Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50
1. Listy
•
Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając:
o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy
o Współdzielenie widoków między pracownikami
Przykład:
Kancelaria generuje różne zestawienia czynności, dla różnych klientów, przy użyciu opcji Czynności –
Przeglądaj. Teraz możliwe jest zdefiniowanie i zapamiętanie wspólnych dla wszystkich pracowników
widoków:
dla klienta X: kolumny data, osoba, godzin pogrupowane po datach
dla klienta Y: usługa, osoba, data, od, do, godzin pogrupowane po sprawach
a następnie szybkie generowanie tych raportów.
•
W wielu listach umożliwiliśmy rozszerzone filtrowanie danych i zapamiętywanie filtrów
1
Przykład:
Użytkownik potrzebuje w opcji Czynności – Przeglądaj ustalić listę czynności zafakturowanych w
danym okresie. Po zafiltrowaniu czynności przy pomocy okienek w górnej części okna – pracownik,
data, klient, sprawa itp. użytkownik może dokonać dodatkowego filtrowania wybierając przycisk z
lornetką i ustalając na kolumnie zafakturowana kryterium TAK, a następnie naciskając Enter.
•
Dla list z podsumowaniami te podsumowania są widoczne na wydrukach
2. Korespondencja seryjna
Tworzenie korespondencji seryjnej w programie Kancelaris opiera się o dane adresowe klientów,
podmiotów i organów umieszczone w bazie oraz wzory korespondencji. System dostarcza kilka
podstawowych wzorów kopert (w folderze ...\Dane\Baza wiedzy\WzoryKorespondencji\) oraz
narzędzia do scalania danych adresowych z innymi wzorami korespondencji, tworzonymi
samodzielnie w programie MS Word.
2
3. Uprawnienia
•
Dodano opcję „Przydzielaj wszystkich pracowników do wszystkich spraw i zleceń”, która
polega na:
o Automatycznym ustawieniu nowemu pracownikowi
wszystkich uprawnień ogólnych
praw do wszystkich spraw i zleceń
o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych spraw
o Automatycznym dodawaniu wszystkich pracowników do nowych zleceń z ich
domyślną stawką i prawem przeglądania
o W szybkim kreatorze nie ma dostępu do ustawień uprawnień pracowników
4. Pracownicy
•
Dodano Kreatora uprawnień, którego zadaniem jest dołączanie pracownika lub grupy
pracowników do wielu spraw i zleceń jednocześnie
3
•
Dodano Kreatora nowego pracownika, który prowadzi przez wszystkie operacje związane z
zakładaniem nowego pracownika i ustalaniem jego uprawnień obólnych i szczegółowych (do
spraw i zlecen)
•
Lista pracowników dostępna dla wszystkich bez względu na uprawnienia jako książka
kontaktów
•
Każdy nowy pracownik ma domyślnie ustawioną obsługę komunikatów i przypomnień, aby
zmniejszyć ilość problemów z tym związanych
5. Sprawy
•
W drzewku sprawy są ułożone wg numerów
•
W drzewku sprawy widoczne są teraz sprawy i klienci bez katalogów
4
•
•
W drzewku spraw przeglądając historię spraw można teraz wybrać jedynie elementy –
dokumenty, wydarzenia, zadania i terminy - oznaczone jako „pokaz w historii sprawy dla
klienta”
W oknie sprawy
o można dodać „prowadzącego sprawę”
•
Zmieniono okno podłączania spraw do zlecenia
o Pokazane są tylko otwarte zlecenia i usługi
o Teraz można dodać sprawę także do istniejących usług
•
W organach na zakładce etapu dodano możliwość dodania organu
5
•
•
Po wybraniu instancji/etapu sprawy dane o zadaniach, terminach i wydarzeniach są teraz
pokazywane od razu dla tego etapu
W oknie sprawy odano zakładkę dotyczącą rozliczeń
6. Książka korespondencji
•
Umożliwiono dodawanie klientów, organów i podmiotów podczas rejestrowania wpisu z
poziomu okna wyboru [...]
6
•
Umożliwiono przejście z wpisu w książce korespondencji bezpośrednio do sprawy KK.
•
Podczas rejestracji korespondencji przychodzącej, dane o kliencie i sprawie ustalone w
trakcie rejestracji dokumentu są automatycznie wybrane w opisie wydarzenia
Umożliwiono rozszerzone filtrowanie wpisów
•
7. Zlecenia
•
Dodano zakładkę "nierozliczone czynności"
8. Faktury
•
Zamiast przycisku Drukuj mamy teraz dwa nowe przyciski:
o „Podgląd”, który pozwala na zobaczenie wyglądu faktury na ekranie
o „Szybki wydruk”, który drukuje oryginał i kopię bezpośrednio na drukarkę
•
Po wejściu do opcji Rozliczenia – Raporty – Wydruki faktur umożliwiono wydruk faktury z
inną datą wystawiania co umożliwia w połączeniu ze zmianą tekstu wydruk duplikatu
7
•
•
Lista czynności w oknie Faktura ma teraz możliwość sortowania, grupowania i dodatkowego
filtrowania
Na liście faktur dostępna jest informacja o ilości dni od terminu płatności – ile dni faktura jest
niezapłacona
9. Czynności - przeglądanie
•
Podczas filtrowania czynności umożliwiono wybór sprawy już po wybraniu klienta, i
niezależnie od zlecenia
•
•
Dodano czytelny przycisk Drukuj
Lista czynności jest wzbogacona o szybkie filtrowanie i wybieranie widoków
•
•
Podczas filtrowania w opisie usługi dodano kod
Edycja czynności zawartej w liście jest teraz łatwiejsza
10.Komunikaty
•
Podczas startu programu umożliwiono przejście bezpośrednio do okna komunikatów
8
•
Umożliwiono wysyłanie komunikatów o zmianie terminu
11.Terminy
•
Możliwość wysłania komunikatu o modyfikacji terminu
12.Współpraca z MS Outlook
•
•
Program w wersji 2.50 umożliwia rejestrowanie e-maila jako:
o wydarzenia w sprawie
o załącznika w zadaniu
o dokumentu w sprawie
W programie MS Outlook dodano pasek narzędziowy Kancelaris:
13.Inne
•
•
•
•
Wydłużono nazwę kosztu do 255 znaków
Wydłużono nazwę usługi do 255 znaków
Usprawniono rejestrację czynności w sytuacji wpisania niepoprawnych danych od – do
Usprawniliśmy otwieranie okien eliminując miganie
9