Moduł Zarządzanie Projektami

Transkrypt

LEM
dyfuzja innowacji wśród MSP
Instrukcja użytkownika modułu Zarządzanie projektami
Strona 1 z 102
Spis treści
1
Wstęp ............................................................................................................................ 6
1.1
Cel dokumentu ...................................................................................................... 6
1.2
Adresaci dokumentu .............................................................................................. 6
1.3
Konwencje użyte w dokumencie .............................................................................. 6
2
Role i uprawnienia użytkowników w module Zarządzanie projektami .................................... 7
3
Moje projekty .................................................................................................................. 9
3.1
Dodawanie projektu ............................................................................................... 9
3.1.1
Opis ................................................................................................................. 9
3.1.2
Przebieg ........................................................................................................... 9
3.2
Lista projektów .................................................................................................... 13
3.2.1
Opis ............................................................................................................... 13
3.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 13
3.3
Wyszukiwanie projektów ...................................................................................... 14
3.3.1
Opis ............................................................................................................... 14
3.3.2
Przebieg ......................................................................................................... 14
3.4
Informacje o projekcie ......................................................................................... 14
3.4.1
Opis ............................................................................................................... 14
3.4.2
Przebieg ......................................................................................................... 14
3.5
Edycja projektu ................................................................................................... 15
3.5.1
Opis ............................................................................................................... 15
3.5.2
Przebieg ......................................................................................................... 15
3.6
Export projektu do MS Project............................................................................... 16
3.6.1
Opis ............................................................................................................... 16
3.6.2
Przebieg ......................................................................................................... 16
3.7
Dołączanie profili do projektu ............................................................................... 16
3.7.1
Opis ............................................................................................................... 16
3.7.2
Przebieg ......................................................................................................... 16
3.8
Odłączanie profili od projektu ............................................................................... 20
3.8.1
Opis ............................................................................................................... 20
3.8.2
Przebieg ......................................................................................................... 20
3.9
Wysyłanie wiadomości do profili ............................................................................ 20
3.9.1
Opis ............................................................................................................... 20
3.9.2
Przebieg ......................................................................................................... 20
3.10
Dołączanie uczestników do projektu ...................................................................... 21
3.10.1 Opis ............................................................................................................... 21
3.10.2 Przebieg ......................................................................................................... 21
3.11
Odłączanie uczestników od projektu ...................................................................... 24
3.11.1 Opis ............................................................................................................... 24
3.11.2 Przebieg ......................................................................................................... 24
3.12
Dodawanie uprawnień uczestnikom projektu .......................................................... 24
3.12.1 Opis ............................................................................................................... 24
3.12.2 Przebieg ......................................................................................................... 24
3.13
Odbieranie uprawnień uczestnikom projektu .......................................................... 25
3.13.1 Opis ............................................................................................................... 25
3.13.2 Przebieg ......................................................................................................... 26
3.14
Dodawanie zadań do projektu ............................................................................... 26
3.14.1 Opis ............................................................................................................... 26
3.14.2 Przebieg ......................................................................................................... 26
3.15
Dodawanie podzadań ........................................................................................... 27
3.15.1 Opis ............................................................................................................... 27
3.15.2 Przebieg ......................................................................................................... 28
3.16
Struktura drzewiasta zadań................................................................................... 29
3.16.1 Opis ............................................................................................................... 29
Strona 2 z 102
4
5
6
7
3.16.2 Przebieg ......................................................................................................... 29
3.17
Informacje o zadaniu (podzadaniu) ....................................................................... 30
3.17.1
Opis ............................................................................................................... 31
3.17.2
Przebieg ......................................................................................................... 31
3.18
Dołączanie profili do zadania (podzadania) ............................................................ 33
3.18.1 Opis ............................................................................................................... 33
3.18.2 Przebieg ......................................................................................................... 33
3.19
Dołączanie uczestników do zadania (podzadania) ................................................... 34
3.19.1 Opis ............................................................................................................... 34
3.19.2 Przebieg ......................................................................................................... 34
3.20
Zarządzanie listą spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) ................................ 38
3.20.1 Opis ............................................................................................................... 38
3.20.2 Przebieg ......................................................................................................... 38
3.21
Zarządzanie następnikami zadania (podzadania) ..................................................... 40
3.21.1 Opis ............................................................................................................... 40
3.21.2 Przebieg ......................................................................................................... 41
3.22
Zarządzanie zleceniami w zadaniu (podzadaniu) ..................................................... 42
3.22.1 Opis ............................................................................................................... 42
3.22.2 Przebieg ......................................................................................................... 43
3.23
Zarządzanie ogłoszeniami w zadaniu (podzadaniu) ................................................. 48
3.23.1 Opis ............................................................................................................... 48
3.23.2 Przebieg ......................................................................................................... 48
Projekty publiczne ......................................................................................................... 49
4.1
Lista projektów publicznych .................................................................................. 49
4.1.1
Opis ............................................................................................................... 49
4.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 49
4.2
Lista zadań w projektach publicznych .................................................................... 52
4.2.1
Opis ............................................................................................................... 52
4.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 52
Szablony projektów ....................................................................................................... 53
5.1
Zarządzanie szablonami projektów przez Administratora Systemu ............................ 53
5.1.1
Opis ............................................................................................................... 53
5.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 53
5.2
Tworzenie projektów przy wykorzystaniu szablonów ............................................... 56
5.2.1
Opis ............................................................................................................... 56
5.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 56
Raporty ........................................................................................................................ 58
6.1
Raport: Macierz przypisania pracowników do projektów .......................................... 58
6.1.1
Opis ............................................................................................................... 58
6.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 58
6.2
Raport: Stopień realizacji zadań - projekt ............................................................... 60
6.2.1
Opis ............................................................................................................... 60
6.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 60
6.3
Raport: Stopień realizacji zadań - pracownik .......................................................... 62
6.3.1
Opis ............................................................................................................... 62
6.3.2
Przebieg ......................................................................................................... 62
Zarządzanie zgłoszeniami ............................................................................................... 64
7.1
Dodawanie zgłoszeń ............................................................................................ 64
7.1.1
Opis ............................................................................................................... 64
7.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 65
7.2
Wyszukiwanie zgłoszeń ........................................................................................ 68
7.2.1
Opis ............................................................................................................... 68
7.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 68
7.3
Edycja zgłoszenia................................................................................................. 69
Strona 3 z 102
7.3.1
Opis ............................................................................................................... 69
7.3.2
Przebieg ......................................................................................................... 69
7.4
Zmiana statusu zgłoszenia .................................................................................... 70
7.4.1
Opis ............................................................................................................... 70
7.4.2
Przebieg ......................................................................................................... 70
7.5
Dodanie opisu do zgłoszenia ................................................................................. 71
7.5.1
Opis ............................................................................................................... 71
7.5.2
Przebieg ......................................................................................................... 71
7.6
Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu ..................................................................... 71
7.6.1
Opis ............................................................................................................... 71
7.6.2
Przebieg ......................................................................................................... 71
7.7
Historia obsługi zgłoszenia .................................................................................... 72
7.7.1
Opis ............................................................................................................... 72
7.7.2
Przebieg ......................................................................................................... 72
7.8
Powiązania zgłoszenia z innymi zgłoszeniami .......................................................... 73
7.8.1
Opis ............................................................................................................... 73
7.8.2
Przebieg ......................................................................................................... 73
7.9
Powiązanie zgłoszenia z zadaniami projektu ........................................................... 74
7.9.1
Opis ............................................................................................................... 74
7.9.2
Przebieg ......................................................................................................... 75
7.10
Zgłoszenia przypisane do zalogowanego uczestnika projektu ................................... 76
7.10.1
Opis ............................................................................................................... 76
7.10.2
Przebieg ......................................................................................................... 76
7.11
Zgłoszenia stworzone przez zalogowanego uczestnika projektu ................................ 76
7.11.1
Opis ............................................................................................................... 76
7.11.2
Przebieg ......................................................................................................... 76
7.12
Zgłoszenia do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu ......................... 77
7.12.1
Opis ............................................................................................................... 77
7.12.2
Przebieg ......................................................................................................... 77
8
Panel zarządzania .......................................................................................................... 77
8.1
Zadania............................................................................................................... 77
8.1.1
Opis ............................................................................................................... 77
8.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 77
8.2
Zgłoszenia........................................................................................................... 79
8.2.1
Opis ............................................................................................................... 79
8.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 80
8.3
TODO ................................................................................................................. 81
8.3.1
Opis ............................................................................................................... 81
8.3.2
Przebieg ......................................................................................................... 82
8.4
Zadania uczestników ............................................................................................ 82
8.4.1
Opis ............................................................................................................... 82
8.4.2
Przebieg ......................................................................................................... 82
8.5
Zgłoszenia uczestników ........................................................................................ 86
8.5.1
Opis ............................................................................................................... 86
8.5.2
Przebieg ......................................................................................................... 86
8.6
Zadania zakończone ............................................................................................. 88
8.6.1
Opis ............................................................................................................... 88
8.6.2
Przebieg ......................................................................................................... 88
8.7
Zadania przeterminowane..................................................................................... 88
8.7.1
Opis ............................................................................................................... 88
8.7.2
Przebieg ......................................................................................................... 88
9
Kalendarz jako przydatne narzędzie w projektach ............................................................. 89
9.1
Dodawanie kalendarza ......................................................................................... 89
9.1.1
Opis ............................................................................................................... 89
Strona 4 z 102
9.1.2
Przebieg ......................................................................................................... 89
9.2
Modyfikacja kalendarza ........................................................................................ 91
9.2.1
Opis ............................................................................................................... 91
9.2.2
Przebieg ......................................................................................................... 91
9.3
Zarządzanie kalendarzem ..................................................................................... 92
9.3.1
Opis ............................................................................................................... 92
9.3.2
Przebieg ......................................................................................................... 92
10 Zarządzanie komunikatami ............................................................................................. 94
10.1
Opis ................................................................................................................... 94
10.2
Przebieg (dla zadania) .......................................................................................... 95
11 Zarządzanie załącznikami ............................................................................................... 97
11.1
Opis ................................................................................................................... 97
11.2
Przebieg (dla zadania) .......................................................................................... 97
Spis rysunków: ..................................................................................................................... 99
Spis tabel:.......................................................................................................................... 101
Strona 5 z 102
1
Wstęp
1.1 Cel dokumentu
Celem dokumentu jest instrukcja używania modułu „Zarządzanie projektami” aplikacji „LEM - dyfuzja
innowacji wśród MSP”. Moduł ten przeznaczony jest do zarządzania projektami przez użytkowników profili
(uczestnicy projektów) w zależności od przydzielonych im uprawnień.
Poniżej pokazano ekran początkowy modułu „Zarządzanie projektami” dla zalogowanego użytkownika
(pracownika usługodawcy) z uprawnieniem „Administrator modułu”.
Rysunek 1 Ekran początkowy modułu „Zarządzanie projektami”
1.2 Adresaci dokumentu
Dokument przeznaczony jest dla pracowników profili, którzy uczestniczą w realizacji projektu zazwyczaj
wspólnie z innymi użytkownikami własnego i innych profili. Role i uprawnienia w projekcie dla uczestników
projektu przydzielane są przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (np. kierownik projektu).
W zależności od roli i uprawnień uczestnik projektu ma dostęp do ściśle określonych funkcji.
1.3 Konwencje użyte w dokumencie
W dokumencie przedstawione zostaną ekrany (zazwyczaj prezentujące jakąś funkcjonalność modułu) wraz z
opisem pól i akcji oraz krótkim opisem funkcji i podstawowym jej przebiegiem.
Tabela 1 Konwencja nazewnictwa
Nazwa
Opis
Przykład
Pozycja w menu
Pozycja w menu wskazywana jest przez
listę kolejnych operacji (np. wybór zakładki,
Projekty -> Dodaj -> Zapisz
akcji, linka) jakie należy wykonać aby
uzyskać widok docelowego ekranu.
Nazwa elementu na
ekranie użytkownika
Nazwa elementu, który znajduje się na
przedstawianym widoku (np. panel
wyszukiwarki).
Wartość pola, atrybutu
Wartość pola jaką można nadać lub wybrać
z narzuconego dostępnego zbioru wartości Typ profilu
(np. lista dostępnych typów profili).
Tabela 2 Ikony akcji użytych w module
Ikona akcji
Opis
Zarządzanie listą
Strona 6 z 102
Nazwa profilu
Filtrowanie po kolumnach
Sortowanie rosnąco
Sortowanie malejąco
Wybór kolumn wyświetlanych na liście
Grupowanie po wybranej kolumnie (wyświetlenie listy względem danej kolumny)
Belka pionowa przewijania listy
Belka poziomego przewijania
Inne w module
Ikona ostrzeżenia (np. nie wprowadzono do pola wartości wymaganej)
Ikona zamknięcia okienka panelu wyświetlanego na ekranie
Katalog podzadań w strukturze drzewiastej zadań
Ikona rozwiniętego węzła w strukturze drzewiastej zadań
Ikona zwiniętego węzła w strukturze drzewiastej zadań
Nierozwinięty kalendarzyk.
Możliwość wyboru daty (dnia, miesiąca, roku) z rozwiniętego kalendarzyka (po
kliknięciu myszką na ikonę kalendarzyka):
- Wybór poprzedniego miesiąca,
- Wybór następnego miesiąca,
- Wybór poprzedniego roku,
- Wybór następnego roku.
Ikony edytora tekstu
2
Role i uprawnienia użytkowników w module Zarządzanie projektami
Podstawowym elementem (obiektem) modułu jest projekt. Do podstawowych elementów (obiektów)
projektu, które są tworzone i zarządzane w module należą:
zadania
zgłoszenia
raporty
załączniki
dokumenty wymagane (przy realizacji zadań)
Pozostałe elementy projektu, które mogą być do niego dołączane lub definiowane to elementy ściśle
związane z aplikacją „LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP”. Należ do nich:
profile
uczestnicy (użytkownicy profili)
zlecenia
ogłoszenia
Użytkowników modułu (pracowników) Zarządzanie projektami można podzielić na dwie role (w kontekście
projektu):
Uczestników projektu
Kierowników projektu
O rolach i uprawnieniach pracowników do danego projektu decyduje Kierownik projektu (lub jego uczestnik
posiadający odpowiednie uprawnienia). Twórca (autor) projektu domyślnie staje się Kierownikiem projektu i
otrzymuje wszystkie uprawnienia.
Strona 7 z 102
Administrator Systemu po wybraniu modułu „Zarządzanie projektami” ma dostęp do dodatkowej zakładki
„Panel administracyjny”. Po wybraniu jej może definiować wzorce uprawnień do projektu. Są to podzbiory
wszystkich możliwych uprawnień. Mogą być one wykorzystane przy nadawaniu uprawnień uczestnikom
projektu przez Kierownika projektu. Wzorce uprawnień (odpowiednie wybrane uprawnienia) mają na celu
szybsze przydzielanie ich uczestnikom podczas dodawania ich do projektu. Dodatkową ich zaletą jest to, że
osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem może podzielić jego uczestników na pewne grupy w
zależności od funkcji w projekcie.
Poniżej pokazany jest ekran dla Administratora Systemu po wybraniu zakładki „Panel administracyjny”
Rysunek 2 Moduł „Zarządzanie projektami” dla Administratora Systemu po wybraniu zakładki „Panel
administracyjny”
Poniżej przedstawiono ekran tworzenia wzorca z możliwością wyboru odpowiednich uprawnień.
