Monitor Bankowy

MONITOR BANKOWY
1/2013
Noworoczna korekta na rynku kredytów
Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o
5,8 p. i wynosi obecnie 11,5 p. Skumulowany wskaźnik ocen
wynosi 12,7 p. i w stosunku do wyniku z grudnia jest niższy o
7,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 15,0 do 10,3 p.
(-4,7 p.).
Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co piątej
placówce bankowej. W stosunku do grudnia przewidywania w
tym zakresie nie uległy większym zmianom.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o
3,4 p. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie 10,9 p.
Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów
złotowych, w największym stopniu w przypadku depozytów
podmiotów gospodarczych. Jednak prognozy zarówno w
odniesieniu do depozytów bieżących jak i terminowych
wskazują na spadki w najbliższych miesiącach.
Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod
znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. Jednak w
najbliższym czasie przewiduje się dalsze spadki.
Pogorszeniu uległa sytuacja na rynkach kredytów
złotowych. W najbliższych miesiącach, w zależności od rynku,
spodziewana jest poprawa (klienci biznesowi) bądź spadki
(klienci indywidualni). Pogorszenie sytuacji miało również
miejsce na rynku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych,
kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych
przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane
jest ustabilizowanie sytuacji lub poprawa koniunktury.
60
Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o
spadku oprocentowania kredytów.
W okresie najbliższego półrocza przewiduje się pogorszenie
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, gospodarstw
domowych, jak i całej gospodarki kraju.
W 2013 r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie
klientów korzystających z dostępu elektronicznego, poprawy
oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom.
Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób
prowadzących działalność gospodarczą, liczby kont osobistych i
rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz liczby
kredytów udzielonych osobom indywidulanym. Przewiduje się
spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków,
spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W
2013 r. zdaniem jednej piątej badanych przewiduje się, że
spadnie zatrudnienie w bankach. Redukcja kosztów, to kluczowy
czynnik warunkujący zyski banków w 2013 r.
Wzrosła wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw,
przewiduje się dalsze utrzymanie tego kierunku zmian.
Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się
obecnie za kluczową dla rozwoju sektora bankowego.
PENGAB – wartości trendu cyklu
40
20
Grudniowy
sondaż
placówkach
bankowych
przeprowadzono w
w dniach
dniach 8–15
bm.
W
telefonicznym
badaniu
wspomaganym
komputerowo
(CATI)
Styczniowysondaż
sondażww
wplacówkach
placówkach bankowych
bankowych przeprowadzono
przeprowadzono
8-19
W
badaniu
(CATI)
Grudniowy
8-19 bm.
bm.
Wtelefonicznym
telefonicznym
badaniuwspomaganym
wspomaganymkomputerowo
komputerowo
wzięło
udział
200
bankowych
z całego
kraju,
reprezentujących
wszystkie
typy
banków
krajowych.
wzięłowzięło
udziałudział
192 placówek
placówki
bankowe
z całego
reprezentujących
wszystkie
typy
banków
(CATI)
200 placówek
bankowych
zkraju,
całego
kraju,
reprezentujących
wszystkie
typy krajowych.
banków
krajowych.
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 45 proc. placówek (wzrost o 4 punkt w stosunku do wyniku
z grudnia), ludności – w 40 proc. (+6), a podmiotów
gospodarczych – w 41 proc. (+10). Spadek aktywności
deponentów wystąpił łącznie w 15 proc. placówek (=);
ludności – w 13 proc. (-2), podmiotów gospodarczych –
w 17 proc. (=). Salda ocen informujące o różnicy między
odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat
łącznie wynoszą 30 p. (+3), dla klientów indywidualnych –
27 p. (+8), dla klientów korporacyjnych – 24 p. (+10).
Lokaty terminowe rosły łącznie w 45 proc. placówek
(wzrost o 1 p. w stosunku do wyniku z grudnia). W segmencie
gospodarstw domowych rosły w 43 proc. placówek (=), a
podmiotów gospodarczych – w 33 proc. placówek (+5). Spadki
wystąpiły łącznie w 19 proc. oddziałów (+4); ludności – w 17
proc. (+4), a podmiotów gospodarczych – w 20 proc. (+2).
Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych
ogółem wynoszą 26 p. (-3), dla gospodarstw domowych 26 p.
(-4), a dla podmiotów gospodarczych – 13 p. (+3).
12-sty
12-lip
12-paź
12-sty
12-kwi
11-lip
11-paź
11-kwi
10-gru
10-wrz
10-cze
09-gru
10-mar
09-wrz
09-cze
08-gru
09-mar
08-wrz
08-cze
07-gru
08-mar
07-wrz
07-cze
06-gru
07-mar
06-wrz
06-cze
05-gru
06-mar
05-wrz
05-cze
04-gru
05-mar
Depozyty złotowe
04-wrz
04-cze
03-gru
04-mar
03-wrz
03-cze
03-mar
0
Oczekiwania. 33 proc. placówek spodziewa się wzrostu
stanu lokat a vista ogółem (spadek o 4 punkty w stosunku
do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 19 proc. (+3),
a 48 proc. (+1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności
deponentów indywidualnych oczekuje 30 proc. (-4),
korporacyjnych – 29 proc. (+1); spadek dla podmiotów
indywidualnych przewiduje 16 proc. (-1), dla gospodarczych
19 proc. (-1). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 13 p.
(-8), dla gospodarstw domowych – 14 p. (-3), dla podmiotów
gospodarczych – 10 p. (+2).
Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem
spodziewa się 33 proc. oddziałów (-8), spadek przewiduje 21
proc. (+5), a 46 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu
aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 36 proc. (-5),
a instytucjonalnych – 22 proc. (-3); pogorszenia, odpowiednio,
17 proc. (+2) i 18 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem
12 p. (-13), dla depozytów ludności 20 p. (-5), natomiast dla
podmiotów gospodarczych – 4 p. (-2).
DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA
Depozyty walutowe
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
37
40
32
20
33
36
35
23
29
29
36
31
30
27
30
5
7
22
17
14
26
18
24
17
30
27
21
13
0
I'12
II'12 III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
38
40
33
20
43
39
41
37
36
47
36
34
26
29
26
42
30
22
25
24
14
0
I'12
37
27
18
11
25
18
12
II'12 III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA
20
SALDO PROGNOZY
10
10
9
5
5
6
6
7
8
7
1
SALDO OCENY
3
5
4
0
1
8
4
7
1
5
6
5
8
6
6
2
-1
-10
I'12
II'12 III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE
30
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
20
10
9
10
7
10
5
5
3
2
3
2
-1
0
6
2
4
0
4
2
4
1
3
1
-2
2
-1
-5
2
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 15 proc. placówek (-2); w segmencie ludności – w 13 proc.
(-1), podmiotów gospodarczych – 11 proc. (-3). Malały natomiast:
ogółem w 8 proc. placówek (-1), dla ludności –
w 8 proc. (=) oraz dla firm – w 9 proc. (-2). Saldo oceny
w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 6 p. (-2), dla lokat
ludności – 5 p. (-1) i depozytów podmiotów gospodarczych –
2 p. (-1).
Depozyty terminowe ogółem rosły w 9 proc. placówek (-3),
malały w 10 proc. (=) i nie zmieniły się w 80 proc. (+2). Depozyty
ludności wzrosły w 11 proc. (-2), podmiotów gospodarczych – w
7 proc. (-2), zmalały, odpowiednio, w 10 proc. (+1) i 9 proc. (-1).
Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem -1 p.
(-3), dla lokat klientów indywidualnych 1 p. (-3), dla
korporacyjnych -2 p. (-1).
Oczekiwania.
11
proc.
placówek
(-2)
formułuje
przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem,
spadkowe 9 proc. (+1), a 80 proc. (+1) nie oczekuje zmiany
sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych
oczekuje 10 proc. placówek (-2), podmiotów gospodarczych – 8
proc. (-3). Spadek przewiduje, odpowiednio, 9 proc. (+1)
i 10 proc. (+3). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem
2 p. (-4), dla depozytów gospodarstw domowych – 1 p. (-3),
dla lokat firm i instytucji – -1 p. (-6).
