. jest to sposób ochrony asnych oszcz dno ci przed inflacj . • W swoich decyzjach inwestycyjnych respondenci badani przez SII i Deutsche Bank PBC s wyj tkowo samodzielni. Dwie trzecie inwestorów indywidualnych w podejmowaniu decyzji kieruje si przede wszystkim w asnymi analizami lub wyczuciem. • Najwa niejszym narz dziem pracy inwestora indywidualnego jest rachunek maklerski. A 94 proc. badanych inwestorów zarz dza swoimi akcjami korzystaj c w nie z takiego rozwi zania. Z po rednictwa funduszy inwestycyjnych korzysta 36 proc. badanych. • Przy wyborze rachunku maklerskiego inwestorzy kieruj si przede wszystkim wysoko ci dost pno ci do notowa w czasie rzeczywistym oraz atwo ci obs ugi platformy transakcyjnej. Deutsche Bank Private & Business Clients prowizji, 14 Deutsche Bank Rachunek db Makler online Idealny rachunek maklerski musi odpowiada na realne potrzeby inwestora Analiza wyników bada da a odpowied , jak powinien wygl da idealny rachunek maklerski Niska prowizja 0,19% Notowania w czasie rzeczywistym atwo obs ugi db Makler spe nia oczekiwania wskazywane przez indywidualnych inwestorów jako najbardziej istotne Deutsche Bank Private & Business Clients 16 Rachunek maklerski online – nowoczesne rozwi zanie dla inwestorów indywidualnych http://www.dbmakler.pl db Makler to najnowsza wersja systemu ePromakPlus ywanego przez liderów rynku kapita owego Deutsche Bank Private & Business Clients 17 Co mo na znale Deutsche Bank? na nowej stronie Biura Maklerskiego system transakcyjny db Makler umo liwiaj cy zdalny dost p do rachunku maklerskiego i pe kontrol nad operacjami finansowymi, notowania gie dowe i statystyki sesji dost pne w programie db Notowania zarówno za po rednictwem komputera, jak i urz dze mobilnych, wiedz o gie dzie gwarantowan przez serwisy informacyjne PAP, a tak e materia y analityczne i komentarze przygotowane przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC. Deutsche Bank Private & Business Clients Oferta Biura Maklerskiego Komunikaty PAP Sekcja raportów analitycznych Notowania gie dowe Informacje ze spó ek 18 db Makler – najwa niejsze funkcjonalno ci db Makler to: • Platforma dzia aj ca niezale nie od systemu bankowo ci internetowej db easyNET http://makler.dbmakler.pl • Intuicyjny i przyjazny interfejs • Mo liwo tworzenia w asnych pulpitów • Mo liwo konfigurowania poszczególnych pulpitów polegaj ca na umieszczaniu w dowolnym miejscu wybranych okienek i zapisywaniu w asnych ustawie • Mo liwo ukrywania/odkrywania poszczególnych okienek • Pomoc dla u ytkownika dost pna z poziomu ka dego okienka A DLA ZAAWANSOWANYCH YTKOWNIKÓW: • Koszyki zlece • Zaawansowany kalkulator rejestracji zlece Deutsche Bank Private & Business Clients 19 db Makler pomaga realizowa obran strategi inwestycyjn atwo obs ugi • db Notowania to wszechstronna i prosta w obs udze aplikacja do odbioru notowa w czasie rzeczywistym przeznaczona dla osób inwestuj cych na GPW Personalizacja • Ogromne mo liwo ci personalizacji aplikacji (zakres prezentowanych informacji, wygl d tabel, kolorystyka, czcionki) Funkcjonalno • Szeroki wybór prostych, lecz funkcjonalnych wykresów, konfigurowalnych przez u ytkownika Notowania Mobilne Deutsche Bank Private & Business Clients • Notowania Mobilne to wersja programu przeznaczona na urz dzenia z Android OS, telefony komórkowe z obs ug Java, Windows Mobile lub Symbian, urz dzenia BlackBerry 20 db Makler – sta y dost p online do zintegrowanych us ug mo liwo otwarcia rachunków online i w Oddzia ach Deutsche Bank PBC Wystarczy wej dokumentów: db Makler + dbNET) na stron internetow banku www.deutschebank.pl, aby wnioskowa o: Konto dbNET Deutsche Bank Private & Business Clients 11/13/2012 mo liwo otwarcia z rachunkiem maklerskim jednocze nie konta dbNET (wspólna przesy ka Konto dbNET + db Makler db Makler 21 2010 DB Blue template Promocja na start – bez prowizji dla transakcji do 100 000 z Bezp atne transakcje o cznej warto ci do 100 000 z otych Bezp atny transfer papierów warto ciowych do innego Biura Maklerskiego w trakcie trwania promocji Czas trwania promocji: do 31 stycznia 2013 r. Deutsche Bank Private & Business Clients 22 Deutsche Bank PBC Kontakt: Sabina Salamon - Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (Warsaw), Poland Tel. +48 (22) 339-9505 Mobile +48 (0) 510 001 100 Email [email protected] Katarzyna Ewert - G ówny Specjalista ds. PR Tel. +48(22)579-9603 Mobile +48 510 003 995 Email [email protected] Deutsche Bank Private & Business Clients 23