Rysunek 3 Definiowanie wzorca uprawnień do projektu
Tabela 3 Uprawnienia do funkcji modułu „Zarządzanie projektami”
Uprawnienie
Projekt – Odczyt pracowników i profili
Projekt – Zapis
Opis
Podgląd listy uczestników i profili przypisanych do
projektu
Tworzenie projektu i możliwość jego modyfikacji
Strona 8 z 102
Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami
Raporty
Zadania – Tworzenie zadań
Zadania – Tworzenie podzadań
Zadanie – Zapis pracowników i profili
Zadanie – Zarządzanie pracownikami i profilami
Zadanie – Zarządzanie zadaniami
Zadania – Dodawanie ogłoszeń i zleceń
3
Dołączanie i odłączanie uczestników do/z
projektu
Możliwość wyboru i modyfikacji daty przypisania
uczestników do projektu
Możliwość generowania raportów
Dodawanie zdań głównych i podzadań
Dodawanie tylko podzadań
Dołączanie i odłączanie profili i uczestników do/z
zadań projektu
Dołączanie i odłączanie profili do/z zadań
projektu
Możliwość wyboru i modyfikacji daty przypisania
uczestników do zadania projektu
Możliwość zdefiniowania i modyfikacji daty
rozpoczęcia zadania w projekcie
Tworzenie ogłoszeń i zleceń dla zadań – struktura i
pojęcie tych elementów zgodne z ich
odpowiednikami w aplikacji „LEM - dyfuzja innowacji
wśród MSP”.
Moje projekty
3.1 Dodawanie projektu
3.1.1
Opis
Każdy zalogowany użytkownik do modułu „Zarządzanie projektami” może dodać nowy projekt. Po utworzeniu
projektu staje się ona automatycznie jego kierownikiem i otrzymuje wszystkie uprawnienia w module.
3.1.2
Przebieg
1.
2.
3.
4.
Zaloguj się do systemu „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”.
Wybierz zakładkę dla modułu „Zarządzanie projektami”.
Z menu bocznego wybierz zakładkę „Projekty” modułu.
Wybierz zakładkę „Moje projekty”.
Wyświetli się domyślnie lista wszystkich projektów, w których uczestnikiem jest zalogowany użytkownik.
5. Wybierz przycisk „Dodaj”.
Strona 9 z 102
Rysunek 4 Dodawanie projektu
6. Wypełnij formularz dla dodawania projektu.
7. Wybierz przycisk „Zapisz”.
Tabela 4 Dodawanie projektu (opis pól)
Pole
Opis
Identyfikator
-
pole tekstowe wymagane
określa identyfikator (skrócona nazwa) projektu
max 15 znaków
wartość początkowa – puste
Nazwa
-
określa nazwę projektu
max 300 znaków
-
określa planowaną datę rozpoczęcia projektu
format daty: „RRRR-MM-DD”, gdzie:
R – cyfra roku; M – cyfra miesiąca; D – cyfra dnia
możliwość wyboru daty z kalendarzyka
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
Status
-
pole tekstowe opcjonalne
określa planowaną datę zakończenia projektu
-
wartość z rozwijanej listy - wymagane
określa nazwę statusu projektu w trakcie jego życia
możliwe wartości:
Strona 10 z 102
-
Widoczność
-
-
Typ projektu
Cel
Adresaci
-
określa dostępność projektu do podglądu dla innych użytkowników modułu
możliwe wartości:
- Uczestnicy – do projektu dostęp maja tylko jego uczestnicy
- Wszyscy – możliwość podglądu projektu przez wszystkich użytkowników
modułu
wartość początkowa – Wszyscy
-
wartość z rozwijanej listy - opcjonalne
określa typ projektu
możliwe wartości:
- Badawczo-rozwojowy
wartość początkowa – brak („puste”)
-
określa planowany cel realizacji projektu
max 100 znaków
-
określa do kogo adresowany jest projekt (osoby zainteresowane i potencjalni
uczestnicy)
max 100 znaków
-
Dziedziny
- Rozpoczęty
- Wstrzymany
- Zakończony
- Zatwierdzony
wartość początkowa – Rozpoczęty
określa dziedziny w jakich może znaleźć zastosowanie projekt.
Możliwe wartości:
- Architektura
- Astronomia
- Automatyka
- Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
- Budownictwo
- Chemia
- Elektronika. Radiotechnika
- Elektrotechnika
- Energetyka
- Filozofia
- Fizyka
- Geodezja. Kartografia
- Gospodarka komunalna
- Gospodarka mieszkaniowa
- Gospodarka wodna
- Gospodarstwo domowe
- Górnictwo
- Handel wewnętrzny
- Handel zagraniczny
- Hydrologia. Meteorologia
- Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo.
Archiwistyka
- Informatyka
- Inne
- Językoznawstwo. Języki
- Komunikacja masowa
- Kosmonautyka
- Kształtowanie i ochrona środowiska
Strona 11 z 102
Opis
-
- Kultura fizyczna
- Kulturoznawstwo. Kultura
- Leśnictwo. Łowiectwo
- Literaturoznawstwo. Literatura piękna
- Łączność pocztowa
- Łączność telekomunikacyjna
- Matematyka
- Metalurgia
- Metrologia
- Nauka administracji. Administracja państwowa
- Nauka o polityce. Polityka
- Nauka o sztuce. Sztuka
- Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne
- Nauki biologiczne
- Nauki ekonomiczne. Ekonomika
- Nauki geograficzne
- Nauki geologiczne
- Nauki historyczne
- Nauki medyczne. Ochrona zdrowia
- Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
- Nauki prawne. Państwo i prawo
- Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka
- Normalizacja
- Oceanologia
- Organizacja i zarządzanie
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- Poligrafia
- Praca. Polityka społeczna
- Problemy jakości
- Prognostyka. Prognozowanie
- Przemysł chemiczny
- Przemysł drzewny
- Przemysł lekki
- Przemysł mineralny
- Przemysł papierniczy
- Przemysł spożywczy
- Przemysły różne
- Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo
- Psychologia
- Religioznawstwo. Religie
- Rolnictwo
- Socjologia
- Statystyka
- Technika filmowa i fotograficzna
- Technika i gospodarka morska
- Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
- Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności)
- Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
- Transport
- Turystyka
- Usługi dla ludności
- Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo
- Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi
gospodarki narodowej
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o projekcie
max 5000 znaków
Strona 12 z 102
Tabela 5 Dodawanie projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych projektu i powrót na ekran listy projektów.
Na liście projektów pojawia się nowa pozycja z dodanym projektem.
Anuluj
Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy projektów.
3.2 Lista projektów
3.2.1
Opis
Zalogowany pracownik modułu „Zarządzanie projektami” dla wybranego z listy projektu może:
podejrzeć szczegóły projektu
dodać nowy projekt jeśli ma uprawnienie „Projekt – Zapis”
modyfikować (zmieniać dane) projektu jeśli ma uprawnienie „Projekt – Zapis”
3.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Rysunek 5 Lista projektów
Tabela 6 Lista projektów (opis pól)
Pole
Opis
Identyfikator
-
pole tekstowe do odczytu
określa identyfikator (skrócona nazwa) projektu
Nazwa
-
Status
-
określa nazwę statusu projektu
Kierownicy
-
pokazuje listę Kierowników (imię i nazwisko) projektu
Strona 13 z 102
Panel wyszukiwarki projektów
Identyfikator
-
kryterium wyszukiwania określające identyfikator projektu
Nazwa
-
kryterium wyszukiwania określające nazwę projektu
Status
-
kryterium wyszukiwania określające status projektu
Kierownicy
-
kryterium wyszukiwania określające imię i nazwisko kierownika projektu
Tabela 7 Lista projektów (opis akcji)
Akcja
Opis
Przejście do ekranu dodawania projektu. Przycisk dostępny tylko dla pracownika z
uprawnieniem „Projekt – Zapis”.
Dodaj
3.3 Wyszukiwanie projektów
3.3.1
Opis
Zalogowany pracownik usługodawcy może wyszukiwać projekty zgodnie
wyszukiwania. Wynikiem wyszukiwania jest lista znalezionych projektów.
3.3.2
1.
2.
3.
4.
5.
z
podanymi
Przebieg
Wprowadź przynajmniej jedno z kryteriów wyszukiwania:
- „Identyfikator”,
- „Nazwa”,
- „Status”,
- „Kierownicy”
6. Wybierz ikonę filtrowania
Rysunek 6 Panel wyszukiwarki projektów
3.4 Informacje o projekcie
3.4.1
Opis
Zalogowany pracownik może podejrzeć szczegółowe dane projektu, którego jest uczestnikiem.
3.4.2
1.
2.
3.
4.
5.
Przebieg
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów.
Strona 14 z 102
kryteriami
Rysunek 7 Szczegóły projektu
3.5 Edycja projektu
3.5.1
Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zapis” po wybraniu projektu może go zmodyfikować
(zmieniać jego dane).
3.5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebieg
Wybierz przycisk „Edytuj”.
Strona 15 z 102
Rysunek 8 Edycja projektu
7. Dokonaj korekty danych projektu.
8. Wybierz akcję „Zapisz”.
3.6 Export projektu do MS Project
3.6.1
Opis
Zalogowany pracownik może zapisać w pliku dane projektu konwertując go do formatu MS Project.
3.6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przebieg
Wybierz przycisk „Exportu do MS Project”.
W okienku systemowym przeglądarki wybierz przycisk „Zapisz plik”.
Wybierz lokalizacje na dysku i nazwę zapisywanego pliku.
Wybierz przycisk „Zapisz”.
3.7 Dołączanie profili do projektu
3.7.1
Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może dołączać
profile różnych typów, które są użytkownikami aplikacji „LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP”. Przypisanie
profilu do projektu jest konieczne jeśli jego użytkownik ma zostać uczestnikiem projektu. Każdy z
użytkowników profilu w kolejnym kroku może zostać uczestnikiem projektu.
3.7.2
Przebieg
1. Zaloguj się do systemu „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”.
2. Wybierz zakładkę dla modułu „Zarządzanie projektami”.
Strona 16 z 102
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę „Projekty” modułu.
4. Wybierz zakładkę „Moje projekty”.
5. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie „Projekt –
Zarządzanie pracownikami i profilami” do wybranego projektu.
6. Wybierz zakładkę „Profile”.
Rysunek 9 Dołączanie profili do projektu
7. Wybierz przycisk „Dołącz”.
8. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki.
Rysunek 10 Wyszukiwanie profili dołączanych do projektu
9. Wybierz przycisk „Szukaj”.
Strona 17 z 102
Rysunek 11 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do projektu
10. Zaznacz na liście odpowiednie profile.
Na liście dołączonych profili do projektu pojawią się nowe pozycje.
Rysunek 12 Lista dołączonych profili do projektu
Tabela 8 Lista profili dołączonych do projektu (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa
-
określa nazwę profilu utworzonego w aplikacji „LEM-dyfuzja innowacji wśród
MSP”
Typ
-
określa nazwę typu profilu
możliwe wartości:
- Uczelnia
- Instytucja otoczenia biznesu
Strona 18 z 102
-
Izba gospodarcza
Przedsiębiorstwo
Ekspert
Park technologiczny
Wirtualny inkubator
Jednostka sektora publicznego
Panel wyszukiwarki profili
-
Nazwa
kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu
Tabela 9 Lista profili dołączonych do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Dołącz
Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych profili.
Odłącz
Odłącza wybrane profile od projektu wraz z uczestnikami projektu, którzy są
użytkownikami tych profili
Wyślij wiadomość
Przejście do ekranu formularza wiadomości, która może zostać wysłana do
wybranych profili.
Tabela 10 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis pól)
Pole
Nazwa
Opis
-
kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu
-
kryterium wyszukiwania określające typ profilu
możliwe wartości:
- Uczelnia
- Izba gospodarcza
- Przedsiębiorstwo
- Ekspert
- Park technologiczny
- Wirtualny inkubator
- Jednostka sektora publicznego
Typ
-
Tabela 11 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Wyszukuje profile zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i wyświetla listę
znalezionych.
Szukaj
Tabela 12 Lista profili dołączanych do projektu (opis pól)
Pole
Nazwa
Typ
Opis
-
MSP”
-
Strona 19 z 102
Tabela 13 Lista profili dołączanych do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Dołącza wybrane profile do listy profili przypisanych do projektu. Przejście do listy
dołączonych profili.
Anuluj
Zaniechanie dołączania profili i przejście do listy dołączonych profili
Kryteria
Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych profili w celu zmiany kryteriów
wyszukiwania
3.8 Odłączanie profili od projektu
3.8.1
Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może odłączać
profile od projektu. Każdy z użytkowników profilu, który jest uczestnikiem projektu zostanie usunięty z
projektu.
3.8.2
Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie „Projekt –
8. Wybierz przycisk „Odłącz”.
Wyświetli się okienko z komunikatem (Pytanie):
Rysunek 13 Potwierdzenie odłączenia profili od projektu
9. Wybierz przycisk „Tak”.
3.9 Wysyłanie wiadomości do profili
3.9.1
Opis
Zalogowany pracownik może wysłać wiadomość do użytkowników wybranych profili. Pracownik profilu
otrzyma wiadomość jeśli posiada minimalne uprawnienie „Mailer” w module społecznościowym aplikacji
„LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”.
3.9.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Profile”.
Zaznacz na liście odpowiednie profile, do których chcesz wysłać wiadomość.
Wybierz przycisk „Wyślij wiadomość”.
Na ekranie wyświetli się formularz dla wysyłania wiadomości.
Strona 20 z 102
Rysunek 14 Formularz wysyłania wiadomości do profili
9. Wypełnij formularz dla wysyłanej wiadomości.
3.10
Dołączanie uczestników do projektu
3.10.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może dołączać do
projektu tych użytkowników aplikacji „LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP”, którzy należą do profili
przypisanych do projektu.
3.10.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6. Wybierz zakładkę „Uczestnicy”.
Rysunek 15 Dołączanie uczestników do projektu
Strona 21 z 102
Rysunek 16 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do projektu
.
Rysunek 17 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do projektu
10. Zaznacz na liście odpowiednich użytkowników.
Na ekranie pojawi się formularz dodawania uczestników do projektu.
Rysunek 18 Formularz dodawania uczestników do projektu
12. Do pola „Data od” wprowadź datę przypisania uczestnika do projektu.
13. Z listy rozwijanej „Grupa uprawnień” wybierz odpowiedni wzorzec uprawnień do modułu „Zarządzanie
Strona 22 z 102
projektami” dla dodawanych uczestników.
Uwaga: Nie wybranie żadnego wzorca równoznaczne jest uczestnikowi nie zostanie nadane żadne
uprawnienie.
Na liście uczestników pojawią się nowe pozycje.
Tabela 14 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis pól)
Pole
Opis
Uczestnik
-
określa nazwisko i imię uczestnika projektu
Email
-
określa adres poczty elektronicznej uczestnika projektu
-
określa rolę pracownika w projekcie
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
-
określa datę przypisania pracownika do projektu
Rola w projekcie
Data od
Panel wyszukiwarki uczestników
Uczestnik
Email
-
kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika projektu
-
kryterium wyszukiwania określające adres poczty elektronicznej uczestnika
projektu
-
Rola w projekcie
Data od
-
kryterium wyszukiwania określające rolę pracownika w projekcie
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
-
kryterium wyszukiwania określające datę przypisania uczestnika do projektu
Tabela 15 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Dołącz
Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych uczestników
Odłącz
Odłączenie wybranych uczestników od projektu.