7 proc. placówek (-3) spodziewa się wzrostu aktywności
deponentów terminowych ogółem, spadku – 12 proc. (+3), a 81
proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych
ludności przewiduje 7 proc. placówek (-3), podmiotów
gospodarczych – 6 proc. (=); spadek, odpowiednio, 12 proc. (+3)
i 11 proc. (+3). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem – -5 p.
(-7), ludności – -5 p. (-7), podmiotów gospodarczych – -5 p. (-3).
-10
I'12
II'12
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
I'13
KREDYTY ZŁOTOWE
100
75
50
64
50
25
68
38
26
65
67
56
43
42
40
29
SALDO PROGNOZY
58
48
51
50
48
44
35
45
27
40
32
27
SALDO OCENY
28
6
0
I'12
II'12
III'12
IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
XI'12 XII'12
I'13
KREDYTY NIEREGULARNE
40
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
29
30
25
20
20
13
16
12
10
10
4
12
19
20
8
11
13
15
20
22
16
15
11
11
24
13
11
5
8
Kredyty złotowe
Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 34 proc. placówek
(-19), malała w 28 proc. (+10) i nie zmieniła się w 38 proc. (+8).
Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 31 proc. placówek
(-13), a na cele gospodarcze – 29 proc. oddziałów (-8); spadek
wystąpił, odpowiednio, w 30 proc. (+12) i 26 proc. (+5). Saldo
ocen dla kredytów ogółem wynosi 6 p. (-29), dla kredytów
ludności – 1 p. (-24), dla podmiotów gospodarczych – 4 p. (-12).
Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa
się 47 proc. placówek (+1), w segmencie ludności – 40 proc.
(-3), w grupie klientów korporacyjnych – 44 proc. (+3). Spadek
akcji kredytowej ogółem przewiduje 21 proc. (+3), kredytów dla
ludności – 20 proc. (+4), podmiotów gospodarczych – 19 proc.
(-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem
27 punktów (-1), dla kredytów ludności – 20 p. (-7), dla
podmiotów gospodarczych – 25 p. (+4).
0
I'12
II'12 III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
Oprocentowanie kredytów
KREDYTY WALUTOWE
10
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
0
-10
-21
-20
-20
-16
-22
-20
-26
-30 -26
-24
-24
-27
-20
II'12
III'12
IV'12
Monitor Bankowy
-24
-30
-25
-29
-40
I'12
-18
V'12
-36
-24
-28
-30
-29
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
-32
X'12
-26
-31
XI'12 XII'12
-24
Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 50 proc.
(-1), w 3 proc. wzrosło (-5), a w 47 proc. zmalało (+6).
Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się
34 proc. placówek (-9), spadku – 63 proc. (+9), a wzrostu –
4 proc. (=).
-27
I'13
1/2013
2
KREDYTY KONSUMENCKIE
Kredyty nieregularne (zagrożone)
100
SALDO PROGNOZY
75
59
51
50
58
58
SALDO OCENY
50
49
46
46
42
34
25 21
42
27
44
36
29
6
40
21
31
31
29
25
25
27
6
0
I'12
II'12
III'12 IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'2012 X'12
XI'12 XII'12
I'13
Kredyty
. walutowe
KREDYTY MIESZKANIOWE
100
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
75
55
48
45
50
45
43
39
27
24
25
32
18
0
I'12
24
18
14
II'12
III'12 IV'12
V'12
30
35
23
23
26
19
19
15
16
16
1
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
7
2
XI'12 XII'12 I'13
LICZBA KREDYTÓW DO 1 mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
50
SALDO PROGNOZY
40
35
28
30
34
10
17
6
3
2
0
SALDO OCENY
26
20 14
6
19
20
11
8
12
10
11
8
4
-2
-3
1
-10
-1 -1
-7
-12
-20
I'12
II'12
Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła
w 22 proc. placówek (-1), spadła w 11 proc. (+1) i nie zmieniła
się w 66 proc. (=). Saldo oceny było na poziomie 11 p. (-2).
Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje
32 proc. placówek (-8), spadek – 8 proc. (-3), a 61 proc. (+13)
nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 24 p. (-5).
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
I'13
Kredyty walutowe rosły w 1 proc. placówek (-3), malały
w 27 proc. (-6), a w 72 proc. (+9) nie wystąpiły zmiany. Saldo
oceny jest na poziomie -27 p. (+1).
Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się
3 proc. (=) oddziałów, spadku – 27 proc. (-7), a 70 proc. (+7)
nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi -24 p. (+7).
Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił
w 9 proc. placówek (-8), spadek – w 21 proc. (+4),
a w 70 proc. nie odnotowano zmian (+4). Wskaźnik oceny netto
wyniósł -12 p. (-11).
Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje
19 proc. (+2), spadek 20 proc. (-3), a 61 proc. nie przewiduje
zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi -1 p. (+6).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych
AKCJE
25
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
8
7
3
0
-3
-11
-8
-25
-13
-11
-21
-18
-12
-19
-20
-25
-7
-1
-8
-14
-17
-23
-7
-9
-13
-21
-23
-32
-50
I'12
II'12
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
I'13
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych
OBLIGACJE
30
20
13
15
9
14
11
3
7
6
15
5
0
18
10
4
0
-3
-10
-4
-15
-17
I'12
5
1
II'12
7
2
10
11
6
-2
SALDO PROGNOZY
-30
SALDO OCENY
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
I'13
JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
50
SALDO PROGNOZY
25
11
11
-12
-25
-9
-1
SALDO OCENY
6
1
4
-5
-11
-6
-20
-16
-13
-8
-27
5
-4
-8
7
14
3
-1
-3
-50
I'12
II'12
III'12
IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
XI'12 XII'12
I'13
POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
30
SALDO PROGNOZY
20
10
17
11
19
21
SALDO OCENY
18
12
12
8
6
4
1
14
9
3
13
5
8
2
3
7
7
2
1
0
-1
-10
II'12
III'12
Akcje i obligacje
IV'12
Monitor Bankowy
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 11 proc. placówek
(+3), spadek – w 12 proc. (-4), brak zmian – w 76 proc. (=).
Saldo oceny wynosi -1 p. (+7).
Wzrost popytu na obligacje odnotowało 16 proc. placówek
(-10), spadek – 10 proc. (+2), a 74 proc. nie stwierdziło zmiany
popytu (+8). Saldo oceny wyniosło 6 p. (-12).
Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 18 proc. (+5),
spadku – 12 proc. (-8), a 70 proc. nie przewiduje zmiany (+3).
Saldo prognozy wynosi 7 p. (+14).
Wzrost popytu na obligacje przewiduje 20 proc. (=), spadek
– 10 proc. (+1), a 71 proc. spodziewa się stabilizacji popytu na
obecnym
poziomie
(=).
Saldo
prognozy
wynosi
10 p. (-1).
-3
-6
I'12
Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych
wystąpił w 29 proc. placówek (-8), spadek – w 27 proc. (+9),
a w 44 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-1).
Wskaźnik oceny netto wyniósł 2 p. (-17).
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną
według 31 proc. placówek (+3), zmaleją według 24 proc. (-3),
a 45 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy
wynosi 7 p. (+6).
19
3
0
Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych
wystąpił w 33 proc. placówek (-14), spadek – w 27 proc. (+8),
a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie
(+6). Wskaźnik netto wynosi 6 p. (-21).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną
według 40 proc. przedstawicieli placówek (-4), zmaleją według
19 proc. (+2), 42 proc. nie przewiduje zaś zmiany (+3).
Wskaźnik prognozy wynosi 21 p. (-6).
XI'12 XII'12
I'13
1/2013
3
Jednostki funduszy inwestycyjnych
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
100
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
75
50
48
47
50
25 30
47
37
30
22
21
48
49
40
30
32
28
47
41
32
II'12
III'12
IV'12
V'12
28
15
14
XI'12 XII'12
0
I'12
28
38
33
30
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
7
I'13
80
SALDO OCENY
60
41
40
41
26
24
31
20
36
29
27
21
26
20
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
21
25
24
23
26
18
21
18
18
15
15
19
12
10
10
0
I'12
II'12
III'12 IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
XI'12 XII'12
I'13
PENGAB
50
40
28,8
30
24,0
26,1
25,1
23,2
22,6
20,4
19,1
18,1
16,9
17,3
10
11,5
0
II'12
III'12
IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
SALDO PROGNOZY
X'12
XI'12 XII'12
I'13
WSKAŹNIK OGÓŁEM
SALDO OCENY
6,02 6,03 6,03 6,09 6,17 6,21 6,286,23 6,12 6,05 6,04 5,785,27
Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury
w placówkach bankowych, zmalał o 5,8 p. w stosunku do grudnia:
z 17,3 p. do 11,5 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 12,7 p. i jest
niższy od poprzedniego o 7,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał
z 15,0 do 10,3 p. (o 4,7 p.).
Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału
zagranicznego z 10,2 p. do 10,5 p. (+0,3), zmalał w bankach z przewagą
kapitału krajowego z 17,3 do 6,9 p. (-10,4), a w bankach spółdzielczych z
32,1 p. do 20,2 p. (-11,9).
20
4,66 4,66 4,70 4,72 4,74 4,864,70 4,73 4,51 4,56 4,50 4,31
3,82
15
4,76 4,75 4,764,84 4,90 4,98 5,03 5,03 4,94 4,87 4,81 4,56
4,25
10
5
0
I'12
II'12
III'12
IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
XI'12 XII'12
I'13
redyskonto weksli w NBP
lokata 3-miesięczna
kredyt lombardowy
kredyt na cele gospodarcze
Przewidywana inflacja w okresie 12.2012-12.2013
procenty
Stopy procentowe
2012
7
Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 21 proc.
przedstawicieli placówek (-6). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 11 proc.
oddziałów (+3), a w 67 proc. nie odnotowano zmian (+2). Saldo oceny
wynosi 10 p. (-9). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 28 proc.
banków spółdzielczych (-12), w 22 proc. banków z przewagą kapitału
krajowego (-4) i w 17 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego
(-5). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 29 proc.
ankietowanych placówek (+1), pogorszenia – 17 proc. (-1), a 54 proc. nie
przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto wynosi 12 p. (+2).
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany
jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące
ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – zmalał w
porównaniu z wynikiem z grudnia o 3,4 p. i wynosi obecnie 10,9 p.
Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (11,5 punktu)
10,09
10,70
10,25
11,06
11,09
11,04
11,35
12,66
11,37
12,48
12,38
12,40
12,48
Jakich stóp procentowych spodziewa się
Pan/-i w końcu 2012 roku?
25
W 31 proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim
miesiącu (=), mniej – w 24 proc. (+9), liczba nowo otwieranych
rachunków nie zmieniła się natomiast w 45 proc. oddziałów (-9). Saldo
oceny wynosi 7 p. (-8).
38 proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy się
liczba nowo otwieranych kont osobistych (+3), negatywnej zmiany
spodziewa się 9 proc. (+2), a 53 proc. oczekuje utrzymania się
zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (-5). Saldo
prognozy wynosi 28 p. (=).
Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 10,9 punktu)
23,5
20
I'12
Polisy ubezpieczeń na życie
Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 13 proc. placówek (-1),
spadek – 15 proc. (+3), żadne zmiany nie wystąpiły w 72 proc. (-2). Saldo
oceny wynosi -3 p. (-4).
Wzrost popytu na polisy przewiduje 15 proc. (-1), spadek 8 proc.
(-6), a 76 proc. nie spodziewa się zmiany (+5). Saldo prognozy wynosi
7 p. (+5).
KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA
SALDO PROGNOZY
Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało
26 proc. placówek (+6), spadek – 12 proc. (-1), a w 62 proc. nie
stwierdzono zmian (-5). Saldo wynosi 14 p. (+7).
Wzrost popytu przewiduje 27 proc. (+10), spadek 8 proc. (-6), a 64
proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 19 p.
(+16).
2013
6
5
4
3
Placówki przewidują na koniec 2013 roku następujące oprocentowanie
(dane uśrednione):
• kredytu lombardowego – 5,27 proc. (-0,51)
• redyskonta weksli – 4,25 proc. (-0,31)
• kredytu na cele gospodarcze – 10,09 proc. (-0,16 p.)
• lokaty trzymiesięcznej – 3,82 proc. (-0,49)
4,32
4,52
4,22
4,41
4,33
4,27
4,49
4,45
4,45
4,44
4,43
1
5,39
3,83
2
Inflacja
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Jaki będzie kurs dolara, euro i franka na koniec przyszłego
miesiąca?
5
Bankowcy przewidują, że pod koniec 2013 roku (w okresie
od grudnia 2012 do grudnia 2013 roku) inflacja wyniesie 3,83 proc. (dane
uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Mediana wynosi
3,3 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują
stopę inflacji na 4,35 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego –
na 3,58, banków spółdzielczych – na 3,55.
4,11
Kurs dolara i euro
3,36
Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec 2013 roku
(poziom uśredniony) wynoszą: 3,13 dla ceny dolara (mediana – 3,1)
i 4,11 dla ceny euro (mediana 4,1). W porównaniu ze stanem na koniec
2012 roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o 4 grosze) oraz
euro (o 3 grosze).
4
3
3,13
dolar
euro
frank szwajcarski
2
I
II
III
Monitor Bankowy
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1/2013
44
W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe
szanse rozwoju banków w Polsce?
bankow ość przedsiębiorstw małych i
średnich
35
27
36
33
35
30
bankow ość detaliczna
16
22
17
bankow ość firm mikro
private banking
bancanssurance
bankow ość inw estycyjna
bankow ość hipoteczna
Szanse rozwoju sektora bankowego w 2013 r.
Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się obecnie za
kluczową dla rozwoju sektora bankowego (35 proc.). Na drugim miejscu
(33 proc.) pozycjonuje się bankowość detaliczną, na trzecim zaś
bankowość mikrofirm (16 porc.). Usługi z innych pól – w tym:
bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking
– mają, zdaniem bankowców, marginalne znaczenie dla rozwoju całej
branży (2-5 proc. wskazań).
5
3
2
4
5
6
4
3
5
2
4
5
2013 (N=193)
2012 (N=202)
2011 (N=200)
Czy wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw,
w stosunku do poprzedniego miesiąca
[3] Wzrosła
23
Bank nie
prow adzi
1
Kredytowanie działalności przedsiębiorstw
W stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów inwestycyjnych
udzielonych przedsiębiorstwom zmalała w 29 proc. badanych placówek
bankowych, wzrosła w 13 proc. Odmienna sytuacja ma miejsce w
zakresie kredytów obrotowych, w przypadku których wzrost nastąpił w
22 proc., spadek w 19 proc.
Wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw w stosunku do
poprzedniego miesiąca wzrosła zdaniem 23 proc. badanych, zmalała w
ocenie 11 proc. W okresie najbliższych trzech miesięcy jedna trzecia
badanych (33 proc.) przewiduje wzrost kredytów nieregularnych
przedsiębiorstw, spadek nastąpi zdaniem 7 proc. badanych.
[2] Pozostała bez
zm ian
64
2,1
[1] Zm alała
11
N=193
Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych trzech miesięcy
wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw?