Uwaga: W projekcie musi być co najmniej jeden kierownik. Próba odłączenia
jedynego kierownika w projekcie zakończy się wyświetleniem komunikatu: „W
projekcie musi istnieć przynajmniej jeden kierownik.” i zablokowaniem tej
operacji.
Kierownik/Uczestnik
Zmiana roli uczestnika z „Uczestnik” na „Kierownik” lub z „Kierownik” na
„Uczestnik”.
Uwaga: W projekcie musi być co najmniej jeden kierownik. Próba zmiany roli
jedynego kierownika w projekcie zakończy się wyświetleniem komunikatu: „W
projekcie musi istnieć przynajmniej jeden kierownik.” i zablokowaniem tej
operacji.
Strona 23 z 102
Tabela 16 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do projektu (opis pól)
Pole
Opis
Uczestnik
Email
-
kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika projektu
-
projektu
-
Tabela 17 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa
Typ
-
MSP”
-
Tabela 18 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Dołącza wybranych uczestników do listy uczestników projektu. Przejście do listy
uczestników projektu.
Anuluj
Zaniechanie dołączania uczestników projektu i przejście do ich listy
3.11
Odłączanie uczestników od projektu
3.11.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może odłączyć od
projektu wybranych jego uczestników.
3.11.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
7. Zaznacz na liście odpowiednich uczestników projektu.
Lista uczestników projektu zostanie pomniejszona o wybranych uczestników.
3.12
Dodawanie uprawnień uczestnikom projektu
3.12.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może nadawać
uprawnienia uczestnikom projektu.
3.12.2 Przebieg
Strona 24 z 102
1.
2.
3.
4.
5.
7. Wybierz uczestnika projektu klikając dwukrotnie myszką na odpowiedniej pozycji listy.
Rysunek 19 Lista uprawnień wybranego uczestnika projektu
Na ekranie wyświetli się lista wszystkich uprawnień, których nie posiada wybrany uczestnik.
9. Zaznacz na liście uprawnień odpowiednie pozycje.
Na liście uprawnień uczestnika pojawią się nowe uprawnienia.
3.13
Odbieranie uprawnień uczestnikom projektu
3.13.1 Opis
Strona 25 z 102
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Projekt – Zarządzanie pracownikami i profilami” może odbierać
(odłączać) uprawnienia uczestnikom projektu.
3.13.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wybierz zakładkę „Uczestnicy”.
Wybierz uczestnika projektu klikając dwukrotnie myszką na odpowiedniej pozycji listy.
Zaznacz na liście uprawnień odpowiednie pozycje.
Wybierz przycisk „Odłącz”.
Lista uprawnień uczestnika zostanie pomniejszona o wybrane uprawnienia..
3.14
Dodawanie zadań do projektu
3.14.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Zadania – Tworzenie zadań” może dodawać nowe zadania do
projektu. Po utworzeniu zadania jego twórca (autor) staje się automatycznie jego uczestnikiem a profil,
którego jest użytkownikiem zostaje przypisany do zadania. Data przypisania autora do zadania domyślnie
jest datą aktualną lub planowaną datą rozpoczęcia zadania (jeśli planowana data rozpoczęcia zadania jest
większa od daty bieżącej). Zakres dat zadania (rozpoczęcia i zakończenia) musi się zawierać w zakresie dat
projektu.
3.14.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie „Zadania –
Tworzenie zadań” do wybranego projektu.
6. Wybierz zakładkę „Zadania”.
Rysunek 20 Dodawanie zadania do projektu
8. Wypełnij formularz dla dodawania zadania.
Tabela 19 Dodawanie zadania do projektu (opis pól)
Strona 26 z 102
Pole
Opis
Identyfikator projektu
-
określa identyfikator projektu
Nazwa projektu
-
Data utworzenia
-
określa datę i czas tworzenia zadania
Osoba tworząca
-
określa nazwisko i imię osoby (autora), który tworzy zadanie
Nazwa
-
określa nazwę zadania
max 400 znaków
-
określa planowaną datę rozpoczęcia zadania
wartość początkowa (domyślna) – aktualna (bieżąca) data
Data rozpoczęcia
-
Planowana data
zakończenia
Planowany czas
realizacji (godziny)
-
określa planowany czas (w godzinach), który jest wymagany na realizację
zadania
liczba całkowita dodatnia
-
określa priorytet (istotność) zadania
możliwe wartości:
- Niski
- Średni
- Wysoki
wartość początkowa – Wysoki
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu
max 5000 znaków
Priorytet
Opis
określa planowaną datę zakończenia zadania
Tabela 20 Dodawanie zadania do projektu (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych zadania i powrót na ekran listy zadań. Na
liście zadań pojawia się nowa pozycja z dodanym zadaniem.
Anuluj
Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy zadań.
3.15
Dodawanie podzadań
3.15.1 Opis
Strona 27 z 102
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Zadania – Tworzenie podzadań” może dodawać zadania podrzędne
zwane podzadaniami do zadania głównego lub do dowolnego w hierarchii zadań (drzewa zadań). Po
utworzeniu podzadania jego twórca (autor) staje się automatycznie jego uczestnikiem a profil, którego jest
użytkownikiem zostaje przypisany do podzadania. Data przypisania autora do podzadania domyślnie jest
datą aktualną lub planowaną datą rozpoczęcia zadania (jeśli planowana data rozpoczęcia zadania jest
większa od daty bieżącej). Zakres dat podzadania (rozpoczęcia i zakończenia) musi się zawierać w zakresie
dat projektu. Natomiast jeśli zakres dat podzadania jest „szerszy” od zadania to nastąpi automatyczne
dopasowanie zadania nadrzędnego i wszystkich innych podzadań do daty rozpoczęcia i zakończenia
(dodawanego podzadania).
3.15.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów posiadając uprawnienie „Zadania –
Tworzenie podzadań” do wybranego projektu.
Wybierz zakładkę „Zadania”.
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy głównych zadań.
Wybierz zakładkę „Podzadania”.
Wybierz przycisk „Dodaj”.
Rysunek 21 Dodawanie podzadania
10. Wypełnij formularz dla dodawania podzadania.
Tabela 21 Dodawanie podzadania (opis pól)
Pole
Opis
-
Nazwa projektu
-
Data utworzenia
-
określa datę i czas tworzenia podzadania
Osoba tworząca
-
określa nazwisko i imię osoby (autora), który tworzy podzadanie
Nazwa
-
określa nazwę podzadania
Strona 28 z 102
Data rozpoczęcia
-
max 400 znaków
-
określa planowaną datę rozpoczęcia podzadania
wartość początkowa (domyślna) – aktualna (bieżąca) data
-
Planowana data
zakończenia
-
Planowany czas
-
Priorytet
Opis
określa planowaną datę zakończenia podzadania
podzadania
Uwaga: Sumaryczny planowany czas podzadań nie może przekroczyć
planowego czasu zadania nadrzędnego.
liczba całkowita dodatnia
-
określa priorytet (istotność) podzadania
możliwe wartości:
- Niski
- Średni
- Wysoki
wartość początkowa – Wysoki
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o podzadaniu
max 5000 znaków
Tabela 22 Dodawanie podzadania (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych podzadania i powrót na ekran listy
podzadań. Na liście podzadań pojawia się nowa pozycja z dodanym podzadaniem.
Anuluj
Zaniechanie wprowadzania danych i powrót na ekran listy podzadań.
3.16
Struktura drzewiasta zadań
3.16.1 Opis
Poprzez dodawanie zadań głównych i podzadań, dla których można dodawać kolejne podzadania tworzy się
hierarchiczna struktura zwana drzewem zadań.
3.16.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wybierz przycisk „Rozwiń wszystko” w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły
Strona 29 z 102
drzewa zostaną rozwinięte).
Rysunek 22 Przykładowa struktura drzewiasta zadań
Tabela 23 Lista zadań i podzadań (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa
-
Data rozpoczęcia
- pole tekstowe do odczytu
- określa planowaną datę rozpoczęcia zadania lub podzadania
- format daty: „RRRR-MM-DD”, gdzie:
Priorytet
-
określa priorytet (istotność) zadania lub podzadania
-
określa status zdania lub podzadania
możliwe wartości:
- Przypisane
- Zakończone
- Zweryfikowane
- Odrzucone
- Anulowane
Status
określa nazwę zdania lub podzadania
Tabela 24 Lista zadań i podzadań (opis akcji)
Akcja
Opis
Dodaj
Przejście do formularza dodawania zadania lub podzadania w zależności od
wyboru elementu w strukturze zadań
Rozwiń wszystko
Pokazanie całej struktury drzewiastej zadań
Zwiń wszystko
Pokazanie tylko zadań głównych projektu
3.17
Informacje o zadaniu (podzadaniu)
Strona 30 z 102
3.17.1 Opis
Zalogowany pracownik może podejrzeć szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu).
3.17.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu).
Rysunek 23 Szczegóły zadania (podzadania)
Tabela 25 Szczegóły zadania (podzadania) (opis pól)
Pole
Opis
-
Nazwa
-
określa nazwę zadania (podzadania)
Osoba tworząca
-
określa nazwisko i imię osoby (autora), który utworzyła zadanie (podzadanie)
Data utworzenia
-
określa datę i czas utworzenia zadania (podzadania)
Opis
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu)
-
określa planowaną datę rozpoczęcia zadania (podzadania)
-
określa planowaną datę zakończenia zadania (podzadania)
Data rozpoczęcia
Planowana data
zakończenia
Strona 31 z 102
-
określa status zdania lub podzadania
-
zadania
Procent wykonania
-
określa aktualny stan realizacji zadania wyrażony w procentach
Priorytet
-
określa priorytet (istotność) zadania
-
określa widoczność zdań po wybraniu zakładki „Panel zarządzania”.
możliwe wartości
- Tak – w panelu zarządzania zdanie będzie widoczne na liście
- Nie - w panelu zarządzania zdanie nie będzie widoczne na liście
-
określa datę rozpoczęcia na podstawie podzadania o najmniejszej dacie
rozpoczęcia
Status
Planowany czas
Zadanie elementarne
Data rozpoczęcia
(Wyliczana na
podstawie podzadań)
Planowana data
zakończenia (Wyliczana na podstawie podzadań)
określa datę rozpoczęcia na podstawie podzadania o największej planowanej
dacie zakończenia
-
określa status zadania (podzadania) – jeśli wszystkie podzadania mają status
„Zakończone” to status zadania jest również „Zakończony”
-
jest to suma planowanych czasów realizacji wszystkich podzadań
Status (Wyliczany na
Planowany czas
(Wyliczany na
Tabela 26 Szczegóły zadania (podzadania) (opis akcji)
Akcja
Opis
Odrzucone
Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie „Przypisane”.
Zmienia status zadania (podzadania) na „Odrzucone”.
Przypisane
Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie „Odrzucone” lub
„Zakończone”.
Zmienia status zadania (podzadania) na „Przypisane”.
Anulowane
Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie „Przypisane” lub
„Odrzucone”.
Zmienia status zadania (podzadania) na „Anulowane”.
Uwaga: Statusu zadania anulowanego pracownik w roli uczestnika nie może już
zmienić. Tylko kierownik projektu może dokonać korekty statusu (z dowolnego na
dowolny) zadania po wybraniu zakładki „Panel zarządzania”.
Zakończone
Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie „Przypisane”.
Zmienia status zadania (podzadania) na „Zakończone”.
Zweryfikowane
Akcja dostępna tylko dla zadania (podzadania) o statusie „Zakończone”.
Zmienia status zadania (podzadania) na „Zweryfikowane”.
Dodaj ogłoszenie
Akcja dostępna tylko dla zadania, dla którego nie było jeszcze dodawane
ogłoszenie lub zlecenie.
Po dodaniu ogłoszenia pojawi się w menu górnym dla zadania nowa zakładka
„Ogłoszenie”, po wybraniu której można podejrzeć szczegóły ogłoszenia
Usuń
Spowoduje usunięcie zdania z systemu jeśli zdanie nie ma powiązanych
elementów. Jeśli zadanie ma powiązane elementy wyświetli się komunikat: „Nie
Strona 32 z 102
można usunąć zadania gdyż ma elementy powiązane. Proszę usunąć wszystkie
elementy powiązane i ponowić usunięcie zadania.”.
3.18
Dołączanie profili do zadania (podzadania)
3.18.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Zadanie – Zapis pracowników i profili” może dodawać profile do
zadania (podzadania). Należy zwrócić uwagę, że można dodawać tylko te profile, które są przypisane do
projektu.
3.18.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rysunek 24 Dołączanie profili do zadania
Strona 33 z 102
Rysunek 25 Wyszukiwanie profili dołączanych do zadania (podzadania)
Rysunek 26 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do zadania
Na liście dołączonych profili do zadania pojawią się nowe pozycje.
3.19
Dołączanie uczestników do zadania (podzadania)
3.19.1 Opis
Zalogowany pracownik z uprawnieniem „Zadanie – Zapis pracowników i profili” może dołączać do zadania
(podzadania) tych użytkowników aplikacji „LEM - dyfuzja innowacji wśród MSP”, którzy należą do profili
przypisanych do zadania (podzadania).
3.19.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
Strona 34 z 102
7. Wybierz przycisk „Rozwiń wszystko” w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły
Rysunek 27 Dołączanie uczestników do zadania (podzadania)
Rysunek 28 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do zadania (podzadania)
.
Strona 35 z 102
Rysunek 29 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do zadania (podzadania)
13. Zaznacz na liście odpowiednich użytkowników.
Na ekranie pojawi się formularz dodawania uczestników do zadania (podzadania).
Rysunek 30 Formularz dodawania uczestników do zadania (podzadania)
15. Do pola „Data od” wprowadź datę przypisania uczestnika do zadania (podzadania).
Na liście uczestników pojawią się nowe pozycje.
Tabela 27 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis pól)
Pole
Opis
-
określa nazwę profilu, do którego należy uczestnik
-
możliwe wartości:
- Uczelnia
- Izba gospodarcza
- Przedsiębiorstwo
- Ekspert
Nazwisko i imię
-
określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania)
Email
-
określa adres poczty elektronicznej uczestnika zadania (podzadania)
Nazwa profilu
Typ profilu
Strona 36 z 102
Rola w projekcie
Data od
-
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
-
określa datę przypisania pracownika do zadania (podzadania)
Panel wyszukiwarki uczestników
Nazwa profilu
Nazwisko i imię
-
kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu, do którego należy uczestnik
-
kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika zadania
(podzadania)
-
Email
-
Rola w projekcie
-
Data od
-
projektu
wartość z listy rozwijanej - opcjonalne
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
kryterium wyszukiwania określające datę przypisania uczestnika do zadania
(podzadania)
Tabela 28 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis akcji)
Akcja
Opis
Dołącz
Przejście do ekranu wyszukiwarki dołączanych uczestników
Odłącz
Odłączenie wybranych uczestników od zadania (podzadania).
Uwaga: Od zadania nie można odłączać jego twórcy (autora)
Edycja
Przejście do formularza edycji przypisania do zadania (podzadania) wybranego
uczestnika
Tabela 29 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do zadania (podzadania) (opis pól)
Pole
Nazwa profilu
Nazwisko i imię
Opis
-
kryterium wyszukiwania określające nazwę profilu, do którego należy uczestnik
-
kryterium wyszukiwania określające nazwisko i imię uczestnika zadania
(podzadania)
Email
-
projektu
Strona 37 z 102
Rola w projekcie
-
-
wartość z listy rozwijanej - opcjonalne
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
-
Tabela 30 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis pól)
Pole
Opis
-
określa nazwę profilu, do którego należy uczestnik
-
możliwe wartości:
- Uczelnia
- Izba gospodarcza
- Przedsiębiorstwo
- Ekspert
Nazwisko i imię
-
określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania)
Email
-
określa adres poczty elektronicznej uczestnika zadania (podzadania)
-
możliwe wartości:
- Uczestnik
- Kierownik
Nazwa profilu
Typ profilu
Rola w projekcie
Tabela 31 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Dołącza wybranych uczestników do listy uczestników zadania (podzadania).
Przejście do listy uczestników zadania (podzadania).
Anuluj
Zaniechanie dołączania uczestników zadania (podzadania) i przejście do ich listy
3.20
Zarządzanie listą spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu)
3.20.1 Opis
Dla niektórych zadań (podzadań) pracownik może utworzyć listę spraw do wykonania. Jest swoistego
rodzaju notatnik czynności, które powinien wykonać uczestnik zadania (podzadania) w trakcie jego realizacji.
Niektóre czynności z listy muszą być wykonane (są wymagane) przed zakończeniem zadania (podzadania).
Jeśli pracownik będzie chciał zakończyć zadanie (podzadanie )zostanie ostrzeżony, że dana wymagana
czynność nie została wykonana.
3.20.2 Przebieg
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę „Projekty” modułu.
Strona 38 z 102
4.
5.
6.
7.
9. Wybierz zakładkę „Lista spraw do wykonania”.
Rysunek 31 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu)
Tabela 32 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis pól)
Pole
Opis
-
opis czynności do wykonania w zadaniu
Data rozpoczęcia
-
określa czy wykonanie czynności jest konieczne przy zakończeniu zadania
(podzadania)
Zrobione
-
określa w jakim stanie realizacji jest czynność
możliwe wartości:
- w trakcie
- zakończone
Opis
Tabela 33 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji)
Akcja
Opis
Dodaj
Przejście do formularza dodawania sprawy do wykonania (czynności) przy
realizacji zadania (podzadania)
Edycja
Przejście do formularza modyfikacji stanu realizacji czynności
Usuń
Przejście do komunikatu potwierdzającego usunięcie wybranych z listy spraw do
wykonania (czynności)
Strona 39 z 102
Rysunek 32 Formularz dodawania sprawy do wykonania w zadaniu (podzadaniu)
11. Wypełnij pole „Opis” wprowadzając odpowiednie informacje o czynności do wykonania.
12. Zaznacz pole wyboru „Wymagane”.
Na liście spraw do wykonania pojawi się nowa pozycja.
14. Na liście spraw do wykonania wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
15. Wybierz przycisk „Usuń”.
Rysunek 33 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia spraw do wykonania z zadania (podzadania)
Lista spraw do wykonania zostanie pomniejszona o wybrane sprawy.
17. Na liście spraw do wykonania wybierz pozycję, którą chcesz zmodyfikować.
18. Wybierz przycisk „Edycja”.
Rysunek 34 Modyfikacja stanu realizacji sprawy do wykonania
19. Zaznacz pole wyboru „Zrobione”.
Przy zmianie statusu zdania (podzadania) na „Zakończone” jeśli przynajmniej jedna wymagana sprawa
do wykonania nie ma stanu realizacji „zakończone” to na ekranie wyświetli się komunikat:
Rysunek 35 Komunikat o stanie realizacji spraw do wykonania przy zakończeniu zadania (podzadania)
3.21
Zarządzanie następnikami zadania (podzadania)
3.21.1 Opis
Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć listę następników zadania tzn. wybrać te zadania w
projekcie, które powinny być wykonane po tym zadaniu. Jest to swoistego rodzaju notatnik zadań, w którym
pracownik zapisuje kolejność realizacji zadań (podzadań).
Uwagi:
następników nie można dodawać do zdań (podzadań) o statusie „Zakończone”, „Zweryfikowane”,
„Anulowane”
jako następniki można wybierać tylko zdania (podzadania) o statusie „Przypisane” i „Odrzucone”
jeśli wybranym następnikiem jest zadanie (podzadanie), które ma podzadania to podzadań tego
następnika nie można już wybierać (jako następniki)
Strona 40 z 102
3.21.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9. Wybierz zakładkę „Następniki”.
Rysunek 36 Lista następników zadania (podzadania)
Tabela 34 Lista następników zadania (podzadania) (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa
-
określa nazwę zdania (podzadania), które jest następnikiem
Data rozpoczęcia
-
określa datę rozpoczęcia zadania (podzadania), które jest następnikiem
Priorytet
-
określa priorytet zadania (podzadania), które jest następnikiem
Liczba podzadań
-
określa ilość podzadań zadania (podzadania), które jest następnikiem
Status
-
określa status zadania (podzadania), które jest następnikiem
Tabela 35 Lista następników zadania (podzadania) (opis akcji)
Akcja
Opis
Dołącz
Przejście do formularza dołączania następników zadania (podzadania)
Odłącz
Spowoduje odłączenie wybranych z listy następników zadania (podzadania)
Strona 41 z 102
Rysunek 37 Wyszukiwanie dołączanych następników zadania (podzadania)
11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki następników zadania (podzadania).
12. Jeśli chcesz zmienić kryteria wyszukiwania wybierz przycisk „Kryteria” i przejdź do kroku 11.
Na ekranie pojawi się lista znalezionych następników zadania (podzadania) zgodnie z podanymi
kryteriami wyszukiwania.
Rysunek 38 Dołączanie następników zadania (podzadania)
14. Na liście następników wybierz pozycje, które chcesz dołączyć do zadania (podzadania).
Na liście następników zadania pojawią się nowe pozycje.
16. Na liście następników wybierz pozycje, które chcesz odłączyć od zadania (podzadania).
Lista następników zadania (podzadania) zostanie pomniejszona o wybrane następniki.
3.22
Zarządzanie zleceniami w zadaniu (podzadaniu)
3.22.1 Opis
Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć zlecenie w zadaniu (podzadaniu).
Dla danego zadania (podzadania) można utworzyć tylko jedno zlecenie. Formularz zlecenia jest zgodny z
Strona 42 z 102
główną aplikacją „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”. Zlecenie utworzone dla zadania w module
„Zarządzanie projektami” jest „widoczne” w głównej aplikacji LEM dla użytkowników profilu, które zleciło
zamówienie na usługi i dla użytkowników profilu, które realizuje zamówienie. Proces obsługi zamówienia
odbywa się już na platformie LEM.
3.22.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9. Wybierz zakładkę „Zlecenie”.
Rysunek 39 Wyszukiwanie usług dla zlecenia
Tabela 36 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis pól)
Pole
Opis
-
Typ usługi
wartość z rozwijanej - opcjonalne
określa typ usługi
możliwe wartości
- Analiza marketingowa
- Audyt
- Doradztwo
- Edukacja
- Edukacyjne i szkoleniowe
- Ekspertyzy
- Hotelarstwo i restauracje
- Konsulting
- Monitoring
- Obsługa nieruchomości
- Ochrona zdrowia
- Pośrednictwo finansowe
- Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
- Serwis
Strona 43 z 102
-
Kategoria
- Sprzedaż
- Telekomunikacja
- Wynajem maszyn i sprzętu
określa kategorie usługi.
Możliwe wartości:
- Architektura
- Astronomia
- Automatyka
- Budownictwo
- Chemia
- Elektrotechnika
- Energetyka
- Filozofia
- Fizyka
- Gospodarka wodna
- Górnictwo
Archiwistyka
- Informatyka
- Inne
- Kosmonautyka
- Kultura fizyczna
- Matematyka
- Metalurgia
- Metrologia
- Nauki biologiczne
- Nauki geologiczne
- Nauki historyczne
- Normalizacja
- Oceanologia
Strona 44 z 102
Województwa
-
- Poligrafia
- Problemy jakości
- Przemysł drzewny
- Przemysł lekki
- Psychologia
- Rolnictwo
- Socjologia
- Statystyka
- Transport
- Turystyka
-
wartość z rozwijanej - opcjonalne
określa nazwę województwa gdzie świadczona jest wyszukiwana usługa
Tabela 37 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis akcji)
Akcja
Szukaj
Opis
Wyszukuje usługi zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i wyświetla listę
znalezionych.
11. Wprowadź kryteria wyszukiwania do formularza wyszukiwarki usług.
12. Jeśli chcesz zmienić kryteria wyszukiwania wybierz przycisk „Kryteria” i przejdź do kroku 11.
Na ekranie pojawi się lista znalezionych usług zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania.
Strona 45 z 102
Rysunek 40 Lista znalezionych usług
Tabela 38 Lista usług (opis pól)
Pole
Opis
Usługa
-
określa nazwę usługi lub pakietu usług
Nazwa profilu
-
określa nazwę profilu, który oferuje tę usługę lub pakiet usług
Cena
-
określa cenę usługi lub pakietu usług
Tabela 39 Lista usług (opis akcji)
Akcja
Opis
Zamów
Przejście do formularza zamówienia usługi lub pakietu usług
Szczegóły
Przejście do ekranu podglądu szczegółowych informacji o usłudze lub pakiecie
usług
Kryteria
Przejście do ekranu wyszukiwarki usług w celu zmiany kryteriów wyszukiwania
14. Na liście znalezionych usług wybierz pozycję, którą chcesz zmówić i dołączyć do zlecenia.
15. Wybierz przycisk „Szczegóły”.
Na ekranie pojawią się szczegóły wybranej usługi lub pakietu usług.
16. Wybierz przycisk „OK”.
17. Wybierz przycisk „Zamów”.
Strona 46 z 102
Rysunek 41 Przykładowy formularz zlecenia na zamawiane usługi
18. Wypełnij pola formularza zlecenia.
20. Wybierz zakładkę „Zlecenie”.
Na ekranie pojawią się szczegółowe informacje o zleceniu.
Rysunek 42 Szczegóły przykładowego zlecenia
Tabela 40 Szczegóły zlecenia (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa usługi
-
określa nazwę usługi
pole nie występuje jeśli zamówiono pakiet usług
Nazwa pakietu
-
określa nazwę pakietu usług, jeśli zamówiony był pakiet usług
pole nie występuje jeśli zamówiono pojedynczą usługę
Zlecający
-
określa nazwę profilu zlecającego zamówienie na usługę lub pakiet usług
Realizujący
-
określa nazwę profilu realizującego zlecenie na usługę lub pakiet usług
Data zlecenia
-
określa datę i czas utworzenia zlecenia
Status
-
określa status zlecenia
Strona 47 z 102
Cena usługi
-
określa całkowity czas usługi
pole występuje tylko dla usługi bez zdefiniowanej ceny usługi
Cena godziny
-
określa cenę jednej godziny usługi
pole występuje tylko dla usługi ze zdefiniowaną ceną usługi
Rabat procentowo
-
określa rabat (upust) od ceny zlecenia jakiego udzielił realizujący
dodatnia liczba całkowita mniejsza od 100 określająca wartość w procentach
pole występuje tylko dla pakietu usług
Opis zlecenia
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o zadaniu (podzadaniu)
Lista usług (występuje tylko dla pakietu usług)
-
Nazwa usługi
3.23
określa nazwę usługi
Zarządzanie ogłoszeniami w zadaniu (podzadaniu)
3.23.1 Opis
Pracownik jako uczestnik danego zadania może utworzyć ogłoszenie w zadaniu (podzadaniu).
Dla danego zadania (podzadania) można utworzyć tylko jedno ogłoszenie pod warunkiem, że dla tego
zadania (podzadania) nie zostało już utworzone zlecenie. Formularz ogłoszenia jest zgodny z główną
aplikacją „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”. Ogłoszenie utworzone przez pracownika profilu typu
„Przedsiębiorstwo” jest widoczne po wybraniu zakładki „Ogłoszenia” na ekranie szczegółów profilu na
platformie LEM. Jeśli ogłoszenie było utworzone przez użytkownika innego typu profilu to można je wyszukać
na platformie LEM po wybraniu zakładek „Wyszukiwarki” i „Znajdź ogłoszenie”.
3.23.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9. Wybierz przycisk „Dodaj ogłoszenie”.
Strona 48 z 102
Rysunek 43 Formularz dodawania ogłoszenia w zadaniu
Tabela 41 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis pól)
Pole
Opis
Tytuł
-
określa tytuł ogłoszenia
Treść
-
określa szczegółowe informacje (treść) dla ogłoszenia
-
określa słowa charakterystyczne dla ogłoszenia zazwyczaj wykorzystywane
przy jego wyszukiwaniu
-
wartość z rozwijanej - wymagane
określa rodzaj ogłoszenia
możliwe wartości:
- Chcę wynająć
- Do wynajęcia
- Kupię
- Kursy/Szkolenia
- Sprzedam
- Usługi
- Zjazdy/Konferencje
Słowa kluczowe
Rodzaj ogłoszenia
Tabela 42 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Zapisuje ogłoszenie dla zadania i przejście na ekran szczegółów zadania
(podzadania)
Anuluj
Zaniechanie tworzenia ogłoszenia i przejście na ekran szczegółów zadania
(podzadania)
10. Wypełnij formularz dla ogłoszenia.
12. Wybierz zakładkę „Ogłoszenie”.
Na ekranie zostaną pokazane szczegóły utworzonego ogłoszenia.
Rysunek 44 Szczegóły ogłoszenia
4
Projekty publiczne
4.1 Lista projektów publicznych
4.1.1
Opis
Każdy zalogowany użytkownik do modułu „Zarządzanie projektami” może podejrzeć:
listę projektów publicznych tzn. takich, których atrybut „Widoczność” jest ustawiony na „Wszyscy”.
szczegóły wybranego projektu publicznego
listę zadań (podzadań) przypisanych do projektu publicznego
szczegóły zadania (podzadania) przypisanego do projektu publicznego
4.1.2
Przebieg
Strona 49 z 102
1.
2.
3.
4.
Wybierz zakładkę „Projekty publiczne”.
Wyświetli się formularz wyszukiwarki projektów publicznych.
Rysunek 45 Wyszukiwanie projektów publicznych
Tabela 43 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis pól)
Pole
Słowa kluczowe
Opis
-
pole tekstowe - opcjonalne
określa słowa kluczowe (charakterystyczne) dla projektu
-
określa status projektu.
Możliwe wartości:
- Rozpoczęty
- Wstrzymany
- Zakończony
- Zatwierdzony
-
określa dziedziny projektu.
Możliwe wartości:
- Architektura
- Astronomia
- Automatyka
- Budownictwo
- Chemia
- Elektrotechnika
- Energetyka
- Filozofia
- Fizyka
Status
Dziedziny
Strona 50 z 102
- Gospodarka wodna
- Górnictwo
Archiwistyka
- Informatyka
- Inne
- Kosmonautyka
- Kultura fizyczna
- Matematyka
- Metalurgia
- Metrologia
- Nauki biologiczne
- Nauki geologiczne
- Nauki historyczne
- Normalizacja
- Oceanologia
- Poligrafia
- Problemy jakości
- Przemysł drzewny
- Przemysł lekki
- Psychologia
- Rolnictwo
- Socjologia
- Statystyka
Strona 51 z 102
-
- Transport
- Turystyka
Tabela 44 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis akcji)
Akcja
Opis
Wyszukuje projekty publiczne zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania i
wyświetla listę znalezionych.