[2] Pozostanie
bez zm ian
59
[3] Wzrośnie
33
2,3
Bank nie
prow adzi
1
[1] Zm aleje
7
N=193
Monitor Bankowy
1/2013
55
Czy przewiduje Pan(i) że w 2013 roku w Pan(i)a placówce/banku
wzrośnie, nie zmieni się czy zmaleje w porównaniu z rokiem 2012
liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego
28
8
64
4,2
liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych
613
4
59
28
3,6
liczba udzielonych kredytów indywidualnych
6
56
18
16
3,5
13
liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych
3
60
23
11 2 2
3,5
liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą
3
33
11 1
52
liczba udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw
1
56
29
12 11
liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych
6
35
42
3,5
3,5
11
15
3,4
liczba odmów udzielenia kredytu
4
42
45
7 2
3,4
liczba klientów rezygnujących z usług banku
68
18
4
1 9
2,9
liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem
2,8
9
67
15
7 2
zatrudnienie w placówce/banku
66
8
24
2
2,8
5) bardzo wzrośnie
4) nieco wzrośnie
3) nie zmieni się
2) nieco zmaleje
1) bardzo zmaleje
trudno powiedzieć
Prognozy na rok 2013
Redukcja kosztów, to zdaniem 59 proc. badanych kluczowy czynnik
warunkujący zyski banków w 2013 r. W ocenie 40 proc. to jednak wzrost
przychodów będzie głównym czynnikiem zysków banków w 2013 r.
W 2013 r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie klientów
korzystających z dostępu elektronicznego - 92 proc. opinii bardzo
wzrośnie + nieco wzrośnie. Na drugim miejscu zdecydowanej poprawy
oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom – 57
proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Korzystane prognozy
dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność
gospodarczą – 55 proc. pozytywnych prognoz, liczby kont osobistych i
rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych - 63 proc. pozytywnych
prognoz oraz liczby kredytów udzielonych osobom indywidulanym – 62
proc. pozytywnych prognoz.
Przewidywania dotyczą również liczby odmów udzielenia kredytu, która
zdaniem 46 proc. badanych wzrośnie w 2013 r. liczby kredytów
nieregularnych. Które w 2013 r. wzrosną w ocenie 48 proc. Badanych.
Przewiduje się spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków,
spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń.
W 2013 r. zdaniem 26 proc. badanych przewiduje się, w banku spadnie
zatrudnienie, przeciwnego zdania jest 8 proc. badanych.
Co będzie głównym źródłem zysków banków w 2013 roku ..
redukcja kosztów czy wzrost przychodów?
Prognoza sześciomiesięczna
W ocenie środowiska bankowego w okresie najbliższego półrocza
pogorszy się sytuacja ekonomiczna zarówno przedsiębiorstw w Polsce,
gospodarstw domowych , jak i całej gospodarki kraju. 59 proc badanych
przewiduje, że pogorszy się sytuacja ekonomiczna firm, 7 proc. ocenia,
że nastąpi poprawa w tym zakresie. Negatywne prognozy na najbliższe
półrocze sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz dla
sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju stawia 61 proc. badanych,
prognozy pozytywne 3 proc. badanych.
Głów nie redukcja
kosztów
59
Głów nie w zrost
przychodów
40
Trudno
pow iedzieć
1
N=193
Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy
sytuacja ekonomiczna …?
ŚREDNIE
1,4
1,4
1,5
3
37
3
7
36
35
61
61
59
gospodarstw
domowych w Polsce
gospodarki kraju
przedsiębiorstw w
Polsce
[3] Poprawi się
[2] Pozostanie bez zmian
[1] Pogorszy się
N=193
A, czy w stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów
udzielonych przedsiębiorstwom …?
ŚREDNIE
2,0
1,8
22
13
57
56
[2] Pozostała bez zmian
[1] Zmalała
19
2
29
1
obrotowych
inwestycyjnych
Monitor Bankowy
[3] Wzrosła
Bank nie prowadzi
1/2013
Związek Banków Polskich
TNS Polska SA
ul. Kruczkowskiego 8
ul. Wspólna 56
00-380 Warszawa
00-687 Warszawa
 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Polska SA, Warszawa 2012
Informacje o autorach:
Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych,
Associate Director w TNS Polska,
adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.
66