Szukaj
Na ekranie pojawi się lista znalezionych projektów publicznych zgodnie z podanymi kryteriami
wyszukiwania.
Rysunek 46 Lista wyszukanych projektów publicznych
7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów publicznych.
Na ekranie pojawią się szczegóły wybranego projektu publicznego.
4.2 Lista zadań w projektach publicznych
4.2.1
Opis
Każdy zalogowany użytkownik do modułu „Zarządzanie projektami” może podejrzeć listę i szczegóły zadań
(podzadań) w projektach publicznych.
4.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Projekty publiczne”.
Strona 52 z 102
Wyświetli się formularz wyszukiwarki projektów publicznych.
Na ekranie pojawi się lista znalezionych projektów publicznych zgodnie z podanymi kryteriami
wyszukiwania.
7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji z listy projektów publicznych.
9. Wybierz przycisk „Rozwiń wszystko” w celu pokazania całej struktury drzewa zadań (wszystkie węzły
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranym ze struktury drzewiastej zadaniu (podzadaniu).
5
Szablony projektów
5.1 Zarządzanie szablonami projektów przez Administratora Systemu
5.1.1
Opis
Pracownik z uprawnieniem „Administrator systemu” w module administracyjnym aplikacji „LEM-dyfuzja
innowacji wśród MSP” może tworzyć szablony projektów. Szablony te mogą być wykorzystane przy
dodawaniu nowych projektów przez użytkowników modułu „zarządzanie projektami”.
5.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Szablony projektów”.
Wybierz przycisk „Dodaj”.
Rysunek 47 Formularz dodawania szablonu przez administratora systemu
Tabela 45 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis pól)
Pole
Nazwa
Opis
-
określa nazwę szablonu dla projektu
max 100 znaków
wartość początkowa – „puste”
Strona 53 z 102
-
Dziedziny
określa dziedziny projektu.
Możliwe wartości:
- Architektura
- Astronomia
- Automatyka
- Budownictwo
- Chemia
- Elektrotechnika
- Energetyka
- Filozofia
- Fizyka
- Gospodarka wodna
- Górnictwo
Archiwistyka
- Informatyka
- Inne
- Kosmonautyka
- Kultura fizyczna
- Matematyka
- Metalurgia
- Metrologia
- Nauki biologiczne
- Nauki geologiczne
- Nauki historyczne
- Normalizacja
- Oceanologia
- Poligrafia
Strona 54 z 102
Opis
-
- Problemy jakości
- Przemysł drzewny
- Przemysł lekki
- Psychologia
- Rolnictwo
- Socjologia
- Statystyka
- Transport
- Turystyka
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o szablonie projektu
max 300 znaków
wartość początkowa – „puste”
Tabela 46 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis akcji)
Akcja
Opis
Zapisz
Zapis wprowadzonego szablonu projektu i przejście do listy szablonów projektów
Anuluj
Zaniechanie tworzenia szablonu projektu i przejście do listy szablonów projektów
6.
7.
8.
9.
Wypełnij formularz dodawania szablonu projektu.
Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji listy szablonów gdzie znajduje się zapisany szablon projektu.
Wybierz przycisk „Dodaj plik”.
Rysunek 48 Dodawanie pliku do szablonu projektu
10. Wybierz przycisk „Wybierz plik”.
11. Wyszukaj na dysku odpowiedni plik w formacie XML i go wybierz (Otwórz).
12. Wybierz przycisk „Wgraj”.
Pojawi się ekran ze szczegółami szablonu projektu.
Strona 55 z 102
Rysunek 49 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu
14. Dokonaj korekty szablonu projektu.
16. Wybierz przycisk „Dodaj plik” w celu zmiany dodanego wcześniej pliku.
17. Wybierz przycisk „Wybierz plik”.
18. Wyszukaj na dysku odpowiedni plik w formacie XML i go wybierz (Otwórz).
19. Wybierz przycisk „Wgraj”.
5.2 Tworzenie projektów przy wykorzystaniu szablonów
5.2.1
Opis
Pracownik może tworzyć projekty wykorzystując szablony (wzorce) projektów zdefiniowane przez
administratora systemu.
5.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Szablony projektów”.
Rysunek 50 Wyszukiwanie szablonów projektów
Strona 56 z 102
5. Do formularza wyszukiwarki szablonów wprowadź kryteria wyszukiwania.
Rysunek 51 Lista wyszukanych szablonów projektów
Tabela 47 Lista szablonów projektów (opis pól)
Pole
Opis
Nazwa
-
Nazwa pliku
-
określa nazwę pliku dołączonego do szablonu projektu
Dziedziny
-
określa dziedziny projektu
Tabela 48 Lista szablonów projektów (opis akcji)
Akcja
Kryteria
Opis
Przejście do ekranu wyszukiwarki szablonów projektów
7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy szablonów.
Wyświetli się ekran szczegółów szablonu projektu.
Rysunek 52 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu
8. Wybierz przycisk „Utwórz projekt”.
Strona 57 z 102
Rysunek 53 Formularz tworzenia projektu przy wykorzystaniu szablonu
9.
10.
11.
12.
6
Wypełnij pola formularza projektu.
Wybierz z menu głównego zakładkę „Projekty”.
Na liście projektów pojawi się nowa pozycja z utworzonym projektem.
Raporty
6.1 Raport: Macierz przypisania pracowników do projektów
6.1.1
Opis
Pracownik z uprawnieniem „Raporty” może wygenerować raport zawierający informacje o uczestnictwie i roli
w projektach za dany okres czasu.
6.1.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Raporty”.
Rysunek 54 Rodzaje raportów
5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji „Macierz przypisania pracowników do projektów”.
Wyświetli się lista wszystkich uczestników projektów, do których przypisany jest zalogowany pracownik.
Strona 58 z 102
Rysunek 55 Lista pracowników projektów
6. Zaznacz na liście pracowników, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkich z
listy wybierz przycisk „Zaznacz wszystkie”.
7. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru pracowników na liście wybierz przycisk „Odznacz wszystkie” i przejdź
do kroku 6.
8. Wybierz przycisk „Podgląd” w celu obejrzenia raportu.
Rysunek 56 Szczegóły raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów
Tabela 49 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis pól)
Pole
Nazwa projektu
Opis
-
jest to nazwa wiersza tabeli macierzy
Panel listy pracowników
Nazwisko i imię
Rola w projekcie
-
określa nazwisko i imię pracownika wybranego do raportu
jest to nazwa kolumny tabeli macierzy
-
określa rolę pracownika w danym projekcie
pozycja wewnątrz tabeli określona przez nazwę projektu i jego uczestnika
możliwe wartości:
- „puste” –pracownik nie jest przypisany do projektu
- „Uczestnik” – pracownik występuje w roli uczestnika projektu
- „Kierownik” – pracownik występuje w roli kierownika projektu
Tabela 50 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis akcji)
Akcja
Opis
Strona 59 z 102
Przejście do listy pracowników na ekranie „Raport: Macierz przypisania
pracowników do projektów”
Powrót
6.2 Raport: Stopień realizacji zadań - projekt
6.2.1
Opis
Pracownik z uprawnieniem „Raporty” może wygenerować raport zawierający informacje o zaawansowaniu
wykonania zadań (stopniu realizacji) przez pracowników w wybranym projekcie za dany okres czasu.
6.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji „Stopień realizacji zadań”.
Rysunek 58 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań – projekt
6. Z rozwijanej listy „Projekt” wybierz nazwę projektu, dla którego będzie generowany raport.
7. Wybierz okres „Data od” i „Data do”, za który będzie generowany raport.
8. Wybierz przycisk „Podgląd raportu”.
Rysunek 59 Lista pracowników wybranego projektu
9. Zaznacz na liście pracowników, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkich z
Strona 60 z 102
10. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru pracowników na liście wybierz przycisk „Odznacz wszystkie” i przejdź
do kroku 9.
Rysunek 60 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań – projekt
Tabela 51 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – projekt (opis pól)
Pole
Opis
Panel statystyki zadań (podzadań) w zależności od ich statusu
Liczba zadań
przypisanych do
pracowników w
określonym czasie
Liczba zadań
zrealizowanych zgodnie
z przedziałem czasu
Liczba zadań
zrealizowanych z
przekroczeniem
planowanej daty
zakończenia
Liczba zadań
niezakończonych
Liczba zadań
odrzuconych
Liczba zadań
niezrealizowanych,
minął termin
planowanej daty
zakończenia
Liczba zadań
przypisanych do
zgłoszeń
-
określa ilość zadań (podzadań) przydzielonych (bez względu na ich aktualny
status) do wszystkich uczestników projektu w podanym okresie czasu
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie „Zakończone” lub „Zweryfikowane”,
które zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie (Data rozpoczęcia –
Planowana data zakończenia)
-
które zostały zrealizowane po planowanej dacie zakończenia zadania
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie „Przypisane” w podanym okresie
czasu
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie „Odrzucone” w podanym okresie
czasu
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie innym niż „Zakończone” lub
„Zweryfikowane”, dla których upłynął planowany czas zakończenia
-
określa ilość zadań (podzadań), do których było przypisane przynamniej jedno
zgłoszenie
Panel statystyki zadań (podzadań) dla pracowników
Strona 61 z 102
Nazwa zadania
-
Uczestnik projektu
-
określa nazwisko i imię uczestnika zadania (podzadania) projektu
Status
-
określa status zadania (podzadania)
-
określa liczbę wszystkich zgłoszeń przypisanych do zadania (podzadania) w
podanym okresie czasu
-
określa planowany czas na wykonanie zadania (podzadania)
-
określa faktyczny (aktualny) stan realizacji zadania (podzadania) wyrażony w
procentach (procent wykonania)
Liczba zgłoszeń
Szacowany czas
Procent wykonania (%)
Tabela 52 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – projekt (opis akcji)
Akcja
Opis
Grupuj po pracowniku
Wyświetlenie statystyki zadań w sposób pogrupowany względem danego
uczestnika projektu
Usuń grupowanie
Przywrócenie nie pogrupowanej listy (usunięcie grupowania listy względem
uczestników projektu)
Powrót
Przejście na ekran „Stopień realizacji zadań – projekt”
6.3 Raport: Stopień realizacji zadań - pracownik
6.3.1
Opis
Pracownik z uprawnieniem „Raporty” może wygenerować raport zawierający informacje o zaawansowaniu
wykonania zadań (stopniu realizacji) przez pracownika w wybranych projektach za dany okres czasu.
6.3.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
5. Kliknij dwukrotnie myszką na pozycji „Stopień realizacji zadań”.
Strona 62 z 102
Rysunek 62 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik
6. Wybierz zakładkę „Stopień realizacji zadań – pracownik”
7. Z rozwijanej listy „Uczestnik projektu” wybierz nazwisko i imię uczestnika projektu, dla którego będzie
generowany raport.
8. Wybierz okres „Data od” i „Data do”, za który będzie generowany raport.
Rysunek 63 Lista projektów dla wybranego pracownika
10. Zaznacz na liście projektów te, dla których chcesz wygenerować raport, jeśli chcesz wybrać wszystkie z
11. Jeśli chcesz wycofać się z wyboru projektów na liście wybierz przycisk „Odznacz wszystkie” i przejdź do
kroku 10.
Rysunek 64 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik
Tabela 53 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik (opis pól)
Pole
Opis
Panel statystyki zadań (podzadań) w zależności od ich statusu
Liczba zadań
przypisanych do
pracowników w
określonym czasie
-
określa ilość zadań (podzadań) przydzielonych (bez względu na ich aktualny
status) do wszystkich uczestników projektu w podanym okresie czasu
Strona 63 z 102
Liczba zadań
zrealizowanych zgodnie
z przedziałem czasu
Liczba zadań
zrealizowanych z
przekroczeniem
planowanej daty
zakończenia
Liczba zadań
niezakończonych
Liczba zadań
odrzuconych
Liczba zadań
niezrealizowanych,
minął termin
planowanej daty
zakończenia
Liczba zadań
przypisanych do
zgłoszeń
-
które zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie (Data rozpoczęcia –
Planowana data zakończenia)
-
które zostały zrealizowane po planowanej dacie zakończenia zadania
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie „Przypisane” w podanym okresie
czasu
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie „Odrzucone” w podanym okresie
czasu
-
określa ilość zadań (podzadań) o statusie innym niż „Zakończone” lub
„Zweryfikowane”, dla których upłynął planowany czas zakończenia
-
określa ilość zadań (podzadań), do których było przypisane przynamniej jedno
zgłoszenie
Panel statystyki zadań (podzadań) dla pracownika
Nazwa zadania
-
Projekt
-
Status
-
określa status zadania (podzadania)
-
określa liczbę wszystkich zgłoszeń przypisanych do zadania (podzadania) w
podanym okresie czasu
-
określa planowany czas na wykonanie zadania (podzadania)
-
określa faktyczny (aktualny) stan realizacji zadania (podzadania) wyrażony w
procentach (procent wykonania)
Liczba zgłoszeń
Szacowany czas
Procent wykonania (%)
Tabela 54 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik (opis akcji)
Akcja
Opis
Grupuj po projekcie
Wyświetlenie statystyki zadań w sposób pogrupowany względem danego projektu
Usuń grupowanie
Przywrócenie nie pogrupowanej listy (usunięcie grupowania listy względem
projektu)
Powrót
Przejście na ekran „Stopień realizacji zadań – pracownik”
7
Zarządzanie zgłoszeniami
7.1 Dodawanie zgłoszeń
7.1.1
Opis
Strona 64 z 102
Pracownik jako uczestnik projektu może tworzyć zgłoszenia. Poprzez zgłoszenia pracownicy przypisani do
nich (obsługujący zgłoszenia) mogą przekazywać istotne informacje dotyczące realizacji danego projektu i
zadań (podzadań). Każde utworzone zgłoszenie posiada swój unikalny identyfikator – 5-cyfrowa liczba
naturalna nadawana automatycznie przez system.
7.1.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Z menu bocznego wybierz zakładkę „Zgłoszenia” modułu.
Wybierz zakładkę „Dodaj zgłoszenie”.
Rysunek 65 Formularz dodawania zgłoszenia
5. Wypełnij formularz dodawania zgłoszenia.
Tabela 55 Dodawanie zgłoszenia (opis pól)
Pole
Opis
-
Typ zgłoszenia
-
Projekt
-
określa typ zgłoszenia
możliwe wartości:
- Zgłoszenie błędu
- Zgłoszenie wymagania
- Zgłoszenie ryzyka
- Zgłoszenie wykonania testu
- Zgłoszenie zmiany
- Zgłoszenie pytania
- Zgłoszenie helpdesk
- Zgłoszenie administracyjne
wartość początkowa (domyślna) – Zgłoszenie błędu
możliwe wartości – wszystkie projekty, w których uczestnikiem jest zalogowany
pracownik
wartość początkowa (domyślna) – „puste”
Strona 65 z 102
Streszczenie
-
przeznaczone na krótką i zwięzłą informację o zgłoszeniu
-
określa priorytet – wymaganie pod względem kolejności obsługi tego
zgłoszenia
możliwe wartości:
- P1 - najważniejsze
- P2
- P3
- P4
- P5
Priorytet
Istotność
-
-
określa typ obsługi zgłoszenia
możliwe wartości:
- Uporządkowany – zgodny ze schematem tzn. zmiana statusu zgłoszenia jest
zależna od aktualnego (patrz rysunek przedstawiający „Diagram zmian
statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym”)
- Dowolny – możliwość zmiany statusu zgłoszenia na dowolny z możliwych
- Poważny
- Podwyższony
- Normalny
- Drobny
- Trywialny
wartość początkowa (domyślna) – „Uporządkowany”
-
określa nazwisko i imię uczestnika danego projektu
możliwe wartości – wszyscy uczestnicy projektu
-
wartości z listy – opcjonalne
przeznaczone do wyboru uczestników projektu, do których zostanie wysłana
wiadomość podczas obsługi zgłoszenia
określa nazwisko i imię uczestnika danego projektu
możliwe wartości – wszyscy uczestnicy projektu
-
przeznaczone na szczegółowe informacje o zgłoszeniu
Typ procesu
Przekaż do
DW
Opis
określa istotność zgłoszenia w kontekście jego znaczenia na realizację projektu
możliwe wartości:
- Blokujący
- Krytyczny
- Poważny
- Podwyższony
- Normalny
- Drobny
- Trywialny
wartość początkowa (domyślna) – „Normalny”
Tabela 56 Dodawanie zgłoszenia (opis akcji)
Akcja
Zapisz
Opis
Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgłoszenia i przejście na ekran jego
szczegółów.
Strona 66 z 102
Rysunek 66 Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym
Rysunek 67 Szczegóły zgłoszenia
Tabela 57 Szczegóły zgłoszenia (opis pól)
Pole
Opis
Strona 67 z 102
Identyfikator
-
określa unikalny identyfikator zgłoszenia
5-cyfrowa liczba naturalna nadawana automatycznie przez system
Typ zgłoszenia
-
określa typ zgłoszenia
Projekt
-
Streszczenie
-
określa krótką i zwięzłą informację o zgłoszeniu
Priorytet
-
określa priorytet zgłoszenia
Istotność
-
określa istotność zgłoszenia
Typ procesu
-
określa typ obsługi zgłoszenia
-
określa aktualny status zgłoszenia podczas jego obsługi
możliwe wartości:
- Stworzony
- Przypisany
- Zaakceptowany
- Rozwiązany
- Weryfikacja
- Odrzucony
- Odłożony
- Zamknięty
- Ponownie otworzony
-
określa szczegółowe informacje o zgłoszeniu
Status
Opis
Tabela 58 Szczegóły zgłoszenia (opis akcji)
Akcja
Opis
Edycja
Przejście do formularza modyfikacji zgłoszenia
Zmień status
Przejście do formularza zmiany statusu zgłoszenia
Dodaj opis
Przejście do formularza dodawania opisu do zgłoszenia
Zamknij jako duplikat
Przejście do formularza zamknięcia zgłoszenia ze względu na istnienie już
zgłoszenia opisującego to samo zagadnienie
7.2 Wyszukiwanie zgłoszeń
7.2.1
Opis
Pracownik jako użytkownik modułu „Zarządzanie projektami” może wyszukiwać zgłoszenia przypisane do
projektów, których jest uczestnikiem.
7.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Wyszukaj zgłoszenia”.
Strona 68 z 102
Rysunek 68 Wyszukiwanie zgłoszeń
5. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania.
Wymagane jest wprowadzenie wartości do pola „Projekt” lub „Identyfikator”.
Na ekranie pojawi się lista znalezionych zgłoszeń zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania.
Rysunek 69 Lista zgłoszeń
7. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń.
Wyświetli się ekran szczegółów zgłoszenia.
7.3 Edycja zgłoszenia
7.3.1
Opis
Pracownik jako uczestnik projektu może zmodyfikować niektóre atrybuty zgłoszenia jeśli jest jego twórcą
(autorem). Inni pracownicy obsługujący to zgłoszenie nie mają dostępu do edycji zgłoszenia.
7.3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania.
Wybierz przycisk „Szukaj”.
Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń.
Wybierz przycisk „Edycja”.
Strona 69 z 102
Rysunek 70 Edycja zgłoszenia
9. Możesz dokonać korekty danych w polach: „Streszczenie”, „Priorytet”, „Istotność”, „Typ procesu”.
7.4 Zmiana statusu zgłoszenia
7.4.1
Opis
Pracownik jako uczestnik projektu może zmienić status zgłoszenia. Zmiana statusu zgłoszenia zależy od
atrybutu „Typ procesu” zgłoszenia:
Dowolny – można zmienić status z dowolnego na dowolny z możliwych
Uporządkowany – można zmienić status zgłoszenia tylko zgodnie z diagramem przejść (patrz rysunek
przedstawiający „Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym”).
Jest to podstawowy element obsługi zgłoszenia polegający na jego przekazaniu odpowiedniemu
pracownikowi przy jednoczesnej zmianie statusu i ewentualnie powiadomieniu innych uczestników projektu.
7.4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Wybierz przycisk „Zmień status”.
Rysunek 71 Zmiana statusu zgłoszenia
Strona 70 z 102
9. Możesz dokonać korekty danych w polach: „Status”, „Przekaż do”, „DW”.
7.5 Dodanie opisu do zgłoszenia
7.5.1
Opis
Pracownik jako uczestnik projektu może dodać opis do zgłoszenia. Opisy dodawane przez pracowników
projektu mają na celu uzupełnianie informacji i udostępnianie ich podczas obsługi zgłoszenia tak aby
realizacja zgłoszenia była szybsza i najbardziej efektywna (rozwiązanie, poprawna weryfikacja i zamknięcie
zgłoszenia). Dodawane opisy są dostępne do podglądu w historii zgłoszenia.
7.5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Wybierz przycisk „Dodaj opis”.
Rysunek 72 Dodawanie opisu do zgłoszenia
9. Wypełnij wymagane pole „Opis”.
10. Możesz dokonać korekty danych w polach: „Przekaż do”, „DW”.
7.6 Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu
7.6.1
Opis
Czasami zdarza się, że Pracownik omyłkowo utworzy zgłoszenie dotyczące zagadnienia, które już zostało
opisane w innym zgłoszeniu. W takiej sytuacji dla czytelności obsługi zgłoszeń może je zamknąć. Jest to
szczególnie wygodne w uporządkowanym procesie obsługi zgłoszeń.
7.6.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przebieg
Strona 71 z 102
8. Wybierz przycisk „Zamknij jako duplikat”.
Rysunek 73 Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu
9. Wypełnij wymagane pole „Jest duplikatem” wprowadzają identyfikator zgłoszenia, które opisuje
dokładnie to samo zagadnienie.
10. Możesz dokonać korekty danych w polu „DW”.
7.7 Historia obsługi zgłoszenia
7.7.1
Opis
Czasami zdarza się, że Pracownik omyłkowo utworzy zgłoszenie dotyczące zagadnienia, które już zostało
opisane w innym zgłoszeniu. W takiej sytuacji dla czytelności obsługi zgłoszeń może je zamknąć. Jest to
szczególnie wygodne w uporządkowanym procesie obsługi zgłoszeń.
7.7.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Historia zgłoszenia”.
Rysunek 74 Historia obsługi zgłoszenia
Tabela 59 Historia zgłoszenia (opis pól)
Pole
Data
Opis
-
określa datę i czas zmiany zgłoszenia tzn.:
- dodania opisu
- zmiany statusu zgłoszenia
Strona 72 z 102
- przekazania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi
Operator
-
określa nazwisko i imię pracownika, który ostatni przekazał zgłoszenie do
dalszej obsługi
Przepisane na
-
określa nazwę nazwisko i imię pracownika, który aktualnie zajmuje się obsługą
zgłoszenia
-
określa status zgłoszenia podczas jego obsługi
-
określa informacje dodane w opisie przy zmianie zgłoszenia zgodnie z datą i
czasem
Status
Opis
7.8 Powiązania zgłoszenia z innymi zgłoszeniami
7.8.1
Opis
W procesie obsługi zgłoszenia może się okazać, że dane zgłoszenie może mieć ścisły związek z innymi
zgłoszeniami. Ich dalsza realizacja może być zależna od wykonania innego zgłoszenia (tzn. najpierw powinno
być wykonane zgłoszenie zależne). Obsługiwane zgłoszenie może również blokować wykonanie innego
zgłoszenia. Relacja zależności i blokowania jest obustronna tzn. jeśli zgłoszenie „x’ jest zależne od „y” to „y”
blokuje „x”.
7.8.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Zależne od”.
Rysunek 75 Definiowanie zgłoszenia zależnego
Strona 73 z 102
Rysunek 76 Wyszukiwanie zgłoszenia zależnego
10. Do formularza wyszukiwarki zgłoszeń wprowadź kryteria wyszukiwania.
Rysunek 77 Lista znalezionych zgłoszeń
12. Na liście wyszukanych zgłoszeń wybierz odpowiednie pozycje.
14. Wybierz zakładkę „Zależne od”.
Na liście zgłoszeń zależnych pojawią się nowe pozycje.
15. Kliknij dwukrotnie myszką na wybranej pozycji listy zgłoszeń zależnych.
16. Wybierz zakładkę „Blokujące”.
Na liście zgłoszeń znajduje się zgłoszenie wybrane w kroku 7.
7.9 Powiązanie zgłoszenia z zadaniami projektu
7.9.1
Opis
Obsługa niektórych zgłoszeń może być ściśle związana z realizacją zdań projektu. Można takie zgłoszenia
przypisać do zadań. Zgłoszenia dołączone do zadania będą również widoczne w zadaniu po wybraniu
zakładki „Zgłoszenia”.
Strona 74 z 102
7.9.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przebieg
Rysunek 78 Lista zadań dołączonych do zgłoszenia
Rysunek 79 Wyszukiwanie zadań dołączanych do zgłoszenia
10. Do formularza wyszukiwarki zadań wprowadź kryteria wyszukiwania.
Strona 75 z 102
Rysunek 80 Lista wyszukanych zadań przy dołączaniu ich do zgłoszenia
12. Na liście wyszukanych zadań wybierz odpowiednie pozycje.
Na liście zadań przypisanych do zgłoszenia pojawią się nowe pozycje.
7.10
Zgłoszenia przypisane do zalogowanego uczestnika projektu
7.10.1 Opis
Jest to wygodna funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń przypisanych do
zalogowanego uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie zgłoszenia w pierwszej
kolejności powinien obsłużyć. Dodatkowo otrzymuje odpowiednią wiadomość o zgłoszeniu w skrzynce
wiadomości w aplikacji głównej „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”.
7.10.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
Wybierz zakładkę „Zgłoszenia przypisane do Ciebie”.
Rysunek 81 Lista zgłoszeń przypisanych do zalogowanego uczestnika projektu
7.11
Zgłoszenia stworzone przez zalogowanego uczestnika projektu
7.11.1 Opis
Jest to wygodna funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń, których twórcą
(autorem) jest zalogowany uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie zgłoszenia
utworzył i jednocześnie jakie może edytować.
7.11.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
Wybierz zakładkę „Zgłoszenia stworzone przez Ciebie”.
Strona 76 z 102
Rysunek 82 Lista zgłoszeń stworzonych przez zalogowanego uczestnika projektu
7.12
Zgłoszenia do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu
7.12.1 Opis
Funkcjonalność umożliwiająca bezpośredni dostęp do listy zgłoszeń, które podczas ich obsługi zostały
przekazane do wiadomości zalogowanego uczestnika projektu. Na podstawie tej listy pracownik wie jakie
zgłoszenia powinien podejrzeć gdyż mogą one wymagać jego pomocy przy obsłudze.
7.12.2 Przebieg
1.
2.
3.
4.
Wybierz zakładkę „Zgłoszenia DW”.
Rysunek 83 Lista zgłoszeń do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu
8
Panel zarządzania
W Panelu zarządzania zawarte są niektóre często używane funkcje w module „Zarządzanie projektami”,
głównie związane z zarządzaniem zadań i obsługą zgłoszeń. Panel ten ma na celu ułatwienie pracy
uczestnikowi i kierownikowi projektu.
Funkcje dostępne po wybraniu zakładki „Panel zarządzania” są zależne od roli jaką ma przypisaną w
projekcie pracownik.
Jeśli pracownik nie jest kierownikiem żadnego projektu to ma dostęp do następujących zakładek:
Zadania
Zgłoszenia
TODO
Jeśli pracownik jest kierownikiem przynajmniej jednego projektu to ma dodatkowo dostęp do zakładek:
Zadania uczestników
Zadania przeterminowane
Zadania zakończone
Zgłoszenia uczestników
8.1 Zadania
8.1.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zadania” wyświetlą się zadania i podzadania, których uczestnikiem jest zalogowany
pracownik. Lista wyświetlonych zadań zależy od:
ustawienia kryteriów filtrowania
atrybutu zadania: „Zadanie elementarne” – jeśli ma wartość „Nie” to zadania nie będzie na liście
8.1.2
Przebieg
Strona 77 z 102
1.
2.
3.
4.
Z menu bocznego wybierz zakładkę „Panel zarządzania” modułu.
Rysunek 84 Lista zadań zalogowanego pracownika
Tabela 60 Lista zadań zalogowanego pracownika (opis akcji)
Akcja
Opis
Zmień filtrowanie
Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zadań
Dodaj adnotację
Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zadania
Zakończ zadania
Przejście do formularza dodawania opisu do zgłoszenia
Dodaj zgłoszenia
Przejście do formularza zamknięcia zgłoszenia ze względu na istnienie już
zgłoszenia opisującego to samo zagadnienie
5. Wybierz przycisk „Zmień filtrowanie”.
Rysunek 85 Formularz kryteriów filtrowania zadań
6. Do formularza wprowadź odpowiednie kryteria filtrowania.
Lista zadań zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami.
8. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego adnotacji.
9. Wybierz przycisk „Dodaj adnotację”.
Strona 78 z 102
Rysunek 86 Formularz dodawania adnotacji do zadania
10. Do pola „Treść” wprowadź odpowiednie informacje.
Wyświetli się komunikat:
Rysunek 87 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji
13. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego zgłoszeń.
14. Wybierz przycisk „Dodaj zgłoszenia”.
Rysunek 88 Lista dołączanych zgłoszeń do zadania
15.
16.
17.
18.
Na liście zgłoszeń zaznacz pozycje, które chcesz dołączyć.
Zaznacz na liście zadanie (a) o statusie „Przypisane”, które chcesz zakończyć.
Wybierz przycisk „Zakończ”.
8.2 Zgłoszenia
8.2.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zgłoszenia” wyświetlą się zgłoszenia, które aktualnie są obsługiwane przez
zalogowanego pracownika.
Strona 79 z 102
8.2.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Zgłoszenia”.
Rysunek 89 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika
Tabela 61 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika (opis akcji)
Akcja
Opis
Zmień filtrowanie
Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zgłoszeń
Dodaj adnotację
Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zgłoszenia
Akceptuj zgłoszenia
Akcja dostępna tylko dla odpowiednich statusów zgłoszenia (zgodnie z diagramem
zmian statusów zgłoszenia) jeśli proces obsługi zgłoszenia jest uporządkowany.
Akcja dostępna dla wszystkich statusów zgłoszenia jeśli proces obsługi zgłoszeń
jest dowolny.
Weryfikuj zgłoszenia
Akcja dostępna tylko dla statusów zgłoszenia „Rozwiązane” jeśli proces obsługi
zgłoszenia jest uporządkowany.
Akcja dostępna dla wszystkich statusów zgłoszenia jeśli proces obsługi zgłoszeń
jest dowolny.
Przepisz zgłoszenia
Przejście do formularza przepisania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi
Strona 80 z 102
Rysunek 90 Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń
Lista zgłoszeń zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami.
8. Zaznacz na liście zgłoszenia w celu dodania do niego adnotacji.
Rysunek 91 Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wybierz przycisk „OK”.
Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu zmiany ich statusów na „Zaakceptowane”.
Wybierz przycisk „Akceptuj zgłoszenia”.
Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu zmiany ich statusów na „Weryfikacja”.
Wybierz przycisk „Weryfikuj zgłoszenia”.
Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu przepisania ich do obsługi innemu uczestnikowi
projektu.
18. Wybierz przycisk „Przepisz zgłoszenia”.
Rysunek 93 Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia
8.3 TODO
8.3.1
Opis
Po wybraniu zakładki „TODO” pracownik może tworzyć listę własnych, planowanych spraw do wykonania.
Strona 81 z 102
Jest to swoistego rodzaju notatnik pracownika.
8.3.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „TODO”.
Rysunek 94 Lista DODO (spraw do wykonania)
Rysunek 95 Formularz tworzenia sprawy do wykonania i dołączenia jej do listy TODO
6. Wypełnij pola formularza.
Na liście TODO (spraw do wykonania) pojawi się nowa pozycja.
8.4 Zadania uczestników
8.4.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zadania” wyświetlą się zadania i podzadania wszystkich uczestników projektów,
których kierownikiem jest zalogowany użytkownik. Lista wyświetlanych zadań zależy od:
ustawienia kryteriów filtrowania
atrybutu zadania: „Zadanie elementarne” – jeśli ma wartość „Nie” to zadania nie będzie na liście
8.4.2
Przebieg
1. Zaloguj się do systemu „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP” w roli kierownika projektu.
Strona 82 z 102
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę „Panel zarządzania” modułu.
4. Wybierz zakładkę „Zadania uczestników”.
Rysunek 96 Lista zadań uczestników projektów kierownika
Tabela 62 Lista zadań uczestników projektów kierownika (opis akcji)
Akcja
Opis
Zmień filtrowanie
Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zadań
Zmień status
Przejście do formularza zmiany statusu zadania. Kierownik projektu może zmienić
status zdania z dowolnego na dowolny możliwy
Edytuj zadanie
Przejście do formularza edycji zadania
Dodaj adnotację
Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zadania
Dołącz uczestników
Przejście do ekranu z listą uczestników projektu, którzy nie są przypisani do
zadania
Odłącz uczestników
Przejście do ekranu z listą uczestników projektu, którzy są przypisani do zadania
Rysunek 97 Formularz kryteriów filtrowania zadań
Lista zadań zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami.
Strona 83 z 102
8. Zaznacz na liście zadanie w celu dodania do niego adnotacji.
Rysunek 98 Formularz dodawania adnotacji do zadania
13. Zaznacz na liście zadanie w celu zmiany jego statusu.
14. Wybierz przycisk „Zmień status”.
Rysunek 100 Formularz zmiany statusu zadania
15.
16.
17.
18.
Wypełnij pola formularza.
Zaznacz na liście zadanie (o statusie „Przypisane” lub „Odrzucone”) w celu przypisania ich od zadania.
Wybierz przycisk „Dołącz uczestników”.
Strona 84 z 102
Rysunek 101 Lista dołączanych uczestników projektu do zadania
19. Zaznacz na liście uczestników projektu pozycje, które chcesz dołączyć.
21. Zaznacz na liście zadanie (o statusie „Przypisane” lub „Odrzucone”) w celu odłączenia od niego
uczestników projektu.
22. Wybierz przycisk „Odłącz uczestników”.
Rysunek 102 Lista odłączanych uczestników projektu od zadania
23.
24.
25.
26.
Zaznacz
Wybierz
Zaznacz
Wybierz
na liście pracowników pozycje, które chcesz odłączyć.
przycisk „Zapisz”.
na liście zadanie, które atrybuty chcesz zmodyfikować.
przycisk „Edytuj zadanie”.
Strona 85 z 102
Rysunek 103 Formularz edycji zadania uczestnika
27. Dokonaj korekty w polach formularza zadania.
8.5 Zgłoszenia uczestników
8.5.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zgłoszenia uczestników” wyświetlą się zgłoszenia, które aktualnie są obsługiwane
przez uczestników projektów, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik.
8.5.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Zaloguj się do systemu „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP” w roli kierownika projektu.
Wybierz zakładkę „Zgłoszenia uczestników”.
Rysunek 104 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika
Strona 86 z 102
Tabela 63 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika (opis akcji)
Akcja
Opis
Zmień filtrowanie
Przejście do formularza kryteriów filtrowania listy zgłoszeń
Dodaj adnotację
Przejście do formularza tworzenia adnotacji do zgłoszenia
Zmień status
Przejście do formularza zmiany statusu zgłoszenia.
Kierownik projektu może zmieniać status zgłoszenia z dowolnego na dowolny
możliwy bez względu na proces obsługi
Przepisz zgłoszenia
Przejście do formularza przepisania zgłoszenia do obsługi innemu pracownikowi
Rysunek 105 Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń
Lista zgłoszeń zostanie wyświetlona zgodnie z podanymi kryteriami.
8. Zaznacz na liście zgłoszenia w celu dodania do niego adnotacji.
Rysunek 106 Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia
13. Zaznacz na liście odpowiednie zgłoszenia w celu przepisania ich do obsługi innemu uczestnikowi
projektu.
14. Wybierz przycisk „Przepisz zgłoszenia”.
Strona 87 z 102
Rysunek 108 Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia
8.6 Zadania zakończone
8.6.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zadania zakończone” wyświetlą się zadania i podzadania o statusie „Zakończone”
wszystkich uczestników projektów, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik.
8.6.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Wybierz zakładkę „Zadania zakończone”.
Rysunek 109 Lista zadań zakończonych uczestników projektów kierownika
8.7 Zadania przeterminowane
8.7.1
Opis
Po wybraniu zakładki „Zadania przeterminowane” wyświetlą się zadania i podzadania o statusie „Przypisane”
lub „Odrzucone”, których planowany czas zakończenia już upłynął (bieżąca data jest większa od planowanej
daty zakończenia zadania).
8.7.2
Przebieg
Strona 88 z 102
1.
2.
3.
4.
Wybierz zakładkę „Zadania przeterminowane”.
Rysunek 110 Lista zadań przeterminowanych uczestników projektów kierownika
9
Kalendarz jako przydatne narzędzie w projektach
Każda z osób uczestniczących w projekcie może planować i rejestrować pewne zdarzenia w kalendarzu.
Aplikacja umożliwia zdefiniowanie unikalnych grup zwanych kalendarzami i planowane wpisy można z nimi
kojarzyć. Dokonane wpisy w kalendarzu mogą dotyczyć różnych zdarzeń w systemie np. związanych z
projektem jak i zupełnie prywatnych. Pracownik może udostępnić wpisy w swoim kalendarzu innym
użytkownikom profilu lub je „ukryć” jako prywatne. Format (wygląd) kalendarza i zarządzanie nim jest
analogiczne jak w aplikacji głównej „LEM-dyfuzja innowacji wśród MSP”. Kalendarz utworzony w module
„Zarządzanie projektami” jest dostępny dla zalogowanego użytkownika w aplikacji głównej i odwrotnie.
9.1 Dodawanie kalendarza
9.1.1
Opis
Po zalogowaniu się do modułu „Zarządzanie projektami” pracownik może zdefiniować własny kalendarz.
9.1.2
Przebieg
3. Z menu bocznego wybierz zakładkę „Kalendarz” modułu.
Strona 89 z 102
Rysunek 111 Widok fragmentu kalendarza na bieżący dzień
Strona 90 z 102
Rysunek 112 Formularz dodawania kalendarza
5. Wypełnij pola tekstowe formularza dodawania kalendarza.
6. Wybierz z rozwijanej listy „Dostępność”:
- jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane były widoczne dla wszystkich użytkowników twojego
profilu to wybierz „Profil”
- jeśli chcesz aby kalendarz i wpisy z nim związane nie były widoczne dla innych użytkowników to
wybierz „Prywatny”
7. Wy bierz przycisk „Zapisz”.
Na liście kalendarzy pojawi się nowa pozycja
9.2 Modyfikacja kalendarza
9.2.1
Opis
Po zalogowaniu się do modułu „Zarządzanie projektami” pracownik może:
zmienić kolor kalendarza – wszystkie zdarzenia (wpisy) związane z tym kalendarzem będą oznaczone tym
kolorem
edytować kalendarze, których jest twórcą (autorem).
9.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
Przebieg
Z menu bocznego wybierz zakładkę „Kalendarz” modułu.
Wybierz z listy kalendarzy, ten który chcesz zmodyfikować.
Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza.
Rysunek 113 Lista kalendarzy z wybranymi akcjami modyfikacji i paletą kolorów
6. Na palecie kolorów wybierz myszką odpowiedni kolor.
Kolor kalendarza zmieni się na wybrany.
7. Kliknij myszką na wydzielony kwadracik paska z nazwą kalendarza.
8. Z listy dostępnych akcji wybierz „Edytuj”.
Strona 91 z 102
Rysunek 114 Edycja kalendarza
9. Dokonaj korekty pól kalendarza.
9.3 Zarządzanie kalendarzem
9.3.1
Opis
Zarządzanie kalendarzem polega na:
ustaleniu punktu odniesienia tzn. wybraniu z dostępnego kalendarzyka dnia, miesiąca i roku
wyborze obszaru kalendarza: dzień, tydzień, miesiąc
przeglądaniu obszaru kalendarza
przeglądaniu zdarzeń (wpisów) w kalendarzu
dodawaniu zdarzeń (wpisów) w obszarze kalendarza
Uwaga: Aby dodawać wpisy musi być utworzony przynajmniej jeden kalendarz. Po wybraniu zakładki
„Kalendarz” użytkownik o tym zostanie powiadomiony komunikatem „Nie masz utworzonych kalendarzy.
Aby dodać kalendarz kliknij przycisk "Dodaj". Użytkownik może skorzystać z kalendarza utworzonego
przez innego pracownika profilu, którego kalendarz posiada atrybut „Dostępność” ustawiony na „Profil”.
Obszar kalendarza jest tabelą gdzie kolumny to kolejne dni opisane przez: skrót nazwy dnia tygodnia, dzień
miesiąca, skrót nazwy dnia miesiąca a wiersze to kolejne godziny (od „00.00” do „23.30”) dnia z podziałką co
30 minut.
9.3.2
1.
2.
3.
4.
Przebieg
Z menu bocznego wybierz zakładkę „Kalendarz” modułu.
Wybierz z kalendarzyka odpowiedni dzień, miesiąc i rok jako punkt odniesienia.
Bieżący dzień wyróżniony jest w kalendarzyku kolorem czerwonym.
Rysunek 115 Fragment ekranu kalendarza – panel Kalendarzyk
5. Wybierz obszar kalendarza.
- jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden dzień to wybierz przycisk „Dzień”.
Jeśli chcesz wybrać dzień bieżący to wybierz przycisk „Dzisiaj”
Strona 92 z 102
(obszar kalendarza jest zaznaczony kolorem żółtym),
- jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden tydzień to wybierz przycisk „Tydzień”,
- jeśli chcesz wybrać wielkość obszaru przedstawiający jeden miesiąc to wybierz przycisk „Miesiąc”.
Rysunek 116 Fragment obszaru kalendarza po wybraniu przycisku „Tydzień”
6. Na obszarze kalendarza zaznacz myszką odpowiedni obszar wybierając w ten sposób termin dla
dodawanego zdarzenia (wpisu).
Strona 93 z 102
Rysunek 117 Dodawanie zdarzenia (wpisu) do kalendarza
7. Wypełnij pola formularza dodawania zdarzenia (wpisu).
Na obszarze kalendarza pojawi się zaznaczony obszar wpisu zawierający tytuł zdarzenia i jego termin
(godzina od – godzina do).
9. Kliknij myszką na zaznaczonym obszarze wpisu.
Rysunek 118 Szczegóły zdarzenia (wpisu)
10. Wybierz przycisk „Agenda”.
Rysunek 119 Panel Agendy z listą zdarzeń (wpisów) na wybrany dzień
11. Wybierz link z nazwą zdarzenia (wpisu).
Na ekranie pojawią się szczegóły wybranego zdarzenia (wpisu)
12. Wybierz z menu bocznego zakładkę „Kalendarz”.
Domyślnie zostanie ustawiony bieżący dzień i obszar kalendarza dla tygodnia.
13. Wybierz ikonę przeglądania w przód
- zostanie pokazany obszar o tydzień później
14. Wybierz ikonę przeglądania w przód
- zostanie pokazany obszar o tydzień wcześniej
10 Zarządzanie komunikatami
10.1
Opis
Każda z osób uczestniczących w projekcie może dodawać komunikaty (adnotacje). W zależności od tego czy
osoba jest przypisana do danego elementu (obiektu) w module „Zarządzanie projektami” może zarządzać
komunikatami w:
Projekcie
Zadaniu
Podzadaniu
Zgłoszeniu
Strona 94 z 102
Lista komunikatów jest wyświetlana w odpowiednim panelu po wybraniu szczegółów elementu (obiektu)
modułu.
Na liście komunikatów dla zadania znajdują się również komunikaty (adnotacje) umieszczane podczas
zmianą statusu zadania przez kierownika projektu po wybraniu z menu głównego zakładki „Panel
zarządzania” i następnie „Zadania uczestników”.
10.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przebieg (dla zadania)
Wybierz zakładkę „Komunikaty”.
Rysunek 120 Przykładowa lista komunikatów dla zadania
Tabela 64 Lista komunikatów (opis pól)
Pole
Opis
Data utworzenia
-
określa datę i czas utworzenia komunikatu
Rejestrujący
-
określa nazwisko i imię osoby (autora), która utworzyła komunikat
Treść
-
określa szczegółowe informacje (treść) komunikatu
Tabela 65 Lista komunikatów (opis akcji)
Strona 95 z 102
Akcja
Opis
Dodaj
Przejście do formularza dodawania komunikatu
Edycja
Przejście do formularza modyfikacji komunikatu
Usuń
Przejście do komunikatu potwierdzającego usunięcie wybranych z listy adnotacji
(komunikatów)
Rysunek 121 Formularz dla dodawania komunikatu
11. Wypełnij pole „Treść” formularza dla komunikatu.
Na liście komunikatów pojawi się nowa pozycja.
13. Na liście komunikatów wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
14. Wybierz przycisk „Usuń”.
Rysunek 122 Komunikat potwierdzający usunięcie komunikatów
Lista komunikatów zostanie pomniejszona o wybrane komunikaty.
16. Na liście komunikatów wybierz pozycję do modyfikacji.
Rysunek 123 Formularz dla edycji komunikatu
18. Dokonaj korekty w polu „Treść” w formularzu komunikatu.
20. Wybierz zakładkę „Informacje o zadaniu”.
Strona 96 z 102
Rysunek 124 Przykładowa lista komunikatów dla zadania
11 Zarządzanie załącznikami
11.1
Opis
Każda z osób uczestniczących w projekcie może dodawać, pobierać (można pobrany załącznik również
zapisać w wybranym katalogu dyskowym) załączniki (pliki). W zależności od tego czy osoba jest przypisana
do danego elementu (obiektu) w module „Zarządzanie projektami” może zarządzać załącznikami w:
Projekcie
Zadaniu
Podzadaniu
Zgłoszeniu
11.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przebieg (dla zadania)
Wybierz zakładkę „Załączniki”.
Strona 97 z 102
Rysunek 125 Przykładowa lista załączników dla zadania
10. Wybierz przycisk „Dodaj załącznik”.
Rysunek 126 Formularz dla dodawania załącznika
11. Wybierz przycisk „Przeglądaj”.
12. Wybierz z katalogu dyskowego odpowiedni plik.
13. Wybierz przycisk „Przeglądaj”.
Na liście załączników pojawi się nowa pozycja.
14. Zaznacz na liście załączników odpowiednią pozycję.
15. Wybierz przycisk „Pobierz”.
16. Otwórz plik odpowiednią aplikacją do typu pliku.
17. Obejrzyj zawartość załącznika (pliku).
Strona 98 z 102
Spis rysunków:
Rysunek 1 Ekran początkowy modułu „Zarządzanie projektami” .................................................. 6
Rysunek 2 Moduł „Zarządzanie projektami” dla Administratora Systemu po wybraniu zakładki
„Panel administracyjny” ........................................................................................................... 8
Rysunek 3 Definiowanie wzorca uprawnień do projektu ............................................................. 8
Rysunek 4 Dodawanie projektu .............................................................................................. 10
Rysunek 5 Lista projektów ..................................................................................................... 13
Rysunek 6 Panel wyszukiwarki projektów ................................................................................ 14
Rysunek 7 Szczegóły projektu ................................................................................................ 15
Rysunek 8 Edycja projektu .................................................................................................... 16
Rysunek 9 Dołączanie profili do projektu ................................................................................ 17
Rysunek 10 Wyszukiwanie profili dołączanych do projektu ....................................................... 17
Rysunek 11 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do projektu .............................. 18
Rysunek 12 Lista dołączonych profili do projektu ..................................................................... 18
Rysunek 13 Potwierdzenie odłączenia profili od projektu .......................................................... 20
Rysunek 14 Formularz wysyłania wiadomości do profili ............................................................ 21
Rysunek 15 Dołączanie uczestników do projektu ..................................................................... 21
Rysunek 16 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do projektu .............................................. 22
Rysunek 17 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do projektu ..................... 22
Rysunek 18 Formularz dodawania uczestników do projektu ...................................................... 22
Rysunek 19 Lista uprawnień wybranego uczestnika projektu .................................................... 25
Rysunek 20 Dodawanie zadania do projektu ........................................................................... 26
Rysunek 21 Dodawanie podzadania ........................................................................................ 28
Rysunek 22 Przykładowa struktura drzewiasta zadań ............................................................... 30
Rysunek 23 Szczegóły zadania (podzadania) ........................................................................... 31
Rysunek 24 Dołączanie profili do zadania ............................................................................... 33
Rysunek 25 Wyszukiwanie profili dołączanych do zadania (podzadania) .................................... 34
Rysunek 26 Lista wyszukanych profili w procesie dołączania ich do zadania ............................... 34
Rysunek 27 Dołączanie uczestników do zadania (podzadania) .................................................. 35
Rysunek 28 Wyszukiwanie uczestników dołączanych do zadania (podzadania) ........................... 35
Rysunek 29 Lista wyszukanych uczestników w procesie dołączania ich do zadania (podzadania) .. 36
Rysunek 30 Formularz dodawania uczestników do zadania (podzadania) ................................... 36
Rysunek 31 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) ................................................ 39
Rysunek 32 Formularz dodawania sprawy do wykonania w zadaniu (podzadaniu)....................... 40
Rysunek 33 Komunikat o potwierdzeniu usunięcia spraw do wykonania z zadania (podzadania)... 40
Rysunek 34 Modyfikacja stanu realizacji sprawy do wykonania ................................................. 40
Rysunek 35 Komunikat o stanie realizacji spraw do wykonania przy zakończeniu zadania
(podzadania) ........................................................................................................................ 40
Rysunek 36 Lista następników zadania (podzadania) ............................................................... 41
Rysunek 37 Wyszukiwanie dołączanych następników zadania (podzadania) ............................... 42
Rysunek 38 Dołączanie następników zadania (podzadania) ...................................................... 42
Rysunek 39 Wyszukiwanie usług dla zlecenia .......................................................................... 43
Rysunek 40 Lista znalezionych usług ...................................................................................... 46
Rysunek 41 Przykładowy formularz zlecenia na zamawiane usługi ............................................. 47
Rysunek 42 Szczegóły przykładowego zlecenia ........................................................................ 47
Rysunek 43 Formularz dodawania ogłoszenia w zadaniu .......................................................... 49
Rysunek 44 Szczegóły ogłoszenia ........................................................................................... 49
Rysunek 45 Wyszukiwanie projektów publicznych .................................................................... 50
Rysunek 46 Lista wyszukanych projektów publicznych ............................................................. 52
Rysunek 47 Formularz dodawania szablonu przez administratora systemu ................................. 53
Rysunek 48 Dodawanie pliku do szablonu projektu .................................................................. 55
Rysunek 49 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu ................................................................... 56
Rysunek 50 Wyszukiwanie szablonów projektów...................................................................... 56
Strona 99 z 102
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
51 Lista wyszukanych szablonów projektów ............................................................... 57
52 Szczegóły szablonu (wzorca) projektu ................................................................... 57
53 Formularz tworzenia projektu przy wykorzystaniu szablonu ..................................... 58
54 Rodzaje raportów ................................................................................................ 58
55 Lista pracowników projektów ............................................................................... 59
56 Szczegóły raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów ......................... 59
58 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań – projekt....................................... 60
59 Lista pracowników wybranego projektu ................................................................. 60
60 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań – projekt ............................................. 61
62 Wybór rodzaju raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik .................................. 63
63 Lista projektów dla wybranego pracownika ........................................................... 63
64 Szczegóły raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik ......................................... 63
65 Formularz dodawania zgłoszenia .......................................................................... 65
66 Diagram zmian statusów zgłoszenia w procesie uporządkowanym ........................... 67
67 Szczegóły zgłoszenia ........................................................................................... 67
68 Wyszukiwanie zgłoszeń........................................................................................ 69
69 Lista zgłoszeń ..................................................................................................... 69
70 Edycja zgłoszenia ................................................................................................ 70
71 Zmiana statusu zgłoszenia ................................................................................... 70
72 Dodawanie opisu do zgłoszenia ............................................................................ 71
73 Zamykanie zgłoszenia jako duplikatu .................................................................... 72
74 Historia obsługi zgłoszenia ................................................................................... 72
75 Definiowanie zgłoszenia zależnego ....................................................................... 73
76 Wyszukiwanie zgłoszenia zależnego ...................................................................... 74
77 Lista znalezionych zgłoszeń .................................................................................. 74
78 Lista zadań dołączonych do zgłoszenia .................................................................. 75
79 Wyszukiwanie zadań dołączanych do zgłoszenia .................................................... 75
80 Lista wyszukanych zadań przy dołączaniu ich do zgłoszenia .................................... 76
81 Lista zgłoszeń przypisanych do zalogowanego uczestnika projektu .......................... 76
82 Lista zgłoszeń stworzonych przez zalogowanego uczestnika projektu ...................... 77
83 Lista zgłoszeń do wiadomości (DW) zalogowanego uczestnika projektu ................... 77
84 Lista zadań zalogowanego pracownika .................................................................. 78
85 Formularz kryteriów filtrowania zadań................................................................... 78
86 Formularz dodawania adnotacji do zadania ........................................................... 79
87 Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji ......................................................... 79
88 Lista dołączanych zgłoszeń do zadania .................................................................. 79
89 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika .............................................................. 80
90 Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń ............................................................... 81
91 Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia........................................................ 81
93 Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia ......................................................... 81
94 Lista DODO (spraw do wykonania) ....................................................................... 82
95 Formularz tworzenia sprawy do wykonania i dołączenia jej do listy TODO ................ 82
96 Lista zadań uczestników projektów kierownika....................................................... 83
97 Formularz kryteriów filtrowania zadań................................................................... 83
98 Formularz dodawania adnotacji do zadania ........................................................... 84
100 Formularz zmiany statusu zadania ...................................................................... 84
101 Lista dołączanych uczestników projektu do zadania .............................................. 85
102 Lista odłączanych uczestników projektu od zadania .............................................. 85
103 Formularz edycji zadania uczestnika.................................................................... 86
104 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika ................................................. 86
Strona 100 z 102
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
Rysunek
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Formularz kryteriów filtrowania zgłoszeń ............................................................. 87
Formularz dodawania adnotacji do zgłoszenia ...................................................... 87
Komunikat potwierdzający dodanie adnotacji ....................................................... 87
Formularz do przekazania obsługi zgłoszenia ....................................................... 88
Lista zadań zakończonych uczestników projektów kierownika ................................ 88
Lista zadań przeterminowanych uczestników projektów kierownika ........................ 89
Widok fragmentu kalendarza na bieżący dzień ..................................................... 90
Formularz dodawania kalendarza ........................................................................ 91
Lista kalendarzy z wybranymi akcjami modyfikacji i paletą kolorów ....................... 91
Edycja kalendarza ............................................................................................. 92
Fragment ekranu kalendarza – panel Kalendarzyk ................................................ 92
Fragment obszaru kalendarza po wybraniu przycisku „Tydzień” .............................. 93
Dodawanie zdarzenia (wpisu) do kalendarza ........................................................ 94
Szczegóły zdarzenia (wpisu) ............................................................................... 94
Panel Agendy z listą zdarzeń (wpisów) na wybrany dzień ...................................... 94
Przykładowa lista komunikatów dla zadania ......................................................... 95
Formularz dla dodawania komunikatu ................................................................. 96
Komunikat potwierdzający usunięcie komunikatów ............................................... 96
Formularz dla edycji komunikatu ........................................................................ 96
Przykładowa lista komunikatów dla zadania ......................................................... 97
Przykładowa lista załączników dla zadania ........................................................... 98
Formularz dla dodawania załącznika ................................................................... 98
Spis tabel:
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
1 Konwencja nazewnictwa............................................................................................. 6
2 Ikony akcji użytych w module ..................................................................................... 6
3 Uprawnienia do funkcji modułu „Zarządzanie projektami”.............................................. 8
4 Dodawanie projektu (opis pól) .................................................................................. 10
5 Dodawanie projektu (opis akcji) ................................................................................ 13
6 Lista projektów (opis pól) ......................................................................................... 13
7 Lista projektów (opis akcji) ....................................................................................... 14
8 Lista profili dołączonych do projektu (opis pól) ........................................................... 18
9 Lista profili dołączonych do projektu (opis akcji) ........................................................ 19
10 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis pól) ........................................... 19
11 Wyszukiwarka dołączanych profili do projektu (opis akcji) ......................................... 19
12 Lista profili dołączanych do projektu (opis pól) ......................................................... 19
13 Lista profili dołączanych do projektu (opis akcji) ....................................................... 20
14 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis pól) ................................................ 23
15 Lista uczestników dołączonych do projektu (opis akcji) ............................................. 23
16 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do projektu (opis pól) .................................. 24
17 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis pól) ................................................ 24
18 Lista uczestników dołączanych do projektu (opis akcji).............................................. 24
19 Dodawanie zadania do projektu (opis pól)................................................................ 26
20 Dodawanie zadania do projektu (opis akcji) ............................................................. 27
21 Dodawanie podzadania (opis pól) ............................................................................ 28
22 Dodawanie podzadania (opis akcji).......................................................................... 29
23 Lista zadań i podzadań (opis pól) ............................................................................ 30
24 Lista zadań i podzadań (opis akcji) .......................................................................... 30
25 Szczegóły zadania (podzadania) (opis pól) ............................................................... 31
26 Szczegóły zadania (podzadania) (opis akcji) ............................................................. 32
27 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis pól) ............................. 36
28 Lista uczestników dołączonych do zadania (podzadania) (opis akcji) .......................... 37
29 Wyszukiwarka dołączanych uczestników do zadania (podzadania) (opis pól) ............... 37
Strona 101 z 102
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
30 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis pól) ............................. 38
31 Lista uczestników dołączanych do zadania (podzadania) (opis akcji)........................... 38
32 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis pól) .................................... 39
33 Lista spraw do wykonania w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji) .................................. 39
34 Lista następników zadania (podzadania) (opis pól) ................................................... 41
35 Lista następników zadania (podzadania) (opis akcji) ................................................. 41
36 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis pól) .............................................................. 43
37 Wyszukiwanie usług dla zlecenia (opis akcji) ............................................................ 45
38 Lista usług (opis pól).............................................................................................. 46
39 Lista usług (opis akcji) ........................................................................................... 46
40 Szczegóły zlecenia (opis pól)................................................................................... 47
41 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis pól) ......................................... 49
42 Dodawanie ogłoszenia w zadaniu (podzadaniu) (opis akcji) ....................................... 49
43 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis pól) ........................................................ 50
44 Wyszukiwanie projektów publicznych (opis akcji) ...................................................... 52
45 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis pól) .................................... 53
46 Dodawanie szablonu przez administratora systemu (opis akcji) .................................. 55
47 Lista szablonów projektów (opis pól) ....................................................................... 57
48 Lista szablonów projektów (opis akcji) ..................................................................... 57
49 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis pól) .................. 59
50 Postać raportu: Macierz przypisania pracowników do projektów (opis akcji) ................ 59
51 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – projekt (opis pól) ...................................... 61
52 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – projekt (opis akcji) .................................... 62
53 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik (opis pól) .................................. 63
54 Postać raportu: Stopień realizacji zadań – pracownik (opis akcji)................................ 64
55 Dodawanie zgłoszenia (opis pól) ............................................................................. 65
56 Dodawanie zgłoszenia (opis akcji) ........................................................................... 66
57 Szczegóły zgłoszenia (opis pól) ............................................................................... 67
58 Szczegóły zgłoszenia (opis akcji) ............................................................................. 68
59 Historia zgłoszenia (opis pól) .................................................................................. 72
60 Lista zadań zalogowanego pracownika (opis akcji) .................................................... 78
61 Lista zgłoszeń zalogowanego pracownika (opis akcji) ................................................ 80
62 Lista zadań uczestników projektów kierownika (opis akcji) ........................................ 83
63 Lista zgłoszeń uczestników projektów kierownika (opis akcji)..................................... 87
64 Lista komunikatów (opis pól) .................................................................................. 95
65 Lista komunikatów (opis akcji) ................................................................................ 95
Strona 102 z 102

Moduł Zarządzanie Projektami

Transkrypt

Podobne dokumenty

rejestracja oprogramowania

tutaj

ERASMUS +

Eurobank historia rachunku D

W celu pełnego wykorzystania możliwości aktywnych

Zgłoszenie komercjalizacji nieruchomości

Zgłoszenie komercjalizacji nieruchomości